Chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 000 TRẦN HUY TÙNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 0O0 - TRẦN HUY TÙNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ TUẤN NGHĨA TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, thu thập, xử lý phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Các kết chưa công bố nghiên cứu tác giả khác Nghiên cứu sinh Trần Huy Tùng LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin cảm ơn nhà khoa học, người làm sách, chuyên gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng quan tâm tạo điều kiện trình học tập, nghiên cứu giúp tác giả hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Sau Đại học Thầy cô tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh Những kiến thức thực tiễn, phương pháp nghiên cứu đại mà giảng viên chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cung cấp giúp nhiều luận án Lời tri ân sâu sắc xin gửi đến PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa TS Nguyễn Thị Phương Lan nhiệt tình hướng dẫn, động viên, chia sẻ giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu, thu thập, xử lý phân tích liệu Các định hướng bảo tận tâm giảng viên hướng dẫn giúp tác giả hoàn thành luận án Cuối cùng, xin gửi tặng kết nghiên cứu tới gia đình thân yêu người bạn, đồng nghiệp đồng hành tác giả Chính yêu thương, chia sẻ động viên người thân động lực to lớn để luận án hoàn thành Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 08 năm 2019 Tác giả luận án Trần Huy Tùng MỤC LỤC Phần mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỀU HỐI 1.1.1 Sự di cư dịch chuyển lao động 1.1.2 Khái niệm kiều hối 1.1.3 Phân loại kiều hối 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.2.1 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế qua tích luỹ vốn 1.2.2 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế thông qua nguồn nhân lực 1.2.3 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế qua tiêu suất tổng hợp 1.3 CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.3.1 Khái niệm sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.2 Mục tiêu sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.3 Nội dung sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.4 Cơng cụ thực thi sách kiều hối 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.4.2 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên cung 2.1.2 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên trung gian 2.1.3 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên cầu 2.2 TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2.2.1 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua mô hình VECM 2.2.2 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua mơ hình PSM 2.2.3 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua điều tra khảo sát 2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM 2.3.1 Chính sách kiều hối Việt Nam trước năm 1999 2.3.2 Chính sách kiều hối Việt Nam giai đoạn 1999-2018 2.4 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 2.4.1 Những mặt tích cực 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM MỤC LỤC 3.2 MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 3.2.1 Hệ thống mục tiêu nhằm tăng nguồn cung kiều hối vào kênh thức 3.2.2 Hệ thống mục tiêu nhằm hướng dòng kiều hối vào phát triển kinh tế 3.3 GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3.3.1 Nhóm giải pháp từ phía cung 3.3.2 Nhóm giải pháp cho kênh dịch vụ chuyển tiền 3.3.3 Nhóm giải pháp phía cầu 3.4 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.4.1 Nâng cao công tác thống kê kiều hối 3.4.2 Tăng cường minh bạch thông tin kiều hối 3.4.3 Tổ chức lại Quỹ bảo hộ công dân Quỹ quốc gia việc làm 3.4.4 Tăng cường quản lý hoạt động tín dụng ưu đãi cho xuất lao động 3.4.5 Xây dựng sách cho lao động ngắn hạn theo thời vụ Tài liệu tham khảo Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng hộ gia đình nhận kiều hối Phụ lục 2: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng người gửi kiều hối Phụ lục 3: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng trung gian nhận chi trả kiều hối Phụ lục 4: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng cán tổ chức trung gian Phụ lục 5: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng cán hội nông dân Phụ lục 6: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng quan quản lý Phụ lục 7: Danh mục điều ước, thỏa thuận hợp tác lao động từ 2010-2017 Phụ lục 8: Bảng 2.9: Kết mơ hình VECM Phụ lục 9: Bảng 2.10: Kết mơ hình VECM mối quan hệ dài hạn Phụ lục 10: Bảng 2.11: Kiểm định Wald test đánh giá tác động ngắn hạn Phụ lục 11: Kiểm định PSTEST Phụ lục 12: Kết mơ hình Probit DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt ACH AD AI ARCH ASEAN ATT BPM CPI DID 10 EAP 11 ECA 12 FDI 13 FEMA 14 FFMC 15 FI 16 GA 17 GDI 18 GDP 19 GMM 20 GNI 21 HTA 22 ICOR 23 IMF 24 IMO 25 KH 26 LAC 27 MENA 28 MTO 29 MTSS 30 MTV TT Từ viết tắt 31 NEFT 32 NHCSXH 33 NHNN 34 NHTM 35 NHTW 36 OCI 37 ODA 38 OLS 39 PIO 40 PLMA 41 PSM 42 PTTH 43 RDA 44 SAR 45 SME 46 SSA 47 STEM 48 SWIFT 49 TCTCVM 50 TCTD 51 TCVM 52 TFP 53 THCS 171 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN TT Tên cơng trình Discusssion of Informal Remittances Measurement Kinh nghiệm sách kiều hối El Salvador học cho Việt Nam Đề xuất khung sách quản lý kiều hối Việt Nam Bàn thêm tác động kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam số hàm ý sách Hiệu tín dụng sách cho đồng bào dân tộc thiểu số qua chương trình NHCSXH 172 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: HỘ GIA ĐÌNH NHẬN KIỀU HỐI I Thơng tin hộ gia đình người trả lời Họ tên: Sinh năm: 3.Trình độ văn hố: 4.Hồn cảnh gia đình trước nước ngồi? 4.Chi phí để nước ngồi (có nhận hỗ trợ từ phía Nhà nước khơng? Cụ thể 5.Định hướng sống gia đình trước nước ngồi? II Thơng tin người gửi kiều hối nước ngồi Sang nước ngồi có gặp khó khăn khơng? Nghề nghiệp làm nước ngồi? Có làm thêm khơng? Chi tiêu nước ngồi tiền tiết kiệm sao? III Thơng tin việc tiếp nhận dòng kiều hối Kênh nhận tiền gì? Kể tình anh/chị gặp khó khăn nhận kiều hối? IV Thông tin tác động kiều hối Khi gửi gia đình, người gửi có định hướng kiều hối sử dụng làm khơng? Gia đình tiếp nhận kiều hối nào? Tiết kiệm từ nguồn kiều hối sao? Có phát triển sản xuất kinh doanh khơng? Hồn cảnh gia đình sau nhận kiều hối theo tiêu chí Tổng thu nhập Thu nhập bình quân đầu người Số người học Số người tiếp cận bảo hiểm y tế Điều kiện sinh hoạt, an cư Cơ hội sinh kế Vị xã hội Định hướng cho hệ sau Sử dụng dịch vụ tài – ngân hàng Tiếp cận với internet 173 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI GỬI KIỀU HỐI I Thông tin người gửi kiều hối Họ tên: Sinh năm: Trình độ văn hố: II Thông tin người gửi kiều hối nước ngồi Sang nước ngồi có gặp khó khăn không? Sự hỗ trợ quan Việt Nam nước sao? Kể trường hợp bạn biết hồn cảnh khó khăn nước ngồi hỗ trợ? III Thông tin hành vi gửi kiều hối kênh gửi kiều hối Kênh gửi tiền kiều hối nhà gì? Chi phí gửi tiền sao? Dịch vụ gửi tiền nào? Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn kênh chuyển tiền? Kể tình anh/chị gặp khó khăn gửi kiều hối Việt Nam? Anh/chị có ý định chung lập Quỹ để gửi kiều hối nước nhằm phát triển kinh tế địa phương hay khơng? Nếu có sản phẩm huy động kiều hối nhằm xây dựng cơng trình phúc lợi hay sở giáo dục, y tế tốt địa phương vậy, anh/chị thấy có cần thiết khơng anh/chị sẵn sàng bỏ tiền? IV Thông tin đề xuất, kiến nghị Anh/chị có kế hoạch nước ngồi lâu dài hay khơng? Có mong muốn sản phẩm dịch vụ tài liên quan tới kiều hối không? 174 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cán tổ chức trung gian nhận chi trả kiều hối Thông tin người trả lời phiếu khảo sát Nội dung Họ tên Chi nhánh, địa chi nhánh Điện thoại/Email Khách hàng gửi nhận kiều hối 2.1 Đặc điểm đối tượng khách hàng gửi kiều hối nào? 2.2 Khách hàng thường chọn gửi qua kênh nào? Tỷ lệ chuyển tiền qua kênh bao nhiêu? 2.3 Khách hàng nhận kiều hối qua hình thức gì? Chiếm tỷ lệ khoảng %? 2.4 Sự cạnh tranh kênh chuyển tiền kiều hối nào? Đề xuất, kiến nghị 3.1 Có cần thiết phải chuyển đổi thành lập mơ hình cơng ty kiều hối hay khơng? 3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin nhận chi trả kiều hối cần thay đổi gì? 3.3 Liên kết sản phẩm kiều hối với sản phẩm tài khác sao? 175 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG ĐỐI TƯỢNG: Các cán tổ chức trung gian Thơng tin nhóm tập trung TT Họ tên 2.Tình hình kinh tế xã hội địa phương liên quan tới kiều hối? 3.Các kênh chuyển kiều hối hành vi sử dụng kiều hối phổ biến địaphương? 4.Sản phẩm Định hướng kiều hối tổ chức? 4.1 Các sản phẩm kiều hối bao gồm sản phẩm gì? 4.2 Phí gửi tiền bình qn theo khu vực gửi? Có giới hạn tiền gửi tối thiểu không? 4.3 Doanh số nhận kiều hối hàng năm bình qn 4.4 Ngân hàng có tập hợp danh sách khách hàng nhận kiều hối hay khơng? Ngân hàng có biện pháp nhóm khách hàng tiềm khơng? 4.5 Nhân viên có tập huấn đào tạo nghiệp vụ liên quan tới kiều hối hay khơng? Những khố học tham gia đào tạo gồm gì? 176 Phụ lục PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cán Hội Nông dân Thông tin cá nhân Họ tên: Sinh năm: Địa chỉ: Điện thoại: Tình hình kinh tế, xã hội địa phương thay đổi tiếp nhận nguồn kiều hối? Sự đóng góp kiều hối vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương nào? Quy mô kiều hối gửi cho địa phương? Mục đích sử dụng kiều hối địa phương? 3 Huy động kiều hối cho địa phương sao? 4.Đề xuất, kiến nghị khác 177 Phụ lục PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cơ quan quản lý Thông tin cá nhân Họ tên: Sinh năm: Địa chỉ: Điện thoại: 2.Nội dung vấn 2.1 Anh/chị đánh giá sách người gửi kiều hối? 2.2 Anh/chị đánh sách dịch vụ trung gian chuyển tiền kiều hối? 2.3 Quá trình tra, giám sát công ty nhận chi trả kiều hối nào? Có khó khăn hay không? 2.4 Anh/chị đánh sách kiều hối nhằm phát triển kinh tế? 2.5 Theo Anh/chị, số liệu kiều hối thống kê nào? Tại có khơng thống tổ chức quốc tế Việt Nam? 2.6 Kiến nghị Anh/chị sách kiều hối? 178 Phụ lục DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC, THOẢ THUẬN VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG TỪ 2010-2017 TT Tên điều ước quốc tế Bản ghi nhớ Bộ Giáo dục, Việc làm lao động Bộ Lao động Thương binh Xã hội lĩnh vực lao động, việc làm phát triển nguồn nhân lực Thỏa thuận Chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ Việt Nam Bộ Lao động Thương binh xã hội với Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Quốc tế Nhật Bản 10 11 12 Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc việc đưa lao động sang làm việc Hàn Quốc (ký gia hạn) Hiệp định Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Cộng hòa Belarus việc cơng dân Việt Nam sang làm việc có thời hạn Cộng hồ Belarus cơng dân Belarus làm việc có thời hạn Việt Nam Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Tập đoàn Manpower Thỏa thuận Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Niu-Di-lân chương trình làm việc kỳ nghỉ Thoả thuận Bộ LĐTBXH Việt Nam với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức Cơ quan lao động liên bang Đức triển khai Chương trình Di cư có lợi cho bên Thỏa thuận thực Cục Quản lý lao động nước Tổ chức hợp tác quốc tế Đức triển khai dự án thí điểm tuyển chọn đưa 100 điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập làm việc Cộng hoà Liên bang Đức Hiệp định hợp tác lao động Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phủ Lào Thoả thuận phát triển nguồn nhân lực cho niên nghèo Việt Nam Bộ LĐTBXH với Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực quốc tế Bản ghi nhớ đặc biệt Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Thoả thuận Bộ LĐTBXH Việt Nam với Bộ Lao động Ả Rập Xê Út tuyển dụng lao động giúp việc gia đình Việt Nam làm việc Ả Rập Xê Út 13 14 Thỏa thuận Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Úc Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ Canberra Thoả thuận hợp tác tiếp nhận thực tập sinh kỹ xây dựng đóng tàu Việt Nam đến Nhật Bản IM Japan DOLAB 179 TT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tên điều ước quốc tế Bản ghi nhớ đặc biệt Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Cơ quan di trú Liên bang Nga tăng cường hợp tác lĩnh vực di cư Thoả thuận việc phái cử tiếp nhận lao động Chính phủ Việt Nam Vương quốc Thái Lan Ý định thư Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Kinh tế Năng lượng Liên bang Đức nguyên tắc tuyển chọn học viên cách cơng để đào tạo ngành chăm sóc người già Đức Bản Ghi nhớ Chính phủ nước Việt Nam Chính phủ Malaysia tuyển dụng sử dụng lao động Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ký Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động - Y tế - Phúc lợi xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Nhật việc triển khai chương trình phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam làm Nhật Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ký Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia hợp tác lĩnh vực lao động Bản ghi nhớ hợp tác phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Bộ LĐTBXH tỉnh Gunma Nhật Nguồn: NHNN, 2018 180 Phụ lục Bảng 2.9: Kết mơ hình VECM ECT(-1) DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) DGDP(-5) DGDP(-6) DGDP (-7) DREM(-1) DREM(-2) DREM(-3) DREM(-4) DREM(-5) DREM(-6) DREM (-7) DCAP(-1) DCAP(-2) DCAP(-3) DCAP(-4) DCAP(-5) DCAP(-6) DCAP (-7) DENR(-1) DENR(-2) DENR(-3) DENR(-4) DENR(-5) DENR(-6) DENR(-7) Cons Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 181 Phụ lục Bảng 2.10: Kết mơ hình VECM mối quan hệ dài hạn Mơ hình Cointegrating Eq: GDP3(-1) REM3(-1) INV3(-1) ENR(-1) C Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 182 Phụ lục 10 Bảng 2.11: Kiểm định Wald test đánh giá tác động ngắn hạn Biến phụ thuộc: D(GDP) Biến độc lập D(REM) D(CAP) D(ENR) All Biến phụ thuộc: D(REM) Biến độc lập D(GDP) D(CAP) D(ENR) All Biến phụ thuộc: D(CAP) Biến độc lập D(REM) D(GDP) D(ENR) All Biến phụ thuộc: D(ENR) Biến độc D(REM D(GDP D(CAP All Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 183 Phụ lục 11 KIỂM ĐỊNH PSTEST Biến số kh_xa Reg6 Urban Temhouse Tyle_tntieuhoc * if variance ratio outside [0,81 ; 1,23] PS R2 0,007 * if B > 25%, R outside [0,5 ; 2] 184 Phụ lục 12 KẾT QUẢ MƠ HÌNH PROBIT ... triển kinh tế qua tiêu suất tổng hợp 1.3 CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.3.1 Khái niệm sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.2 Mục tiêu sách kiều hối phục vụ phát triển kinh. .. 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.4.2 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC... PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM MỤC LỤC 3.2 MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 3.2.1