1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)

167 363 3
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 167
Dung lượng 0,99 MB
File đính kèm Luận án Full.rar (1 MB)

Nội dung

Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Luận án tiến sĩ)

Trang 1

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1 TS VÕ HÙNG DŨNG

2 TS NGUYỄN VĂN BẢNG

HÀ NỘI - 2018

Trang 2

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu nêu trong luận án là trung thực Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác

Tác giả luận án,

Trang 3

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 9

1.1 Nghiên cứu về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng 9

1.2 Nghiên cứu về cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị 15

1.3 Nghiên cứu cực tăng trưởng với phát triển vùng trọng điểm 21

1.4 Nghiên cứu về các hình thức liên kết vùng 23

1.4.1 Liên kết giữa các chủ thể vĩ mô 23

1.4.2 Liên kết giữa các chủ thể vi mô, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng 24

1.4.3 Liên kết mang tính chất lãnh thổ, liên kết nông thôn – đô thị 24

1.5 Khoảng trống nghiên cứu về liên kết kinh tế vùng và phát triển vùng kinh tế trọng điểm 25

Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 27

2.1 Bản chất, đặc điểm và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm 27

2.1.1 Khái niệm vùng, vùng kinh tế trọng điểm 27

2.1.1.1 Khái niệm vùng 27

2.1.1.2 Vùng kinh tế trọng điểm 31

2.1.2 Vai trò và đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm 32

2.1.3 Cấu trúc phát triển kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 32

2.2 Liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm và tiêu chí đánh giá 34

2.2.1 Khái niệm và phân loại liên kết kinh tế 34

2.2.2 Đặc điểm của liên kết kinh tế 35

2.2.3 Cấu trúc các lớp trong liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 36

2.2.4 Vai trò các chủ thể tham gia xây dựng, phát triển liên kết kinh tể ở vùng kinh tế trọng điểm 37

2.2.5 Nội dung và phương thức xây dựng, phát triển các liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 39

2.2.5.1 Xây dựng thể chế liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 39

2.2.5.2 Thiết lập các liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 40 2.2.5.3 Phân bổ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức, quản lý sự

Trang 4

hình thành, phát triển các liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 42

2.2.6 Các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 44

2.3 Tác động của các liên kết kinh tế đến sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm 45 2.4 Các yếu tố chủ yếu tác động đến xây dựng và phát triển các liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm 47

2.5 Kinh nghiệm của một số nước về xây dựng các liên kết kinh tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 50

2.5.1 Liên kết kinh tế cho công nghiệp sáng tạo và phương tiện kỹ thuật số của Scotland 50

2.5.2 Liên kết kinh tế cho ngành điện tử tiêu dùng ở Catalonia, Tây Ban Nha 52

2.5.3 Liên kết kinh tế cho ngành công nghiệp tự động ở AC Styria, Áo 55

2.5.4 Liên kết kinh tế cho ngành dệt may CITER ở Emilia-Romagna, Italy 58

2.5.5 Bài học kinh nghiệm rút từ tổng quan nghiên cứu và ví dụ thực tiễn 60

Chương 3 THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 62

3.1 Khái quát thực trạng trong phát triển kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 62

3.1.1 Lịch sử hình thành 62

3.1.2 Đặc thù địa lý của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 62

3.1.2.1 Đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh 62

3.1.2.2 Các lợi thế so sánh nổi bật của vùng 64

3.1.3 Môi trường kinh tế vĩ mô 65

3.1.3.1 Tăng trưởng kinh tế 65

3.1.3.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 66

3.1.3.3 Vốn đầu tư phát triển 67

3.2 Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển các liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 69

3.2.1 Thể chế và khung pháp lý trong vùng 69

3.2.1.1 Tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ 69

3.2.1.2 Cơ cấu tổ chức 70

3.2.1.3 Chức năng nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 71

Trang 5

3.2.2 Mô hình kim cương – phân tích lợi thế cạnh tranh vùng 72

3.2.2.1 Đặc tính quản lý vùng 72

3.2.2.2 Điều kiện nhân tố sản xuất 76

3.2.2.3 Các điều kiện nhu cầu và thị trường 89

3.2.2.4 Các ngành hỗ trợ và liên quan 91

3.2.3 Vai trò của các chủ thể liên quan 93

3.2.4 Thực trạng về hoạt động của các doanh nghiệp (lớp 3) 100

3.3 Thực trạng tác động của các liên kết kinh tế đến phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 112

3.4 Đánh giá chung thực trạng các liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 117

3.5 Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 120

Chương 4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ THÚC ĐẨY LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 124

4.1 Bối cảnh và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển các liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 124

4.2 Quan điểm, mục tiêu, và định hướng phát triển các liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 131

4.3 Giải pháp xây dựng, phát triển các liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 135

4.3.1 Các giải pháp tăng cường lớp 1: thể chế, chính sách 135

4.3.2 Các giải pháp tăng cường lớp 2: kết nối hệ thống 137

4.3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng lớp 3: hoạt động của liên kết 139

4.4 Một số kiến nghị 140

Kết luận 144

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 147

Tài liệu tham khảo 148

Trang 6

FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GCIS Global Cluster Initiatives Survey Thống kê xây dựng liên kết

toàn cầu GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp ICT Information and Communication

OECD Organization for Economic

Cooperation and Development

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

Trang 7

SIC Standard Industrial Classification Phân loại tiểu chuẩn ngành SWOT Strength Weakness Opportunity

Threat

Ma trận mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ

Gòn

UNIDO United Nations Industrial

Development Organization

Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc USAID United States Agency for

International Development

Tổ chức Hoa Kỳ về phát triển quốc tế

Trang 8

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.0 Mô tả mẫu nghiên cứu ở 4 tỉnh, thành của VKTTĐPN 5

Bảng 3.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các địa phương trong

vùng

69

Bảng 3.2 Hiện trạng phát triển và phân phối các khu công nghiệp

năm 2016 theo các địa phương trong vùng

74

Bảng 3.5 Hiện trạng phát triển viễn thông vùng 88 Bảng 3.6 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

ngành vùng Kinh tế trọng điểm thời kỳ 2001-2016

112

Bảng 3.12 Một số chỉ tiêu về vận tải địa phương vùng 114 Bảng 3.13 Diện tích nuôi trồng thủy sản vùng KTTĐPN 115 Bảng 3.14 Số lượng tàu khai thác hải sản xa bờ vùng KTTĐPN 116

Bảng 4.2 Ma trận kết hợp chiến lược từ phân tích ma trận SWOT 126 Bảng 4.3 Chiến lược xây dựng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN 131 Bảng 4.4 Chi tiết chiến thuật xây dựng liên kết kinh tế 137

Trang 9

DANH MỤC CÁC BIỂU

Trang Biểu 3.1 Cơ cấu kinh tế phân theo các khối ngành 64

Trang 10

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 2.1 Vai trò của môi trường trong liên kết kinh tế 39

Trang 11

DANH MỤC CÁC HỘP

Trang

Trang 12

1

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình hội nhập toàn cầu và phát triển đất nước, Việt Nam đã và đang đối diện với nhiều thách thức để hoàn thành mục tiêu phát triển trở thành nước công nghiệp đến năm 2020 Giải pháp cho bài toán này chính là việc tìm ra những yếu tố thành công quan trọng giúp thúc đẩy nền kinh tế, tập trung mạnh

mẽ những nhân tố này để tìm cách thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tình trạng kém phát triển Đây gọi là cách phát triển có trọng tâm thay vì cách làm dàn trải và không hiệu quả

Để thực hiện được việc đó, một trong những phương pháp được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng đó là hình thành các cực tăng trưởng kinh tế và xây dựng các liên kết kinh tế để phát huy sức mạnh vùng, phát triển vùng, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa với những khu vực lân cận Hay nói cách khác cách thức tiến

hành là xây dựng liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Việc này đã được

Chính phủ chú trọng và đã thành lập 4 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, VKTTĐPN,

và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long

Các liên kết kinh tế có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định tính hiệu quả của phát triển của các quốc gia cũng như của các địa phương, vùng lãnh thổ Đối với vùng kinh tế trọng điểm, như VKTTĐPN thì các liên kết kinh tế thực sự là thành

tố quyết định để vùng phát huy thế mạnh của mình, trở thành đầu tàu lôi kéo, lan tỏa đến các khu vực lân cận và các vùng khác Mặc khác, quan hệ kinh tế liên vùng cũng sẽ làm phát huy hiệu quả các lợi thế so sánh của từng địa phương trong một vùng và của các vùng trong lãnh thổ quốc gia, biến lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực cho toàn vùng

Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp như: thành lập ra các ban chỉ đạo phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm, họp bàn nêu ra các bất cập trong liên kết vùng,… nhưng dường như các giải pháp vẫn nằm ở phần hình thức mà chưa tác động vào bản chất để làm thức

Trang 13

2

tỉnh liên kết này, cũng như tạo được cực tăng trưởng kinh tế Cụ thể, kinh tế Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu rời rạc ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp hoạt động theo kiểu đơn lẻ hơn là phối hợp, các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động độc lập và tự phát hơn là có chiến lược phối hợp, liên kết trong nội vùng Bài toán xây dựng liên kết ở vùng kinh tế trọng điểm vẫn còn nhiều tranh cãi

Tại Việt Nam, mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề này nhưng đa phần là bàn về liên kết vùng nói chung, hoặc nhiều công trình nghiên cứu về VKTTĐ nói chung mà chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng liên kết kinh tế cho VKTTĐPN theo những trào lưu nghiên cứu trên thế giới

VKTTĐPN gồm 8 tỉnh, thành phố: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai,

Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang Tổng diện tích tự nhiên toàn VKTTĐPN khoảng 30.583 km2, chiếm 9,2% tổng diện tích cả nước Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006-2013 là 9.06%/năm, gấp xấp xỉ 1,5 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt đạt 4513 USD /người, gấp xấp xỉ 2 lần so trung bình cả nước

Với vai trò là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước, VKTTĐPN đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội VKTTĐPN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014)

Về mặt tổng thể, quan điểm, mục tiêu phát triển, và định hướng phát triển các lĩnh vực trong VKTTĐPN đã được chính phủ nêu ra, tuy nhiên, về giải pháp cụ thể để hiện thực các mong muốn và cụ thể là các liên kết kinh tế ở VKTTĐPN chưa được làm rõ

Xuất phát từ những vấn đề nói trên, tác giả tập trung nghiên cứu về “Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” Luận án tập

trung vào nghiên cứu bản chất của xây dựng liên kết kinh tế trong vùng kinh tế

Trang 14

3

trọng điểm, đưa ra mô hình liên kết, đánh giá thực trạng liên kết kinh tế của VKTTĐPN, và đề xuất giải pháp để thúc đẩy liên kết trong vùng kinh tế này trên

cơ sở trào lưu nghiên cứu liên kết kinh tế phổ biến hiện nay của thế giới

2 Mục tiêu nghiên cứu

tiê h ng: Trên cơ sở làm rõ lý luận và thực trạng liên kết kinh tế của

VKTTĐPN hiện nay, luận án đề xuất các giải pháp xây dựng và tăng cường liên kết kinh tế vùng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VKTTĐPN

tiê thể

- Làm rõ những lý luận cơ bản về liên kết kinh tế vùng,

- Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về liên kết kinh tế của các vùng,

- Làm rõ thực trạng của liên kết kinh tế của VKTTĐPN, phát hiện các mặt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế của VKTTĐPN,

- Đề xuất các giải pháp xây dựng và tăng cường liên kết kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VKTTĐPN

3 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là liên kết kinh tế của VKTTĐPN

Về mặt không gian: nghiên cứu các liên kết kinh tế của các chủ thể đại diện trên địa bàn của VKTTĐPN là: Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai

Về mặt thời gian: dữ liệu được thu thập từ năm 2004 (năm có quyết định điều chỉnh ranh giới VKTTĐPN) đến cuối năm 2016

Về mặt nội dung nghiên cứu: tập trung chính yếu vào các liên kết kinh tế tại

địa bàn là VKTTĐPN Các liên kết kinh tế này (cụm liên kết ngành và chuỗi

cung ứng) diễn ra ở nội vùng ủa VKTTĐPN theo mô hình 3 lớp và 5 mức độ

trưởng thành bao gồm: (i) môi trường liên kết; (ii) khung liên kết; (iii) hoạt động liên kết kinh tế; và (iv) đánh giá mức độ trưởng thành của liên kết kinh tế Luận

án không xem xét liên kết kinh tế ngoại vùng, liên kết theo hình thức cổ điển như

Trang 15

4

liên kết giữa các tiểu vùng, liên kết dọc, liên kết nông thôn đô thị

4 Phương pháp nghiên cứu

- Về cách tiếp cận chung: luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, đề cập cả các vấn đề lý luận đến các vấn đề thực tiễn Luận án áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đặt đối tượng nghiên cứu trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay và trong sự phát triển liên tục

- Về phương pháp cụ thể:

Nguồn tư liệu và số liệu:

Luận án thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn, thu thập dữ liệu thứ cấp từ Internet, dữ liệu từ tổng cục thống kê, văn bản pháp luật, các báo cáo kết quả của các địa phương; thực hiện 24 cuộc phỏng vấn chuyên gia sâu là những người đại diện cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội, và trường đại học ở 4 tỉnh, thành thuộc VKTTĐPN

Theo quyết định số 92/2006/NĐ-CP, VKTTĐPN gồm 8 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang

Luận án đã chọn ra 4 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 tỉnh, thành phố của VKTTĐPN theo các đặc điểm về kinh tế - xã hội, sự phát triển của công nghiệp hóa và đô thị hóa,… để thực hiện khảo sát, thu thập thông tin Đó là các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Tiền Giang Các tỉnh còn lại có đặc điểm tương đồng, cùng là vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An

Ngoài việc sử dụng các dữ liệu thống kê, luận án còn mở rộng điều tra bổ sung thông qua phỏng vấn sâu, nhằm làm rõ hơn những đặc điểm mà phương pháp thống kê không thể quan sát được về chiều sâu cũng như mức độ bao quát của nội dung nghiên cứu Nội dung mẫu nghiên cứu phỏng vấn sâu được giới thiệu bên dưới đây và được thể hiện chi tiết trong phụ lục đính kèm

Mô tả mẫu nghiên cứu phỏng vấn sâu

Trang 16

5

Luận án đã áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên gia, thực hiện

24 cuộc phỏng vấn sâu đại diện các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, ban quản lý khu công nghiệp, hiệp hội, và trường đại học:

Bảng 1.0: Mô tả mẫu nghiên cứu ở 4 tỉnh, thành của VKTTĐPN

STT

Tỉnh, thành phố

Loại hình tổ chức Doanh

nghiệp

Hội nghề nghiệp

BQL KCN, KCX

Cơ quan,

tổ chức Nhà nước

Viện nghiên cứu, Trường Đại học

Nội dung thực hiện phỏng vấn sâu và các chi tiết cụ thể được ghi chép trong

tư liệu đính kèm với nội dung hơn 290 trang (tham khảo phụ lục đính kèm)

Trong đó, tiêu chí của mẫu nghiên cứu:

(i) Những người tham gia phỏng vấn là những chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực – thông thường là đại diện cấp quản lý của tổ chức được nghiên cứu

(ii) Phiếu phỏng vấn đủ về cơ cấu (các tỉnh thành tham gia, đại diện từ các nhóm: cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu,

Trang 17

6

hội nghề nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp)

(iii) Nội dung của phỏng vấn bao trùm đầy đủ các vấn đề cần nghiên cứu

5 Quy trình nghiên cứu của luận án

Vấn đề nghiên cứu: xây dựng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống lý thuyết về xây dựng liên kết kinh tế

- Đánh giá thực trạng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN

- Đề xuất giải pháp xây dựng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực

tiễn xây dựng liên kết kinh tế

trên thế giới

Tìm hiểu thực trạng xây dựng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN

Phân tích so sánh chuẩn và đánh giá

(Benchmarking)

Đề xuất giải pháp cho xây dựng liên kết kinh tế ở VKTTĐPN

Trang 18

Luận án đủ ở file: Luận án full

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:33

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w