NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
c=============== o0o
S6: FAY /VCB-TKHDQT Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011
V/v: Công bố thông tin về giao dich bán cô phan cho Mizuho Corporate Bank, Ltd
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Ho Chi Minh
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Quý Cơ quan đối với Vietcombank trong thời gian qua
Căn cứ Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2011 của Vietcombank thông qua Phương án tăng vốn điều lệ CS) | năm 2011, trong đó có nội dung thông qua việc phát hành cô phiếu mới cho (các) cổ đôn£S/“w8ÄN Hy
chiến lược nước ngoài = eet
Ngày 22 tháng 09 năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn s viết | 7416/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ từ»
19.698.045.140.000 đồng lên 23.174.170.760.000 đồng bằng việc phát hành thêm 347.612.562 cỗ phần phổ thông cho Mizuho Corporate Bank, Ltd với tỷ lệ 15% vốn điều lệ sau phát hành của Vietcombank (có đính kèm Công văn số 7416/NHNN-TTGSNH)
Ngày 30 tháng 09 năm 2011, Vietcombank ký kết các Hợp đồng mua cổ phần (SSA), Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật (TSA) và Hợp đồng ký quỹ (EA) với Mizuho Corporate Bank, Ltd Với hợp đồng mua cổ phần này, tỷ lệ cổ phần chào bán cho Mizuho Corporate
Bank, Ltd là 15% vốn điều lệ sau phát hành của Vietcombank (sau khi hoàn tất giao dịch),
tương đương 347.612.562 cổ phần Giá chào bán là 34.000 đồng/ cổ phần
Việc tăng vốn điều lệ nêu trên là cơ sở để Vietcombank nâng cao năng lực tài chính cho phù hợp với quy mô kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ của Vieteombank cũng phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay, bảo đảm cho Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược trong những năm tới, giữ vững đà tăng trưởng cao cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh, qua đó mang đến lợi ích ngày càng lớn cho các cổ đông Dự kiến sé tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần nêu trên cho Mizuho Corporate Bank, Ltd sẽ bổ sung vốn kinh doanh và được sử dụng để tiếp tục tăng cường tín dụng; mở rộng mạng lưới; đầu tư cơ
sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn
và các hoạt động kinh doanh phù hợp khác
Trang 2
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc Vietcombank ký kết các Hợp đồng mua cô phần (SSA), Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật (TSA) và Hợp đồng ký
quỹ (EA) với Mizuho Corporate Bank, Ltd Trân trọng cảm ơn NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM¿- Nơi nhận: ` - Như trên, - Lưu TK HĐQT Tài liệu đính kèm: - Bản sao có chứng thực Công văn số 7416/NHNN-TTGSNH ngày 22/9/2011 của NHNN; - Nghị quyết của HĐQT VCB v/w -
phê duyệt chào bán 347.612.562 cổ NGUYÊN PHƯỚC THANH
phan cho Mizuho Corporate Bank, Ltd