THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM - THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỂ NÂNG CAO CẠNH TRANH

Sự cần thiết của nghiên cứu Cấu trúc ngành chăn nuôi Việt Nam đang thay đổi nhanh; từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng giống, thức ăn địa phương và tiêu thụsản phẩm tại hệ thống chợ truyề

THAY ĐỔI CẤU TRÚC

ĐỂ NÂNG CAO CẠNH TRANH

65x90 cm) Sưu tập của NĐT.

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM

-THAY ĐỔI CẤU TRÚC

ĐỂ NÂNG CAO CẠNH TRANH

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Hà Nội, tháng 10 - 2015

NGUYỄN VĂN GIÁP

DANH MỤC CÁC BẢNG xiii

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH xiv

I GIỚI THIỆU 1

1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu 11

1.2 Cách tiếp cận và phương pháp 3

II TỔNG QUAN NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 10

2.1 Ngành chăn nuôi Việt Nam 10

2.1.1 Vai trò chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp 10

2.1.2 Tình hình tăng trưởng 10

2.2 Ngành chăn nuôi lợn 12

2.2.1 Tình hình tăng trưởng 12

2.2.2 Phân bổ vùng chăn nuôi lợn 14

2.2.3 Các loại hình chăn nuôi lợn 15

2.2.4 Quy mô chăn nuôi lợn 16

2.3 Ngành chăn nuôi gà 18

2.3.1 Tình hình tăng trưởng 18

2.3.2 Phân bổ vùng chăn nuôi gà 20

2.3.3 Các loại hình chăn nuôi gà 20

2.3.4 Quy mô chăn nuôi gà 21

III ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 23

3.1 Đặc điểm thị trường giống chăn nuôi 23

3.1.1 Cơ cấu nguồn giống 23

3.1.2 Tình hình nhập khẩu con giống 28

3.1.3 Chính sách liên quan đến giống chăn nuôi 33

3.1.4 Những vấn đề tồn tại trong thị trường giống chăn nuôi ở Việt Nam 35

3.2 Đặc điểm thị trường TACN ở Việt Nam 36

3.2.1 Hiện trạng ngành sản xuất TACN 36

3.2.2 Các nhà cung cấp TACN chính ở Việt Nam 37

3.2.3 Tình hình nhập khẩu TACN 39

3.2.4 Biến động giá cả TACN 43

3.2.5 Các chính sách của nhà nước liên quan đến TACN 44

3.3 Đặc điểm cấu trúc thị trường dịch vụ thú y 47

3.3.1 Tình hình sản xuất và nhập khẩu thuốc thú y 47

3.3.2 Mạng lưới và dịch vụ thú y ở Việt Nam 52

3.3.3 Thị phần, mức độ tập trung thị trường, và chiến lược cạnh tranh của các công ty thuốc thú y 56

3.3.4 Các chính sách của nhà nước liên quan đến thuốc thú y 59

3.4 Đặc điểm cấu trúc thị trường giết mổ - phân phối 60

3.4.1 Hiện trạng giết mổ gia súc - gia cầm và các nhà giết mổ chính 60

3.4.2 Khái quát về thương mại và tiêu thụ sản phẩm thịt ở Việt Nam 64

3.4.3 Thị phần và chiến lược của các nhà giết mổ - phân phối 70

IV ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC NGÀNH ĐẾN LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ 71

4.1 Đặc điểm hộ chăn nuôi nhỏ .71

4.1.1 Hộ chăn nuôi gà 71

4.1.2 Hộ chăn nuôi lợn 77

4.2 Phân tích kinh tế hộ chăn nuôi nhỏ 82

4.2.1 Phân tích kinh tế hộ chăn nuôi gà 82

4.2.2 Phân tích kinh tế hộ chăn nuôi lợn .94

4.3 Phân tích ảnh hưởng của thị trường đến lợi ích hộ chăn nuôi 105

4.3.1 Thị trường trang trại/bán sản phẩm chăn nuôi: 105

4.3.2 Thị trường thức ăn chăn nuôi: 110

4.4 Tác động của chính sách ngành đến người chăn nuôi nhỏ 114

4.4.1 Rà soát chính sách liên quan tới ngành chăn nuôi Việt Nam 114

4.4.2 Phân tích tác động của chiến lược phát triển chăn nuôi 118

V KẾT LUẬN VÀ kiến nghị CHÍNH SÁCH 125

5.1 Phát hiện và nhận định chính 125

5.2 Kiến nghị chính sách 127

TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

Bảng 1 Số lượng và cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng

sinh thái năm 2011 17

Bảng 2.Số lượng và cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh

thái năm 2011 22

Bảng 3.Cơ cấu chủng loại giống lợn tại các cơ sở sản xuất giống

lớn (%)* 24

Bảng 4.Thức ăn chăn nuôi chế biến công nghiệp năm 2012 36

Bảng 5 Ước tính giá trị thị trường thuốc thú y Việt Nam

năm 2013 48

Bảng 6.Bảng giá một số loại thuốc thú y chính 49

Bảng 7.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi gà khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 1 88

Bảng 8 Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi gà khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 2 90

Bảng 9 Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi gà khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 3 91

Bảng 10.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi gà khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 4 93

Bảng 11.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 1 100

Bảng 12.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 2 101

Bảng 13.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 3 103

Bảng 14.Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi

chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong - giả thiết 4 104

Bảng 15.Giá và lượng thị trường lợn thịt và gà 2010-2013 107

Bảng 16 Các thông số thị trường lợn thịt và gà 108

Bảng 17.Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua lợn thịt

và ép gia của thương lái 108

Bảng 18 Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua gà thịt

và ép gia của thương lái 109

Bảng 19.Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua lợn thịt

và ép gia của thương lái với các thông số thị trường

khác nhau 110

Bảng 20.Giá và sản lượng thị trường thức ăn chăn nuôi

2010 - 2013 111

Bảng 21 Các thông số thị trường thức ăn chăn nuôi 112

Bảng 22.Lợi ích và thiệt hại ở thị trường thức ăn chăn nuôi 113

Bảng 23.Lợi ích và thiệt hại ở thị trường thức ăn chăn nuôi

với các mức độ độc quyền thị trường khác nhau 113

Bảng 24.Lợi ích và thiệt hại tính trên một đơn vị trọng lượng

(kg) lợn, gà và thức ăn chăn nuôi khi có độc quyền

thị trường 114

Hình 1.Tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành

nông nghiệp giai đoạn 2000-2012 10

Hình 2 Số lượng gia súc, gia cầm Việt Nam giai đoạn 2000-2012 11

Hình 3.Tổng sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm giai đoạn 2000-2012 12

Hình 4.Số lượng lợn cả nước và phân theo vùng sinh thái giai đoạn 2000-2012 13

Hình 5.Sản lượng thịt lợn hơi cả nước theo vùng sinh thái giai đoạn 2000 - 2012 14

Hình 6 Cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011 18

Hình 7.Số lượng gà cả nước và phân theo vùng sinh thái giai đoạn 2000 - 2012 19

Hình 8.Sản lượng thịt gà và trứng các loại giai đoạn 2000 - 2012 19

Hình 9.Cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011 23

Hình 10.Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 4 cấp 25

Hình 11.Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 3 cấp 26

Hình 12 Cơ cấu các giống gà trong các cơ sở sản xuất giống* 26

Hình 13 Nhập khẩu lợn giống của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2012 (Code 010310) 29

Hình 14.Cơ cấu giống lợn nhập khẩu 29

Hình 15.Số lượng gà giống nhập khẩu vào Việt Nam 2000 - 2011 (Ngàn con) 31

Hình 16 Cơ cấu giống gia cầm nhập khẩu 32

Hình 17.Thị phần các công ty cung cấp TACN tại Việt Nam

năm 2013 37

Hình 18 Khối lượng nhập khẩu TACN và nguyên liệu giai đoạn 2006 - 2013 (triệu tấn) 39

Hình 19 Tổng kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu (Triệu USD) 40

Hình 20 Thị phần các nhà cung cấp TACN và nguyên liệu cho thị trường Việt Nam 41

Hình 21.Cơ cấu giá trị nhập khẩu nguyên liệu thức ăn theo sản phẩm 42

Hình 22.Biến động giá nhập khẩu ngũ cốc (USD/tấn) 43

Hình 23 Biến động giá nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (USD/tấn) 43

Hình 24 Biến động giá thức ăn chăn nuôi trong nước (VND/kg) 44

Hình 25 Nhập khẩu vắc xin dùng cho thú y của Việt Nam giai đoạn 2002 - 2013 50

Hình 26.Cơ cấu nguồn gốc các loại vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam 51

Hình 27 Năng lực cung ứng vắc xin của công ty NAVETCO (ĐVT: triệu liều) 52

Hình 28 Sơ đồ tổ chức hệ thống thú y công Việt Nam 53

Hình 29 Các loại hình giết mổ chính tại Việt Nam 61

Hình 30.Giá trị gia tăng từng tác nhân và phân bổ trong chuỗi 62

Hình 31.Nguồn gốc thịt giết mổ đang được tiêu thụ tại Hà Nội 63

Hình 32 Sản xuất trong nước và tiêu dùng thịt lợn của Việt Nam qua các năm (ĐVT: 1000 tấn quy ra thịt xẻ) 64

Hình 33.Tiêu thụ thịt và trứng bình quân đầu người/tháng 65

Hình 34 Tiêu thụ bình quân đầu người/tháng đối với thịt các loại và trứng gia cầm tại 6 khu vực 67

Hình 35 Kênh phân phối thịt tại Việt Nam 68

Hình 36.Sự phát triển của các kênh bán hàng hiện đại tại Tp.HCM

thay cho chợ truyền thống 68

Hình 37 Thay đổi hành vi tiêu dùng khi xảy ra dịch bệnh trên heo

và gia cầm 69

Hình 38 Cơ cấu quy mô chăn nuôi gà phân theo các vùng 71

Hình 39 Đánh giá về biến động số hộ chăn nuôi và quy mô

trong 3 năm gần đây 72

Hình 40 Ảnh hưởng từ việc tăng số hộ chăn nuôi và quy mô

trong 3 năm gần đây đến các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 73

Hình 41 Đánh giá về thay đổi giống gà nuôi trong 3 năm

gần đây 74

Hình 42.Cơ cấu giống gà theo quy mô chăn nuôi

phân theo miền 75

Hình 43 Đánh giá về thay đổi thức ăn chăn nuôi gà trong 3 năm

gần đây 76

Hình 44.Cơ cấu quy mô chăn nuôi lợn phân theo các vùng 77

Hình 45.Đánh giá về biến động số hộ chăn nuôi và quy mô

trong 3 năm gần đây 78

Hình 46 Đánh giá về thay đổi giống lợn nuôi trong 3 năm

gần đây 79

Hình 47 Cơ cấu giống lợn theo quy mô chăn nuôi

phân theo miền 80

Hình 48 Đánh giá về thay đổi thức ăn chăn nuôi lợn trong 3 năm

gần đây 81

Hình 49.Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt gà của hộ chăn nuôi

quy mô nhỏ phân theo vùng miền 82

Hình 50.Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt gà của hộ chăn nuôi

theo quy mô 83

Hình 51 Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt gà của hộ

chăn nuôi gà quy mô nhỏ phân theo vùng miền 84

Hình 52.Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt gà của hộ

chăn nuôi phân theo quy mô 85

Hình 53 Chỉ số lợi ích chi phí của hộ chăn nuôi gà phân theo

vùng miền và quy mô chăn nuôi 86

Hình 54.Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt lợn của hộ

chăn nuôi quy mô nhỏ phân theo vùng miền 94

Hình 55 Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt lợn của hộ

chăn nuôi theo quy mô 95

Hình 56 Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt lợn của hộ

chăn nuôi gà quy mô nhỏ phân theo vùng miền 96

Hình 57 Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt lợn của hộ

chăn nuôi gà phân theo quy mô 97

Hình 58.Chỉ số lợi ích chi phí của hộ chăn nuôi lợn phân theo

vùng miền và quy mô chăn nuôi 99

Hình 59.Thay đổi tỷ trọng đàn lợn tại các khu vực

đến năm 2020 119

Hình 60 Cơ cấu quy mô hộ chăn nuôi lợn theo khu vực 120

Hình 61 Dịch chuyển chăn nuôi Việt Nam từ khu vực có mật độ

dân số cao (đồng bằng) sang khu vực có mật độ dân sốthấp (trung du, miền núi) 121

Hình 62 Định hướng phát triển đến 2020 của Việt Nam 122

Hình 63.Dịch bệnh trên gia súc chính trong những năm qua

(ĐVT: ngàn con) 123

Hình 64.Số lượng hộ chăn nuôi và cơ cấu quy mộ hộ chăn nuôi

lợn qua các năm 124

Ngành chăn nuôi Việt Nam tăng trưởng nhanh và chuyển từ quy

mô chăn nuôi nhỏ sang hộ và trang trại chăn nuôi quy mô lớn Số

lượng hộ chăn nuôi nhỏ giảm nhanh do gặp nhiều rủi ro dịch bệnh,

bị cạnh tranh bởi hộ chăn nuôi quy mô lớn, và không được hưởng

chính sách ưu đãi Hơn nữa chăn nuôi Việt Nam ngày càng phụ thuộc hơn vào thị trường nước ngoài, nhập khẩu giống, nhập khẩu

thức ăn, nhập khẩu thuốc thú ý ngày càng tăng, và chịu sự canh

tranh ngày càng gay gắt của sản phẩm thịt nhập khẩu Hộ chăn nuôi quy mô nhỏ chịu nhiều rủi ro và thiệt hại từ dịch bệnh hơn so với các

hộ chăn nuôi quy mô lớn Chăn nuôi quy mô siêu nhỏ ít chịu ảnh

hưởng của biến động giá thức ăn công nghiệp Thị trường thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu bị chi phối bởi một số công ty lớn Các công

ty thức ăn nước ngoài FDI chiếm thị phần lớn, tỷ lệ tập trung thịtrường gia tăng trong những năm gần đây, có hiện tượng các công

ty nhỏ neo giá theo các công ty lớn, có hiện tượng cạnh tranh khônglành mạnh khi phát triển các hệ thống phân phối đại lý độc quyền

và chiết khấu lớn Từ giá bán TACN tăng cao hơn mức giá cạnh

tranh gây thiệt hại cho người chăn nuôi Dịch vụ thú y công kém hiệu quả và dịch vụ thú y bị chi phối bởi các công ty tư nhân từ khâu

cung cấp tư vấn thông tin, đào tạo, và bán thuốc, dẫn đến nguy cơthị trường bị thiên lệch như có quá nhiều loại thuốc, chất lượng

không rõ, giá đắt và gây thiệt hại cho nông dân nhỏ Hệ thống giết

mổ, phân phối thịt tạo ra thế độc quyền địa phương, các lò mổ và

kênh phân phối địa phương lấy phần lớn giá trị gia tăng trong chuỗi

giá trị, khiến người chăn nuôi chịu thiệt thòi Nhập lậu thịt chất lượng kém, thiếu an toàn và giá rẻ qua đường tiểu ngạch là mối đe

dọa lớn đến ngành chăn nuôi Việt Nam TPP sẽ ảnh hưởng đến người chăn nuôi nhỏ nhiều hơn so với người chăn nuôi quy mô lớn Các

trang trại chăn nuôi quy mô lớn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, vàthay thế một phần thị trường bị mất đi của các hộ chăn nuôi quy mô

nhỏ Hệ thống thông tin bất đối xứng dẫn đến tình trạng chọn lọc ngược, khiến sản phẩn bẩn, sản phẩm không ATVSTP phổ biến và

được lựa chọn đưa vào thị trường

Cần xây dựng chiến lược và quy hoạch chăn nuôi hoàn chỉnh cho

cả nước Đặc biệt xác định được vị trí và quan hệ giữa chăn nuôi

quy mô nhỏ và quy mô lớn Chiến lược chăn nuôi hướng tới mụctiêu phát triển ngành chăn nuôi bền vững, cung cấp sản phẩm chấtlượng sạch Hướng tới cải thiện, nâng cao dinh dưỡng và sức khỏe

người tiêu dùng Việt Nam Kiểm soát nhập lậu thịt qua biên giới,

nhất là thịt chất lượng kém giá rẻ Đối với nhập khẩu chính ngạchcần xây dựng hàng rào kỹ thuật cao, hạn chế sản phẩm chất lượng

thấp, có dư lượng thuốc hóa chất Kiểm soát độc quyền và nâng cao tính cạnh tranh thị trường TACN Có biện pháp phá vỡ khả năng

kiểm soát thị trường của một số công ty TACN Tuy nhiên cần nhìnnhận vai trò của các công ty TACN trong việc thay đổi phương thứckinh doanh, tạo dựng thị trường mới, giới thiệu khoa học công

nghệ, và phát triển thị trường chăn nuôi trong nước Siết chặt khâu kiểm soát vệ sinh môi trường chăn nuôi Áp dụng các bộ tiêu chuẩn

về VSMT cho hộ chăn nuôi, phổ biến và áp dụng GAHP Hạn chế

chăn nuôi quy mô vừa và quy mô lớn trong khu dân cư Kiểm soát hiệu quả thị trường thuốc thú y Nâng cao vai trò thông tin và phổ

biến kiến thức của hệ thống dịch vụ thú y công Thắt chặt khâuđăng ký và kiểm soát giới thiệu các loại thuốc thú y mới Kiểm soátnội dung tập huấn, hội thảo của các công ty thuốc tới người dân

Xây dựng mạng lưới kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) với hệ thống giết mổ và phân phối thịt Dần loại bỏ các

cơ sở giết mỏ quá nhỏ, trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh

thực phẩm Xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh cho các điểm bán thịt lẻ.

Các tiêu chuẩn về bảo quản, bao gói, và hướng tới quy định phải cóliên kết và hợp đồng với các điểm giết mổ đạt chuẩn mới được hànhnghề Mục tiêu 100% thịt tiêu thụ qua hệ thống giết mổ và bán lẻ

phải là thịt có xác nhận (GAHP) và có nguồn gốc Hình thành hiệp hội người tiêu dùng là cơ quan đấu tranh cho quyền lợi của người

tiêu dùng, có chức năng kiểm tra, xác nhận tiêu chuẩn và uy tín củacác hệ thống cung cấp và phân phối thịt nhằm bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng

I GIỚI THIỆU

1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu

Cấu trúc ngành chăn nuôi Việt Nam đang thay đổi nhanh; từ các

hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng giống, thức ăn địa phương và tiêu thụsản phẩm tại hệ thống chợ truyền thống, chuyển sang mô hình chănnuôi công nghiệp khép kín quy mô lớn, liên kết hợp đồng với doanhnghiệp cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm tại các hệ thống siêuthị và phân phối Quá trình chuyển đổi cấu trúc ngành chăn nuôi đápứng nhu cầu thị trường về đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soátdịch bệnh, chất lượng và vệ sinh môi trường Tuy nhiên, các nghi vấn

về cạnh không lành mạnh và thao túng thị trường để kiếm lợi đã xuấthiện ở các thị trường nông sản và vật tư nông nghiệp Việt Nam Hiệnnay nông dân nhỏ phải chi trả cho vật tư đầu vào với giá cả tăng caonhư thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, và giống Đồng thời, nông dângặp khó khăn khi giá bán nông sản xuống thấp Chính vì vậy nôngdân nhỏ thường chỉ nhận được phần giá trị gia tăng nhỏ trong tổnggiá trị gia tăng trong chuỗi giá trị nông sản

Cấu trúc ngành chăn nuôi hiện tại gây ra những tác động xấu đếnngười chăn nuôi nhỏ: (1) Hộ sản xuất nhỏ không đủ nguồn lực đểtham gia vào các chuỗi liên kết dọc giữa cung ứng vật tư, chăn nuôi,chế biến, tiêu thụ; (2) Chăn nuôi nhỏ xử dụng giống bản địa, giốngđặc sản địa phương bị canh tranh mạnh mẽ về giá từ các sản phẩmthịt nuôi công nghiệp quy mô lớn; (3) Người chăn nuôi hưởng lợi ít từcác chuỗi chăn nuôi liên kết dọc do quyền lực thị trường nằm ở cácnhà cung cấp đầu vào, nhà chế biến và phân phối Ngoài ra, cấu trúcngành chăn nuôi hiện nay cũng gây thiệt hại cho người tiêu dùng khithị trường phân phối thịt tập trung vào một số doanh nghiệp, đẩy giábán lẻ lên cao, giảm chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm thịt

Những nhận định và giả thiết nêu ở trên về cấu trúc ngành chăn nuôicần được nghiên cứu và làm sáng tỏ để làm cơ sở cho các chính sách

và vận động chính sách phát triển ngành chăn nuôi bền vững

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích lợi ích và thiệt hại củaquá trình chuyển đổi cấu trúc ngành chăn nuôi đến hộ chăn nuôi quy

mô nhỏ; từ đó đề xuất các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp

để nâng cao lợi ích của hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và của người tiêudùng Việt Nam Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm:

(1) Mô tả cấu trúc thị trường chăn nuôi: cung cầu, sản phẩm, thịphần, rào cản thị trường, mức độ tập trung thị trường, mức độcạnh tranh

(2) Tính toán phân bổ lợi ích cho các tác nhân tham gia thị trường

và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc ngành đến hộ chăn nuôi nhỏ.(3) Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy phát triểnbền vững ngành chăn nuôi và nâng cao lợi ích hộ chăn nuôi nhỏ.Nghiên cứu này tập trung vào hai đối tượng chăn nuôi cụ thể làlợn và gà Nghiên cứu sẽ phân tích cấu trúc ngành theo chuỗi giá trị

từ khâu giống, thức ăn, thú y, chăn nuôi, giết mổ, và phân phối tiêuthụ Nghiên cứu tập trung phân tích cấu trúc và quyền lực chi phốithị trường tại các phân khúc trong ngành chăn nuôi Phạm vi nghiêncứu trên cả nước, nhưng tập trung nghiên cứu thị trường gần haithành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu thựcđịa tập trung ở bốn tỉnh là Hà nội và Bắc Ninh ở miền Bắc, và Long

An và Đồng Nai ở miền Nam Các phương pháp nghiên cứu áp dụngbao gồm: nghiên cứu tổng quan tài liệu; rà soát và phân tích chínhsách; phương pháp chuyên gia; điều tra phỏng vấn hộ và các tác nhântham gia thị trường chăn nuôi; hội thảo phân tích và tham vấn; phântích lợi ích và thiệt hại của cấu trúc ngành

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Liên Minh NôngNghiệp, là một liên minh gồm các thành viên tự nguyện tham gia từ

các Viện nghiên cứu, trường đại học, và các tổ chức dân sự có cùngmối quan tâm thúc đẩy tính hiệu quả của nền nông nghiệp Việt Nam

và bảo vệ lợi ích của hộ nông dân quy mô nhỏ Nghiên cứu này thựchiện bởi Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp miền Nam(SCAP), kinh phí nghiên cứu do Cơ quan Phát triển quốc tế Anh(DFID) tài trợ dưới sự quản lý của Tổ chức Oxfam Anh (Oxfam UK).Nhóm nghiên cứu gồm có TS Nguyễn Văn Giáp, ThS Nguyễn ThịLiên, ThS Trần Thị Út Linh, CN Đỗ Mạnh Hùng, và CN Đỗ ĐăngHuy Báo cáo này nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên trongLiên Minh Nông Nghiệp như TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, TS Đào ThếAnh, TS Võ Trí Thành, TS Nguyễn Đức Thành, ThS Lê Quang Bình

và các thành viên khác Những phân tích, nhận định trong báo cáonày là quan điểm cá nhân của nhóm nghiên cứu, không đại diện choquan điểm của cơ quan công tác, cơ quan chủ quản, cơ quan tài trợ,

và cơ quan điều phối

1.2 Cách tiếp cận và phương pháp

a) Cách tiếp cận:

Trong phân tích cấu trúc ngành, chuỗi giá trị đóng vai trò quantrọng xác định lợi ích của nông dân nhỏ khi tham gia chuỗi Hiện cóbốn phương pháp tiếp cận trong phân tích cấu trúc ngành: phân tíchtrường hợp điển hình; phân tích “cấu trúc - vận hành - kết quả”; phântích tổ chức ngành; phân tích biến động giá theo thời gian ở các thịtrường liên kết dọc Trong nghiên cứu này chúng tôi áp dụng kết hợpcách tiếp cận khác nhau như phân tích tổ chức ngành ở các khâu trongchuỗi, hành vi của các tác nhân trong ngành, chiến lược cạnh tranh,phân tích lợi ích và thiệt hại của hành vi độc quyền

Ngoài ra, tiếp cận phân tích kinh tế chính trị (PEA) tổ chức thịtrường nông sản phản ánh bức tranh tổng quát ngành PEA quan tâmđến mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích và coi đây là yếu tố quan trongquyết định hành vi kinh doanh của các tác nhân Tiếp cận PEA còn

phân tích thể chế và các tiến trình ảnh hưởng đến ngành PEA có thểđược áp dụng cho một kênh thị trường và mô tả quan hệ của các công

ty trong kênh thị trường, mô tả các tác nhân giám sát, các nhóm lợi íchtrong một kênh phân phối Giao dịch giữa các tác nhân trong kênh thịtrường và hệ thống phân phối đòi hỏi thông tin, sức mạnh thươngthuyết, và các quy định Do đó hiệu quả của thị trường phụ thuộc mốiliên hệ giữa các tác nhân, quyền lực tương đối và khả năng thươngthuyết, thái độ hợp tác và cạnh tranh của các tác nhân

b) Khung phân tích:

Nghiên cứu này áp dụng khung phân tích cạnh tranh của DFID(2008) Khung phân tích cạnh tranh bao gồm các bước: (i) Xác định thịtrường; (ii) Mô tả cấu trúc thị trường; (iii) Phát hiện các rào cản cạnhtranh lành mạnh; (iv) Phân tích các chính sách và thể chế hạn chế cạnhtranh; (v) Nhận diện các nhóm lợi ích trong thị trường; (vi) Tìm kiếmcác dấu hiệu và bằng chứng cạnh tranh không lành mạnh; (vii) Kếtluận về thị trường

(1) Xác định các thị trường: thị trường cần được xác định về loạihàng hóa và dịch vụ, phạm vi địa lý của thị trường, và tác nhân và đốithủ cạnh tranh trong thị trường, ai là người cung cấp hàng hóa, ai làngười mua, kích thước thị trường và giá cả thị trường

(2) Mổ tả cấu trúc thị trường: Xác định các nhà cung cấp chính vàquan trọng của thị trường, Xác định mức độ tập trung của thị trường:

Trong đó CR là thị phần của 3 hoặc 5 công ty lớn nhất trên thịtrường; Cạnh tranh hoàn hảo, tỷ lệ tập trung (CR) rất nhỏ, cạnh tranhmột cách tương đối, CR3 < 65%, mức độ tập trung trung bình, độc

quyền nhóm (Oligopoly) hoặc có vị trí thống lĩnh thị trường, CR3 >65%, mức độ tập trung cao; Độc quyền, CR1 xấp xỉ 100% HHI là chỉ

số tập trung thị trường Nếu 1.000 # HHI # 1.800 thì thị trường tậptrung ở mức độ vừa phải; HHI > 1.800 có nghĩa là thị trường tập trung

ở mức độ cao Nếu chỉ số tập trung thị trường tăng theo thời gian thì

có dấu hiệu công ty lớn thôn tính thị trường

(3) Rào cản cạnh tranh: Xác định rào cản đối với công ty mới gianhập thị trường? Chi phí gia nhập thị trường có lớn quá không? Thờigian để gia nhập thị trường có lâu không? Số lượng công ty có thể gianhập có đủ lớn không? Khả năng gia nhập thị trường của công ty mới

sẽ điều chỉnh hành vi của các công ty đang hoạt động trên thị trường.Nếu các công ty hiện trên thị trường định giá cao hơn mức giá cạnhtranh và có lợi nhuận đặc biệt thì các công ty mới sẽ có động lực thamgia thị trường, từ đó gây sức ép để các công ty trên thị trường phải hạgiá về mức giá cạnh tranh Trên thị trường có thể có các loại rào cảnsau: (a) Rào cản tự nhiên: bí quyết công nghệ, lợi thế quy mô, ưu thế

về nguyên liệu, ưu thế mạng lưới phân phối; (b) Rào cản chiến lược:được tạo dựng bởi các doanh nghiệp trên thị trường nhằm cản trở sựgia nhập của doanh nghiệp mới Các dạng rào cản chiến lược bao gồmviệc tăng dư thừa cung thị trường; kết hợp hàng hóa thành nhómkhiến công ty mới phải cạnh tranh với nhóm sản phẩm; sắp xếp cáchợp đồng dài hạn, cam kết thị trường dài hạn để công ty mới khó gianhập; các công ty hiện tại phát tín hiệu sẽ cùng nhau gây khó khăncho các công ty mới gia nhập;

(4) Rào cản chính sách và thể chế: quy định đăng ký kinh doanh,quy định tiêu chuẩn ngành, v.v Xác định có chính sách nào cản trở vàgây khó khăn cho doanh nghiệp mới gia nhập không? Có sự cản trở

và áp đặt của các công ty sở hữu nhà nước không? Các chính sách cótạo ra ưu thế cho doanh nghiệp nhà nước không? Các chính sách chitiêu công của chính phủ có tạo ra cản trở cho doanh nghiệp mới

không? Các chính sách ngành có gây cản trở cho doanh nghiệp mớigia nhập không? Các chính sách thương mại và xuất nhập khẩu cóảnh hưởng không? (ví dụ thuế nhập khẩu, thuế bán phá giá, v.v.).Cuối cùng, có sự áp dụng luật không công bằng không? (áp dụng luậtchặt chẽ với doanh nghiệp nhỏ, và dễ dãi với doanh nghiệp lớn, khảnăng quan hệ của doanh nghiệp lớn, khả năng vận động và ảnhhưởng đến chính sách và thực thi chính sách của doanh nghiệp lớn).(5) Nhóm lợi ích thị trường: trong thị trường có nhóm lợi ích nàokết cấu với nhau để cản trở sự cạnh tranh và phát triển lành mạnh củathị trường không? Nếu các nhóm lợi ích có thể thao túng chính sáchthì sẽ tạo ra cấu trúc thị trường phục vụ lợi ích của một số nhóm nhấtđịnh Trong thị trường các tác nhân nào mạnh, và có ảnh hưởng nhưthế nào đến mức độ cạnh tranh của thị trường.

(6) Các dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh của các công ty: Xácđịnh các dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh như: (a) Công ty áp đảothị trường: công ty áp đảo thị trường có khả năng định giá và quyếtđịnh sản lượng sản xuất mà không cần xem xét đến các công ty khác.Công ty có thị phần tăng theo thời gian? Công ty có dầu hiệu loại bỏ đốithủ cạnh tranh, công ty có khả năng khai thác lợi nhuận từ người mua?

Có hiện tượng hạ giá để loại đối thủ không (predatory pricing)? Giá và

tỷ suất lợi nhuận của ngành có cao hơn so với các thị trường tương tựtrong khu vực không? Các công ty áp đảo có thể áp dụng các biện phápsau: (i) áp giá theo thị trường (price discrimination), áp giá khác biệtcho khách hàng khác nhau; (ii) Giảm giá và khuyến mại, chiết khấu lớn;(iii) kết hợp hàng hóa thành nhóm (ví dụ: phải mua thức ăn chăn nuôi,mới được mua giống tốt); các công ty lớn có xu hướng liên kết gắn kếtcác dịch vụ và hàng hóa thành nhóm để tạo thế mạnh thị trường; (iv)Chi phí rất lớn cho các hoạt động không liên quan đến sản xuất như chicho nghiên cứu và phát triển (R&D), chi cho quảng cáo và tiếp thị, chicho xây dựng thương hiệu (b) Cấu kết nhóm doanh nghiệp (collusion

& cartels): các công ty trong thị trường đôi khi liên kết để định giá, vàcản trở cạnh tranh, phân chia thị trường, hoặc cùng nhau tẩy chay vàcản trở công ty mới gia nhập thị trường; Có sự định giá cùng nhaukhông? Doanh nghiệp lớn định giá và doanh nghiệp khác đi theo (tacitcollusion hoặc price parallelism) Các điều kiện phát sinh cấu kết nhóm

là khi: mức độ tập trung thị trường cao, ít sự gia nhập mới, giá thànhsản xuất gần như nhau, sở hữu chéo, người mua ít quyền lực, nhu cầuthị trường ổn định, sản phẩm hàng hóa gần giống nhau, có khả năngphân vùng địa lý thị trường, hiệp hội ngành có thể điều phối tạo ra cấukết ngành (c) Mua bán và sát nhập công ty: có hiện tượng mua bán vàsát nhập để tăng tính tập trung ngành không? (d) Liên kết dọc theochuỗi: liên kết dọc từ đầu vào, người nuôi, giết mổ và phân phối sẽ cảntrở cạnh tranh

c) Tính toán lợi ích và thiệt hại kinh tế của độc quyền nhóm:

Tại thị trường mua bán sản phẩm chăn nuôi của nông dân, do sốlượng người chăn nuôi quy mô nhỏ rất lớn nên mức độ cạnh tranh caotrong việc bán sản phẩm Trong khi đó nông dân thường bán sảnphẩm cho thương lái, thương lái có thông tin thị trường và có khảnăng độc quyền mua (oligopsony power) tại các vùng nuôi nhất định

Độc quyền mua (oligopsony power), thương lái sẽ ép giá nôngdân và trả giá thấp hơn cho người chăn nuôi Người chăn nuôi nhỏmất một khoản lợi ích kinh tế (ΔPSf), khoản lợi ích kinh tế mất đi bằngvới diện tích (A + B + C) ở hình trên Công thức tính lợi ích mất đi là:

ΔPSf= ½(Pf0- Pf)*(Qf+ Qf0)

Trong đó, Pf và Qf là giá bán và lượng sản phẩm thịt bán thưc tếtại thị trường nông trại Pf0 và Qf0 là giá bán sản phẩm và lượng sảnphẩm mà nông dân bán ra nếu thị trường cạnh tranh và không có độcquyền mua từ thương lái

Thương lái khi ép giá nông dân sẽ thu được một khoản lợi ích(ΔCSf) bằng với diện tích (A + B - D) ở hình trên; Công thức tính lợiích của thương lái là:

ΔCSf= Qf*(Pf0- Pf) - ½(Qf0- Qf)*(Pf - Pf0)

Như vậy khi thương lái có khả năng ép giá người chăn nuôi, thìngười chăn nuôi chịu thiệt, và thương lái được lợi; tuy nhiên về tổngthể thì thị trường bị thiệt hại, tổng thiệt hại được tính bởi công thức:

ΔTSf= ΔPSf- ΔCSf= (C + D)

Tại thị trường thức ăn chăn nuôi, có hiện tượng các công ty nhỏquan sát động thái giá của công ty thức ăn lớn trên thị trường và địnhgiá theo giá công ty lớn Như vậy thị trường thức ăn chăn nuôi có một

sự đồng thuận ngầm và lỏng lẻo giữa các nhà cung cấp thức ăn chănnuôi để định giá bán thức ăn chăn nuôi, và tạo ra một sự độc quyềnbán lỏng lẻo (oligopoly power) Khi đó các nhà sản xuất và cung cấpthức ăn chăn nuôi có thể áp đặt giá và hưởng lợi trong khi người chănnuôi nhỏ sẽ bị thiệt hại

Thiệt hại của người chăn nuôi khi phải mua thức ăn chăn nuôi giácao hơn (ΔCSw) bằng diện tích (E + F + G) ở hình trên, và được tínhbằng công thức:

ΔCS = - ½(P - P )*(Q + Q )

Trong đó: Pw và Qw are giá và lượng thức ăn chăn nuôi bán trênthị trường Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi được lợi khi có thểphối hợp bán giá cao hơn cho nông dân Lợi ích (ΔPSw) này bằng vớidiện tích (E + F - H) ở hình trên, và được tính bằng công thức:

II TỔNG QUAN NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM

2.1 Ngành chăn nuôi Việt Nam

2.1.1 Vai trò chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp

Trong nông nghiệp, chăn nuôi chiếm vị trí quan trọng, đứng thứ

2 sau trồng trọt về giá trị sản xuất, với 201 nghìn tỷ đồng và chiếm26,80% tổng giá trị ngành nông nghiệp năm 2012 Trong giai đoạn

2000 - 2012, chăn nuôi tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất năm 2012cao gấp 8 lần so với năm 2000 Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nôngnghiệp có xu hướng tăng từ 19,4% năm 2000 lên 26,8% năm 2012, chủyếu do tăng năng suất và tăng quy mô hộ chăn nuôi Tuy tổng đàn giasúc gia cầm có giảm đôi chút nhưng sản lượng và giá trị sản xuất vẫntăng trưởng liên tục, điều này chứng tỏ chất lượng giống đàn gia súcngày càng cải thiện, dẫn đến trọng lượng của một con gia súc tăng

Hình 1 Tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành

nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2012

4,47%/năm Giai đoạn 2000 - 2003, tổng đàn tăng mạnh từ mức 224triệu con (năm 2000) tăng lên 288 triệu con (năm 2003) Giai đoạn 2003

- 2006, tổng đàn ổn định ở mức 250 triệu con Từ năm 2006 - 2012, tổngđàn được phục hồi và phát triển mạnh trở lại với tổng số 344 triệu convào năm 2012 Biến động về số lượng gia súc gia cầm trong ngànhchăn nuôi chủ yếu là do thay đổi về số lượng gia cầm trong tổng đàndưới ảnh hưởng bởi các đợt dịch cúm gia cầm

Trong tổng đàn gia súc gia cầm, số lượng gia cầm chiếm nhiềunhất với 309 triệu con (chiếm 89,62%) năm 2012; tiếp đến là đàn lợnvới 26 triệu con (chiếm 7,70%); đàn bò có 5 triệu con (1,51%), đàn trâu

có 2,6 triệu con (0,76%) và còn lại là đàn ngựa, dê và cừu chiếm 0,42%

Hình 2 Số lượng gia súc, gia cầm Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

Sản lượng gia súc, gia cầm của cả nước trong giai đoạn 2000 - 2012

có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,88%/năm, cao gấp 2,43 lần

so với tốc độ tăng trưởng số lượng tổng đàn Tổng sản lượng thịt tăng

từ 1.853 nghìn tấn năm 2000 lên đến 4.272 nghìn tấn năm 2012, caogấp 2,31 lần

Nguồn: Niên giám Thống kê, 2013

Trong cơ cấu sản lượng thịt của ngành chăn nuôi, thịt lợn là sảnphẩm đứng đầu với sản lượng 3.164 nghìn tấn, chiếm 73,97% tổng sảnlượng thịt, tuy nhiên tỷ trọng này giảm nhẹ so với mức 76,52% củanăm 2000 Đứng thứ hai là sản lượng thịt gia cầm tăng từ mức 15,80%tương đương 293 nghìn tấn năm 2000 lên 17,07% tương ứng với 729nghìn tấn năm 2012 Tỷ trọng thịt trâu, thịt bò ít thay đổi, chiếm tỷ lệtương ứng khoảng 6.88% và 2.07% vào năm 2012

Hình 3 Tổng sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm

ổn định ở mức 26.000 - 27.000 nghìn con, do phải đối mặt với những

Nguồn: Niên giám Thống kê, 2013

đợt dịch bệnh liên tiếp, đến năm 2012 số lượng lợn của cả nước cókhoảng 26.494 nghìn con

Hình 4 Số lượng lợn cả nước và phân theo vùng sinh thái

giai đoạn 2000 - 2012

Trong cơ cấu số lượng đàn lợn phân theo mục đích, năm 2012,đàn lợn thịt có khoảng 22.379 nghìn con, chiếm 84,47% so với tổngđàn lợn cả nước, đàn lợn nái có 4.026 nghìn con, chiếm 15,19%, vàđàn lợn đực giống có 89 nghìn con chiếm 0,34% (Bộ Nông nghiệp vàPTNT, 2013)

Mặc dù số lượng lợn thịt cả nước ổn định trong giai đoạn

2006-2012, nhưng sản lượng thịt lợn hơi cả nước vẫn tăng nhanh liên tụctrong giai đoạn này, bởi khâu giống, thức ăn chăn nuôi, phòngchống dịch bệnh và tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn được cải thiện

rõ rệt đã làm số vòng quay tăng Năm 2012 sản lượng thịt lợn hơivào khoảng 3.160 nghìn tấn, tăng gấp 2 lần so với năm 2000 và đạtmức tăng bình quân là 9,9%/năm Như vậy, tốc độ tăng trưởng sảnlượng thịt lợn hơi tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng sốlượng lợn (với mức 4,4%) nêu trên cho thấy việc gia tăng sản lượngthịt lợn hơi chủ yếu là dựa vào sự tăng khá nhanh của năng suấtchăn nuôi

Nguồn: Niên giám Thống kê, 2013

Hình 5 Sản lượng thịt lợn hơi cả nước theo vùng sinh thái

giai đoạn 2000 - 2012

2.2.2 Phân bổ vùng chăn nuôi lợn

Ở Việt Nam, lợn được nuôi phổ biến ở tất cả các vùng sinh tháinông nghiệp Tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), dođiều kiện thuận lợi nên khu vực này phát triển khá mạnh cả về sốlượng đàn lợn và sản lượng thịt lợn hơi, với tỷ lệ tương ứng so vớitổng đàn và tổng sản lượng cả nước là 25,87% và 33,69% Tập trungchủ yếu là các tỉnh như Hà Nội, Hà Tây cũ, Thái Bình, Nam Định Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TDMNPB) đứng thứ 2 về

số lượng lợn, chiếm 23,96%; và xếp thứ 4 về sản lượng cung ứng thịtlợn hơi, chiếm 14,34%, cho thấy năng suất chăn nuôi lợn ở khu vựcnày thấp hơn so với các vùng khác khi chiếm tỷ lệ cao về tổng đànnhưng sản lượng lại chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn Tập trung ở các tỉnhnhư Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên

Trong khi đó các tỉnh Đông Nam Bộ (ĐNB) đứng thứ 5 về sốlượng đầu lợn (10,49%) nhưng xếp thứ 4 về sản lượng cung ứng thịtlợn hơi (12,85%) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đứng thứ 3 vềtổng đàn (14,05%) và đứng thứ 2 về sản lượng thịt lợn hơi (15,99%)

Nguồn: Niên giám Thống kê, 2013

Điều này cho thấy, tại hai vùng này có khả năng thâm canh cao hơn

so với các vùng còn lại Lợn được nuôi tập trung ở tỉnh Đồng Nai,Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre

2.2.3 Các loại hình chăn nuôi lợn

Hiện nay, ở Việt Nam có 4 loại hình chăn nuôi lợn, bao gồm (1)chăn nuôi nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn thấp; (2) chăn nuôithương mại quy mô nhỏ với mức độ an toàn vệ sinh tối thiểu kèmtheo kết hợp vườn cây và ao cá theo mô hình Vườn-Ao-Chuồng(VAC); (3) chăn nuôi thương mại quy mô lớn với mức độ vệ sinh antoàn cao; và (4) hợp tác xã hoặc tổ nhóm hợp tác chăn nuôi với mức

độ an toàn vệ sinh trung bình hoặc khá tốt Đặc điểm của các loạihình chăn nuôi lợn:

Chăn nuôi quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn thấpcó đặc điểmvốn ít, điều kiện chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môitrường kém và thường có hiệu quả chăn nuôi thấp Sử dụng giống địaphương hoặc giống lợn lai, đầu tư thấp với điều kiện chuồng trại thô

sơ, tận dụng sản phẩm nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh

sơ sài Quy mô chăn nuôi của hộ có từ 1-2 con nái hoặc ít hơn 20 conlợn thịt Ước tính loại hình chăn nuôi lợn này cung ứng ra thị trườngkhoảng 70% tổng sản lượng lợn thịt

Chăn nuôi thương mại quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn tối thiểu, có kèm ao cácó đặc điểm sử dụng giống lợn lai hoặc giống nhậpngoại, có mức đầu tư trung bình, công tác phòng chống dịch bệnhđược quan tâm ở mức độ tối thiểu Quy mô chăn nuôi có từ 5-20 connái hoặc ít hơn 100 con lợn thịt Ước tính loại hình chăn nuôi lợn nàycung ứng ra thị trường khoảng 15% tổng sản lượng lợn thịt

Chăn nuôi thương mại quy mô lớn với mức độ vệ sinh an toàn caocóđặc điểm sử dụng giống nhập khẩu, dùng thức ăn công nghiệp, có hệthống chuồng trại tốt, công tác phòng chống dịch bệnh thú y đượcthực hiện tốt Quy mô chăn nuôi có từ 600-2.400 con nái hoặc có từ 500-

10.000 con lợn thịt Ước tính hình thức chăn nuôi này cung ứng ra thịtrường khoảng 13% tổng sản lượng thịt lợn Chăn nuôi lợn ở quy môthương mại chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh miền Bắc, Đông Nam

Bộ Thường các trang trại quy lớn này chủ yếu tham gia liên kết với cáccông ty lớn chuyên về chăn nuôi như Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.PViệt Nam Có hai hình thức liên kết thị trường đối với các hộ này, đó

là chăn nuôi gia công cho công ty lớn hoặc chăn nuôi tự do Với bất kểhình thức liên kết nào, các hộ chăn nuôi trang trại lớn đã áp dụngnhững qui trình kỹ thuật chăn nuôi hiện đại và hiệu quả kinh tế cao

Hợp tác xã hoặc tổ nhóm hợp tác chăn nuôi với mức độ an toàn vệ sinh trung bình hoặc khá tốt có đặc điểm sử dụng giống lợn lai hoặcgiống ngoại nhập, giữa các hộ nông dân có chia sẻ kinh nghiệm, thức

ăn hoặc lợi nhuận, chưa phát triển các hình thức thử nghiệm mới Quy

mô chăn nuôi có từ 20-50 con nái hoặc có 100-200 con lợn thịt Ướclượng loại hình này cung ứng ra thị trường khoảng 2% tổng sản lượngthịt lợn

2.2.4 Quy mô chăn nuôi lợn

Năm 2011, cả nước có khoảng 4.123 nghìn hộ có nuôi lợn Trong

đó, số lượng hộ có nuôi lợn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc vàmiền Trung Cụ thể, ở Bắc trung bộ bà Duyên hải miền trung(BTB&DHMT) có 1.239 nghìn hộ (chiếm 29,99%), tiếp đến là Trung du

và miền nui phía Bắc (TDMNPB) có 1.204 nghìn hộ (29,15%), ĐBSH có

nuôi lợn theo quy mô trang trại với tỷ lệ 38,87% số hộ nuôi quy mô từ10-49 con và 7,34% số hộ nuôi quy mô trên 50 con lợn

Ở Việt Nam hiện nay, xu hướng phát triển quy mô chăn nuôi lợn là chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô lớn Năm 2011, tổngđàn lợn cả nước đạt xấp xỉ năm 2006 và sản lượng thịt lợn hơi tăng

gần 24% so với năm 2006 (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2013) Số hộ chăn

nuôi lợn năm 2011 giảm rất mạnh với 2,2 triệu hộ tương đươngkhoảng 35% so với năm 2006 Hộ chăn nuôi lợn giảm ở tất cả cácvùng, trong đó ĐBSH giảm nhiều nhất đến 52%, kể đến là ĐBSCLgiảm gần 37%, BTB&DHMT giảm gần 34%, ĐNB giảm hơn 1/3,TDMNPB và TN cũng giảm trong phạm vi từ 16 - 18% Số hộ chănnuôi lợn giảm chủ yếu ở nhóm hộ quy mô nhỏ nuôi dưới 10 con Cụthể, cả nước có 3,6 triệu hộ nuôi dưới 10 con và đã giảm 2,2 triệu hộ(-38,5%) so với năm 2006 Số nuôi từ 10 - 49 con tăng 3,4%, đặc biệt đã

có trên 32 ngàn hộ nuôi từ 50 con trở lên tăng gần 80% (Agrocensus,

2006 và 2011) Đây là xu hướng tiến bộ đáng ghi nhận vì phù hợp vớiyêu cầu theo phương pháp công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học

và kỹ thuật chăn nuôi, tăng số lứa xuất chuồng cũng như khả năngphòng trừ sâu dịch bệnh

Bảng 1 Số lượng và cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái

năm 2011

Tổng số (nghìn hộ)

Cơ cấu hộ chia theo quy mô nuôi (%)

1 - 2 con

3 - 5 con

6 - 9 con

10 - 49 con

Từ 50 con trở lên

Hình 6 Cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011

2.3 Ngành chăn nuôi gà

2.3.1 Tình hình tăng trưởng

Trước khi xảy ra dịch cúm gia cầm ở giai đoạn 2000 - 2003, tốc độtăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi gà đạt 5,7%/năm với sảnlượng tăng từ 147.100 nghìn con năm 2000 lên 184.500 nghìn con năm

2003 Giai đoạn 2003 - 2006, tổng đàn gia cầm giảm mạnh, năm 2006giảm 39.100 nghìn con so với năm 2003 do sự bùng nổ của dịch cúmgia cầm và chính sách tiêu hủy nghặt nghèo Giai đoạn 2008 - 2012,ngành chăn nuôi gà đã phục hồi sau đợt dịch cúm gia cầm và tăngtrưởng trở lại với tổng đàn gà đạt 223.700 nghìn con vào năm 2012 vớitốc độ tăng trưởng bình quân 3,3%/năm trong cả giai đoạn 2000 - 2012.Năm 2012, số lượng gà giảm khoảng 9.000 nghìn con so với năm

2011 do giá bán sản phẩm đầu ra thấp, giá thức ăn chăn nuôi ở mứccao, lượng gà nhập vào Việt Nam cả theo đường chính ngạch và tiểungạch tăng mạnh và cạnh tranh mạnh với gà cùng loại ở trong nước,

và tình hình dịch bệnh diễn ra thường xuyên và phức tạp đã làm chonhiều người chăn nuôi bị thua lỗ kéo dài và không còn đủ tài chính

để tiếp tục đầu tư phát triển đàn Bên cạnh đó, các thông tin về vệ sinh

an toàn thực phẩm cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới cầu và giá cả cácsản phẩm thịt dẫn tới việc giảm số lượng đàn trong cả nước

Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011

Hình 7 Số lượng gà cả nước và phân theo vùng sinh thái

giai đoạn 2000-2012

Hàng năm, ngành chăn nuôi gà cung cấp sản lượng lớn thịt vàtrứng cho thị trường trong nước Sản lượng thịt gà giết bán vàokhoảng 526 nghìn tấn năm 2012, tăng 230 nghìn tấn so với năm 2000,

và đạt mức tăng trưởng bình quân là 7,3%/năm trong cả giai đoạn

2000 - 2012 Tương tự như sản lượng thịt gà, sản lượng trứng các loạicung ứng cho thị trường cũng tăng từ 3.709 triệu quả năm 2000 lênđến 7.000 triệu quả (năm 2012) với mức độ tăng trưởng bình quân5,2%/năm trong cả giai đoạn

Hình 8 Sản lượng thịt gà và trứng các loại giai đoạn 2000 - 2012

Nguồn: FAOSTAT, 2013 Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2013

2.3.2 Phân bổ vùng chăn nuôi gà

Gà được nuôi hầu hết ở các vùng sinh thái nông nghiệp ở ViệtNam, trong đó tập trung nhiều nhất ở các tỉnh ĐBSH (với khoảng26,76%), tiếp đến là Trung du miền núi phía Bắc (24,02%), ĐBSCL(13,78%) và Duyên hải miền Trung (13,92%) vào năm 2012

Ở các tỉnh vùng ĐBSH, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung

Bộ có số lượng gà chiếm khoảng 65% tổng đàn gà cả nước và ít bịbiến động khi xảy ra dịch cúm gia cầm vào giai đoạn 2003 - 2006.Trong khi đó, ở các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL chỉ chiếm khoảng23% tổng đàn và bị giảm số lượng rõ rệt bởi chịu tác động của dịchcúm gia cầm

2.3.3 Các loại hình chăn nuôi gà

Hiện nay, ở Việt Nam có ba loại hình chăn nuôi gà chính bao gồm:(1) chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ; (2) chăn nuôi bán công nghiệp; và (3)chăn nuôi công nghiệp Đặc điểm của từng loại hình chăn nuôi gàđược trình bày cụ thể như sau:

Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻlà loại hình chăn nuôi truyền thống củanông thôn Việt Nam Đặc trưng của loại hình chăn nuôi này là nuôithả rông, tự tìm kiếm thức ăn và tận dụng phụ phẩm trong nôngnghiệp, đồng thời tự ấp và nuôi con Loại hình này phù hợp với điềukiện tự nhiên và kinh tế của hộ nông dân, với các giống gà bản địa cóchất lượng thịt trứng thơm ngon

Chăn nuôi bán công nghiệp là loại hình chăn nuôi tương đối tiêntiến, nuôi nhốt trong chuồng thông thoáng tự nhiên với hệ thốngmáng ăn uống bán tự động Giống chăn nuôi thường là các giốngnhư: Lương phượng, Săcso, Kabir và chủ yếu là sử dụng thức ăncông nghiệp và là loại hình chăn nuôi hàng hoá, quy mô đàn thường

từ 200 - 500 con; tỷ lệ nuôi sống và hiệu quả chăn nuôi cao; thời giannuôi rút ngắn (70 - 90 ngày), quay vòng vốn nhanh Ước tính cókhoảng 10 - 15% số hộ nuôi theo loại hình này với số lượng gà sản

xuất hàng năm chiếm tỷ lệ 25 - 30% Các địa phương phát triển mạnhhình thức này đó là Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai,Khánh Hòa, Bình Dương.

Chăn nuôi gà công nghiệp phát triển trong khoảng 10 năm trở lạiđây, nhưng mạnh nhất từ 2001 đến nay Các giống nuôi chủ yếu là cácgiống cao sản (Isa, Lomann, Ross, Hiline ), sử dụng hoàn toàn thức

ăn công nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như chuồng kín,chủ động điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, cho ăn uống tự động Năngxuất chăn nuôi đạt cao với gà nuôi 42 - 45 ngày tuổi đạt 2,2 - 2,4kg/con, tiêu tốn 2,2 - 2,3 kg thức ăn/kg tăng trọng Gà đẻ đạt 270 - 280trứng/năm, tiêu tốn khoảng 1,8 - 1,9 kg thức ăn/10 quả trứng Ướctính, chăn nuôi công nghiệp đạt khoảng 18 - 20% trong tổng sản phẩmchăn nuôi gà

Chăn nuôi công nghiệp chủ yếu là loại hình gia công, liên kết giữacác trang trại với doanh nghiệp nước ngoài như C.P Group, Japfa,Cargill, Proconco và phát triển mạnh ở các tỉnh như Hà Tây, VĩnhPhúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương Ngoài ra, rấtnhiều hộ nông dân, trang trại có tiềm lực tài chính và kinh nghiệmchăn nuôi cũng tư chủ đầu tư chăn nuôi theo phương thức côngnghiệp này

2.3.4 Quy mô chăn nuôi gà

Năm 2011, cả nước có khoảng 7.865 nghìn hộ nuôi gà Trong đó,

số lượng hộ có nuôi gà tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miềnTrung, cụ thể: ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung(28,52%), tiếp đến là ĐBSH (22,70%), Trung du miền núi phía Bắc(21,95%) Tại ba vùng còn lại, ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

có số lượng hộ nuôi gà chiếm tỷ lệ lần lượt là 15,05%; 5,07% và 6,71%.Tính chung cả nước, nhóm hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ (1 - 19 con)chiếm gần 54,70% tổng số hộ nuôi gà; nhóm có quy mô vừa (20 - 49con) cũng chiếm 34,90%; nhóm hộ quy mô khá (50-99 con) là 7,16% và

nhóm nuôi quy mô lớn chiếm 3,24% ĐBSCL đứng thứ tư về số hộnuôi gà trong cả nước lại là vùng có tỷ lệ hộ nuôi nhỏ lẻ lớn nhất(67,32%) Hai vùng Tây nguyên và Đông Nam Bộ có số hộ nuôi gà ítnhất cả nước song lại có nhóm hộ nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn lần lượtkhoảng 62,15% và 51,81% Đối với nhóm hộ quy mô vừa (20 - 49 con),thì có xu hướng ngược lại, ĐBSH và BTBDHMT có tỷ lệ cao hơn cácvùng khác, chiếm tỷ lệ lần lượt là 40,42% và 37,32% ĐBSCL thấp nhất

so với các vùng khác với khoảng 26,64%) Đối với nhóm hộ quy môlớn (từ 1000 con trở lên), tập trung chủ yếu ở ĐBSH (0,38%) và ĐôngNam Bộ (0,31%)

Bảng 2 Số lượng và cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô

và vùng sinh thái năm 2011

Xu hướng chăn nuôi gà ở Việt Nam là tăng ở nhóm hộ có quy môlớn và giảm đối với nhóm hộ có quy mô nhỏ Cụ thể, số hộ chăn nuôi

gà cả nước năm 2011 tăng nhẹ với khoảng 0,8% so với năm 2006 Số

hộ nuôi có quy mô từ 100 con trở lên năm 2011 cả nước tăng 145% sovới năm 2006 và tăng đều ở tất cả 6 vùng Đây là nhóm hộ gia đình

Tổng số (nghìn hộ)

Cơ cấu hộ chia theo quy mô nuôi (%)

1 - 19 con

20 - 49 con

50 - 99 con

100 - 999 con

Từ 1000 con trở lên

nuôi gà quy mô lớn, cận trang trại và trang trại chủ yếu nuôi theo loạihình nuôi gà công nghiệp, có hiệu quả kinh tế khá cao nên đã pháttriển mạnh trong những năm gần đây Đặc biệt, năm 2011 cả nước cótrên 16,6 nghìn hộ nuôi gà quy mô rất lớn (trên 1000 con), tăng 4,32lần so với năm 2006 Đây là nhóm hộ nuôi gà theo mô hình trang trạinên tuy chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn (0,21%) trong cơ cấu tổng hộchăn nuôi gà, việc tăng nhanh so với năm 2006 của nhóm hộ này làđáng ghi nhận Nhìn chung, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã có xu hướnggiảm rõ nét Đây là nhóm hộ nuôi gà theo loại hình chăn nuôi nông

hộ nhỏ lẻ, thả vườn, tự sản tự tiêu là chính, khả năng lây lan dịch

cúm gia cầm lớn nên xu hướng giảm dần là hợp lý (Agrocensus, 2006

và 2011)

III ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 3.1 Đặc điểm thị trường giống chăn nuôi

3.1.1 Cơ cấu nguồn giống

Giống lợn:Ngành chăn nuôi lợn của Việt nam hiện nay sử dụngnguồn giống lợn ngoại là chủ yếu (chiếm 74% trong tổng đàn lợn),

Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011 Hình 9 Cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011

trong đó bao gồm cả giống lợn ngoại thuần (52,83%) và giống ngoạilai (47,17%).

Bảng 3 Cơ cấu chủng loại giống lợn tại các cơ sở sản xuất giống lớn (%)*

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giống lợn nội và lợn nội lai vẫncòn chiếm một con số rất khiêm tốn, chỉ khoảng 7% so với tổng đànlợn của cả nước Trong đó, giống lợn được sử dụng phổ biến nhất vẫn

là giống lai giữa lợn Móng Cái và giống lợn ngoại nhập Theo thống

kê của Viện Chăn nuôi (2014), cả nước hiện có khoảng 195 cơ sở sảnxuất giống lợn cụ kị (GGP) và ông bà (GP) với tổng đàn nái khoảng73,5 ngàn con, trong đó có 10 cơ sở, 4,4 ngàn lợn nái cụ kị và ông bàthuộc quyền quản lý của Bộ NN & PTNT (chiếm 5,9% đàn GGP và GPcủa cả nước) Hệ thống sản xuất giống lợn hiện nay được quản lý theohai hình thức: Sơ đồ hình tháp 4 cấp, và Sơ đồ hình tháp 3 cấp

Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 4 cấp: là hình thức chănnuôi hướng tới sản phẩm đảm bảo ATTP từ khâu giống - nuôi dưỡng

- chế biến - thị trường Từ 1 trại cụ kị (GGP) thường có 5 - 6 giống gốcban đầu, theo phả hệ ghép đôi giao phối, nhân tiếp 5 - 7 trại giống cấp

Chủng loại giống Tỷ lệ so với

chủng loại

Tỷ lệ so với tổng đàn

*Ghi chú: Cơ cấu giống không bao gồm lợn giống được sản xuất trong các nông hộ.

Nguồn: Viện Chăn nuôi năm 2014