Signature Not Verified CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HOÀ CHỦ VĂN NGHĨA VIỆT NAM ĐượcXÃ kýHỘI NGÔ LONG Ngày 17.04.2017 09:12phúc Độc lậpký:- Tự - Hạnh Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Năm 2016 năm thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm công ty Kinh tế vĩ mô ổn định đà phát triển, hoạt động đầu tư công tư nhân hoạt động trở lại, năm thị trường bê tông thương phẩm Miền Trung nói chung Đà Nẵng nói riêng nhiều cơng trình, dự án bất động sản, tổ hợp khách sạn, hộ trung tâm thương mại, dự án nâng cấp sân bay, cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi … triển khai mạnh, năm thuận lợi thời tiết dẫn đến nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường Đà Nẵng tăng nhiều so với năm trước đây, Cơng ty thực hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch HĐQT Đại hội cổ đông đề sau: I Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 1/ Sản xuất kinh doanh bê tơng (tình hình tài cơng ty thời điểm 31/12/2016 kiểm tốn) Đvt Thực năm 2015 Thực năm 2016 1/ Khối lượng bê tông m3 269.174 333.861 2/ Doanh thu bán hàng Triệu đồng 284.919 360.061 250.000 126,37% 144,02% 3/ Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 20.735 28.118 16.000 135,6% 175,73% CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN Kế hoạch năm 2016 Tỷ lệ 2016 so với 2015 Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2016 124,03% Về tất tiêu tài vượt so kế hoạch kỳ năm thực 2015 Sản lượng bê tông cung cấp năm 2016 vượt 124,03% so kỳ năm 2015, Tổng doanh thu vượt 144,02% kế hoạch; 126,37% so với năm 2015 Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 175,73% kế hoạch; tăng 135,6% so với năm 2015 2/ Tình hình đầu tư: Thực kế hoạch đầu tư năm 2016 Đại hội cổ đông đề ra, công ty thực việc thuê đất đặt 01 trạm bê tông thành phố Tam Kỳ, để giải giảm giá thành vận chuyển, tăng tính cạnh tranh đáp ứng nhu cầu giữ thị trường lân cận này, có chấp thuận giao địa điểm chứng nhận đầu tư Ban quản lý khu công nghiệp thành phố Tam Kỳ, Công ty tiến hành hồn tất thủ tục để có định thuê đất triển khai lắp đặt trạm bê tơng 72m3/h đầu năm 2017, việc th đất đặt trạm Quảng Ngãi chờ phê duyệt quy hoạch Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (tùy theo tình hình nhu cầu thị Trang 1/7 trường triển khai thời gian đến) Được chấp thuận phê duyệt HĐQT, kỳ công ty đầu tư thêm xe vận chuyển bê tông Hino thay dần cho việc lý xe cũ hoạt động 20 năm (giá trị lý xe thu 1,6 tỷ đồng) để tăng cường thêm xe phục vụ cho thị trường Đà Nẵng, lắp đặt trạm cải tạo trạm RCC 90 m3/h thành 120m3/h thay cho trạm Oru 72m3/h đáp ứng nhu cầu tăng thị trường Ngồi đầu tư thêm thiết bị phụ trợ máy phát điện nén khí sửa chữa sân nền, tường rào đáp ứng sản xuất bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh công ty sau: DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2016 TT Nội dung Chi phí thi công, sữa chữa sân nền, tường rào Số lượng Nguyên giá (chưa VAT) Vốn vay Vốn tự có 179.180.599 179.180.599 Mua máy nén khí Puma Xe vận chuyển bê tông Hino-2012 56.363.636 56.363.636 4.207.927.272 3.000.000.000 1,207,927,272 Mua máy lạnh Ghi tăng tài sản trạm RCC90m3/h Xe vận chuyển bê tông Hino 92C-09286; 09262;09264;09347) 38.417.273 38.417.273 2.159.681.818 2.159.681.818 4,343,547,159 2,970,000,000 1,373,547,159 609,090,909 609,090,909 12,140,742,715 5,970,000,000 6,170,742,715 Máy phát điện Mitsubishi MGS500 c/suất 500KVA Tổng cộng 3/ Công tác tài chính, kế tốn, tình hình sử dụng vốn: Chỉ tiêu Khả toán hành Năm 2016 Năm 2015 % so với năm 2015 1.3 1.3 100.00% 4.5 88.89% Doanh thu (tỷ) Lợi nhuận trước thuế (tỷ) 360 28.1 285 20.7 Tỉ suất lợi nhuận/Dthu Tỉ suất lợi nhuận/VCSH 7.8% 5.152 7.26% 3.437 126.37% 135.74% 107.4% 149,9% 12.805 12.905 100,78% 0,93 1,01 108,6% 0.87% 0.67% 128.35% Vòng quay phải thu Doanh thu/Lương phải trả (đồng) Lợi nhuận TT/Lương phải trả (đồng) Hiệu quả/CP lãi vay Trang 2/7 - Hàng tháng, hàng quý báo cáo toán tài cơng ty báo cáo HĐQT, Ban kiểm sốt xem xét, kiểm tra đầy đủ thơng qua báo cáo tài tháng q - Cơng tác quản lý tài kịp thời, xác hồn thành thời gian toán đề để báo cáo lên sàn chứng khoán Trong năm, khoản phải thu kỳ cao năm trước doanh thu năm 2016 tăng năm 2015 126,37% Vòng quay khoản phải thu năm 2015 4,5 vòng; năm 2016 vòng có chậm so với năm trước, nhiên khả toán hành công ty năm 2016 năm 2015 1,3 lần >1 đảm bảo tình hình tốn Cơng ty Ngun nhân: + Do khó khăn mang tính đặc thù ngành xây dựng thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc giải ngân vốn chậm, q trình hồn tất hồ sơ thi công nhiều thời gian nhà thầu, kéo theo ảnh hưởng chung tài nhà cung cấp nguyên vật liệu Hầu hết nhà thầu thường gặp khó khăn q trình quản lý thu hồi cơng nợ, khó khăn ln mang tính dây chuyền, làm nhiều tác động đến q trình thu hồi cơng nợ Cơng ty + Bên cạnh dù Cơng ty ngăn ngừa chủ động việc quản lý cơng nợ, có biện pháp hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu, tích cực nhờ pháp luật can thiệp, có số cơng nợ khơng thu hồi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thơng tư Bộ tài qui định - Doanh thu tăng nêu dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn thiếu so với việc xây dựng kế hoạch vay vốn lưu động đầu năm (vượt 50 tỷ), thời gian qua BĐH công ty xin HĐQT phê duyệt thêm hạn mức vay vốn lưu động lên 70 tỷ Năm 2017, BĐH công ty xin HĐQT hạn mức vốn vay lên 100 tỷ, nhằm tạo điều kiện cho Công ty linh hoạt việc lựa chọn lãi suất vay thấp ngân hàng nhằm giảm tối thiểu chi phí vay, mang lại hiệu cao hoạt động SXKD công ty BĐH cam kết sử dụng vốn vay mục đích SXKD bảo tồn vốn công ty - Về việc sử dụng lãi vay doanh thu năm 2016 có cao 0,87% năm 2015 0,67% do: + Năm 2016 Cơng ty đầu tư mua TSCĐ nhiều dẫn đến số dư tiền vay trung hạn năm 2016 10 tỷ đồng + Bên cạnh Doanh thu 2016 tăng mạnh so với 2015 khoảng 75 tỷ tăng 26,37% - Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu Công ty năm 2016 7,8% tăng năm 2015 (7,26%) Bên cạnh tỉ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH tăng cao, năm 2016 5.152 đồng lãi VCSH, so với kỳ năm trước 3.437 Như cho thấy việc sử dụng vốn cơng ty có hiệu quả, khả sinh lời đồng vốn ngày cao 4/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương: Công ty tạo đủ việc làm ổn định cho 170 CNVC, thu nhập bình quân người/tháng có tăng so với năm trước đơn giá tiền lương ăn theo doanh thu lợi nhuận, kỳ tăng 26 lao động, chủ yếu lái xe, kỹ thuật công nhân đường ống bê tông đáp ứng nhu cầu bê tông, đặt thù công việc môi trường làm ca đêm nhiều Việc thực luật lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực tốt không để xảy tai nạn lao động đáng tiếc nào, luật lao động tôn trọng, chế độ tiền lương thực đầy đủ kịp thời, phù hợp sách Nhà nước Cơng tác kiểm tra an toàn lao động, an toàn thiết bị, vệ sinh sản xuất thực thường xuyên; Môi trường sản xuất, lao động công ty lãnh đạo quan tâm, trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng ngày nâng cao, đoàn Trang 3/7 kiểm tra an tồn lao động, phòng chống cháy nổ địa phương có kết luận công ty hoạt động đảm bảo yêu cầu 5/ Công tác Đảng, đoàn xã hội: Ngoài việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty ý đến cơng tác đồn thể cơng tác xã hội - Chi Đảng có 23 đảng viên, ln thực tốt vai trò lực cơng tác tổ chức, tư tưởng, định hướng sản xuất kinh doanh, thực chức nhiệm vụ đơn vị doanh nghiệp Tập trung đồn kết trí tồn Cơng ty, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, thống ý chí hành động tồn Cơng ty Qua kiểm tra xếp loại hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đánh giá cao hoạt động Chi Công ty công nhận Chi vững mạnh liên tục nhiều năm liền - Công đồn Cơng ty hoạt động tích cực thể vai trò tổ chức quần chúng doanh nghiệp, người đại diện cho lợi ích người lao động Đã động viên CBCNV thi đua tham gia quản lý doanh nghiệp, Tổng Giám đốc ký thoả ước lao động tập thể, chăm lo tốt đời sống CBCNV Công ty, bảo đảm thực tốt sách chế độ người lao động Cùng ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực Qui chế dân chủ theo qui định Chính phủ cách thường xuyên đạt hiệu thiết thực Được Cơng đồn Ngành Xây dựng tỉnh Quảng Nam Quyết cơng nhận Cơng đồn sở vững mạnh năm 2016 - Chi đồn niên Cơng ty phát huy vai trò xung kích mặt cơng tác, tích cực tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi công tác xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, với Chi đồn bạn, thu hút tập hợp đơng đảo đoàn viên, niên tham gia sinh hoạt Năm 2016 Đồn khối Doanh nghiệp cơng nhận Chi đồn vững manh xuất sắc - Liên tục thực tốt công tác xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, năm qua CBCNV đóng góp ngày l lương trích quỹ phúc lợi để ủng hộ hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện, khuyến học, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp hàng tháng từ ngày lương CBCNV với Sở Xây dựng Quảng Nam ủng hộ Xã kết nghĩa Miền núi Trà Nú, huyện Bắc Trà My Trong năm 2016, tổ chức tặng 30 xuất quà cho bà xã nghèo miền núi Trà Nú, Bắc Trà My, xuất triệu đồng, ủng hộ 10 triệu đồng xây bếp ăn tập thể cho trường tiểu học Ơng Ích Đường quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng … Tổng kinh phí đóng góp cho quỹ khoảng 75,3 triệu đồng 6/ Về đầu tư góp vốn cơng ty cổ phần Chu Lai: Hoạt động SXKD công ty Chu Lai thuận lợi phát triển theo bê tông thương phẩm, tổng sản lượng đá khai thác đến 31/12/2016 182.696m3 đá hộc, sản phẩm đá 1x2 cung cấp cho Bê tơng Hòa Cầm, sản phẩm phụ khác cung cấp cho đơn vị sản xuất bê tông nhựa sản xuất gạch quanh vùng Doanh thu dự kiến đạt 36,919 tỷ đồng vượt 123,06 % so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 4,79 tỷ đồng, vượt 184,23% kế hoạch giảm hết khoản lỗ năm trước Giấy phép khai thác đá đến tháng 2/2017 hết hạn, công ty tiến hành lập thủ tục gia hạn bất lợi thành phố thơng bỏo mỏ đá nm diện qui hoạch bói s lý chất thải rắn chưa có lộ trình cụ thể Hoạt động công ty lâu dài khơng ổn định 7/ Đánh giá tình hình kinh doanh công ty: a Thuận lợi: Trang 4/7 - Thương hiệu Bê tơng Hòa Cầm-intimex khách hàng tín nhiệm chất lượng sản phẩm khối lượng cung cấp - Đội ngũ kỹ thuật công nhân lành nghề có kinh nghiệm nhiều năm cơng việc - Khấu hao tài sản so với đơn vị cïng ngµnh nghỊ - Có cơng ty Chu Lai cung cấp đá 1x2 tạo ổn định nguồn đá nguyên liệu đầu vào, tăng lợi cạnh tranh tăng sản lượng cung cấp bê tông cho công ty b Khó Khăn: - Tại thị trường bê tơng Đà Nẵng Quảng Nam có nhiều nhà cung cấp bê tông, mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt, nhu cầu bê tơng nên nhiều doanh nghiệp bê tơng bán phá giá nhằm trì hoạt động sản xuất, công ty phải cạnh tranh giá bán nên tỷ suất lợi nhuận đồng doanh thu có chiều hướng giảm nhiều so với năm trước - Việc bán hàng cần phải lựa chọn tìm hiểu lực tài khách hàng, đảm bảo khả thu hồi cơng nợ nhanh bảo tồn vốn nên ảnh hưởng đến doanh thu công ty - Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng, chi phí giá thành vận chuyển bê tơng tăng qui định vận tải tải đóng phí giao thông đường giao thông ban hành làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty - Thiết bị, phương tiện vận tải hoạt động 10 năm hay hỏng hóc, chi phí sửa chữa lớn, không đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng khách hàng Mặt khác, xu hướng nay, chủ đầu tư chủ yếu tập trung vào xây cao ốc, nhà cao tầng… nhà thầu xây dụng ưa thích thiết bị chuyên dùng xe bơm cần dài công suất lớn đáp ứng tiến độ thi cơng nhanh giảm chi phí nhân cơng nên công ty bị hạn chế lực cạnh tranh với nhà đầu tư thị trường Đà Nẵng Quảng Nam II Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 1/ Kế hoạch kinh doanh: Về bản, năm 2017 theo nhận định tình hình kinh tế vi mô ổn định phát triển, nhu cầu bê tơng thương phẩm có tăng nhẹ so với năm trước không cao năm 2016, tình hình thực tế nhu cầu bê tơng thị trường Đà nẵng Quảng Nam năm ước tính sản lượng bê tơng hợp đồng công ty ký kết thực đến hết q năm 2017, BGĐ cơng ty đề xuất với HĐQT kế hoạch SXKD sau: CHỈ TIÊU 1/ Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế TNDN - Chi trả cổ tức ĐVT tỷ đồng tỷ đồng (%) THỰC HIỆN NĂM 2016 360 28,1 KẾ HOẠCH 2017 330 23 ≥20 TĂNG TRƯỞNG so với KH 2016 (%) 32 43,75 2/ Kế hoạch đầu tư: Trong năm 2017, Công ty lắp đặt 01 trạm bê tông thành phố Tam Kỳ để giải giảm giá thành vận chuyển, tăng tính cạnh tranh đáp ứng nhu cầu giữ thị trường lân cận này, cần tăng thêm nhu cầu thiết bị chi phí đầu tư xây dựng bản, cơng ty xây dựng phương án đầu tư đề xuất với HĐQT Đại hội đồng cổ đông: máy bơm bê tông, xe vận chuyển, xe xúc lật trạm trộn, nhà xưởng, thiết bị sản xuất gạch không nung 30 triệu viên/năm, đầu từ mua đất mở rộng hoạt SXKD với tổng dự toán khoảng 60 tỷ đồng Chi tiết cụ thể Ban điều hành trình HĐQT xem xét phê duyệt Trang 5/7 TT Danh mục đầu tư 01 xe bơm bê tông cần >45m Bơm tự hành Bơm ngang, bơm >50 tầng Xe vận chuyển bê tơng dung tích 7-9m3, Xe xúc lật gầu 3,6 m3 01 xe tải 1,5 01 xe tải 3,5 (vận chuyển mẫu, ống kéo máy bơm) Chí phí đầu tư xây dựng Trạm bê tông Tam Kỳ (giai đoạn I) Nộp tiền thuê 1,5ha đất Tam kỳ (thuê 50 năm) Xe chổ phục vụ công việc 10 Đầu tư nhà máy SX gạch không nung 30 triệu viên/năm 11 Đầu tư mua đất mở rộng hoạt động thiết bị khác… Tổng cộng: 60 tỷ đồng Các giải pháp và đề xuất thực nhiệm vụ năm 2017: Để thực thắng lợi tiêu kế hoạch nêu trên, năm 2017 phấn đấu thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Hoàn tất thủ tục cấp phép đầu tư xin thuê 1,5ha đất khu công nghiệp Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm ORU lên 72m3/h lắp đặt vào đầu năm 2017 xây dựng cở sở hạ tầng nhà xưởng, mặt bằng, bải chứa cốt liệu, văn phòng làm việc hệ thống sử lý chất thải - Khảo sát, tùy theo tiến độ thi công nhu cầu bê tông dự án Nam Hội An tiến hành thủ tục thuê đất xã Bình Dương, Thăng Bình, kiến nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt để đầu tư theo đề xuất ban giám đốc lắp đặt trạm trộn 120m3/h để cung cấp cho dự án thị trường khu vực Hội An, Thăng Bình giáp Duy Xun - Hồn tất thủ tục xin thuê 2ha đất xã Tịnh Thọ - Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 để năm đầu năm 2018 tập trung đầu tư mở rộng thị trường bê tông thương phẩm - Hoạt động SXKD công ty ngày ổn định mở rộng thị trường lân cận, việc mở rộng ngành nghề tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp cần thiết, mảng VLXD Công ty có ưu có cơng ty (Cơng ty cổ phần Chu Lai) chuyên sản xuất cung cấp đá xây dựng (có nguồn ngun liệu bột đá để sản xuất gạch không nung) khách hàng tiềm xây dựng sở để Ban điều hành đề xuất Đại hội đồng cổ đông HĐQT cho đầu tư 01 nhà máy gạch không nung 30 triệu viên/năm mua lại cổ phần chi phối nhà máy gạch có Nhu cầu sử dụng loại gạch thay cho gạch đất sét nung lớn (Tổng giá trị đầu tư nhà máy khoảng 11,5 tỷ, vốn tự có tỷ lại vốn vay) - Liên doanh, liên kết với đối tác xây dựng hình thức góp vốn thành lập công ty chiếm cổ phần chi phối sản xuất cung ứng bê tông thương phẩm gạch không nung thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (sẽ có kế hoạch cụ thể báo cáo HĐQT) Trang 6/7 - Công ty đưa mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tiếp tục trì giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, cao tính cạnh tranh giá bán mang lại hiệu cho công ty, nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo tài cơng ty an tồn, hiệu Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường lân cận Tam Kỳ Quảng Ngãi tạo thành vành đai phát huy tối đa thiết bị, tiết kiệm chi phí vận chuyển tăng tính cạnh tranh tạo doanh thu cho công ty - Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, bên cạnh kiên việc đơn đốc, thu hồi kiểm sốt cơng nợ - Tiếp tục cấu cho phù hợp lại chức năng, nhiệm vụ phận sản xuất, phòng ban Cơng ty, xây dựng ban hành qui chế thưởng phạt để nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp hiệu làm việc - Không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lúc môi trường kinh doanh khó khăn Cơng ty tăng cường lòng trung thành với khách hàng, chia sẻ khó khăn chăm sóc khách hàng kỹ chất lượng sản phẩm dịch vụ Đặt biệt trọng đến công tác bảo dưỡng tu thiết bị, đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm -Tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Chu Lai, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, lý máy móc hoạt động khơng hiệu quả, tiến hành giao khốn hoạt động khai thác mỏ để tăng tính hiệu đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định cho Công ty Kế thừa phát huy kết đạt được, Cơng ty cổ phần bê tơng Hồ Cầm Intimex tiếp tục phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu phát triển bền vững năm Quyết tâm phấn đấu thực hoàn thành vượt mức tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Chúc đại hội thành công tốt đẹp! TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Ngô Văn Long Trang 7/7 ... lại hiệu cao hoạt động SXKD công ty BĐH cam kết sử dụng vốn vay mục đích SXKD bảo tồn vốn cơng ty - Về việc sử dụng lãi vay doanh thu năm 2016 có cao 0,87% năm 2015 0,67% do: + Năm 2016 Công... vụ phận sản xuất, phòng ban Cơng ty, xây dựng ban hành qui chế thưởng phạt để nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp hiệu làm việc - Không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ... số dư tiền vay trung hạn năm 2016 10 tỷ đồng + Bên cạnh Doanh thu 2016 tăng mạnh so với 2015 khoảng 75 tỷ tăng 26,37% - Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu Công ty năm 2016 7,8% tăng năm 2015 (7,26%)