Bao cao XKTS VN QIII_2015

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 TRUY XUẤT Từ nguyên liệu đến người tiêu dùng Khả truy suất chìa khóa việc chứng minh chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm với khách hàng bạn Với giải pháp phần mềm INNOVA nhà chế biến thủy sản truy xuất cơng đoạn q trình chế biến sản xuất, từ nguyên liệu đến thành phẩm Phần mềm quản trị sản xuất tích hợp vào quy trình chế biến hữu ghi lại chuyển động trình từ khâu tiếp liệu đến khâu xuất hàng INNOVA Sức mạnh quản trị sản xuất Để biết thêm thơng tin, vui lịng truy cập: www.marel.com/Innova/traceability MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM I SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM Sản xuất nguyên liệu Nhập Xuất Doanh nghiệp xuất II CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2015 III DỰ BÁO 6 12 22 25 27 CHƯƠNG II: SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM I.SẢN XUẤT II XUẤT KHẨU Sản phẩm Thị trường Top Doanh nghiệp III NHẬP KHẨU TÔM IV CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH TÔM IV DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM 30 31 33 33 34 42 43 43 45 CHƯƠNG III: SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA I SẢN XUẤT CÁ TRA NGUYÊN LIỆU II XUẤT KHẨU Cơ cấu Sản phẩm cá tra xuất Thị trường Top Doanh nghiệp cá tra III CƠ HỘI – THÁCH THỨC IV DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA NĂM 2015 46 47 48 48 50 57 58 59 CHƯƠNG IV: XUẤT KHẨU CÁ NGỪ I KHAI THÁC II XUẤT KHẨU III CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ DỰ BÁO 60 61 61 67 CHƯƠNG V: XUẤT KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC VÀ HẢI SẢN KHÁC I MỰC, BẠCH TUỘC II NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ III CUA GHẸ IV CHẢ CÁ VÀ SURIMI 70 71 78 81 84 Chỉ đạo thực hiện: Tổng Thư ký Trương Đình Hịe Chịu trách nhiệm nội dung xuất bản: Phó Tổng Thư ký Nguyễn Hoài Nam Trưởng Ban Biên tập: Lê Hằng Email: lehang@vasep.com.vn Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Thủy (email: ngocthuy@vasep.com.vn) NGUYỄN VÂN HÀ (email: vanha@vasep.com.vn) Tạ Vân Hà (email: taha@vasep.com.vn) Lê Thị Bảo Ngọc (email: baongoc@vasep.com.vn) PHÙNG KIM THU (email: kimthu@vasep.com.vn) Phụ trách phát hành: Nguyễn Thu Trang Email: nguyentrang@vasep.com.vn ĐT: 04 38354496 ext: 212 Mobile : 0906 151 556 LỜI NÓI ĐẦU Thị trường tiêu thụ biến động tỷ giá tiền tệ khiến cho thủy sản Việt Nam bị vịng xốy giảm giá thị trường giới suốt từ đầu năm đến Quý III/2015, XK thủy sản tiếp tục tăng trưởng âm 16,5% so với kỳ năm ngoái tháng đầu năm nay, XK thủy sản nước đạt 4,8 tỷ USD, giảm 16,4% so với kỳ năm ngoái Xu hướng đảo chiều thể rõ rệt mặt hàng tôm, sau tăng mạnh năm 2014 nhờ giá tăng, năm giảm liên tục giảm sâu qua tháng (giảm 18 – 40%) khiến cho tổng XK tôm tháng đầu năm đạt 2,1 tỷ USD, giảm 27% so với kỳ năm ngối Chiếm tỷ trọng cao (44%), XK tơm tụt dốc khiến cho tổng giá trị XK thủy sản giảm theo Làn sóng giá thả đồng tiền nội tệ so với USD thị trường nước sản xuất khiến cho khơng XK tơm mà mặt hàng khác khó cạnh tranh thị trường NK, thị trường Mỹ Nhà NK tìm cách ép giá, nước đối thủ đẩy mạnh XK khiến cho XK cá tra vốn tình trạng sơi động từ năm nay, lại thêm áp lực từ thuế chống bán phá giá giai đoạn POR10 POR11 với mức thuế cao, nên khơng cịn hội để tăng trưởng trở lại XK cá ngừ, mực, bạch tuộc mặt hàng hải sản khác giảm trước khó khăn chung thị trường giới Tình hình thị trường yếu tố cung – cầu khó khả quan quý IV, xu hướng XK đảo chiều quý IV Tuy nhiên, vị thủy sản Việt Nam thuận lợi sau ký kết hiệp định thương mại tự với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á – Âu TPP Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam quý III/2015 xin gửi tới Quý Doanh nghiệp bạn đọc thông tin liệu tổng hợp, cập nhật tình hình sản xuất, XK mặt hàng thủy sản tháng đầu năm Báo cáo phân tích hội, thách thức dự báo xu hướng kết XK thủy sản quý IV năm 2015 Ban Biên tập mong nhận ý kiến đóng góp quý DN bạn đọc cho Báo cáo hàng quý hoàn thiện Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lịng gửi về: Ms Lê Hằng - Tel: 043 7719016 Ext: 204 - Mobile: 0982 195872 Email: lehang@vasep.com.vn Ban Biên tập CHƯƠNG I TỔNG QUAN THỦY SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM 06 Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam - QIII/2015 CHƯƠNG I TỔNG QUAN THỦY SẢN VIỆT NAM I SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM • Quý III/2015, XK thủy sản chưa có tín hiệu hồi phục tiếp tục tăng trưởng âm 16,5% so với kỳ năm ngoái tháng đầu năm nay, XK thủy sản nước đạt 4,8 tỷ USD, giảm 16,4% so với kỳ năm ngối • Thị trường tiêu thụ kém, giá XK hạ biến động giảm giá đồng ngoại tệ so với USD tác động mạnh đến XK thủy sản Việt Nam, ảnh hưởng sâu mặt hàng tôm XK tôm liên tục giảm 27 – 30 % tháng đầu năm • Trừ mặt hàng cá biển (tăng 5%), XK tất sản phẩm khác giảm từ 327% • XK sang tất thị trường giảm (3%- 28%) so với kỳ năm ngoái, trừ ASEAN tăng 11% • Dự báo XK quý IV tiếp tục giảm 16% đạt khoảng 1,8 tỷ USD, nâng tổng XK năm lên 6,6 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2014 Sản xuất - Theo báo cáo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thuỷ sản nước tháng đầu năm đạt 4.847 nghìn tấn, tăng 2,8% so với 4.735 ngàn kỳ năm ngối; sản lượng khai thác đạt 2.262 nghìn tấn, tăng 4,2%, sản lượng ni trồng đạt 2.584 nghìn tấn, tăng 1,6% so với kỳ năm ngối Diện tích, sản lượng thủy sản tháng đầu năm 2015 (ĐVT sản lượng: 1.000 tấn, Diện tích: nghìn ha) - Nguồn: Tổng cục Thủy sản Chỉ tiêu Diện tích ni Diện tích ni mặn/lợ Trong đó, tơm nước lợ Tơm sú Tơm chân trắng Diện tích ni nước Trong đó: cá tra Tổng sản lượng thủy sản Sản lượng khai thác Sản lượng khai thác hải sản Sản lượng khai thác nội địa Sản lượng nuôi trồng Trong đó: Tơm nước lợ Tơm sú Tơm chân trắng Cá tra 07 Kế hoạch năm 2015 TCTS 1.300 850 685 585 100 450 5,5 6.650 2.700 2.500 200 3.950 710 260 450 1.200 T1-T9/2014 T1-T9/2015 % tăng, giảm 686,5 592,4 94,1 685 613 72 -0,2 3,4 -23,5 4,6 4.714 2.171 2.032 139 2.543 4,2 4.847 2.262 2.126 136 2.584 -8 2,8 4,2 4,6 -1,7 1,6 184,6 257 684 220 190 751 19,2 -26,1 Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam - QIII/2015 CHƯƠNG I TỔNG QUAN THỦY SẢN VIỆT NAM 1.1 Ni trồng: Tình hình sản xuất số loài cụ thể sau: + Cá Tra: Sản xuất cá tra dần bước khỏi khó khăn ứng dụng mơ hình liên kết sản xuất hiệu nông dân, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp cung ứng thức ăn hệ thống ngân hàng Người ni phấn khởi n tâm đầu vào đầu ra, không lo doanh nghiệp chiếm dụng vốn Một tỉnh ứng dụng mơ hình hiệu đạt sản lượng lớn, tăng so với kỳ như: Đồng Tháp (+0,7%), An Giang (+3,9%), Bến Tre (+1,8%) Sản lượng cá tra tháng đầu năm tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long ước đạt 751 ngàn tấn, tăng 9,8% so với kỳ + Tôm nước lợ: tháng đầu năm 2015 người nuôi tôm nước lợ gặp nhiều khó khăn điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá thị trường không ổn định, dịch bệnh xảy liên tục gây thiệt hại tôm nuôi, dẫn đến sản lượng tôm nước lợ tháng đầu năm giảm so với kỳ -Tôm sú: Diện tích ni tơm sú ước đạt 613.000 ha, tăng 3,4% so với kỳ năm ngoái, sản lượng ước đạt 220.000 tấn, tăng 19,2% Vùng Đồng sông Cửu Long diện tích tơm sú tăng 3,6% so với kỳ năm ngoái, ước đạt 555.411 ha, sản lượng ước đạt 177.287 tấn, giảm 5,6% so với kỳ năm trước Trong số tỉnh có sản lượng giảm đáng kể như: Cà Mau giảm 15,4%, Trà Vinh giảm 3,5%, Sóc Trăng giảm 22% -Tơm thẻ chân trắng: Diện tích tơm thẻ chân trắng ước đạt 72.000 ha, giảm 23,5% so với kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 190.000 tấn, giảm 26% Diện tích sản lượng tôm thẻ chân trắng vùng đồng sông Cửu Long tháng đầu năm 2015 giảm so với kỳ năm trước, diện tích ước đạt 52.672 ha, giảm 8,9%; sản lượng ước đạt 139.086 tấn, giảm 16,9% Trong đó, Trà Vinh diện tích giảm 10,6%, sản lượng giảm 28,2%; Bạc Liêu diện tích giảm 39,9%, sản lượng giảm 10,7%, Kiên Giang diện tích giảm 17,9%, sản lượng giảm 25,1% 1.2 Khai thác: Hiện bước vào thời kỳ cao điểm mùa khai thác cá nam 2015, ngư dân tích cực khơi bám biển, số lượng tàu thuyền cải hoán, nâng cao suất ngày tăng, mơ hình liên kết tổ đội hoạt động tương đối hiệu Các địa phương tạo điều kiện cho chủ tàu thuyền khơi xa khai khác như: Trang bị máy thông tin liên lạc, thành lập tổ, đội tự nguyện để giúp đỡ hoạt động đánh bắt hải sản, cứu hộ biển; Hỗ trợ vay vốn ưu đãi để cải hốn, đóng tàu thuyền công suất lớn; Tổ chức đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá nên chuyến biển xa bờ đạt hiệu Nghề khai thác cá ngừ đạt khá, ngư dân khai thác phương tiện kỹ thuật cao, thiết bị cải tiến: Sản lượng cá ngừ tỉnh trọng điểm ước đạt khoảng 14.814 tấn, đó: Phú Yên đạt 3.835 tăng 13,6% so kỳ năm trước; Bình Định đạt 7.460 tấn, tăng 4,9 % so với kỳ; Khánh Hòa ước 3.519 tăng 5% so với kỳ năm trước 08 Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam - QIII/2015 CHƯƠNG I TỔNG QUAN THỦY SẢN VIỆT NAM Nhập khẩu: - tháng đầu năm 2015, NK thủy sản vào Việt Nam đạt 831 triệu USD, tăng 4% so với kỳ năm ngối Trong NK tơm chiếm tỷ trọng cao nhất, 42% với 352 triệu USD, giảm 6,4%; NK cá ngừ 126 triệu USD, tăng 17%, chiếm 20%, loại cá biển khác đạt 260 triệu USD, tăng 21% chiếm 31% - Ấn Độ nguồn cung cấp lớn nhất, chủ yếu sản phẩm tôm, cá ngừ với tổng giá trị 270 triệu USD chiếm 33%, nhiên năm NK giảm 3%, tiếp đến Đài Loan – nguồn cung cấp cá ngừ vằn quan trọng với 61 triệu USD, tăng 8% chiếm 7% Nga nguồn cung cấp lớn thứ với 56 triệu USD, tăng 27% chiếm gần 7% NK từ Na Uy tăng 17% đạt 27 triệu USD Sản phẩm thủy sản NK Việt Nam T1-9/2015 (USD) Nhóm hàng TÊN HÀNG T1-T9/2015 Cá chế biến đóng hộp (trừ cá ngừ, cá tra) (thuộc mã 16) Cá chế biến khác (trừ cá ngừ, cá tra) (thuộc mã 16) Cá giống Cá khô thuộc mã 0305 (trừ cá ngừ, cá tra) Cá sống + cá cảnh thuộc mã 0301 Cá tươi/đông lạnh (trừ cá ngừ, cá tra) thuộc mã 0302 0303 Chả cá surimi Nước mắm, mắm nêm loại Philê cá loại thịt cá (trừ cá ngừ, cá tra) thuộc mã 0304 Cá loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, 1604, trừ cá ngừ, cá tra) Cá ngừ đóng hộp (thuộc mã 16) Cá ngừ chế biến khác (thuộc mã 16) Cá ngừ sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá thuộc mã 0304) Cá ngừ thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá surimi) Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) Cá tra sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá thuộc mã 0304) Cá tra thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá surimi) Cá tra (thuộc mã 03 & 16) Cua ghẹ động vật giáp xác khác chế biến (thuộc mã 16) Cua ghẹ động vật giáp xác khác khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (mã 03) Cua ghẹ giáp xác khác (mã HS03 & 16) Bạch tuộc chế biến (thuộc mã 16) Bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) Mực chế biến khác (thuộc mã 16) Mực khô, nướng, (thuộc mã 03), kể mực sấy ăn liền thuộc mã 16 Mực sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) Nhuyễn thể chân đầu (thuộc mã 0307 & 16) Ngao giống Nhuyễn thể (trừ mực bạch tuộc) sống/tươi/đông lạnh thuộc mã 0307 Nhuyễn thể chế biến (trừ mực bạch tuộc) thuộc mã 160590 Nhuyễn thể HMV (thuộc mã 0307 & 16) 09 570.794 2.849.053 1.125.688 2.373.538 1.543.792 209.399.238 2.031.188 224.556 39.966.490 260.084.338 1.018.111 1.612.068 141.668.643 22.483.486 166.782.308 548.233 6.313.739 6.861.972 28.246 14.168.484 14.196.730 206.257 4.196.354 60.177 503.876 17.231.826 22.198.490 14.202 7.431.416 938.931 8.384.549 Tỉ trọng 0,07 0,34 0,14 0,29 0,19 25,20 0,24 0,03 4,81 31,30 0,12 0,19 17,05 2,71 20,07 0,07 0,76 0,83 0,00 1,70 1,71 0,02 0,50 0,01 0,06 2,07 2,67 0,00 0,89 0,11 1,01 So với T1- T9 2014 (%) -8,33 217,55 181,56 469,57 129,76 23,06 52,35 60,09 -1,61 20,82 34,12 190,30 6,37 162,81 16,59 313,66 101,10 109,71 -72,25 -25,95 -26,20 87,34 -5,62 85,89 556,60 -28,51 -22,84 -65,14 -32,38 9,50 -29,47 Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam - QIII/2015 CHƯƠNG I TỔNG QUAN THỦY SẢN VIỆT NAM Nhuyễn thể khác (hải sâm, hải quỳ, nhím biển, biển, trùn biển ) Nhuyễn thể khác (trừ mực, bạch tuộc NT mảnh vỏ) Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) Tôm giống Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) Tôm loại khác sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) Tôm sú sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) Tổng 135.392 135.392 6.192.417 236.409.481 12.597.053 910.767 45.180 24.179.688 1.653.078 70.409.304 352.396.967 831.040.745 -64,49 -64,49 33,93 19,17 -20,04 20,50 402,08 -22,08 624,23 -44,04 -6,43 4,08 0,02 0,02 0,75 28,45 1,52 0,11 0,01 2,91 0,20 8,47 42,40 100,00 NK thủy sản Việt Nam từ nước, T1-T9/2015 (USD) STT Xuất xứ ASEAN Việt Nam (trả TNTX) Indonesia Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Myanmar Brunei EU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ba Lan Anh Tây Ban Nha Đan Mạch Pháp Ireland Áo Hà Lan Estonia Lithuania Đức Phần Lan Bồ Đào Nha Bulgaria Italy Hàn Quốc Nhật Bản TQ HK 26 27 28 Trung Quốc Hồng Kông Mỹ Các TT khác 29 30 Ấn Độ Đài Loan 10 GT (USD) 87.776.477 46.864.986 19.686.700 9.401.283 4.272.742 3.957.326 2.340.900 1.249.840 2.700 57.643.508 14.939.620 13.580.853 11.626.179 8.504.987 3.424.152 1.440.790 925.052 784.154 658.072 641.337 388.477 324.954 203.689 198.913 1.948 45.726.240 48.641.261 42.321.212 42.272.092 49.120 23.492.023 462.347.047 270.266.412 61.446.789 Tỷ lệ GT (%) 10,56 5,64 2,37 1,13 0,51 0,48 0,28 0,15 0,0003 6,94 1,80 1,63 1,40 1,02 0,41 0,17 0,11 0,09 0,08 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,0002 5,50 5,85 5,09 5,09 0,01 2,83 55,63 32,52 7,39 So sánh kỳ STT (%) -0,48 95,30 -42,30 -27,99 18,11 -37,85 -18,36 -69,81 -93,00 20,83 -20,05 21,24 182,53 -7,66 31,00 192,25 534,98 -0,68 1211,38 864,42 45,73 998,85 394,34 66,77 11,72 56,35 56,28 164,15 -8,75 -3,45 -3,36 8,04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Xuất xứ GT (USD) Nga Na Uy Chile Ecuador Canada Kiribati Argentina Australia Micronesia New Zealand FiJi Quần đảo Marshall Seychelles Pakistan Papua New Guinea Mauritius Quần đảo Solomon Đảo Faroe Vanuatu Cape Verde Tuvalu Venezuela Panama Belize Mexico Arập Xêut El Salvador Greenland Guinea Iceland Antigua & Barbuda Peru Nicaragua Maldives 56.371.021 26.739.944 24.386.486 13.445.047 10.242.040 7.632.472 6.345.815 4.059.789 4.041.659 3.923.110 3.354.786 2.853.260 2.587.424 2.587.020 2.348.040 2.162.976 2.156.051 1.793.016 1.628.140 1.588.315 1.289.389 1.253.767 1.083.501 1.010.849 961.299 898.178 855.602 669.994 588.269 484.996 434.979 383.576 378.366 366.411 Tỷ lệ GT (%) 6,78 3,22 2,93 1,62 1,23 0,92 0,76 0,49 0,49 0,47 0,40 0,34 0,31 0,31 0,28 0,26 0,26 0,22 0,20 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 So sánh kỳ (%) 26,59 17,04 -6,01 -33,53 -37,43 24,91 -27,29 141,38 -35,13 -21,32 115,54 -46,07 -32,46 81,96 32,33 472,53 -49,05 -84,00 18,76 23,15 527,01 820,97 -62,35 -42,29 69,04 521,27 Báo cáo Xuất Thủy sản Việt Nam - QIII/2015 ... lehang@vasep.com .vn Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Thủy (email: ngocthuy@vasep.com .vn) NGUYỄN VÂN HÀ (email: vanha@vasep.com .vn) Tạ Vân Hà (email: taha@vasep.com .vn) Lê Thị Bảo Ngọc (email: baongoc@vasep.com .vn) ... Thị Bảo Ngọc (email: baongoc@vasep.com .vn) PHÙNG KIM THU (email: kimthu@vasep.com .vn) Phụ trách phát hành: Nguyễn Thu Trang Email: nguyentrang@vasep.com .vn ĐT: 04 38354496 ext: 212 Mobile : 0906... giảm 25,1% 1.2 Khai thác: Hiện bước vào thời kỳ cao điểm mùa khai thác cá nam 2015, ngư dân tích cực khơi bám biển, số lượng tàu thuyền cải hoán, nâng cao suất ngày tăng, mơ hình liên kết tổ đội