03-To trinh phuong an phat hanh co phieu

03-To trinh phuong an phat hanh co phieu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM — CONG HOA XA HQI CHU NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT OS

Số: 15/TTr-CTTK Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v phương án chào bán cỗ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính thưa: Quý cỗ đông của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ- CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 về việc quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đồi,

bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa

đổi bổ sung bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng

khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật chứng khốn;

Căn cứ Thơng tư sô 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012 h

dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khốn ra cơng chúng:

THIET KE co PHAN,

CONG NGHIE Ê ` HÓA CHẤT

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty CP Thiết kê CônÈ#e'sx <4

nghiệp Hóa chât,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu Phương án cụ thể như sau: 1 Tên cổ phiêu : Cổ phiêu Công ty CP Thiết kê Công nghiệp Hóa chất

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chat;

2 Loại chứng khoán chào bán :; Cổ phần phổ thông

3 Mã cổ phiếu : CEC

4 Mệnh giá cô phần :_ 10.000 đồng/cổ phần 5 Số lượng cổ phần chào bán : 2.988.518 c6 phan

6 Phuong thuc chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trang 2

"Phương pháp Giá trị số sách (BV)

= Phuong pháp Giá thị trường #4 Phương pháp Giá trị số sách (BV)

Căn cứ Báo cáo tải chính kiểm toán năm 2014, giá trị số sách một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014 được tính theo công thức như sau:

Giá trị số sách của Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn kinh phí, quỹ khác cổ phiêu Tổng số cỗ phiếu đang lưu hành Trong đó: 31/12/2014 Chỉ tiêu Đơn vị tính BCTC hợp BCTC riêng nhất Vốn Chủ sở hữu (1) Đồng 56.922.875.353 | 55.142.407.327

Nguồn kinh phí, quỹ khác (2) Đồng - -

Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành (3) Cổ phiêu 2.988.518 2.988.518

Giá trị số sách (4) = {(1)-{2)}/(3) | Đồng/cổ phiếu 19.047 18.451

& Phương pháp giá thị trường

Giá trị thị trường 70 phiên giao dịch liên tiếp (từ ngày 19/06/2015-05/10/2015)

la: 3.400 déng/cé phan

Cé phiéu Cong ty CP Thiét ké Công nghiệp Hóa chất được đăng ký giao dịch trên

hệ thông giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với thanh khoản thâp và hâu như không có giao dịch trong khoảng thời gian dài

Giá chào bán cho cỗ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần

> Đánh giá mức độ pha loãng cỗ phần dự kiến sau khi chào bán

Chào bán cỗ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cỗ phiêu giao dịch nhưng

lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức Do đó một sô chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm Cụ thể, lợi nhuận sau thuê trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cô phiếu giảm:

Lai (16) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

EPS=

Số lượng cổ phiêu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

EPS của Công ty trong năm 2014 - 2015 :

Trang 3

Số lượng cổ phiếu

A: Khoảng thời gian cổ phiếu lưu hành trong năm D: khối lượng cổ phiếu lưu hành trong thời gian

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến là 12.480.000.000 đồng

Năm 2014 Năm 2015 - ước tính Lợi nhuận sau thuế 15.758.995.306 12.480.000.000

Số cổ phiếu lưu hành 2.988.518 2.988.518

EPS 5.273 4.176

Giả sử Công ty chào bán thành công 2.988.518 cổ phiếu dự kiến phát hành trong tháng 02/2016 Sau khi chào bán số lượng cổ phiêu bình quân năm 2016 là:

2.988.518 x 2+ 5.977.036 x 10

lưu hành bình quân = = 5.478.950 c6 phan

Giả sử: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm

2015 là 12.480.000.000 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty năm 2016 là: 12.480.000.000 5.478.950 EPS= = 2.278 déng/cé phan Nhu vay, EPS sau khi chào bán đã giảm so với thời điểm trước khi chào bán Chỉ tiêu Năm 2015 - ước tính | Năm 2016 — ước tính EPS 4.176 2.278 % thay đổi so với năm trước -45,45%

Tương tự như vậy, Giá trị số sách trên từng cô phần có thề sẽ bị ảnh hưởng khi Công ty chào bán thêm cổ phiếu do sô lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên

Tổng giá trị đợt chào bán

(theo mệnh giá)

Phương án xử lý -SỐ cô

phiêu chưa phân phôi hêt

Chuyển nhượng quyền mua cô phiêu Mục đích sử dụng vốn Thời gian chào bán dự kiến 29.885.180.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín 0) tam tram tám mươi lăm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

Cổ phiêu chào bán không được cô đông thực hiện quyên mua hết hoặc không đăng ký quyên mua sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cô đông hiện

hữu

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu

Bồ sung vôn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Trang 4

Toàn bộ số cổ phiêu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bo sung tai Trung tam lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc việc chào bán

s* Ủy quyền và Thực hiện:

Để thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiêu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyên cho HĐQT quyết định:

I Thông qua hồ sơ chào bán Arình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiêu cho cỗ đông hiện hữu theo chủ trương của

DHDCD

2 Ky hop déng voi đơn vị tu van dé thực hiện chào bán theo đúng quy định của

pháp luật hiện hành

3 Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp thực hiện chao ban cé phan sau khi có

chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật

4 Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định

5 Xử lý số cổ phiếu không phân phôi hết

6 Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bỗ sung Điêu lệ của Cong ty CP Thiết kê Công nghiệp Hóa chất để ghi nhận phần vôn điều lệ mới tăng thêm từ kêt quả của đợt phát

hành

7 Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cô phiếu

sau khi hoàn thành đợt chào bán

§% Thực hiện đăng ký lại Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định 9 Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vôn của Công ty trong từng thời kỳ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung

nêu wens

TM ne DONG QUAN TRI eo