Báo cáo đánh giá thì trường ô tô VN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẢI Ở VIỆT NAM Người thực hiện: La Văn Thuận Phan Văn Đức Nội Dung: A ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẢI Ở VIỆT NAM Tổng quan thị trường ô tô tải Việt Nam 2 Đánh giá thị trường ô tô tải hãng vùng 3 Các sách quy định tác động đến ngành ô tô Việt Nam Đánh giá thị trường ô tô tải ASEAN Tình hình xuất nhập tơ thương mại Việt Nam 11 Kết luận 12 B ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẢI QUA MỘT SỐ DÒNG XE CỤ THỂ 13 Một số dòng xe có dòng số lớn thị trường 13 So sánh kỹ thuật dòng xe 14 Kết luận 16 A ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẢI Ở VIỆT NAM Tổng quan thị trường ô tô tải Việt Nam Việt Nam quốc gia có kinh tế phát triển, mức độ tăng trưởng cao top đầu khu vực (năm 2017: 6.81%) Cùng với phát triển kinh tế, ngành ô tô Viêt Nam có phát triển mạnh mẽ năm gần Tuy nhiên chưa đáp ứng hết nhu cầu thi trường nhu cầu vận tải hang hóa Cho nên thị trường tơ Việt Nam nhiều tiềm phát triển Ngành ô tô Việt Nam chủ yếu lắp ráp ô tô chuyển giao cơng nghệ hãng xe nước ngồi Với nhiều nỗ lực, nhiều dòng xe lắp ráp Việt Nam nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, có số lớn tên tuổi lớn góp phần đáng kể vào thị trường tơ Việt Nam bảng Trong năm tới, thị trường ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhờ sách kiến tạo thị trường tiêu chuẩn phủ ban hành, góp phần thúc đẩy ô tô sản xuất lắp ráp nội địa, có tơ tải Thị trường tơ tải phát triển mạnh mẽ năm đến với tác động lớn tiêu chuẩn Euro 4, nhu cầu thị trường, số lượng lớn ô tô tải hết niên hạn… Bảng 1: Danh sách công ty sản xuất, lắp ráp kinh doanh ô tô lớn Việt Nam (thành viên hiệp hội ô tô Việt Nam VAMA) STT Công ty Thương hiệu Các loại xe kinh doanh Xe Xe xe TM CD Trụ sở (nhà máy) Công nghệ Công ty TNHH Ford Vietnam Ford Hải Hương Mỹ Công ty Liên doanh Hino Motors Vietnam Hino Hà Nội Nhật Công ty TNHH Isuzu Vietnam Isuzu TP HCM Nhật Công ty ô tô Mekong TP HCM Hàn, Ý Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Vietnam Fiat, Ssanyong , Iveco MercedesBenz TP HCM Đức Công ty TNHH ô tô Toyota Vietnam Toyota Vĩnh Phúc Nhật Cơng ty TNHH Ơ tơ GM Việt Nam Chevrolet Hà Nội Mỹ Công ty Liên doanh tơ Hòa Bình (VMC) Kia, Mazda, BMW Cơng ty Vietnam Suzuki(Visuco) Suzuki Đồng Nai Nhật Bình Dương Nhật 10 11 12 Công ty Liên doanh sản xuất ô tơ Ngơi (Vinastar) Tổng cơng ty khí GTVT Sài Gòn (Samco) Cơng ty tơ Trường Hải Mitsubishi Samco Kia, Daewoo, Foton, Thaco TP HCM Quảng Nam 13 14 Tổng công ty MĐL &MNN Việt Nam (Veam) Tổng công ty CN TKS Việt Nam (Vinacomin) Veam Thanh Hóa Kamaz, Kraz Quảng Ninh Nga Đồng Nai Hàn 15 Công ty cổ phần Đô Thành Huynhdai 16 Tổng công ty cơng nghiệp tơ Xí nghiệp tư doanh Xn Kiên Vinamotor, Tran sinco Vinaxuki Công ty TNHH Honda Vietnam Honda 17 18 Hà Nội Hà Nội Vĩnh Phúc Nhật Có kinh doanh, sản xuất, lắp ráp tơ Có kinh doanh, sản xuất, lắp ráp tơ thương mại Có kinh doanh, sản xuất, lắp ráp tơ chuyên dụng Đối với phân khúc xe tải, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam công ty ô tô Trường Hải, với số cơng ty với phân khúc xe tải riêng Hino, Isuzu, Suzuki, Veam… Các công ty ô tô tải chủ yếu tập trung Miền bắc Miền nam Hầu hết công ty liên doanh liên kết với hãng ô tô phát triển châu Hàn, Nhật, Trung Quốc Đối với ô tô tải Việt Nam chủ yếu nhập linh kiên lắp ráp nước, nên giá thành thấp ô tô nhập khẩu, tỷ lệ nội địa ô tô tải cao Đánh giá thị trường ô tô tải hãng vùng Bảng 2: Sản lượng ô tô tải thị trường năm 2017 Tháng 10 11 12 Miền Bắc 837 2318 2896 3045 2394 1788 1874 2005 1962 2046 2500 2320 Miền Trung 236 595 803 855 650 534 529 559 573 507 543 600 Miền Nam 925 2207 2735 3143 2730 2214 2308 2499 2368 2473 2820 3371 Cả nước 1998 5120 6434 7043 5774 4536 4711 5063 4903 5026 5863 6291 (số liệu từ báo cáo doanh số bán hàng thành viên VAMA) Sản lượng ô tô tải năm 2017 Xe 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Miền Nam Miền Trung 10 Miền Bắc 11 12 Hình 1: Biểu đồ sản lượng tô tải miền năm 2017 Tổng sản lượng tiêu thụ tơ tải (khơng tính đến bán tải Van) nước năm 2017 đạt 62762 (chiếc xe), miền bắc đạt 25985 chiếc, Miền trung đạt 6984 chiếc, Miền nam đạt 29793 Sản lượng tiêu thụ xe tải tập trung hai khu vực miền bắc Miền nam, sản lượng tiêu thu xe tải Miền trung chiếm 11.1% nước Bảng 3: Sản lượng xe tải bán thành viên VAMA năm 2017 Hãng Mekong Lượng Xe Suzuki Isuzu Hino Samco 3079 6886 4504 79 Thaco Truck Vinamotor Veam Dothanh Sanyang 37151 2060 3621 5353 27 (số liệu từ báo cáo doanh số bán hàng thành viên VAMA) Sản lượng xe tải hãng năm 2017 0% 3% 6% 9% 0% 5% MEKONG SUZUKI 11% ISUZU 7% 0% HINO SAMCO THACO TRUCK VINAMOTO R 59% Hình 2: Sản lượng xe tải hãng thuộc VAMA năm 2017 Thaco Truck dẫn đầu doanh số chiếm 59% sản lượng ô tô tải năm 2017 với dòng xe tải nhỏ, tải nhẹ xe tải tự đổ; thị trường Thaco truck phân bố nước Isuzu chiếm lĩnh thị trường với dòng xe tải nhỏ, xe tải thùng ve tải hạng trung; thị trường isuzu tập trung nhiều khu vực Miền bắc Dothanh chiếm ưu loại xe tải nhẹ; thị trường phân bố nước Hino tập trung vào dòng xe tải nặng; thị trường tập trung Miền bắc Miền nam Samco với phân khúc riêng xe tải chuyên dụng, loại xe chuyên dụng; phân phối chủ yếu Miền bắc sản lượng nhỏ Bảng 4: Sản lượng xe tải thương mại miền năm 2017 (đơn vị: chiếc) Trucks Pick-up Vans Small truck Light truck Medium truck Heavy-duty truck Super heary truck Other truck Mercedes-Benz's CV Tổng cộng Miền Bắc 11604 1375 11774 7802 1714 0 1446 170 35885 Miền Trung 3673 151 2047 2881 108 0 392 83 9335 Miền Nam 9096 383 11419 8550 712 0 2885 787 33832 Cả nước 26151 2071 27466 20899 2636 0 5201 1182 85606 (số liệu từ báo cáo doanh số bán hàng thành viên VAMA) Pick-up 3% 0% 0% 1% 6% 5% 0% 0% 0% Vans 4% 30% 22% 24% Small truck 32% Light truck 3% 4% Heavy-duty truck 33% 33% Medium truck Super heary truck Cả nước 0% 1% 0% 1% 3% 4% 0% 0% 1% 6% 30% 39% 30% Other truck Miền bắc 24% 33% 23% 3% 2% Miền trung Miền nam Hình 3: Biểu đồ tỷ lệ sản lượng loại xe thương mại vùng năm 2017 Xe tải nỏ xe có doanh số cao nhât dòng xe xe tải thương mại, chiếm 33% Số lượng phương tiện vận chuyển chủ đạo nước ta xe tải nhỏ xe tải nhẹ Ở khu vực Miền trung xe tải nhẹ lại chiếm ưu với đặc điểm ngành kinh tế khu vực Các sách quy định tác động đến ngành ô tô Việt Nam + Quy định tiêu chuẩn khí thải Euro 4: Theo Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 Công văn số 436 ngày 28/3/2017 Thủ tướng Chính phủ, thức áp ụng tiêu chuẩn Euro có động lớn thị trường tơ nói chung Đặc biệt có tác động lớn đến loại ô tô thương mại Quy định ảnh hưởng đến việc sản xuất cơng ty có dây chuyền cũ tác động đến giá xe + Nghị định 116/2017/NĐ-CP Thủ tướng phủ: “Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô” Nghị định góp phần bảo vệ ngành tơ xản xuất, lắp ráp nước có khả cạnh tranh với ô tô nhập Đồng thời nghị định bảo vệ quyền vợi nười tiêu dùng cao tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng ô tô + Thuế nhập ôtô từ ASEAN 0%: Thực cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), thuế nhập ơtơ từ ASEAN Việt Nam xuống mức 0% (với xe có tỷ lệ nội địa hóa khối từ 40% trở lên) từ 1/1/2018 Đó hội lớn cho ngành ô tô nội địa phát triển cạnh tranh với nước khu vực, đồng thời thách thức lớn số nước Thái Lan, Indonesia Philippin có ngành tơ phát triển với nhiều cơng ty liên doanh nước ngồi sản xuất lắp ráp + Giảm thuế nhập linh kiện ơtơ 0%: Chính phủ ký Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi Trong thức thông qua việc áp thuế ưu đãi 0% linh kiện ơtơ nhập (nhóm hàng 98.49) biểu thuế, áp dụng từ 1/1/2018 Với nghị định kích thích sản xuất, lắp ráp tơ tong nước, tăng tỷ lệ nội địa ô tô hãng liên doanh nước + Thuế tiêu thụ đặc biệt tính theo dung tích xi-lanh Quy định tác động lớn đến ô tô thương mại, loại tơ có cơng suất lớn, doanh nghiệp chuyển hướng lắp ráp nước thay nhập nguyên + Quy định đăng kiểm niên hạn xe: Theo cục thống kê, vào cuối năm 2017 có 25.000 xe thương mại hết niên hạn sử dụng Dự đoán nhu cầu năm 2018 60.000 xe thương mại Tuy nhiên khoảng 20.000 xe Euro2 tồn kho Việt Nam phát triển ngành ô tô năm gần đây, niên hạn sử dụng ô tô lưu hành gần hết vài năm tới dự báo có số lượng lớn ô tô hết niên hạn nhu cầu thay lớn, đặt biệt ô tô thương mại Đánh giá thị trường ô tô tải ASEAN 800000 700000 Brunei 600000 Indonesia 500000 Malaysia 400000 Myanmar Philippines 300000 Singapore 200000 Thailand 100000 Vietnam 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Hình 4: Số lượng tô thương mại tiêu thụ nước ASEAN 1600000 1400000 1200000 Indonesia 1000000 Malaysia 800000 Myanmar Philippines 600000 Thailand 400000 Vietnam 200000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Hình 5: Sản lượng tơ thương mại sản xuất nước ASEAN Bảng 5: Số lượng ô tô thương mại tiêu thụ nước ASEAN Quốc gia 2007 2008 2009 Brunei 1113 1264 1123 Indonesia 118572 178507 124164 Malaysia 44291 50656 50563 Myanmar Philippines 76689 80021 86215 Singapore 11440 9595 6320 Thailand 461133 388465 318834 Vietnam 40277 60830 56737 Tổng cộng 753515 769338 643956 2010 1040 223235 61562 109799 4618 453713 53632 907599 (đơn vị: chiếc) Xe thương mại tiêu thụ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1083 780 919 910 962 434 363 292219 335445 350394 328558 276627 200406 235310 65010 75564 79136 78124 75376 65579 61956 2218 96754 108326 120524 144460 172228 226384 286249 6077 4523 6156 11969 14679 16965 19761 433640 742101 665577 470430 443569 440735 471969 45155 36761 40297 56160 93039 112723 108215 939938 1303500 1263003 1090611 1076480 1063226 1186041 Bảng 6: Sản lượng ô tô thương mại sản xuất nước ASEAN (đơn vị: chiếc) Xe thương mại sản xuất Quốc gia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Indonesia 102430 169421 112644 205984 276085 322056 283100 285351 274335 209288 234259 Malaysia 38433 46298 42267 45147 45254 59999 57515 51296 50781 41562 40081 Myanmar 1668 Philippines 34354 47316 40315 49073 52679 61775 62373 71015 85727 Thailand 971935 992555 685936 1090917 919808 1496094 1385981 1137329 1152314 1139384 1170383 Vietnam 39064 59591 49030 49330 39086 32185 35001 46604 72701 90590 83204 Tổng cộng 1151862 1267865 924231 1438694 1320548 1959407 1814276 1582355 1612504 1551839 1615322 Có thể thấy thị trường tơ thương mại khu vực Asean tiềm năng, kinh tế khu vực phát triển, tỷ lệ sở hữu ô tơ thấp nên nhu cầu thời gian tới lớn Đặc biệt có nhiều quốc gia chưa phát triển ngành ô tô mà phải nhẩu số lượng lớn Philippin, Singapo, Malaisia… Đi đầu ngành ô tô khu vực Asean Thái Lan, với sản lượng ô tô xuất hàng năm lớn, đối thủ lớn ngành ô tô Việt Nam áp dụng cam kết thuế nhập ô tô khối 0% Một số nước Lào, Campuchia chưa phát triển mạnh ngành ô tô, mơi trường tiềm cho ngành tơ Việt Nam có chung đường biên giới 120000 Số lượng xe thương mại sản xuất tiêu thu Việt Nam 100000 80000 60000 40000 20000 2006 2008 2010 2012 Xe thương mại tiêu thụ 2014 2016 Xe thương mại sản xuất 2018 Hình 6: Biểu đồ số lượng ô tô thương mại sản xuất tiêu thụ Việt Nam Trong năm qua, số lượng ô tô thương mại tiêu thụ Việt Nam lớn khả sản xuất doanh nghiệp nước, điều đồng nghĩa với việc ngành tơ phải nhập Phân khúc ô tô tải nước phát triên để đáp ứng nhu cầu thị trường nước 10 Tình hình xuất nhập tơ thương mại Việt Nam Hình 7: Tỷ trọng nhập xe ô tô nguyên chỗ ngồi, ô tô chỗ ngồi, ô tô tải ô tô loại khác giai đoạn 2011-2017 Hình 8: Diễn biến lượng đơn giá nhập xe ô tô tải loại giai đoạn 2011-2017 11 Qua hình ta thấy số lượng ô tô tải nguyên phải nhập nước ta qua nau tăng khơng có xu hướng giảm Nên việc phát triển sản xuất ô tô tải nội giảm số lượng nhập tiềm Số lượng ô tô tải loại nguyên tăng cao năm gần đây, năm tới nhu cầu tơ tải tăng lên để áp ứng phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp nước ta Bảng 7: Một số xuất xứ xe ô tô tải nhập vào Việt Nam giai đoạn 2011-2017 Quốc gia Thái Lan Trung Quốc Hàn Quốc Inđônêxia Ấn Độ Nga Năm 2011 3.993 4.197 5.681 1.763 40 62 Năm 2012 3.377 2.808 2.66 826 32 100 Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 6.917 11.043 19.62 26.916 3.543 6.497 12.888 5.015 4.403 7.553 11.822 9.226 1.736 1.683 3.444 3.525 42 40 71 546 29 116 406 1.824 Năm 2017 28.313 6.99 5.228 33.402 455 377 Bảng 8: Một số xuất xứ xe tơ chun dụng nhập vào Việt Nam giai đoạn 2011-2017 Quốc gia Mê xi cô Trung Quốc Hàn Quốc Hoa Kỳ Nhật Bản Năm 2011 874 1.255 770 271 Năm 2012 21 770 805 1.53 158 Năm 2013 41 1.064 897 437 266 Năm 2014 741 7.106 1.711 764 517 Năm 2015 3.356 13.5 3.504 2.018 1.097 Năm 2016 2.939 5.578 1.983 1.854 535 Năm 2017 4.841 4.66 1.287 1.214 239 Kết luận Trong năm tới, trường ô tô tải phát triển mạnh mẽ với nhịp độ phát triển ngành ô tô, với nhiều thuận lợi vướng mắt nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt ô tô sản xuất nước ô tô nhập khẩu, đặt biệt khối Asean Ơ tơ tải nhẹ tải nhỏ chiếm chủ đạo thị trường Việt Nam Các loại ô tô chuyên dụng phải nhập nhiều nên phát triển sản xuất ô tô chuyên dụng trước 12 B ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẢI QUA MỘT SỐ DÒNG XE CỤ THỂ Một số dòng xe có dòng số lớn thị trường Doanh số dòng xe tải nhẹ (< 5T) tháng đầu năm 2018 (đơn vị : xe) Loại xe Suzuki Carry blind van Suzuki Carry truck Suzuki Super carry pro Isuzu QKR Thaco K2700 Thaco K3000 Hyundai Mighty Bắc 653 475 467 534 1105 2865 1147 Trung 18 39 122 159 100 717 298 Nam 116 583 638 1111 934 2339 1495 Giá (Triệu VNĐ) 293 249 312 450 350 334 475 Doanh số dòng xe tải nhẹ (< 5T) tháng cuối năm 2017 (đơn vị : xe) Loại xe Suzuki Carry blind van Suzuki Carry truck Suzuki Super carry pro Isuzu QKR Thaco K2700 Thaco K3000 Hyundai Mighty N250 Bắc 234 181 228 416 1024 1200 503 Trung 17 59 53 166 282 279 Nam 40 159 287 1142 403 1378 656  Thị trường xe tải nhẹ (tự trọngTải trọng > 2T : chiến hãng xe Thaco Kia K3000 Huyndai Mighty, tháng đầu năm 2018 Thaco Kia K3000 dẫn trước Hiện doanh số nhiều Thaco Kia K3000  Đối với thị trường miền Bắc: - Tự trọng < 1T : thống trị thị trường dòng xe tải nhẹ Suzuki carry blind van - Tự trọng từ T đến T : chiến giũa hãng xe Thaco Kia K2700 Isuzu QKR tháng đầu năm 2018 Thaco Kia K2700 dẫn trước nhiều 13 - Tự trọng > 2T : chiến hãng xe Thaco Kia K3000 Huyndai Mighty, tháng đầu năm 2018 Thaco Kia K3000 đâng dẫn trước nhiều So sánh kỹ thuật dòng xe Bảng Thơng số kỹ thuật dòng xe tải nhẹ Thaco Isuzu TT Hạng Mục Suzuki K3000 K2700 QKR Carry truck Super carry pro Carry blind van Kích thước tổng thể xe (mm) 5500 x 1810 x 2555 5140 x 1750 x 1980 5080 x 1860 x 2200 3240 x 1415 x 1765 4155 x 1680 x 1915 3290 x 1395 x 1780 Kích thước lòng thùng hàng 3400 x 1650 x 355 3130 x 1650 x 380 3370 x 1670 x 1860 1950 x 1325 x 290 2200 x 1815 x 365 1700 x 1270 x 1190 Chiều dài sở (mm) 2760 2615 2750 1840 2625 1840 Vết bánh xe (trước/sau) 1470/1270 1490/1340 1385/1425 1205/ 1200 1435/ 1435 1205/ 1200 Trọng lượng thân (Kg) 2610 1565 1885 675 1115 740 Trọng lượng toàn (Kg) 3605 2860 5000 1450 1950 1450 Số chỗ ngồi (chỗ) 3 2 Động J2, kỳ, xy lanh thẳng hàng Động 4JH1E4NC, common rail, turbo tăng áp-làm mát khí nạp Động F10A, phun xăng điện tử, EURO IV Động G16A, phun xăng điện tử, EURO IV Động F10A, phun xăng điện tử, EURO IV 2665 2999 970 1590 970 Động Dung tích xy lanh (cm3) KIA JT, loại kỳ, xylanh thẳng hàng, làm mát nước 2957 14 Thaco Isuzu TT Hạng Mục Carry Super Carry truck carry pro blind van 105/3200 42/5500 92/5750 42/ 5500 165/2400 230/20002300 68/3000 127/4500 68/3000 Số sàn cấp Số sàn cấp Số sàn cấp Số sàn cấp Số sàn cấp Tang trống, phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không Đĩa/Tang trống Đĩa tản nhiệt/ Tang trống Đĩa/ Tang trống 195R14 7.00-15 12PR 5-12 185R14 5-12 Nhíp Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp với ống giảm chấn thủy lực Nhíp Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp với ống giảm chấn thủy lực K3000 K2700 QKR Công suất lớn (ps/rpm) 90/4000 83/4150 10 Mô men xoắn lớn (N.m/rpm) 195/2200 11 Hộp số Số sàn cấp - Phanh trước /Dẫn động : 12 Hệ thống phanh (trước/sau) 13 Cỡ lốp 14 Hệ thống treo trước 15 Hệ thống treo sau 17 Giá bán khách hàng (Trđ, chưa VAT) phanh đĩa/thủy lực, trợ lực chân không - Phanh sau/Dẫn động : tang trống/thủy lực, trợ lực chân khơng 152R16 Nhíp Nhíp Suzuki Hệ thống treo phụ thuộc lò xo cuộn Kiểu Macpherson lò xo cuộn Trục cố định van bướm 350 450 Nhíp Nhíp 312 334 Hệ thống treo phụ thuộc lò xo cuộn 249 293 15 TT Hạng Mục Kích thước tổng thể xe (mm) Chiều dài sở (mm) Vết bánh xe (trước/sau) Hyundai Mighty 6560 x 2000 x 2290 3755 1650/1520 Trọng lượng thân (Kg) 2570 Trọng lượng toàn (Kg) 11490 Số chỗ ngồi (chỗ) Động Dung tích xy lanh (cm3) Công suất lớn (ps/rpm) 130/2900 Mô men xoắn lớn (N.m/rpm) 380/1800 10 Hộp số 11 Hệ thống phanh (trước/sau) 13 Cỡ lốp 14 Hệ thống treo trước Phụ thuộc, nhíp bán e líp, giảm chấn thủy lực 15 Hệ thống treo sau Phụ thuộc, nhíp bán e líp, giảm chấn thủy lực 17 Giá bán khách hàng (Trđ, chưa VAT) Động Hyundai D4DB diesel, kỳ, xy lanh thẳng hàng, làm mát nước, tăng áp 3907 Số sàn cấp Phanh tang trống Thủy lực, dòng, trợ lực chân không 8,25 - 16 475 Kết luận  Thị trường xe tải nhẹ (