CONG TY CO PHAN HANG HAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DENG BO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
k&wx*x**wx**
AIS
S6: 49 /BC-TGD Hà Nội, ngay 54 tháng 3 năm 2016 BAO CAO HOẠT ĐỘNG SXKD,
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỄN 2015 VÀ XÂY DỰNG KÉ HOẠCH 2016 CUA CONG TY CO PHAN HANG HAI ĐÔNG ĐÔ
Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015
Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vu quy dinh tai Diéu lệ hiện hành, thừa
ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2015 hoạt động SXKD, đấu tư - phát triên năm 2015 và dự kiên kê hoạch năm 2016 như sau:
Phân thứ nhất
/ KET QUA HOAT DONG NAM 2015
A- KHAI QUAT TINH HINH CHUNG:
I- VE MOI TRUONG KINH DOANH
Do hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển là chính cho nên kết quả
SXKD của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô/DDM nói riêng và các doanh nghiệp
hàng hải nói chung trong năm 2015 đều phải hứng chịu nhiều tác động mạnh mẽ và trực tiếp của môi trường kinh tế trong, ngoài nước Trong đó, chủ yếu là bởi những yếu tố:
1- Môi trường kinh tế thế giới:
- Có thể nói, năm 2015 là một năm nhiều biến động với thế giới khi nổi lên quá
nhiều vấn đề gai góc, trong đó phải kẻ đến vấn đề khủng bố, vấn nạn di cư, xung đột và chiến tranh triỀền miên ở nhiều nơi Tất cả những yếu tố đó kết hợp với cuộc khủng
hoảng tài chính kéo đài đã khiến cho bức tranh kinh tế thế giới năm 2015 được các
chuyên gia trong nước và quốc tế nhìn nhận là khá “ảm đạm”
Conference Board - tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu thế giới đã đánh giá về
tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 là 2,5% Con số này từ Tổ chức Hợp tác và Phát
triển kinh tế (OECD) là 2,9% Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sit dung cụm từ “đưới
mức bình thường ” Có thể thấy, “không mấy khả quan” là đánh giá chung của hầu như tắt cả các tổ chức nghiên cứu kinh tế thế giới khi nói về tăng trưởng năm 2015
- Từng là niềm hy vọng của toàn thế giới khi mới xuất hiện, nhóm những nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Án độ, Nga, Trung quốc và Nam Phi đều rơi vào
tình cảnh lao đao Chính trường Brazil bất ồn, các lệnh trừng phạt ngày càng ảnh hưởng
đến kinh tế Nga, kinh tế Trung quốc bắp bênh khi bong bong chứng khoán chờ nỗ và
mất thời gian trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế Quá nhiều yếu tố đã khiến tăng trưởng không rõ rệt của Án độ và Nam Phi chìm dần vào sắc đỏ toàn cầu
Trang 2
- Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Phát triển thé gidi Adam
Chester cho rằng: Rõ ràng đang có những lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu,
đặc biệt tại các thị trường mới nổi ở Châu Á và Brazil Song còn một điều đáng lo ngại hơn, đó là việc thế giới đang dư thừa lượng dầu mỏ và tồn đọng nhiều hàng hóa Đây
chính là vấn đề đang khiến các nhà hoạch định chính sách đau đầu hiện nay vì nó hoàn
toàn có thể khiến tình trạng loạn giá xảy ra trong thời gian dài
Năm vừa qua, cả thế giới đã chứng kiến biểu đồ hình sin đối với loại “vàng đen”
này Bắt nguồn từ việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm giữ các mỏ dầu quan trọng ở Iraq và Syria, căng thang leo thang giữa Ucraina và Nga xoay quanh cuộc chiến khí đốt, sự “đửng đưng” của các nước OPEC khi cung vượt cầu và quan trọng hơn là sự quay trở lại của lran - quốc gia được coi là nước nắm giữ sản lượng dầu mỏ lớn
nhất thế giới Tổng hòa những nguyên nhân này khiến giá đầu mỏ lúc lên được 65
USD/thùng, khi chỉ vỏn vẹn con số 36 USD/thing (giá ngày 31/12/2015) (Nguồn tư liệu: www.aniv.gov.vn ngày 29/12/2015)
2- Môi trường kinh tế Việt Nam:
- Mặc đù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam
vẫn nằm trong số ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng Tốc độ tăng trưởng GDP -
một chỉ số tổng hợp phản ánh nhiều khía cạnh của nền kinh tế vượt mục tiêu đề ra từ
đầu năm (6,2%) là 6,68% Như vậy, trong 04 năm liên tiếp (từ 2012 - 2015), tốc độ tăng trưởng GDP năm sau đều cao hơn năm trước (lần lượt là 5,25% - 5,42% - 5,98% và 6,68%) Điều này phản ánh xu hướng phục hội vững chắc của nền kinh tế sau những năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trong hệ thống ngân hàng, khu vực doanh
nghiệp, thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư
- Chỉ số giá tiêu dùng CPI - chỉ số phản ánh phần nào ổn định kinh tế vĩ mô
cũng đang ở mức rất thấp Năm 2015, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,63% so với năm
2014 và chỉ số lạm phát năm 2015 1a 2,05 (ndm 2014 Ia 3,31) Gép phan vào tỷ lệ lạm phát thấp là đo giá dầu thế giới giảm mạnh và giữ nguyên ở mức thấp, giá lương thực,
thực phâm cũng thấp và ổn định Đây là cú sốc tích cực lên tổng cung và nó giúp làm tăng sản lượng và giảm tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế
- Bên cạnh những nhân tố khởi sắc, kinh tế đất nước cũng bộc lộ rõ những yếu
kém và mất cân đối mới khi nền kinh tế đang cơ cấu lại, những vấn đề tồn đọng có thê gây nên những bất ôn kinh tế vĩ mô Cán cân thương mại sau 3 năm (2012 - 2014) thặng dư nhẹ thì sang năm 2015 có chiều hướng thâm hụt trở lại như thời kỳ trước đây
(nhập siêu của nền kinh tế ước đạt 3,8 tj USD)
Lần đầu tiên cán cân thu chi ngân sách đã bị mắt cân đối với quy mô lớn nhưng khó huy động nguồn bù đắp khi nợ công đã vượt 60% GDP, nhất là ngân sách trung ương, đe dọa việc thực hiện nhiều chính sách kinh tế xã hội quan trọng (rong đó có tăng lương) Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp nội địa đang phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay từ các ngân hàng là một thách
thức của Việt Nam
(Nguồn: www vietnamnet.vn ngay 25/12/2015)
Trang 3
1I- NHỮNG ẨNH HƯỚNG TRỤC TIẾP DEN SXKD CUA CONG TY:
Ngoài những nguyên nhân khách quan đã đề cập ở trên, kết quá hoạt động trong năm 2015 của chúng ta cần được đánh giá thêm trên cơ sở một số nguyên nhân trực tiếp khác sau đây:
- Toàn thể CBCNV trong Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự đoàn kết nội bộ, ốn
định về tổ chức, duy trì tốt hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và đảm bảo
chi trả đủ lương, cũng như các lợi ích hợp pháp khác cho người lao động trong doanh nghiệp Thành công này không chỉ tạo ra chỗ dựa vững chắc về mặt tỉnh thần cho CBCNV trong toàn doanh nghiệp và là sự khác biệt với rất nhiều doanh nghiệp bạn bè khác, mà còn tạo ra sự đồng thuận cần thiết trong mọi mặt hoạt động, có tác dụng động viên CBCNV nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài
nước còn rất nhiều khó khăn như đã phân tích ở trên
- Các chỉ số cước vận tải đều mất ổn định theo chiều hướng ngày càng giảm trong năm Cụ thể chỉ số BDI: + Ngày 07/11/2014: 1.437 điểm; + Ngày 01/01/2015: 771 điểm; + Ngày 07/8/2015: 1.200 điểm; + Ngày 30/10/2015: 721 điểm; + Ngày 25/12/2015: 478 điểm + Ngày 10/3/2016: 384 điểm
Đây là minh chứng cho thấy những khó khăn của ngành vận tải biển thế giới nói chung và nhất là đối với doanh nghiệp vận tải biển trong nước có quy mô nhỏ như Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nói riêng
- Mặc dù có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao nhưng các hoạt động quản lý -
điều hành SXKD của Công ty trong năm vẫn diễn ra nhịp nhàng, tư tưởng của người lao
động ổn định, cùng đoàn kết nhằm từng bước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đo ĐHĐCPĐ và HĐQT Công ty giao Sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm và ủng hộ hết
mình của HĐQT Công ty trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp, nhất là đối với các phương án SXKD mà Tổng giám đốc điều hành đề xuất đã góp phần rất lớn trong kết quả các mặt hoạt động của Công ty trong suốt thời gian qua
- Hoạt động tài chính cơ bản vẫn đâm bảo đáp ứng đủ các chỉ phí hoạt động của
doanh nghiệp ở mức tối thiểu (ong điều kiện các nhà cung cấp nhiên liệu, phụ tùng
vật tư, dịch vụ sửa chữa cho chậm trả có thời hạn)
- Sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm và ủng hộ hết mình của HĐQT Công ty trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp đã góp phần rất lớn trong kết quả
các mặt hoạt động của Công ty trong suốt thời gian qua Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn
về vốn lưu động nhưng hoạt động tài chính cơ bản vẫn đảm bảo đáp ứng đủ các chỉ phí
hoạt động của doanh nghiệp ở mức tối thiểu Tuy hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh
thu nhưng do phải hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá lớn và điều chỉnh lại kết quả
SXKD trước năm 2014 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước nên năm 2015, Công ty
phải chịu khoản lễ lên tới 138,42 tỷ đồng
Trang 4
- Trước bối cảnh thị trường hàng hóa khan hiếm trong khi đội xe tư nhân tiếp tục tăng, các chỉ nhánh tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cố gắng, cắt giảm triệt để các chỉ phí quản lý nhằm tiếp tục duy trì được sự ồn định về tổ chức SXKD Tuy
nhiên, do đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe,
năm 2015, 02 chỉ nhánh đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế
hoạch đã giao
III- KÉT QUẢ THỰC HIỆN KÉ HOẠCH NĂM 2015:
Căn cứ nội dung “Báo cáo rài chính năm 2015” của Công ty TNHH Kiểm toán
ASC, chúng tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD va dau tu phát triển
của DDM, cũng như của các doanh nghiệp có vốn góp trong năm 2015 như sau:
I- KET QUA HOAT DONG CUA DDM: 1- Kết quả hoat động SXKD:
- Tổng doanh thu: 300,1 tj VNĐ (bằng 108, 1% kế hoạch năm),
- Tổng chỉ phí: 438,52 tỷ VNĐ (bằng 123,16% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: - 138,4 ty VND (trong Go loi nhuận từ SXKD là -87,85 tỷ VNĐ) - Kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua là -80 tỷ VNĐ (rong đó lợi nhuận SXKD là -76.8 tỷ VNĐ)
Cụ thể như sau:
a)- Về hoạt động vận tải biển và dịch vụ:
- Doanh thu: 236,56 tỷ VNĐ (bằng 107,77% kế hoạch năm), trong đó: + Khai thác đội tàu đạt: 224,62 tỷ VNĐ (bằng 106% kế hoạch năm) + Khai thác dịch vụ container đạt: 8,8 8 VNĐ (bằng 117% kế hoạch năm)
+ Môi giới và khai thác tàu thuê đạt 3,14 tỷ VNĐ (là hoạt động mới trong năm,
không có trong kế hoạch)
- Chỉ phí: 324 tỷ VNĐ (bằng 108,1% kế hoạch năm)
- Loi nhuận: - 37,45 tỷ VNĐ, trong đó:
+ Lợi nhuận đội tàu: - 66,1 t VNĐ
+ Lợi nhuận dịch vụ khác: + 644,8 triệu VNĐ
b)- Về hoạt động của các chỉ nhánh:
- Chi nhánh tại Hải Phong:
Trang 5+ Chỉ phí : 19,02 tỷ VNĐ (bằng 94,18% kế hoạch)
+ Lợi nhuận : 988,85 triệu VNĐ (bằng 123,61% kế hoạch) Trong đó, lợi
nhuận bắt thường là 351 triệu VNĐ
- Các hoạt động khác:
+ Doanh thu: 22,38 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 14,35 tp VND; cho
thuê văn phòng: 976 triệu VNĐ; quản lý tàu thuê: 1,08 tỳ VNĐ; xuất khẩu thuyền
viên: I96 triệu VNĐ; hoạt động khác (bản lô vỏ container; giảm sát sửa chữa tau
thuê; nhận bảo hiểm tàu, ghi tăng thu nhập từ các khoản phải trả, điều chỉnh theo yêu
câu của Kiểm toán Nhà nước ): 5,66 tỷ VNĐ; hoạt động tài chính (chủ yếu là tiền lãi
sửi ngân hàng): 117,27 triệu VNĐ
+ Chỉ phí 23,95 tj VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 13,33 tỷ VNĐ; cho thuê văn
phòng: 517 triệu VNĐ ;quản lý tầu thuê: 108,2 triệu VNĐ; xuất khẩu thuyền viên: 178,4
triệu VNĐ; hoạt động khác: 9,82 t VNĐ (giá trị còn lại của lô vỏ container, chênh lệch
nhiên liệu, chênh lệch phải thu về sau cổ phan hóa, phạt chậm nộp thuế TNCN và trích
lập dự phòng khoản thu khó đòi, điều chỉnh theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước); hoạt
động tài chính (chênh lệch tỷ giá năm 2015 và trích lập dự phòng đẩu tư vào Công ty
VDS): 50,69 ty VND
Riêng chỉ phi quản lý cả năm đã thực hiện là 16,889 tỷ VNĐ/17,638 tÿ VNĐ kế hoạch và bằng 95,75% kế hoạch
+ Lợi nhuận: -52,26 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 1,02 tỷ VNĐ VND; cho thuê văn phòng: 459,1 triệu VNĐ; quản lý từu thuê: 974,4 triệu VNĐ; xuất khẩu thuyền viên: 17,59 triệu VNĐ; hoạt động khác: -4,15 tỷ VNĐ; hoạt động tài chính: -50,57 tỷ VNĐ
2- Vé dau tr - phái triển:
a)- Tiếp tục thực hiện những chính sách, biện pháp chống khủng hoảng đã được ĐHĐCP thường niên các năm vừa qua chấp thuận, trong năm 2015 Công ty không có đầu tư mới mà chỉ cho phép Chỉ nhánh Hải Phòng mua 01 đầu kéo container của Mỹ
với giá trị thực hiện 919,8 triệu VNĐ và cho phép Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mua
02 đầu kéo với giá trị thực hiện là 1,53 tỷ VNĐ (sau khi đã bán 02 đầu kéo xuống cấp không sử dụng được với giá 351 triệu ỨNĐ)
b)- Thực hiện Nghị quyết, DHDCD thường niên 2014, Công ty đang thực hiện các thủ tục nhằm thoái/giảm vốn tại VDS theo Quyết định số 276/QD- -TTg ngày
04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Theo đó, Công ty đã tích cực phối hợp cùng VDS và các bên liên quan hoàn tắt việc chuyển nhượng U nỗi 8.850 DWT cho Tổng công ty Ba Son đồng thời đang triển khai tìm kiếm các đối tác có nhu cầu để chuyển
nhượng quyền sử đụng 18,3 ha dat va các tài sản trên đất khác
3- Vệ lao động và thu nhập:
a)- Lao động:
- Về số lượng lao động: Đến ngày 31/12/2015, toàn Công ty có 461 lao động —
giảm 25 lao động so với thời điểm 31/12/2014
sHHnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnT——————————
Trang 6- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty và Trung tâm OL-DT&HLLDHH cé 71 người; Chỉ nhánh Hải Phòng có 37 người, Chỉ nhánh Tp HCM có 21 người; Sỹ quan, thuyên viên có 332 người
- Về chất lượng lao động: Có 03 người trình độ thạc sĩ, 212 người trình độ đại học; 120 người trình độ cao đăng; 118 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 08 người là lao động phô thông
b)- Thu nhập:
- Thu nhập bình quân cả năm của tồn Cơng ty là 74.403.000 VNĐ/người/tháng (tính cả thuyền viên đi tàu), bao gôm:
+ Cơ quan Cóng ty: 10.064.000 VNĐ/người/tháng
+ Văn phòng Trung tam QL-DT&HL LĐHHĐĐ: 6.504.000 VNĐ/ngườitháng + Thuyền viên có thời gian đi tàu: 17.384.000 VNĐ/người/“háng
+ Chỉ nhánh TP.HCM: 13.903.000 VNĐ/người/tháng + Chi nhánh Hải Phòng: 10.616.000 VWNĐ/người/tháng
_ Tổng tiền lương thực chỉ năm 2015 là 46,493 £ÿ WNĐ/⁄47,559 tÿ VNĐ quỹ lương
kê hoạch, tương đương với 97,76% kê hoạch
IV- KET QUA HOAT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP
Ä- CTCP Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phong/DHP Lines:
- Tiép tuc thuc hign cac hoat déng SXKD chinh nhu van tai bd, logistics, giao
nhan, khai thué hai quan , nam 2015, DHP Lines citing trong tình hình khó khăn chung như 02 chi nhánh thuộc Công ty Cùng với khó khăn do lượng hàng hóa kém, chủ xe mà DHP Lines khai thác dịch vụ rút nhiêu nên lợi nhuận từ hoạt động vận tải confainer rât thâp
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 của DHP Lines nhu sau: + Doanh thu: đạt 17,11 t» VND;
+ Lợi nhuận: 5,2 triệu VNĐ
2- Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông ĐâVDS:
- Do tập trung cho công tác chuyển nhượng ụ nổi và tài sản trên đất theo yêu câu của các bên, năm 2015, hoạt động sửa chữa tàu của VDS không nhiêu Kêt quả SXKD trong năm của Công ty như sau:
+ Doanh thu: 5,5 f VND;
+ Lợi nhuận: -15,5 tỷ VNĐ
- Năm 2016, với mục tiêu chính là thực hiện việc chuyển nhượng đất và tài sản trên đất, theo yêu cầu của chủ sở hữu vốn, VDS sẽ giữ 06 lao động để thực hiện các thủ tục liên quan Ngoài ra, nhằm tận dụng mặt bằng sẵn có, VDS sẽ cho thuê làm bãi
với đoanh thu dự kiên là 120 triệu đông
3- CTCP Phát triển hàng hái Đông ĐôDMDC:
Đến hết năm 2015, DMDC không có hoạt động kinh doanh nào Do nhiều
nguyên nhân, việc làm thủ tục tuyên bô phá sản Công ty cũng chưa thực hiện được ee
Trang 7Phan thit hai:
DU KIEN KE HOACH SXKD,
DAU TU - PHAT TRIEN NAM 2016 A- NHAN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:
- Năm 2016 sẽ là năm có rất nhiều sự kiện đáng chú ý ảnh hướng lớn tới nền kinh tế thế giới Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có khả năng được quốc hội 12 nước thành viên thông qua, Mỹ sẽ bầu cử Tổng thống, Olympic mùa hè sẽ diễn ra ở Brazil, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 05 năm mới Nhưng sự kiện lớn nhất có lẽ là cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc có nên tiếp tục là Thành viên Liên
mỉnh châu Âu (EU) hay không?
Chính vì vậy, trong nội đung Báo cáo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu công bố cuối năm 2015, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP năm
2016 là 3,6% Con số này cao hơn tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2015 là 3,1% và
tương đương trung bình giai đoạn (1980 - 2014) là 3,5%
- Ngày 10/12/2015, Liên hiệp quốc công bố Báo cáo về tình hình và triển vọng kinh tế toàn cầu đã dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016 chỉ đạt 2,9%
Liên hiệp quốc cho rằng, những “cơn gió ngược” sẽ tiếp tục xảy ra trên khắp thé
giới, nhất là tại các thị trường mới nổi đã có thời thu hút các nhà đầu tư mưu tìm lợi
nhuận cao hơn khi Fed chưa nâng lãi suất Theo các chuyên gia của Liên hiệp quốc, mặc dù triển vọng kinh tế Mỹ khá hơn nhưng có nhiều phần chắc chắn đồng Đô la Mỹ tăng giá - sẽ gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu trong năm 2016 và giá dầu tụt dốc - làm giảm đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng
- Cũng trong những này cuối năm 2015, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD) lại hạ dự báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2016 từ mức 3,6% trước đó xuống còn 3,3% và không loại trừ một số khu vực có thể rơi vào giảm phát OECD
cho rằng, năm 2016 sẽ có sự phân hóa về tăng trưởng kinh tế thế giới với hai xu hướng: củng cổ sự phục hồi tại các nước phát triển với mức tăng trưởng trung bình
khoảng 2% so với mức chỉ hơn 1% trong giai đoạn (2010 - 2014); giảm tốc mạnh tại các nước nới nổi với mức tăng trưởng giảm chỉ còn khoảng 2,4% so với mức 5% giai
đoạn (2010 - 2014)
Cũng theo OECD, các nước phát triển đã cơ bản thoát khỏi khủng hoảng, đang trong giai đoạn phục hồi và sẽ có sự phục hồi chắc chắn hơn trong năm tới Ngân
hàng Trung ương châu Âu (ECB) và giới chuyên gia nhận định năm 2016, khu vực đồng Euro (Eurozone) sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn với mức tăng trưởng chung
ước đạt 1% trong năm 2015 Trong khi đó, các nước mới nổi chịu nhiều sức ép trong
năm 2016: từ năng lực nội tại yếu đến việc suy giảm tốc độ tăng trưởng do bất lợi về giá nguyên liệu đầu vào, cũng như sự bất ổn từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất
(Nguồn: www.vietstock.vn ngày 29/12/2015)
- Dưới nhan đề “Dự cảm kinh tế Việt Nam 2016” trên trang thông tin điện tử
vietnamnet.vn ngày 07/01/2016 nhận định: Triển vọng 2016 tiếp tục có tiến bộ, giữ
được ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn nhưng triển vọng trung hạn 3 - 5 năm tới nhiều
Trang 8
khả năng sẽ phải ứng phó là các bất én vĩ mô mới nếu các nỗ lực cải cách triển khai
không đủ mạnh mẽ và thiếu tính hệ thông
- Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 là 6,7%, tốc độ tăng CPI dưới 5% - có nghĩa
nền kinh tế được Chính phủ đánh giá còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục
giữ ổn định kinh tế vĩ mô
Theo nhóm nghiên cứu EIU (Economist Intelligenee Unit) GDP Việt Nam năm 2016 được dự báo tăng xâp xỉ 7% - tương đương mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội đề ra Với tốc độ này, Việt Nam đứng thứ 9 trong nhóm nước có tốc độ
tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới
Còn theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 sẽ đạt 6,6% (gần sát với mục tiêu kế hoạch của Chính phủ
là 6,7) Tuy nhiên, những rủi ro mà WB cảnh báo nước ta có thé sẽ gặp phải đó là quá trình tái cơ câu chậm chạp, nợ xâu chưa được xử lý triệt để (cho đù nợ xấu có
năm dưới 3% theo báo cáo của Chỉnh phủ)
- Mặc dù các dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm
2016 có phần khả quan hơn so với năm 2015 nhưng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô vẫn đang hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn Cụ thể:
+ Là doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là “khai thác vận tải biển” nhưng các chỉ số liên quan tới lĩnh vực này trong 03 tháng đầu năm 2016 đều xuống rất
thấp so với cuối năm 2015 Cụ thé: Chi sé BDI > ngày 05/8/2015: 1.222 điểm; ngày 18/9/2015: 960 điểm; ngày 23/10/2015: 774 điểm; ngày 30/11/2015: 584 điểm; ngày 04/01/2016: 473 điểm; ngày 09/02/2016: 291 điểm; > ngày 07/3/2016: 342 điểm
Chính vì vậy, một số tàu hết hạn hợp dong cho thué vao thoi gian dau nam
2016 đều bị giảm giá đáng kế (có tàu chỉ bằng 70% so với kỳ hạn trước đây) và các tàu tự khai thác đều có giá cước rất thấp (thu chưa đủ bù chị Tuy nhiên với sự cố gắng của bộ phận khai thác, các tau đều hoạt động và không có tàu phải nằm chờ
VV
VV
WV
+ Tình hình tài chính của Công ty vô cùng khó khăn do hệ quả lỗ lớn từ nhiều
năm trước nên không huy động được vốn lưu động từ các tô chức tín dụng, khơng có điều kiện thanh tốn ngay các khoản đến hạn (phụ tùng - vật tu, nhiên liệu, sửa chữa )
+ Các phương tiện vận tải ngày càng già, chỉ phí sửa chữa tăng (04 tàu lên đà sửa chữa lớn), khó khai thác các loại hàng có giá hấp dẫn hoặc cho thuê tuyễn có gid cao
+ Một số tàu treo cờ thuận tiện không dua về tuyến nội địa khai thác được
làm giảm cơ hội kinh doanh Tăng rủi ro thương mại khi khai thác tuyến quốc tế (do một số Nhà cung cấp nhiên liệu đã bị phá sản từ những năm trước đây)
Trang 9+ Lao động ngày càng nhiều tuổi và một số cán bộ trẻ chưa phát huy được
khả năng trong các hoạt động dịch vụ phụ trợ cho hoạt động SXKD chính (xuất khẩu
lao động, quản lý tàu thuê, du lịch lữ hành )
- Căn cứ dự báo về tình hình thị trường vận tải biển cũng như những thách thức
trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị Công ty xác định những định hướng cho năm
2016 như sau:
+ Năm 2016, hoạt động vận tải biển vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Đề chủ động giảm thiểu những hạn chế về tài chính và khó khăn về hàng hóa, Công ty sẽ wu tién tiếp tục tìm kiếm
khách hàng để cho thuê định hạn phối hợp với tự khai thác các tàu, trong đó cần siết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị “off-hire” và sự cố hàng hải trong quá trình khai thác tau;
+ Rút kinh nghiệm về một số rủi ro thương mại thời gian qua, các bộ phận tham mưu nghiệp vụ cân đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu thông tin về khách hàng, nguồn
hàng, cảng xếp đỡ, don vi cung cấp nhiên liệu: nhằm tránh các rủi ro, thiệt hại cho
Cong ty
+ Ti iép tuc ddy mạnh hoạt động dich vu phụ trợ (dịch vụ vận tải bộ, cho thuê và
xuất khẩu thuyền viên, du lịch lữ hành, cho thuê văn phòng, môi giới và khai thác tàu
thuê .) nhằm tăng nguồn thu, hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính trong điều kiện vô cùng khó khăn
+ Mạnh dạn sàng lọc lao động quản lý và lao động là thuyền viên nhằm giảm các chỉ phí liên quan
B- DU KIEN MỘT SÓ CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH CHỦ YẾU:
Tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015, chúng ta đã triển khai
Kế hoạch SXKD năm 2016 được hơn 03 tháng theo phương án đã trình và được HĐQT Công ty xem xét, thông qua trước Đại hội Cụ thé:
1- Về các chỉ tiêu kinh tế chủ vễu (chỉ tiết xin xem tại biểu kèm theo):
- Tổng doanh thu: 272.305.048.000 VNĐ, bằng 90,74% thực hiện năm 2015
- Tổng chỉ phí: 380.252.729.000 VNĐ, bằng 86,711 thực hiện năm 2015 - Tổng lợi nhuận: -107.947.681.000 VNĐ; giảm lỗ trên 31t) so với năm 2015
2- Về kế hoạch lao động, tiền lương:
a)- Về lao động: Trong năm 2016, số lao động toàn doanh nghiệp dự kiến là 44 người, tăng 23 người so với 31/12/2015 (chủ yêu là bồ sung thuyền viên phục vụ công tác cho thuê và xuất khẩu lao động)
b)- Về tiền lương: Trên cơ sở phân tích chỉ tiêu tiền lương năm 2015, mức tăng lương tối thiểu vùng của Nhà nước và kế hoạch lao động năm 2016, tông quỹ tiền
lương kế hoạch năm 2016 (đỡ bao gầm 05% dự phòng cho khối vận tải biển) dự kiến
Trang 10+ Quỹ tiền lương kế hoạch của khối thuyền viên là 30 tỷ VNĐ - bằng 99,9% thực hiện 2015 + Quỹ tiền lương kế hoạch của khối quan ly và phục vụ là 8,13 tỷ VNĐ - bằng 99,83% so với thực hiện 2015 + Dự phòng (5%) là 1,9 tỷ VNĐ - Quỹ lương kế hoạch dành cho khối đại lý, dịch vụ là 7,858 tỷ VNĐ - bằng 98,69% thực hiện 2015
3- Về kế hoạch đầu tư - phái triển:
- Trong năm 2016 Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế đầu tư
và cắt giảm chỉ phí như những năm trước Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng đội xe,
nâng cao quy mô và năng lực vận tải, dự kiến sẽ cho Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được thanh lý 02 đầu kéo container đã xuống cấp (sản xuất từ năm 1990) đễ đầu tư 01 đầu kéo đã qua sử dụng có chất lượng cao hơn