Nghiên cứu khả năng cạnh tranh trên thị trường sữa bột Việt Nam. Đánh giá về giá, chất lượng sữa bột, khảo sát về hành vi người tiêu dùng, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sữa bột Việt Nam
B CễNG THNG I HC KINH T K THUT CễNG NGHIP KHOA QUN TR KINH DOANH BO CO TNG KT KHOA HC TI: NGHIấN CU KH NNG CNH TRANH TRấN TH TRNG SA BT VIT NAM Ch nhim ti Sinh viờn lp Giang viờn hng dõn a im : Quý Phỏi : HQTKD 8A5 HN : Th.S V ỡnh Chun : Trng i hc Kinh t K thut Cụng nghip Thi gian hon thnh : Thỏng 05/2016 H Ni 2016 DANH SCH NHNG NGI THC HIN Ging viờn hng dn : Th.s V ỡnh Chun Nhúm sinh viờn thc hin : V Th Nh Quý Phỏi H QT 8A5 (ch nhim ti) H QT 8A5 Thỳy An H QT 8A5 Nguyn Th M H QT 8A5 Nguyn Hu Tuyn H QT 8A5 MC LC DANH MC BIU BNG DANH MC T VIT TT M U Chng 1: Tng quan nghiờn cu v kh nng cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam 1.1C s lý lun v kh nng cnh tranh 1.1.1 Cnh tranh 1.1.2 Kh nng cnh tranh 1.1.3 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ kh nng cnh tranh ca doanh nghip 1.1.4 Cỏc nhõn t nh hng n kh nng cnh tranh 1.2 Tng quan nghiờn cu v cnh tranh trờn th trng sa bt .10 1.2.1 c lng c quyn trờn th trng sa 10 1.2.2 Tỏc ng ca mc cnh tranh n kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip sa: 11 1.3 Tng quan v sa bt v th trng sa bt vit nam 12 1.3.1 Sa bt v th trng sa bt .12 1.3.1.1 Sa bt: 12 1.3.1.2 Th trng sa bt: 13 1.3.2 Th trng sa bt ca Vit Nam .16 1.3.2.1 Phõn tớch tng cung 16 1.3.2.2 Phõn tớch cu: 19 CHNG 2: NH GI KH NNG CNH TRANH TRấN TH TRNG SA BT VIT NAM .23 2.1 ỏnh giỏ kh nng cnh tranh ca sn phm sa bt Vit Nam .23 2.1.1 Kh nng cnh tranh v giỏ ca sn phm sa bt Vit Nam 23 2.1.2 Kh nng cnh tranh v cht lng ca sn phm sa bt Vit Nam 23 2.2 Cỏc nhõn t ch yu tỏc ng ti kh nng cnh tranh ca sa bt vit nam .25 2.2.1 Ngun nguyờn liu .25 2.2.2 Lao ng 27 2.2.3 Cụng tỏc khoa hc cụng ngh .27 2.3 Tỏc ng ca mc cnh tranh n kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip: 28 2.3.1 Mụ hỡnh v s liu: .28 2.3.2 Phng phỏp v kt qu c lng: 30 2.3.3 Gai thớch kt qu v hm ý chớnh sỏch cnh tranh trờn th trng sa bt: 31 2.4 ỏnh giỏ mc cnh tranh trờn th trng sa bt: gúc nhỡn t ngi tiờu dựng 33 2.4.1 Phng phỏp kho sỏt: .33 2.4.2 Mu kho sỏt: 33 2.4.3 Kt qu kho sỏt: 34 2.4.3.1 Hnh vi tiờu dựng sa bt: .34 2.4.3.2 ỏnh giỏ v giỏ c v cht lng sa bt hin nay: .42 2.4.3.3 Vn cnh tranh hin ti trờn th trng sa bt: 43 CHNG 3: KIN NGH MT S GII PHP NHM TNG KH NNG CNH TRANH CA SN PHM SA BT VIT NAM .47 3.1 Kt lun chung 47 3.2 Kin ngh mt s gii phỏp phỏt trin sn phm sa bt vit nam 48 3.2.1 Hon thin, b sung, c thờ húa bn hng dõn thi hnh cỏc iu lut cnh tranh: 48 3.2.2 Minh bch húa thụng ti, tng tớnh thng nht v tin hnh phõn cp, phõn quyn vi c ch qun lý giỏ sa hin ti: 49 3.2.3 Tng cng thm quyn v nõng cao tớnh c lp ca c quan qun lý cnh tranh: 50 3.2.4 Tng cng phõn b ngun lc, o to v nõng cao cht lng i ng cỏn b cho hot ng qun lớ cnh tranh: 51 3.2.5 Tớch cc tuyờn truyn sõu rng kin thc phỏp lut cnh tranh: 51 3.2.6 Gim thiu cỏc ro cn gia nhp th trng sa bt: .51 3.2.7 Gớam sỏt cht ch hnh vi kinh doanh ca cỏc doanh nghip trờn th trng sa bt: 52 3.2.8 Tuyờn truyn, nõng cao nhn thc ngi tiờu dựng v sa bt: .52 3.2.9 Nõng cao cht lng h thng kim tra cht lng v v sinh an ton thc phm: 53 3.2.10 Thnh lp trung tõm h tr thụng tin tiờu dựng: 54 3.2.11 Hin i húa khu vc bỏn l: 54 3.3 Nhng hn ch ca ti v hng nghiờn cu tip 54 3.3.1 c lng c quyn trờn th trng sa bt: 54 3.3.2 Mụ hỡnh nghiờn cu tỏc ng ca mc cnh tranh n kt qu kinh doanh ca doanh nghip sa bt: .54 3.3.3 Nghiờn cu nhn thc ngi tiờu dựng v cỏc cnh tranh trờn th trng sa bt: 55 3.3.4 Tho lun v hiu qu chớnh sỏch cnh tranh nờn th trng sa bt: 55 3.3.5 Nghiờn cu kinh nghim quc t v qun lý cnh tranh trờb th trng sa bt: 55 KT LUN 56 TI LIU THAM KHO 57 PH LC .60 DANH MC BIU BNG Bng 1.1: S lng n bũ sa ca Vit Nam 2001-2013 16 Bng 1.2: sn lng sa bt sn xut nc giai on 2008-2013 18 Bng 1.3: c cu dõn sụ Vit Nam 2009-2013 20 Bng 2.1 D bỏo sn lng sa ca Vit Nam 2010-2020 .25 Bng 2.2: Mt s n v nhp khu sa 26 Bảng 2.3: Số lợng lao động đơn vị sản xuất .27 Bng 2.4: Thụng tin mu kho sỏt: 33 Bng 2.5: Mc hi lũng v giỏ c v cht lng sa bt ang dựng 43 Bng 2.6: Nhn thc v nh hng ca mc cnh tranh trờn th trng sa bt 44 S 1.1: chui giỏ tr ngnh sa bt .13 Biu 1.2: Th phn sa bt Vit Nam 2010-2013 .19 Biu 1.3: lng v giỏ tr tiờu th cỏc loi sn phm sa 2013 20 Biu 1.4: thu nhp kh dng bỡnh quõn u ngi Vit Nam 21 Biu 1.5: Chi tiờu bỡnh quõn u ngi Vit Nam 21 Biu 2.1 : Tn sut mua sa bt ca cỏc ỏp viờn .35 Biu 2.2: i tng tiờu dựng sa bt 35 Biu 2.3: Lý khụng s dng sa bt nc ngoi 36 Biu 2.4: Lý khụng a dựng sa bt nc 36 Biu 2.5: Cỏc hóng sa bt ỏp viờn thng dựng .37 Biu 2.6: Cỏc kờnh tip cn thụng tin v sn phm 37 Biu 2.7: a im mua hng 39 Biu 2.8: Cỏc yu t nh hng n quyt nh mua hng 39 Biu 2.9: Chi phớ sa bt bỡnh quõn thỏng 40 Biu 2.10: Mi quan h gia thu nhp v chi mua sa bt bỡnh quõn thỏng .40 Biu 2.11: ỏnh giỏ v mc giỏ c sa bt hin 42 Biu 2.12: Quan im v cỏc hnh vi lm tng giỏ sa bt 45 Biu 2.13: ỏnh giỏ v mc cnh tranh ca cỏc hóng trờn th trng sa bt 46 DANH MC T VIT TT M U Lớ la chn ti: Sa l ngun dinh dng quý giỏ cn thit cho c th ngi mi la tui Nhu cu s dng sa ti Vit Nam ang tng lờn hng mc sng ca ngi dõn ngy cng c ci thin Trong ú sa bt l mt loi thc phm quan trng, b sung dinh dng cng nh cỏc loi vi cht cn thit cho s phỏt trin c th ca nhiu i tng t tr nh, thiu niờn, cỏc b m anh mang thai cho n ngi cao tuiCựng vi s gia tng ca thu nhp, mc ch tiờu dnh cho sa bt ngy cng cú trng s ln hn gi hng húa tiờu dựng ca mi gia ỡnh ngi Vit Tuy nhiờn, th trng sa bt Vit Nam hin ang b chi phi bi mt s ớt cỏc doanh nghip ln ngnh Theo s liu nghiờn cu th trng ca Uuromonitor (2013), doanh nghip ln nht chim ti 72,1% th phn trờn th trng sa bt: Abbott (24,5), Vinamilk (19%), FrieslandCampina (14,4%), MeadJohnson (14,2%) Vi t l ny, hóng sa hon ton cú th dn dt th trng v quyt nh giỏ bỏn V thc t, giỏ sa bt Vit Nam ó liờn tc tng thi gian qua v cao hn rt nhiu so vi cỏc nc khỏc khu vc Tớnh chung t 2010-2015, c hóng ln ó cú ln tng giỏ sa bt gn nh cựng lỳc, vi mc tng trung bỡnh u trờn 8% mi t Trong ú Abbott dn u vi mc tng bỡnh quõn 9,85%, xp th l FrieslandCampina vi mc tng l 9,38%, Vinamilk tng trung bỡnh 8,75% v MeadJohnson l 8,38% Kt qu iu tra Cc Qun lý Cnh tranh- B Cụng Thng (2012) cng cho thy, giỏ sa bt Vit Nam ang cao hn rt nhiu so vi cỏc nc khỏc khu vc C th: Sa EnsureGold, PediaSure (ca Abbott) nhp khu t M, giỏ Vit Nam cao hn Thỏi Lan, Malaysia, Indonesia 20-30% Sa EnfaGrow, Enfakid, EnfaMama (ca MeadJohnson) nhp khu t M, ti Vit Nam cng cao hn Thỏi Lan t 20-70% Sa ca Nestle nhp khu t nhiu nc vo Vit Nam bỏn cao hn Thỏi Lan, Indonesia, Malaysia t 10-65% Friso nhp khu t H Lan, ti Vit Nam giỏ bỏn cao hn so vi Malaysia, Singapore t 10-60% Cỏ bit cú sa Dugro 1, 2, ca hóng Dumex ti Vit Nam cao hn cỏc nc Thỏi Lan, Malaysia, Indonesia t 130-220% Vi dũng sa XO, nhúm nghiờn cu khụng thu thp c ht cỏc chng loi XO nh bỏn Hn Quc nhng giỏ ca XO hng vani ti Vit Nam cng cao hn khong 26-30% giỏ bỏn Hn Quc Vic giỏ sa quỏ cao, cht lng gn nh khụng thay i ó cho thy li ớch ca ngi tiờu dựng ang b xõm hi ú, cỏc chớnh sỏch iu tit ca c quan qun lý t khụng hiu qu vỡ khụng iu tra c mc giỏ cao l cỏc doanh nghip tha thun nõng giỏ Tỡnh hỡnh trờn ó t cn phi nghiờn cu, ỏnh giỏ mc cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam, nhng tỏc ng ca nú ti kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip, n li ớch ca ngi tiờu dựng, cng nh ỏnh giỏ hiu qu ca cỏc chớnh sỏch iu tit cnh tranh ca Chớnh Ph thi gian qua i vi th trng sa bt; trờn c s ú, nhng gii phỏp hu hiu nhm ci thin tỡnh hỡnh Mc dự vy, cho n cỏc nghiờn cu v cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam ch tn ti ph bin di dng nhng bi vit chớnh sỏch ngn, bn lun v cỏc hin tng v xut kin ngh Cũn nhng nghiờn cu mang tớnh cht hn lõm, vi nn tng khoa hc vng chc cha h cú Xut phỏt t nhng nguyờn trờn nhúm nghiờn cu chỳng tụi quyt nh la chn ti Nghiờn cu kh nng cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam Mc ớch v cõu hi nghiờn cu: 2.1 Mc ớch nghiờn cu: ti nhm nghiờn cu, ỏnh giỏ mc kh nng cnh tranh v tỏc ng ca nú n kt qu hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip trờn th trng sa bt; xem xột mc nhn thc v cỏc cnh tranh ca ngi tiờu dựng v ỏnh giỏ thc trng chớnh sỏch cnh tranh trờn th trng sa bt thi gian qua Trờn c s ú, xut cỏc kin ngh nhm xõy dng v hon thin mt th trng sa bt cnh tranh lnh mnh Vit Nam 2.2 Cõu hi nghiờn cu: Nhm t c nhng mc ớch nghiờn cu ra, ti trung gii quyt cỏc cõu hi nghiờn cu: - Cú tn ti tỡnh trng c quyn nhúm trờn th trng sa bt Vit Nam? - Mc cnh tranh nh hng th no n kt qu hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip trờn th trng sa bt? - Chớnh sỏch cnh tranh cú tỏc ng th no trờn th trng sa bt thi gian qua? - Ngi tiờu dựng nhn thc nh th no v cỏc cnh tranh trờn th trng sa bt? i tng v phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu kh nng cnh tranh trờn th trng cú th c thc hin nhiu phm vi, vi nhiu cỏch thc, phng phỏp, ch s khỏc Do hn ch v tri thc, kinh nghim cng nh thi gian v ngun d liu, ti ch gii hn phm vi nghiờn cu vo phõn tớch cnh tranh trờn th trng sa bt thụng qua ch s mc trung V mt thi gian, ti nghiờn cu t nm 2010 n V khụng gian, ti nghiờn cu trờn a bn Vit Nam V i tng nghiờn cu, tr li cho cỏc cõu hi nghiờn cu t ra, ti trung nghiờn cu cỏc i tng: quỏ trỡnh sn xut, kinh doanh ca cỏc doanh nghip sa bt; ngi tiờu dựng sa bt v cỏc chớnh sỏch cnh tranh trờn th trng sa bt Gi thuyt khoa hc: - Th trng sa bt Vit Nam ang tn ti tỡnh trng c quyn nhúm - Mc cnh tranh trờn th trng sa bt cú quan h thun chiu vi kt qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip ngnh, ngc chiu vi li ớch ca ngi tiờu dựng - Cỏc chớnh sỏch iu tit cnh tranh ca Chớnh ph cha thc s hiu qu vic hn ch cỏc cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam Phng phỏp nghiờm cu v s liu: ti kt hp s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu, bao gm: nghiờn cu nh tớnh v nh lng t mc tiờu nghiờn cu c th nh sau: (i) Phng phỏp phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu, nghiờn cu ti bn (ii) Phõn tớch nh lng : - Lng húa mc cnh tranh trờn th trng sa bt thụng qua tớnh toỏn ch s mc trung ca th trng v ch s HHI Cỏc ch s ny s c tớnh cho khong thi gian t nm 2010 tr li õy hn ch v mt s liu - ỏnh giỏ tỏc ng ca hnh vi c quyn nhúm n kt qu hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip trờn th trng sa bt thụng qua mụ hỡnh Cu trỳc-Dn dt-Kt qu (SCP) (iii)Phõn tớch nh tớnh th hin qua phng phỏp phng sõu cỏc chuyờn gia v phng phỏp iu tra xó hi hc ỏnh giỏ v hiu qu chớnh sỏch iu tit cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam Ngun d liờu u vo cho mụ hỡnh Cu trỳc-Dn dt-Kt qu (SCP) c ly t iu tra doanh nghip ca Tng Cc Thng kờ t nm 2008-2012 ti nghiờn cu mc nhn thc ca ngi tiờu dựng v cỏc cnh tranh trờn th trng sa bt thụng qua cuc kho sỏt tin hnh t 05/03/2015-05/04/2015 Cu trỳc ti nghiờn cu: Ngoi phn m u, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ti cú cu trỳc chng: Chng 1: Tng quan nghiờn cu v kh nng cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam Chng 2: ỏnh giỏ kh nng cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam Chng : Kin ngh mt s gii phỏp nhn tng kh nng cnh tranh ca sn phm sa bt Vit Nam http://www.nokia.com.vn/vai-net-ve-nokia/cong-dong http://www.interbrandmedia.com/giai-phap/tu-van-thuonghieu/127-thuonghieu-la-gi.html Nguyn Thnh (2014), p trn giỏ sa:Bỡnh n bt n, truy cp ngy 16/04/2015, http://dddn.com.vn/thi-trong/ap-tran-gia-sua-binh-on-van-bat-on20140529033431923.htm Nguyn Vit Khụi, Trn Vit Dng (2014), C hi M&A ngnh sa Vit Nam, truy cp ngy 22/04/2015, http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/cohoi-ma-trong-nganh-sua-viet-nam-100800.html 10 Thỏi Hng (2014), th trng Vit Nam: Min tngt ngo ca sa ngoi, truy cp ngy 02/04/2015, http://vietstock.vn/2014/09/thi-truong-viet-nam-miendat-ngot-ngao-cua-sua-ngoai-768-366456.htm 11 Thanh Lan (2014), p trn giỏ sa: Doanh nghip xut c i thoi vi B Ti Chớnh, truy cp 16/04/2015, http://dddn.com.vn/phap-luat/ap-tran-gia-suadn-de-xuat-duoc-doi-thoai-voi-bo-tai-chinh-2014052810142069.htm 12 Theo Si Gũn tip th (2010), 85% giỏ tr th phn sa bt thuc v cỏc hóng sa ngoi,truy cp ngy 30/03/2015, http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/85-giatri-thi-phan-sua-bot-thuoc-ve-cac-hang-sua-ngoai-2010060704241556.chn 13 Thu Hng (2013), Bt lc qun lý giỏ sa, truy cp ngy 17/04/2015, http://www.tienphong.vn/Kinh-te/bat-luc-quan-ly-gia-sua-617909.tpo 14 Web ca c quan qun lý: www.gso.gov.vn; www.mof.gov.vn; www.moit.gov.vn; www.vca.gov.vn; http://qlg.mof.gov.vn 59 PH LC Du hiu cỏc hnh vi phn cnh tranh trờn th trng sa bt: 1.1 Du hiu hnh vi hn ch cnh tranh: Hp P1.1: Gớa sa bỏn l gp ụi gỏi nhp khu VietnamNet 22/12/2009 23:09 Kt qu tra ca B ti chớnh ti hóng sa cho thy, chờnh lch giỏ bỏn l mt s mt hng so vi giỏ nhp khu hn 200% Kt qu tra giỏ sa ca B ti chớnh ti cụng ty Mead Johnson Nutrition Vit Nam : Phõn phi Tiờn Tin v Nestles Vit Nam, cho thy cỏc doanh nghip tỡm mi cỏch tng giỏ, thm c giỏ th gii gim Giỏ bỏn l gp ụi giỏ nhp khu Ti Nestles Vit Nam, giỏ bỏn sa cui cựng n tay ngi tiờu dựng ó cao gp ụi so vi giỏ nhp khu C th, giỏ nhp khu loi Lactogen 900g nhp khu ch 66.950/hp, nhng bỏn n 131.000 Gớa NestleGau 900g nhp khu 72.361 bỏn n 200.000 Tng t, ti Mead Johnson Nutrition cỏch tớnh giỏ bỏn cho nh phõn phi n gin l ly giỏ nhp khu cng thờm 40 - -50% lói gp Sau ú mc cho cỏc i lý t ý nõng giỏ m cụng ty khụng a mc bỏn l khuyn cỏo iu ny dn n hn 200% C th Enfagrow 1.8kg nhp khu 198.559/hp, bỏn hn 402.000 Enfagrow 900g nhp khu hn 108.000 bỏn 220.000 Thanh tra cng ch rng, thi gian qua, cỏc doanh nghip ny hu nh ch tng giỏ ch khong gim giỏ C th, Nestlộ Vit Nam, thỏng u nm 2009 giỏ mua vo khụng tng m cú xu hng gim, nhng giỏ bỏn gi nguyờn Trong ú, cụng ty TNHH Phõn phi Tiờn Tin, cú nhng thi im, hng nhp khu c i tỏc chit khu gim 25% trờn thc t giỏ mua i vi mt s mt hng, nhng cụng ty ny cng khụng h gim Xem ra, vic gim giỏ dng nh cha bao gii c tớnh n k hoch ca cỏc cụng ty sa Gn õy di sc ộp ca tra giỏ c, cỏc cụng ty cú gim giỏ mt s mt hng nhng khụng ỏng k Chi phớ bỏn hng quỏ cao Qua tra cho thy , mt nhng nguyờn nhõn khin giỏ sa tng cao, thm tng c gim giỏ nhp khu u vo l cỏc doanh nghip kinh doanh ó chi quỏ cao cho bỏn hng tip th Mc chi phớ cúkhi vt gp 10ln mc khng ch Ti Nestles Vit Nam, chi phớ qunh cỏo, tip th chim khong 30% chi phớ kinh doanh, Mead Johnson Nutrition Vit Nam chi phớ bỏn hng chim t trng rt ln : nm 2008 l 77,53% thỏng u nm 2009 l 66,45% trờn tng chi phớ Trong ú, chi phớ qung cỏo nm 2008 l 53.46% thỏng u nm 2009 l 36,22% Sau tớnh toỏn v loi tr xó nh thu thu nhp doanh nghip, tng cỏc loi chi phớ ó vt 10 ln so vi s khng ch Cụng ty Tiờn Tin, chi phớ bỏn hng trờn tng chi phớ thỏng u nm 2009 so vi cựng k nm 2008 tng 62,65% lờn 85,08% chi phớ tip th, qung cỏo , nhõn cụng v chi phi khỏc Chớnh vỡ th, phng ỏn kh thi nht gim giỏ c on tra chi l tit gim cỏc tri phớ hp lý , nht l qung cỏo, tip th õy khụng phi l mt xut mi , nhng cha thy cú mt ch ti no x lý, khin doanh nghip c lỏch qua ca ny tng giỏ sn phm 1.2.Du hiu hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh Hp P1.2: Sa t tin cha hn tt hn sa thng Vietnamnet 07 08 2013 13:15 Mc dự sa bt cụng tc v c bn khỏc vi sa m, nhng chỳng ta ó t c mt s ci thin rừ rt vũng 30 nm tr li õy, bao gm c s iu chnh ci thin mc cõn bng protein v hn hp pha trn cht bộo Nhng cng cha cú cõn bng c th cho thy cỏc loi sa cụng thc tiờn tin thc s hiu qu vic tng cng kh nng phỏt trin tr s sinh, v chc chn khụng th tụt bng sa m t nhiờn Cỏc hóng sa cng b sung thờm mt s dũng sa mi , bao gm c loi sa khụng cú ng (lactose) sa c bit cho tr sinh non v tr m yu, cũi cc, sa cụng thc thy phõn vi protein d tiờu húa cho tr cú h tiờu húa Nhiu hóng sn xut gn õy tung th trng cỏc nhan hng v dũng sa c qung bỏ l cú kh nng to s khỏc bit bng vic s dng nhng cụng ngh tiờn tin nht V õy cng l mt nhng lý y giỏ thnh sn phm ca h lờn cao Tuy nhiờn, liu cỏc ng dng cụng ngh nh vy vo sa bt cụng thc cú mang li hiu qu vt tri nh qung cỏo v xng ỏng vi chi phớ phỏt sinh m ngi tiờu dựng phi tr thờm cho nhng sn phm ny, so vi sa cụng thc thụng thng? B sung DHA v ARA Mt phỏt minh gn õy l s b sung vo sa cụng thc hai chui axit bộo khụng bóo hũa a nguyờn (polyunsaturted fat) l DHA ( docosahexaenoic) v ARA (arachidonic acid) C hai axit ny u úng mt vai trũ ch cht quỏ trỡnh phỏt trin trớ nóo vf theo lý thuyt, s cú mt ca DHA v ARA sa m cú th lý gii ti tr bỳ sa m thng ghi im cao hn tr bỳ sa cụng thc cỏc bi kim tra v phỏt trin trớ nóo Theo tit l ca mt s hóng sn xut, DHA a vo sa bt c chit xut t tỏo, cũn ARA c tinh ch t nm.Cõu hi t l, liu nhng cht ph gia cú khin tr uụng sa thụng minh hn qung cỏo hay khụng Sheila Innis, giỏo s chuyờn ngnh dinh dng nhi khoa ti i hc British Colombia (Canada) cho bit cỏc nghiờn cu ó cho thy kt qu ln ln Chuyờn gia ny khng nh : Tụi s rt cn thn a mt phỏt ngụn nh vy i vi mt em khe mnh, sinh ngy thỏng , mt nghiờn cu nh , cỏc em bố 18 thỏng tui ung sa cụng thc cú b sung DHA v ARA ó ghi im cao hn cỏc s dng sa cụng thc bỡnh thng Tuy nhiờn nghiờn cu ln hn khỏc li khụng cho thy bt k s khỏc bit no Bng chng rừ rng hn nhiu tr sinh non, nhng a tr sinh khụng cú nhng cht ny v mt s cht dinh dng khỏc d tr c th B sung cht x ( Prebioties) Mt ci tin quan trng na i vi sa bt cụng thc chớnh l vic b sung thờm cht x, giỳp cung cp lng thc cho h vi khun cú li nm ng rut gi v c ch nhng vi khun cú hi nhm h tr h tiờu húa ca h phỏt trin ton din Cht x di dng thc n rt d nhn bit nh cỏc loi rau, c, qu Tuy nhiờn, cht x sa cụng thc (hay cũn gi l prebioties) chớnh l hai cht Hin ch cú mt s ớt sa cụng thc b sung nhng cht trờn v cỏc hóng sn xut coi õy l th mnh ca h Tuy nhiờn , vic b sung cht x vo sa cụng thc cng tim n nguy c cỏc hóng sn xut phi nhp ngun nguyờn liu l sn phm ca cụng ty khỏc Nm 2012 th trng tng rung ng trc thụng tin sa bt cú th b nhim khun tiờu chy t cht x b sung.C th l, ngy 19/7 Trung tõm An ton thc phm ca Hng Kụng nhn c cnh bỏo ca U ban Chõu u v vic mt loi sa bt cho tr nh trờn 12 thỏng tui, c sn xut ti H Lan v xut khu sang Hng Kụng, nghi b nhim khun Salmonella t cht x GOS C qua thm quyờn ca H Lan ó phỏt hin ngun cht x Hn Quc sn xut v cung cp cho nhiu hóng sa bt tr em ti nc ny b nhim loi khun gõy tiờu chy B sung li khun Probioties v Synbioties Mt sỏng ch gn õy nht c ngy cng nhiu nh sn xut sa cụng thc a vo sn phm ca h l b sung chựng li khun Probioties v Sybioties Probioties l cỏc vi khun sng ó c chng minh l tt cho sc khe, chỳng giỳp ci thin s cõn bng ca h vi khun ng rut Probioties chớnh l nhng vi khun tt, cú vai trũ tng cng h dch ca c th, giỳp c th nõng cao kh nng phũng chng bnh tt Trong ú Sybioties c to thnh da trờn s kt hp gia probioties v cht x (Prebioties) Vic b sung Synbioties, ú, s giỳp c th hỡnh thnh mt h thng vi khun ti hựng hu, khe mnh v hot ng hiu qu Tuy nhiờn, theo tit l ca cỏc chuyờn gia , iu khú nht l lm th no úng gúi nhng vi khun sng cú li cho dch trờn vo hp sa v cú th bo qun chỳng thi gian nm nh hn s dng thụng thng ca hp sa bt cụng thc Cỏc Probioties v Synbioties s phi ng yờn mt thi gian di, sau ú s c ỏnh thc v thc hin nhim v bo v sc khe cho tr t bờn thc hin iu ú, ngi ta ó phi s dng k thut lm lnh khụ Cỏc chuyờn gia h thp nhit ti mc hp lý vi khun sng ri vo trang thỏi ng trng thỏi ny vi khun cú th chu c nhng thay i vt lý nh ỏp sut, nhit , m ng thi trỡ s sng Tip ú, cỏc nh sn xut a vi trựng sng cú li trng thỏi ng theo t l nht nh vo sa bt Ton b quỏ trỡnh trờn, nu thc hin thnh cụng, s giỳp nõng cao cht lng sa cụng thc Tuy nhiờn, hiu qu ca tng loi sn phm sa bt ng dng cụng ngh ny hin thng cỏc nh sn xut thuờ nghiờn cu ỏnh giỏ Him cú cỏc c quan kim nh cht lng c lp tin hnh nghiờn cu v ỏnh giỏ v tỏc dng thc s ca chỳng Trong mt nghiờn cu c lp him hoi ca cỏc chuyờn gia tiờu húa, dinh dng v nhi khoa Phỏp nm 2010, nhúm tỏc gi phỏt hin, tr c nuụi dng bng sa bt cú b sung Probioties hoc Synbioties cú tc tng cõn tng t n nhng bn cựng trang la ung sa cụng thc thụng thng iu ny cú ngha l, khụng cú s khỏc bit no v kh nng giỳp phỏt trin cõn nng gia sa bt b sung li khun v sa bt thụng thng Mt nghiờn cu c lp na ca cỏc chuyờn gia y t Nam Phi, c cụng b trờn Nutrition Journal nm 2012 cng kt lun rng, hin khụng bng chng lõm sng khng nh sa bt b sung li khun giỳp tng cng s phỏt trin tr sinh non v nh cõn c nuụi b hon ton ( tc l ch ung sa cụng thc khụng bỳ m) Thc nghim mụ hỡnh SCP cho th trng sa bt: 2.1.Ma trn h s tng quan cp ca cỏc bin mụ hỡnh Bng P2.1: Ma trn h s tng cp ca cỏc bin mụ hỡnh si hhi labor limited state jointstock Fdi Si 1.000 -0.026 0.539 0.011 -0.224 0.047 0.584 Hhi -0.026 1.000 0.003 -0.054 0.002 0.066 -0.074 Labor 0.539 0.003 1.000 -0.218 0.107 0.278 0.040 Limitted 0.011 -0.054 -0.218 1.000 0.559 -0.679 0.261 State -0.224 0.002 0.107 0.599 1.000 -0.494 -0.448 Jointsock 0.047 0.066 0.278 -0.679 -0.494 1.000 -0.278 fdi 0.584 -0.074 0.040 0.261 -0.448 -0.281 1.000 Hỡnh P2.1: th phn d ca cỏc bin mụ hỡnh Ngun: Tớnh toỏn ca nhúm nghiờn cu 3.H thng bn phỏp lut ỏp dng cho th trng sa bt: Bng P3.1: H thng bn phỏp lut qun lý giỏ ỏp dng cho th trng sa bt Vn bn phỏp Ni dung Trng thỏi lut 40/2002/PL Phỏp lnh giỏ Ban hnh: 26/04/2002 Hiu lc: 01/07/2002 UBTVQH10 Ht hiu lc: 01/01/2013 170/2003/NQuy nh chi tit thi hnh phỏp lnh Ban hnh: 25/12/2003 CP giỏ Chớnh ph Hiu lc: 14/01/2004 Ht hiu lc: 01/01/2014 75/2008/N-CP Sa i, b sung Ngh nh Ban hnh: 09/06/2008 170/2003/N-CP Hiu lc: 03/07/2008 Ht hiu lc: 01/01/2014 104/2008/TTHng dn thc hin Ngh nh s Ban hnh: 13/11/2008 BTC 170/2003/N-CP v Ngh nh s Hiu lc: 11/12/2008 75/2008/N-CP Ht hiu lc: 14/06/2014 122/2010/TTSa i, b sung Thụng t s Ban hnh: 12/08/2010 BTC 104/2008/TT-BTC Hiu lc: 10/10/2010 Ht hiu lc: 14/06/2014 154/2010/TTQuy ch tớnh giỏ ti sn, hng húa Ban hnh: 01/10/2010 BTC v dch v Hiu lc: 15/11/2010 Ht hiu lc: 15/04/2014 Lut Gớa S Quy nh v quyn v ngha v ca Ban hnh: 20/06/2012 11/2012/QH13 t chc, cỏ nhõn lnh vc giỏ; Hiu lc: 01/01/2013 hot ng qun lý, iu tit giỏ nh nc 109/2013/NQuy nh s pht vi phm hnh Ban hnh: 24/09/2013 CP chớnh lnh vc qun lý giỏ, Hiu lc: 09/11/2013 phớ, l phớ, húa n 30/2013/TTBan hnh danh mc sa dnh cho Ban hnh: 04/10/2013 BYT tr em di tui Hi lc: 20/11/2013 Hng giỏ thc hin giỏ bỡnh n 177/2013/NQuy nh chi tit v hng dn thi Ban hnh: 14/11/2013 CP hnh mt s iu ca lut giỏ Hiu lc: 01/01/2014 25/2014/TTQuy nh phng phỏp nh giỏ Ban hnh: 17/02/1014 BTC chung i vi hng húa, dch v Hiu lc: 15/04/2014 31/2014/TTHng dn s pht vi phm ban Ban hnh: 07/03/2014 BTC hnh chớnh lnh va qun lý Hiu lc: 24/04/2014 giỏ ti Ngh nh s 109/2013/NCP 56/2014/TTHng dn ngh nh 177/2013/N- Ban hnh: 28/04/2014 BTC CP Hiu lc: 14/06/2014 Ngun: C s d liu Quc gia v VBPL B T Phỏp Hp P3.1: H thng cỏc bn iu hnh giỏ sa thi gian qua - Vn bn s 2080/BTC-QLG ngy 20/02/2012 ngh cỏc S Ti chớnh tnh, thnh ph trc thuc Trung ng tng hp, kim tra, ỏnh giỏ mc hp lý gia t l gia tng (gim) chi phớ u vo so vi t l tng giỏ bỏn; - Cụng s 55/CQLG-NLTS ngy 13/3/2012 v vic cung cp thụng tin Tng cc thu ch o phi hp kim tra, theo dừi vic kờ khai np thu ca doanh nghip v theo dừi cỏc hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip cú giao dch liờn kt; - Cụng 1380/TCHQ-TXNK ngy 22/03/2012 ca Tng cc Hi quan v vi tng cng qun lý sa nhp khu - Vn bn s 1329/TCT-TTr ngy 18/4/2012 ca Tng cc Thu v vic thc hin cỏc biờn phỏp qun lý, bỡnh n giỏ sa ti th trng nc - Quyt nh s 1625/Q-BTC ngy 28-06-2012 v quy nh ng ký giỏ, kờ khai giỏ tr ti Cc Qun lý giỏ thuc B Ti chớnh - Cụng s 1484/BTC-QLG ngy 29/1/2013 ca B Ti chớnh hng dn thc hin ng ký giỏ, kờ khai giỏ - Cụng 3181/BTC-QLG ngy 12/3/2013 ca B Ti chớnh v vic thc hin kim tra, kim soỏt giỏ sa trờn a bn tnh, thnh ph; - Cụng 170/CQLG-NLTS ngy 7/8/2013 ca Cc qun lý giỏ v tờn mt hng sa, cỏc thnh phm t sa - Cụng s 13375/BTC-QLG ngy 4/10/2013 ca B Ti chớnh v vic thc hin qun lý giỏ sa v sn phm sa theo quy nh ca lut giỏ trờn a bn; - Cụng s 13376/BTC-QLG ngy 7/10/2013 qun lý giỏ sa dnh cho tr em di tui theo quy nh ti a phng - Cụng 227a CQLG-NLTS ngy 7/10/2013 ca Cc Qun lý giỏ v vic bỏo cỏo v giỏ sa danh cho tr em di tui; - Cụng s 2200/BTC-QLG ngy 21/2/2014 v vic tng cng qun lý giỏ sa ca doanh nghip sn xut, kinh doanh sa trờn a bn tnh, thnh ph - Quyt nh s 1079/Q-BTC ngy 20/5/2014 ca B Ti chớnh v ỏp dng bin phỏp bỡnh n giỏ i vi sn phm sa dnh cho tr em di tui - Cụng s 6544/BTC-QLG ngy 20/5/2014 ca B Ti chớnh v vic hng dn thc hin bin phỏp bỡnh n giỏ i vi sn phm sa dnh cho tr em di tui - Cụng s 135/BTC-QLG ngy 05/06/2014 ca B Ti chớnh gi a phng trin khai thc hin bin phỏp bỡnh n giỏ i vi sn phm sa dnh cho tr em di tui - Cụng s 156/CQLG-NLTS ngy 17/06/2014 v vic cung cp bng giỏ bỏn buụn ti a, ng ký giỏ, giỏ bỏn l khuyn ngh - Cụng 16220/BTC-QLG ngy 7/11/2014 ca B Ti chớnh v vic s kt, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh vic thc hin bin phỏp bỡnh n giỏ i vi sn phm sa dnh cho tr em di tui - Cụng s 86/QLG-NLTS ngy 24/3/2015 ca Cc Qun lý giỏ v vic cung cp giỏ bỏn buụn ti a, giỏ kờ khai, giỏ bỏn l khuyn ngh - Cụng s 90/QLG-NLTS ngy 25/3/2015 ca Cc Qun lý giỏ yờu cu doanh nghip tip tc kờ khai giỏ li cho cỏc dong sn phm sa cho tr em di 24 thỏng tui soỏt v loi cỏc chi phớ qung cỏo c cu giỏ Bng P3.2: H thng bn phỏp lut qun lý tip th, qung cỏo v ghi nhn hng húa ỏp dng cho th trng sa bt Vn bn Lut 39/2001/PLUBTVQH10 24/2003/NCP 43/2003/TT- Ni dung Php lnh qung cỏo Trng thỏi Ban hnh: 16/11/2001 Hiu lc: 01/05/2002 Ht hiu lc: 01/01/2013 Quy nh chi tit thi hnh phỏp Ban hnh: 13/03/2003 lut qung cỏo Hiu lc: 18/04/2003 Ht hiu lc: 01/01/2014 Hng dn thc hin ngh nh Ban hnh: 16/07/2003 BVHTT s 24/2003/N-CP 01/2004/TTLT/ Hng dn qung cỏo lnh BVHTT-BYT vc y t 21/2006/NCP Hiu lc: 10/08/2003 Ht hiu lc: 01/02/2014 Ban hnh: 12/01/2004 Hiu lc: 18/2/2004 Ht hiu lc: 01/01/2013 Ban hnh: 27/02/2006 Hiu lc: 22/03/2006 Ht hiu lc: 01/03/2015 Ban hnh: 25/08/2006 Hiu lc: 04/10/2006 Quy nh v vic kinh doanh v s dng cỏc sn phm dinh dng dựng cho tr nh 10/2006/TTLT/ Hng dn thi hnh ngh nh BYTBTM21/2006/N-CP BVHTT 89/2006/NQuy nh v ghi nhón hng húa Ban hnh: 30/08/2006 CP Hiu lc: 13/03/2007 09/2007/TTHng dn thi hnh mt s iu Ban hnh: 06/04/2007 BKHCN ca Ngh n s 89/2006/N-CP Hiu lc: 15/05/2007 ngy 30 thỏng nm 2006 ca Chớnh ph v nhón hng húa Lut qung cỏo Lut quy nh v hot ng Ban hnh: 21/06/2012 16/2012/QH13 qung cỏo; quyn v ngha v t Hiu lc: 01/01/2013 chc, cỏ nhõn tham gia hot ng qung cỏo, qun lý nh nc v hot dng qung cỏo 181/2013/TTQuy nh chi tit thi hnh mt s Ban hnh: 14/11/2013 BVHTTDL iu ca Lut Qung Cỏo Hiu lc: 01/01/2014 10/2013/TTQuy nh chi tit v hng dn Ban hnh:06/12/2013 BVHTTDL thc hin mt s iu ca Lut Hiu lc: 01/02/2014 Qung cỏo v Ngh nh s 181/2013/N-CP 100/2014/N- Quy nh v kinh doanh v s Ban hnh: 06/11/2014 CP dng sn phm dinh dng dựng Hiu lc: 01/03/2015 cho tr nh, bỡnh bỳ v vỳ ngm nhõn to Phiu tham kho: Phiu kho sỏt offline: PHIU KHO ST: NHN THC CA NGI TIấU DNG V MC CNH TRANH TRấN TH TRNG SA BT VIT NAM Xin cho anh (ch)! Chỳng tụi l thnh viờn nhúm nghiờn cu n t i hc Kinh T K Thut Cụng Nghip ang tin hnh ti Nghiờn cu cnh tranh trờn th trng sa bt Vit Nam: thc nghim v khuyn khớch chớnh sỏch Chỳng tụi vụ cựng bit n, nu anh (ch) dnh chỳt thi gian tr li cõu hi di õy, ú s l ti liu, ngun thụng tin quý giỏ cho nghiờn cu ny v sau na ca chỳng tụi Chỳng tụi cam kt nhng thụng tin phiu kho sỏt ch phc v cho mc ớch nghiờn cu m khụng cũn mc ớch no khỏc.Chõn thnh cm n! I.Thụng tin ngi c hi: Gii tớnh: Nam N S tui: Tỡnh trng hụn nhõn: c thõn ó lp gia ỡnh Hin anh/ ch ang sng cựng ai? Xin vui lũng chn nhiu ỏp ỏn nu cú: Mt mỡnh Vi b m/anh ch em/ h hng Vi v/ chng Vi cỏi Vi bn bố Khỏc Ni hin ti? Xin vui lũng cho bit tờn tnh thnh ni anh/ ch ang sng: II í kin ngi tiờu dựng: Cõu 1: Anh(ch) cú thng xuyờn mua sa bt hay khụng? Nu cha bao gi, anh ch vui lũng chuyn n cõu Rt thng xuyờn Thng xuyờn Thnh thong Him Khụng bao gi Cõu 2: Anh ch hay mua sa cho ai? Vui lũng ỏnh du ụ m anh ch la chn: Cho tụi Cho tụi Cho v/ chng tụi Cho b m/ ễng b tụi Cho ngi khỏc Cõu 3: Anh ch ang s dng sn phm sa bt ca cỏc hóng sa nc hay nc ngoi? A, Cỏc hóng sa nc B, Cỏc hóng sa nc ngoi Nu cõu tr li l A, lý khin anh ch khụng s dng cỏc sn phm sa bt nc ngoi? Gớa cao Cht lng khụng khỏc gỡ sa ni Bao bỡ hp dn Khỏc ( vui lũng ghi rừ) Nu cõu tr li l B, vỡ cỏc sn phm sa bt nc cha thuyt phc c anh ch? Cha hi lũng v cht lng Gớa thp nờn khụng tin tng Bao bỡ hp dn Thng hiu khụng ni ting Khỏc( vui lũng ghi rừ) Cõu 4: Anh ch thng s dng sn phm sa bt ca hóng no? Abbott: Similac, Ensure, Pediasure, Grow, Gain Kid, Glucerna Vinamilk: Dielac Alpha, Dielac Optimum, Dielac Pedia Mead Jonhson: Enfamil, Enfalac, Enfagrow, Enfamama Friesland Campina: Friso Gold, Frisomama, Dutch Lady Nestlộ: Cerelac, Lactogen Gold, Nan Gro, MOM me Dumex: Dumex Gold, Dugrow Gold, Mama Gold Meiji : Meiji s 0, Meiji s 9, amino collagen Notifood: Nuti IQ, Nuvita Grow, Nuti Pedia, Nutii Enplus XO: Kid Vani, Imperial Majộty, XO Mom, XO I am mother Khỏc Cõu 6: Anh ch thng mua sn phm trờn õu? Siờu th Cỏc i lý phõn phi Bnh vin ph sn, trung tõm dinh dng t hng qua mng Cỏc ca hng húa nh Khỏc ( xin vui lũng ghi rừ) Cõu 7: ỏnh giỏ mc quan trng ca cỏc yu t di õy vic quyt nh sn phm sa bt ca anh ch? Xin vui lũng ỏnh du vo ụ m anh ch la chn: Rt quan trng Quan trng Bỡnh thng t quan trng Khụng trng quan Cht lng Gớa c Thng hiu a im by bỏn v phõn phi Khuyn mói v cỏc u ói mua Cõu 8: Chi phớ bỡnh quõn hng thỏng m anh ch dnh cho vic mua sa bt l bao nhiờu? Xin vui lũng ỏnh du m ụ anh ch l chn: Di 200.000 ng T 200.000 ng n di 500.000 ng T 500.000 ng n di 800.000 ng T 800.000 ng tr lờn Cõu 9: Mc thu nhp hng thỏng ca gia ỡnh anh ch l bao nhiờu? Di triu ng T triu ng n di 10 triu ng T 10 triu ng n di 15 triu ng T 15 triu ng tr lờn Cõu 10: ỏnh giỏ ca anh ch v mc giỏ c sa bt hin nay? Xin vui lũng ỏnh du vo ụ m anh ch la chn : Rt ng ý ng ý Khụng ng ý Rt khụng ng ý Giỏ sa bt hin l phự hp vi cht lng sa mang li Giỏ sa bt ca hóng nc ngoi l hp lý Giỏ sa cao hin tng c quyn nhúm trờn th trng sa bt gõy Giỏ sa cao cụng tỏc qun lý giỏ lng lo Giỏ sa cao ngi tiờu dựng thiu thụng tin Giỏ sa cao giỏ nhp khu cao Cõu 11: Mc hi lũng ca anh ch nh th no v giỏ c v cht lng sa bt m anh ch ang dựng? Tiờu Rt hi lũng Hi lũng Khụng hi lũng Rt hi lũng Giỏ sa bt Bao bỡ, mu mó Mu sc, mựi, v Hm lng cht dinh dng Chc nng h tr phỏt trin th cht v tu Thi hn s dng Mc tin cy Cõu 12: Theo anh ch , mc cnh tranh gia cỏc hóng trờn th trng sa bt nh hng nh th no n giỏ c v cht lng sn phm? Cỏc hóng cng cnh tranh gay gt, giỏ sa bt cng gim, cht lng sa cng tng Cỏc hóng cng cnh tranh gay gt, giỏ sa cng tng, cht lng sa cng gim Cỏc hóng cng cnh tranh gay gt, giỏ sa v cht lng cng gim Cỏc hóng cng cnh tranh gay gt, giỏ sa bt v cht lng cng tng khụng cú nh hng khụng bit Cõu 13: Anh ch cú cho rng cỏc hnh vi sau õy, thc t ó dn n tng giỏ sa v gõy thit hi cho ngi tiờu dựng hay chớnh bn thõn anh ch? Rt ng ý ng ý Khụng ng Rt khụng ý ng ý Mt doanh nghip nc c quyn nhp khu v phõn phi sa bt ca mt hóng ngoi Cỏc hóng ng lot khai tng cỏc chi phớ qung cỏo, khuyn mi v cỏc chi phớ trung gian khỏc Cỏc hóng sa bt iu chnh tng giỏ cựng lỳc Cỏc hóng sa bt ng lot hn ch sn lng Cõu 14: ỏnh giỏ ca anh ch v mc cnh tranh ca cỏc hóng trờn th trng sa bt Vit Nam hin c quyn c quyn nhúm mt s ớt doanh nghip chim th phn ln Khụng c quyn Khụng bit Cõu 15: Quan im ca anh ch v s cn thit phi thc hin cnh tranh trờn th trng sa bt? Cú Khụng Cõu 16: Nhng li ớch anh ch kỡ vng t c t vic thc hin cnh tranh trờn th trng sa bt? Giam giỏ sa bt Cht lng sa bt tt hn Tng thờmnhiu s la chn i vi cỏc loi sa bt Khỏc( vui lũng ghi rừ) Cõu 17: anh ch cú gúp ý gỡ thờm v ti kho sỏt khụng? Xin chõn thnh cm n anh ch ó dnh thi gian cng cp thụng tin cho chỳng tụi Chỳc anh ch v gia ỡnh sc khe, thnh cụng cuc sng, thõn ỏi! ... b a lý ca cỏc t chc kinh doanh ca doanh nghip Cỏc nhõn t ny to nhng iu kin thun li hoc khú khn ban u cho quỏ trỡnh kinh doanh ca mt doanh nghip Nu ti nguyờn thiờn nhiờn phong phỳ, v trớ a lý... lý thun li to cho doanh nghip mt li th so sỏnh Ngc li nhõn t t nhiờn khụng thun li s to khú khn ban u cho doanh nghip v kh nng cnh tranh ca nú b thuyờn gim Cỏc nhõn t thuc cụng ngh: - Vic tỡm... u vo v nu khụng bit cỏch ch bin di nhng ụi bn tay khộo lộo v mt b úc bit t chc thỡ cỏc ngun lc ban u ny cng cha tr thnh sc mnh ca doanh nghip 1.2 Tng quan nghiờn cu v cnh tranh trờn th trng sa