6. Phương án Nâng vốn điều lệ

*, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /PA-PTSNT Vinh, ngày…….tháng… năm 2016 “V/v nâng vốn Điều lệ Công ty” Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PHƯƠNG ÁN NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua ngày 12/4/2015 - Căn vào thực tế cấu vốn nhu cầu vốn đầu tư năm dự án đầu tư Nay Công ty PTS Nghệ Tĩnh lập phương án tăng vốn sau: I THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CÔNG TY Nguồn vốn đến 31/12/2015 Công ty là: 148.717.519.253 đồng, đó: - Nợ phải trả: 115.058.272.358 đồng, chiếm 77,3% tổng nguồn vốn + Nợ ngắn hạn: 62.366.973.322 đồng, chiếm 41,9% tổng nguồn vốn + Nợ dài hạn: 52.691.299.036 đồng, chiếm 35,4% tổng nguồn vốn - Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn - Vốn, quỹ khác: 10.659.246.895 đồng, chiếm 7,2% tổng nguồn vốn Tổng tài sản đến 31/12/2015 Công ty là: 148.717.519.253 đồng, đó: - Tài sản ngắn hạn: 36.054.280.840 đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản - Tài sản dài hạn: 112.663.238.413đồng, chiếm 75,8% tổng tài sản (Tài sản dài hạn 112.663.238.413 đồng vốn dài hạn 52.691.299.036 đồng, vốn điều lệ 23.000.000.000 đồng vốn quỹ khác 10.659.246.895 đồng, vốn dài hạn so với tài sản dài hạn thiếu 26.312.692.482 đồng, phải lấy vốn ngắn hạn để bù đắp) II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần đây: Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 So (%) sánh Tổng giá trị tài sản 128.008.906.924 148.717.519.253 116,18 Doanh thu 817.029.899.021 691.362.124.911 84,62 3.656.499.152 3.687.302.302 100,84 603.562.432 1.524.176.422 252,53 Lợi nhuận trước thuế 4.260.061.584 5.211.478.724 122,33 Lợi nhuận sau thuế 3.029.594.689 4.009.285.090 124,92 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác ( Báo cáo Công ty kiểm toán) Trong năm gần tiêu sản lượng, doanh thu lợi nhuận Công ty đạt tương đối tốt theo tiêu kế hoạch đề Lợi nhuận sau thuế năm 2014 3.210 triệu đồng, năm 2015 4.009 triệu đồng, tăng 25% so với năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ năm 2014 13,96%, năm 2015 17,43%, tăng 25% so với năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu năm 2014 10,09%, năm 2015 12,17%, tăng 21% so với năm 2014 Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 2015 10% Số lượng lao động năm 2014 378 người, năm 2015 380 người Thu nhập người lao động năm 2014 5,8 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 6,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2014 Vốn điều lệ 23 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn kinh doanh III SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mục tiêu việc tăng vốn điều lệ: Để đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh cần huy động thêm vốn việc phát hành cổ phiếu nhằm thực mục tiêu sau: - Cơ cấu vốn Công ty không hợp lý nguồn vốn dài hạn không đủ bù đắp tài sản đầu tư dài hạn mà phải dùng vốn vay ngắn hạn để bù đắp Do tạo nên cấu vốn bất cân đối tài sản dài hạn vốn dài hạn Như thị trường tài có biến động ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Đảm bảo cấu tài đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro tài lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng tăng cường khả tự chủ tài Công ty - Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn đầu tư dài hạn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất Công ty - Nâng cao hình ảnh Công ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh - Tạo nên sức mạnh gắn bó người lao động với Công ty Số vốn cần tăng thêm: Nhu cầu vốn dài hạn năm 2016: - Vốn vay ngắn hạn bù đắp đầu tư dài hạn cuối năm 2015: 26.313 triệu đồng - Nhu cầu đầu tư năm 2016: 28.103 triệu đồng Trong nguồn: - Chi phí khấu hao dự kiến năm 2016: triệu đồng 16.236 - Vốn vay ngân hàng dài hạn đầu tư năm 2016: 25.293 triệu đồng - Trả vay nợ dài hạn đến hạn trả năm 2016: 13.658 triệu đồng - Vốn vay ngắn hạn bù đắp đầu tư dài hạn cuối năm 2016: 26.545 triệu đồng Như đến cuối năm 2015 Công ty phải dùng vốn ngắn hạn để bù đắp đầu tư tài sản dài hạn 26.313 triệu đồng Nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2016 28.103 triệu đồng, nguồn vốn từ khấu hao năm 2016 16.236 triệu đồng Vốn vay dài hạn vay năm 2016 25.293 triệu đồng phải trả nợ dài hạn đến hạn trả 13.658 triệu đồng, tính đến cuối năm 2016 Công ty phải dùng vốn vay ngắn hạn để bù đắp đầu tư tài sản dài hạn 26.545 triệu đồng Với quy mô tài sản ước tính đến cuối năm 2016 162.300 triệu đồng mà vốn điều lệ có 23.000 triệu đồng, chiếm có 14,17% tổng nguồn vốn, vốn quỹ khác chủ sở hữu 12.376 triệu, chiếm 7,63% tổng nguồn vốn, lại chủ yếu vốn vay ngân hàng Nhưng vốn vay ngân hàng dài hạn không đủ bù đắp tài sản dài hạn (do bị hụt nguồn từ năm trước đây) mà phải dùng vốn vay ngắn hạn, Công ty không chủ động tài chính, phải lệ thuộc nhiều vào ngân hàng nên rủi ro, thị trường tài có biến động - Giải pháp tài chính: + Tăng vốn điều lệ để tăng nguồn lực tài chính, chủ động vốn tạo nên cấu vốn hợp lý an toàn + Vốn cổ đông dự kiến tăng thêm: 50% vốn điều lệ, tương đương 11.500 triệu đồng Cơ cấu vốn, tài sản ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013  Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận  Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu  Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm)  Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật  Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu  Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật  Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước  Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB  Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp *, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT - BÁO CÁO Phương án giảm vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật − Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; − Căn Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; − Căn Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; − Căn Nghị định số 60/2015/NĐ_CP ngày 26/06/2015 Chính phủ sử đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; − Căn Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; − Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật − Căn Nghị số 02/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 07/03/2016 I TỔ CHỨC PHÁT HÀNH − Tên Công ty − Tên tiếng Anh − Địa − Vốn điều lệ Số lượng cổ phiếu lưu hành Mệnh giá cổ phiếu − − : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (Becamex - IJC) : Becamex Infrastructure Development Joint Stock company : Tầng 5, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương : 2.741.945.250.000 VND : 274.194.525 cổ phiếu : 10.000 VND TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN GIÀM VỐN ĐIỀU LỆ Thông tin việc giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống 1.350.000.000.000 đồng − Hình thức thực hiện: Chào mua công khai − − − − − − − − − − − − Mục đích chào mua: mua lại cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC Mã chứng khoán: IJC Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu Giá chào mua: Tối đa không 10.000 đồng/01 cổ phiếu Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua: Tối đa 139.194.525 cổ phiếu tương ứng với 50,76% tổng số cổ phiếu lưu hành IJC (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu công ty chào mua tối đa 5.076 cổ phiếu) Thời điểm đăng ký chào mua công khai thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong năm 2016 Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không Phương thức toán: Thanh toán tiền ,được thực thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Công ty chứng khoán định làm Đại lý chào mua (cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục Becamex IJC) Nguồn vốn thực chào mua: Vốn chuyển nhượng từ tài sản Becamex IJC Phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông không thực quyền: • Trong trường hợp cổ đông bên không thực quyền bán cổ phần theo tỷ lệ 50,76% (như nêu trên), quyền bán cổ phần giao cho HĐQT định phân phối quyền cho cổ đông khác nhằm đảm bảo vốn điều lệ dự kiến 1.350.000.000.000 đồng • Phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mua lại tất cổ đông làm tròn đến hàng đơn vị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác để chuyển nhượng tài sản có đảm bảo nguồn tiền hoàn trả cho cổ đông ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đại lý chào mua phối hợp đơn vị tư vấn thực thủ tục có liên quan với quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông năm 2016 Thời gian thực Trong năm 2016 sau ĐHĐCĐ ... đồng/người/tháng, năm 2015 6,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2014 Vốn điều lệ 23 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn kinh doanh III SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mục tiêu việc tăng vốn điều. .. ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GĐKKD ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực sửa đổi nội dung Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty với số vốn điều lệ số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ sau... nguồn vốn dài hạn năm 2016 năm STT NGUỒN VỐN SỐ TIỀN GHI CHÚ I Nhu cầu vốn dài hạn 2016 54.415.692.482 Thiếu vốn dài hạn năm 2015(bù đắp 26.3 12.692.482 Đã kiểm toán vốn vay Ngắn hạn) II Nhu cầu vốn