Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Hải Minh

BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH (Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103000801 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2002, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21/01/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: …… Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày … tháng … năm 2010) TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Hải Minh  Trụ sở: Tầng 4, Toà nhà Cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á  Trụ sở chính: 56 - 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM  Chi nhánh Chợ Lớn: 110C Ngô Quyền, Quận 5, TP HCM  Chi nhánh Hà Nội: 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Nguyễn Thành Chương – Chức vụ: Giám đốc Số điện thoại: (08) 3822 1838 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2010 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH (Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103000801 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2002, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21/01/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Hải Minh Mệnh giá : 10.000 đồng /cổ phần Tổng số lượng niêm yết : 5.438.790 cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 54.387.900.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  Công ty TNHH Kiểm Toán D.T.L Địa chỉ: Lầu Cao ốc Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 3827 5026 Fax: (08) 3827 5027 TỔ CHỨC TƯ VẤN:  Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trụ sở Địa chỉ: 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 3821 8666 Fax: (08) 3821 4891 Website: www.dag.vn Email: dag@dag.vn Chi nhánh Chợ Lớn Địa chỉ: 110C Ngô Quyền, Quận 5, TP.HCM Điện thoại: (08) 3853 9623 Fax: (8) 3853 5155 Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3944 5175 Fax: (04) 3944 5178 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH MỤC LỤC  I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.Rủi ro kinh tế 2.Rủi ro pháp luật .7 3.Rủi ro đặc thù 4.Rủi ro tỷ giá 5.Rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1.Tổ chức niêm yết 2.Tổ chức tư vấn: .9 III.CÁC KHÁI NIỆM 10 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển 11 1.1.Giới thiệu chung công ty 11 1.2.Quá trình hình thành phát triển .12 1.3.Một số đối tác Công ty .15 2.Cơ cấu tổ chức Công ty 16 2.1.Trụ sở công ty 16 2.2.Các công ty 16 2.3.Các công ty liên doanh, liên kết 17 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty 17 3.1.Đại hội đồng cổ đông 17 3.2.Hội đồng quản trị 18 3.3.Ban kiểm soát 19 3.4.Ban Giám đốc 19 3.5.Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 19 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ .22 4.1.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 22 4.2.Danh sách cổ đông sáng lập 22 4.3.Cơ cấu vốn cổ phần 23 5.Danh sách công ty mẹ công ty Tổ chức niêm yết; Các công ty mà Tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát chi phối công ty liên doanh liên kết 24 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 5.1.Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối Hải Minh 24 5.2.Danh sách Công ty mà Hải Minh nắm giữ quyền kiểm soát chi phối 24 5.3.Danh sách công ty liên doanh liên kết 26 6.Hoạt động kinh doanh 27 6.1.Sản phẩm, dịch vụ 27 6.2.Doanh thu, lợi nhuận sản phẩm/dịch vụ qua năm .30 6.3.Nguyên vật liệu 34 6.4.Chi phí sản xuất 36 6.5.Năng lực vận chuyển, lực lưu kho bãi 37 6.6.Hoạt động Marketing 38 6.7.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 38 6.8.Các hợp đồng lớn thực ký kết 39 7.Kết hoạt động kinh doanh năm 2007, 2008 2009 .39 7.1.Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 39 7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 .41 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 42 8.1.Vị công ty ngành 42 8.2.Triển vọng phát triển ngành .43 9.Chính sách người lao động .44 9.1.Số người lao động Công ty .44 9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp .45 10.Chính sách cổ tức 45 11.Tình hình tài .46 11.1.Các tiêu 46 11.2.Các tiêu tài chủ yếu 51 12.Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán ...UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƢỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN FPT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/03/2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cấp ngày 16 tháng 06 năm 2011) TỔ CHỨC TƢ VẤN PHÁT HÀNH Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 18 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688 Cơng ty Cổ phần FPT Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 73007300 Fax: (84-4) 37687410 Phụ trách cơng bố thơng tin: Bà: Bùi Nguyễn Phương Châu - Trưởng ban Cơng tác Quan hệ Doanh nghiệp FPT Điện thoại: (84-4) 73007300 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN FPT Trang-1- CƠNG TY CỔ PHẦN FPT Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/03/2011 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy phép chào bán số: 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khốn Nhà nước cấp ngày 16 tháng 06 năm 2011) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần FPT Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 19.830.986 cổ phiếu TỔ CHỨC TƢ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ: Số 18 Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-8) 62782688 Website: www.vcsc.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62883568 Fax: (84-4) 62885678 Website: www.deloitte.com/vietnam BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Trang-2- MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 11 RRủủii rroo kkiinnhh ttếế 4 22 RRủủii rroo lluuậậtt pphháápp 4 33 RRủủii rroo đđặặcc tthhùù 4 44 RRủủii rroo pphhaa llooããnngg ccổổ pphhiiếếuu 5 55 RRủủii rroo ttááii ccấấuu ttrrúúcc 6 66 RRủủii rroo bbấấtt kkhhảả kkhháánngg 6 II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7 11 TTổổ cchhứứcc pphháátt hhàànnhh 7 22 TTổổ cchhứứcc ttưư vvấấnn pphháátt hhàànnhh 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 8 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 9 11 QQuuáá ttrrììnnhh hhììnnhh tthhàànnhh vvàà pphháátt ttrriiểểnn 9 22 CCơơ ccấấuu ttổổ cchhứứcc 23 33 CCơơ ccấấuu qquuảảnn llýý ccủủaa CCôônngg ttyy 24 44 CCơơ ccấấuu ccổổ đđôônngg 25 55 DDaannhh ssáácchh nnhhữữnngg ccôônngg ttyy mmẹẹ vvàà ccôônngg ttyy ccoonn ccủủaa TTổổ cchhứứcc pphháátt hhàànnhh,, nnhhữữnngg ccôônngg ttyy s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Năm 2009 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro đặc thù 6 4. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. Tổ chức niêm yết 6 2. Tổ chức tư vấn 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 9 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 12 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 16 5. Hoạt động kinh doanh 17 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 27 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 29 8. Chính sách đối với người lao động 32 9. Chính sách cổ tức 35 10. Tình hình hoạt động tài chính 35 11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 41 12. Tài sản 49 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 49 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 51 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 52 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 52 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 52 1. Loại chứng khoán 52 2. Mệnh giá 52 2 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP 3. Tổng số chứng khoán niêm yết 52 4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành 53 5. Phương pháp tính giá 53 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với người nước ngoài 54 7. Các loại thuế có liên quan 54 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 55 1. Tổ chức tư vấn niêm yết 55 2. Tổ chức kiểm toán 55 VII. PHỤ LỤC 55 1. Phụ lục I: Giấy đăng ký Niêm yết cổ phiếu 2. Phụ lục II: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Niêm yết 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Quyết định về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 5. Phụ lục V: Các quyết định liên quan đến bổ nhiệm HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 6. Phụ lục VI: Bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT và Sổ cổ đông ngày 22/07/2009 7. Phụ lục VII: Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 8. Phụ lục VIII: Danh sách những người có liên quan 9. Phụ lục IX: Điều lệ Công ty 10. Phụ lục X: Quy trình công bố thông tin 11. Phụ lục XI: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 12. Phụ lục XII: Quy chế quản trị công ty 13. Phụ lục XIII: Hợp đồng tư vấn niêm yết N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 3 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam liên tục duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Mức tăng trưởng GDP tăng đều qua các năm, năm 2004 đạt 7,7%; năm 2005 đạt 8,44%, năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48%; năm 2008 đạt 6,23%; 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,9% và dự báo cả năm 2009 đạt khoảng 5%. Các chuyên gia dự báo trong các năm tiếp theo dự kiến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt từ 5 - 8% một năm. Thu nhập bình quân đầu người được TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần 2 ngày 13/08/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do…… cấp ngày. . . tháng. . . năm . . .) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, 100 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect: 51 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Phụ trách công bố thông tin: Bà Trần Thu Hà Chức vụ: Phó Văn phòng Số điện thoại:04-8632956 Website: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần 2 ngày 13/08/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 5.475.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 54.750.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY: Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 8524123 Fax: (04) 8524143 CÔNG TY: Kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA group) Địa chỉ: Phòng 504, Tòa nhà 17 – T7 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2811488 Fax: (04) 2811499 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY : Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) Địa chỉ: 100 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 9724568 Fax: (04) 9724600 www.vndirect.com.vn MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 6 1. Rủi ro về kinh tế 6 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro về tỷ giá 6 4. Rủi ro về hàng giả, hàng kém phẩm chất 6 5. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 7 6. Các rủi ro khác 7 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8 1. Tổ chức niêm yết 8 2. Tổ chức tư vấn 8 III. CÁC KHÁI NIỆM 8 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 9 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 9 2. Thông tin về đợt phát hành ra công chúng kết thúc ngày 31/07/2007 10 3. Cơ cấu tổ chức Công ty 10 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 11 5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 13 6. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 13 7. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 14 8. Công ty mẹ của Tổ chức đăng ký niêm yết 14 9. Hoạt động kinh doanh 14 9.1 Các nhóm sản phẩm chính 14 9.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 17 9.3 Nguyên vật liệu 19 9.4 Chi phí sản xuất 22 9.5 Trình độ công nghệ 23 9.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 25 9.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 26 9.8 Hoạt động Marketing 27 9.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 28 9.10 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 29 10. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 29 10.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần nhất 29 10.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31 11. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 33 11.1 Tổng quan ngành bánh kẹo thế giới 33 11.2 Triển vọng phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam 33 11.3 Vị thế thị trường của các dòng sản phẩm chính của HAIHACO 34 11.4 [...]... điều hành Quan hệ giám sát CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 21 / 78 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty Hiện nay không có cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập Theo Giấy... 12 / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH - 04/2007 : Đưa ICD Nam Phát 23.000 m2 tại Hải Phòng vào hoạt động - 04/2007 : Mở tuyến vận tải container bằng đường thủy Hồ Chí Minh – Campuchia - 05/2007 : Liên kết liên doanh với Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Maserco), Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Đăng, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển (SSIP) - 09/2007 : Vận hành... điều hành; - Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua việc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 17 / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính... việc và các công ty con, công ty liên doanh liên kết 2.1 Trụ sở công ty - Địa chỉ : Tầng 4, Toà nhà Cảng Sài Gòn, 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM - Điện thoại : (08) 3943 5447 Fax : (08) 3943 5446 - Website : www.haiminh.com.vn - Email : haiminhgroup@vnn.vn 2.2 Các công ty con a Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng - Địa chỉ : Km 103 Đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng - Điện thoại... (031) 3979 947 Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Địa chỉ: Số 74 Đường Bao Trần Hưng Đạo, Hải Phòng - Điện thoại : (031) 3825 393 c Fax: (031) 3741 346 Công ty Liên doanh Tiếp Vận Hoàng Nam - Địa chỉ : Số 57 - 59 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM - Điện thoại: (08) 3914 6395 Fax: (08) 3914 6396 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 16 / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 2.3 Các công ty liên doanh,... cổ tức ưu đãi hàng năm là 20% Sau thời hạn 5 năm, số cổ phiếu ưu đãi này sẽ được chuyển thành cổ phần thường 5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Tổ chức niêm yết; Các công ty mà Tổ chức niêm yết đang nắm quyền kiểm soát và chi phối và các công ty liên doanh liên kết 5.1 Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Hải Minh Không có 5.2 Danh sách các Công ty mà Hải Minh. .. điểm 31/03/2010, Hải Minh đang nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối 03 công ty Đây đều là các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, vận tải Điều này giúp Hải Minh tận dụng được kinh nghiệm sẵn có để tham gia điều hành hiệu quả các công ty con Các công ty con bao gồm: a Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng - Logo: - Địa chỉ: Km 103 Đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng - Điện thoại: (031)... Công ty KAWASAKI KISEN KAISHA – NHẬT BẢN WAI HAI LINES – ĐÀI LOAN T.S LINE – HỒNG KÔNG NIPPON YUSEN KAISHA – NHẬT BẢN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 15 / 78 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH MITSUI O.S.K – NHẬT BẢN HANJIN SHIPPING – HÀN QUỐC VINABRIGDE - Công ty Liên doanh Khai thác Container Việt Nam 2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức theo mô hình tương...BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Giới thiệu chung về công ty  Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH  Tên tiếng Anh : HAI MINH CORPORATION  Tên viết tắt : HAMI CORP  Trụ sở chính : Tầng 4, Toà nhà Cảng Sài Gòn,... Trang 23 / 78 BẢN CÁO BẠCH TT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Cổ đông Số cổ phần sở hữu Tổng mệnh giá (đồng) Tỷ lệ (%) Trong đó: + Cổ đông cá nhân 0 0 0 + Cổ đông tổ chức 177.590(*) 1.775.900.000 3,16% 5.616.380 56.163.800.000 100% Tổng Nguồn: CTCP Hải Minh (*): Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Toàn bộ 177.590 cổ phiếu ưu đãi cổ tức được phát hành cho TTK Global Resources (Singapore), thời gian ưu đãi cổ tức là 5 năm