Do ngành sản xuất các loại hoá chất tổng hợp dùng cho bảo vệ thực vật trong nước chưa phát triển nên các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam vẫn phải nhập
Trang 1TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ DỮ LIỆU THÔNG TIN KINH TẾ
Trang 2LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam hiện nằm trong top những quốc gia sử dụng thuốc BVTV nhiều và khó kiểm soát Thị trường thuốc BVTV trong nước hiện đang “loạn” với danh mục hoạt chất được sử dụng quá dài và quá nhiều các loại thuốc với những tên thương phẩm khác nhau Cùng với đó là tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu của nông dân
đã và đang gây ra những hệ lụy đối với rau, củ quả sản xuất trong nước
Hiện cả nước có trên 200 doanh nghiệp thuốc BVTV, gần 100 nhà máy chế biến thuốc (chế biến được khoảng 50% lượng chế phẩm sử dụng trong nước, khoảng 30.000 - 40.000 tấn/năm) cùng với khoảng 30.000 đại lý thuốc BVTV
Tuy nhiên nguồn cung chính cho thị trường thuốc bảo vệ thực vật trong nước hiện nay chủ yếu là từ nhập khẩu Do ngành sản xuất các loại hoá chất tổng hợp dùng cho bảo vệ thực vật trong nước chưa phát triển nên các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu
Thực tế sản xuất ngành thuốc bảo vệ thực vật trong nước hiện nay cho thấy phần lớn các doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước thường không sản xuất mà nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu về, sau đó chế biến gia công đóng gói hoặc đóng chai rồi bán ra thị trường
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng sản xuất, quản lý và sử dụng thuốc BVTV, Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (Institute for brand and Competitiveness strategy) phối hợp cùng Vibiz.vn - chuyên trang hàng đầu về cơ
sở dữ liệu tri thức kinh tế và kinh doanh đưa ra báo cáo: “Tình hình nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017” Báo cáo này sẽ cho ta thấy rõ hơn xu hướng nhập khẩu thuốc BVTV theo từng chủng loại của Việt Nam hiện nay
Trang 3Tổng quan chung thị trường nhập khẩu thuốc BVTV
9 tháng đầu năm 2017
Lượng nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017
Trong 3 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam phải chi khoảng nửa tỷ USD cho nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), danh mục thuốc BVTV được sử dụng đã lên tới gần 1.700 hoạt chất, trong khi các nước trong khu vực chỉ có khoảng 400-600 hoạt chất
Việc nhập khẩu những vật tư liên quan đến sản xuất nông nghiệp năm nay tăng vọt cũng có thể do sản xuất nông nghiệp trong nước đang gặp thuận lợi khi diện tích trồng trọt tăng so với cùng kỳ và dịch bệnh ảnh hưởng đến lúa, hoa màu cũng được ghi nhận là tăng hơn so với mọi năm
Trang 4Lượng nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017
Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017
Cơ cấu các loại thuốc BVTV nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ thuốc trừ cỏ một cách rõ rệt và giảm tỷ lệ thuốc trừ sâu Hiện nay trong số các thuốc BVTV sử dụng tại Việt Nam có khoảng 45 - 47%
là thuốc cỏ; 20 -22% là thuốc trừ bệnh; 22 -23% là thuốc trừ sâu; còn lại là các thuốc điều hòa sinh trưởng và các thuốc khác như thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc…
Tuy sản lượng nhập khẩu thuốc trừ cỏ là lớn nhất, song nhập khẩu thuốc trừ sâu đạt lại giá trị cao nhất là 20.660,58 triệu USD trong 9 tháng và riêng quý 3 là 2.735,26 triệu USD
Trang 5Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017
Tương ứng với lượng nhập khẩu giảm nhẹ, giá trị nhập khẩu trong quý 3 cũng
có xu hướng giảm (giảm 45.203 triệu USD so với quý 2 và giảm 33.344 triệu USD
so với quý 1)
Bước sang quý 3/2017, tốc độ xuất khẩu thuốc BVTV đã tăng nhanh về giá trị đạt 1,6 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng đầu năm 2017 lên 2,5 triệu USD về mặt giá trị
Trang 6Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV quý 3/2017
Cỏ dại rất đa dạng về chủng loại và tùy theo điều kiện ngoại cảnh như nhiệt độ,
độ ẩm, ánh sáng mà chúng nảy mầm và sinh trưởng khác nhau thế nên các loại thuốc trừ cỏ dại cũng phong phú cả về số lượng và chủng loại
Lượng NK thuốc trừ cỏ trong quý 3 là: 31.857.289 tấn chiếm 24.43% tổng lương thuốc trừ cỏ NK trong 9 tháng đầu năm Giá trị NK thuốc trừ cỏ trong quý 3: 436,32 triệu USD
Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ cỏ từ rất nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapo, Mỹ,… nhưng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với 27.195.026 tấn, ứng với 85,37% tổng thị phần
Trang 7Top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc BVTV nhiều nhất trên thị trường hiện nay
Do ngành sản xuất các loại hoá chất tổng hợp dùng cho BVTV trong nước chưa phát triển nên các doanh nghiệp (DN) vẫn phải nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu Hiện thị trường kinh doanh thuốc BVTV tại Việt Nam có khoảng trên 200 DN Trong đó có 17 doanh nghiệp nằm trong Top các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ cỏ nhiều nhất trên thị trường thuốc BVTV hiện nay
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu trong việc nhập khẩu thuốc trừ
cỏ với 3.743.492 tấn, tương ứng 11,75% so với tổng lượng nhập khẩu thuốc trừ cỏ trong quý
Trang 8Top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc BVTV nhiều nhất trên thị trường hiện nay
Tình hình nhập khẩu thuốc trừ sâu quý 3/2017
Lượng thuốc trừ sâu trong quý 3: 11.359.234 tấn, chiếm 8,71% tổng lương thuốc trừ sâu NK trong 9 tháng đầu năm Giá trị NK thuốc trừ sâu trong quý 3: 2.735,26 triệu USD
Trang 9Thuốc trừ sâu chủ yếu được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc với 8.022.375 tấn, chiếm 70.62% tổng thị phần nhập khẩu
Tình hình nhập khẩu thuốc trừ sâu quý 3/2017
Trang 10Top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ sâu nhiều nhất trên thị trường hiện nay
Trong quý 3 vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp đều tăng lượng nhập khẩu thuốc trừ sâu từ thị trường quốc tế Nằm trong Top các doanh nghiệp có lượng nhập khẩu thuốc trừ sâu lớn nhất có: CT CP Khử Trùng Việt Nam, CT TNHH Việt Thắng, CT TNHH TM Bình Phương, CT TNHH Adc, CT TNHH Hóa Sinh á Châu, CT TNHH Bayer Việt Nam, CT TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, CT TNHH TM Tân Thành, CT CP Green Mê Kông, CT TNHH UPL Việt Nam, CT CP Thuốc BVTV Việt Trung, CT TNHH Syngenta Việt Nam, CT TNHH Trường Thịnh 1, CT TNHH Map Pacific Việt Nam
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Đứng đầu trong việc NK thuốc trừ sâu với 1.013.969 tấn, tương ứng chiếm 8,92% tổng thị phần
Trang 11Tình hình nhập khẩu thuốc trừ bệnh quý 3/2017
Thuốc trừ bệnh cũng như các loại thuốc BVTV khác đều được các doanh nghiệp nhập từ hầu hết các thị trường nước ngoài như: Trung Quốc, Malaysia, India, Thái Lan, Hàn Quốc… với lượng nhập tăng đáng kể trong năm nay
Lượng thuốc trừ bệnh trong quý 3: 15.223842 tấn, chiếm 11,67% tổng lương thuốc trừ cỏ NK trong 9 tháng đầu năm Giá trị NK thuốc trừ sâu trong quý 3: 471,91 triệu USD
Thuốc trừ bệnh chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 8.032.180 tấn, ứng với 52,76% tổng thị phần
Trang 12Top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ bệnh nhiều nhất trên thị trường hiện nay
Trong quý 3 năm 2017, hầu hết các doanh nghiệp đều gia tăng nhập khẩu thuốc trừ bệnh để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước Trong đó, Công ty Cổ phần Syngenta Việt Nam đứng đầu trong việc nhập khẩu thuốc trừ bệnh với 2.292.033 tấn, tương ứng 15,05% so với tổng lượng NK thuốc trừ bệnh
Trang 13Top doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường nhập khẩu thuốc BVTV hiện nay
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời
Nhiều năm qua, Tập đoàn Lộc Trời có thị phần lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực Kinh nông dược Theo thống kê, thị phần thuốc BVTV tại Việt Nam phân chia theo DN thì Lộc Trời đang chiếm lớn nhất với 20%
Là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, với
bộ sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy phục vụ cho các cây lương thực, hoa màu
và cây công nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời – Bảo vệ thực vật An Giang mang đến những giải pháp toàn diện cho người nông dân trong việc bảo vệ mùa màng…
Với hệ thống phân phối hơn 5000 đại lý trên toàn quốc, sản phẩm của Tập đoàn Lộc Trời – Bảo vệ thực vật An Giang đã vươn đến mọi miền quê Việt Nam lẫn Campuchia
Tại Lộc Trời, năm 2016 DN này đã ghi nhận mức doanh thu đạt 7.783 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 347 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.382 đồng Mặc
dù, tỷ lệ nhập hoàn toàn nguyên liệu vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 60% nên Lộc Trời vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về mặt tỷ giá và biến động giá nguyên liệu song theo chiến lược hoạt động, đến năm 2021, DN này phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế 65 triệu USD, vốn hóa 1 tỷ USD và thị phần mảng thuốc bảo vệ thực vật
là 30% (hiện nay là 20%)
Với tổng lượng nhập khẩu là 4.678.718 tấn quý 3/2017, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc trời đứng đầu trong việc nhập khẩu thuốc trừ cỏ 3.743.492 tấn, và chủ yếu được nhập từ thị trường Trung Quốc
Trang 14Top doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường nhập khẩu thuốc BVTV hiện nay
Công ty Khử Trùng Việt Nam
Tham gia lĩnh vực kinh doanh nông dược từ năm 1996, đến nay VFC là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về việc cung ứng sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả tốt cho bà con nông dân Công ty chuyên gia công đóng gói và phân phối các sản phẩm từ các tập đoàn, công ty quốc tế hàng đầu thế giới
Hiện nay với 15 chi nhánh ở các vùng trọng điểm, VFC đã hình thành mạng lưới phân phối thuốc bảo vệ thực vật đều trên khắp cả nước Ngoài ra nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân - TP Hồ Chí Minh cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng yêu cầu của người nông dân, Đội ngũ cán bộ kĩ thuật của VFC sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại hiệu quả trên ruộng vườn
Trang 15Top doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường nhập khẩu thuốc BVTV hiện nay
Trong quý 3/2017, Công ty Khử trùng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là thuốc trừ sâu với 1.013.969 tấn Còn lại là các loại: thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng và một số loại thuốc khác
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
Với 2.292.033 tấn nhập khẩu thuốc trừ bệnh, con số này giúp công ty TNHH Syn-genta Việt Nam đứng đầu trong việc nhập khẩu sản phẩm này
Trang 16Top doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường nhập khẩu thuốc BVTV hiện nay
Các sản phẩm của Syngenta Việt Nam được đóng gói tại nhà máy Biên Hòa và phân phối cho nông dân trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc
Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống của Syngenta được phát triển trên nền tảng khoa học cây trồng vững chắc Tại Việt Nam, Syngenta có hai trung tâm nghiên cứu chính là Trại nghiên cứu lúa lai đặt tại Nam Định và Tiền Giang Tại Việt Nam, Syngenta là công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm nông dược, giải pháp bảo vệ thực vật và hạt giống được hàng triệu nông dân tin dùng
Trang 17Kết luận
Ngoài dư địa lớn, việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc BVTV đang áp thuế ở mức 0% cùng với biên lợi nhuận gộp của ngành này khá hấp dẫn nên thị trường thuốc BVTV luôn là mảnh đất màu mỡ để các DN lao vào cuộc tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số
Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hiện chủ yếu được nhập khẩu, vậy nên những rủi ro về biến động giá và nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào sẽ tác động trực tiếp tới giá thuốc bảo vệ thực vật trong nước cũng như khả năng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành
Do nguyên vật liệu đầu vào của các doanh nghiệp ngành kinh doanh thuốc bảo
vệ thực vật hiện nay chủ yếu được nhập khẩu, do đó sự biến động tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam là rủi ro đối với hầu hết các doanh nghiệp trong ngành
Với thế mạnh của 1 chuyên trang hàng đầu về cơ sở dữ liệu tri thức kinh tế, nhằm
hỗ trợ khách hàng có được những thông tin tức thời, chính xác, chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm, chuyên trang Vibiz.vn với 2 giải pháp: Cập nhật thông tin tự động, và phân tích thông tin theo yêu cầu sẽ hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp
ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất dựa trên thông tin thực theo thời gian thực, cũng như nâng cao sức cạnh tranh
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ báo cáo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, thương hiệu