CƠNG TY CỔ PHẦN VINAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày …/…/2017 trình Đại hội đồng cổ đơng Thường niên 2017 Cơng ty cổ phần Vinam ) I THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - Tên giao dịch : Công ty cổ phần Vinam - Địa : Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - Số điện thoại : (844) 3974.9793 - Số fax : (844) 3974.9794 - Website : http://www.vinamgroup.com.vn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102174005 cấp lần đầu ngày 14/02/2007 thay đổi lần thứ ngày 11/09/2016 - Vốn điều lệ : 32.500.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) - Số lượng cổ phần : 3.250.000 (Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần - Mã cổ phiếu (nếu có) : CVN - Sàn niêm yết : HNX II CĂN CỨ CHÀO BÁN Phương án xây dựng vào: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khốn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; - Nghị định số: 60/2016/NĐ-CP ngày 26/06/2016 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 - Các văn pháp lý khác có liên quan; - Điều lệ Cơng ty cổ phần Vinam III MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán cần thiết việc tăng vốn: Kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển tương đối cao ngày hội nhập với khu vực, giới Để trì phát triển đòi hỏi đổi phương thức kinh doanh phù hợp nguồn lực tài CVN năm gần gặp nhiều khó khăn tìm hướng phát triển, thiếu hụt nghiêm trọng vốn hoạt động cầm chừng Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa Cơng ty Những nhà đầu tư quan tâm đối tác lớn, tiềm mong muốn tham gia vực dậy, nâng quy mô hoạt động Công ty chấp nhận mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá cao nhiều so với thị giá thị trường chứng khoán IV NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ Thông tin chung cổ phiếu chào bán - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông - Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần chào bán : 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần - Giá trị chào bán theo mệnh giá : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng) - Giá chào bán dự kiến - Tổng số tiền dự kiến thu : 50.000.0000.000 (Năm mươi tỷ đồng) - Vốn điều lệ sau chào bán : 82.500.000.000 (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) - Phương thức phân phối : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu - Thời gian phân phối : Ngay sau chấp thuận Ủy ban chứng khoán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần Nhà nước Dự kiến Quý II/2017 Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần chào bán riêng lẻ: Theo đăng ký nhu cầu muốn mua cổ phần chào bán riêng lẻ nhà đầu tư quan tâm tới Công ty STT Nhà đầu tư ĐKDN/CMND/Căn cước Công ty cổ phần Vincap 0106707920 Mai Thị Hưng Nguyễn Trường Ka Số cổ phần đăng ký mua (Cổ phần) Giá trị cổ phần đăng ký mua (VNĐ) 2.000.000 20.000.000.000 012786073 930.000 9.300.000.000 013417937 930.000 9.300.000.000 STT Nhà đầu tư ĐKDN/CMND/Căn cước Số cổ phần đăng ký mua (Cổ phần) Trần Việt Hải 011574888 380.000 3.800.000.000 Lương Mạnh Hà 011828124 380.000 3.800.000.000 Vũ Chiến Quân 001074002656 380.000 3.800.000.000 5.000.000 50.000.000.000 TỔNG CỘNG Giá trị cổ phần đăng ký mua (VNĐ) Nguyên tắc xác định giá chào bán Công ty cổ phần Vinam sử dụng mệnh giá cổ phiếu làm tính giá dự kiến chào bán riêng lẻ cho đối tượng quan tâm Để đảm bảo cho đợt chào bán thành cơng, trình Đại hội đồng cổ đông mức giá chào bán cho cổ đông hữu 10.000 đồng/cổ phần Lưu ý: Giá thị trường cổ phiếu CVN năm trở lại giao động 4.400 đồng/cổ phần, năm gần giao dịch khoảng 2.000 đến 3.000 đồng/cổ phần Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/12/2016 đạt xấp xỉ 6.730 đồng/cổ phần Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết Đối với cổ phiếu thừa nhà đầu tư đăng ký Đại hội đồng cổ đông chấp thuận từ chối mua Đại hội đồng cổ đơng giao tồn cho Hội đồng quản trị thực phân phối hết số cổ phiếu cho nhà đầu tư khác danh sách ĐHĐCĐ thông qua, đối tác khác phù hợp với giá bán không 10.000 đồng/cổ phần Hạn chế chuyển nhượng Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Đăng ký chứng khốn niêm yết bổ sung Tồn số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án nêu đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký Chứng khoán niêm yết bổ sung Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau đợt phát hành hoàn thành V PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: Toàn tiền thu từ đợt chào bán để tăng vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa Cơng ty VI ỦY QUYỀN Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị: - Thay mặt Đại hội cổ đông thông Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết chào bán thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ thay đổi giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp quan Nhà nước có thẩm quyền sau hoàn tất đợt chào bán - Thay mặt Đại hội cổ đông thông qua hồ sơ, thực thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm - Thay mặt Đại hội cổ đông thông qua thực thủ tục, công việc cần thiết khác, yêu cầu quan chức cho việc phát hành riêng lẻ VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ngay sau Phương án phát hành Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị đạo khẩn trương thực nhằm sớm hoàn thành việc phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Quang Thắng ... Chào bán riêng lẻ cổ phiếu - Thời gian phân phối : Ngay sau chấp thuận Ủy ban chứng khốn : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần Nhà nước Dự kiến Quý II/2017 Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần... tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa Cơng ty Những nhà đầu tư quan tâm đối tác lớn, tiềm mong muốn tham gia vực dậy, nâng quy mơ hoạt... theo kết chào bán thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ thay đổi giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp quan Nhà nước có thẩm quyền sau hoàn tất đợt chào bán - Thay mặt Đại hội cổ đông thông qua