CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG & BAT DONG SAN
THAI BINH DUONG
31/21 Kha Vạn Cân - P Hiệp Bình Chánh - Q Thu Ditc - Tp H6 Chi Minh
Tel: 08 3726 9701 - Fax: 08 3726 9872
Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SÁN XUẤT KINH
DOANH 2012 VA KÉ HOẠCH 2013
Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản - xây dựng cơ bản là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã phải vật lộn để
tồn tại trong tình hình thị trường đóng băng, dự án đình trệ, thiếu vốn và không tiêu thụ được sản phẩm đồng thời phải gánh chịu chỉ phí tăng cao, từ đó tạo nên áp lực rất lớn
về dòng tiền, lợi nhuận giảm mạnh Do đó kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua
bị suy giảm mạnh và không đạt kế hoạch mà Đại hội cổ đông 2012 đã đề ra mặc dù tập
thé cán bộ nhân viên PPI đã nỗ lực hết sức với nhiều giải pháp cùng tinh thần quyết tâm
cao
PHAN 1: BAO CAO HOAT DONG NAM 2012
1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:
Trong bối cảnh khó khăn đó, PPI đã thực hiện được các chỉ tiêu đề ra Cụ thể
như sau:
Kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2012:
Đơn vị tính: triệu dong
k x xẻ Tỷ lệ hoàn
Kêhoạch | Đã thực hiện thành kế hoach
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện 250.000 157.400 Tông doanh thu: 196.000 195.707 11:000 1.482
Do khó khăn về nguồn vốn nên năm 2012, giá trị đầu tư và sản lượng thực hiện có giảm so với kế hoạch đã đặt ra chỉ đạt được 63%, Công ty đã chủ động thực hiện
việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa có khả năng sinh lời ngay mà chỉ tập trung đầu
tư vào một số dự án kinh doanh dở đang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao căn hộ
và nên đât cho khách hàng
Trang 2
Về doanh thu, bằng nhiều nỗ lực và giải pháp của tập thể lãnh đạo và cán bộ
công nhân viên của Công ty đã cố gắng tăng doanh thu cao hơn năm 2011 với tổng
doanh thu và cơ cấu doanh thu như sau:
Tổng doanh thu và cơ cầu doanh thu:
Đơn vị tính: triệu đông -
CHI TIEU 2012 Nam 2011 nam 2012 hàng và cung câp dịch vụ |_ 191.574 158.094 33.480 21,2% E cé ha tang | rl sal nan) mm 87.984 64.154 23.830 37,1% lap 91.820 85.673 6.147 7,2% thuong mai 11.770 8.267 3.503 42.4% > II Doanh thu hoat dong a tai chinh 701 3.189 -2.488 -78,0% TONG DOANH THU: | 195707| 161412, 34295| 21,2%
Cong ty da day mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng của một số dự án căn hộ và đất
nên để bàn giao cho khách hàng, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, đây mạnh thi
công và nghiệm thu bàn giao các công trình giao thông cho các chủ đầu tư do đó mà
tổng doanh thu năm 2012 có tăng so với năm 2011 là 34.295 triệu đồng tương đương
21,2% trong đó Doanh thu từ hoạt động bán nền đất có hạ tầng tăng 23.830 triệu đồng
tương đương 37,1%, doanh thu từ hoạt động xây lắp chỉ tăng 6.147 triệu đồng tương
đương 7.2% Tuy vậy doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng 7,2% so với năm 2011 là chưa tương xứng với tiềm năng của công ty
Như vậy, công ty gần đạt được chỉ tiêu về doanh thu Nhung năm 2012, tổng chi
phí tăng 27,4% so với năm 2011, trong đó giá vốn hàng bán tăng 29,0%, chủ yếu từ các
nguyên nhân sau:
- Tình hình lạm phát trong năm duy trì ở mức cao dẫn đến chỉ phi nguyên nhiên
vật liệu đầu vào tăng cao
- Chi phí sử dụng vốn quá cao có lúc lên đến 20-22%/nam
- Trong năm công ty tiếp tục triển khai chào bán sản phẩm thuộc dự án Bến Lức giai đoạn 1, dự án Long hội city, Chung cư Newtown, Nhằm thu hút khách hàng mua
cšn hộ và lô nền đất Công ty đã thực hiện các chiến dịch tiếp thị và khuyến mãi dẫn đến
chi phí bán hàng có tăng so với năm 2011, tỷ lệ tăng 34,3% điều này làm giảm công nợ phải thu khách hàng từ mức 242 tỷ năm 2011 xuống còn 190 tỷ năm 2012
Bên cạnh đó do chính sách cắt giảm đầu tư công nên công ty không có nhiều hợp đồng thi công xây lắp nên năng lực máy móc thiết bị thi công dư thừa nên trong
no
Aen
=
Trang 3năm công ty đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị đã lạc hậu, hư hỏng và
không mang lại hiệu quả nên làm phát sinh tăng chi phí khác so với năm 2011 Tuy vậy,
năm 2012 Công ty đã thực hiện sản xuất kinh doanh bảo toàn được vốn và có lãi
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
TT CHÍ TIỂU Năm 2012
Khả năng thanh toán Po
- Khả năng thanh tóan ngắn hạn 1,50 lần 1,43 lần N Nam 2011 i 50 Ce | | | 3 | Năng lực hoạt động Po Khmmamm TT cae Doanh thu thuân al 0,96% 5,97% ăn nỗ hak
Lãi cơ bản trên cô phiêu 73 đ/CP 550 đ/CP
- Để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban tổng
giám đốc vẫn phải huy động vốn tín dụng để đầu tư sản xuất kinh doanh Tuy nhiên giải
pháp này cũng có tác động đến các chỉ số khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, và đòn bẩy tài chính Cụ thể như sau:
- Chỉ số khả năng thanh toán nhanh năm 2012 giảm so với năm 2011 từ 0,70 lần
xuống còn 0,63 lần
- Chỉ số khả năng sinh lời năm 2012 giảm nhiều so với năm 2011, do năm 2012
giá cả chỉ phí nguyên vật liệu tăng mạnh, dư nợ vay ngân hàng ở mức cao nên chỉ phí sử dụng vốn rất cao ảnh hưởng lớn đến các chỉ số khả năng sinh lời Cụ thể: Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm từ 4,24% năm 2011 xuống còn 0,48% năm
2012 Tương tự Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên nguồn vố chủ sở hữu giảm từ 2,64%
xuống còn 0,34%, chỉ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ 0,93% xuống còn
0.13%, chỉ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần giảm từ 5,97%
năm 2011 xuống còn 0,96% năm 2012
Trang 4
2 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án
a Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2:
Quy mô : 41,07ha
Diện tích đất thương phẩm : 200.899m?
Tổng mức đầu tư : 403 tỷ đồng Tổng vốn đã đầu tư : 265 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 80% khối lượng
toàn dự án: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước,
cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh đã giao nền cho các hộ dân xây nhà
ở và bàn giao giấy CNQSDĐ cho khách hàng
Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 1):
Quy mô : 27,82ha
Diện tích đất thương phẩm : 120.071m?
Tổng mức đầu tư : 288 tỷ đồng Tổng vốn đã đầu tư : 196 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã thi cơng hồn thành 90% khối lượng của dự
án với các hạng như: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước,
câp nước, câp điện, hệ thông xử lý nước thải, cây xanh, chợ tạm đã giao nền và
cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân xây dựng nhà ở
Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 2)- Long Hội City:
Quy mô : 26,67ha
Diện tích đất thương phẩm : 110.625m?
Tổng mức đầu tư : 306 tỷ đồng Tổng vốn đã đầu tư : 123 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án,
đến nay đã đền bù đạt 80% diện tích toàn dự án và cơ bản hoàn thành hệ thống
đường giao thông, hệ thống cấp nước - thoát nước và điện khu 15,25ha
Dự án chung cu Newtown Apartment:
Trang 5
- _ Tông vốn đã đầu tư : 123 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành bàn giao căn chộ cho khách
hàng
Du an Water Garden:
- Quy mô : 2,054ha
- _ Diện tích đất thương phẩm : 9.942,3m” (diện tích sàn: 59.653,8m?)
- _ Tổng mức đầu tư : 970 tỷ đồng - _ Tổng vốn đã đầu tư : 170 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt
quy hoạch chỉ tiết 1/500 Dự án PPI Tower: - Quy mô : 2.401 m? - Dién tích sàn thương phẩm : 20.279m7 - Tổng mức đầu tư : 213 tỷ đồng - _ Tổng vốn đã đầu tư : 25 tỷ đồng
Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt
quy hoạch chỉ tiết 1/500, xin phép xây dựng và ép cọc thử
b Các dự án xây dựng hạ tầng giao thông: Đã tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, năm 2012 các dự án trúng thầu đạt 69 tỷ đồng Đặc biệt công ty đã được UBND tỉnh Long An giao làm nhà đầu tư dự án BT đường Thủ Thừa —
Bình Thành —- Hòa Khánh dài 16 km, tổng mức đầu tư 424 tỷ đồng Toàn bộ dự án
mức 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và hỗ trợ từ trung ưng Từ năm
2013 sẽ bắt đầu triển khai giai đoạn 1
Do khó khăn về công ăn việc làm, dòng tiền, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực xuât nhập khâu, cuỗi năm 2012 đã xuất khâu nông sản sang thị trường Trung Quốc
Ngoài ra PPI cũng triên khai khai thác thị trường bán lẻ theo hình thức xây dựng
chuỗi siêu thị Do những nỗ lực toàn diện nêu trên năm 2012 đã chặn lại được đà sụt
giảm, có những điều kiện dé ôn định và phát triển
3 Công tác tô chức và nhân sự:
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm thêm một Phó tổng giám đôc nhăm bô sung năng lực công tác điều hành
Như vậy, danh sách Ban điều hành Công ty tại thời điểm 31/12/2012 như sau:
Ông Phạm Đức Tấn Tổng giám đốc
Ông Đặng Văn Phúc Phó tổng giám đốc
Trang 6
Ông Đặng Xuân Hùng Phó tổng giám đốc
Ông Phạm Đức Trung Phó tông giám đốc Ông Vũ Văn Tuấn Phó tơng giám đốc
Ơng Nguyễn Ngọc Hân Phó tông giám đốc
Bà Tô Thị Thúy Hà Kế toán trưởng
Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2012:
Trình độ Số lượng Tie |
mm | |e ee
a a
Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên bình quân của một lao động năm
2012 là 7,5 triệu đồng/người/tháng So với năm 2011 (là 6,25triệu đồng /người/tháng)
tăng 20% so với năm 2011
Hàng năm công ty thường xuyên tổ chức các đợt dã ngoại, nghỉ mát, gặp mặt
giao lưu giữa CBNV và các công ty thành viên như ngày quốc tế thiếu nhị, quốc tế phụ nữ, ngày Hội gia đình
Công ty thường xuyên có chế độ khen thưởng vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối với những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được công ty khen thưởng và tạo mọi điều kiện dé phát huy
Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ mọi chế độ chính sách theo
quy định của luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí
Công ty luôn đảm bảo mọi nhân viên đều được đào tạo bổ sung kiến thức theo
yêu cầu công việc để có đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt các
công việc được giao
Tổng chỉ phí đào tạo năm 2012 là: 110.808.960 đồng
Tổng số khóa đào đào tạo trong năm: 8 khóa, với tổng số 53 nhân sự được đào
tạo
Tất cả các khóa đào tạo, cán bộ nhân viên tham dự đều được cấp chứng chỉ, thực
Trang 74 Tình hình quản trị công ty:
Thành viên va co cau Hoi dong quan tri
TTỊ Hotn | Chevy — | Ghicha |
Phạm Đức Tấn |ChủtichHĐQT | Tham gia điều hành
Đặng Văn Phúc Thành viên HĐỌT | Tham gia điều hành
oo BảO Ì Thành viên HĐQT | Độc lập không điều hành
Tham gia điêu hành ;
, ` Thành viên mới thay thê
4 | Phạm Đức Trung | Thành viên HĐQT thành viên Vương Đáng từ ngày 10/4/2012 Độc lập không điêu hành 5_ | Phan Đình Tuệ Thành viên HĐQT Thành viên mới thay thế Đoàn Đức Vịnh thành viên Đoàn Đức Vịnh từ ngày 18/6/2012 Độc lập không điêu hành Thôi không còn là thành viên HĐQT từ ngày 18/6/2012 Độc lập không điêu hành Thôi không còn là thành viên HĐQT từ ngày 10/4/2012 Thành viên HĐQT Vương Đáng Thành viên HĐQT
Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 27 phiên họp; trong
đó có 4 phiên họp định kỳ hàng quý và 23 phiên họp bất thường Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ, ngoài ra còn có sự góp mặt của
các thành viên Ban kiểm soát Các quyết định thông qua tại các phiên họp Hội đồng
quản trị đều được tất cả các thành viên nhất trí cao Hội đồng quản trị đã ban hành tông
cộng 10 nghị quyết, 28 quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau: Công tác tô chức:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo “Tái cơ cấu tổ chức công ty” sắp xếp lại một số phòng ban trong Cơng ty, hồn thiện và củng cỗ các công ty con — công ty thành viên
Định hướng công tác nhân sự và nguồn nhân lực
Quản trị đầu tư
Luôn luôn nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường để ra các quyết định, chủ
trương, chiên lược kinh doanh phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình hoạt
động của Công ty
Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và nguồn vốn, nhằm đảm bảo các dự án có
tính khả thi và hiệu quả cao nhât
Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc huy động và cân đối nguồn
Trang 8
Công tác giám sát quản lý điều hành
Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý;
thường xuyên rà soát, phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty nhằm
kiểm soát chặt chẽ chỉ phí, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và hạn chế
rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Hội đồng quản trị đã tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban điều hành để
chỉ đạo thực hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực
hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra
Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thanh
viên có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh Các thành viên này
đề tham dự hầu hết các cuộc họp quản trị (có một số buồi vắng mặt có lý do)
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị cêng ty
+ Đặng Văn Phúc (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA)
+ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA)
PHAN 2: KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013
1 Nhận định tình hình thị trường và định hướng kinh doanh:
Năm 2013, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, thị trường
sẽ vẫn ton tai tinh trang mat cân đối cung cầu quá lớn, hàng tồn kho cao Quá trình tái
co cau ngân hàng chậm nên việc xử lý nợ và cung cấp tín dụng sẽ chậm trễ kéo dài gây
khó khăn về nguồn vốn, chỉ phí xây dựng, chi phí sử dụng đất vẫn ở mức cao Hội
đồng quản trị định hướng chiến lược cho năm 2013 với mục tiêu tập trung nguồn lực ổn
định sản xuất, dịch chuyển ngành nghề kinh doanh đối phó với những khó khăn và
thach, thức trụ vững trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, với các mục tiêu cụ thể sau:
- Day mạnh công tác bán hàng và thu hồi công nợ hiện có tại: dự án Long Hội, dự án
Vĩnh Phú 2, dự án khu dân cư Bến Lức
- - Tập trung ưu tiên phát triển thị trường xây dựng hạ tầng giao thông có vốn ngân
sách Trung ương hoặc địa phương theo các cơ chế dự thầu
Trang 9
- Phát triển hệ thống bán lẻ hàng tiêu dung nhằm bổ sung nâng cao doanh thu, lợi
nhuận và thanh khoản
- _ Cơ cấu lại các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết để đảm bảo hoạt động
hiệu quả
- _ Tiếp tục cơ cấu về tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm áp lực
về vốn
2 Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2013:
Đơn vị tính: triệu dong
Tổng giá trị sản lượng và vốn đầu tư 233.300 K Dự án bắt động sản 65.900 Công trình giao thông 150.700 Xuất nhập khâu 16.700 _B | Tổng doanh thu 133.630 Dự án bắt động sản 40.000 Công trình giao thông 77.980 Xuât nhập khâu 15.650
Lợi nhuận trước thuê 7.150
Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động năm 2012 và kế hoạch cho năm 2013 Từ kết quả đã phấn đấu đạt được trong những năm vừa qua, các mục tiêu trong năm
2013 và những năm tiếp theo, để hoạt động của Công ty ngày càng ôn định và hiệu quả,
chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành cũng như sự đồng thuận trong tồn cổ đơng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Cơng ty hồn thành kế hoạch kinh doanh
năm 2013, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, chiến lược phát triển của Công ty
_TM CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN
HA TANG VA BAT DONG SAN THAI BINH DUONG