Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ( Luận án tiến sĩ)Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ( Luận án tiến sĩ)Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ( Luận án tiến sĩ)Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ( Luận án tiến sĩ)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TƠ KHNH TON phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng th-ơng mại cổ phần công th-ơng việt nam LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Tễ KHNH TON phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng th-ơng mại cổ phần công th-ơng viÖt nam Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 62 31 05 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS PHẠM THỊ KHANH HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Tơ Khánh Tồn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét chung tình hình nghiên cứu đề tài Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò yêu cầu khách quan phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò yêu cầu khách quan phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại số nước giới học rút Ngân hàng Thương mại Việt Nam Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 3.1 Khái qt tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013 3.3 Đánh giá chung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 4.1 Phương hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thời gian tới 4.3 Một số kiến nghị KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 13 15 15 35 54 63 63 70 95 106 106 120 150 155 158 159 167 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM CNTT CTTC CNH, HĐH DN DNNN DVNH ĐCTC ĐVCNT HĐQT HNKTQT HTX KTTT NHBL NHCT NHĐT NHTM POS SME SXKD TCKT TCTD TDQT TMCP TNHH Vietinbank VVN WTO Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) Công nghệ thông tin Cho thuê tài Cơng nghiệp hóa, đại hóa Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Dịch vụ ngân hàng Định chế tài Đơn vị chấp nhận thẻ Hội đồng quản trị Hội nhập kinh tế quốc tế Hợp tác xã Kinh tế thị trường Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng công thương Ngân hàng điện tử Ngân hàng thương mại Máy toán thẻ (Point of Sale) Doanh nghiệp nhỏ vừa Sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Tín dụng quốc tế Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vừa nhỏ Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 3.1: Một số tiêu chủ yếu phản ánh kết hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2008-2013 66 Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2008-2013 Bảng 3.3: Thị phần huy động vốn Vietinbank giai đoạn 2008-2013 76 78 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng cấu dư nợ Vietinbank giai đoạn 2008-2013 80 Bảng 3.5: Nợ hạn tiêu phản ánh chất lượng tín dụng Vietinbank giai đoạn 2008-2013 83 Bảng 3.6: Thị phần cho vay vốn Vietinbank giai đoạn 2008-2013 84 Bảng 3.7: Hoạt động dịch vụ toán giai đoạn 2008-2013 85 Bảng 3.8: Thị phần thẻ Vietinbank giai đoạn 2008-2013 88 Bảng 3.9: Thị phần POS Vietinbank giai đoạn 2008-2013 89 Bảng 3.10: Doanh số bảo lãnh Vietinbank giai đoạn 2008-2013 90 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 3.1: Quy mô tăng trưởng nguồn vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2008-2013 77 Biểu đồ 3.2: Quy mô tăng trưởng dư nợ cho vay Vietinbank giai đoạn 2008-2013 81 Biểu đồ 3.3: Diễn biến chất lượng dư nợ Vietinbank giai đoạn 2008-2013 Biểu đồ 3.4: Doanh số bảo lãnh Vietinbank giai đoạn 2008-2013 83 90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Để nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh tồn cầu hóa HNKTQT, NHTM phải đảm bảo phát triển mạnh mẽ năm yếu tố: Vốn tự có, cơng nghệ tiên tiến, phát triển dịch vụ, quản trị hệ thống chiến lược phát triển Trong đó, yếu tố phát triển dịch vụ công nghệ tiên tiến hai yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHTM Để thực nâng cao lực cạnh tranh NHTM, đảm bảo chủ động HNKTQT, NHTM trọng tới phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ NHBL nói riêng tảng công nghệ tiên tiến hướng tới khách hàng mục tiêu với sản phẩm đa dạng, hoạt động phân phối rộng khắp Hoạt động dịch vụ NHBL cung ứng sản phẩm, DVNH tới cá nhân riêng lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng tiếp cận trực tiếp với sản phẩm dịch vụ truyền thống thông qua phương tiện điện tử viễn thông CNTT để sử dụng sản phẩm dịch vụ đại Dịch vụ NHBL có tác dụng đẩy nhanh q trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm to lớn vốn thành phần kinh tế vay cải thiện đời sống dân cư, hạn chế tốn tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí thời gian cho ngân hàng khách hàng Dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung dài hạn chủ đạo cho ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, đem lại doanh thu chắn, rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi ngân hàng, từ gia tăng phát triển mạng lưới khách hàng tiềm NHTM Với đất nước có gần 90 triệu dân mức thu nhập ngày tăng, song tỉ lệ người dân sử dụng sản phẩm ngân hàng hạn chế, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người loại hình doanh nghiệp tạo thị trường đầy tiềm NHTM, đặc biệt thị trường dịch vụ NHBL Vì vậy, phát triển dịch vụ NHBL xu yêu cầu tất yếu NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói riêng nhằm tăng cường diện, gia tăng thị phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp phần vào việc tăng sức cạnh tranh ngân hàng Tạp chí Stephen Timewell đưa nhận định “Xu hướng ngày cho thấy, ngân hàng nắm bắt hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ NHBL cho số lượng khổng lồ dân cư “đói” dịch vụ tài nước có kinh tế nổi, trở thành gã khổng lồ toàn cầu tương lai” Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam NHTM cổ phần lớn Nhà nước nắm cổ phần chi phối trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành tập đoàn tài hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa cung cấp dịch vụ tài ngân hàng với chất lượng cao Trong năm qua, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đạt kết định hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng cho doanh nghiệp tầng lớp dân cư, góp phần thúc đẩy q trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam cịn tập trung chủ yếu vào tín dụng sản phẩm dịch vụ truyền thống Dịch vụ NHBL yếu, sản phẩm dịch vụ nghèo nàn, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh thấp Trong đó, Việt Nam bước thực mở cửa thị trường dịch vụ, tài theo cam kết WTO, dịch vụ ngân hàng dự báo lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt "vòng" bảo hộ cho NHTM nước khơng cịn Sự tham gia tổ chức phi tài vào lĩnh vực ngân hàng ngày mạnh mẽ, NHTM nước tham gia vào thị trường Việt Nam trọng phát triển dịch vụ NHBL - thị trường cịn bỏ ngỏ nước ta DVNH bán bn, hướng tới doanh nghiệp lớn ngày bị thu hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến sức cạnh tranh NHTM nước Do đó, khơng cịn lựa chọn khác, việc phát triển sản phẩm dịch vụ NHBL nhằm nâng cao lực cạnh tranh, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, phân tán rủi ro, chống đỡ với cạnh tranh khốc liệt NHTM nước Ngân hàng TMCP cơng thương Việt Nam địi hỏi cấp thiết có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Xuất phát từ lý đó, tơi chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” để làm luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá làm rõ sở lý luận phát triển dịch vụ NHBL, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL - Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL số NHTM giới; rút học kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, kể thành tựu, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án nghiên cứu phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, hướng trọng tâm vào nghiên cứu dịch vụ bán lẻ truyền thống đại, đối tượng cung cấp dịch vụ người dân doanh nghiệp nhỏ vừa ... triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013 3.3 Đánh giá chung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương. .. quan phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại số nước giới học rút Ngân hàng Thương mại Việt Nam Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN... TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 3.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 3.2 Thực trạng phát