9 nhu cầu thị trương

IX NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 9.1 Dự báo nhu cầu lượng tiêu thụ giá phôi thép xây dựng thị trường Việt Nam đến năm 2020 9.1.1 Dự báo nhu cầu lượng tiêu thụ phôi thép xây dựng thị trường Việt Nam tới năm 2020 9.1.1.1 Dự báo khả tiêu thụ phôi thép Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Trên sở mức tăng trưởng tỷ lệ tiêu hao phôi thép cho sản phẩm thép cán, chuyên gia tính nhu cầu thép xây dựng (thép dây thanh) Việt Nam vào năm 2020 đạt khoảng 1013,8 triệu Về cấu chủng loại phôi xác định sở điều tra nhu cầu thực tế nhà máy cán có Việt Nam Từ tính nhu cầu phôi vuông (Billet) cho sản xuất thép xây dựng Việt Nam giai đoạn từ 2010-2020 xem bảng 9.1 Bảng 9.1 Dự báo nhu cầu phôi vuông (Billet) Việt Nam GĐ 2010-2020 Số lượng nhu cầu phôi thép vuông (Billet) thép xây dựng hàng năm Nhu cầu chủng loại 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020 Theo mức tăng trưởng GDP = 7% Phôi thép vuông Thép xây dựng 7.500 8.400 9.410 10.50 11.820 13.330 6.825 7.644 8.561 9.588 10.73 12.120 Theo mức tăng trưởng GDP = 8% Phôi thép vuông Thép xây dựng 7.920 9.025 10.28 11.400 13.37 14.900 7.200 8.205 9.354 10.66 12.15 13.858 Theo mức tăng trưởng GDP = 5,56 % Phôi thép vuông Thép xây dựng 7.100 7.820 8.600 9.400 10.39 11.300 6.466 7.112 7.825 8.606 9.466 10.410 9.1.1.2 Năng lực sản xuất phôi thép Việt Nam cân đối cung cầu Thực tế thời gian qua cho thấy, lực sản xuất phôi vuông (billet) cho cán thép xây dựng nước tăng đáng kể Theo chuyên gia ngành Thép Việt Nam, từ sau năm 2015 ngành Thép Việt Nam phải nhập phôi thép dẹt (Slab) để cán thép thép lá, phơi thép vng (billet) tự sản xuất Đến năm 2020 lực sản xuất phơi vng (billet) 90 Việt Nam đạt tới công suất 21,4 triệu tấn/năm Theo số liệu điều tra lực sản xuất phôi nhà máy cán Việt Nam sản lượng phơi vng sản xuất nước giai đoạn năm 2015-2020 cung vượt cầu 9.1.2 Dự báo giá phôi thép thị trường Việt Nam tới năm 2020 9.1.2.1 Nhu cầu tiêu thụ phôi thép chủng loại phôi thép giới (1) Nhu cầu tiêu thụ phôi thép thị trường giới - Nhu cầu phôi thép toàn giới năm 20082009: Năm 2008 nhu cầu 1.360 triệu tấn, tăng 5,6% so với năm 2007 Do khủng hoảng kinh tế Thế giới nên tháng đầu năm 2009 nhu cầu tiêu thụ thép giá giảm mạnh, nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng Sang đầu q II/2009 nhờ gói kích cầu kinh tế Chính phủ nước, kinh tế Thế giới có dấu hiệu tốt, nhu cầu thép bắt đầu tăng trở lại với mức độ chưa cao Theo số liệu Hiệp Hội Thép Thế giới (World Steel Association – WSA) lượng thép thô Thế giới tháng đầu năm 2009 đạt 449 triệu tấn, giảm 22,4% so với kỳ năm 2008 - Dự báo mức tăng nhu cầu sử dụng phôi thép giới năm 20102020 khoảng 4,5%/năm Khi nhu cầu phôi thép giới đạt khoảng 1.5002.010 triệu tấn/năm (2) Chủng loại phôi thép thị trường giới - Trước năm 2005 hầu giới Việt Nam sử dụng phôi vuông loại (100x100) mm (120x120) mm để sản xuất thép xây dựng (thép dây cuộn thanh) phù hợp trình độ cơng nghệ thiết bị cán thép; - Do xu hướng phát triển đại hoá công nghệ thiết bị cán làm cho suất cán thép xây dựng tăng cao, nước phát triển (với nhiều kinh nghiệm sản xuất thép) sử dụng phơi vng (Billet) loại (150x150) mm Vì loại chi phí tiêu hao phơi thép cán thấp so với loại (100x100) mm - Dự báo giai đoạn 20112020 nhu cầu sử dụng thép thép tăng thép xây dựng thông thường Trong giai đoạn 20002010 tỷ lệ nhu cầu thép xây dựng/thép dẹt 56/44 Tỷ lệ vào năm 20112020 dự kiến 45/55 Kết điều tra nhu cầu thép dẹt cho đóng tàu sản xuất ôtô Việt Nam phù hợp với tỷ lệ Vì thế, khuyến cáo nhà sản xuất thép Việt Nam cần phát triển dự án sản xuất phôi dẹt (Slap) cho nhu cầu thép Như vậy, giai đoạn mở rộng tăng công suất lên triệu phôi thép/năm Dự án Thép Sông Quyền TIC thực cần theo hướng sản xuất phôi thép dẹt (Slap) 9.1.2.2 Dự báo giá phôi thép thị trưởng Việt Nam 20102020 91 (1) Dự báo mức tăng giá phôi thép giới giai đoạn tới năm 2020 Căn giá phôi thép nhập vào Việt Nam năm qua, vào dự báo mức tăng trưởng thép (trong có thép xây dựng) giá thép giới Việt Nam số chuyên gia IISI (International Iron and Steel Institute), Hiệp Hội Thép Thế giới (WSA), Hiệp Hội Thép Đông Nam Á (SEAISI) nhóm nghiên cứu “Báo cáo thị trường phôi thép” đưa số nhận định “Dự báo biến động giá phôi thép thị trường giới Việt Nam giai đoạn năm 2010–2020” giá phôi thép đạt khoảng 1.100 USD/tấn, tăng khoảng 10%/năm (2) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá phôi thép sản xuất từ quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng kẽm trung bình 0,07% cơng nghệ Lò cao Lò chuyển thổi ôxy Như phân tích Dự án sản xuất triệu phôi thép/năm TIC (gọi tắt Dự án) sử dụng quặng sắt khai thác từ mỏ Thạch Khê, hiệu Dự án phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn công nghệ sử dụng nguồn quặng sắt có hàm lượng Zn = 0,07% Xuất phát từ khác biệt lớn hàm lượng Zn quặng Thạch Khê so với loại quặng sắt thông thường buôn bán thị trường giới, khó mà xác định xác giá quặng sắt Thạch Khê phương pháp phân tích thị trường, mà đòi hỏi phải có phương pháp xác định giá riêng biệt Vì vậy, nhóm nghiên cứu “Báo cáo thị trường phôi thép” sử dụng nguyên tắc để xác định giá quặng sắt mỏ Thạch Khê cho Dự án sau: - Lấy giá quặng sắt khu vực châu Á Thái Bình Dương làm giá tham chiếu để tính tốn Cụ thể lấy giá quặng Australia bán cho nhà sản xuất thép châu Á giai đoạn từ 2002 - 2007 - Lấy giá quặng cám làm giá sở, giá quặng cục điều chỉnh tăng lên 15% Thơng thường Australia, giá quặng cục cao giá quặng cám từ 2830% Đối với Brazil, mức chênh lệch khoảng 10% (theo số liệu UNTAD) giá Quặng vê viên cao 1,52 lần so với giá quặng cám - Điều chỉnh giảm giá quặng Thạch Khê so với giá quặng thương mại khu vực châu Á Vì quặng sắt Thạch Khê có Zn = 0,07% (cao 20 lần so với quặng thương mại giới) nên sử dụng để sản xuất gang Lò cao phải tăng chi phí tiêu hao than Cốc, tăng chi phí sửa chữa bảo dưỡng Lò cao, giảm suất khó khăn vận hành lò… Thơng thường giá quặng sắt niêm yết theo “Giá đơn vị” Cents Mỹ/đơn vị khô (USc/dmtu), “Đơn vị” 1% hàm lượng Fe Để chuyển đổi giá Đơn vị sang giá “USD/tấn”, lấy giá “Đơn vị” nhân với hàm lượng sắt (Fe) quặng khô Giá bán quặng thường xác lập công ty khai thác quặng lớn khu vực châu Á Thái Bình Dương nhà sản xuất 92 thép lớn châu Âu châu Á Trên thị trường châu Á, giá quặng cám (có cỡ hạt mm) thiết lập theo chuẩn quặng sắt Australia (hãng BHP Billiton Hamersley) Từ năm 2000 nay, giá quặng sắt có biến động lớn với xu hướng tăng cao năm 20072008 Đặc biệt năm 2005 giá quặng sắt cục (cỡ hạt > mm) tăng 71,5% so với năm 2004 Diễn biến giá quặng sắt hãng Rio Tinto CVRD từ năm 20022007 nêu bảng 14.2 Khi tính tốn dự báo giá quặng sắt mỏ Thạch Khê, Nhóm chuyên gia lập “Báo cáo nghiên cứu thị trường phơi thép” đề xuất tính theo giá FOB cho quặng sắt mua bán theo hợp đồng dài hạn Căn giá quặng sắt nêu bảng 1.2 điều chỉnh giảm giá (vì quặng có Zn cao) cho phù hợp với thị trường quặng sắt Thế giới Việc điều chỉnh giảm giá dựa vào mức tăng tiêu hao than Cốc sử dụng quặng sắt Thạch Khê để sản xuất gang theo cơng nghệ Lò cao Với giá than Cốc (giá sở) 155 USD/tấn mức tiêu hao quặng sắt 1,65 quặng sắt/tấn gang Lò cao, xác định giá quặng sắt Thạch Khê theo 02 mức điều chỉnh giảm giá phụ thuộc vào mức tăng tiêu hao than Cốc gang sau: - Mức 1: Với mức tăng tiêu hao than Cốc tối thiểu 35 kg/tấn gang mức điều chỉnh giảm giá 155 USD x 0,030/1,65 = 3,2 USD/tấn quặng; - Mức 2: Với mức tăng tiêu hao than Cốc tối đa 100 kg/tấn gang mức điều chỉnh giảm giá 155 USD x 0,10/1,65 = 9,3 USD/tấn quặng; Bảng 9.2 Giá bán quặng sắt Rio Tinto CVRD từ 2002 - 2007 (Nguồn: Rio Tinto CVRD năm 2007) Đơn vị tính: USD/tấn khơ Sản phẩm Quặng cám 64%Fe Quặng cục 64%Fe Quặng HI Yandi 58%Fe Quặng vê viên 68%Fe 2002 17,65 22,53 15,04 34,07 2003 19,42 24,79 16,54 32,16 2004 23,03 29,40 19,62 35,36 2005 39,50 50,41 33,65 42,02 2006 47,01 59,99 40,05 78,54 2007 51,47 65,69 43,85 80,21 (2.1) Những yếu tố thuận lợi tác động đến giá phôi thép Dự án: - Giá quặng sắt thấp: Quặng sắt khai thác từ mỏ Thạch Khê cấp cho Dự án có giá thấp nhiều so với giá quặng sắt nhập Đây lợi lớn Dự án; - Dự án đầu tư bối cảnh nhu cầu phôi vuông (Billet) cho cán thép xây dựng Việt Nam cao, nguồn cung nước chưa đáp ứng đủ, phần lớn phôi thép phải nhập với giá cao Vào thời điểm đầu tháng 3/2012 Việt Nam phải nhập phôi thép với giá 530 USD/tấn (nguồn haiphongmetal.com.vn); 93 - Dự án đầu tư vùng Hà Tĩnh (là tỉnh nghèo) nên hưởng nhiều sách ưu đãi (về thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp…) Chính phủ Việt Nam quy định; (2.2) Những yếu tố không thuận lợi tác động làm tăng cao giá phôi thép dẫn đến hiệu Dự án thấp: - Về cơng nghệ luyện gang Lò cao với quặng sắt có Zn cao: + Tăng chi phí than Cốc: Theo phân tích cấu giá thành, chi phí than Cốc chiếm từ 4756% tổng giá thành gang Lò cao Trong đó, quặng sắt chiếm từ 2425,4% Nếu mức tiêu hao than Cốc để sản xuất gang Lò cao nước từ 450500 kg/tấn gang dùng quặng sắt Thạch Khê giá thành gang tăng cao 1020% (do quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng Zn = 0,07% nên lượng than Cốc phải tăng thêm 30100 kg/tấn gang); + Tăng chi phí bảo dưỡng Lò cao, tăng vật liệu xây vữa chèn lò: Thời gian chạy Lò cao nước giới năm Khi sử dụng quặng sắt Thạch Khê (có Zn cao) thời gian chạy Lò cao 23 năm phải bảo dưỡng, nên giảm 50% tuổi thọ lò cao tăng khoảng 5% chi phí vật liệu xây vữa chèn lò; + Tăng chi phí đầu tư thiết kế xây lắp Lò cao: Do phải thay đổi kết cấu Lò cao, quy trình vận hành thiết lập thơng số chạy lò riêng cho lò cao sử dụng quặng sắt Thạch Khê; - Sự cạnh tranh giá thị trường tiêu thụ: + Như phân tích sử dụng quặng sắt Thạch Khê điều kiện tương tự chắn giá phôi Dự án cao dự án sản xuất phôi khác từ 2025%; + Theo số liệu thống kê đến năm 2007 Việt Nam có 20 Dự án đầu tư sản xuất phơi (khơng tính dự án Làng nghề), yếu tố bất lợi cho Dự án thiết lập thị trường tiêu thụ phôi thép Việt Nam 9.2 Khả tiêu thụ sản phẩm Các hộ tiêu thụ quặng sắt bao gồm: Nhà máy thép công suất triệu t/n TIC, Nhà máy thép Kobe (Nhật Bản) xây dựng KCN Hoàng Mai, Nhà máy thép Hòa Phát – Mitraca số nhà máy khác Các hộ tiêu thụ có Biên ghi nhớ với Cơng ty Cổ phần Sắt Thạch Khê Cụ thể xem bảng 9.3 Bảng 9.3 Nhu cầu cung cấp quặng sắt mỏ Thạch Khê TT Dự án Giai đoạn Giai đoạn Nhà máy thép công suất triệu t/n TIC 94 1.800.000 3.600.000 Nhà máy thép Kobe 2.000.000 4.000.000 Nhà máy thép Hòa Phát - Mitraca 500.000 1.000.000 Một số dự án khác 700.000 1.400.000 5.000.000 10.000.000 Cộng Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 có nêu rõ: Giai đoạn 2007-2015 Liên hợp thép Hà Tĩnh, sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê với công suất dự kiến 4,5 triệu tấn/năm, chia thành giai đoạn, giai đoạn khoảng 22,5 triệu Hình thức đầu tư dự kiến hợp tác đầu tư nước Thời gian đưa vào sản xuất giai đoạn dự kiến 2011-2012; Qua cho thấy: - Đảng Nhà nước Việt Nam quan tâm đến việc khai thác chế biến quặng sắt mỏ Thạch Khê; - Nhu cầu thị trường lớn Thị trường để sử dụng nước phần xuất nhằm bình ổn thị trường nước; Thị trường xuất chủ yếu Trung Quốc, sau Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Loan; - Kế hoạch khai thác mỏ Thạch Khê “Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến nam 2025“ Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đó thuận lợi có ý nghĩa quan trọng để tiến hành đầu tư khai thác tiêu thụ sản phẩm quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh 95 ... cung vượt cầu 9. 1.2 Dự báo giá phôi thép thị trường Việt Nam tới năm 2020 9. 1.2.1 Nhu cầu tiêu thụ phôi thép chủng loại phôi thép giới (1) Nhu cầu tiêu thụ phôi thép thị trường giới - Nhu cầu phơi... 2002 17,65 22,53 15,04 34,07 2003 19, 42 24, 79 16,54 32,16 2004 23,03 29, 40 19, 62 35,36 2005 39, 50 50,41 33,65 42,02 2006 47,01 59, 99 40,05 78,54 2007 51,47 65, 69 43,85 80,21 (2.1) Những yếu tố... Thế giới tháng đầu năm 20 09 đạt 4 49 triệu tấn, giảm 22,4% so với kỳ năm 2008 - Dự báo mức tăng nhu cầu sử dụng phôi thép giới năm 20102020 khoảng 4,5%/năm Khi nhu cầu phơi thép giới đạt khoảng