DSpace at VNU: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

DSpace at VNU: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhậ...

MỤC LỤC Mục lục Danh mục các chữ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 1 1.1 Khái niệm và năng lực cạnh tranh của các NHTM 1 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 1 1.1.2 Các nhân tố của mô hình sức cạnh tranh tổng quát .1 1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 2 1.2 Khả năng cạnh tranh của NHTM Việt Nam và hội nhập tài chính quốc tế 4 1.2.1 Hội nhập tài chính, quá trình phát triển tất yếu của nền kinh tế nước ta . 4 1.2.2 Những quan điểm và nguyên tắc thực hiện quá trình hội nhập 5 1.2.3 Tác động của hội nhập đến khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam .6 1.3 Hoạt động của NHTM trong bối cảnh toàn cầu hóa thò trường tài chính .8 1.3.1 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế . 8 1.3.2 Đặc điểm của ngành dòch vụ tài chính trong quá trình toàn cầu hóa . 10 1.3.3 Hoạt động của NHTM trong bối cảnh toàn cầu hóa thò trường tài chính . 11 1.3.3.1 Quy mô ngân hàng ngày càng lớn mạnh . 11 1.3.3.2 Công nghệ ngân hàng ngày càng phát triển 11 1.3.3.3 Sản phẩm dòch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng . 12 1.3.3.4 Rủi ro gia tăng và tỷ suất lợi nhuận giảm 13 Trang 1 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM Việt Nam . 14 2.1 Lòch sử ra đời và quá trình phát triển của NHTM Việt Nam 14 2.2.1 Lòch sử ra đời . 14 2.1.2 Hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong những năm qua . 15 2.2 Đánh giá thực trạng và khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM VN . 18 2.2.1 Các yếu tố nội tại của hệ thống NHTM 18 2.2.1.1 Quy mô vốn điều lệ và vốn tự có 18 2.2.1.2 Chất lượng tài sản có . 20 2.2.1.3 Trang bò khoa học công nghệ 20 2.2.1.4 Yếu tố con người . 22 2.2.1.5 Trình độ quản lý 23 2.2.2 Nhu cầu của khách hàng . 24 2.2.3 Môi trường kinh tế và các lónh vực liên quan . 25 2.2.4 Chiến lược kinh doanh và đối thủ cạnh tranh của các NHTM . 27 2.3 Đánh giá thực trạng các dòch vụ của hệ thống NHTM Việt Nam. 28 2.3.1 Dòch vụ huy động vốn 2.3.1.1 Quy mô huy động vốn 28 2.3.1.2 Đánh giá về hiệu quả và chất lượng của dòch vụ huy động vốn . 29 2.3.1.3 Khả năng cạnh tranh so với các NHNNg trong công tác huy động vốn 30 2.3.2 Dòch vụ tín dụng 32 2.3.2.1 Quy mô hoạt động tín dụng 32 2.3.2.2 Đánh giá về chất TAP CHÍ KHOA HỌC ĐHQGHN, KINH TẾ - LUẬT, T x x s ố 3, 2004 G IẢ I P H Á P N Â N G CAO KHẢ N Ả N G CẠNH T R A N H CỦA H Ệ T H Ố N G N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI V IỆ T NAM T R O N G Đ IỂ U K IỆ N H Ộ I N H Ậ P Q u ố c T Ê T r ầ n Q u a n g Tuyến*** Ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế trở th àn h xu th ế trình phát triển kinh tế th ế giới Thực chất, hội nhập kinh tế quổc tế trìn h chủ động gắn kết kinh tế quổc gia vối kinh tế khu vực th ế giới thông qua nô lực tự hoá mở cửa cấp độ đơn phương, song phương đa phương Hội nhập kinh tê lình vực ngân hàng thê quy mô đối tác nước mức độ kiểm soát họ vào khu vực Củng xu th ế tự hoá, hội nhập quổc tế ngân hàn g m ang lại nhừng tác động tích cực tiêu cực Bên cạnh khả thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư, nâng cao trìn h độ quản lý, tăn g khả tiếp cận nguồn lực tài quốc tế cải thiện ổn định hệ thống ngân hàng, hội nhập lĩnh vực đem lại rủ i ro tiềm tàng tăng tính bất ổn th ị trường tài nưốc Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, hội nhập quõc tê ngân hàng đa phần đem lại tác động tích cực ổn định Tuy nhiên, củng cần phải thấy rằng, việc dỡ bỏ rào cản cạnh tra n h khốc liệt Trong bôi cảnh đó, muôn đứng vững hội nhập, NHTMVN phải hiểu rõ khả nảng cạnh tra n h m ình để có nhửng bước phù hợp I N ăn g lự c NHTMVN cạnh tr a n h Cho đến nay, nảng lực cạnh tra n h NHTMVN xa ngân hàng th ế giới, thê nhóm yếu tô cấu thành lực cạnh tran h ngân hàng thương mại theo mô h ình Micheál Porter Bao gồm: * Nhóm yếu tô nội hệ thống, N itT M Xét vốn, NHTMVN có vốn rấ t nhỏ Nhìn chung, hai khối NHTM Việt Nam qui mô vôn tự có rấ t nhiêu so vối ngân hàng khu vực Ngân hàng có vốn tự có lớn n h ất khoảng 170 triệu USD, nhỏ n h ất chi khoảng triệu USD ngân hàng khu vực có vốn tự có tỷ USD Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến h àn h cấu lại bồ sung vốn cho NHTM Quốc doanh thông qua việc chuyến khoản nợ 2,4 nghìn tỷ VND th àn h vôn cho ngân hàng này, theo đánh giá Quỹ tiền tệ quốc tê (IMF), tỷ lệ vốn/tài sản điều chinh ngân hàng chưa đáp ứng lĩnh vực nghĩa với việc ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) phải chấp nhận “luật chơi chung” vối ngân hàng nước khác Điều đặt NHTMVN trước môi trường n Khoa Kinh tế, Đai hoc Quốc gia Hà Nội 64 G iải pháp n ân g cao n ăn g can h tranh 65 tiêu chuẩn quốc tế, n h ất nguyên tắc hiệp định Balse (Theo tiêu chuẩn này, hệ số an toàn vốn tự có phải đạt tối thiểu 8%) B ảng 1: Tỷ lệ vốn tự có/ Tài sả n có c ủ a NHTM Q uốc d o an h tro n g giai đoạn 1995 - 2004 (Đơn vị: %) _ Tên n g ân h n g 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* NH No&PTNT 5,23 4,6 5,17 5,08 5,08 4,7 3,09 4,75 4,3 3,6 NH NT 3,9 6,3 5,6 2,07 2,18 1,79 1,39 3,08 3,5 3,3 NH ĐTPT 4,6 4,58 5,03 2,35 2,58 2,60 1,74 3,38 3,5 3,2 NH CT 3,55 3,6 4,04 2,08 2,42 2,33 1,47 3,00 3,4 3,2 Nguồn: Tài liệu hội thảo N H N N tháng /2003; tr 79 Về chất lượng tà i sản Có, khối vượt tiêu chuẩn quốc tế cho phép Bên lượng tài sản Có hệ thông tài cạnh đó, sô liệu ngân hàng công bô tăng lên n h an h chóng lại bị WB lại thấp nhiều so với sô" liệu kiểm toán đánh giá rấ t yếu chất lượng với dự tính đưa M ặt khác, chê độ hạch toán tỷ lệ nợ h ạn / tổng dư nợ cao kê toán, phân loại tài sản (cách định nghĩa (Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ có thê chấp nợ hạn) Việt Nam không nhận 3% - 5%) Nhìn vào bảng 2, có tu ân theo tiêu chuẩn quốc tế Nếu tuân thấy rằn g tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ theo tiêu chuẩn này, số NHTM Quốc doanh Việt Nam tảng lên gấp lần B ả n g 2: K ết q u ả h o t đ ộ n g c ủ a h ệ th ố n g n g â n h n g g iai đ o n 1996 - 2003 C h ỉ tiê u 1996 1997 1998 1999 2000 8/2001 9/2003 Nợ hạn/Tổng dư nơ 9,3 12,4 12 12,1 9,7 9,4 6,3 Nợ han/Tổng tài sản 5,5 7,4 6,8 6,6 5,4 5,3 Nợ hạn/Tổng dư nơ 11 12 11 10,8 10 9,9 Nợ han/Tông tà i sản 6,4 7,1 6,2 5,8 5,4 5,5 C ả h ệ th ô n g n g â n h n g NHTM q u ố c d o a n h N g u ô n : IM F\ V iệt N a m : S ta tis tic a l A p p e n d ix a n d B a c k g r o u n d N otes, IM F S ta ff Country Report No 02/5, January, 2002, tr.75 Về m áy tô chức, mô hĩnh tổ chức nảng với hai cấu quyền lực cấp quản quản lý NHTM Quốc trị điều hành cấp quản lý kinh doanh doanh phân biệt chủ yếu theo chức theo điều lệ củ thống đốc NHNN phê Tạp ch í Khoa học DHQGHN Kỉnh tế - Luật T.xx So 3, 2004 Trần Quang Tuyến 66 chuẩn Mô hình tổ chức bộc lộ * Nhu cấu khách hàng nhiều nhược điểm lớn khả tập Nhu cầu khách hàng yêu tô quan trọng việc mở rộng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên thấy rằng, hiểu biết khách hàng đôi VỚI dịch vụ ngân hàng Việt Nam đơn giản Nhu cầu họ vối sản phẩm dịch vụ ngân hàng mói dừng lại ỏ mức độ sử dụng sản phẩm ngân hàng cung cấp trung thông tin vể hoat động ngân hàng, thiếu quan phân tích quản lý rủi ro, chưa trọng phân nhiệm phòng ban theo nhóm khách hàng thiêu quan phân tích dự báo Do vậy, tỷ lệ chi phí cho hoạt động ngân hàng Việt Nam mức rấ t cao, khoảng 9% so với mức 2,5-3% ngân hàng khu vực Đây thách thức chủ yếu cho NHTMVN trìn h hội nhập cạnh tranh quốc tế Về nguồn nhân lực, xét trình độ văn hoá, qua sô' liệu khảo sát hai thời điểm 31/12/1990 31/12/1997 cho thấy có giảm m ạnh tỷ lệ lao ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ]^ LÊ CẨM NINH n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i viÖt nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ]^ LÊ CẨM NINH n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i viÖt nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS ĐINH THỊ DIÊN HỒNG 2. PGS, TS HÀ MINH SƠN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Cẩm Ninh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 9 1.1. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 9 1.1.1. Hệ thố ng Ngân hàng thương mại 9 1.1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế 11 1.1.3. Hệ thống Ngân hàng thương mại hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1. Một số khái niệm 17 1.2.2. Nội dung năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại 22 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại 24 1.2.4. Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại trong môi trường hội nhập 34 1.2.5. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với hệ thống ngân hàng thương mại 43 1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG MÔI TRƯỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 50 1.3.1. Kinh nghiệm quố c tế 50 1.3.2. Bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 57 Kết luận chương 1 60 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 61 2.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 61 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 61 2.1.2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống Ngân hàng Thương m ại Việt Nam 66 2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 69 2.2.1. Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 69 2.2.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 76 2.2.3. Thực trạng năng lực quản trị đi ều hành của Ngân hàng thương mại Việt Nam 79 2.2.4. Thực trạng năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 84 2.2.5. Thực trạng năng lực công nghệ ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 91 2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 96 2.3.1. Kết quả đạt được 96 2.3.2. Hạn chế 98 2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 104 Kết luận chương 2 110 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 111 3.1. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 111 3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng Thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 111 3.1.2. Nguyên tắc, quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 115 3.1.3. Mục tiêu về nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 117 3.1.4. Định hướng nâng cao năng l ực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt B GIO DC V O TO HC VIN TI CHNH -]^ - B TI CHNH Lấ CM NINH nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hng thơng mại việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế LUN N TIN S KINH T H NI - 2014 B GIO DC V O TO HC VIN TI CHNH -]^ - B TI CHNH Lấ CM NINH nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hng thơng mại việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS INH TH DIấN HNG PGS, TS H MINH SN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn lun ỏn l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng TC GI LUN N Lờ Cm Ninh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, biu , s M U Chng 1: NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 1.1 H THNG NGN HNG THNG MI HI NHP KINH T QUC T 1.1.1 H thng Ngõn hng thng mi 1.1.2 Hi nhp kinh t quc t 11 1.1.3 H thng Ngõn hng thng mi hi nhp kinh t quc t 13 1.2 NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI 17 1.2.1 Mt s khỏi nim 17 1.2.2 Ni dung nng lc cnh tranh ca h thng Ngõn hng Thng mi 22 1.2.3 Ch tiờu ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca h thng Ngõn hng Thng mi 24 1.2.4 Nhõn t tỏc ng n nng lc cnh tranh ca h thng Ngõn hng Thng mi mụi trng hi nhp 34 1.2.5 Tỏc ng ca hi nhp kinh t quc t i vi h thng ngõn hng thng mi 43 1.3 KINH NGHIM QUC T V NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI TRONG MễI TRNG HI NHP KINH T QUC T 50 1.3.1 Kinh nghim quc t 50 1.3.2 Bi hc kinh nghim nõng cao nng lc cnh tranh i vi cỏc Ngõn hng Thng mi Vit Nam Kt lun chng 57 60 Chng 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 2.1 NGN HNG THNG MI VIT NAM HI NHP KINH T QUC T 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca h thng Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.1.2 Quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t ca h thng Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.2 THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 2.2.1 Thc trng nng lc ti chớnh ca Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.2.2 Thc trng h thng kờnh phõn phi ca h thng Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.2.3 Thc trng nng lc qun tr iu hnh ca Ngõn hng thng mi Vit Nam 2.2.4 Thc trng nng lc cung cp sn phm dch v ca h thng Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.2.5 Thc trng nng lc cụng ngh ngõn hng ca Ngõn hng Thng mi Vit Nam 2.3 NH GI NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG QU TRèNH HI NHP KINH T QUC T 2.3.1 Kt qu t c 2.3.2 Hn ch 2.3.3 Nguyờn nhõn dn n hn ch v nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Thng mi Vit Nam Kt lun chng Chng 3: GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 3.1 NH HNG NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 61 61 61 66 69 69 76 79 84 91 96 96 98 104 110 111 111 3.1.1 C hi v thỏch thc i vi Ngõn hng Thng mi iu kin hi nhp kinh t quc t 3.1.2 Nguyờn tc, quan im nõng cao nng lc cnh tranh ca h thng ngõn hng thng mi Vit Nam 3.1.3 Mc tiờu v nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Thng mi Vit Nam 3.1.4 nh hng nõng cao nng lc cnh tranh ca h thng Ngõn hng Thng mi Vit Nam iu kin hi nhp 3.2 GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 3.2.1 Nhúm gii phỏp tng cng nng lc ti chớnh 3.2.2 Nhúm gii phỏp nõng cao cht lng ngun nhõn lc v nng lc qun tr iu hnh 3.2.3 Nhúm gii phỏp phỏt trin h tng cụng ngh thụng tin 3.2.4 Nhúm gii phỏp v th phn v kờnh phõn phi 3.2.5 Nhúm gii phỏp khỏc 3.3 KIN NGH 3.3.1 Kin ngh vi Chớnh ph 3.3.2 Kin ngh vi Ngõn hng Nh nc Vit Nam Kt lun chng 111 115 117 118 119 119 124 128 130 138 143 143 148 150 KT LUN 151 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N 153 DANH MC TI LIU THAM KHO 154 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N ABBank ACB ADB AFTA Agribank AH1N1 AJCEP ASEAN ATM BIDV CNH CNNHNNg CNTT DongA Bank E-Banking EU Eximbank GATT HH IMF JCB JDB LienViet post Bank MB NamA Bank NH NHNN NHNNg NHTM NHTM QD NHTMNN NICs NK NSL OCeanBank OECD ROA ROE Sacombank SWIFT TechcomBank Tel-Banking USD ... thức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình cạnh tranh hội nhập quốc tê, Tạp chí Ngân hàng, Sô 15/2003 Phạm Văn Năng, Tự hoá tài hội nhập quốc tế hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam, ... Xuất Bản - Bộ VHTT, 2003 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài liệu hội thảo “Những thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế" , 9/2003 IMF, Việt Nam: Statistical Appendix and... khách quan kinh tê Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng Tiến trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam đánh dấu việc ký kết hiệp Do vậy, NHTMVN cần phải tìm giải pháp hiệu để giữ vững