CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v: Tăng vốn điều lệ Cơng ty) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) 1/- Căn pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 văn hướng dẫn; Căn Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa quốc gia I.D.I Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2014; Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa quốc gia I.D.I 2/- Phương án phát hành: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phương án tăng vốn Điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu sau: Số lượng phát hành: 111.150.000 cổ phần Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần có: 130% Loại chứng khốn phát hành: Cổ phần phổ thông Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần Thời gian dự kiến phát hành: Quý II năm 2015 Trả cổ tức năm 2014 cổ phiếu: - Tỷ lệ thực hiện: 15%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận cổ phiếu mới), (tỷ lệ tính vào lợi nhuận sau thuế năm 2014 bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty) Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.825.000 cổ phần - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu tạm ứng cổ tức cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh thực quyền Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu Số tiền thu từ bán cổ phiếu lẻ trả cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty Thực quyền mua cổ phiếu Số lượng phát hành: 98.325.000 cổ phần Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu Phát hành cho cổ đông hữu - Số lượng phát hành: 98.325.000 cổ phiếu - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 01 quyền mua 01 cổ phiếu mới) - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hữu mua từ chối mua toàn phần sau phân phối cho cổ đông hữu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho đối tượng khác, với giá bán giá chào bán cho cổ đông hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành cơng đem lại lợi ích cao cho Công ty cổ đông Xử lý trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký, số tiền thu từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, để thực dự án đại hội đồng cổ đơng thơng qua, tuỳ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực giải pháp sau: - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu lại; - Tiến hành bổ sung nguồn vốn thiếu thơng qua vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng… 3/- Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán Tổng số tiền dự kiến phát hành: 983.250.000.000 đồng, đó: Nguồn thu Giá trị dự kiến Phát hành cho cổ đông hữu 983.250.000.000 đồng Tổng cộng 983.250.000.000 đồng Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán: - Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; - Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy; - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT định chi tiết cụ thể mục đích sử dụng vốn 4/- Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh lưu ký niêm yết bổ sung; 2 Sau hồn thành tồn cơng việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau hoàn tất đợt phát hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp gần Đồng thời Công ty tiến hành thủ tục để lưu ký toàn số lượng cổ phần phát hành Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam niêm yết toàn số lượng cổ phần phát hành Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 5/- Ủy quyền cho HĐQT Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực công việc liên quan đợt phát hành tăng vốn điều lệ Kính trình Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH THUẤN 3 ... họp gần Đồng thời Công ty tiến hành thủ tục để lưu ký to n số lượng cổ phần phát hành Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam niêm yết to n số lượng cổ phần phát hành Sở giao dịch chứng khốn... Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hữu mua từ chối mua to n phần sau phân phối cho cổ đông hữu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công