To trinh phat hanh tang von dieu le len 150 ty dong

TỔNG CTY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: / HĐQT Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v: Phương án chào bán cổ phiếu công chúng (Phát hành cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ đợt 2) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama69-1 Căn cứ: - Luật Chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; - Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1; - Căn nhu cầu thực tế Công ty Cổ phần Lilama 69-1 vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét phương án huy động vốn với thông tin chi tiết sau: Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Lilama 69-1 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ (theo Báo cáo tài kiểm toán CTCP Lilama 69-1 thời điểm 31/12/2015) là: 70.150.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.015.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.015.000 cổ phiếu Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: + Vốn điều lệ trước phát hành: 75.762.000.000 đồng (số vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 8% năm 2015) + Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 74.238.000.000 đồng + Vốn điều lệ sau phát hành: 150.000.000.000 đồng Mục đích phát hành: nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Hình thức phát hành : Chào bán chứng khoán công chúng Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu có tên danh sách ngày chốt danh sách cổ đông quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định) 10 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 7.423.800 cổ phiếu 11 Giá chào bán thấp dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu 12 Giá chào bán cao dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT xác định, phải lớn 10.000 đồng/cổ phần 13 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.238.000.000 đồng 14 Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: không thấp 74.238.000.000 đồng 15 Tỷ lệ phát hành: 98 % (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, 1000 quyền mua mua 980 cổ phiếu mới) 16 Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết 17 Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ số lượng cổ phần lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có) Cổ phần phát hành cho cổ đông hữu làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi so với giá khởi điểm đợt chào bán Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 873 cổ phần ngày chốt danh sách cổ đông Với tỷ lệ phân bổ 98%, Cổ đông A quyền mua thêm 873 * 98% = 855,5 cổ phần Cổ đông A quyền mua thêm 855 cổ phần với giá không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu 0,5 cổ phần lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua Hội đồng Quản trị công ty định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp giá chào bán cho cổ đông A 18 Điều khoản chuyển nhượng: + Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hữu phép chuyển nhượng + Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng + Số cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định pháp luật thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 19 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền thu phục vụ nhu cầu vốn lưu động Công ty Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết ủy quyền cho Hội đồng quản trị định 20 Phương án xử lý trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành: Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn cho phù hợp đưa phương án xử lý thích hợp 21 Thời gian dự kiến phát hành: Sau chấp thuận UBCKNN, dự kiến Quý III-IV/2016 22 Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ điều lệ công ty điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh sau có Báo cáo kết phát hành lên UBCKNN 23 Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch thị trường chứng khoán có tổ chức Sau hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực đăng ký chứng khoán bổ sung Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đăng ký niêm yết bổ sung chứng ...Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (BQL)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. 2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được uỷ quyền; - Tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền. - Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn; - Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 01/2009/TT- BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013  Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận  Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu  Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm)  Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật  Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu  Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật  Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước  Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB  Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT *** -Số: 09/TT-ĐHĐCĐ2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -***** -Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v: Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; - Căn Nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 03/NQHP – 2017 ngày 17 tháng 02 năm 2017; - Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ sau: - Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu - Hình thức chào bán : Chào bán công chúng cho cổ đông hữu - Đối tượng chào bán : Cổ đông hữu có tên danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối thực quyền mua cổ phiếu - Tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu cổ đông quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với toàn số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ phiếu không chào bán cổ đông không thực quyền mua thực quyền hết trường hợp cổ mua không hết (nếu có) (sau gọi tắt “Cổ Phiếu Cần đông hữu không thực Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết phân phối hết quyền mua thực toàn số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp quyền mua không hết giá chào bán cho cổ đông hữu Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phần Phối theo phương án phát hành dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua thực chuyển nhượng 01 lần - Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu quý năm 2017, sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 sau UBCKNN chấp thuận - Giá chào bán : Không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán thời điểm phát hành - Nguyên tắc xác định giá chào bán - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 23.428 đồng/cổ phiếu (căn Báo cáo tài hợp kiểm toán công ty năm 2016) - Giá thị trường: bình quân giá đóng cổ phiếu HPG 60 phiên gần (tính đến ngày 28/02/2017) 42.540 đồng/cổ phiếu: Giá trị sổ sách giá thị trường cổ phiếu HPG pha loãng sau Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Mục đích chào bán phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động Công ty ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế Công ty - Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu niêm yết sau thực - Số tiền tối thiểu cần thu đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu đợt phát hành 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Hội đồng quản trị xem xét huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực kế hoạch đầu tư - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu làm (i) Pha loãng giá cổ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03/2010/TTr-HĐQT -o0o - Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2010 TỜ TRÌNH (V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ) - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên; - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu phát triển Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn sau: Sau chuyển đổi mô hình hoạt động niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên có bước phát triển vượt bậc năm qua Đứng trước hội xu phát triển chung kinh tế, để đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng cao năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu củng cố mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải huy động thêm nguồn vốn năm 2010 Qua đánh giá tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét hủy bỏ phương án phát hành đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/12/2009, đồng thời thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ cụ thể sau: I LÝ DO HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 20/12/2009 Qua đánh giá tình hình thực tế Công ty diễn biến thị trường chứng khoán, xét thấy phương án phát hành cũ không khả thi, chưa đảm bảo cân lợi ích cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cũ để thông qua phương án phát hành trình bày mục II II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Mục đích phát hành Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án phát hành 2.1 Tóm tắt đợt phát hành - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần phát hành: 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần) - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) - Vốn điều lệ sau phát hành: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) - Đối tượng chào bán đợt phát hành: + Cổ đông hữu + Cán chủ chốt Công ty + Đối tác chiến lược - Thời điểm thực chào bán dự kiến: Quý II III năm 2010 2.2 Phương thức phân phối giá phát hành • Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hữu: Số lượng phát hành: 2.700.000 cổ phần Đối tượng: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ trả cổ tức CP: Trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ chi trả 5% làm tròn đến hàng đơn vị Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần Như vậy, cổ đông A nhận thêm số cổ phiếu : 150 x 5% = 7,5 cổ phiếu Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận thêm cổ phần Nguồn vốn trả cổ tức CP: 27.000.000.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế Công ty • Chào bán cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền Số lượng chào bán: 2.700.000 cổ phần Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần Đối tượng chào bán: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phần cũ mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị Tổng số tiền thu dự kiến: 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng) • Chào bán cho cán chủ chốt Công ty Số lượng chào ...4 Vốn điều lệ (theo Báo cáo tài kiểm to n CTCP Lilama 69-1 thời điểm 31/12/2015) là: 70 .150. 000.000 đồng Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.015.000 cổ phiếu Số lượng... 74.238.000.000 đồng + Vốn điều lệ sau phát hành: 150. 000.000.000 đồng Mục đích phát hành: nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Hình thức phát hành : Chào bán chứng... ngày kết thúc đợt chào bán 19 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: To n số tiền thu phục vụ nhu cầu vốn lưu động Công ty Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết ủy quyền cho Hội đồng quản trị