Lắng nghe Thị trường và thấu hiểu người tiêu dùng

Lng nghe Th trng Thu hiu Ngi tiờu dựng Trỡnh by: Thc s ng Thỳy H Giỏm c Cụng Ty Nielsen- VP H ni Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary ng Thỳy H Chc v: Giỏm c khỏch hng khu vc bc Kinh nghim nghiờn cu: 14 nm Lm vic ti Nielsen: nm Hc vn: Thc s chuyờn ngnh Marketing trng Solvay Business School ca B Mobile: 0904 282 283 Email 1: Ha.dang@Nielsen.com Email 2: dangthuyha2000@yahoo.com H gia nhp Nielsen sau gn 10 nm kinh nghim nghiờn cu th trng ti H ni H ó mang ti nhng kinh nghim tuyt vi ca mỡnh tai th trng H ni K nng v kinh nghim ca cụ khụng ch chuyờn mụn nghiờn cu nh tớnh v nh lng m c nhng kinh nng quan h khỏch hng H ó tham gia rt nhiu d ỏn liờn quan ti cỏc lnh vc, chuyờn ngnh khỏc nh hng hoỏ tiờu dựng nhanh, Vin thụng, Cụng ngh thụng tin, Ngõn hng, Bo him vv Vi kin thc t khoỏ cao hc trng Solvay School ca vng quc B, cựng vi kinh gnhim qun lý d ỏn v quan h khỏch hng, H chớnh l i din chớnh thc ca Nielsen ti phũng H ni chia s kin thc v kinh nghim vi khỏch hng Dch v ti chớnh/bo him Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nielsen 110 quc gia vũng quanh th gii Tp hp cỏc phng phỏp nghiờn cu hng u Kinh nghim a quc gia v am hiu sõu tng th trng ni a Cht lng tiờu chun quc t Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ni dung Nghiờn cu th trng l gi? Vai trũ nghiờn cu th trng Chng 1: Mc tiờu nghiờn cu Chng 2: Thit k nghiờn cu Chng 3: Thu thp d liu nghiờn cu Chng 4: Nghiờn cu nh tớnh Chng 5: Nghiờn cu nh lng Chng 6: Hin th d liu Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Notes Not teaching just sharing the prac3ces No stupid ques3onsjust might be stupid answers Ac3ve Interac3on & Par3cipa3on Examples (blue color) Exercises (purple color) Phone rings or not? Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nghiờn cu th trng l gỡ? Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nghiờn cu th trng l gỡ? Bn ngh n iu gỡ nghe t Nghiờn cu th trng? L quỏ trỡnh tng hp v phõn tớch d liu mt cỏch h thng v cú mc ớch nht nh Chuyn húa thnh nhng thụng tin giỳp a quyt nh Liờn quan n Doanh nghip cỏc lnh vc Ngi tiờu dựng Mụi trng kinh doanh V hot ng Marketing Mix Vi mc ớch giỳp cỏc chuyờn viờn Marketing a nhng quyt nh kinh doanh hiu qu Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary NCTT i & tn ti song song cựng vi th trng Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Cõu hi ca cỏc nh qun lý??? Th trng hin th no? Th phn ca chỳng ta sao? Cụng ty no dn u trờn th trng/cụng ty no dn u v sn phm??? khu vc no??? Ti sao? Sn phm, giỏ c, qung cỏo hay nh v sn phm tt hn?? Khỏch hng ngh gỡ so sỏnh cỏc nh cung cp? Mc hi lũng ca h i vi cỏc dch v hin ti nh th no? Th trng tim nng sao? Xu th s dng th no? Chỳng ta s phi chun b gỡ ún u vi tro lu mi LM TH NO TèM RA CU TR LI ??? Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ti ta cn nhng cõu tr li ny? Cỏc khỏch hng ngi Vit ngy cng giu cú hn sc mua/ thu nhp ln hn - nhiu c hi phỏt trin hn Yờu cu ca khỏch hng ngy cng cao hn h hiu bit hn / nhn thc tt hn H hiu rừ hn v sn phm, marketing, khuyn mói H cú th tip cn nhiu ngun thụng tin hn TV, bng qung cỏo, internet, khuyn mói/trng by ti cỏc ca hng Th trng / Khỏch hng ngy cng phõn on rừ hn K hoch marketing chung cho tt c khỏch hng khụng cũn phự hp cỏc phõn on khỏc cú c im / yờu cu / ũi hi khỏc Th trng cnh tranh hn trc rt nhiu Mi cụng ty u cú nột c trng riờng, nhiờn iu ct lừi ca ny l phi hiu rừ KHCH HNG 10 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Báo cáo kết Thúi quen Theo khu vc Bn thng lm gỡ thi gian rừi ( sau gi lm vic)? Cỏc hot ng HCMC HN HL VH DG CT Xem TV 75% 68% 89% 97% 74% 73% c bỏo 60% 46% 67% 76% 62% 54% Chuyn phim vi bn bố 75% 52% 61% 47% 57% 28% i quỏn cafộ 60% 42% 41% 26% 53% 12% Mua sm 40% 40% 50% 44% 42% 30% Chi th thao 15% 27% 36% 50% 20% 16% Dn nh 20% 17% 30% 27% 28% 10% Xem phim rp 18% 28% 41% 20% 20% 2% i hỏt Karaoke 21% 11% 13% 22% 18% 6% i quỏn Internet cafe 17% 16% 15% 17% 12% 5% Nghe nhc 13% 9% 8% 21% 9% 9% Page 93 93 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Báo cáo kết S nhn bit thng hiu HCMC (n=70) Hanoi (n=50) Overall (N=160) 59% ICI 28% 91% 70% 73% ICI 41% 3% 67% Nippon 38% Nippon 78% 14% 62% 23% Expo 83% 20% Expo 13% 51% 1% Levis Akzo Nobel 4% 4% 4% 1% T-O-M Akzo Nobel 21% 28% 19% 10% Levis 28% 19% Total Unaided 94 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Báo cáo kết Ha Noi Nhn bit thng hiu Nhn bit t phỏt theo khu vc Ha Long 10% 2% 56 % 6% 36 % HCMC 3% 27% 10% 70% Thng hiu A Thng hiu C Thng hiu E Thng hiu B Thng hiu D 4% 66% 75 % 25 % 95 Can Tho Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Báo cáo kết Hỡnh nh thng hiu Hỡnh nh thng hiu Bao Viet Prudential Manulife AIA D thc hin Dnh cho cỏc doanh nghip nh Dch v tt Cụng ty ti chớnh ln D la chn Dch v cung cp nhanh Sn phm giỏ khụng cao 96 Danh ting Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Báo cáo kết HCMC Ha long Vinh Li sng Da nang Can Tho Long Xuyen Bn bố cú nh hng ln n quyt nh ca tụi 57% 50% 64% Gia ỡnh cú nh hng ln n quyt nh ca tụi 56% 57% 51% 62% 48% Tụi t quyt nh hu ht cho mỡnh 45% 50% Cng ng xung quanh rt quan trng I sng hng ngy ca tụi 46% 44% 39% 43% 42% Tụi hu nh ch quan tõm n bn thõn mỡnh hn nhng ngi khỏc 48% 51% 35% 45% 47% 64% 65% 61% 50% 56% Phan Thiet 66% 55% 40% 47% 52% 41% 38% 35% 48% 32% Chớnh tr rt quan trng cuc sng hng ngy ca tụi 22% 45% 22%29% 34% 40% 31% Tụi tht s khụng quan tõm ti chớnh tr 33% 25%25%24%30% 47% 36% Tụi luụn tỡm kim c hI phỏt trin bn thõn s nghip 23% 41% 21%23%30% 34% 40% ca mỡnh Tụi hi lũng vI cụng vic hin tI v khụng mun thay I 25% 35% 35% 25%30% 44% 33% 97 Tụi thớch i du lch nc ngoi 18%37% 25%19%24% 35% 48% Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Thiết kế bảng câu hỏi Mã hoá, phân tích liệu làm báo cáo Phát vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Làm báo cáo báo cáo kết Lập kế hoạch nghiên cứu Thiết kế bảng câu hỏi Phân tích du liệu Thu thập thông tin/du liệu Nhập du liệu 98 Kiểm tra chất l-ợng Consumer Page 98 Mã hoá Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Th hin liệu sau đồ thị Mua TD nhng a im sau: Ti ca hng bỏn l TD Ti ca hng u quyn ca nh sn xut Ti Trung tõm dch v khỏch hng ca nh sn xut Ti cụng ty bỏn buụn/s Ti cụng ty phõn phi Mua ca bn bố Siờu th 49.50% 23.00% 6.50% 1.00% 8.00% 10.00% 2.00% 100.00% 99 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Mua TD õu ??? 7% 23% Ti ca hng bỏn l TD 1% Ti ca hng u quyn ca nh sn xut 8% Ti Trung tõm dch v khỏch hng ca nh sn xut 10% 2% Ti cụng ty bỏn buụn/s Ti cụng ty phõn phi Mua ca bn bố 49% Siờu th 100 Consumer N=200 Page 100 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Th hin liệu sau đồ thị Cõu núi no mụ t ỳng nht nh hng ca khuyn mói i vi vic la chn nhón hiu TD c Tt c khỏch hng Tụi khụng bao gi thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói 43% Tụi him thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói 35% Tụi thay i thúi quen tựy thuc vo loi hỡnh khuyn mói 7% ụi tụi thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói 16% Hỡnh thc khuyn mói no anh/ch thớch nht? HCM Gim giỏ 55% 56% Dch v phớ 25% 4% 10% 32% 10% 4% Phiu tng qu, vộ du lch Th hi viờn Thm quan nh mỏy sn xut Consumer Page 101 Hanoi 4% 101 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Tụi khụng bao gi thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói Tụi him thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói Tụi thay i thúi quen tựy thuc vo loi hỡnh khuyn mói ụi tụi thay i thúi quen ca tụi vỡ khuyn mói Thm quan nh mỏy sn xut 7% 4% HCM Hanoi Th hi viờn 10% 4% 16% 35% Phiu tng qu, vộ du 10% 32% lch Dch v phớ 25% 4% Gim giỏ 55% 42% Consumer Page 102 56% 102 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành Th hin liệu sau đồ thị Anh ch ó xem qung cỏo ca tng hóng in thoi di ng õu? Qung cỏo ca Siemens Qung cỏo ca Nec Qung cỏo ca Sony Ericsson Qung cỏo ca Motorola TV Bỏo Tp Bin POSM i 85% 58% 30% 44% 38% 52% 92% 61% 83% 33% 36% 1% 75% 63% 34% 29% 48% 59% 98% 32% 21% 27% 103 Consumer Page 103 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bài tập thực hành TV 4% 52% 38% 44% Bỏo Tp 1% 36% 33% Bin POSM 30% 27% 21% 29% 32% 34% 58% 61% 85% 92% Phụng 44% 48% 83% i 63% 98% 75% 59% 104 Qung cỏo ca Siemens Consumer Qung cỏo ca Nec Page 104 Qung cỏo ca Sony Ericsson Ad Qung cỏo ca Motorola Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Làm việc với công ty nghiên c-ú thị trờng Công ty NCTT đ-ợc tham dự dự án sớm Công ty NCTT cần đ-ợc biết tất cội nguồn dự án Thử thách công ty NCTT đ-a ý t-ởng tiết kiệm ngân sách cho bạn Tránh thay đổi phút chót Đ-a ý kiến phản hồi cho công ty NCTT Cần biết từ chuyên môn Công ty NCTT & nhân viên dự án liên kết chặt chẽ theo nhóm Đừng để trứng vào nhiều rổ Khách hàng công ty NCTT làm việc nh- đồng nghiệp, địch thủ Page 105 105 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Part Tng tng bn cú d liu nh lng m nhúm ó thc hnh phn n Trỡnh by d ỏn m nhúm bn va thc hin Mc 3ờu nghiờn cu Tjhụng 3n cn thu thp Thit k nghiờn cu 106 Túm tt kt qu (5-ư8 slides) v a Proposal to LG recommenda3ons Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thank You! 107 Proposal to LG Copyright â 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary ... TBTT Nội dung người dùng tạo Người dùng có khả đánh giá, xếp hạng, bình luận, xem xét trả lời Sự kết hợp hình thức giao tiếp người với người, với nhiều người nhiều người với nhiều người • Các phương... dõi thị trường bán lẻ •  Theo dõi thị trường bán lẻ thành phố – Off-Premise bắt đầu tiến hành thu thập liệu vào năm 2000 – Horeca bắt đầu tiến hành thu thập liệu vào năm 2003 • Theo dõi thị trường. .. tin thị trường xa lạ NCTT đánh giá hài lòng khách hàng nhằm tìm cách trì lợi cạnh tranh NCTT tìm thị trường cho sản phẩm/dịch vụ Ma trận Ansoff NCTT Thị trường Consumer Research for Marketers Thị