Facebook Tờ trình tăng vốn điều lệ to trinh tang von

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013  Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận  Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu  Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm)  Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật  Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu  Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật  Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước  Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB  Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp cONc rY cP pnAr rndx u4 rANc cONc soe xA nOr cHU NcHie vlEr NAM \{A? VA BAT DONG SAN THAI BINH D6c lAp - Tu - Hanh phric prJoNc gtl sd: TP.HCM, ng thdng1.2 ndm2014 /trr-HDQr TO TRiNH DAr HQr odNc c6 pOruc nAr ruUoxc rAN z NAvr zor+ (olo: Th6ng qua phtong in tdng a6h diAit rc bing uigc phit hdnh c6'phi€u thu6ng, tam drng ndm 2014 bing c6'phiAit ad phdt himh thAm c6'phiAfu cho c6'd\ng hi€n hiru) *ni.d QUY CO DONG CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG vA nAr DQNG sAN rHAr BiNH DUoNG Kinh gtri: - Cdn ctr Luit doanh nghie.p s6'60lQH1-1- dd daqc QuOb Cdn crt Lufrt Chtrng khodn s6'7012006/QH1.1 dd dryc h\i th6ng qua 29/0112005; Qu6:c hQi th6ng qua ngdy 29/06/2006 ad LuAt Chirng khodn s6'62/20L01QH1.2 sna d1i, b6'sung mQt s6'diAil cila s6'70/20061QH1.1 - c6' tdtc tuqc QuOb hQi th6ng qua ngdy 241111201-0; Cdn cn DiAil M t6'chttc ad hoat d6ng cila C6ng sdn Thdi Binh Luit Chitng khodn ty C6'phin Phdt tridn Hq ting ad Bht d6ng Dtong; //.\ v'/ o/ !1it Nhim n8m b5t co h6i thi trucrrg linh vuc xAy dlmg t&rg v) bit dQng sAn, n6ng cao ndng lqc tiri chinh, bd sung vdn cho ho4t dQng kinh doanh, vdn ddi img cho c6c c6ng trrnh tdng giao th6ng cfrng nhu vdn dd ddy manh tri6h khai c6c dg 5rrb?it dQng san cua C6ng ty thcri gian t6i, HQi ddng qu6n trf kffi trinh Dai hQi ddng cd d6ng th6ng qua phucmg an tdng vdn di6u lQ bdng viQc ph6t henh cd phiOir thucmg, t4m img cd tuc nim 2014 von di6u bing cd phi6t vA phdt hlnh th6m cd phi6'u cho cd d6ng hiQn h{ru nhim tdng 1A flr 250,49 !.fr ddng l6n 500,98 ti d6hg, Cg thdnhu sau: Th6ng qua phuong 6n t4m r?ng cd tirc bing cd phidu nim 2014 - T6n cd phi6u: Cd phiOir C6ng ty Cd phah Phdt trieh Ha t6hg vh BA't dQng san Th6i Binh Ducrrg - Loai cd phi6u phet henh th6m: cd phi6t phd th6ng MCnh gi6: 10.000 d6hg/cd phi6u Trans *\' \*, Ti 16 ph6t hlnh: 100:L0 (Cd d6ng so hiru 100 cd phi€ir sE dugc th6m 10 cd phidir mcvi) 56'luo-ng cd phiGir du ki6h ph6t hhnh:2.504.905 cd phi6ir, v6i gi6 tri theo mQnh 916 25.049.050.000 d6hg (Hai mtoi ldm t!, kh6ng trdm b6h mtoi chin triQu, kh6ng trdm ndm muoi ngdn ddng) D6i tuqng: Cd d6ng hi6n hfru c6 t6n danh s6ch t4i ngAy deng k)t cu6'i cing ch6't danh s6ch cd d6ng ctd nhan tam img cd trlc bing cd phiOir tj' lQ thr;c hiQn quy6n 100:10 Quy6 nhan cd phi6t tu ngu6h vdn chu scr hfru kh6ng dugc ph6p chuy6h nhugng Cd phi6ir tu ngu6h vdn chu sd hitu kh6ng bi han chdchuyOh nhugng CAc cd d6ng tinh trang hgn chd chuy6h nhugng v6n dugc nhan cd phi6u tu ngu6h vdn chu so hftu Ngu6h v6'n ph6t h)nh cd phi6ir: tu ngu6h lqi nhuan sau thudchua phAn phdi tinh d6h h6t Th*g 9120L4 Thoi gian drr ki6h ph6t hlnh: QuiU2015 (Uy quy6n cho HQi d6hg quan tri quy6t dinh thdi didm cu th6'sau nhan dugc sg chAp thuqn cria Uy ban Chimg kho6n Nhh nu6c) Phucng an lhm trdn, xu li cd phiOir 16 fuAu c6): Cd ruc bing cd phi6'u s6 dugc lhm trdn xu6'ng d6h hang dcm vi, phah cd phiOir 16 (thip phan ph6t sinh n6'u c6) s6 dugc hriy bo .l t :\ ;.A Vi d4: C6' d\ng A sb h{ru 102 c6'phiAu thi c6" tttc phiAu, nht aiy c6'd\ng A sE nhdn dtqc L0 c6'phi\u nhQn futqc Id (1.02*1.0)/1.00 = 1-0,2 c6' 's Vdn di6u 16 sau ph6t hlnh cd phidir dd t4m img cd t(tc: Sau t4m img cd tuc, C6ng ty sE thr,rc hiQn tdng vdn theo thuc tdsdcd ph6h da ph6t h)nh ddt4m img cd tuc Th6ng qua phuong 6n phit hinh cd phidu thu&ng cho cd d6ng hiQn hiru: T6n cd phi6'u: Cd phi6ir C6ng ty Cd phah PhAt tridn Ha tdng vA Bh"t dQng s6n Th6i Binh Ducmg Loai cd phi6'u: Cd phi6u phd th6ng MCnh gi6 cd phi6ir: 10.000 (Muoi ngan) d6hg/cd Ti 16 ph6t hlurh: L00:10 (Cd d6ng scr ? l ,; phi:r hftu 100 cd phi6ir s6 dusc th6m 10 cd phi6ir moi) luqng cd phiOir dU ki6h ph6t hanh:2.504.905 cd phi6'u, voi gi5 trf theo mQnh gi6 25.049.050.000 d6hg (Hai maoi ldm t!, kh6ng trdm b6h muoi chin triQu, kh6ng trdm ndm mtoi ngdn ddng) Sd Trang2 - Phuong thuc ph6t hirft: Cd phAh ph6t henh cho cd d6ng hiQn hitu theo phucrrg thuc thuc hi6n quy6n - Ddi tuqng ph6t hAnh: Cd d6ng hi6n hiru c6 t6n danh s6ch t4i ngAy dlngkf cu6i cung chdt danh s6ch cd d6ng dd thgc hiQn quy6n nhqn cd phi6'u thucmg tu ngudn vdn chu s6 hfru - Ti lQ thr,rc hi6.n: 100:10 (Cd d6ng sd hfru 100 cd phi6ir cfr s6 dugc thucmg th6m 10 cd phi6'u m6i) - Ngu6h v6'n: Tt ngu6h th{ng du vdn cd ph6h tinh d6h h6t thang ty Cd phAn Ph6t trieh Hq tAhg vA BA't dQng s6n Thei Binh Ducrng - Phucrrg 5n thm trbn, xu li cd phi6u 16 fuAu c6): Cd phi6'u thucrng sE dugc lAm trdn xudng d6h hang don vi, phdn cd phi6'u 16 (thfp phan ph6t sinh nOL c6) sE dugc 091201,4 cua C6ng huybo thi c6"tnc nhhn dtqc ld (L03*1.0)/L00 : 1-0,3 c6' phi\u Theo nguy6n t6c tinh to6n tr6n, sdlugng 0,3 cd pheh 16 sE dugc huyb6, nhu a6y c6'd6ng A sd nhdn dtqc thAm L0 c6'phiAu mdi Vi du: - - C6' d6ng A s6 hiru L03 c6'phiAu Qrry6 nhan cd phiOir tu ngudn vdn chu so hiru kh6ng dugc ph6p chuydn nhugng Cd phi6ir tu ngudn vdn chu s6 hftu kh6ng bi han dr6'chuy6h nhuqng C6c cd d6ng tinh trang h4n chd chuydn nhuong vAn dugc nhan cd phiOir tu ngu6h vdn chu so hiru cd chia V6'n di6u le sau ph6t hlnh cd phi6u thu6ng: Sau ho)n tAt dqt ph6t hlnh phi6'u thu6rng, C6ng ty sE thgc hi6n ... CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT *** -Số: 09/TT-ĐHĐCĐ2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -***** -Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v: Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; - Căn Nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 03/NQHP – 2017 ngày 17 tháng 02 năm 2017; - Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ sau: - Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu - Hình thức chào bán : Chào bán công chúng cho cổ đông hữu - Đối tượng chào bán : Cổ đông hữu có tên danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối thực quyền mua cổ phiếu - Tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu cổ đông quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với toàn số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ phiếu không chào bán cổ đông không thực quyền mua thực quyền hết trường hợp cổ mua không hết (nếu có) (sau gọi tắt “Cổ Phiếu Cần đông hữu không thực Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết phân phối hết quyền mua thực toàn số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp quyền mua không hết giá chào bán cho cổ đông hữu Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phần Phối theo phương án phát hành dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua thực chuyển nhượng 01 lần - Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu quý năm 2017, sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 sau UBCKNN chấp thuận - Giá chào bán : Không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán thời điểm phát hành - Nguyên tắc xác định giá chào bán - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 23.428 đồng/cổ phiếu (căn Báo cáo tài hợp kiểm toán công ty năm 2016) - Giá thị trường: bình quân giá đóng cổ phiếu HPG 60 phiên gần (tính đến ngày 28/02/2017) 42.540 đồng/cổ phiếu: Giá trị sổ sách giá thị trường cổ phiếu HPG pha loãng sau Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Mục đích chào bán phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động Công ty ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế Công ty - Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu niêm yết sau thực - Số tiền tối thiểu cần thu đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu đợt phát hành 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Hội đồng quản trị xem xét huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực kế hoạch đầu tư - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu làm (i) Pha loãng giá cổ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03/2010/TTr-HĐQT -o0o - Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2010 TỜ TRÌNH (V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ) - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên; - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu phát triển Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn sau: Sau chuyển đổi mô hình hoạt động niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên có bước phát triển vượt bậc năm qua Đứng trước hội xu phát triển chung kinh tế, để đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng cao năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu củng cố mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải huy động thêm nguồn vốn năm 2010 Qua đánh giá tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét hủy bỏ phương án phát hành đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/12/2009, đồng thời thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ cụ thể sau: I LÝ DO HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 20/12/2009 Qua đánh giá tình hình thực tế Công ty diễn biến thị trường chứng khoán, xét thấy phương án phát hành cũ không khả thi, chưa đảm bảo cân lợi ích cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cũ để thông qua phương án phát hành trình bày mục II II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Mục đích phát hành Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án phát hành 2.1 Tóm tắt đợt phát hành - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần phát hành: 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần) - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) - Vốn điều lệ sau phát hành: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) - Đối tượng chào bán đợt phát hành: + Cổ đông hữu + Cán chủ chốt Công ty + Đối tác chiến lược - Thời điểm thực chào bán dự kiến: Quý II III năm 2010 2.2 Phương thức phân phối giá phát hành • Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hữu: Số lượng phát hành: 2.700.000 cổ phần Đối tượng: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ trả cổ tức CP: Trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ chi trả 5% làm tròn đến hàng đơn vị Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần Như vậy, cổ đông A nhận thêm số cổ phiếu : 150 x 5% = 7,5 cổ phiếu Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận thêm cổ phần Nguồn vốn trả cổ tức CP: 27.000.000.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế Công ty • Chào bán cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền Số lượng chào bán: 2.700.000 cổ phần Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần Đối tượng chào bán: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phần cũ mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị Tổng số tiền thu dự kiến: 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng) • Chào bán cho cán chủ chốt Công ty Số lượng chào TỔNG CTY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: / HĐQT Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v: Phương án chào bán cổ phiếu công chúng (Phát hành cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ đợt 2) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama69-1 Căn cứ: - Luật Chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; - Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1; - Căn nhu cầu thực tế Công ty Cổ phần Lilama 69-1 vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét phương án huy động vốn với thông tin chi tiết sau: Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Lilama 69-1 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ (theo Báo cáo tài kiểm toán CTCP Lilama 69-1 thời điểm 31/12/2015) là: 70.150.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.015.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.015.000 cổ phiếu Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: + Vốn điều lệ trước phát hành: 75.762.000.000 đồng (số vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 8% năm 2015) + Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 74.238.000.000 đồng + Vốn điều lệ sau phát hành: 150.000.000.000 đồng Mục đích phát hành: nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Hình thức phát hành : Chào bán chứng khoán công chúng Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu có tên danh sách ngày chốt danh sách cổ đông quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định) 10 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 7.423.800 cổ phiếu 11 Giá chào bán thấp dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu 12 Giá chào bán cao dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT xác định, phải lớn 10.000 đồng/cổ phần 13 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.238.000.000 đồng 14 Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: không thấp 74.238.000.000 đồng 15 Tỷ lệ phát hành: 98 % (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, 1000 quyền mua mua 980 cổ phiếu mới) 16 Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết 17 Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ số lượng cổ phần lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có) Cổ phần phát hành cho cổ đông hữu làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi so với giá khởi điểm ... chuy6h nhugng Phtong 6n s* dyng afn thu duqc fit dqt chdo b6n: Bd sung v6'n dd dA'y nhanh ti6h d0 thrgc hi6.n cdc c6ng trinh t6hg giao th6ng dA bt k6t ddng thdi tham gia cilc c6ng trinh tAhg giao... t9 t:i |i i * Tdng gi6 tri chho bdn theo mQnh gi6:200.392.420.000 d6hg (Hai trdm mtoi hai tri€u, b6h trdm hai mttoi ngdn d)ng) t!1, ba trdm chin Gi6 chho ban du ki6h: IG6ng thdp mQnh gi6 10.000... kh6ng duoc chuy6h nhugng cho ngubi thu 3) l,i s{ cd phdn kh6ng phkn phfi h{t: Toin b0 s6'cd ph6h chua phAn phdi h6t qu6 trinh chlo b6n duoc uy quy6n cho HDQT C6ng ty nghiOn ct?u, d)m phan v) ph6n