Với kịch bản tự nhiên, giả thiết mọi xu thế vẫn giữ nguyên, chính sách vẫn chờ đợi, tình hình kinh tế thế giới ổn định theo hướng không tốt lên cũng không xấu đi. Tình hình kinh tế trong nước vẫn vận hành theo hướng tiệm tiến, ngoại suy. Thị trường tiếp tục đà ổn định lại và tốt lên một cách tiệm tiến từ tháng 92018. Các chính sách mới cho thị trường vẫn chờ đợi, chuẩn bị, chưa khẳng định,… nhưng một số xu thế mới về bất động sản thông minh, bất động sản xanh có bước phát triển nhanh hơn
MỤC LỤC Trang TỔNG QUAN KINH TẾ 6-7 VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI ĐÀ NẴNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH 8-20 VĂN PHÒNG BÁN LẺ 11 CĂN HỘ 13 BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ 15 CĂN HỘ DỊCH VỤ 17 KHU CÔNG NGHIỆP 19 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 21-32 VĂN PHÒNG 21 BÁN LẺ 23 CĂN HỘ 25 BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ 27 CĂN HỘ DỊCH VỤ 29 KHU CÔNG NGHIỆP 31 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG 33-40 VĂN PHÒNG 33 BÁN LẺ 35 CĂN HỘ 37 BIỆT THỰ 39 Trang bìa: Landmark 81 - Vinhomes Central Park TP Hồ Chí Minh DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1: Xuất nhập Việt Nam từ 2010 đến Q3 2018 Biểu đồ 2: Tổng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ 2010 đến Q3 2018 Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Biểu đồ 4: Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Q3 2018 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 5: Văn phòng, Giá th trung bình Biểu đồ 6: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 7: Bán lẻ, Giá thuê Tỷ lệ lấp đầy 11 Biểu đồ 8: Bán lẻ, Nguồn cung Tp Hồ Chí Minh theo Năm 11 Biểu đồ 9: Căn hộ, Số lượng hộ bán theo Phân khúc Quý 13 Biểu đồ 10: Căn hộ mở bán, Giá bán sơ cấp, Tp Hồ Chí Minh 13 Biểu đồ 11: Căn hộ, Số lượng mở bán theo Phân khúc theo Quý 13 Biểu đồ 12: Biệt thự - Nhà phố, Giá bán trung bình diện tích theo Quận 15 Biểu đồ 13: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng giao dịch theo Quý 15 Biểu đồ 14: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng mở bán theo Quận 15 Biểu đồ 15: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình theo Hạng 17 Biểu đồ 16: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy 17 Biểu đồ 17: Khu cơng nghiệp, Tình hình thị trường theo Quận 19 Biểu đồ 18: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận 19 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Chỉ số FDI Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Bảng 2: Văn phòng, Những dự án tiêu biểu Bảng 3: Các tòa văn phòng tiêu biểu Bảng 4: Các dự án tiêu biểu xây dựng (2018 - 2019) 11 Bảng 5: Một số trung tâm bán lẻ lớn Tp Hồ Chí Minh 12 Bảng 6: Căn hộ, Một số hộ tiêu biểu mở bán vào Q3 2018 14 Bảng 7: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu mở bán Q3 2018 16 Bảng 8: Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu xây dựng 17 Bảng 9: Một số cna8 hộ dịch vụ tiêu biểu 18 Bảng 10: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai 19 Bảng 11: Tổng quan thị trường khu công nghiệp Tp Hồ Chí Minh 20 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 19: Văn phòng, Giá thuê trung bình 21 Biểu đồ 20: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy 21 Biểu đồ 21: Bán lẻ,Giá thuê theo Quý 23 Biểu đồ 22: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy theo Quý 23 Biểu đồ 23: Căn hộ, Số lượng tiêu thụ Tỷ lệ hấp thụ đến Q3 2018 25 Biểu đồ 24: Căn hộ, Giá bán trung bình theo Phân khúc, Hà Nội 25 Biểu đồ 25: Căn hộ, Số lượng mở bán theo Phân khúc theo Quý 25 Biểu đồ 26: Biệt thự - Nhà phố, Lũy kế nguồn cung theo Quý, Hà Nội 27 Biểu đồ 27: Giá bán thứ cấp theo Quận, Số hoàn thành, Thay đổi theo Quý 27 Biểu đồ 28: Biệt thự - Nhà phố, Nguồn cung theo Quận 27 Biểu đồ 29: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê theo Hạng 29 Biểu đồ 30: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo Hạng 29 Biểu đồ 31: Khu công nghiệp, Tình hình thị trường theo Quận 31 Biểu đồ 32: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận 31 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 12: Văn phòng, Nguồn cung tương lai 21 Bảng 13: Một số tòa nhà tiêu biểu trung tâm TP 22 Bảng 14: Bán lẻ, Một số dự án lớn tương lai (2018-2020) 23 Bảng 15: Một số trung tâm bán lẻ lớn Hà Nội 24 Bảng 16: Một số dự án hộ chung cư mở bán Q3 2018 26 Bảng 17: Các dự án tiêu biểu mở bán Q3 2018 28 Bảng 18: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung tương lai năm 2019 29 Bảng 19: Một số hộ tiêu biểu Hà Nội 30 Bảng 20: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai 31 Bảng 21: Một số khu công nghiệp Hà Nội 32 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 33: Văn phòng, Tình hình thị trường đến Q3 2018 33 Biểu đồ 34: Văn phòng, Tình hình thị trường theo Q 33 Biểu đồ 35: Văn phòng, Nguồn cung theo Hạng 33 Biểu đồ 36: Bán lẻ, Tình hình thị trường đến Q3 2018 35 Biểu đồ 37: Bán lẻ, Tình hình thị trường theo Năm 35 Biểu đồ 38: Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận 35 Biểu đồ 39: Condotel, Tỷ lệ hấp thụ theo Quận 37 Biểu đồ 40: Condotel, Nguồn cung theo Quận 37 Biểu đồ 41: Condotel, Cam kết lợi nhuận theo Dự án 37 Biểu đồ 42: Biệt thự, Tình hình thị trường 39 Biểu đồ 43: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo Quận 39 Biểu đồ 44: Biệt thự, Đối tượng khách hàng 39 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 22: Một số tòa nhà văn phòng tiêu biểu Đà Nẵng 34 Bảng 23: Một số trung tâm bán lẻ Đà Nẵng 36 Bảng 24: Một số dự án condotel tiêu biểu 38 Bảng 25: Một số dự án biệt thự tiêu biểu 40 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giá thuê trung bình CBD: Quận trung tâm DDI: Vốn đầu tư nước CPI: Chỉ số giá tiêu dùng FDI: Vốn đầu tư trực tiếp từ nước GFA: Tổng diện tích sàn GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn LUR: Quyền sử dụng đ IIP: Chỉ số sản xuất công nghiệp IP: Khu công nghiệp NLA: Diện tích cho thuê thực Q-o-Q: So với quý trước Y-o-Y: So với kỳ năm trước Tỷ giá: USD/VND = 23,390 GDP: Tổng sản phẩm quốc nội BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Dự báo 2019 GDP Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2018 tiếp tục trì đà tăng trưởng mạnh với mức tăng ấn tượng 6,98% so với kỳ năm trước Tốc độ tăng trưởng ấn tượng chủ yếu đóng góp từ tốc độ tăng trưởng quý 3, quý có tốc độ tăng trưởng cao kể từ năm 2011 Kết khẳng định tính hiệu kịp thời việc điều hành phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2018 Ngành nông – lâm – ngư nghiệp tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực đạt 3,64% tốc độ tăng trưởng so với kỳ Ngành công nghiệp dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng 8,61% 6,78% so với kỳ năm trước Nhìn chung, kinh tế Việt Nam vượt tiêu phủ đề năm với phần lớn ngành kỳ vọng trì đà tăng trưởng ổn định từ đến cuối năm CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) Chỉ số CPI tăng 3,75% tháng đầu năm so với kỳ năm trước, chủ yếu điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế giáo dục Ngồi ra, gia tăng giá dầu thơ giới, nhiên liệu, sắt thép gần góp phần làm tăng CPI Bên cạnh yếu tố gây lạm phát, số CPI bị ảnh hưởng yếu tố giảm giá từ nhóm lương thực, đặc biệt thể qua giá thịt lợn giảm sút cung vượt cầu Lạm phát bình quân tháng đầu năm tăng 1,41% so với kỳ TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI (FDI) Nhìn chung tháng đầu năm 2018 ghi nhận 2.182 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 14,1 triệu USD, tăng 18,3% số dự án 3% vốn so với kỳ năm trước Ngoài ra, 841 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 6,8 tỷ USD, nâng tổng vốn đăng ký bổ sung tháng đầu năm 2018 lên 5,5 triệu USD, giảm 17,9% so với kỳ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA Hoạt động thương mại tháng đầu năm 2018 tiếp tục có xu hướng tăng kéo theo sức mua gia tăng Trong quý III 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước tính 138 tỷ USD, tăng 12,5% so với kỳ năm trước Tính theo ngành, doanh số bán lẻ hàng hóa đạt 104,42 tỷ USD, chiếm 75,2% tổng doanh thu tăng 12% so với kỳ năm trước Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 8,4% so với kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 14,4 tỷ USD chiếm 12,3% tổng doanh thu Đối với dịch vụ du lịch, số đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 0,9% tổng doanh thu, tăng 16,9% so với kỳ Ước tính 16,12 tỷ USD doanh số bán hàng đưa vào dịch vụ khác, chiếm 11,6% tổng doanh thu tương đương với mức tăng 9,7% so với kỳ năm trước DU KHÁCH QUỐC TẾ Chín tháng đầu năm 2018, Việt Nam chào đón gần 11.616,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,9% so với kỳ năm trước Hành khách di chuyển đường hàng không đường ghi nhận mức 9.407,4 triệu lượt 2.018,3 triệu lượt , tăng 17,4% 62,1% so với kỳ năm trước Tuy nhiên số lại giảm 0,5% so với kỳ năm trước, mức 190,8 triệu người Khách đến từ Châu Á tiếp tục thống trị với 9,029.3 triệu lượt khách chủ yếu từ thị trường truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản Lượt khách du lịch nội địa đến từ Châu Âu Châu Mỹ ghi nhận dấu hiệu tích cực với tốc dộ tăng trưởng 9,8% 12,5% so với kỳ năm trước Cần thực hiệu biện pháp nhằm mục đích thu hút khách quốc tế để hồn thành mục tiêu 13 triệu lượt khách năm CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Kim ngạch xuất đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với kỳ năm trước Khu vực kinh tế nước FDI ghi nhận mức tăng đáng kể 17,5% 14,6%, đạt 51,07 tỷ USD 127,84 tỷ USD Nhập tháng đầu năm đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với kỳ năm trước Trong đó, ngành kinh tế nước FDI đạt 69,34 tỷ USD 104,18 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 11,7% 11,9% Hàn Quốc (35 tỷ USD), ASEAN (23,3 tỷ USD) Nhật Bản (14 tỷ USD) thị trường nhập Việt Nam Biểu đồ 1: Xuất nhập Việt Nam từ 2010 đến Q3 2018 Biểu đồ 2: Tổng du khách quốc tế đến Việt Nam từ 2010 đến Q3 2018 Nguồn: Tổng cục thống kê | Nghiên cứu Colliers International Nguồn: Tổng cục thống kê | Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định tháng đầu năm 2018 trì tốc độ tăng trưởng GRDP mức 7,89% so với kỳ năm ngoái, tương đương 38,8 tỷ USD Bên cạnh đó, số giá tiêu dùng (CPI) tháng tăng 3,42% so với kỳ năm ngoái Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng tăng 8% 7,9%, theo sau lĩnh vực nông-lâm-ngư-nghiệp với mức tăng trưởng 6,2% so với kỳ năm trước Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng đầu năm tăng 7,89% Tính đến quý III năm 2018, kim ngạch xuất thành phố đạt 28,2 tỷ USD kim ngạch nhập đạt 34,8 tỷ USD, tạo thâm hụt thương mại 6,6 tỷ USD Tuy nhiên, so với kỳ năm 2017, xuất nhập tăng 7,7% 10,5% Trong tháng vừa qua có 711 dự án FDI đăng ký mới, đạt 620 triệu USD Tổng doanh thu bán lẻ tính đến thời điểm quý III 2018 đạt 33 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm ngoái Bảng 1: Chỉ số FDI Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Thành Phố FDI (million USD) Số dự án TP Hồ Chí Minh 640,6 711 Hà Nội 5.173 417 Đà Nẵng 150,2 106 Nguồn: Tổng cục thống kê | Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng HÀ NỘI Trong tháng đầu năm 2018, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực với số kinh tế cải thiện Chỉ số CPI Hà Nội tăng 1,08% so với kỳ năm trước Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng tăng 7,4% Thành phố ghi nhận mức nhập siêu 11,980 triệu USD với kim ngạch xuất đạt 10,512 triệu USD kim ngạch nhập đạt 22,492 triệu USD, tăng 21,6% 6,5% so với kỳ năm trước Lượng vốn FDI đầu tư vào Hà Nội đạt 6,265 triệu USD, tăng 64% so với kỳ năm trước Doanh thu bán lẻ tháng đạt 15,8 tỷ USD ĐÀ NẴNG Nền kinh tế Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với GRDP ước tính tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 7% so với kỳ năm trước Theo số liệu thống kê ghi nhận, số sản xuất công nghiệp (IIP) Đà Nẵng tháng đầu năm 2018 tăng 8,19% so với kỳ năm trước Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đạt 1,8 tỷ USD, đó, kim ngạch xuất đạt 1.199,3 triệu USD, giảm 12,2% Đà Nẵng vươn lên điểm đến hấp dẫn thu hút vốn đầu tư năm gần đây, vớigần 150,2 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước 106 dự án đăng ký,gấp hai lần so với kỳ năm trước Bên cạnh đó, ngành du lịch nói riêng ghi nhận số lượng khách tăng đột biến mùa hè với tổng khách nội địa quốc tế đạt 419,5 nghìn lượt khách So với kỳ, số tăng 24,1%, khách quốc tế tăng gần 35,24% ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Nguồn: Tổng cục thống kê | Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 4: Vốn đầu tư trực tiếp từ nước (FDI) Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Q3 2018 Nguồn: Tổng cục thống kê | Nghiên cứu Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 5: Văn phòng, Giá th trung bình Giá chào thuê thực thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng hai phân khúc hạng A hạng B Giá thuê văn phòng hạng A quý III USD47.5/m2/tháng, tăng 2,2% so với kỳ năm ngoái Nguyên nhân khách th có xu hướng tim kiếm tòa văn phòng chất lựợng với mức thuê tốt nên chủ tòa nhà có xu hướng đẩy giá th lên cao Chủ tòa nhà văn phòng hạng B nhận hiệu ứng lan tỏa từ thị trường hạng A nên giá thuê đẩy lên USD23,4/m2/tháng, tăng 3,5% so với quý trước Tỷ lệ lấp đầy phân khúc hạng A giữ mức tốt vào khoảng 94,3%, tăng điểm phần trăm so với quý trước Tỷ lệ phân khúc văn phòng hạng B giảm điểm phần trăm so với quý trước, mức 88% NGUỒN CUNG Nguồn cung văn phòng hạng A khơng đổi hạng B có thêm gần 7.000m2 NLA từ dự án gia nhập thị trường, Thaco Complex Cả thành phố có 11 tòa nhà hạng A 69 tòa nhà hạng B với tổng diện tích khoảng 1.140.000m2 NLA Khoảng 570.000m2 NLA từ hai phân khúc hạng A B gia nhập thị trường năm 2020, đến từ 10 dự án bật Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 6: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy NGUỒN CẦU Nhìn chung, nhu cầu văn phòng hạng A B chủ yếu đến từ cơng ty nước ngồi, chiếm 70% tổng diện tích thuê Những dự án tới nhằm đáp ứng nhu cầu khách th nước ngồi dự đốn có tình hình khả quan bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc tế muốn mở văn phòng thành phố năm tới Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập địa bàn góp phần làm tăng nguồn cầu nước Nhu cầu văn phòng diện tích lớn đến nhiều từ mảng doanh nghiệp liên doanh Tuy nhiên, từ đến hết 2018 nhu cầu cho mảng văn phòng lớn dự đốn khơng q cao, nên nhu cầu văn phòng vừa nhỏ (rộng 250m2 trở xuống) tiếp tục chiếm phần lớn thị trường Nguồn cung tương lai nên hoạt động giới thiệu tòa nhà trước cho thuê cạnh tranh thị trường ý Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Bảng 2: Văn phòng, Những dự án tiêu biểu TRIỂN VỌNG Khu vực trung tâm thành phố (CBD) nơi doanh nghiệp ưa chuộng với tính cạnh tranh cao Quận Quận lựa chọn thay cho khách thuê muốn tìm văn phòng có diện tích lớn giá th thấp Những vị trí đẹp đắc địa tương lai Thủ Thiêm công ty tập đoàn lớn đầu tư Những dự án góp phần làm thay đổi mạnh mẽ cảnh quan thành phố thời gian tới Cơ sở hạ tầng hệ thống giao thơng phát triển có kế hoạch, tiện ích cao cấp xung quanh kết hợp với không gian xanh tạo nên môi trường làm việc sinh sống tuyệt vời Mặc dù nhu cầu văn phòng chất lượng thấp ghi nhận, nguồn cung gặp khó khăn việc thu hút khách thuê Tình hình hoạt động tòa nhà vận hành cách vài q cho thấy tòa nhà có thiết kế chắn, thông minh thu hút nhiều khách thuê Do đó, chủ đầu tư muốn rót vốn vào bất động sản văn phòng nên lưu ý nhiều vào vấn đề Hạng DT cho thuê (m2) Dự kiến hoàn thành Saigon One Tower A 36.750 2019 The Spirit of Saigon A 43.500 2019 Alpha Tower A 72.019 2019 Tax Plaza A 82.872 2020 Sun Tower A 106.850 2020 Saigon Gem Complex A 35.900 2020 Viet Capital A 45.591 2020 Nexus A 70.000 2020 Saigon Dragon Tower A 58.400 2020 Tên dự án Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG Bảng 3: Các tòa văn phòng tiêu biểu Stt Tên dự án Địa Năm hồn thành DT cho th (m2) Phí dịch vụ (*) Tỷ lệ lấp đầy Giá chào thuê 99,3% 46,4 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 51.650 6,8 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13.950 6,0 100% 46,2 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20.000 6,5 99,4% 47,7 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15.200 6,0 94,3% 46,0 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15.936 8,0 98,3% 45,0 mPlaza Saigon 39 Lê Duẩn 2009 26.000 6,5 98,9% 52,0 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37.710 7,0 92,8% 45,2 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8.330 7,0 97,6% 37,0 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 12.704 7,0 83,5% 55,0 10 Vietcombank Tower Mê Linh Square 2015 41.250 7,0 98,9% 39,0 11 Deutsches Haus 33 Lê Duẩn Q3 2017 25.062 7,0 80,0% 55,0 Hạng A VTP-OSIC Nguyễn Huệ 1993 6.500 6,0 99,2% 23,0 Yo Co Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5.000 5,0 98,1% 23,0 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai 1996 3.200 5,0 94,7% 33,0 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 7.405 6,0 96,7% 25,7 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8.000 5,0 98,4% 28,3 Saigon Riverside Văn phòng 2A-4A Tơn Đức Thắng 1997 10.000 5,0 99,1% 32,0 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31.416 7,0 79,7% 25,7 MeLinh Point Tower Ngô Đức Kế 1999 17.600 6,0 94,5% 36,0 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11.037 6,0 93,6% 26,0 10 The Lvàmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8.000 6,0 98,2% 24,0 11 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3.100 7,0 100% 27,0 12 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10.000 5,0 100% 19,0 13 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13.304 6,5 97,9% 38,4 14 The Lancaster 22 – 22 Lê Thánh Tôn 2007 7.000 5,0 100% 25,0 15 CJ Building Lê Thánh Tôn 2008 14.000 6,5 98,5% 28,9 16 Ruby Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15.000 6,5 99,0% 25,0 17 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7.326 6,0 94,3% 29,3 18 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14.320 6,0 98,5% 23,0 19 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16.910 6,0 97,9% 28,0 20 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4.000 5,0 97,5% 30,0 21 A&B Tower 76 Le Lai 2010 17.120 6,5 98,7% 36,5 22 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10.650 5,0 99,6% 28,0 23 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15.600 6,0 96,9% 28,0 24 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19.596 5,0 99,4% 24,0 25 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5.340 6,0 100% 23,0 26 Vincom Center 68 -70 -72 Lê Thánh Tôn 2010 56.600 5,0 93,8% 39,0 27 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19.538 6,0 95,4% 40,0 28 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 22.000 6,0 98,7% 35,0 29 MB Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo, Cô Giang 2013 13.200 5,5 98,7% 24,0 30 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng 2013 9.125 6,0 98,6% 33,0 31 Etown Central 11 Đoàn Văn Bơ 2017 33.258 5,0 60% 23,0 Hạng B (*) USD/m2/tháng (Diện tích cho thuê) ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG MỘT SỐ TỊA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TRONG KHU TRUNG TÂM mPLAZA SAIGON 39 Lê Duẩn, Quận 26.000/1.402 $ 52,0 $ 6,50 DIAMOND PLAZA SAIGON 34 Lê Duẩn, Quận 15.936/2.200 $ 45,00 $ 8,00 BITEXCO FINANCIAL TOWER 45 Ngô Đức Kế, Quận 37.710/900-1.300 $ 45,20 $ 7,00 SAIGON TOWER DEUTSCHES HAUS THE METROPOLITAN PRESIDENT PLACE 29 Lê Duẩn, Quận 3-5 Lê Văn Hưu, Quận 235 Đồng Khởi, Quận 93 Nguyễn Du, Quận 13.950/920 25.062/1.400 15.200/1.000 8.330/635-774 $ 46,5 $ 65,00 $ 46,00 $ 37,00 $ 6,00 $ 7,00 $ 6,00 $ 7,00 VIETCOMBANK TOWER TIMES SQUARE SAIGON SAIGON CENTRE SUNWAH TOWER Mê Linh Square, Quận 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 65 Lê Lợi, Quận 115 Nguyễn Huệ, Quận 41.250/NA 12.704/1.450 11.650/ 1.073 20.800/1.166 $ 39,00 $ 55,00 $ 46,40 $ 47,70 $ 7,00 $ 7,00 $ 6,80 $ 6,00 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 10 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ Bảng 17: Các dự án tiêu biểu mở bán Q3 2018 Stt Tên dự án/Tòa nhà Hanssip Phú Xuyên Terra Hào Nam Chủ đầu tư Quận Năm hoàn thành Số hộ Giá bán (US$/ m2) N&G Phú Xuyên 2018 600 727,9 Văn Phú Đống Đa 2019 97 2.140 Hà Nội Garden City Berjaya - Hadico 12 Long Biên 2019 72 1.713 Phoenix Garden Đan Phượng DIA & Hai Phat Land Đan Phượng 2019 468 - 600 813,7 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 3/2018 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 28 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 29: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê theo Hạng Tính đến quý III năm 2018, thị trường hộ dịch vụ Hà Nội ghi nhận cải thiện tình hình hoạt động hai phân khúc nhờ vào nhu cầu lớn từ khách hàng ngồi nước Trong giá chào th trung bình hạng A tăng nhẹ 0,8% so với quý trước, khoảng USD34,9/m2/tháng, giá thuê hộ hạng B tăng 1%, nằm mức USD21,4/m2/tháng Thị trường hoạt động tốt với tỷ lệ lấp đầy ổn định tất phân khúc Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy trung bình Hạng A ghi nhận khoảng 93%, giảm 0,1 điểm phần trăm, tỷ lệ lấp đầy trung bình Hạng B 86,5%, tăng 0,5% so với quý trước Nguồn: Nghiên cứu Colliers International NGUỒN CUNG Quý III năm 2018 ghi nhận dự án Roygent Parks Hanoi vào hoạt động, cung cấp thêm 200 vào nguồn cung hữu, tăng tổng nguồn cung lên 4,7% so với quý trước Hiện tại, có tổng cộng 44 dự án hộ dịch vụ, cung cấp 4.500 hộ từ studio đến hộ phòng ngủ penthouse Hà Nội Xét vị trí, Ba Đình Tây Hồ quận cung cấp chiếm 50% thị phần Biểu đồ 30: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo Hạng NHU CẦU Hà Nội, thủ đô Việt Nam cho thấy tiềm điểm đến đầu tư thuận lợi cho tập đoàn đa quốc gia, đại sứ quán tổ chức quốc tế Trong vài năm tới, mang lại hy vọng cho thị trường hộ dịch vụ với đầy triển vọng Điều trùng hợp với kết thống kê FDI thủ đô tăng quý III năm 2018, tạo điều kiện cho nhu cầu hộ dịch vụ tăng lên Xét mặt người thuê hộ, Nhật Bản Hàn Quốc chiếm đa số Bên cạnh đó, lượng lớn FDI từ nước đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh ngoại thành Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Bảng 18: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung tương lai năm 2019 TRIỂN VỌNG Ước tính 800 từ nguồn cung tương lai dự kiến tung thị trường năm tới Dưới áp lực nguồn cung tương lai từ thị trường, giá thuê dự kiến giảm nhẹ thời gian tới, tỷ lệ lấp đầy hộ dịch vụ Hà Nội dự báo ổn định nhu cầu bền vững Ngồi ra, mơ hình mua th trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhờ vốn đầu tư nhỏ, tính linh hoạt lựa chọn đa dạng Xu hướng dự báo tăng năm tới, nhiều khả tạo cạnh tranh lớn cho thị trường hộ dịch vụ ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Quận Tổng nguồn cung Dự kiến hoàn thành Oakwood Residence Tây Hồ 190 2019 PentStudio Tây Hồ 327 2019 Hà Nội Aqua Central Ba Đình 238 2019 345 Đội Cấn Ba Đình 90 2019 Tên dự án Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Trang 29 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ Bảng 19: Một số hộ dịch vụ tiêu biểu Hà Nội Stt Tên dự án Địa Quận Total Units Average Occupancy Giá thuê(*) (**) Lotte Center Đào Tấn, Cống Vị Ba Đình 258 97% 43,0 Hà Nội Daewoo 360 Kim Mã Ba Đình 194 88% 28,0 Sofitel Plaza Thanh Niên Ba Đình 56 100% 38,0 Hà Nội Somerset Grand 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 185 93% 35,0 Sun Red River 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm 46 85% 25,0 Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm 35 80% 23,0 Sedona Suites 96 Tô Ngọc Vân Tây Hồ 181 90% 34,0 Somerset West Lake 254D Thụy Khuê Tây Hồ 90 82% 30,0 Hà Nội Lake View 28 Thanh Niên Tây Hồ 26 100% 25,0 88% 35,0 10 Intercontinental Hà Nội 13 Nghi Tàm Tây Hồ 25 11 Fraser Suites Hà Nội 51 Xuân Diệu Tây Hồ 184 95% 40,5 12 Somerset West Point Tây Hồ Tây Hồ 185 95% 36,0 13 Crown Plaza 36 Lê Đức Th5 Từ Liêm 136 99% 35,0 14 Calidas E6, Phạm Hùng Từ Liêm 378 99% 38,0 15 Somerset Hòa Bình 106 Hồng Quốc Việt Cầu Giấy 206 87% 31,0 Rose Garden 170 Ngọc Khánh Ba Đình 96 80% 24,0 V-Tower 649 Kim Mã Ba Đình 36 90% 28,0 DMC Lake View 535 Kim Mã Ba Đình 66 85% 16,0 Hàa Bình Green 376 Đường Bưởi Ba Đình 40 92% 22,0 Lancaster Hà Nội 20 Núi Trúc Ba Đình 31 85% 24,0 May Fair 34B Trần Phú Ba Đình 48 95% 17,0 Hà NộI Lakes Residences 11-13 Nam Tràng Ba Đình 10 100% 9,0 Skyline Tower Đặng Dung Ba Đình 79 80% 31,0 Ba Đình 69 74% 27,0 Ba Đình 15 67% 15,0 Hạng A Candle Hotel 287-301 Đội Cấn 10 The City Residences 37 Phan Đình Phùng 11 Elegant Suites Hahoi 19B Hà Nội Hoàn Kiếm 39 80% 25,0 12 Palace de Thien Thai Thợ Nhuộm Hoàn Kiếm 16 98% 23,0 13 Atlanta 49 Hàng Chuối Hai Bà Trưng 50 90% 24,0 14 Times City 485 Minh Khai Hai Bà Trưng 150 85% 19,0 15 Rainbow Triệu Việt Vương Hai Bà Trưng 26 88% 14,0 16 Park View Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai Bà Trưng 92% 11,0 17 Oriental Palace 33 Tây Hồ Tây Hồ 59 70% 30,0 18 Elegant Suites Westlake 10C Đặng Thai Mai Tây Hồ 131 94% 27,0 19 Flower Village Hà Nội 14 Thụy Khuê Tây Hồ 131 90% 23,0 20 Swan Lake 3/61/31 Xuân Diệu Tây Hồ 97% 17,0 21 Lakeside Garden 56 Xuân Diệu Tây Hồ 62% 14,0 22 Dolphin 28 Trần Bình Từ Liêm 70 70% 15,0 23 Jana Garden Terrace Kim Đồng Hoàng Mai 72 80% 22,0 24 Pan Horizon 157 Xuân Thủy Cầu Giấy 86 65% 30,0 25 My Way 4, 86 Alley , Duy Tân Cầu Giấy 39 93% 25,0 26 Royal City Thanh Xuân 100 85% 17,0 72 Nguyền Trãi (*) USD/m2/tháng (**) Giá thuê trung bình: Tất giá th tính theo giá thực th mét vng, bao gồm phí dịch vụ, khơng bao gồm thuế GTGT ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 31: Khu cơng nghiệp, Tình hình thị trường theo Quận Trong quý III năm 2018 này, mức giá chào thuê trung bình USD121,5/m2/kỳ cho thuê, tăng 18,8% so với kỳ năm ngoái Khu vực quận Mê Linh có giá chào thuê cao nhất, USD160/m2/ kỳ cho thuê, theo sau quận Bắc Từ Liêm với USD155/m2/kỳ cho thuê Trong đó, Chương Mỹ khu vực Hà Nội chào thuê với giá thấp USD100/m2/kỳ cho thuê, cụ thể USD98/m2/kỳ, tăng 1,8% so với quý II Tỉ lệ lấp đầy trung bình Hà Nội đạt mức cao ngất, 95,1%, tăng 12,5 điểm phần trăm so với kỳ năm ngoái Bắc Từ Liêm Long Biên khu vực thu hút nhiều khách thuê với tỉ lệ lấp đầy 100% Trong thị trường huyện Phú Xuyên hay huyện Thạch Thất đạt mức 25% 37.2% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International NGUỒN CUNG Trong quý III này, Hà Nội khơng có thêm nguồn cung Tổng cộng 10 khu công nghiệp hoạt động với 2,200 hecta giai đoạn chờ mở rộng Ước tính diện tích sau mở rộng đạt 3,500 hecta Có khu vực có nguồn cung lớn huyện Chương Mỹ, Thạch Thất Đông Anh, tổng chiếm 68% toàn thị trường Biểu đồ 32: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận NHU CẦU Ngành cơng nghiệp điện tử phục hồi tích cực q ngành công nghiệp sản xuất chế biến tiếp tục tăng trưởng năm nhân tố quan trọng để vực dậy ngành công nghiệp khác Hơn phân nửa khu công nghiệp Hà Nội có tỉ lệ lấp đầy 100% Điều cho thấy nhu cầu mức cao Trong suốt tháng đầu năm, cơng nghiệp đóng góp 1,24 điểm phần trăm vào tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP), tương đương với mức tăng 7,7% so với kỳ năm ngoái Hơn nữa, Hà Nội địa phương có mức vốn đầu tư nước ngồi (FDI) đăng ký cao nhất, đạt USD5,1 tỷ, chiếm 37,8% tổng GDP nước Những số vừa đề cập nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng tăng nhu cầu khu công nghiệp tới TRIỂN VỌNG Dựa vào danh sách dự án khu công nghiệp phê duyệt, Hà Nội mở rộng diện tích đất cơng nghiệp lên gấp hai lần diện tích vòng năm tới, đồng thời đẩy tổng số khu công nghiệp Hà Nội lên 19 Nhưng tháng cuối năm 2018 dự đốn khơng có thêm khu cơng nghiệp hạn chế hoạt động xúc tiến đầu tư (ví dụ khó khăn quy hoạch đất, bất cập giá thuê, sở hạ tầng không đạt chuẩn,v.v) Xu hướng chọn khu cơng nghiệp phía Tây Tây Bắc Hà Nội khiến giá thuê khu vực tăng nhẹ thời gian tới Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Bảng 20: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai Tên khu công nghiệp (KCN) Quận GFA (ha) KCN Quang Minh II Mê Linh 266 KCN Phúc Thọ Phúc Thọ 74 Phú Xuyên 488 KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn Sơn Tây 108 KCN Sóc Sơn Sóc Sơn 340 KCN Sóc Sơn II Sóc Sơn 204 KCN Sóc Sơn III Sóc Sơn 180 KCN Sóc Sơn IV Sóc Sơn 216 KCN Thanh Oai II Thanh Oai 480 KCN Habeco Thường Tín 300 Từ Liêm 200 KCN Phú Xun Khu cơng nghệ cao Hà Nội Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 31 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | KHU CƠNG NGHIỆP Bảng3:21: Một số khu cơng nghiệp Hà Nội Bảng Significant Văn phòng Projects Stt Tên Khu Công Nghiệp (KCN) Quận Khoảng cách tới khu vực trung tâm (km) Tổng diện tích (ha) Giá thuê (US$/m2) Tỷ lệ lấp đầy Kỳ hạn KCN Nam Thăng Long Từ Liêm 15 261 155 100% 2048 KCN Nội Bài Sóc Sơn 31 116 150 100% 2058 KCN Phú Nghĩa + Chương Mỹ 24 170 98 80% 2058 KCN Quang Minh Mê Linh 24 344 160 100% 2052 KCN Sài Đồng B (Giai đoạn I&II) Long Biên 11 97 125 100% 2046 KCN Thạch Thất Thạch Thất 24 150 100 100% 2056 Khu cơng nghệ cao Hòa Lạc Hi-Tech Thạch Thất 39 549 66 50% 2048 KCN Thăng Long Đông Anh 16 302 100 100% 2047 10 KCN Đông Anh Đông Anh 19 470 105 100% 2057 11 KCN Hanssip (Giai đoạn 1) Phú Xuyên 44 72 140 60% 2060 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 32 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG Giá thuê tất phân khúc văn phòng quý III 2018 tăng 5% so với quý trước với mức tăng cao ghi nhận quận Hải Châu Giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A tăng 5%, mức USD18,9/m2/tháng Văn phòng hạng B C tăng nhẹ giữ mức USD10,9USD/m2/tháng USD8,2/ m2/tháng Kết phản ánh tình trạng cầu vượt cung thị trường văn phòng Đà Nẵng Tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A chiếm 93%, tăng điểm phần trăm so với quý trước, tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng B C không thay đổi, đạt mức xấp xỉ 80% 99% Biểu đồ 33: Văn phòng, Tình hình thị trường đến Q3 2018 Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê trung bình 20 100% 18 95% 16 USD/m2/tháng TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 14 90% 12 10 85% 80% 75% Không có văn phòng khai trương q III 2018, thị trường văn phòng Đà Nẵng trì quy mơ nhỏ với tổng diện tích cho thuê xấp xỉ 88.000 m2 đến từ 25 tòa văn phòng Quận Hải Châu tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với 75%, sau đến quận Thanh Khê với 20.600 m2 đến từ dự án Tòa nhà Indochina Riverside Hilton Bạch Đằng hai văn phòng hạng A thành phố, cung cấp tổng diện tích cho thuê xấp xỉ 9.000 m2 chiếm 10% thị trường Văn phòng hạng B C chiếm 44% 46% thị trường Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 34: Văn phòng, Tình hình thị trường theo Quý 100% Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê trung bình 14.0 12.0 95% 10.0 90% NHU CẦU Hầu hết văn phòng hạng B thành phố có khách thuê đến từ mảng dịch vụ phần mềm, IT, tài xây dựng văn phòng hạng C thuê tổ chức phi phủ, IT cơng ty xây dựng Diện tích sàn văn phòng trung bình Đà Nẵng thường từ 100 đến 150 m2, cơng ty phần mềm IT, với diện tích cần tối thiểu từ 500 đến 1.000 m2 70% Hạng C Hạng B 8.0 85% 6.0 80% 4.0 75% 70% USD/m2/thang NGUỒN CUNG Hạng A 2.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 0.0 Nguồn: Nghiên cứu Colliers International TRIỂN VỌNG Thị trường văn phòng Đà Nẵng chưa phát triển nhiều so với Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Về nguồn cung tương lai, Viễn Đông Meridien dự kiến khai trương vào năm 2019, cung cấp gần 6.000 m2 cho thị trường văn phòng thành phố Theo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2017, Đà Nẵng xếp thứ hai 63 tỉnh thành nước Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) Trong quý III 2018, thành phố ghi nhận 4.700 doanh nghiệp đăng ký với số vốn 6,058 tỷ VND Những yếu tố với số lượng dự án đầu tư nước đăng ký ngày gia tăng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thị trường văn phòng thành phố Đà Nẵng Biểu đồ 35: Văn phòng, Nguồn cung theo Hạng Hạng A 10% Hạng C 46% Hạng B 44% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 33 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG Bảng 22: Một số tòa nhà văn phòng tiêu biểu Đà Nẵng Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa Năm hồn thành DT cho thuê (m2) Phí dịch vụ Tỷ lệ lấp đầy Giá chào thuê (*) 2008 6.219 bao gồm 90% 20,0 Indochina Riverside Tower 74 Bạch Đằng, Hải Châu One Opera 115 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu 2008 4.234 bao gồm 100% 12,9 Vĩnh Trung Plaza 253-255-257 Hùng Vương, Hải Châu 2008 5.200 bao gồm 97% 12,0 PVFC Building Lô A2.1, 30/4, Hải Châu 2010 11.162 bao gồm 100% 10,1 Green Plaza 238 Bạch Đằng, Hải Châu 2010 4.400 bao gồm 82% 12,0 Thành Lợi Building 135 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê 2011 5.100 bao gồm 93% 12,0 Post Office 135 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê 2014 8.500 bao gồm 100% 13,0 Petrolimex Tower 122, 2/9, Hải Châu - 6.000 bao gồm 86% 9,2 - 3.500 bao gồm 73% 7,0 2009 15.863 bao gồm 90% 6,0 Hạng A Hạng B DanaBook 78 Bạch Đằng, Hải Châu SPT 179 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà Hạng C (*) USD/m2/tháng (Tính diện tích thực thuê) ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 34 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ Giá chào thuê trung bình tất phân khúc tăng 3% so với quý trước, đạt mức USD17,7/m2/tháng Trong giá thuê khối đế bán lẻ giữ nguyên với mức USD16,3/m2/tháng, trung tâm thương mại tăng giá thuê 5% so với quý trước, mức USD19/m2/tháng, tăng 5% Parkson, trung tâm bách hóa thành phố có giá thuê trung bình USD22/m2/tháng Có thể thấy trung tâm thương mại trung tâm bách hóa Đà Nẵng lấp đầy toàn với tỷ lệ lấp đầy 100% Tỷ lệ lấp đầy trung bình khối đế bán lẻ thấp hơn, mức xấp xỉ 80% Biểu đồ 36: Bán lẻ, Tình hình thị trường đến Q3 2018 Giá thuê trung bình 25 Tỷ lệ lấp đầy 100% 90% 20 USD/m2/tháng TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 80% 70% 15 60% 50% 10 40% 30% 20% 10% Khối đế bán lẻ Trung tâm bách hóa 0% Trung tâm mua sắm Nguồn: Nghiên cứu Colliers International NGUỒN CUNG Q vừa qua khơng có nguồn cung gia nhập thị trường Tổng diện tích bán lẻ trì với mức 76.451 m2 Quận Sơn Trà có thị phần lớn với 36.800 m2, chiếm 45%, theo sau quận Hải Châu Thanh Khê với 40% 15% Biểu đồ 37: Bán lẻ, Tình hình thị trường theo Năm Giá thuê trung bình Tỷ lệ lấp đầy 25 NHU CẦU 100% 20 USD/sqm/tháng Tầng lớp trung lưu thượng lưu Việt Nam dự đoán tăng 1,7 lần đến năm 2020 chủ yếu phân bổ thành phố lớn Nhóm khách hàng chi tiêu mạnh tay cho những sản phẩm thiên phong cách sống mang lại thoải mái sống Điều góp phần thúc đẩy phát triển ngành thương mại dịch vụ, giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho nhãn hiệu quốc tế Một lượng lớn nhà bán lẻ quốc tế gia nhập thị trường thành phố thời gian tới nhằm giới thiệu sản phẩm họ cho du khách người tiêu dùng địa phương Đà Nẵng nâng tầm hình ảnh thương hiệu họ Việt Nam 120% 80% 15 60% 10 40% 20% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q3 2018 Q4 2018F 0% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 38: Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận TRIỂN VỌNG Một lượng cung nhỏ tương lai với 2.400 m2 diện tích sàn từ dự án dự kiến mắt thị trường vào cuối năm Các khối đế bán lẻ tòa cao ốc phục vụ nhu cầu mua sắm người dân gia tăng, trung tâm thương mại cao cấp trung tâm bách hóa Parkson Vincom Ngơ Quyền gặp khó khăn việc thu hút khách hàng địa phương Tuy nhiên lượng du khách nước tăng năm qua mang đến tương lai tươi sáng cho thị trường bán lẻ thành phố Thanh Khê 15% Sơn Trà 45% Hải Châu 40% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 35 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ Bảng3:23: Một số Trung tâm bánProjects lẻ Đà Nẵng Bảng Significant Văn phòng Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa Quận Năm hoàn thành DT cho thuê (m2) Giá thuê (*) Tỷ lệ lấp đầy Indochina Riverside Towers 74 Bạch Đằng Hải Châu 2008 5.251 19,0 100% HAGL-Lake View Residences 72 Hàm Nghi Thanh Khê 2012 7.200 12,0 100% 2011 8.000 23,0 100% Thanh Khê 2007 11.760 17,0 100% Hải Châu 2011 3.280 6,2 79% Sơn Trà 2015 36.800 23,0 100% Hải Châu 2016 19.200 18,3 100% Khối Đế Bán Lẻ Parkson Vinh Trung Plaza 253-255-257 Hùng Vương Hải Châu Trung Tâm Bách Hóa Big C Da Nang 255-257 Hùng Vương Da Nang Square 35 Thái Phiên Vincom Plaza Ngô Quyền 910A Ngô Quyền LOTTE Mart 06 Nai Nam Trung Tâm Thương Mại (*) Giá th trung bình: Tất giá th tính theo giá thực th mét vng, bao gồm phí dịch vụ, khơng bao gồm thuế GTGT ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 36 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | CONDOTEL (CĂN HỘ KHÁCH SẠN) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Tính đến q III 2018, tỷ lệ hấp thụ trung bình thị trường sơ cấp 85%, tăng 2% so với quý trước, đa số đến từ dự án Quận Hải Châu có tỷ lệ hấp thụ cao nhất, đạt 90%, theo sau quận Sơn Trà Ngũ Hành Sơn với 70% 68% Giá bán trung bình thị trường sơ cấp mức 2.150USD/m2, tăng 10% so với quý trước Biểu đồ 39: Condotel, Tỷ lệ hấp thụ theo Quận 100% 90% 90% 80% 70% 70% 68% 60% 50% 40% 30% NGUỒN CUNG Các hoạt động mở bán thị trường condotel Đà Nẵng trầm lắng quý vừa quan, cho thấy chủ đầu tư thận trọng trước việc giới thiệu sản phẩm thị trường Các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà Hải Châu điểm đến dự án lớn nhờ lợi tự nhiên hệ thống sở hạ tầng hoàn thiện Trong số 15 dự án hữu, 60% đến từ quận Ngũ Hành Sơn, 35% đến từ quận Sơn Trà 5% đến từ quận Hải Châu 20% 10% 0% Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Hải Châu Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 40: Condotel, Nguồn cung theo Quận NHU CẦU Hải Châu 5% Phần lớn nhu cầu condotel đến từ phía Bắc Việt Nam, chiếm 80% tổng lượng mua tồn thị trường Hình ảnh thành phố biển tươi trẻ đa năng, hạ tầng giao thông phát triển số lượng đường bay quốc tế lượng du khách quốc tế đến Đà Nẵng gia tăng năm gần yếu tố thúc đẩy nhu cầu đầu tư loại hình thành phố Đà Nẵng Ngoài nguồn cung tương lai đến từ hộ chưa mở bán dự án Wyndham Soleil Central Coast, thị trường condotel đón nhận thêm dự án lớn, T&T Twin Tower Times Square với tổng cộng 3.300 hộ Với số lượng lớn nguồn cung dự án condotel gia nhập thị trường, phân khúc dự đoán ngày cạnh tranh năm tới Nhằm trì tính cạnh tranh, dự án cần tạo nên khác biệt thiết kế độc đáo sách mua hàng hấp dẫn Ngũ Hành Sơn 60% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 41: Condotel, Cam kết lợi nhuận theo dự án Cam kết lợi nhuận Số Năm 12% 10 Mỗi năm 10% 8% 6% 4% 2% 0% Số Năm TRIỂN VỌNG Sơn Trà 35% Alphanam Ariyana Luxury Condotel Furama Cocobay Wyndham Hòa Bình Soleil Green Nam An Garden Vinpearl Riverfront Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 37 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | CONDOTEL (CĂN HỘ KHÁCH SẠN) Bảng3:24: Một số dựVăn án phòng condotel tiêu biểu Bảng Significant Projects Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa Quận Năm hoàn thành Số Giá bán trung bình (USD/m2)* Hải Châu Q1/2016 560 1.600 F Home 16 Đặng Tử Kính Ariyana Condotel Furama 105–107 Võ Nguyên Giáp Ngũ Hành Sơn Q1/2016 1.320 2.534 Cocobay Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q1/2016 1.591 1.917 Vinpearl Riverfront Ngô Quyền Sơn Trà Q2/2016 736 2.203 Ocean Suites (Block A&B) Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q2/2016 115 2.394 Wyndham Soleil Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Q3/2016 706 4.069 Hòa Bình Green Đà Nẵng Lê Văn Duyệt Sơn Trà Q3/2016 1.536 926 Naman Garden Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q4/2016 99 2.145 Alphanam Luxury A1 - A6 Võ Nguyễn Giáp Sơn Trà Q4/2016 234 1.815 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 3/2018 HC ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 38 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 42: Biệt thự, Tình hình thị trường Giá bán trung bình loại hình villa - nhà thứ hai mức từ USD1.100/m2 đến USD2.225/m2 Uy tín nhà đầu tư, sách ưu đãi vị trí gần biển yếu tố thành công định tỷ lệ hấp thụ cao quý với khoảng 97% nguồn cung sơ cấp bán Giá bán 4,000 Tỷ lệ hấp thụ 100% 3,500 98% USD/m2 3,000 96% 2,500 2,000 94% 1,500 92% 1,000 90% 500 NGUỒN CUNG - So với dự án condotel, thị trường villa nhà thứ hai có lựa chọn cho khách hàng với 15 dự án Quận Ngũ Hành Sơn dẫn đầu nguồn cung với 91% thị phần theo sau quận Sơn Trà với 9% Nguồn cung tương lai dự đốn khơng nhiều với 45 tung từ cuối năm The Point Residences Euro Village The Ocean Estates 88% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 43: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo Quận NHU CẦU Nhu cầu villa ngơi nhà thứ hai dự đốn tương đối cao với tỷ lệ hấp thụ 86% q Khơng thể phủ nhận nhóm khách hàng phân khúc có đặc điểm chung với nhóm khách hàng phân khúc condotel với 80% đến từ Hà Nội 5% đến từ HCMC Thị phần lại đến từ cộng đồng người Việt sinh sống nước ngoài, người nước dân cư tỉnh thành lân cận Uy tín nhà đầu tư, sở vật chất chuẩn quốc tế mức giá cho thuê cao yếu tố định mua nhà đầu tư Sơn Trà 9% Ngũ Hành Sơn 91% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International TRIỂN VỌNG Trước tình tình cạnh tranh giá gay gắt, nhìn chung, diện tích villa giảm xuống khoảng 400-500 m2 loại hình phòng ngủ loại hình săn đón nhiều Tình hình kinh tế vĩ mơ thuận lợi mức lãi suất linh động yếu tố giúp người mua định lựa chọn villa nhà thứ hai Biểu đồ 44: Biệt thự, Đối tượng khách hàng Việt kiều/Người Các tỉnh lân cận nước 5% 5% TP Hồ Chí Minh 5% Hà Nội 85% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 39 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ Bảng 25: Một số dựBảng án biệt thự tiêu biểu 3: Significant Văn phòng Projects Stt Tên dự án/Tòa nhà Chủ đầu tư Địa Quận Năm hoàn thành Số hộ Giá bán (USD/ m2) 1.199 Euro Village Sun Group Hoa Xuân Ngũ Hành Sơn - 54 Furama Villas Ariyana Corporation Võ Nguyên Giáp Ngũ Hành Sơn 2009 131 3.075 Vinpearl Luxury Da Nang VinGroup Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2011 39 1.318 The Point Residences VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2014 40 1.168 The Ocean Estates VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2016 33 1.844 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hồng Sơn Trà - 175 2,.400 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 3/2018 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM COLLIERS INTERNATIONAL | LIÊN HỆ GIỚI THIỆU VỀ COLLIERS INTERNATIONAL Colliers International công ty hàng đầu lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, xác định tinh thần doanh nghiệp Với tảng cung cấp dịch vụ chất lượng khả chủ động sáng tạo, Colliers International quy tụ chuyên gia bất động sản toàn cầu nhằm hỗ trợ thúc đẩy thành cơng cho đối tác Chúng kết nối chặt chẽ dựa giá trị văn hóa riêng cơng ty hình thành từ tinh thần hợp tác hữu nghị xuyên suốt tập đoàn mà chưa đối thủ ngành vượt qua Với 100 nhân viên văn phòng Việt Nam Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ thị trường bất động sản chứng tỏ dự án thành công nước quốc tế Từ Hà Nội, Đà Nẵng tới TP.HCM, cung cấp dịch vụ đầy đủ bất động sản Các dịch vụ mà cung cấp dựa tảng sức mạnh kinh nghiệm chuyên sâu 396 văn phòng $2.60 tỉ doanh thu hàng năm 68 quốc gia châu lục 15,000 158 chuyên viên nhân viên Tên Báo cáo tỉ mét vuông quản lý Địa bàn nghiên cứu Định kỳ Nội dung Phát hành Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo nghiên cứu thị trường TP Hồ Chí Minh Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáonghiên cứu thị trường Hà Nội Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo TT Văn phòng châu Á TBD Châu Á TBD bao gồm Việt Nam Hàng Quý Thị trường văn phòng Theo đăng ký Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam Các TP Việt Nam Hàng Quý Tất mảng thị trường Theo đăng ký MỌI THƠNG TIN CHI TIẾT, VUI LỊNG LIÊN HỆ: DAVID JACKSON COLLIERS INTERNATIONAL VIETNAM Tổng Giám Đốc david.jackson@colliers.com +84 28 3827 5665 NGUYỄN TRÍ HN Trưởng phòng nghiên cứu huan.nguyen@colliers.com +84 28 3827 5665 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International TP HCM Tòa nhà Deutsches Haus, Lầu 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận1, TP HCM, Việt Nam Tel: + 84 28 3827 5665 Trang 41 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Accelerating success Copyright © 2018 by Colliers International This document has been prepared by Colliers International for advertising general information only Colliers International makes Stt guarantees, representations or wGiá thuêanties of any kind, expressed or implied, regarding the information including, but Sttt limited to, wGiá thuêanties of content, accuracy reliability Any interested party should undertake their own inquiries as to the accuracy of the information Colliers International excludes unequivocally all inferred or implied terms, conditions wGiá thuêanties arising out of this document excludes all liability for loss damages arising there from This publication is the copyrighted property of Colliers International và/or its licensor(s) ©2017 All rights reserved ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 42 ... 23,390 GDP: Tổng sản phẩm quốc nội BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Dự báo 2019 GDP Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2018 tiếp tục trì... 3 /2018 2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 16 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG... Phu) 2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q3 2018 | HÀ NỘI | VĂN PHỊNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Q III năm 2018