Nghiên cứu chiến lược về chuỗi giá trị ngành, đặc biệt về xuất khẩu và năng lực cạnh tranh

Tầng 9, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138 Email: mutrap@mutrap.org.vn; Website: www.mutrap.org.vn BÁO CÁO Nghiên cứu chiến lược chuỗi giá trị ngành, đặc biệt xuất lực cạnh tranh MÃ HOẠT ĐỘNG: WTO-C2D Báo cáo cuối Tác giả: Ông Wolfgang Wiegel (Dipl.-Ing.FH), với phối hợp chuyên gia nước Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011 Báo cáo lập với hỗ trợ tài Liên minh châu Âu Những quan điểm trình bày báo cáo quan điểm cá nhân tác giả, ý kiến thức Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương MỤC LỤC TỔNG QUAN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 10 I GIỚI THIỆU 12 I.1 Lịch sử tình hình quan hệ song phương Việt Nam EU 12 I.2 Mức độ hấp dẫn thị trường 27 nước EU 12 I.3 Bài học từ việc gia nhập WTO .13 I.4 Các hiệp định thương mại tự song phương khác 14 II BỐI CẢNH CỦA NGHIÊN CỨU 14 III PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN NGÀNH 14 III.1 Các phương pháp phân tích 14 III.2 Lựa chọn ngành .16 IV PHÂN TÍCH NGÀNH - VIỆT NAM 17 IV.1 Năng lực cạnh tranh quốc tế xuất Việt Nam - tập trung vào thương mại với EU 17 IV.2 Ngành ô tô 21 IV.3 Ngành Điện tử Công nghệ thông tin 30 VI.4 Ngành da giày 37 VI.5 Ngành dệt may .45 V NGÀNH VÀ XU HƯỚNG CHUỖI CUNG ỨNG Ở EU 54 V.1 Xu hướng chung quan điểm hợp tác EU-Việt Nam 54 V.2 Ngành ô tô .58 V.3 Ngành dệt may 65 V.4 Da giày .69 V.5 Công nghệ thông tin Điện tử 70 KHUYẾN NGHỊ 72 TỔNG QUAN Quan hệ đối tác thương mại EU Việt Nam Theo Tổng vụ Thương mại EU (EU DG Trade) ngày tháng năm 2011, thương mại song phương Việt Nam EU đạt 13,1 tỷ euro năm 2010, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam EU thị trường xuất lớn thứ 2, chiếm 16,6% tổng giá trị xuất Việt Nam thị trường nhập thứ với 7,1% tổng giá trị nhập Việt Nam.1 Các nghiên cứu theo ngành cho thấy tiềm to lớn gia tăng thương mại có FTA Việt Nam EU EU thị trường tiềm toàn giới với khoảng 500 triệu người tiêu dùng có sức mua năm lên đến 32.000 euro Chính phủ Việt Nam thúc đẩy việc ký kết FTA đàm phán thương mại với nhiều nước nhằm xúc tiến thương mại Cho dù Việt Nam dường ưu tiên đàm phán hiệp định khác, hẳn Việt Nam hiểu rõ lợi ích việc đạt FTA với EU Bối cảnh nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu nhằm thu thập thông tin vấn đề liên quan đến FTA lĩnh vực dệt may, giày dép, ô tô điện tử Nghiên cứu đồng thời xem xét chiến lược ngành phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ liên quan nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng sức cạnh tranh Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng việc xóa bỏ hình ảnh “chi phí lao động thấp” “giá rẻ” mà đến coi động lực chủ yếu doanh nghiệp nước đầu tư vào sản xuất lắp ráp Việt Nam Phân tích theo ngành giá trị gia tăng chủ yếu dựa sở liệu khách quan sẵn có cấp độ vi mô, trung mô vĩ mô Do thiếu liệu nên việc tính tốn kinh tế cấp độ cơng ty ngành khó khăn, chí khơng thể thực Do đó, nghiên cứu tập trung vào sơ đồ hóa chuỗi giá trị giản đơn phân tích dựa liệu sẵn có Phân tích Sức mạnh-Điểm yếu-Cơ hội-Thách thức (SWOT) lĩnh vực nói cho thấy sức mạnh điểm yếu cấp độ ngành hội thách thức cấp độ vĩ mô bên ngồi Kết phân tích chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phân tích chiến lược định lượng cần xem xét trình xây dựng kế hoạch tổng thể lĩnh vực, chiến lược ngành chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Phát triển lĩnh vực bền vững doanh nghiệp vừa nhỏ cho thành công thương mại Các doanh nghiệp vừa nhỏ có sức cạnh tranh cao xương sống kinh tế lành mạnh Đây yếu tố quan trọng thúc đẩy kết hợp chuỗi cung ứng địa phương gia tăng tỷ lệ nội địa hóa hệ thống sản xuất cơng ty nước ngồi Việt Nam Đổi thích ứng cơng nghệ cải thiện hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa góp phần thay nhập hàng tiêu dùng Cải thiện yếu tố củng cố khả cạnh tranh điều quan trọng để tránh “bẫy thu nhập trung bình” khỏi phụ thuộc vào “chi phí lao động thấp” giá trị gia tăng thấp hoạt động gia công lĩnh vực da giày dệt may http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/113463.htm Các yếu tố thành công quan trọng mà doanh nghiệp vừa nhỏ cần đạt bao gồm:  lợi so sánh lĩnh vực sản xuất;  lợi so sánh giá lợi nhuận;  tiềm việc gia tăng giá trị tham gia vào chuỗi cung ứng;  khả cải thiện tiêu chuẩn khả cạnh tranh, đổi mới, chất lượng, suất thủ tục hành chính;  đạt tiến liên quan đến hội nhập chuỗi cung ứng nước quốc tế;  tiềm thị trường nước quốc tế cho sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp vừa nhỏ Khả cạnh tranh xuất Việt Nam Sự gia tăng liên tục hàng năm giá trị xuất nhiều nhóm sản phẩm khác Việt Nam nước giới, dòng vốn vào thường xuyên đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam cán cân thương mại tương đối cân (trừ Trung Quốc) khẳng định Việt Nam có điều kiện tích cực cho thương mại Đáng lưu ý hầu hết nguồn thu từ xuất cung ứng chỗ nước gắn với lợi chi phí lao động dịch vụ khác có mức chi phí thấp hình thức chủ yếu gia cơng Bất kể tiến triển tích cực doanh thu xuất khẩu, Việt Nam cần nỗ lực chuyển đổi từ gia công với lợi tiền lương thấp sang sản xuất có giá trị gia tăng mức cao Cách đem lại hiệu gấp đôi: vừa nâng mức tiền lương vừa tạo giá trị gia tăng cao thông qua cải tiến công nghệ thiết kế Tuy nhiên, điều đòi hỏi nỗ lực nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ nước số lĩnh vực cụ thể Về khía cạnh này, tham khảo nghiên cứu lực cạnh tranh (CIEM, 2010) FTA với EU đóng vai trò tích cực khơng thương mại ngồi nước mà đặt tiêu chuẩn yêu cầu kinh doanh mức cao, có tác động đến khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Giá trị gia tăng sản phẩm lĩnh vực xuất chủ yếu Việt Nam Cả lĩnh vực có điểm chung giá trị gia tăng đạt 10 - 15% tổng giá trị Tới 90% giá trị công nghiệp tạo lĩnh vực dựa vào gia công, lắp ráp Chuyển giao công nghệ không diễn hoạt động gia công Hầu hết lợi nhuận thụ hưởng doanh nghiệp FDI Chỉ xấp xỉ 10% bán thành phẩm nhập lĩnh vực may mặc doanh nghiệp gia cơng trực tiếp huy động, lại doanh nghiệp thuê gia công cung ứng, mang lại thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp sản xuất xe máy ngày sử dụng nhiều phận linh kiện nước, 50%, đặc biệt nhãn hiệu xe máy nước Đáng ý tương đồng sản phẩm xuất Việt Nam với đối tác FTA khác tăng lên (căn theo liệu COMTRADE), làm gia tăng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ Điều đặt nhu cầu cấp thiết phải xem xét tăng cường giá trị gia tăng khía cạnh Việt Nam có lợi so sánh tương lai Theo quan điểm lợi so sánh, sản lượng quy mô sản xuất quan trọng, đặc biệt lĩnh vực sản xuất ô tô Đổi tiêu chuẩn chủ yếu khả cạnh tranh quốc tế theo quan điểm EU lại chưa trọng Việt Nam, đặc biệt thiết kế nhãn hiệu, kể sản xuất ô tô, dệt may da giày Sau năm gia nhập WTO, yêu cầu sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại chưa thực cách đầy đủ vấn nạn hàng giả chưa giải triệt để2 Việc đăng ký thương hiệu đổi Việt Nam mức thấp Chính phủ Việt Nam cần tập trung nỗ lực bảo vệ thương hiệu quốc tế, tên thương hiệu quyền sở hữu trí tuệ Ngoài việc xâm phạm quyền hợp pháp sở hữu trí tuệ, loại hàng giả phụ tùng ô tô, dược phẩm, phân bón, vật liệu xây dựng có nguy gây nguy hiểm cho xã hội Ngành ô tô Ngành ô tô coi nhạy cảm Ngành tơ Việt Nam có sản lượng 30.000 đơn vị sản phẩm sản xuất nước Chính phủ coi ngành chủ chốt Việt Nam Trong ASEAN, Việt Nam phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt theo lộ trình cắt giảm thuế ASEAN vào năm 2018 Dưới bảo hộ biện pháp thuế nhập thuế tiêu thụ đặc biệt, sản xuất nước dạng lắp ráp (CKD) phát triển Việc chuẩn bị đối phó với cạnh tranh gia tăng đặt yêu cầu phải tăng cường nội địa hóa, ứng dụng cơng nghệ hội nhập mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị gốc (OEM) nước Điều đặt khả xem xét đưa ngành ô tô FTA Chính phủ Việt Nam cần tạo thuận lợi cho nhập dạng CBU (lắp ráp hoàn chỉnh / nhập xe qua sử dụng) CKD Nhiều khả xe ô tô nhập từ EU, chủ yếu phân khúc cao cấp, không cạnh tranh với sản xuất ô tô nước Nhập dạng CBU từ EU chí tạo thành lợi cho ngành phụ trợ nước nhập tạo nhu cầu nâng cao lực lĩnh vực bảo dưỡng, cải thiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ lao động, kỹ chuyên môn sau bán hàng Việc đặt rào cản kỹ thuật nhập dạng CBU khiến số lượng lớn đại lý tơ phải đóng cửa, người lao động việc làm FTA cải thiện xuất phụ kiện phụ trợ, chẳng hạn miếng đệm, giảm xóc, cần gạt nước mưa, lọc khơng khí, hệ thống ống xả, dầu lọc khơng khí, cụm cu-roa truyền tải, ắc quy bugi, v.v Phân ngành xe máy tương đối cạnh tranh đạt tăng trưởng mạnh mẽ, có tiềm xuất khẩu, đặc biệt có FTA với EU Nếu thuế nhập vào EU giảm xuống 0% phân ngành đạt lợi bổ sung từ thuế tới 6% Do yêu cầu thấp cơng nghệ chi phí đơn vị, nhà cung ứng nước phát triển, củng cố thành chuỗi cung ứng nước Khi thuế ngày cắt giảm thông qua nhiều FTA ASEAN, nhà sản xuất xe máy lớn Nhật Bản cho không kinh tế đặt sở sản xuất thị trường Do thuế nhau, họ cân nhắc đến yếu tố khác đặt sở sản xuất tránh việc lập sở sản xuất nước Tóm lại, xu hướng này, Việt Nam hấp dẫn với ý nghĩa trung tâm sản xuất Xung đột bất lợi diễn nước khác khơng có lợi cho đầu tư (Ấn Độ: chi phí cao, Trung Quốc: kiểm sốt chặt chẽ, Indonesia: an tồn, Thái Lan: trị bất ổn) Ngành tô EU đầu tàu quan trọng công nghệ đổi Tỷ trọng lao động ngành ô tô EU Đức lên đến 13% Hầu hết sáng chế cải tiến công nghệ công nghiệp sản xuất áp dụng ngành ô tô Việc mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế ngày quan trọng Thị trường cấp thị trường cấp OEM phức tạp đòi hỏi tuân thủ nhiều khía cạnh khác Việt Nam có lựa chọn tập trung vào thị trường sau bán hàng để cung ứng phụ kiện phụ tùng Eurocham: Các vấn đề thương mại, đầu tư khuyến nghị, 2011 Ngành dệt may Việt Nam nước sản xuất lớn thứ năm dệt may giới với triển vọng tích cực việc tăng doanh thu hoạt động CMT (cắt, may tô - cut, make & trim) Doanh thu xuất hàng năm dự kiến đạt 11 tỷ USD vào năm 2011 với mức tăng trưởng ổn định 10 năm qua Hầu hết doanh thu từ CMT với lợi nhuận ước tính 4-10% (với xu hướng lợi nhuận giảm) Ngồi ra, khoảng 4,2 tỷ USD doanh thu hàng hóa bán thị trường nước, với giả định có giá trị gia tăng mức cao nhờ nguồn cung sợi vải nước Khơng có thơng tin kiểm nghiệm điểm này, thông tin từ hiệp hội báo chí Việt Nam có khoảng 3.000 cơng ty dệt may nước, có 2.000 công ty lớn Khoảng 75% tổng số công ty tư nhân công ty cổ phần; 24,5% công ty vốn FDI 0,05% công ty nhà nước Ngành dệt may tăng trưởng dựa "số lượng" nhờ khả quay vòng nhanh tận dụng tốt công suất, chưa làm “việc tạo dựng giá trị” dựa vào lợi nhuận đơn vị giá trị gia tăng theo chuỗi cung ứng Lợi nhuận mức thấp ngành không tạo tiền đề cho tăng trưởng đầu tư dài hạn Số lượng ngày tăng sản phẩm thời trang EU với mẫu mã yêu cầu sản xuất thay đổi nhanh chóng, thời gian giao hàng nghiêm ngặt tạo áp lực quản lý, sản xuất, tổ chức vận chuyển cơng ty Việt Nam Hiệp hội Dệt may (VITAS) tham gia bước việc phân tích tiêu chuẩn để cải thiện khả tự đánh giá công ty dệt may Các hiệp hội giày dép, ô tô điện tử áp dụng cách tiếp cận tương tự Tổng doanh thu nhập bông, sợi nhân tạo, sợi vải phụ kiện chiếm 8,9 tỷ USD năm 2010 (bao gồm nhập cho sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường nước), phần lời lại 3,3 tỷ USD, cho thấy mức lợi nhuận thấp Xem xét mức lợi nhuận mối liên hệ với việc làm cho triệu công nhân khoảng 3.000 công ty dệt may cho thấy ngành dệt may đầu tư lớn cho phát triển sản xuất theo chiều dọc, chẳng hạn phát triển cơng đoạn kéo sợi, dệt hồn thiện Do đó, đầu tư vào ngành dệt có triển vọng doanh nghiệp FDI Đầu tư vào nhà máy cũ có bị hạn chế bố trí xưởng, công nghệ sản xuất, hạ tầng, thiếu hệ thống bảo vệ môi trường thường phức tạp không khả thi Tuy vậy, số doanh nghiệp lớn nước thành cơng việc chuyển đổi nhà máy Việt Nam xuất hàng may mặc cho Hoa Kỳ (55%), EU (18%), Nhật Bản (11%), Hàn Quốc (3%) nước ASEAN khác (2% ) EU thị trường lớn giới quần áo may sẵn với 500 triệu người tiêu dùng tiềm cho xuất CMT sau có FTA Nếu khơng có FTA, Việt Nam thị phần thị trường EU phải chia sẻ với nước cạnh tranh khu vực ASEAN Lợi ích FTA Việt Nam-EU làm tăng đáng kể xuất CMT sang EU Chẳng hạn nhờ giảm thuế theo FTA ASEAN-Hàn Quốc mà Việt Nam tăng xuất sang Hàn Quốc đến 240% vòng năm Giả định FTA giảm thuế EU cho hàng may mặc xuống 0% lợi ích thuế cho Việt Nam tới 12% Ngành da giày Ngành da giày Việt Nam cung cấp khoảng 670.000 việc làm trực tiếp 500.000 việc làm ngành phụ trợ Theo rà soát Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFACO) năm 2008, ngành da giày có 825 doanh nghiệp vừa nhỏ, cộng thêm ước tính khoảng 1.000 hộ sản xuất Năng lực sản xuất khoảng 1.600 dây chuyền sản xuất hồn chỉnh có sản lượng hàng năm khoảng 800 triệu đôi giày dép, 120 triệu túi xách, 270 triệu đôi giày da thành phẩm 1.400m2 PVC PU Tiêu thụ nước chiếm 9% tổng sản lượng năm 2010, qua khẳng định da giày ngành xuất quan trọng Hầu hết công ty Việt Nam hoạt động theo hợp đồng thầu phụ gia cơng, lại doanh nghiệp FDI cung cấp nguyên liệu, phụ kiện Khoảng 80% nguyên liệu nhập Các doanh nghiệp FDI Đài Loan Hàn Quốc chiếm nửa tổng doanh thu xuất khẩu3 Vị trí vững xuất Việt Nam thị trường EU, Hoa Kỳ Nhật Bản cho thấy ngành có tính cạnh tranh, dựa vào lợi lao động rẻ với kỹ Các hợp đồng thầu phụ thường gắn với thương hiệu giày tiếng, Nike Nike chiếm khoảng 25-30% vốn đầu tư nước ngành Thuế nhập da không đáng kể (khoảng 5%) hoàn xuất Ngành da giày Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc giá thành thị trường nước chi phí nguyên vật liệu cao, lực thiết kế mẫu mã hạn chế suất nhìn chung thấp Tuy nhiên, theo LEFASO, chất lượng da giày Việt Nam tốt Trung Quốc Doanh thu xuất 10 năm qua gia tăng cách vững Tỷ trọng xuất da giày sang EU giảm 10 năm qua từ 75% xuống khoảng 47% Xuất sang Hoa Kỳ chiếm khoảng 27% tổng xuất Năm 2010, tổng nhập da giày EU 13,5 tỷ euro (khoảng 18 tỷ USD theo tỷ giá hành), tương đương 10% tổng nhập da giày EU Hiện nay, EU đánh thuế mức 16,5% giá cập cảng da giày xuất Việt Nam, việc có FTA với EU có nhiều lợi ích EU áp thuế chống bán phá giá năm 2006, kết thúc vào ngày 31 tháng năm 2011 Kể từ tháng năm 2011, xuất sang EU tăng lên đáng kể Điều thú vị Hiệp hội nhà nhập chuỗi bán lẻ da giày châu Âu (FAIR) cho điều tra chống bán phá giá EU da giày Việt Nam việc làm “sai lầm định kiến” Hiệp hội cho khác biệt lớn giá nhập trung bình euro giá bán trung bình 30 euro phản ánh chi phí lao động nguyên vật liệu Mức gia tăng đến 300% từ giá FOB tới giá CIF chi phí phân phối, tiếp thị thương hiệu, thiết kế, phát triển công nghệ, kiểm soát chất lượng, hoạt động tiếp thị, chi phí điểm bán hàng lợi nhuận biên lợi nhà nhập bán lẻ FAIR đại diện cho 100 nhà nhập da giày nhà bán lẻ lớn Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Áo, Hà Lan với tổng cộng khoảng 90,000 lao động Ngành điện tử Ngành điện tử lĩnh vực trọng tâm Việt Nam, chiếm lĩnh doanh nghiệp FDI Nhật Bản Hàn Quốc, cung cấp 95% xuất thống lĩnh sản phẩm nước LEFASO Từ năm 2003, Chính phủ Việt Nam quan tâm đặc biệt đến ngành Trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự ASEAN (AFTA), Việt Nam giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập nhập 755 sản phẩm nhập từ nước ASEAN khác, gồm nhiều sản phẩm điện tử Đến nay, doanh nghiệp FDI EU đầu tư Việt Nam, trừ Siemens, Schneider Phillips Các doanh nghiệp EU Việt Nam nhìn triển vọng thị trường liên ASEAN Electrolux ví dụ tích cực việc tìm cách bước liên kết nhà sản xuất nước vào dây chuyền sản xuất đồ gia dụng họ, lĩnh vực mà đầu tư công ty điện tử Nhật Bản Việt Nam diễn cách rầm rộ Những lý cho việc đầu tư theo nhà đầu tư chi phí sản xuất thấp, lao động trẻ 30 tuổi chiếm 60%, chi phí lao động thấp (35-45% rẻ so với thành phố lớn Trung Quốc) Một lý quan trọng khác ổn định trị xã hội nước Ngành viễn thông bùng nổ với nhiều dịch vụ cung cấp công ty nước Theo Chiến lược phát triển CNTT&TT đến 2010 định hướng đến năm 2020, mục tiêu đặt cho ngành đến năm 2015 là:  Đạt xếp hạng thứ 70 bảng xếp hạng Liên minh Viễn thơng quốc tế;  Đóng góp CNTT vào GDP từ 17-20%;  Cung cấp dịch vụ băng thông rộng tới tất xã, phường nước, bao gồm dịch vụ TV;  Cơng nghệ phát chiếm 70%;  Phủ sóng điện thoại toàn quốc 100% Phần lớn mục tiêu đề nói khó trở thành thực dựa vào doanh nghiệp nước sức mạnh áp đảo thị trường lực sản xuất doanh nghiệp FDI nước Hợp tác doanh nghiệp FDI nhà cung cấp địa phương phải cải thiện nhà sản xuất địa phương phải tập trung vào lĩnh vực có lợi thế, bước xóa bỏ sản phẩm khơng có lợi nhuận Các loại sản phẩm khơng có lợi nhuận khó có khả mang lại lợi nhuận tương lai khoảng cách cơng nghệ gia tăng chi phí sản xuất tăng quy mơ nhỏ 400 doanh nghiệp vừa nhỏ bị hạn chế công nghệ Các doanh nghiệp nhỏ đầu tư không 0,5% doanh thu vào thiết bị công nghệ (F&E) so với 10% công ty đa nước châu Á, đặc biệt công ty Nhật Bản Hàn Quốc Việt Nam Ngành điện tử có tiềm phát triển phần mềm theo quy mô nhỏ hình thức cấp phép (ví dụ sản xuất phần mềm cho hệ thống tự động hóa, an ninh dân dụng thiết bị thông minh) 10 Các khuyến nghị - Chính phủ cần tạo dựng đầu mối phát triển khu vực công / tư hiệu với định hướng thương mại tính cạnh tranh Các đầu mối bao gồm nhà hoạch định sách đại diện cho khu vực cơng lãnh đạo doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân (theo ngành) đại diện hiệp hội ngành tổ chức hỗ trợ thương mại Mục tiêu xác định quan điểm chung vấn đề bật cần giải thông qua hợp tác chặt chẽ khu vực tư nhân khu vực công Những người đại diện cần lập nhóm cơng tác để giải vấn đề ưu tiên Một mục tiêu đặt đáp ứng tốt lợi ích khác biệt thống lĩnh vực ưu tiên - Thực phân tích chi tiết chuỗi giá trị khu vực - Đàm phán FTA cần bổ trợ chiến lược, biện pháp phát triển ngành cách thực tế để khắc phục hạn chế nêu - Chính phủ cần xác định cách tiếp cận cân nhu cầu thay nhập nhu cầu tăng trưởng xuất ngành - Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) viện, tổ chức cơng / tư thích hợp khác cần triển khai nghiên cứu tổng quát, chi tiết ngành chủ chốt có định hướng xuất thay nhập khác Phân tích phải đánh giá tác động cấp độ vi mô, trung mô vĩ mô - Mục tiêu lợi ích dự kiến xác định, mô tả hàm số giá trị gia tăng, điểm tắc nghẽn, tiềm kinh tế tổ chức ngành - Phối hợp thực xúc tiến FDI hiệp hội công nghiệp nước EU thông qua thương vụ đặt đại sứ quán Việt Nam nước - Các hiệp hội ngành cần củng cố kết nối tốt với tư cách đại diện nhà cung cấp dịch vụ cấp độ trung mô - Cải thiện xuất xúc tiến thương mại công cho ngành thị trường EU - Tiến hành phân tích đầu tư dựa phân tích chuỗi giá trị - Chính phủ thực chế "một cửa" cho nhà đầu tư từ EU đối tác kinh doanh DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT EU Liên minh châu Âu FTA Hiệp định thương mại tự SME Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI Đầu tư trực tiếp nước SWOT Sức mạnh, Điểm yếu, Cơ hội Thách thức CIEM Viện Quản lý kinh tế trung ương CMT Cắt-May-Tô WTO Tổ chức Thương mại Thế giới CKD Dạng linh kiện lắp ráp CBU Dạng nguyên nhập OEM Nhà sản xuất thiết bị gốc VITAS Hiệp hội Dệt may Việt Nam LEFACO Hiệp hội Da giày Việt Nam FAIR Hiệp hội nhà nhập chuỗi bán lẻ da giày châu Âu FOB Giá giao bong tàu CIF Giá FOB + Bảo hiểm + Vận tải AFTA Khu vực thương mại tự ASEAN R&D Nghiên cứu & Phát triển VC Chuỗi giá trị CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp LPI Chỉ số hậu cần SPPP Tiền lương theo sức mua tương đương IPR Quyền sở hữu trí tuệ MOIT Bộ Cơng Thương GSP Ưu đãi thuế quan phổ cập VEIA Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam PU Nhựa tổng hợp dùng chế tạo sơn PVC Nhựa PVC VGCL Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ILO Tổ chức Lao động Quốc tế LLDC Các nước phát triển RMG Hàng may sẵn EVA Giá trị kinh tế gia tăng SVA Chiến lược giá trị gia tăng ISO Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế RAPEX Hệ thống cảnh báo nhanh châu Âu BSCI Sáng kiến tuân thủ kinh doanh xã hội SA8000 Hệ thống quản lý trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội QS Hệ thống quản lý chất lượng 10 Điều 104 BLLĐ quy định người làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại bồi dưỡng vật, hưởng chế độ ưu đãi thời làm việc, thời nghỉ ngơi theo quy định pháp luật Thời gian ngừng làm việc Điều 62 BLLĐ quy định trường hợp phải ngừng việc, người lao động trả lương sau: 1- Nếu lỗi người sử dụng lao động, người lao động trả đủ tiền lương; 2- Nếu lỗi người lao động người khơng trả lương; người lao động khác đơn vị phải ngừng việc trả lương theo mức hai bên thoả thuận không thấp mức lương tối thiểu; 3- Nếu cố điện, nước mà không lỗi người sử dụng lao động nguyên nhân bất khả kháng, tiền lương hai bên thoả thuận, không thấp mức lương tối thiểu Lương làm việc Điều 61 BLLĐ quy định người lao động làm thêm trả lương sau: 150% cho ngày tuần, 200% cho ngày cuối tuần, 300% cho ngày lễ nghỉ phép trả lương Nghị định 114/2002/NĐ-CP Điều 10, khoản 1, cách tính lương làm thêm giờ: Lương làm thêm = lương theo * 150%, 200% 300% * số làm thêm Lương làm thêm sở tính lương thực tế người lao động làm thêm Trợ cấp ca đêm Điều 61 BLLĐ quy định người lao động làm việc vào ban đêm quy định Điều 70 Bộ luật này, trả thêm 30% tiền lương làm việc vào ban ngày Trợ cấp ca đêm Thông tư số 14/2003/LDTBXH ngày 30 tháng năm 2003 tính lương cho người lao động làm việc doanh nghiệp FDI, Điểm 3, phần C quy định người lao động làm thêm vào ca đêm tính lương sau: - Đối với người lao động trả lương theo thời gian: Lương làm thêm ca đêm = (tiền lương thực tế theo giờ) x 130% x (150% 200% 300%) x (số lượng thời gian làm thêm ca đêm) Phúc lợi Nghỉ phép h ng năm Điều 74 BLLĐ quy định người lao động có 12 tháng làm việc doanh nghiệp với người sử dụng lao động nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: a) 12 ngày làm việc, người làm cơng việc điều kiện bình thường; b) 14 ngày làm việc, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm việc nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt người 18 tuổi; 102 c) 16 ngày làm việc, người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt Người lao động có 12 tháng làm việc thời gian nghỉ hàng năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc tốn tiền Ngày nghỉ lễ Điều 73 BLLĐ quy định người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ sau đây: - Tết dương lịch: ngày (ngày tháng dương lịch) - Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm ba ngày đầu năm âm lịch) - Ngày Chiến thắng: ngày (ngày 30 tháng dương lịch) - Ngày Quốc tế lao động: ngày (ngày tháng dương lịch) - Ngày Quốc khánh: ngày (ngày tháng dương lịch) Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Bảo hiểm xã hội Điều 141 BLLĐ quy định bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc doanh nghiệp có 10 lao động theo theo mức sau: (i) 15% BHXH 2% cho BHYT theo mức lương đóng góp người sử dụng lao động; (ii) 5% BHXH 1% BHYT mức lương người lao động đóng góp Bảo hiểm y tế Điều Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 1998, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế trường hợp tổ chức kinh tế có 10 lao động trở lên không thuộc sở hữu Nhà nước 3% tiền lương, tiền lương phụ cấp khác (nếu có) ghi hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải đóng góp 2% người lao động đóng 1% An sinh xã hội cho người lao động tạm thời Điều 141, khoản BLLĐ quy định người lao động làm việc nơi sử dụng 10 người lao động, làm công việc thời hạn ba tháng, theo mùa vụ, làm cơng việc có tính chất tạm thời khác, khoản bảo hiểm xã hội tính vào tiền lương người sử dụng lao động trả để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện tự lo liệu bảo hiểm Lao động nữ Điều 113 BLLĐ quy định người sử dụng lao động không sử dụng người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức sinh đẻ nuôi con, theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Y tế ban hành Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ làm cơng việc nói phải có kế hoạch đào tạo nghề, chuyển dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng cường biện pháp bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động giảm bớt thời làm việc Lao động nữ có thai / Nghỉ thai sản 103 Điều 115 BLLĐ quy định người sử dụng lao động không sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy nuôi 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm công tác xa Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, có thai đến tháng thứ bảy, chuyển làm công việc nhẹ giảm bớt làm việc hàng ngày mà hưởng đủ lương Luật An sinh xã hội số 71/2006/QH11, Điều 29 quy định người lao động mang thai nghỉ ngày trước sinh để kiểm tra sức khỏe có trả lương Phụ cấp thai sản Điều 114 BLLĐ quy định người lao động nữ nghỉ trước sau sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng Chính phủ quy định, tuỳ theo điều kiện lao động, tính chất cơng việc nặng nhọc, độc hại nơi xa xôi hẻo lánh Nếu sinh đôi trở lên tính từ thứ hai trở đi, con, người mẹ nghỉ thêm 30 ngày Quyền lợi người lao động nữ thời gian nghỉ thai sản quy định Điều 141 Điều 144 Bộ luật Chăm sóc trẻ em Điều 116, khoản BLLĐ quy định nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hỗ trợ phần chi phí cho lao động nữ có lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo Thời gian làm việc tối đa Điều 68 BLLĐ quy định thời làm việc không ngày 48 tuần Người sử dụng lao động có quyền quy định thời làm việc theo ngày tuần, phải thông báo trước cho người lao động biết Thông tư 15/2003/TT-BLDTBXH Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Nghị định 109/2002/NĐ-CP Chính phủ yêu cầu làm thêm Điều 2, điểm 1.1 quy định người sử dụng lao động yêu cầu làm thêm để giải vấn đề kỹ thuật, đáp ứng thời hạn khẩn cấp, theo điều kiện đây: Thời gian làm việc tối đa Điều 69 BLLĐ quy định người sử dụng lao động người lao động thoả thuận làm thêm giờ, không bốn ngày, 200 năm Thông tư 15/2003/TT-BLDTBXH Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Nghị định 109/2002/NĐ-CP Chính phủ yêu cầu làm thêm Điều 2, điểm 1.2 quy định cụ thể: a Phải thỏa thuận với người lao động làm thêm giờ; b Số làm thêm ngày không giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, số làm thêm ngày không giờ; c Tổng số làm thêm tuần không 16 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tổng số làm thêm tuần khơng 12 giờ; d Tổng số làm thêm ngày liên tục không 14 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tổng số làm thêm ngày liên tục không 10 giờ; 104 e Hàng tuần, người lao động nghỉ ngày (24 liên tục) Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động bố trí nghỉ hàng tuần phải bảo đảm hàng tháng có ngày nghỉ cho người lao động; Nghỉ dưỡng sức Điều 72 BLLĐ quy định thời gian nghỉ ngơi: 1- Mỗi tuần người lao động nghỉ ngày (24 liên tục) 2- Người sử dụng lao động xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật vào ngày cố định khác tuần 3- Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động nghỉ hàng tuần người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân tháng bốn ngày Người lao động chưa thành niên Điều 122 BLLĐ quy định thời làm việc người lao động chưa thành niên không bảy ngày 42 tuần Điều 119 BLLĐ quy định người lao động chưa thành niên người lao động 18 tuổi Nơi sử dụng người lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, công việc làm, kết lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ Điều 121 BLLĐ Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Y tế ban hành 11 Môi trường Nghị định 175-CP Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 1994 quy định an tồn mơi trường Tất doanh nghiệp, bao gồm nhà sản xuất, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng sử dụng chất thải rắn, chất thải lỏng chất thải khí phải xử lý trước thải loại bên Hệ thống xử lý phải phê duyệt Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường 12 Thông tin lưu giữ hợp đồng lao động / giám sát tuân thủ Điều 28 BLLĐ quy định hợp đồng lao động phải lập thành văn phải gồm hai bản, bên giữ Điều 26 BLLĐ quy định hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động liên quan đến việc làm trả lương, điều kiện làm việc quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Điều 27, khoản BLLĐ cấm ký hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc cụ thể có thời hạn 12 tháng để thực cơng việc có tính chất thường xuyên cho 12 tháng, ngoại trừ trường hợp thay tạm thời lao động thực nghĩa vụ quân sự, nghỉ thai sản, nghỉ tạm thời khác Điều 29 BLLĐ quy định nội dung hợp đồng lao động phải bao gồm: tính chất cơng việc, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương, nơi làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động vệ sinh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nghỉ phép hàng năm cho nhân viên 105 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 18 tháng năm 2003 công việc việc làm Điều 8, khoản quy định hồ sơ xin làm việc bao gồm: đơn xin làm việc, giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận giấy tờ khác CMND Thời hạn hợp đồng Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên doanh nghiệp này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định Điều 149 Bộ luật người lao động hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí tử tuất Điều 27, khoản BLLĐ quy định hợp đồng lao động quy định (b) (c) khoản Điều hết hạn người lao động tiếp tục làm việc, hai bên phải ký kết hợp đồng thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng ký trở thành hợp đồng không xác định thời hạn Nội quy Điều 83 BLLĐ quy định nội quy lao động theo nội dung sau: a) Thời làm việc thời nghỉ ngơi; b) Trật tự doanh nghiệp; c) An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; d) Việc bảo vệ tài sản bí mật công nghệ, kinh doanh doanh nghiệp; Nội quy lao động phải thông báo đến người điểm phải niêm yết nơi cần thiết doanh nghiệp Đăng quý nội quy lao động Điều 82, khoản BLLĐ quy định người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động quan lao động cấp tỉnh Nội quy lao động có hiệu lực, kể từ ngày đăng ký Chậm 10 ngày, kể từ ngày nhận nội quy lao động, quan lao động cấp tỉnh phải thông báo việc đăng ký Nếu hết thời hạn mà khơng có thơng báo, nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực 106 Phụ lục 07: Chuỗi giá trị dệt Zambia / Các chi phí nhuộm dệt Nguồn: Global Development Solutions, LLC Lao động 13,9% Điện, lượng 31,1% Nước 2.6% Quản lý 2,6% Hóa chất 36,2% Bảo dưỡng 5,2% Lương 9,4% Bông sợi 27,4% Quay sợi 17,4% Bện 5,2% Dệt 19,0% Nhuộm 28,2% Quản lý 4,9% Lao động 6,3% Quản lý 3,9% Lương 17,4% Bảo dưỡng 10,9% Điện, lượng 31,3% Tổng chi phí vải Zambia (2007): 4,49 đô la Mỹ/kg; So với Nam Phi: 4,59 đô la Mỹ/kg; So với Campuchia: 4,59 đô la Mỹ/kg 107 Phụ lục 08: Sản phẩm phân đoạn nâng cấp Quality / how customer perceives Nhận thức khách hàng chất lượng Premium Phân đoạn cao segment Cao High Phân đoạn Standard tiêu chuẩn segment Trung bình Medium M Econom Phân đoạn segment kinh tế Thấp Low Thấp Low Trung bình Medium Cao High Price Mức giá lang quán onsistency Hành corridor Nguồn: Hội thảo xuất RMG - W.Wiegel Ghi chú: Khơng thể có cải thiện giá (giá trị gia tăng) mà không cải thiện nhận thức khách hàng chất lượng (Nhận thức chất lượng = chất lượng sản phẩm, môi trường, điều kiện bên ngoài, độ tin cậy, nguyên vật liệu, thời gian giao hàng, chất lượng dịch vụ, mức độ cấp hai, thời gian chất lượng lấy mẫu, vv) Do đó: Các loại hình sản xuất (CM, CMT, RTU) chất lượng dịch vụ tổng thể có ảnh hưởng đến tuân thủ xã hội môi trường! 108 Phụ lục 09: Sơ đồ định tiêu chuẩn Tiêu chuẩn nào? - Sơ đồ định Có mối lo ngại an tồn, xã hội và/hoặc sinh thái khơng? Thị trường mục tiêu có đòi hỏi tn thủ tiêu chuẩn để tiếp cận khơng? Có Khơng Có luật / tiêu chuẩn quy định điều khơng? Có Các tiêu chuẩn có chưa? Có Có ràng buộc khơng? Có Hỗ trợ cải cách pháp lý tn thủ Khơng Phát triển trí tiêu chuẩn ứng xử cụ thể Có Có khả điều chỉnh khơng? Khơng Sửa đổi tiêu chuẩn Khơng Có Đồng ý chuỗi giá trị / điều chỉnh theo nước 109 Phụ lục 10: Tiêu chí lựa chọn người mua EU: Người mua có trách nhiệm liên quan đến tuân thủ xã hội môi trường? Tiêu chí người mua (trích lược) Life-Line-Bemontex/NL- tìm nguồn cung ứng thông qua đơn vị mua (buying house) th ngồi trực tiếp: Chúng tơi chấp nhận hàng hóa quyền người xem xét.Chúng yêu cầu môi trường an toàn lành mạnh cho người tham gia sản xuất hàng hóa cho chúng tơi KarstadtQuelle / GER - văn phòng riêng BD: Chúng tơi coi Quy tắc ứng xử phần điều kiện mua hàng Chúng coi việc theo dõi thực Quy tắc ứng xử trách nhiệm giúp nhà cung cấp cải thiện tất khía cạnh yêu cầu Quy tắc ứng xử chưa đáp ứng đầy đủ Tom Tailor / GER - tìm nguồn cung ứng thơng qua đơn vị mua: Nhiệm vụ cho người mua nâng cao kiến thức cho đơn vị sản xuất để đội ngũ quản lý cải thiện mặt xã hội Hema BV / NL - tìm nguồn cung ứng thông qua đơn vị mua: người mua nên đặt hàng nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu (BSCI + Quy tắc ứng xử cơng ty) Calida AG / CH - tìm nguồn cung ứng trực Peek & Cloppenburg/GER- tìm nguồn cung ứng tiếp: Chúng thực đầy đủ yêu thơng qua đơn vị mua: giám sát, kiểm tốn, đào cầu BSCI tạo cần thiết NEXT / Vương quốc Anh - tìm nguồn cung ứng thơng qua việc đơn vị mua: Đảm bảo nhà máy kiểm toán trước đặt hàng sản xuất làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ AB Lindex / Thụy Điển - văn phòng riêng BD: Vì chúng tơi khách hàng, chúng tơi tạo "áp lực" công ty Chúng tơi muốn làm việc với cơng ty có Quy tắc ứng xử tốt Addidas / GER - tìm nguồn cung ứng trực tiếp: Nhóm Xã hội Mơi trường (SEA) hướng dẫn giám sát tư vấn cho nhà cung cấp cách cải thiện tiêu chuẩn làm việc làm việc chặt chẽ với tìm nguồn cung ứng để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn nơi làm việc Tchibo / GER - trực tiếp tìm nguồn cung ứng: Người mua cần tham gia phần trình hành vi họ ảnh hưởng đến hiệu suất nhà cung cấp Các nhà cung cấp phải đối xử đối tác SCAPINO / NL - trực tiếp tìm nguồn cung ứng, qua đơn vị mua: nhà máy, đại lý bên liên quan khác cần nắm Quy tắc ứng xử ràng buộc chúng tơi BSCI Ngồi ra, kiểm tra nhà máy, thảo luận báo cáo lại để cấp quản lý xác định ưu tiên kiểm tra tuân thủ BSCI Puma AG / GER - trực tiếp tìm nguồn cung ứng, qua đơn vị mua: để xác định trách nhiệm mình, Puma tạo Khái niệm PUMA SAFE, quy định tạo mối quan hệ cộng sinh môi trường, nhân viên chúng tôi, đối tác kinh doanh bên liên quan khác Bốn tảng: xã hội, trách nhiệm, tảng, môi trường METRO Group / GER - trực tiếp tìm OTTO / GER - tìm nguồn cung ứng thơng qua 110 nguồn cung ứng, đơn vị mua: Để cải thiện đơn vị mua: người mua phải xem xét tiêu chuẩn tiêu chuẩn xã hội môi trường xã hội định mua họ nhà cung cấp World Cat Ltd./ PUMA tìm nguồn cung ứng / Hồng Kơng - trực tiếp tìm nguồn cung ứng: thành công kinh tế, trách nhiệm xã hội giữ gìn mơi trường - điểm tập trung ngang vào khía cạnh xã hội, mơi trường tài Inditex / Tây Ban Nha - trực tiếp tìm nguồn cung ứng Inditex khơng qua đơn vị mua nên nhóm thương mại người chủ chốt Inditex việc định thực tiêu chuẩn xã hội môi trường New Look Retailers Ltd / Vương quốc Anh trực tiếp tìm nguồn cung ứng: trách nhiệm công ty mua đảm bảo trước hết nhà cung cấp tiềm hiểu điều kiện làm việc mà mong đợi hậu việc vi phạm hay không phù hợp nhằm tham gia vào chương trình cải tiến Trách nhiệm nhà cung ứng liên quan đến tuân thủ xã hội môi trường Trách nhiệm nhà cung ứng (trích dẫn) Life-Line-Bemontex/NL- tìm nguồn cung ứng thơng qua việc đơn vị mua trực tiếp tìm nguồn cung ứng: CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Addidas / GER - trực tiếp tìm nguồn cung ứng: Tập đồn Adidas mong đợi đối tác kinh doanh tự kiểm soát với trung thực, công trách nhiệm tất khía cạnh kinh doanh Đối Life-Line liệt kê tất hóa chất cấm tác kinh doanh phải tuân thủ tiêu chuẩn thực theo luật pháp Hà Lan EU Họ tiễn phù hợp với sách giá trị Tập không chấp nhận thành phần sau đồn hàng hóa (chi tiết Phụ lục) Tom Tailor / GER - tìm nguồn cung ứng Hema BV / NL - tìm nguồn cung ứng thơng qua thơng qua đơn vị mua: việc đơn vị mua: Cấp quản lý nhà cung cấp nên sẵn Các nhà cung cấp phải hiểu trách nhiệm xã hội, sàng thực tiêu chuẩn định yêu cầu môi trường phải sẵn sàng bố trí Nếu họ khơng quan tâm nhà máy thực theo yêu cầu hỗ trợ họ Calida AG / CH - trực tiếp tìm nguồn Peek & Cloppenburg/GER- tìm nguồn cung ứng cung ứng: thông qua việc đơn vị mua: Nhà cung cấp phải thực đầy đủ Nhà cung cấp phải sẵn sàng cải thiện việc thực yêu cầu BSCI tiêu chuẩn 111 KarstadtQuelle / GER - văn phòng riêng Tchibo / GER - trực tiếp tìm nguồn cung ứng: BD: Phải tuân thủ pháp luật lao động địa phương Các nhà cung cấp phải nhận thức tiêu chuẩn quốc tế Đối xử thích đáng với nhiệm vụ để đảm bảo môi người lao động Trung thực minh bạch trường làm việc an tồn cơng vấn đề tồn cho cơng nhân Họ phải sẵn sàng đầu tư vào việc thực hệ thống quản lý SCAPINO / NL - trực tiếp tìm nguồn Puma AG / GER - trực tiếp tìm nguồn cung ứng, cung ứng, đơn vị mua: mua văn phòng: Tuân thủ đầy đủ pháp luật địa phương, PUMA mong muốn tất nhà cung cấp bên tôn trọng thực quy tắc nhận li-xăng áp dụng tiêu chuẩn SAFE chúng tơi BSCI, tạo áp lực có sửa đổi, bổ sung thường xuyên nhóm địa phương việc có trách nhiệm người/đất nước METRO Group / GER - trực tiếp tìm OTTO / GER - tìm nguồn cung ứng thơng qua nguồn cung ứng, đơn vị mua: việc đơn vị mua: Cả hai, tiêu chuẩn xã hội môi trường, Triển khai để đáp ứng yêu cầu theo quy tắc theo quy tắc ứng xử chúng tơi ứng xử đạt tiêu chuẩn ILO Esprit / GER - trực tiếp tìm nguồn cung NEXT Plc / đơn vị mua phận mua riêng: ứng: Để nắm bắt việc tuân thủ, cởi mở trung Sẽ khơng có trắng đen lẫn lộn để nhà thực việc giải vấn đề cung cấp tránh né cải thiện trách nhiệm xã hội việc đối xử với công nhân họ AB Lindex / Thụy Điển: Nhà cung cấp phải hoàn tồn chịu trách nhiệm, phủ cần kiểm sốt việc thực pháp luật New Look Retailers Ltd / Anh / mua trực Inditex SA / Tây Ban Nha tiếp Tất nhà cung cấp làm việc với Inditex Nhà cung cấp cần hiểu đầy đủ yêu phải thực với quy tắc ứng xử cầu người mua sẵn sàng thảo luận Inditex áp dụng nhà sản xuất nhà yêu cầu người mua cung cấp bên ngồi Các cơng ty có quy tắc ứng xử tiêu chuẩn làm việc riêng chấp nhận quy tắc ứng xử khác hay không? Các doanh nghiệp có quy tắc ứng xử riêng thường khơng chấp nhận tiêu chuẩn khác: K & L Ruppert / Đức PUMA / Đức, Adidas / Đức tìm cách hài hòa hóa với nhãn hiệu khác để tránh tình xung đột; Hema / NL - kết hợp quy tắc ứng xử Maxeda với BSCI 112 Các quy tắc ứng xử ưa chuộng Người mua Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ áp dụng BSCI không chấp nhận tiêu chuẩn khác yêu cầu kiểm toán tiêu chuẩn BSCI; số khác yêu cầu tuân thủ pháp luật địa phương mức tối thiểu Hầu hết chấp nhận SA8000 (BSCI SA8000 coi tương tự); Người mua Anh (NEXT), tuân thủ với ETI Jo-in, đề nghị hợp tác để giải theo cách tốt với nhiều quy tắc ứng xử; Người mua Thụy Điển (LINDEX) không chấp nhận việc tuân thủ tiêu chuẩn địa phương Các tiêu chuẩn đạt phải áp dụng nội bộ, ví dụ SA8000 Người mua Đức (Karstadt-Quelle) chấp nhận tiêu chuẩn địa phương phù hợp với BSCI Người mua Đức (TOM TAYLOR) chấp nhận tiêu chuẩn địa phương miễn đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế Người mua Hà Lan (Hema) không sẵn sàng chấp nhận tiêu chuẩn địa phương việc thảo luận so sánh chi tiết phức tạp Đặt quy tắc ứng xử cho tất nhà cung cấp Người mua Đức (Adidas) hỗ trợ tuân thủ quy định phủ để thay cho quy tắc ứng xử riêng - đối tác địa phương yêu cầu phải tuân thủ để đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn địa phương tùy mức cao Người mua Tây Ban Nha (Inditex SA) khuyến cáo Quy tắc ứng xử Inditex phải áp dụng tất nhà cung cấp chuỗi cung ứng Bangladesh Người mua Đức (METRO MUA GROUP) chấp nhận đáp ứng yêu cầu tối thiểu BSCI không chấp nhận tiêu chuẩn khác tiêu chuẩn địa phương Người mua Đức (OTTO GROUP) ưa chuộng BSCI Quy tắc ứng xử Otto Họ không chấp nhận quy tắc ứng xử địa phương BSCI dựa ILO có cân nhắc đến luật pháp địa phương Nhà cung cấp phải tuân thủ BSCI mức tối thiểu Người mua Anh (NEW LOOK RETAILERS Ltd) ưa chuộng ETI Nếu nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn, họ phải cải thiện giai đoạn thỏa thuận Các kết luận  Các nhà bán lẻ quốc tế người mua CMT có quy tắc ứng xử riêng đòi hỏi phải đáp ứng quy tắc ứng xử không chấp nhận tiêu chuẩn khác  Hầu hết nhà bán lẻ EU (khơng có quy tắc ứng xử riêng) dựa BSCI, chấp nhận tiêu chuẩn địa phương với điều kiện không BSCI  Một số bên không chấp nhận tiêu chuẩn địa phương Kinh nghiệm mua hàng với nước cung cấp khác liên quan đến tuân thủ tiêu chuẩn xã hội kiểm tra - So sánh với Bangladesh (trích dẫn) Scapino BV-Nederland: Bangladesh tồi tệ Trung Quốc cải thiện, kể cấp phủ Các nhà máy phải hiểu việc thực khó khăn đồng thời hội để kinh doanh Mức giá tổng thể giảm họ thực tốt 113 Esprit-Đức: Trung Quốc, Ấn Độ Lào tương đối hiệu việc tuân thủ tiêu chuẩn xã hội có nhiều lý bao gồm văn hóa Nhiều người hiểu hợp tác với chúng tôi; K & L Ruppert-Đức: Bangladesh mức Trung Quốc 10 năm trước đây; Tchibo-Đức: Một số nơi giới cải thiện, đặc biệt tiền lương thời gian làm việc Về tổng thể, nhà cung cấp làm tốt hơn, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Thái Lan Tình hình trị Bangladesh làm cho việc thực chương trình tn thủ chí khó khăn hơn; Adidas-Đức: Việc thay đổi thực thi phủ gần đòi hỏi Adidas phải hỗ trợ cách rộng rãi cho việc tuân thủ nước; CALIDA-Thụy Sĩ: Chúng bắt đầu với BSCI năm 2006 đến chưa hài lòng; Tom-Tailor-Đức: Tom Tailor bắt đầu kiểm toán theo tiêu chuẩn BSCI từ đầu năm 2006 Đây vấn đề phát triển mà đơn vị mua chưa thể đối phó khơng có hỗ trợ từ người mua Bước đầu, đơn vị mua cấp quản lý nhà máy cho chi phí bổ sung, chưa quan trọng Một số đơn vị mua nhà cung cấp cải thiện đáng kể năm qua Thơng thường nhà cung cấp có vấn đề việc trả lương làm việc thời gian với mức lương cao hơn; KarstadtQuelle-Đức: Phụ thuộc vào quốc gia người phụ trách Tại Trung Quốc nơi mà phủ cảnh giác vấn đề này, đạt tiến bộ, tương tự Ấn Độ Ở Thái Lan khó khăn nhà cung cấp miễn cưỡng thiếu nhận thức Next plc-Vương quốc Anh: Hiện tìm nguồn cung ứng từ 50 quốc gia; AB Lindex-Thụy Điển: Chúng làm việc với Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v Có vấn đề khác quốc gia khác văn hóa; Inditex SA-Tây Ban Nha: Inditex tập trung sáu nước (Bồ Đào Nha, Marocco, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Trung Quốc Tây Ban Nha) Inditex thực đầy đủ cam kết liên quan đến chương trình xã hội tuân thủ; PUMA-Đức: Tiêu chuẩn Puma áp dụng tồn cầu, có tính đến u cầu địa phương bối cảnh cụ thể phù hợp Quá trình kiểm toán tiến hành thời gian tất nước Các vấn đề phát q trình kiểm tốn sơ suất, thiếu hiểu biết ý định không tốt hành động khắc phục cho nhà máy nhà cung cấp xác định phù hợp Các chương trình xây dựng lực cho nhà cung cấp giới thiệu gần hoạt động thường xuyên chương trình tn thủ xã hội mơi trường chúng tơi, kết chương trình tổng kết, đưa vào tiêu chuẩn kiểm tốn thường xun chúng tơi để triển khai, xây dựng dự án xây dựng lực bổ sung; Tập đồn Metro-Đức: Trong tất nước, chúng tơi lưu ý trách nhiệm ngày tăng tuân thủ xã hội; OTTO-Đức: Quá trình thực Bangladesh chậm so với nước nguồn cung ứng khác; New Look Retailers, Vương quốc Anh: Phần lớn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng nhà cung cấp ảnh hưởng người mua nhà máy Khi họ hiểu cơng ty mua hàng yêu cầu lý tuân thủ, họ thúc đẩy chương trình cải tiến với 114 hỗ trợ từ bên mua khơng phải sách thường xun Điều q tốn rủi ro cho bên mua Xét suất hiệu quả, làm việc với nhà cung cấp hữu ích tiền lương có khả cải thiện mà không tổn hại đến lợi nhuận nhà máy 115 Phụ lục 11: Phương pháp phân tích chuỗi giá trị Phân tích thị trường theo chuỗi giá trị bao gồm yếu tố sau đây: Xác định ranh giới dự án Phân tích chuỗi chiến lược Quyết định có tham gia xúc tiến chuỗi Phân tích chuỗi giá trị Lựa chọn chuỗi giá trị để xúc tiến Xác định chiến lược nâng cấp chuỗi Tạo thuận lợi cho trình phát triển chuỗi Nghĩa vụ Theo ưu tiên Thực Giám sát Củng cố liên kết kinh doanh Giám sát quản lý tác động Tham gia vào quan hệ đối tác công tư Củng cố dịch vụ chuỗi giá trị Cung cấp tài cho chuỗi giá trị Áp dụng tiêu chuẩn xã hội chất lượng Cải tiến môi trường chuỗi giá trị 116