hoàn thiện thể chế tài chính cho phát triển bền vững thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm việt nam

TRNG I HC KINH T QUC DN Y BAN KINH T CA QUC HI ti c lp quc gia: TL.XH.09/15 K YU HI THO KHOA HC QUC GIA HOàN THIệN THể CHế TàI CHíNH CHO PHáT TRIểN BềN VữNG THị TRƯờNG CHứNG KHOáN Và THị TRƯờNG BảO HIểM VIệT NAM NH XUT BN I HC KINH T QUC DN 2017 K YU HI THO KHOA HC QUC GIA BAN T CHC H v tờn TT PGS.TS Trn Th Võn Hoa PGS.TS ng Ngc c PGS.TS Bựi c Th TS ng Anh Tun TS H Th Hi Yn n v/Chc v Phú Hiu trng, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin trng Vin NH - TC, Trng i hc Kinh t Quc dõn Trng phũng Qun lý Khoa hc, Trng i hc Kinh t Quc dõn Phú Vin trng Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Phũng QLKH, Trng i hc Kinh t Quc dõn Nhim v Trng ban y viờn thng trc y viờn y viờn y viờn Trng mi: Phú Ch nhim y ban Kinh t ca Quc hi, Ch nhim ti TS Nguyn c Kiờn ng Trng ban BAN BIấN TP K YU TT H v tờn TS ng Anh Tun PGS.TS Trn ng Khõm TS Trnh Mai Võn ThS Khỳc Th Anh ThS V Trung Hiu n v/Chc v Phú Vin trng, Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Phú Vin trng, Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn P.Trng phũng QLKH, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Phũng QLKH, Trng i hc Kinh t Quc dõn Nhim v Trng ban y viờn y viờn y viờn y viờn BAN TH Kí HI THO TT H v tờn ThS Nguyn Nht Linh ThS inh Hng Tho ThS Nguyn Thnh Trung ThS Lng Thu Hng Trnh Ngc Thng n v Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Vin Ngõn hng - Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Nhim v y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn MC LC STT Tờn bi vit v tỏc gi Trang DN HI THO I MI QUN Lí TH TRNG CHNG KHON VIT NAM GểP PHN HON THIN TH CH CHO PHT TRIN BN VNG PGS.TS Trn ng Khõm PGS.TS Nguyn Th Minh Hu Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn HON THIN TH CH PHP LUT HNG TI PHT TRIN BN VNG TH TRNG CHNG KHON VIT NAM TS o Lờ Minh 27 TS Nguyn Thanh Huyn y ban Chng khoỏn Nh nc TNG BC HON THIN TH CH CHO S MINH BCH, HIU QU V BN VNG TH TRNG BO HIM VIT NAM N NM 2020 41 TS Trn Quang Lõm Trng o to nghip v Bo him Xó hi AEC V THCH THC I VI TH TRNG BO HIM VIT NAM TS Nguyn Th Chớnh 57 Khoa Bo him, Trng i hc Kinh t Quc dõn TI CU TRệC CC T CHC TN DNG VIT NAM: KT QU NM 2016 V TRIN VNG 2020 PGS.TS Lờ Thanh Tõm TS Nguyn Th Thanh Huyn 69 ThS Phm Xuõn Nam Trng i hc Kinh t Quc dõn XU HNG T CH CA NGN SCH A PHNG VI NGN SCH TRUNG NG TS Phan Hu Ngh 95 Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn NHNG VN T RA TRONG QUY NH QUN Lí HOT NG BO HIM VI Mễ TI VIT NAM TS Nguyn c Hi PG Trung tõm Ti chớnh vi mụ - Hc vin Ngõn hng 107 STT Tờn bi vit v tỏc gi Trang P DNG CHUN MC BASEL II TRONG HOT NG THANH TRA GIM ST CA NGN HNG NH NC VIT NAM PGS.TS Cao Th í Nhi TS Ngụ Th Phng Tho Trng i hc Kinh t Quc dõn 115 BN V TNH MINH BCH THễNG TIN CA CC DOANH NGHIP NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM TS Lờ Th Hng Lan Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn 127 10 TNG CNG VAI TRế CA BO HIM TIN GI NHM BO V NGI GI TIN V M BO AN TON H THNG TI CHNH QUC GIA TS Trng Th Hoi Linh Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn 143 T DO HểA TI CHNH VI S PHT TRIN BN VNG NGNH NGN HNG VIT NAM 11 TS Nguyn Th Diu Chi 155 Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn LI SUT CHO VAY BT NG SN CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM V HM í CHNH SCH ThS Lờ Võn Chi 12 ThS Khỳc Th Anh 173 ThS T Nht Linh ThS Phan Thu Trang Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn VAI TRế CA NGN HNG TRUNG NG V VN QUN Lí N CễNG: HM í CHNH SCH CHO VIT NAM 13 ThS Nguyn Thanh Huyn 189 ThS T Nht Linh Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn 14 NH GI HIU QU KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THEO PHNG PHP HIN I PGS.TS Nguyn Hu Ti Trng i hc Kinh t Quc dõn ThS.NCS Nguyn Thu Nga Trn Thanh Hi i hc Kinh t QTKD Th i Nguy n 199 STT Tờn bi vit v tỏc gi Trang TC NG CA S PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON TI PHT TRIN KINH T CC NC ASEAN V KHUYN NGH CHO VIT NAM 15 ThS Nguyn Ngc Trõm 229 Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Trn ng Minh Lp Ti chớnh ti n tin 55B, Trng i hc Kinh t Quc dõn TC NG CA CC NHN T N RI RO PH SN CA CC NGN HNG THNG MI NIấM YT TI VIT NAM Hong Th Minh Duyờn 16 ThS.NCS V Th Thỳy Võn 243 Trng i hc Kinh t Quc dõn Lng Th Ngc Thy Ngõn hng TMCP Quõn i MT S VN V TH CH, CHNH SCH PHT TRIN TH TRNG BT NG SN VIT NAM 17 ThS.NCS Nguyn Thanh Lõn 255 Trng i hc Kinh t Quc dõn TNH MINH BCH, HIU QU V BN VNG CA TH TRNG BO HIM VIT NAM 18 PGS.TS Nguyn Vn nh 271 Trng i hc Kinh t Quc dõn 19 VAI TRế CA QU ETF TRONG S PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM ThS.NCS Phng Huyn Khoa Quc t, i hc Quc gia H Ni 281 20 PHT TRIN GREEN BANKING TRNG HP NGHIấN CU NGN HNG TMCP BU IN LIấN VIT TS Phm Bớch Liờn ThS Trn Th Bỡnh Nguyờn Ngõn hng Thng mi C phn Bu in Li n Vit 293 NHNG RI RO TRONG CHO VAY D N PPP PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG TI NGN HNG TMCP CễNG THNG VIT NAM 21 Phm Th Kiu Khanh 315 TS Phm Th Bớch Duyờn Trng i hc Quy Nhn Tờn bi vit v tỏc gi STT Trang NH GI RI RO VN C PHN DI TC NG CA S THAY I TRONG QUY NH V MINH BCH NIấM YT TS Ngụ Thu Giang 22 335 ThS Nguyn Th V Khuyờn Vin Kinh t v Qun lý, Trng i hc B ch Khoa H Ni MT S GII PHP HON THIN TH CH PHP LUT CHO S PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON 23 Lờ ng Duy Trung 353 Ngõn hng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam THC TRNG HOT NG M&A TRONG LNH VC NGN HNG GIAI ON 2007 - 2017 V MT S NHN NH ThS Nguyn Trung Thu Linh 24 Trng i hc Thng Long 365 ThS Nguyn Th Thu Ngõn Cụng ty C phn u t v Ph t trin Nh H Ni s 30 PHT TRIN HOT NG TI CHNH VI Mễ HNG TI TI CHNH TON DIN TI VIT NAM N NM 2020 25 ThS.NCS o Lan Phng Khoa Kinh t 385 Qun tr Kinh doanh Trng i hc Lõm nghip GII PHP PHT TRIN BO HIM NHN TH VIT NAM TRONG QU TRèNH HI NHP QUC T 26 ThS.NCS Nguyn Th Hu i Trng i hc Lao ng - Xó hi 399 I MI QUN Lí TH TRNG CHNG KHON VIT NAM GểP PHN HON THIN TH CH CHO PHT TRIN BN VNG PGS.TS Trn ng Khõm1 PGS.TS Nguyn Th Minh Hu Vin Ngõn hng Ti chớnh, Trng i hc Kinh t Quc dõn Túm tt Th trng chng khoỏn Vit Nam ó chớnh thc hot ng gn 17 nm Mc dự cú tc phỏt trin khỏ tt, song TTCK Vit Nam cha ph t trin theo ỳng k vng Theo xp hng ca Cụng ty Morgan Stanley Capital International (MSCI), TTCK Vit Nam c xp vo nhúm c c th trng s khai cựng vi c c nc nh Argentina, Sri Lanka, Bangladesh Mt nhng nguy n nhõn quan trng hn ch s ph t trin ca TTCK Vit Nam l hot ng qun lý th trng cha hon thin: a v ph p lý ca y ban Chng khoỏn Nh nc cha c x c lp ỳng n; Cụng t c qun lý nh nc v chng khoỏn v th trng chng khoỏn cũn cha theo kp mc ph t trin ca th trng; Vit Nam cha cú c c t chc t qun theo ỳng ngha; v.v õy l mt nhng ni dung nhiu cn n lc khc phc th trng Vit Nam p ng c c c ti u nõng hng l n th trng mi ni T khúa: Qun lý th trng chng khoỏn Th trng hiu qu Th trng chng khoỏn l mt nhng kờnh dn trung v di hn quan trng cho nn kinh t Mt th trng ti chớnh hiu qu thỳc y s n nh v phỏt trin ca h thng ti chớnh v nn kinh t thụng qua kh nng tớch t v trung ln v phõn phi cú hiu qu Cỏc nghiờn cu v hiu qu th trng ti chớnh i theo ba hng chớnh phõn chia khỏi nim hiu qu Th nht, hiu qu thng c phõn chia thnh: hiu qu phõn b, hiu qu giao dch v hiu qu thụng tin Th hai, hiu qu c xem xột di ba gúc : k thut, th ch v thụng tin (Loistl, 1990) Th ba, hiu qu bao gm: Email ca tỏc gi chớnh: trandangkham@yahoo.com Cỏc th trng chng khoỏn ton cu c MSCI xp hng theo nhúm gm: th trng phỏt trin (developed market), th trng mi ni (emerging market), th trng s khai (frontier market) v th trng n lp (standalone market) hiu qu trao i, hiu qu sn xut v hiu qu thụng tin (Stiglitz, 1981) Mt im chung ca ba cỏch phõn loi trờn l hiu qu thụng tin cú vai trũ cc k quan trng cho s phỏt trin ca th thng ti chớnh Tuy nhiờn phõn tớch hiu qu hng ti s phỏt trin ca th trng thỡ quan im th nht l phự hp nht C th: Hiu qu thụng tin l s minh bch v cụng khai thụng tin quyt nh u t Mt th trng t hiu qu v thụng tin cỏc thnh viờn tham gia th trng cú thụng tin liờn quan n cỏc c hi v ri ro u t nh Din bin giỏ cỏc cụng c ti chớnh l ngu nhiờn v cỏc d liu giỏ quỏ kh khụng giỳp d bỏo cho giỏ c tng lai Tựy thuc vo mc phn ỏnh thụng tin ca giỏ thỡ cú th phõn chia thnh ba cp hiu qu: Yu, Trung bỡnh v Mnh Hiu qu giao dch cú th c c lng bng chi phớ giao dch thc t da trờn d liu v t sut sinh li hng ngy ca danh mc c phiu Chi phớ giao dch thp l kt qu ca mt th trng ti chớnh cnh tranh, h thng giao dch hot ng tt; t ú thỳc y s phỏt trin ca th trng Thc o khon ca th trng cng i din cho hiu qu giao dch Th trng khon cao thỳc y giao dch, iu ny ngc li thu hỳt mt s lng ln cỏc nh u t v to nờn vũng tun hon ca th trng cng khon v cng hiu qu (Kenedy 2004) Hiu qu phõn b ngun cú ngha l, ngun c u t vo cỏc d ỏn sinh li tt v dch chuyn khu vc kộm hiu qu Wurgler (2000) da trờn d liu mng ca 65 quc gia, 28 ngnh cụng nghip 33 nm ó ch rng vic phõn b cú th c ci thin thụng qua ớt nht ba c ch Th nht, cỏc quc gia cú th trng c phiu m giỏ c phn ỏnh thụng tin c trng thỡ cú hiu qu phõn b tt hn iu ny ng ngha vi hiu qu thụng tin s giỳp cỏc nh u t v nh qun lý phõn bit cỏc khon u t tt, xu thụng qua o lng chớnh xỏc Q Th hai, phõn b ngun c ci thin t l s hu nh nc gim Cỏc quc gia vi s hu nh nc chim u th s khụng gia tng u t nhiu vo cỏc ngnh cụng nghip phỏt trin v khụng gim u t vo cỏc ngnh kộm hiu qu nh hng ca yu t chớnh tr hn l mc ớch ti a húa giỏ tr Hn th na 10 cỏc doanh nghip bo him v ngoi nc tỡm hiu th trng v tin hnh u t Nm 1996, B Ti chớnh ó cho phộp Tng Cụng ty Bo him Vit Nam trin khai thớ im sn phm bo him nhõn th Giai on thớ im 19961999, cỏc sn phm bo him nhõn th hng v nhu cu chm lo cho giỏo dc, chm lo sc khe, y t v bo him sinh mng vi thi hn t 5-10 nm, s tin bo him t 5-10 triu ng phự hp vi kh nng tit kim ca ngi dõn giai on ny Do nh hng ca khng hong ti chớnh chõu , doanh thu khai thỏc mi bỡnh quõn mi nm ch gn t ng v s hp ng khai thỏc khong 150.000 Nm 2000, nn kinh t Vit Nam bc vo giai on phỏt trin cao thỳc y bo him nhõn th phỏt trin B Ti chớnh ó chớnh thc cp phộp cho cỏc cụng ty bo him nhõn th nc ngoi kinh doanh ti Vit Nam nh Chifon Manulife, Prudential, AIA, Bo Minh CMG dó bc u to nờn mt th trng bo him nhõn th cnh tranh nhm ỏp ng tt hn nhu cu ngi dõn Chin lc phỏt trin th trng bo him nhõn th Vit Nam t nm 2003 2010 ó c thc hin vt mc tiờu vi tc tng trng doanh thu bo him nhõn th cao vi mc tng trng bỡnh quõn 11% nm; nm 2010 th trng cú s gúp mt ca 12 doanh nghip bo him nhõn th vi doanh thu phớ t 13.589 t ng; th trng tng trng an ton v n nh; h thng phỏp lut c dn hon thin, Chin lc phỏt trin th trng bo him nhõn th Vit Nam giai on 2011-2020 mc tiờu nhm phỏt trin th trng tip cn cỏc chun mc v thụng l quc t, thu hp khong cỏch vi cỏc quc gia khu vc, tng cng tớnh an ton, bn vng v phỏt trin ca th trng v kh nng ỏp ng cỏc nhu cu bo him gúp phn n nh kinh t v m bo an sinh xó hi Kt qu thc hin chin lc giai on (2011-2015) bo him nhõn th Vit Nam ó hon thnh ch tiờu vi mc tng trng doanh thu bỡnh quõn 22,9%, bo him Vit Nam tuõn th hon ton 13/26 cỏc nguyờn tc qun lý, giỏm sỏt bo him theo thụng l quc t, doanh thu phớ nm 2016 c t 50366 t ng Nhng thnh tu t c ca th trng bo him nhõn th Vit Nam ó gúp phn khụng nh giỳp n nh v nõng cao i sng ngi 400 dõn, tng ngun u t gúp phn phỏt trin kinh t - xó hi, gim gỏnh nng cho ngõn sỏch nh nc Tuy nhiờn, iu kin hi nhp, cỏc doanh nghip bo him ng trc c hi mi nhng cng phi i mt vi khụng ớt thỏch thc Bng 1: Tỡnh hỡnh th trng Bo him nhõn th Vit Nam (2011-2016) Ch tiờu n v S doanh nghip doanh nghip Doanh thu phớ t ng 2011 2012 14 2013 2014 2015 2016 16 16 17 17 18 15.998 18.397 23.254 28.353 38.110 50.366 Tc tng (liờn hon) % - 15,0 26,4 22,0 34,4 32,2 % 0,63 0,69 0,58 0,72 0,91 1,0 23.163 doanh thu Phớ BH NT/GDP Vn ch s hu t ng 15.245 15.592 17.225 23.334 28.449 Tng ti sn t ng 71.455 78.756 80.389 114.384 160.466 178.863 Tng d phũng nghip v t ng 50.108 57.394 64.300 81.287 119.540 - Tng u t tr li nn kinh t t ng 60.134 64.879 81.000 103.276 126.833 155000 Ngun: Cc Qun lý v Giỏm sỏt bo him - B Ti chớnh Th trng bo him nhõn th ó cú 18 doanh nghip bo him (trong ú ch cú cụng ty Vit Nam, cũn li 17 cụng ty l liờn doanh hoc 100% nc ngoi vi 352 sn phm bo him c cp phộp, cỏc doanh nghip bo him nhõn th ó ỏp ng c hu ht nhu cu bo him ca ngi dõn Vit Nam v tim cn vi h thng sn phm ca th trng th gii Cỏc sn phm bo him nhõn th c thit k a dng, t cỏc sn phm bo v n cỏc sn phm cú yu t u t, tit kim v bo v m cỏc iu khon ó theo chun quc t 401 Qua Bng cho thy, giai on 2011-2015 l giai on th trng bo him nhõn th cú mc tng trng cao v doanh thu vi tc tng bỡnh quõn khong 22,9%/nm; nm 2016 l nm th liờn tip th trng bo him nhõn th cú tc tng trng cao trờn 20%, c bit nm 2015 tc tng trng vt bc vi tc tng 34,4% Nh vy, sau nm (2013-2016), th trng bo him nhõn th cú quy mụ tng hn gp hai ln v quy mụ doanh thu (2,166 ln) Kt qu ny ó khng nh n lc rt ln ca ton th trng cng nh nim tin ca ngi dõn vo cht lng dch v bo him Nu th trng bo him nhõn th gi c tng trng nh vy nm liờn tip thỡ quy mụ s li gp ụi hin ti Tuy nhiờn, tng doanh thu ton th trng ch mc 1% GDP v t l dõn s c bo v bi bo him nhõn th ch mc 6-7% cũn rt thp so vi nhiu nc khu vc Tng d phũng nghip v tớnh n cui nm 2015 nhm sn sng ỏp ng ngha v chi tr, bi thng ca khỏch hng t 119.540 t ng, tng 2,16 ln so vi 2010, hon thnh ch tiờu ti Chin lc phỏt trin th trng bo him giai on 2015 - 2020 theo Quyt nh 193/Q-TTg Tng ch tiờu u t tr li nn kinh t ca bo him nhõn th nm 2016 t 155.000 t ng, tớnh n ht nm 2015, tng u t tr li nn kinh t 126.833 t ng vt ch tiờu ti Chin lc phỏt trin th trng bo him giai on 2015 - 2020 Theo s liu ca Cc Qun lý v Giỏm sỏt bo him cho bit, giai on 2011-2015, th trng bo him ó úng gúp vo ngõn sỏch nh nc 3.215 t ng, bo him nhõn th nm 2015 ó gúp phn cựng bo him phi nhõn th nõng mc úng gúp cho ngõn sỏch nh nc tng 1,85 ln so vi nm 2010 Trong Chin lc phỏt trin th trng bo him giai on 2015 - 2020 cng ch tiờu c quan qun lý Nh nc v kinh doanh bo him phn u n nm 2015 tuõn th hon ton 50% cỏc nguyờn tc qun lý, giỏm sỏt bo him Hip hi cỏc nh qun lý quc t ban hnh Cc Qun lý v Giỏm sỏt bo him cng cho bit, Vit Nam ó tuõn th 12/26 cỏc nguyờn tc qun lý, giỏm sỏt bo him theo thụng l quc t (t 50%) Hot ng qun lý nh nc v kinh doanh bo him nhõn th cng ngy cng hon thin theo hng nõng cao nng lc qun lý nh nc v to mụi trng thun li h tr doanh nghip phỏt trin 402 V c s phỏp lý, ngoi Lut Kinh doanh bo him, cỏc Ngh nh v Thụng t ó c ban hnh nhm to hnh lang phỏp lý m bo cỏc doanh nghip hot ng an ton, hiu qu, ng thi m bo quyn, li ớch ngi tham gia bo him nh quy nh tiờu chun ca Ch tch Hi ng qun tr hoc Hi ng thnh viờn, thnh viờn ca hi ng qun tr, hi ng thnh viờn, tng giỏm c, phú tng giỏm c, trng ban kim soỏt, k toỏn trng; ngi ng u b phn khai thỏc, bi thng, tỏi bo him, u t, chuyờn gia tớnh phớ; quy nh v ni dung sn phm v phờ chun sn phm; quy nh v cp phộp hot ng, iu kin kinh doanh bo him; quy nh v o to, cp chng ch i lý v hnh vi nghiờm cm i lý bo him, quy nh v trớch lp d phũng phớ; quy nh v u t ti chớnh v qun lý qu; quy nh v u t, quy nh v trớch lp d phũng v biờn kh nng toỏn; quy nh v bỏo cỏo kim toỏn v cụng khai ti chớnh, quy nh v hng dn thc hin bo him liờn kt chung bo him hu trớ t nguyn Cỏc chớnh sỏch thu c hon thin thỳc y phỏt trin bo him nhõn th nh thu thu nhp cỏ nhõn i vi hoa hng i lý, v phớ bo him ngi s dng lao ng mua bo him cho ngi lao ng, thu thu nhp doanh nghip i vi doanh nghip mua bo him nhõn th cho ngi lao ng, thu giỏ tr gia tng i vi hoa hng i lý Bờn cnh ú, cỏc doanh nghip bo him úng gúp hng nm hng trm t ng cho cỏc qu khuyn hc, tng nh tỡnh ngha, v rt nhiu hot ng cụng ớch khỏc C hi v thỏch thc cho bo him nhõn th Vit Nam phỏt trin v hi nhp 2.1 C hi a) Hi nhp to mụi trng, c hi giỳp cỏc doanh nghip nõng cao kh nng cnh tranh, nõng tm vt lờn chớnh mỡnh Hi nhp cng to mụi trng cnh tranh khc lit cho cỏc doanh nghip bo him nhõn th Vit Nam tn ti v phỏt trin, hi nhp va l thỏch thc nhng cng to mụi trng thỳc y cỏc doanh nghip bo him nhõn th tn ti v phỏt trin phi nõng tm vt lờn chớnh mỡnh nõng cao kh nng cnh tranh, u t cụng ngh, hc hi k nng qun tr, qun lý ri ro, hon thin h thng sn phm v h thng kờnh phõn phi 403 b) Kinh t tng trng n nh, i sng ngi dõn c nõng cao, nhn thc v thúi quen tham gia bo him nhõn th c ci thin Vit Nam thc s l mt th trng tim nng ca bo him nhõn th vi mc tng trng GDP mc 6%/nm, mc bo v ca ngi dõn bi bo him nhõn th 6% - 7% dõn s cũn rt thp so vi cỏc nc khu vc v trờn th gii Bờn cnh ú, Vit Nam ngy cng tham gia sõu rng vo cỏc hip nh t thng mi cựng vi vic coi trng kinh t t nhõn, ci cỏch th tc hnh chớnh, y mnh c phn húa to iu kin cho kinh t cỏ th tiu thng tiu ch, ch trang tri, ngi nc ngoi n lm vic ti Vit Nam, cỏc doanh nghip cú yu t nc ngoi thnh lp v phỏt trin giỳp cho kinh t phỏt trin, i sng ngi dõn ci thin, gúp phn to c hi cho bo him nhõn th ỏp ng nhu cu ngy mt tng ca ngi dõn cng nh ngi nc ngoi n lm vic ti Vit Nam Mt khỏc, Vit Nam cú tc gi húa dõn s nhanh, gia ỡnh hin thng cú hai con, b m n tui gi s to gỏnh nng ln hn cho Nhn thc v ny cng lm tng nhu cu v bo him nhõn th, bo him chm súc sc khe Bờn cnh ú, s lng ngi dõn tham gia bo him v hng quyn li ngy cng nhiu cng giỳp thúi quen mua bo him nhõn th dn c hỡnh thnh to c hi cho bo him nhõn th ngy cng phỏt trin Cỏc doanh nghip cựng vi Hip hi bo him thc hin tuyờn truyn sõu rng, tớch cc tham gia cỏc hot ng xó hi gúp phn to lp nim tin, xõy dng hỡnh nh v uy tớn cng nh gúp phn nõng cao nhn thc ngi dõn v li ớch ca bo him nhõn th 2.2 Thỏch thc Hi nhp sõu bờn cnh mang li yu t tớch cc nhng cng t cỏc doanh nghip trc nhng thỏch thc khụng nh Thỏch thc t khụng ch riờng cỏc doanh nghip bo him m cng t hot ng qun lý nh nc trc yờu cu cn hon thin 404 a) Cnh tranh ngy cng khc lit t cỏc doanh nghip nng lc cnh tranh yu trc nguy c ph sn hoc sỏp nhp Hi nhp sõu dn n cnh tranh ngy cng khc lit c bit i vi cỏc doanh nghip nh nng lc cnh tranh yu s phi i mt vi s cnh tranh mnh m n t cỏc on quc t ln, cú th dn ti gii th hoc sỏp nhp Do vy, hi nhp cng to mụi trng giỳp cỏc doanh nghip lờn nhng cng sng lc nhng doanh nghip yu kộm b) Nng lc iu hnh, nng lc bo him, nng lc qun tr ri ro ca doanh nghip bo him nhõn th c ci thin nhng cũn hn ch Vn qun lý ri ro v kim soỏt ni b nh hng n s tn ti v phỏt trin ca mi doanh nghip, nhng cha thc s c doanh nghip chỳ trng, cụng tỏc kim tra v kim soỏt ni b cha c thc hin thng xuyờn, quy trỡnh v chin lc qun lý v kim soỏt cũn thiu hoc cha hon thin Mt s doanh nghip bo him Vit Nam cũn cha chỳ trng nõng cao nng lc ti chớnh cng nh c s ỏnh giỏ, cụng nhn khỏch quan ca cỏc t chc chuyờn ỏnh giỏ nng lc ti chớnh, xp hng doanh nghip nh Standard & Poors, A.M Best; Moodys nhm khng nh uy tớn, minh bch thụng tin, to lp nim tin v xõy dng hỡnh nh Mt khỏc, cỏc doanh nghip bo him cũn ng trc thỏch thc thiu mt i ng nhõn lc cú chuyờn mụn cao nh chuyờn gia nh phớ, chuyờn gia ỏnh giỏ ri ro, õy l thỏch thc ln m th trng phi i mt, c bit l cỏc doanh nghip bo him nhõn th nh c) H thng sn phm bo him nhõn th p ng c nhu cu c bn ngi dõn nhng cha thc s phong phỳ, a dng; h thng kờnh phõn phi cn c hon thin; hin tng trc li v gian ln cũn nhiu Hin nay, h thng sn phm bo him nhõn th Vit Nam ó ỏp ng c hu ht cỏc nhu cu c bn ngi dõn v bo him nhõn th Tuy nhiờn, i vi cỏc th trng phỏt trin, h thng sn phm bo him nhõn th c thit k a dng hn, phự hp hn vi tng giai on sng ỏp ng tt nht nhu cu ngi dõn õy cng l thỏch thc t i vi cỏc doanh nghip bo him nhõn th cn hon thin h thng sn phm nhm em li li ớch cao nht cho ngi dõn cng nh ng vng cnh tranh 405 Vit Nam, doanh thu phớ bo him nhõn th ch yu n t kờnh i lý Nhng hin nay, nhm tit kim chi phớ v nõng cao hiu qu tip cn khỏch hng, i vi cỏc th trng phỏt trin, kờnh Bancassurance v kờnh trc tuyn ang dn tr thnh kờnh phõn phi th mnh v hiu qu c bit i vi khỏch hng ó cú thúi quen mua bo him v hp ng mnh giỏ va v nh Bờn cnh ú, mt nhng nan gii ca th trng ú l gian ln, trc li cú nguyờn nhõn t mụi gii v i lý bo him va gõy thit hi cho doanh nghip bo him va gõy thit hi cho chớnh ngi mua bo him chõn chớnh d) H thng phỏp lut dn c hon thin nhng cn theo kp s phỏt trin ca th trng Vn qun tr ri ro doanh nghip bo him c t lờn hng u, nhiờn trờn thc t cha cú quy nh c th v qun tr ri ro doanh nghip S kt ni ng b gia doanh nghip v c quan qun lý Nh nc, Hip hi Bo him Vit Nam cha c thit lp ng b gõy khú khn cho vic kp thi nm bt thụng tin, nõng cao hiu qu hot ng qun lý, giỏm sỏt bo him Bo him nhõn th ngy cú mi liờn h ngy cng mt thit vi cỏc lnh vc nh ngõn hng, chng khoỏn nhng h thng quy nh phỏp lý cũn rt thiu cỏc quy nh phỏp lý liờn kt vi cỏc lnh vc mi nh Bancassurance, bo him vi mụ, bo him liờn kt u t, e) Thiu thụng tin trung thc, minh bch ca cỏc t chc cú liờn quan Cỏc doanh nghip bo him nhõn th s dng cỏc thụng tin giỏm nh v sc khe, tai nn ca cỏc c quan cụng an, t chc y t, cỏc t chc giỏm nh, ỏnh giỏ ri ro nhm quyt nh cp n bo him hoc giỏm nh nhm quyt nh chi tr tin bo him Vỡ vy, cht lng thụng tin t cỏc c quan y t, c quan cụng an, cỏc t chc giỏm nh, nh hng ln n hiu qu hot ng ca cỏc doanh nghip bo him cng nh s phỏt trin chung ca th trng bo him nhõn th Hin nay, cỏc doanh nghip bo him nhõn th Vit Nam ang phi i mt vi thụng tin cn c minh bch v trung thc t cỏc t chc cú liờn quan 406 f) Cnh tranh t c c nh ch ti chớnh khỏc Cỏc doanh nghip bo him nhõn th cng ng trc thỏch thc phi cnh tranh vi cỏc nh ch ti chớnh khỏc nh bt ng sn, ngõn hng, chng khoỏn nhm thu hỳt tin nhn ri ca ngi dõn la chn nh u t Gii phỏp phỏt trin th trng bo him nhõn th Vit Nam iu kin hi nhp Qua phõn tớch thc trng th trng, c hi phỏt trin cng nh mt s thỏch thc, bi vit a mt s gii phỏp nhm phỏt trin th trng bo him nhõn th Vit Nam iu kin hi nhp: a) Hon thin hot ng qun lý nh nc i vi th trng bo him nhõn th Th nht, hon thin h thng cỏc quy nh phỏp lý nhm thc hin tt hn hot ng qun lý v giỏm sỏt th trng bo him nhõn th Vit Nam - Hon thin h thng bn phỏp lut nhm m bo an ton h thng, nõng cao hiu qu hot ng v tng nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip bo him nhm thỳc y th trng phỏt trin lnh mnh, n nh v tng bc hi nhp quc t + C quan qun lý Nh nc cn nghiờn cu v ban hnh cỏc quy nh v qun tr ri ro doanh nghip, c bit l cỏc yờu cu i vi h thng cụng ngh thụng tin, m bo h thng ca mi doanh nghip phi c kt ni vi h thng ca Cc Qun lý v Giỏm sỏt bo him v Hip hi Bo him Vit Nam nhm giỳp C quan qun lý Nh nc v Hip hi kp thi nm bt thụng tin, giỳp nõng cao hiu qu hot ng qun lý, giỏm sỏt + Nhm tng tớnh ch ng cho doanh nghip vic qun lý v s dng ngun cho phự hp vi quy mụ, phm vi hot ng tng doanh nghip, C quan qun lý Nh nc, Hip hi bo him cn nghiờn cu v giỳp doanh nghip trin khai mụ hỡnh qun lý trờn c s ri ro + Thụng t 195/2014/TT-BTC ó quy nh h thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ, xp loi doanh nghip bo him Cc Qun lý v Giỏm sỏt bo him tng cng giỏm sỏt, yờu cu cỏc doanh nghip t ỏnh giỏ, xp loi theo hng 407 dn Thụng t 195/2014/TT-BTC nhm kp thi ỏnh giỏ, iu chnh nhm m bo trỡ an ton ti chớnh v hiu qu hot ng ca doanh nghip - M rng phm vi iu chnh ca h thng cỏc quy nh phỏp lý, m bo s kt ni gia qun lý Nh nc v kinh doanh BHNT v cỏc lnh vc ti chớnh khỏc nh b sung cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n cỏc lnh vc mi nh Bancassurance, bo him vi mụ, bo him liờn kt u t, hon thin h thng bn phỏp lut v bo him nhõn th t trong mi liờn kt vi cỏc lnh vc nh ngõn hng, chng khoỏn, Th hai, hon thin hot ng t chc v thc hin qun lý nh nc i vi th trng bo him nhõn th Vit Nam - Thc hin qun lý, giỏm sỏt theo cỏc nguyờn tc v chun mc quc t phỏt trin thi k hi nhp quc t, hot ng qun lý bo him thi gian ti cn c thc hin theo cỏc nguyờn tc v chun mc quc t, phự hp vi iu kin hon cnh thc t ca Vit Nam m bo th trng bo him nhõn th Vit Nam hot ng an ton, phỏt trin bn vng ng thi m bo cho cỏc ch th tham gia th trng phỏt trin ti a kh nng ca mỡnh - i mi phng thc qun lý Phng thc qun lý ca C quan qun lý, giỏm sỏt th trng bo him cn gim nh qun lý hnh chớnh, tng cng giỏm sỏt bt ng v giỏm sỏt ti ch, nõng cao kh nng cnh bỏo sm + Xõy dng quy trỡnh tra m bo minh bch thụng tin v cụng b cụng khai cho n v tra bit v cựng hp tỏc; + Quan h gia c quan qun lý v doanh nghip bo him da trờn tinh thn hp tỏc, xõy dng; + Vic kim tra, giỏm sỏt thc hin theo cỏc ch tiờu giỏm sỏt qun lý mang tớnh cht khỏch quan v minh bch thụng tin; + Thc hin tra nh k, t xut trờn h s v tra ti hin trng ca doanh nghip bo him, phõn tớch ỏnh giỏ h thng qun lý v giỏm sỏt ca doanh nghip t ú cú th ngn nga cỏc hnh vi vi phm; + Hn ch s can thip ca Nh nc vo hot ng kinh doanh ca doanh nghip bo him; 408 + n gin hoỏ th tc hnh chớnh cỏc khõu cp giy phộp, thm nh h s phờ chun, ng ký sn phm, cỏc th tc khỏc nh thay i vn, m rng ni dung v phm vi hot ng; - Hon thin ni dung qun lý, giỏm sỏt + ỏnh giỏ cỏc ch tiờu ti chớnh, kinh t ca doanh nghip mt cỏch thng xuyờn, xõy dng v theo dừi cỏc ch tiờu cnh bỏo sm, ỏnh giỏ kp thi tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip bo him; + Giỏm sỏt cỏc hot ng cnh tranh bt hp phỏp, gõy bt n nh th trng Giỏm sỏt hot ng ca doanh nghip tuõn th cỏc quy nh v cụng khai hoỏ thụng tin, cung cp thụng tin trung thc cho khỏch hng, bi thng hoc tr tin bo him nhanh chúng y ; + Thc hin tra nh k, t xut v tra ti hin trng ca doanh nghip bo him, phõn tớch ỏnh giỏ h thng qun lý v giỏm sỏt ca doanh nghip t ú cú th ngn nga cỏc hnh vi vi phm; + Phỏt trin mi quan h mt thit v hc hi cỏc c quan qun lý bo him nc ngoi nghiờn cu cỏc chun mc qun lý quc t tng bc ỏp dng phự hp vi trỡnh phỏt trin ca th trng, hc hi kinh nghim qun lý, trao i thụng tin, nm bt din bin th trng bo him quc t, c bit l v cỏc thụng tin cú liờn quan n cỏc cụng ty bo him, mụi gii bo him nc ngoi ang hot ng ti Vit Nam b) Gii ph p i vi cỏc doanh nghip bo him nhõn th Nhm nõng cao nng lc cnh tranh, phỏt trin bn vng cỏc doanh nghip bo him cn: Th nht, nõng cao nng lc iu hnh, nng lc bo him, nng lc qun tr ri ro ca doanh nghip bo him nhõn th, khng nh thng hiu v hỡnh nh - Chỳ trng qun lý ri ro v kim soỏt ni b Nhm m bo doanh nghip bo him nhõn th phỏt trin an ton thỡ cn gim thiu nguy c, phũng trỏnh cỏc ri ro Mun vy, cỏc doanh nghip bo him nhõn th phi thit lp v phỏt trin b phn qun lý ri ro v kim 409 soỏt ni b; xõy dng v thc hin nghiờm tỳc chin lc qun lý ri ro v kim soỏt ni b; thit lp quy trỡnh qun lý ri ro v kim soỏt ni b nhm ch ng, kp thi nhn din, o lng ri ro v x lý ri ro; - Nõng cao nng lc bo him, nng lc ti chớnh, khng nh uy tớn v xõy dng hỡnh nh Nng lc bo him ca cỏc doanh nghip bo him nhõn th Vit Nam cũn yu nng lc ti chớnh cũn yu ch s hu nh, cụng c u t nghốo nn nờn chia lói cho khỏch hng cũn hn ch Nõng cao nng lc bo him cn c bit chỳ trng nõng cao nng lc ti chớnh m bo kinh doanh an ton v hiu qu Kinh doanh trng ch tớn, minh bch thụng tin, em li quyn li ti a cho khỏch hng l iu m cỏc doanh nghip bo him nhõn th Vit Nam cn t ti tn ti v phỏt trin c iu kin hi nhp ngy cng sõu rng ỏnh giỏ khỏch quan v c s cụng nhõn trờn phm vi quc t cỏc doanh nghip bo him nhõn th Vit Nam nờn s dng dch v ỏnh giỏ ti chớnh ca cỏc t chc chuyờn ỏnh giỏ nng lc ti chớnh, xp hng doanh nghip nh Standard & Poors, A.M Best; Moodys Th hai, hon thin h thng sn phm Hin nay, cỏc sn phm ca cỏc doanh nghip bo him nhõn th ó ỏp ng c phn ln nhu cu ngi dõn v ang trung vo cỏc dũng sn phm tớch ly hoc bo v Trong thi gian ti, ngi dõn cú thúi quen mua bo him nhõn th v nhn thc v bo him nhõn th c nõng cao, sn phm bo him nhõn th cn c thit k a dng hn, phự hp hn vi tng giai on sng ỏp ng tt nht nhu cu ngi dõn Th ba, phỏt trin kờnh phõn phi Bờn cnh kờnh i lý, Vit Nam cn hc hi cỏc th trng phỏt trin trin khai kờnh Bancassurance v kờnh trc tuyn Bancassurance v trc tuyn ang dn tr thnh kờnh phõn phi th mnh v hiu qu, khỏch hng mua bo him nhõn th vi mnh giỏ va v nh ch n gin bng vi ln nhp chut, tit kim chi phớ cho doanh nghip v khỏch hng Nhm gim thiu nhng hin tng gian ln, trc li cú nguyờn nhõn t mụi gii v i lý bo him mi doanh nghip bo him nhõn th cn qun lý 410 cht ch i lý t khõu tuyn dng, o to n s dng v phỏt trin i lý cng nh la chn mụi gii bo him cú uy tớn hp tỏc Cỏc doanh nghip bo him cn phi hp cht ch vi cng nh phi hp vi Hip hi bo him nhm trao i thụng tin v cú bin phỏp x lý mnh loi b nhng trng hp i lý gian ln v cỏc trng hp mụi gii khụng trung thc c) Nõng cao nhn thc v xõy dng th i tớch cc ca ngi dõn vi th trng bo him nhõn th Vit Nam Nhm nõng cao nhn thc ca ngi dõn v li ớch ca bo him nhõn th cng nh xõy dng thỏi tớch cc ca ngi dõn, khụng cú gii phỏp no tt hn ú l doanh nghip bo him nhõn th v c quan qun lý Nh nc cn tng tớnh cụng khai, minh bch ca th trng; tuyờn truyn sõu rng ti cụng chỳng v c bit l nờu cao ch tớn t phớa doanh nghip bo him, ch tõm t phớa trung gian bo him d) Nõng cao vai trũ ca Hip hi Bo him Vit Nam Hip hi Bo him Vit Nam cn nõng cao vai trũ t qun, h tr, cu ni v i din cho cỏc doanh nghip bo him trc c quan qun lý nh nc v ngi dõn Hip hi bo him l ngụi nh chung ca cỏc doanh nghip bo him cn lng nghe ý kin cỏc doanh nghip, cựng chung tay h tr cỏc doanh nghip úp gúp ý kin xõy dng bn phỏp lut, ph bin tuyờn truyn v bo him nhm nõng cao nhn thc ngi dõn Hi cng úng vai trũ ln giỳp cỏc doanh nghip cựng hp tỏc, cnh tranh lnh mnh giỳp th trng phỏt trin bn vng Nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip bo him, Hi cn h tr cỏc doanh nghip tng cng hp tỏc quc t, t chc cỏc hi tho chuyờn ngnh, t chc o to nhm giỳp bo him Vit Nam tin kp cỏc th trng phỏt trin tin trỡnh hi nhp e) Nõng cao trỏch nhim, tớnh trung thc, minh bch hot ng ca cỏc t chc cú liờn quan Kt qu hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip bo him nhõn th chu tỏc ng ln bi cỏc thụng tin t cỏc c quan y t, c quan cụng an Cỏc doanh nghip bo him nhõn th s dng cỏc thụng tin giỏm nh v sc khe, 411 tai nn ca cỏc c quan ny ỏnh giỏ ri ro nhm quyt nh cp n bo him hay giỏm nh nhm quyt nh bi thng Vỡ vy, nõng cao trỏch nhim, tớnh trung thc, minh bch hot ng ca cỏc t chc cú liờn quan cn s phi kt hp ca cỏc c quan qun lý Nh nc cỏc lnh vc bo him nhõn th, y t, cụng an v s la chn ca cỏc doanh nghip bo him s dng thụng tin ca cỏc t chc ny Qua kt qu phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng th trng bo him nhõn th Vit Nam bi cnh hi nhp v phõn tớch cỏc quy nh phỏp lý, bi vit ó ỏnh giỏ nhng c hi cng nh nhng thỏch thc i vi th trng bo him nhõn th Vit Nam T ú, bi vit cng a nhng gii phỏp nhm giỳp cỏc doanh nghip cng nh ton th trng phỏt trin bn vng iu kin hi nhp ngy cng sõu rng vi khu vc v th gii Ti liu tham kho K yu hi tho khoa hc (2009), Hi nhp ti chớnh quc t v nhng t cho h thng giỏm sỏt Ti chớnh Vit Nam, Nh xut bn Thng kờ Lut Kinh doanh bo him s 24/2000/QH10 ngy thỏng 12 nm 2000 Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Kinh doanh bo him s 61/2010/QH12 Quyt nh s 153/2003/Q-BTC ngy 22/9/2003 v vic ban hnh H thng cỏc ch tiờu giỏm sỏt doanh nghip bo him Ngh nh 45/2007/N-CP ngy 27/03/2007 Quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Kinh doanh bo him Ngh nh 46/2007/N-CP ngy 27/03/2007 Quy nh ch ti chớnh i vi doanh nghip bo him v doanh nghip mụi gii bo him Ngh nh 123/2011/N-CP ngy 28/12/2011 Quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Kinh doanh bo him v sa i, b sung mt s iu ca N s 45/2007/N-CP Ngh nh 98/2013/N-CP ngy 28/8/2013 Quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc kinh doanh bo him, kinh doanh x s Thụng t 9/2011/TT-BTC 21/01/2011 05/03/2011 Hng dn v thu giỏ tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip i vi lnh vc kinh doanh bo him 412 Thụng t 124/2012/TT-BTC ngy 30/07/2012 Hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 45/2007/N-CP ngy 27 th ng nm 2007 ca Chớnh ph v Ngh nh s 123/2011/N-CP ngy 28 th ng 12 nm 2011 ca Chớnh ph 10 Thụng t 125/2012/TT-BTC 30/07/2012 Hng dn ch ti chớnh i vi doanh nghip bo him, doanh nghip tỏi bo him, doanh nghip mụi gii bo him v chi nhỏnh doanh nghip bo him phi nhõn th nc ngoi 11 Thụng t 195/2014/TTBHNT-BTC 17/12/2014 Hng dn nh gi , xp loi doanh nghip bo him 12 Th trng bo him Vit Nam - Ti liu cụng b hng nm ca B Ti chớnh Vit Nam, Nh xut bn Ti chớnh 13 www.avi.org.vn 14 www.mof.gov.vn 413 K YU HI THO KHOA HC QUC GIA HOàN THIệN THể CHế TàI CHíNH CHO PHáT TRIểN BềN VữNG THị TRƯờNG CHứNG KHOáN Và THị TRƯờNG BảO HIểM VIệT NAM NH XUT BN I HC KINH T QUC DN a ch: 207 ng Gii Phúng, Qun Hai B Trng, H Ni Website: http//nxb.neu.edu.vn; Email: nxb@neu.edu.vn in thoi/Fax: (04) 36282486 Chu trỏch nhim xut bn: TS NGUYN ANH T, Gi m c Nh xut bn Chu trỏch nhim ni dung: GS.TS NGUYN THNH , Tng biờn Biờn tp: TRNH TH QUYấN Ch bn vi tớnh: Lấ O Thit k bỡa: NGUYN VNG Sa bn in v c sỏch mu: TRNH TH QUYấN In 100 cun, kh 19 x 27 cm ti Cụng ty TNHH in v Photo Anh Tỳ, a ch: 197 Trn i Ngha, Hai B Trng, H Ni Mó s KXB: 692 - 2017 /CXBIPH/03 - 68 /HKTQD cp ngy 07 thỏng 04 nm 2017 v ISBN: 978-604-946-222-1 S quyt nh xut bn: 134/Q-NXBHKTQD cp ngy 07 thỏng 04 nm 2017 In xong v np lu chiu quý II nm 2017 414