VN Giay dang ky chao ban rieng le

Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khốn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hưng Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG Tên giao dịch: PHÚ HƯNG SECURITIES COPORATION Vốn điều lệ : 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng) Địa trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tơn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472 Nơi mở tài khoản: BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Số hiệu tài khoản: 119.10.00.009972.9 Căn pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy phép thành lập hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 cấp Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Các giấy phép sửa đổi bổ sung cho Giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 cấp Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sản phẩm/ dịch vụ chính: Mơi giới chứng khốn, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tổng mức vốn kinh doanh theo báo cáo tài cơng ty thời điểm 30/06/2017: 897.796.679.595 đồng II CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN Tên cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hưng Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Giá chào bán cao dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá chào bán thấp dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phiếu Thời gian chào bán dự kiến : 27 – 29/11/2017 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng 10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm tổng số cổ phiếu lưu hành: 56,25% Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán III PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Toàn số tiền thu từ đợt chào bán 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng sử dụng vào mục đích sau: (1) (2) (3) (4) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh; Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán; Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; Bổ sung vốn thực nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Việc sử dụng vốn phát hành để kinh doanh PHS đảm bảo theo quy định hành có liên quan IV ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí sau: - Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính; - Là khách hàng nhà cung cấp PHS; - Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán Đối tượng chào bán nhà đầu tư mới, cổ đông hữu, người có liên quan thỏa mãn tiêu chí Đồng thời, nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông PHS phải đáp ứng điều kiện sau: (1) Các nhà đầu tư PHS công ty công ty mẹ PHS công ty mẹ nhà đầu tư (Điều 4.1.d Nghị định 58/2012/NĐ-CP) (2) Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ PHS người có liên quan nhà đầu tư (nếu có) khơng sở hữu 5% vốn điều lệ công ty chứng khoán khác (Điều 71.7.c Nghị định 58/2012/NĐ-CP) (3) Các nhà đầu tư chào bán có cam kết thực mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký Việc lựa chọn danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dựa tiêu chí nêu phương án chào bán Đại hội đồng cổ đông thông qua tuân thủ qui định pháp luật điều lệ Công ty Việc lựa chọn đối tượng cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán 100 nhà đầu tư, khơng kể nhà đầu tư chứng khốn chuyên nghiệp tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đông công ty sau mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định pháp luật Cổ phiếu phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư theo danh sách phê duyệt Danh sách dự kiến (đính kèm): Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán STT Tên tổ chức/ cá nhân Số Giấy chứng nhân thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh Số lượng cổ phần chào bán Giá chào bán cổ phần (đồng/ cổ phần) Giá trị mua Đvt: đồng 01 Phu Hung Far East Holding Corporation 1705717 8.280.000 10.000 82.800.000.000 02 Freshfields Capital Corporation 80690793 4.860.000 10.000 48.600.000.000 03 Dong Bang Development Limited 1904869 4.860.000 10.000 48.600.000.000 TỔNG CỘNG 18.000.000 180.000.000.000 Quan hệ đối tượng chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ban giám đốc điều hành: Tổ chức theo số thứ tự số 01 cổ đông hữu Cơng ty có người đại diện cho tổ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PHS; tổ chức theo số thứ tự 02 cổ đơng Cơng ty có người đại diện cho tổ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PHS; tổ chức theo số thứ tự 03 cổ đông Công ty khơng có mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban giám đốc điều hành PHS V CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức bảo lãnh phát hành: khơng có Tổ chức tư vấn phát hành: khơng có VI TÀI LIỆU KÈM THEO Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ Nghị số 02/22_1017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán riêng lẻ danh sách đối tượng chào bán dự kiến Phương án phát hành chào bán riêng lẻ cổ phiếu Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Bản công bố thông tin đợt phát hành Danh sách cổ đơng nước ngồi danh sách cổ đơng nước ngồi dự kiến sau tăng vốn thành cơng Giải trình tn thủ quy định hình thức đầu tư trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng năm CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ÔNG ALBERT KWANG-CHIN TING ... 03 Dong Bang Development Limited 1904869 4.860.000 10.000 48.600.000.000 TỔNG CỘNG 18.000.000 180.000.000.000 Quan hệ đối tượng chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ban giám... PHS; tổ chức theo số thứ tự 03 cổ đơng Cơng ty khơng có mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban giám đốc điều hành PHS V CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức bảo lãnh phát hành:...Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng