CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Độc lập – Tự – Hạnh phúc TPHCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2022 A BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012 – 2017 I Cơ cấu Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần năm 2012 thông qua gồm 05 thành viên Trong năm nhiệm kỳ, nhân HĐQT có nhiều thay đổi Cụ thể: Stt Họ tên Ngày bổ nhiệm Ngày kết thúc Ghi Ông Nguyễn Nhân Bảo 07/09/2012 Đương nhiệm Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Gia Bảo 07/09/2012 Đương nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Hải Thanh Bình 07/09/2012 Đương nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập Ông Lê Hồ Ánh 18/04/2013 Đương nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập Ông Bùi Đức Nhân 24/06/2015 Đương nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập Ông Nguyễn Xuân Giao 07/09/2012 18/04/2013 Thành viên HĐQT Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân 07/09/2012 18/04/2013 Thành viên HĐQT Ông Dương Quốc Chính 18/04/2013 24/06/2015 Thành viên HĐQT Trang Thực chức năng, quyền hạn nhiệm vụ HĐQT tuân thủ Điều lệ An Dương Thảo Điền quy định pháp luật có liên quan, HĐQT lãnh đạo, đạo, định hướng, quản trị giám sát việc triển khai hoạt động Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đạt thành tựu đáng ghi nhận, bước nâng tầm quy mơ, uy tín, vị thương hiệu Cơng ty lên nấc thang II Một số tiêu tài đánh giá việc thực chiến lược KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 61.268 72.741 95.087 68.333 100.668 Tăng trưởng doanh thu bình quân năm Bình quân 2012-2017 79.619,4 13,2% Tổng chi phí 48.979 56.378 60.179 51.153 78.362 59.010,2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12.289 16.363 34.908 17.180 22.306 20.609,2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10.226 12.317 27.477 12.335 17.751 16.021,2 Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân năm 14,8% 4% Tỷ lệ chi trả cổ tức - 2,3% - 4,5% (*) … Nguồn: Tổng hợp BCTC kiểm toán An Dương Thảo Điền qua năm (*) Dự kiến năm 2016 4,5% BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Năm 2012 Năm 2013 63.481 72.286 Trang Năm 2014 148.936 Năm 2015 383.602 Năm 2016 448.642 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tài sản dài hạn 386.427 348.257 467.193 682.656 758.604 420.543 616.129 1.066.258 1.207.246 83.353 42.012 28.839 69.350 192.978 366.555 378.531 587.290 996.908 1.014.268 420.543 616.129 1.066.258 1.207.246 Tổng tài sản 449.908 Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn 449.908 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Nguồn: Tổng hợp BCTC kiểm toán An Dương Thảo Điền qua năm CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRỌNG YẾU Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Thu nhập cổ phần (EPS) Đồng 288 346 565 174 183 Giá trị sổ sách (BVPS) Đồng 10.473 10.399 10.763 10.301 10.481 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 2,79 3,31 5,69 1,56 1,77 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản bình quân (ROA) % 2,27 2,83 5,30 1,47 1,56 Tỷ số toán ngắn hạn Lần 13,1 12,2 9,0 13,9 19,7 Tỷ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,19 0,10 0,05 0,07 0,16 Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,23 0,11 0,05 0,07 0,19 (Nguồn: Tổng hợp) III An Dương Thảo Điền – Những thành tựu dấu ấn bật giai đoạn từ năm 2012 đến 2017 Không ngừng phát triển mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Cuối năm 2012 đầu năm 2013 Công ty thực tiến hành Niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, thức đưa cổ phiếu An Dương Thảo Điền thị trường chứng khốn Khơng ngừng phát triển mở rộng quy hoạt động điển hình năm 2012 tham gia góp vốn liên doanh vào 02 cơng ty: Công ty CP Đào tạo Kinh doanh Bất động sản Âu Lạc, Công ty CP Đào tạo Đầu tư Tồn Cầu, năm 2013 tham gia góp vốn thành lập Cơng ty CP Cơ khí khống sản Bình Định Công ty CP Đầu tư Thương mại Ascentro, năm 2014 Tham gia góp vốn vào Cơng ty TNHH Thương mại Xây dựng Long Sơn; Công ty TNHH Miền Đồng Thảo Năm 2012-2017 không ngừng gia tăng quỹ đất khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Phú Nhuận Tỉnh miền trung nhằm lập dự án xây dựng khách sạn, khu hộ cao cấp, khu thương mại phức hợp, … để bán cho thuê Sản phẩm Công ty tiếp thị phân phối qua kênh như: Công ty CB Richard Ellis Việt Nam, Công ty Sothebys Việt Nam, Công ty Knight Frank Việt Nam nhà môi giới tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam giới Phát triển mạng lưới đặt phòng online (www.agoda, www.booking.com, …) Nhãn hiệu thương mại Glenwood Công ty đăng ký bảo hộ độc quyền Cục sở hữu Trí Tuệ, hội đủ tiêu chí để bình chọn vào top 100 Nhãn hiệu nỗi tiếng Việt Nam năm 2017 Tăng trưởng quy mô doanh nghiệp: quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, tiêu cân đối kế toán số tài khơng ngừng tăng lên năm; chứng minh phát triển nhịp nhàng, bền vững An Dương Thảo Điền giai đoạn 2012-2017 IV Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Hoạt động Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực to lớn Ban Tổng giám đốc việc điều hành quản trị hoạt động phòng ban kinh doanh, máy vận hành; tìm kiếm phát triển đối tác, khách hàng; thu xếp nguồn vốn, phát triển phân khúc nhãn hiệu sản phẩm mang lại hiệu tích cực cho hoạt động Công ty Thực liên kết, đầu tư vào công ty ngành nhằm tăng khả xây dựng dự án lớn, nâng cao vị thế, uy tín An Dương Thảo Điền thị trường bất động sản Trang Ban Tổng giám đốc hoạt động nhìn chung trì hoạt động thống đoàn kết cao bám sát vào định hướng kinh doanh chính, ngồi cần thiết linh hoạt bối cảnh thị trường bất động sản giai đoạn 2012-2017 có nhiều diễn biến bất thường nhiều biến động kinh tế vĩ mô nước quốc tế Hoạt động kinh doanh Công ty Hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản cho thuê hộ dịch vụ hoạt động tảng Công ty từ thành lập Công ty chuyên đầu tư xây dựng dự án bất động sản sở lưu trú hộ dịch vụ cao cấp, khách sạn Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực Ban Tổng giám đốc việc tiếp tục khẳng định vị mở rộng dự án mới, với kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực đầu tư, quản lý vận hành dự án bất động sản An Dương Thảo Điền tạo dựng vị thị trường nhà đầu tư quản lý chuyên nghiệp Hiện ngồi dự án Cơng ty tập trung chủ yếu địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, Cơng ty dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa phương khác như: Khánh Hòa, Vũng Tàu Ngồi Cơng ty đa dạng hóa đối tượng khách hàng: từ việc chuyên phục vụ cho khách hàng nước (Âu, Mỹ) chuyển qua phục vụ thêm cho khách hàng nước có nguồn thu nhập tương đối ổn định dự án chiến lược tương lai Ln trì tính minh bạch, cơng khai hoạt động tài chính, báo cáo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư dự án thực theo quy định nhằm mang lại nhìn xác thực cho nhà đầu tư, nâng cao vị uy tín An Dương Thảo Điền thị trường An Dương Thảo Điền xác định yếu tố cốt lõi tạo nên thương hiệu An Dương Thảo Điền Hoạt động Kinh doanh khác Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban tổng giám đốc tích cực tận dụng nguồn vốn có Cơng ty để tham gia vào đầu tư thương mại, tài Tìm kiếm hội tham gia đầu tư, góp vốn dự án để mang thu nhập lợi nhuận cho An Dương Thảo Điền Đây hoạt động mà HĐQT đánh giá phát huy tốt tạo bước đột phá An Dương Thảo Điền chuyển mình, bứt phá trung dài hạn Hoạt động cộng đồng Các hoạt động cộng đồng An Dương Thảo Điền trọng nhằm chia phần lợi nhuận cho phát triển xã hội, xây dựng hình ảnh tốt An Dương Thảo Điền nhìn cộng đồng nơi công ty hoạt động Trang V Hoạt động giám sát HĐQT Trong trình đạo mặt hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên trì giám sát thành viên Ban Tổng Giám đốc thông qua kiểm điểm thực nghị Hội đồng quản trị chấp vấn phiên họp Công tác giám sát giúp hoạt động Tổng giám đốc liên tục quán đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo người đứng đầu máy điều hành Với cán quản lý khác, Hội đồng quản trị chức nhiệm vụ phân cơng, q trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết hoàn thành để có đạo kịp thời Nhìn chung, giám sát trình tác nghiệp Tổng Giám đốc cán quản lý khác Công ty chưa phát vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật quy tắc, quy chế điều hành chung Ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng Quản trị đặt nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cho An Dương Thảo Điền là: (1) Phát triển đồng mảng hoạt động truyền thống Công ty (2) Vươn lên trở thành Công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê hộ cao cấp (3) Đa dạng hóa danh mục đầu tư linh hoạt theo biến động thị trường, đa dạng hóa sản phẩm cho phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng kênh phân phối sản phẩm Nhìn chung, An Dương Thảo Điền với tầm nhìn để trở thành tập đồn đầu tư đa ngành với mục đích tạo nên hệ thống Công ty cung cấp dịch vụ trọn gói, An Dương Thảo Điền trọng mạnh có kinh doanh quản lý vận hành hộ dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sở giáo dục, y tế Để triển khai kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ thông qua phiên họp thường niên, Công ty đẩy mạnh hoạt động xây dựng, mở rộng quỹ đất, đầu tư vốn, tăng cường quản trị rủi ro hoạt động rủi ro Bộ máy quản lý cấp cao An Dương Thảo Điền cấu ổn định theo thời gian, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp văn Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm sốt để nâng cao hiệu quản trị hoạt động điều hành Mục tiêu quản trị đảm bảo hiệu hoạt động kinh Trang doanh, lợi ích Cổ đơng; kiểm sốt hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hành Điều lệ An Dương Thảo Điền VI Việc thực quy định quản trị công ty Ngay từ ngày đầu thành lập sau với vị Công ty hàng đầu ngành doanh nghiệp niêm yết Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh, Cơng ty đặc biệt quan tâm trọng việc tuân thủ quy định pháp luật Quản trị Công ty Các hoạt động quản trị, điều hành Công ty tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật BHXH…, văn luật hướng dẫn thi hành Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng triển khai quy định pháp luật quy định sửa đổi, bổ sung Công ty cử cán tham gia lớp đào tạo, phổ biến kiến thức quản trị hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức áp dụng vào thực tiễn hoạt động Công ty Công ty tuân thủ có chọn lọc thơng lệ quản trị Cơng ty, chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn tổ chức kinh tế giới UBCKNN sở phù hợp với điều kiện hoạt động Công ty để thích ứng với việc trở thành cơng ty niêm yết có tiềm lực, uy tín chun nghiệp, đối tác khách hàng nhà đầu tư ngồi nước Cơng ty hồn thiện triển khai áp dụng Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn thi hành không phát sinh vấn đề đến Duy trì phát huy vai trò cấu máy xây dựng hồn chỉnh có tảng, theo thơng lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, phòng ban, cơng ty con, cơng ty liên kết Hệ thống phòng ban phân tách thành trực tiếp vận hành Trang B KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Năm 2017 năm dự báo có nhiều tín hiệu tốt với nỗ lực tâm Chính phủ cải cách mơi trường kinh doanh tạo thêm động lực cho doanh nghiệp tạo đà cho tăng trưởng Riêng với ngành bất động sản, hội tăng trưởng tồn giai đoạn 2017 - 2022 khác với bối cảnh giai đoạn trước đó, lượng cung sản phẩm thị trường dự báo cải thiện lượng chất Người mua hàng chờ đợi sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng biệt HĐQT dành nhiều kì vọng từ dòng vốn nước ngồi tìm đến bất động sản Việt Nam hướng thị trường Bất động sản năm tới hoạt động hiệu chuyên nghiệp Tuy nhiên, năm 2017 Trước áp lực nguồn cung gia tăng liên tục từ hộ cao cấp làm cho giá thuê hộ có chiều hướng giảm Trong năm trước, mảng hộ cao cấp chưa hoàn thiện cho thuê nhiều nên giá thuê công suất thuê loại hộ cao ổn định Hai năm gần đây, loại hộ dịch vụ cho thuê đứng trước nguy cạnh tranh khốc liệt gia tăng mạnh mẽ nguồn cung hộ cao cấp Trong đó, phải kể đến dòng sản phẩm hộ cho thuê Masteri, Estelle, Vinhomes, … (khoảng 40.000 căn) Các hộ mini nhỏ lẻ, phần không nhỏ nhà đầu tư thứ cấp cho thuê lại (khoảng 12.000 căn) Dấu hiệu thể rõ giá thuê cơng suất th Bên cạnh chi phí đất, chi phí xây dựng khu vực trọng điểm tăng, làm lợi nhuận bình quân dự án Công ty từ 12%-14%/năm xuống 8%/ năm Để tận dung hội thị trường Bất động sản nói chung An Dương Thảo Điền nói riêng, phát huy mạnh Doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh ngành trở nên gay gắt với nhiều đối thủ gia nhập thị trường, chiến lược kinh doanh HĐQT đề sau: Trong ngắn hạn: - Tiếp tục tập trung triển khai dự án khu đất hợp tác đầu tư/ kinh doanh, tận dung lợi Công ty nhà đầu tư quản lý dự án chuyên nghiệp - Tập trung đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng lưu trú ngắn hạn việc tập trung vào bán hàng, marketing, tạo điểm đặc biệt thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ An Dương Thảo Điền - Ln tiếp tục cải thiện hồn thiện quy trình cung cấp dịch vụ, trì ổn định tạo thêm nguồn khách hàng dài hạn Công ty Trang Trong trung dài hạn - Chỉ lựa chọn triển khai hoạt động hợp tác dự án với nhà phát triển hàng đầu nhằm khẳng định thương hiệu vị An Dương Thảo Điền - Mở rộng quỹ đất liên doanh liên kết triển khai dự án đất khu vực vùng ven Quận 9, Bình Tân, Tân Phú, khu vực vệ tinh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu … - Tiến hành hoạt động góp vốn, đầu tư tài chính, hợp tác kinh doanh với dự án tiềm có khả sinh lời tốt chia lợi nhuận sản phẩm để tăng diện tích sàn thương mại cho thuê Trong bối cảnh đó, HĐQT cho mục tiêu phù hợp với An Dương Thảo Điền tiếp tục củng cố vị trí số doanh nghiệp Bất động sản uy tín phát triển bền vững thị trường, công ty niêm yết thực hoạt động quan hệ với nhà đầu tư tốt tối ưu hóa lợi ích cho cổ đơng Cơng ty phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, lực tài vững mạnh, sản phẩm đa dạng độc đáo Vì vậy, với vai trò quản trị định hướng chiến lược, xuyên suốt nhiệm kỳ 2017-2022 nói chung, năm 2017 nói riêng, HĐQT ưu tiên đồng thời hai việc xây dựng triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, trì thành quả, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cổ đông Hội đồng Quản trị trì việc tiến hành họp thảo luận thường xuyên vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm trì chiến lược đề linh hoạt phát triển An Dương Thảo Điền Tất thành viên HĐQT phải tham gia tích cực vào hoạt động HĐQT, phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, theo kịp biến động thị trường hoạt động Công ty HĐQT đạo Ban Tổng giám đốc nhiệm vụ sau: - Thực tốt mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Cơng ty định hướng Chính phủ quan ban ngành có liên quan; - Tiếp tục áp dụng biện pháp nâng cao lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế quản trị công ty; đảm bảo An Dương Thảo Điền hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu tuân thủ quy định pháp luật; - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh nghiệp vụ tuân thủ quy định pháp luật nâng cao tính chuyên nghiệp Trang - Phát triển An Dương Thảo Điền bền vững trọng công tác cộng đồng, bảo môi trường an ninh xã hội, thể trách nhiệm với xã hội cộng đồng TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017 CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN NHÂN BẢO Trang 10 ... gia tăng liên tục từ hộ cao cấp làm cho giá thuê hộ có chiều hướng giảm Trong năm trước, mảng hộ cao cấp chưa hoàn thiện cho thuê nhiều nên giá thuê công suất thuê loại hộ cao ổn định Hai năm gần... lập dự án xây dựng khách sạn, khu hộ cao cấp, khu thương mại phức hợp, … để bán cho thuê Sản phẩm Công ty tiếp thị phân phối qua kênh như: Công ty CB Richard Ellis Việt Nam, Công ty Sothebys... khả xây dựng dự án lớn, nâng cao vị thế, uy tín An Dương Thảo Điền thị trường bất động sản Trang Ban Tổng giám đốc hoạt động nhìn chung trì hoạt động thống đoàn kết cao bám sát vào định hướng kinh