VN Với Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia TPP TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH B Trường Đại học Ngân hàng TP HCM ối cảnh VN tham gia đàm phán TPP: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 12 kinh tế châu lục Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Australia, Peru, Singapore, Mỹ, Canada, Mexico, Malaysia VN trình đàm phán Đến nay, sau 19 phiên thức nhiều phiên không thức, đàm phán Hiệp định TPP bước vào giai đoạn cuối Gần nhất, trưởng nước tham gia TPP nhóm họp Singapore từ ngày 22/02/2014 TPP coi hiệp định với phạm vi rộng, mức độ cam kết sâu hiệp định kỷ 21 mở rộng thành viên APEC, chí khu vực châu Á – Thái Bình Dương Từ khoá: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), châu Á-Thái Bình Dương, dòng vốn FDI, nước thành viên TPP Cơ hội lớn cho VN TPP mở cửa thị trường toàn diện, cắt giảm gần toàn 100% thuế quan, phạm vi đàm phán TPP rộng bao gồm 22 lĩnh vực Các lĩnh vực đàm phán ưu tiên bao gồm dịch vụ tài chính, đầu tư, sở hữu trí tuệ… Ngoài ra, vấn đề lao động, môi trường hay công đoàn đàm phán VN có vai trò quan trọng nước đàm phán TPP, VN quốc gia có thị trường đáng kể, đem lại giá trị gia tăng tương đối lớn cho nước tham gia đàm phán Khi tham gia vào TPP đem đến hội lớn cho VN như: (1) TPP giúp VN cân quan hệ thương mại với khu vực thị trường trọng điểm, tránh phụ thuộc mức vào khu vực thị trường định Đàm phán ký kết FTA với số thị trường trọng điểm Mỹ, EU giúp khắc phục tình trạng cân đối này; (2) Quan hệ thương mại tự với thị trường lớn Mỹ, Canada việc Nhật xóa bỏ thuế nhập cho hàng nông sản TPP, cú hích thực cho xuất VN; (3) Lợi ích thứ ba hội tiếp cận thị trường rộng lớn gồm Mỹ, Nhật, Canada với thuế nhập 0%, kết hợp với cam kết rõ ràng cải thiện môi trường đầu tư bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chắn góp phần thu hút vốn đầu tư nước vào VN, tập đoàn lớn Với cam kết sâu rộng WTO, TPP giúp kinh tế VN phân bổ lại nguồn lực theo hướng hiệu hơn, từ hỗ trợ tích cực cho trình tái cấu đổi mô hình tăng trưởng; PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 17 (27) - Tháng 07-08/2014 (4) Dòng vốn FDI từ nhiều nước thành viên TPP tăng với phát triển công nghệ, kỹ quản lý Sự gia tăng vai trò nhà đầu tư nước góp phần phát triển lĩnh vực dịch vụ có giá trị gia tăng cao Đối với đầu tư lĩnh vực tài ngân hàng, với nguyên tắc mở rộng việc tiếp cận thị trường, Hiệp định TPP tạo hội cho gia tăng đầu tư lĩnh vực này, đặc biệt thu hút vốn đầu tư từ dự án tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh Bên cạnh yếu tố tích cực nêu trên, việc tham gia vào TPP tiềm ẩn số thách thức, có lĩnh vực tài – ngân hàng Do đó, việc nghiên cứu để rõ thời thách thức mà hệ thống NHTM VN đối mặt vấn đề mang tính cấp thiết Từ giúp NHTM VN đề chiến lược phù hợp để giải VN Với Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thách thức tận dụng thời nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ NHTM VN Thực trạng hoạt động hệ thống NHTM VN: Hiện VN có nhiều ngân hàng chưa có ngân hàng thực mạnh tầm cỡ quốc tế Các ngân hàng đua mở rộng quy mô mạng lưới để huy động nhiều vốn (phát triển theo chiều rộng) Việc dẫn đến tình trạng tổ chức tín dụng cạnh tranh liệt với hoạt động tín dụng mà quên sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm theo Không thế, ngân hàng mở rộng quy mô thiếu nguồn nhân lực có chất lượng công tác quản trị lại không theo kịp quy mô phát triển Khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt từ năm 2008 đến đem đến nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng Một số ngân hàng trì mức tăng trưởng năm vừa qua Đây sở để nhiều chuyên gia sáp nhập (M&A) đưa nhận định xu hướng sáp nhập ngành ngân hàng tiếp tục gia tăng thời gian tới Những khó khăn nội hệ thống ngân hàng VN thách thức lớn kinh tế Thời thách thức Những thời thách thức cho hệ thống NHTM VN: Khi gia nhập TPP, NHTM VN gặp phải số thách thức như: (i) Các điều kiện tiếp cận thị trường dần xoá bỏ Đây coi thách thức nước phát triển nói chung VN nói riêng; (ii) Thách thức đến từ hạn chế hệ thống ngân hàng việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng tiến mức thấp Việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng có tiến mức thấp Tính đến hết năm 2013, hệ thống NHTM VN bao gồm NHTM nhà nước, ngân hàng sách, ngân hàng phát triển, 37 NHTM cổ phần, chiếm 63,9% tổng số NHTM hoạt động VN; khoảng 62,5 triệu thẻ, 15.265 ATM gần 129.653 thiết bị chấp nhận thẻ. Nếu so sánh với số nước khu vực giới nói chung khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng VN chưa cao, mức độ phân bố chi nhánh phòng giao dịch chưa đồng đều; (iii) Một hạn chế vấn đề quản trị rủi ro ngân hàng nước nhiều bất cập nợ xấu hệ thống ngân hàng có xu hướng gia tăng; (iv) Một số ngân hàng có lực quản trị yếu kém, vi phạm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro; (v) Chất lượng tài sản hệ thống ngân hàng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực Nhiều ngân hàng có tỷ lệ vốn tự có thấp, chí có ngân hàng thấp tỷ lệ quy định Ngân hàng Nhà nước 9% Theo ước tính, hệ số an toàn vốn toàn hệ thống ngân hàng đứng mức 8,5%, số thấp so với nước khu vực Trung Quốc (11%), Thái Lan (15,7%), Philipinnes (15,2%); (vi) Việc mở “room” giúp ngân hàng nội địa có thể tiếp nhận luồng vốn từ nhà đầu tư nước nhiều hơn, nhưng sức ép bị thâu tóm hay chi phối cũng tăng cao Viễn cảnh doanh nghiệp niêm yết lĩnh vực sản xuất – thương mại từng bị nhà đầu tư nước chi phối, thao túng có thể lặp lại đối với lĩnh vực ngân hàng Tuy nhiên tham gia TPP, hệ thống NHTM VN có thời thuận lợi để phát triển Vì vẫn cơ hội rất lớn để NHTM VN thoát khỏi tình trạng yếu hiện “cất cánh” – nếu có sự chuẩn bị chiến lược kinh doanh phù hợp Cụ thể: (i) Các luồng vốn đầu tư quốc tế vào VN sẽ tăng trưởng mạnh thời gian tới tạo thuận lợi cho NHTM VN tăng cường khoản gia tăng cơ hội kinh doanh Ngoài ra, NHTM VN có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn uỷ thác thế giới với chi phí thấp hơn vị thế của VN sẽ cải thiện nhiều sau gia nhập TPP Theo đó, ngành ngân hàng “có dịp” lặp lại giai đoạn phát triển thần kỳ như năm 2006 VN gia nhập WTO, nhưng cường độ có thể thấp hơn; (ii) Thương mại của VN được dự báo sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ NHTM VN có điều kiện đồng hành hỗ trợ vốn, dịch vụ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; (iii) Lĩnh vực tài – ngân hàng sẽ được mở rộng hơn nữa theo cam kết chung Theo đó, NHTM VN có nhiều khả năng được mở “room” cho đối tác chiến lược nước Việc tham gia sâu rộng của nhà đầu tư nước sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực quản trị tài cho ngân hàng nội địa Những việc cần làm Những việc cần làm để đối mặt với thách thức tận dụng thời từ gia nhập TPP: Để gia nhập TPP lĩnh vực tài ngân hàng cách thành công, riêng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đảm nhận vai trò chưa đủ mà cần có liên minh phối Số 17 (27) - Tháng 07-08/2014 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP VN Với Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hợp sức mạnh quan chức thân NHTM VN để đảm bảo huy động toàn nguồn lực xã hội, xử lý thách thức phát sinh kịp thời nắm bắt thời để hành động - Đối với quan chức năng: (i) Cần tăng cường thông tin cho NHTM VN thông qua nhiều kênh khác Qua nhấn mạnh vai trò NHTM VN tham gia TPP; (ii) Xem xét sách thu hút đầu tư cho phù hợp với tình hình mới; (iii) Chuẩn bị tốt trình cải cách thể chế - Đối với NHTM VN: (i) Chủ động theo dõi nắm bắt thông tin TPP cần phải hiểu rõ điều kiện tiếp cận thị trường đối tác đàm phán TPP dần xoá bỏ để NHTM VN có bước chuẩn bị cho cạnh tranh mới; (ii) Tích cực đóng góp ý kiến Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tham vấn; (iii) Tận dụng tốt hội đầu tư; (iv) Cải thiện bước nhằm khắc phục hạn chế từ thân NHTM như: + Sắp xếp lại hệ thống mạng lưới kênh phân phối một cách khoa học: Những nơi thừa cạnh tranh không lành mạnh để giành giật khách hàng, những nơi thiếu lãng phí nguồn lực Trong thời gian tới NHTM VN cần phải có giải pháp cụ thể cơ cấu lại mạng lưới như sáp nhập, giải thể, thay đổi nhân sự quản lý, điều kiện hạn chế tối thiểu sự xáo trộn, hoang mang về tâm lý đối với đội ngũ nhân sự Từ đó, nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho toàn xã hội + Tăng cường lực quản 10 trị rủi ro: Thiết lập triển khai hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp, thông qua xác lập tính thống nhận thức quản trị kế hoạch chiến lược gắn kết mối quan hệ với kế hoạch kinh doanh hàng năm Xây dựng quy trình cụ thể nhằm hình thành hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường phục vụ cho công tác quản trị, điều hành Tiếp tục nâng cao lực quản trị rủi ro thị trường tác nghiệp theo thông lệ quốc tế: Tách bạch triệt để chức nhiệm vụ hai phận kinh doanh quản trị rủi ro Nâng cao vai trò độc lập hệ thống quản trị rủi ro, bước áp dụng quản trị rủi ro theo định lượng mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phát triển hệ thống công cụ, chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp theo chuẩn mực thông lệ quốc tế + Tăng cường năng lực tài nâng cao chất lượng tài sản: Các NHTM cần chủ động nâng cao năng lực tài của phương diện như: Vốn tự có, chất lượng tài sản, khoản, khả năng sinh lời, hệ số an toàn vốn Để làm được điều trước tiên NHTM VN cần phải từng bước tăng vốn điều lệ bằng biện pháp: Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước nước ngoài, tự nguyện sáp nhập, hợp nhất với nhau; tiến hành đầu tư hay cho vay mới cần tuân thủ quy trình; minh bạch thông tin trích lập đầy đủ khoản dự phòng; tuân thủ yêu cầu an toàn hoạt động kinh doanh về cơ cấu huy động cơ cấu cho vay; PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 17 (27) - Tháng 07-08/2014 hạn chế rủi ro, tiết giảm chi phí nâng cao khả năng sinh lời Ngoài ra, không giải phần nợ xấu, VN điều kiện then chốt để chấp thuận tham gia vào TPP, với lộ trình gia nhập tiến nhanh năm Để xử lý vấn đề nợ xấu phòng ngừa, hạn chế nợ xấu tương lai, cần thực đồng năm nhóm giải pháp gồm: Các NHTM VN chủ động xử lý nợ xấu; giải pháp khách hàng cho vay NHTM VN; giải pháp chế, sách; giải pháp tra, giám sát; thành lập công ty quản lý tài sản TCTD Tóm lại: Những quy định TPP lĩnh vực tài ngân hàng mang đến cho hệ thống NHTM VN nhiều thời thách thức Đối mặt với thời thách thức đó, hệ thống NHTM VN cần có thời gian chuẩn bị phương án ứng phó Cần tận dụng tối đa thời mà TPP mang lại để tạo thay đổi sâu rộng lĩnh vực tài ngân hàng nói riêng cho kinh tế VN nói chungl TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỷ yếu hội thảo “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) – ý nghĩa tác động kinh tế VN”, tháng 3/2013 PGS TS Phạm Duy Nghĩa (2013), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP: Cơ hội cho VN, NXB Thời đại TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement (2005) VCCI (2013), “Tóm tắt vòng đàm phán thứ 16 Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)” địa chỉhttp:// trungtamwto.vn/tpp/lich-su-hinh-thanhva-dien-bien-dam-phan-tpp ... tới Những khó khăn nội hệ thống ngân hàng VN thách thức lớn kinh tế Thời thách thức Những thời thách thức cho hệ thống NHTM VN: Khi gia nhập TPP, NHTM VN gặp phải số thách thức như: (i) Các điều... cho ngân hàng nội địa Những việc cần làm Những việc cần làm để đối mặt với thách thức tận dụng thời từ gia nhập TPP: Để gia nhập TPP lĩnh vực tài ngân hàng cách thành công, riêng Chính phủ, Ngân. .. cực Nhiều ngân hàng có tỷ lệ vốn tự có thấp, chí có ngân hàng thấp tỷ lệ quy định Ngân hàng Nhà nước 9% Theo ước tính, hệ số an toàn vốn toàn hệ thống ngân hàng đứng mức 8,5%, số thấp so với nước