Bài giảng 3. Cụm ngành (Industrial Cluster)

Bài giảng 3. Cụm ngành (Industrial Cluster) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Cụm ngành (Industrial Cluster) Phát riển Vùng Địa phương MPP6 – Học kỳ Xuân 2014 Nguyễn Xuân Thành 2/28/2014 Cụm ngành (industrial cluster) gì? • Cụm ngành tập trung mặt địa lý doanh nghiệp ngành với tổ chức hỗ trợ liên quan, kết nối với giá trị chung tương hỗ • Cấu thành cụm ngành: – – – – – Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối Các ngành khâu trước – khâu sau Các doanh nghiệp cung ứng chuyên biệt Các đơn vị cung cấp dịch vụ Các ngành khác có chia sẻ hoạt động sản xuất, cơng nghệ quan hệ khách hàng – Các định chế tài chính, giáo dục, nghiên cứu sở hạ tầng Tên Tác Giả Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Các cụm ngành An Giang Nuôi chế biến cá tra/basa Nông nghiệp chế biến lượng thực, trái Dịch vụ du lịch Nuôi chế biến cá tra/basa: cụm ngành có giá trị gia tăng cao hình thành nội kinh tế địa phương Ni, trồng  Chi phí trung gian: thức ăn, giống, phân bón, thuốc trừ sâu  Chi phí trung gian có tỷ lệ lớn gía trị hình thành kinh tế địa phương Chế biến  Chi phí trung gian: nguyên liệu từ ni, trồng  Ngun liệu có phần lớn giá trị hình thành từ hoạt động ni Xuất  Cả giá trị gia tăng chi phí trung gian hoạt động xuất khấu nằm kinh tế địa phương Đất đai Cụm ngành cá tra & basa • Điều kiện thiên nhiên ưu đãi ĐBSCL • Nhu cầu giới gia tăng SP cá ni thịt trắng • Tài ngun thủy sản tự nhiên toàn cầu suy giảm An toàn thực phẩm Ngân hàng Nuôi (ao, bè) Chế biến Thức ăn Điện, nước Thiết bị đơng lạnh Đóng gói Xuất Tên Tác Giả Cá giống Thuốc Bảo hiểm Trường ĐH viện NC Xây dựng Hiệp hội (VASEP) Bộ, Sở NN-PTNT, TN-MT, TT xúc tiến, khuyến nông Dịch vụ vận tải Chuỗi siêu thị bán lẻ thị trường XK Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 R&D Thiết kế Quản lý, sách NN Tài đầu tư (vốn nước, FDI) ĐH, dạy nghề, nghiên cứu (công nhân, quản trị, thiết kế) Mạng lưới nguyên liệu thô (bơng,len, len,lụa, lụa,dầu, dầu,khí khí) (bơng, tự) Mạng lưới ngun phụ liệu (sợi tự nhiên tổng hợp) Mạng lưới hậu cần nội địa Hạ tầng giao thông, vận tải, hậu cần Doanh nghiệp may mặc Hạ tầng thương mại, xuất nhập Mạng lưới hậu cần xuất Sơ đồ cụm ngành dệt may Cụm ngành hóa chất (sợi tổng hợp) Cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Hiệp hội dệt may Cụm ngành trang trí nội thất Marketing thương hiệu Mạng lưới bán buôn Mạng lưới bán lẻ Bối cảnh ngành dệt may TP.HCM Tên Tác Giả STT Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 11 12 13 14 15 16 17 Thực phẩm đồ uống Hóa chất Cao su & nhựa Thiết bị điện Trang phục Sản phẩm kim loại Giày dép TB điện tử, vi tính, quang Đồ nội thất SP phi kim loại khác Dệt MMTB khác Xe có động Giấy Thuốc Phương tiện vận tải khác Sản xuất kim loại Giá trị SX 2010 (tỷ VNĐ, giá TT) 93.304 71.489 59.187 46.447 46.071 45.445 40.926 30.585 26.752 24.918 24.442 18.357 17.586 17.225 12.624 9.537 8.715 Tỷ trọng so với nước 2010 (%) 16,0 39,7 45,6 50,4 37,1 25,8 40,1 27,2 28,5 15,4 21,7 55,7 20,6 31,0 46,1 8,6 6,6 Tốc độ tăng, 2001-05 (%/năm) 10,8 13,4 22,8 26,4 19,6 22,6 15,1 18,4 22,7 16,1 11,0 0,7 14,5 16,3 13,0 18,9 15,1 Tốc độ tăng, 2006-10 (%/năm) 9,4 15,6 14,5 21,1 14,5 13,6 14,8 15,4 17,0 15,5 5,2 23,5 20,6 15,7 4,6 6,3 -7,7 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Bối cảnh ngành dệt may TP.HCM (tt) May mặc  9,72% tổng GTSX CN chế biến TP.HCM (2012)  TP.HCM chiếm tới 40,9% GTSX may mặc nước (2012)  Tăng trưởng cao 17% (2001-10), 24,7% (2011-12)  2012: XK 2,48 tỷ USD, chiếm 19,3% KNXK TP (không kể khu vực FDI) Dệt  4,4% tổng GTSXCN chế biến TP.HCM (2012)  TP.HCM chiếm 18,5% GTSX dệt nước (2012)  Tăng trưởng 8,1% (sv nước 11,6%) (200110), 5,64% (2011-12) XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc địa bàn TP.HCM (chưa kể khu vực FDI) XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc đó, vải Tỷ lệ NK nguyên phụ liệu/ tổng kim ngạch XK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.4345 1.579 653,4 772,1 693,1 791,6 958,0 1.042,9 473,5 573,4 528,3 611,6 751,3 817,8 45.5% 48.9% 43.5% 42.8% 43.6% 42.1% 1.593,9 1.862,9 2.209,8 2.479,5 Nguồn: NGTK TP.HCM năm 2012 Tên Tác Giả Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Bối cảnh ngành dệt may Đồng Nai STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ngành CN chế biến, chế tạo Thực phẩm đồ uống Giày dép Dệt Hóa chất Thiết bị điện Điện tử, vi tính quang Nội thất Sản phẩm kim loại Cao su & nhựa SP phi kim loại khác Xe có động Trang phục Phương tiện vận tải khác MMTB khác Giấy Sản xuất kim loại Thuốc Sản xuất sản phẩm gỗ lâm sản Xuất bản, in ghi Giá trị SX 2010 (tỷ VNĐ, giá TT) Tỷ trọng so với nước 2010 (%) 70,861 34,054 32,885 25,409 25,132 22,668 18,006 16,553 14,514 12,494 11,862 8,967 8,323 6,887 6,830 6,390 5,352 4,708 379 12.16 33.36 29.17 14.11 27.25 20.12 19.21 9.40 11.18 7.73 13.89 7.22 7.48 20.91 12.28 4.84 19.55 9.62 1.54 Bối cảnh ngành dệt may Bình Dương Tên Tác Giả STT Ngành CN chế biến, chế tạo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Thực phẩm đồ uống Nội thất Hóa chất Sản xuất kim loại Sản phẩm kim loại Cao su & nhựa Thiết bị điện Giày dép Điện tử, vi tính quang Trang phục Giấy Dệt MMTB khác SP phi kim loại khác Sản xuất sản phẩm gỗ lâm sản Xe có động Phương tiện vận tải khác Xuất bản, in ghi Thuốc Giá trị SX 2010 (tỷ VNĐ, giá TT) 47.403 39.050 24.470 23.997 21.056 13.570 13.564 12.790 12.725 11.963 9.224 8.629 8.341 7.796 6.882 3.042 2.246 1.502 228 Tỷ trọng so với nước 2010 (%) 3,68 14,67 5,11 5,06 4,06 4,52 5,27 7,02 5,05 3,79 6,61 2,65 7,69 2,28 5,13 1,06 0,76 2,43 0,44 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc địa bàn Bình Dương - Đồng Nai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ 2012 KNXK hàng may mặc Đồng Nai 829,2 1.036,9 1.297,2 1.198,3 1.239,0 1.572,3 Bình Dương (triệu SP)(1) 144,03 178,9 234,5 350,3 461,3 1.716,6 521,5 - KNNK nguyên phụ liệu may mặc Đồng Nai(2) 317,1 487,6 1.032,9 862,3 189,9 220,6 222,3 Bình Dương 256,4 353,1 358,6 388,3 433,3 - 404,1 Nguồn: Niêm giám Thống kê Đồng Nai năm 2012 Niêm giám Thống kê Bình Dương năm 2011 Bối cảnh ngành dệt may HCM –BD – ĐN  2010: Dệt = 53,5%; May = 48,1% GTSX nước  TP.HCM: May quan trọng, đứng thứ GTSX công nghiệp chế biến/chế tạo  ĐN: Dệt quan trọng, đứng thứ GTSXCNCB  BD: Cả dệt may không thực quan trọng (lần lượt đứng thứ 10 12 GTSXCNCB) Tốc độ tăng tưởng GTSX dệt may (b/q 2011-12) 25 20 15 May 10 Dệt Cả nước Tên Tác Giả TP.HCM Đồng Nai Bình Dương Riêng Bình Dương 2011 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng • Vị trí doanh nghiệp dệt may TP.HCM theo quy mơ lao động Phân tích cụm ngành dệt may Vùng • Tên Tác Giả Vị trí doanh nghiệp dệt may Đồng Nai theo quy mô lao động Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng • Vị trí doanh nghiệp dệt may Bình Dương theo quy mô lao động Cụm ngành lực cạnh tranh • Thúc đẩy suất hiệu – Tăng khả tiếp cận với thông tin, dịch vụ nguyên liệu chuyên biệt – Tăng tốc độ giảm chi phí điều phối giao dịch doanh nghiệp cụm ngành – Tăng khả truyền bá thông lệ kinh nghiệm có kinh doanh hiệu – Tăng cạnh tranh tập trung vào việc cải thiện chất lượng sở so sánh với đối thủ cụm ngành • Thúc đẩy đổi – Tăng khả nhận diện hội đổi công nghệ với có mặt nhiều luồng thơng tin – Giảm chi phí rủi ro thử nghiệm cơng nghệ trước sẵn có nguồn lực tài kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khâu trước – khâu sau • Thúc đẩy thương mại hóa – Mở rộng hội phát triển sản phẩm và/hoặc thành lập doanh nghiệp – Giảm chi phí thương mại hóa có sẵn nguồn lực tài kỹ • Tên Tác Giả Tóm lại, lợi ích then chốt cụm ngành cơng nghiệp đồng thời tăng cạnh tranh, tăng hợp tác, tạo tác động lan tỏa Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Quá trình hình thành phát triển cụm ngành • Cụm ngành cơng nghiệp thường hình thành sở lợi về: – Điều kiện tự nhiên nhân tố sản xuất • Cụm ngành du lịch từ điều kiện tự nhiên • Cụm ngành may mặc, cụm ngành giày dép từ lao động chi phí thấp – Điều kiện cầu • Cụm ngành xe máy từ nhu cầu lại xe máy Việt Nam • Cụm ngành cá tra, basa từ nhu cầu Hoa Kỳ kết hợp với điều kiện tự nhiên ĐBSCL – Sự phát triển cụm ngành khác kề cận • Cụm ngành du lịch chữa bệnh Thái Lan từ cụm ngành du lịch • Cụm ngành CNTT Bangalore từ đầu tư quốc phòng nhà nước – Sự hình thành hay vài doanh nghiệp chủ chốt • Cụm ngành gốm sứ Bình Dương với Minh Long • Cụm ngành vi mạch điện tử & CNTT TP.HCM với Intel – Đầu tư nhà nước • Cụm ngành đóng tàu Hàn Quốc với hỗ trợ nhà nước vốn vay, ngoại tệ • Cụm ngành CNTT Bangalore từ đầu tư nhà nước vào cơng nghiệp quốc phòng Sự phát triển động cụm ngành phụ thuộc vào trỗi dậy doanh nghiệp then chốt, từ thu hút doanh nghiệp cạnh tranh khác, doanh nghiệp khâu trước, khâu sau, dịch vụ hỗ trợ Khi quy mô hiệu đạt được, tác động tương hỗ giúp trì phát triển cụm ngành Vai trò nhà nước phát triển cụm ngành • Cụm ngành đòi hỏi mục tiêu sách cơng phải hướng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể – Sự phát triển cụm ngành không lệ thuộc vào vài phận cụm ngành chí đòi hỏi phát triển cụm ngành khác – Vi vậy, nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh cho cụm ngành, giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi phải xem xét thực thi trước tính đến hỗ trợ cục đơn lẻ • Chọn ngành không hữu hiệu – Nhà nước đứng tạo lập ngành hoàn toàn trợ giá bảo hộ, ngược lại điều kiện nhân tố SX, nhu cầu, cấu trúc thị trường ngành phụ trợ thường dẫn tới thất bại thành công • Vai trò nhà nước nằm chỗ: – Nhận diện cụm ngành hữu hay trỗi dậy – Thúc đẩy phát triển cụm ngành nhận diện thơng qua • Đảm bảo khả tiếp cận nguồn lực nhân tố SX • Duy trì tăng cường cạnh tranh • Thu hút đầu tư (trong nước) hoạt động nòng cốt phụ trợ cụm ngành Tên Tác Giả Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Đo lường nhân tố mơ hình kim cương để đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành Vị Vị kỳ vọng Khoảng cách Các điều kiện nhân tố sản xuất Lao động Cơ sở hạ tầng Nguồn lực Các điều kiện cầu Thị trường Sản phẩm Môi trường kinh doanh Chiến lược, cấu trúc đối thủ cạnh tranh Cấu trúc Hợp tác Định hướng công nghệ Các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan Chuỗi cung ứng Gia tăng giá trị Vai trò phủ Điểm trung bình Đo lường nhân tố cụm ngành may mặc Vùng TP.HCM, Đồng Nai Bình Dương Vị cạnh tranh Các điều kiện nhân tố sản xuất Lao động Sự sẵn có lao động với chi phí thấp Sự sẵn có lao động có kỹ Kỹ quản lý Kỹ thiết kế, xây dựng thương hiệu Cơ sở giáo dục đào tạo Cơ sở hạ tầng Chất lượng dịch vụ hạ tầng (logistics) Chất lượng dịch vụ hạ tầng (điện, nước) Đất đai Nguyên phụ liệu Gần với nguồn nguyên phụ liệu Chi phí nguyên liệu thô nội địa so với NK Chất lượng nguyên phụ liệu nội địa 4,0 2,9 3,3 2,0 2,0 3,0 4,0 3,1 2,0 3,0 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Tên Tác Giả 10 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Đo lường nhân tố cụm ngành may mặc Vùng TP.HCM, Đồng Nai Bình Dương Vị cạnh tranh Các điều kiện cầu Mở rộng thị trường địa phương nước Mở rộng thị trường xuất Phát triển SP, sáng tạo trước thay đổi Chiến lược, cấu trúc đối thủ cạnh tranh DN Mức độ diện DN nước Mức độ cạnh tranh Rào cản thương mại Rào cản gia nhập ngành Hiểu biết DN xung quanh Lợi ích hợp tác đến lợi nhuận Mức độ cao áp dụng công nghệ DN Các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan CN phụ trợ cho may mặc Ngành MMTB may Ngành tài 4,0 5,0 3,2 5,0 3,1 5,0 5,0 1,0 3,2 2,5 1,0 0,7 2,5 Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng Rất yếu Tên Tác Giả Yếu Trung bình Mạnh Rất mạnh 11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng Lao động tập trung với chi phí thấp [+]  Chi phí lao động trung bình ngành dệt may Việt Nam 0,6 USD/giờ, Ấn Độ 1,1 USD/giờ, Ma-lay-xia 1,96 USD/giờ, Trung Quốc 2,10 USD/giờ  1994-2011, tốc độ tăng chi phí lao động (tính theo USD) Việt Nam 2,4%/năm Ấn Độ, Ma-lay-xia, Trung Quốc 4,5%, 10%, 8,8%  Nguồn cung lao động phổ thông dồi  Chi phí đào tạo thấp Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Tên Tác Giả 12 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Chi phí sản xuất – kinh doanh cao [-]      Tên Tác Giả Chi phí lao động điều chỉnh theo suất nhiều khả cao làm cho Việt Nam dần lợi Chi phí nhập cao nhập nhiều Chi phí sử dụng vốn cao Quy mơ DN nhỏ khơng tận dụng dụng lợi tăng quy mô để giảm chi phí Thời gian nhập nguyên phụ liệu xuất thành phẩm dài (60-90 ngày) trình vận chuyển, thủ tục hải quan so với TQ (40-60 ngày), Ấn Độ (50-70 ngày) làm tăng chi phí hội 13 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Bối cảnh chiến lược cạnh tranh DN  Cạnh tranh chủ yếu hoạt động gia công cho phân khúc thấp trung bình [+]  TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [?] • Cơ hội TPP bị bỏ lỡ khơng có cải cách kinh tế, đặt biệt điều kiện để phát triển khu vực tư nhân, khả đột phá mở rộng thị trường • Sự yếu khâu thương nguồn sợi, dệt nhuộm hoàn tất rào cản Việt Nam việc đáp ứng yêu cầu “yarn forward” nhằm hưởng lợi từ TPP  Hàng NK tràn ngập, đặc biệt từ TQ [-] • Thị trường nội địa bị bỏ ngỏ DN dệt may khơng đủ sức cạnh tranh • Hiệu suất suất DN dệt may thấp nhiều so với TQ • Chính sách khuyến khích sản xuất xuất dệt may TQ thông qua trợ cấp DN dệt may quốc doanh trợ cấp trồng bơng Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Các điều kiện cầu  Tên Tác Giả Cầu nội địa tăng nhanh thiếu tinh tế [+/-] • Nhu cầu nội địa cho hàng may mặc Việt Nam tăng từ khoảng 17.500 tỷ đồng (1,1 tỷ USD) vào năm 2005 lên 53,800 tỷ đồng (2,7 tỷ USD) vào năm 2011, ứng với tốc độ tăng trưởng danh nghĩa trung bình khoảng 18,0%/năm tốc độ tăng trưởng thực trung bình khoảng 11,3%/năm/ • Xu hướng tiêu dùng nội địa thiếu tinh tế ngày đa dạng đối tượng có thu nhập trung bình cao Tuy nhiên, khả đáp ứng nhu cầu thị hiếu nhóm tiêu dùng có thu nhập thấp, trung cao , cao DN Vùng nhiều hạn chế 14 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ có liên quan  Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu[–] • Khả huy động vốn từ thị trường chứng khoán kém; chủ yếu vay nợ với hệ số đòn bẩy tài cao • Các DN logistics Vùng có lực cạnh kém, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa thiếu chun mơn, kinh nghiệm, quy mô nhỏ, hạn chế liên kết hiểu biết quốc tế • Các DN logistics Việt Nam yếu phương diện, bao gồm dịch vụ cửa khẩu, bao gồm dịch vụ hải quan (2,65/5), sở hạ tầng thương mại vận tải (2,68/5), lực chất lượng dịch vụ hậu cần (2,68/5) Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Chỉ số lực logistics số quốc gia cạnh tranh 2007 Tên Tác Giả 2012 Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Căm-pu-chia 2,50 81 2,56 101 Trung Quốc 3,32 30 3,52 26 Ấn Độ 3.07 39 3.08 46 In-đô-nê-xia 3,01 43 2,94 59 Ma-lay-sia 3,48 27 3,49 29 Pa-kis-tăng 2,62 68 2,83 71 Phi-líp-pin 2,69 65 3,02 52 Thái Lan 3,31 31 3,18 38 Việt Nam 2,89 53 3,00 53 15 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt)  Liên kết với ngành/cụm ngành liên quan lỏng lẻo [–] • Ngành máy móc – thiết bị dệt may: MMTB ngành dệt may đa số nhập ngoại Ngành hóa chất: hỗ trợ tính liên kết ngành hóa chất dệt may mức độ tối thiểu nhu cầu thấp Ngành thời trang – da giày – nội thất: hỗ trợ tính liên kết ngành thời trang – da giày – nội thất nước cụm ngành dệt may mức độ thấp phát triển yếu ngành dệt may nước lấn át hàng NK • • Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) • Sự hợp tác liên kết ngành dệt may với viện nghiên cứu, trường đại học – cao đẳng – dạy nghề thể chế hỗ trợ lỏng lẻo [–] Nghiên cứu phát triển:    Trong số 42 doanh nghiệp dệt, có tới 51% cho sở R&D khơng hỗ trợ cho mình, trái lại có 9,8% hỗ trợ mức độ vừa phải, khơng có doanh nghiệp nghiệp cho họ hỗ trợ mức cao Trong số 125 doanh nghiệp may, 45,5% cho khơng hỗ trợ, có 11,4% cho họ hỗ trợ mức vừa phải, 2,6% hỗ trợ mức cao  Các sở R&D bên ngồi có tác động trung bình đến hoạt động DN dệt may Đào tạo nguồn nhân lực:      Tên Tác Giả Tốc độ tăng lao động ngành dệt 23%/năm may 33,6% Các sở đào tạo lao động dệt may Vùng thiếu số lượng hạn chế chất lượng Thời gian chi phí đào tạo ngành dệt tương đối thấp kỹ thuật ngành nhuộm tương đối cao Đa số DN tự đào tạo lao động nên chất lượng lao động hạn chế 16 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2/28/2014 Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) So sánh trình độ lao động dệt may với số ngành CN khác TP.HCM Cơ khí chế tạo 30.8% 8.4% Điện tử viễn thông 13.0% 15.4% 10.2% 8.2% 9.3% 6.6% 7.5% Nhựa cao su Hóa chất 15.0% 12.2% 5.6% Da giầy 2.4% 2.1% Công nhân kỹ thuật Trung cấp 5.9% Đại học trở lên 4.5% 3.1% 2.6% Dệt May Chế biến thực phẩm 3.9% 0% 5% 13.4% 8.2% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Phân tích cụm ngành dệt may Vùng (tt) Một số nét tổ chức hỗ trợ Việt Nam ngành dệt may Nghiên cứu thiết kế Nghiên cứu kỹ thuật Vận động sách Nhận xét 0 Đóng vai trò quan trọng trọng hoạt động vận động sách Hiệp hội có nguồn thơng tin đảm bảo cần phải củng cố hoạt động tuyên truyền thông tin 3,5 3,5 0 2,5 Rất thiết thực đào tạo thông tin thương mại Viện nghiên cứu trường đại học 2 Hoạt động đào tạo nghiên cứu liên kết lỏng lẻo với DN Viện mẫu thời trang Việt Nam (FADIN) 3,5 Thực tốt nghiên cứu thiết kế thiết kế mục tiêu cụ thể, lỏng lẻo liên kết với yêu cầu doanh nghiệp 2,5 1 Đào tạo công nhân may trường dạy nghề thường mức với trang thiết bị lạc hậu Vitas Agtek (Hội Dệt-May-Thêu- Đan TP.HCM) Trường đào tạo nghề Đào tạo Thông tin thương mại Ghi chú: 5: mạnh; 4:mạnh; trung bình; 2: yếu kém; 1:khơng có khả Tên Tác Giả 17 ... lưới hậu cần xuất Sơ đồ cụm ngành dệt may Cụm ngành hóa chất (sợi tổng hợp) Cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Hiệp hội dệt may Cụm ngành trang trí nội thất... xuất • Cụm ngành du lịch từ điều kiện tự nhiên • Cụm ngành may mặc, cụm ngành giày dép từ lao động chi phí thấp – Điều kiện cầu • Cụm ngành xe máy từ nhu cầu lại xe máy Việt Nam • Cụm ngành cá... triển cụm ngành khác kề cận • Cụm ngành du lịch chữa bệnh Thái Lan từ cụm ngành du lịch • Cụm ngành CNTT Bangalore từ đầu tư quốc phòng nhà nước – Sự hình thành hay vài doanh nghiệp chủ chốt • Cụm