ĐA DẠNG HOÁ sản PHẨM tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG hải PHÒNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TẠ ANH TUẤN ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH i TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TẠ ANH TUẤN ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã sỗ: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN THỊ HÀ HÀ NỘI - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng Tác giả luận văn Tạ Anh Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found 1.1 Ngân hàng thương mại: Error: Reference source not found 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: .Error: Reference source not found 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường: Error: Reference source not found 1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại: Error: Reference source not found 1.2.1 Khái niệm Error: Reference source not found 1.2.2 Vai trò hoạt động tín dụng Ngân hàng: Error: Reference source not found 1.3 Sản phẩm tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Error: Reference source not found 1.3.1 Quan niệm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Error: Reference source not found 1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng Error: Reference source not found 1.3.3 Các tiêu sử dụng đánh giá mức độ đa dạng hóa sản phẩm tín dụng .Error: Reference source not found iv 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Error: Reference source not found 1.4 Một số kinh nghiệm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Error: Reference source not found 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế Error: Reference source not found 1.4.2 Kinh nghiệm nước Error: Reference source not found 1.4.3 Bài học BIDV Error: Reference source not found CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng .Error: Reference source not found 2.1.1 Sự hình thành phát triển Error: Reference source not found 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Error: Reference source not found 2.1.3 Số liệu hoạt động qua năm Error: Reference source not found 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Đông Hải Phòng .Error: Reference source not found 2.2.2 Các sản phẩm tín dụng triển khai chi nhánh .Error: Reference source not found 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v 2.3.1 Kết đạt Error: Reference source not found 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error: Reference source not found CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG .Error: Reference source not found 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển ViệtNam Error: Reference source not found 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng .Error: Reference source not found 3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found 3.2.1 Những giải pháp tổng thể Error: Reference source not found 3.2.2 Giải pháp cụ thể Error: Reference source not found 3.2.3 Tổ chức thực .Error: Reference source not found 3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực giải pháp Error: Reference source not found 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước .Error: Reference source not found 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Error: Reference source not found 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Error: Reference source not found KẾT LUẬN Error: Reference source not found TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV ĐHP : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng CBTD : Cán tín dụng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm NHNN : Ngân hàng nhà nước CCCN : Công cụ chuyển nhượng GTCG : Giấy tờ có giá TCTK : Tổ chức kinh tế DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỤC LỤC .iv LỜI CAM ĐOAN iv LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv 1.4.3 Bài học BIDV Error: Reference source not found .v CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi KẾT LUẬN Error: Reference source not found .vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xxiii MỤC LỤC iv .xxiii LỜI CAM ĐOAN iv xxiii LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv xxiii CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv xxiii 1.4.3 Bài học BIDV Error: Reference source not found v .xxiii viii CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v xxiii 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v xxiii CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi xxiii KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi .xxiii MỤC LỤC iv viii xxiii LỜI CAM ĐOAN iv viii xxiii LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv viii xxiii CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv viii xxiii 1.4.3 Bài học BIDV Error: Reference source not found v viii xxiii CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v viii xxiv 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v viii xxiv ix CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi viii xxiv KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi viii xxiv DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii viii .xxiv LỜI MỞ ĐẦU xiii viii xxiv CHƯƠNG I xvi viii xxiv HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI xvi viii .xxiv VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA xvi viii xxiv CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG xvi viii xxiv 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường: xvii viii xxiv 1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại: xxiv ix xxiv 1.2.1 Khái niệm xxiv ix .xxiv 1.2.2 Vai trò hoạt động tín dụng Ngân hàng: xxvi ix .xxiv 1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng xxxii ix xxiv 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xxxvi ix xxiv 1.4 Một số kinh nghiệm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xl ix xxiv 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế xl ix .xxiv 2.1.1 Sự hình thành phát triển li ix .xxv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức lii ix xxv Biểu đồ 2.1:Mô hình tổ chức BIDV Đông Hải Phòng lii ix .xxv 2.1.3 Số liệu hoạt động qua năm liv ix .xxv Bảng 2.1: Một số kết giai đoạn 2013 – 2015 lv ix xxv x - Được BIDV cung cấp dịch vụ kèm theo hưởng sách ưu đãi khách hàng BIDV thời kỳ e Lợi ích chi nhánh: - Tăng cường hiệu từ hoạt động tín dụng bán lẻ - Đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường, mở rộng khách hàng cá nhân chi nhánh - Nâng cao lực cạnh tranh trước ngân hàng đối thủ  Sản phẩm tài trợ doanh nghiệp siêu nhỏ: Trong xu hướng phát triển kinh tế thị trường đa thành phần, bên cạnh doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ đóng dự báo đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Để khai thác tốt hiệu từ nhóm khách hàng này, Chi nhánh cần có quy định riêng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc đối tượng đồng thời kết hợp bán chéo sản phẩm Ngân hàng Đây nhóm khách hàng có tiềm phát triển tín dụng bán lẻ chi nhánh a Nhóm khách hàng mục tiêu: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư/vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ≤ 10 tỷ đồng, ưu tiên doanh nghiệp cá nhân, hộ gia đình sở hữu thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam b Đặc điểm: - Đối tượng cho vay: chi phí ngắn hạn (trừ chi phí khấu hao TSCĐ); chi phí hợp lý để hình thành TSCĐ, tài sản khác; cam kết thực nghĩa vụ tài nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật - Phương thức cho vay: theo món, hạn mức, hạn mức thấu chi đầu tư TSCĐ - Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ khác - Số tiền cho vay: tùy thuộc vào tính khả thi, hiệu phương án sản clxi xuất kinh doanh, phương án đầu tư, dòng tiền khả trả nợ, giá trị TSBĐ + Đảm bảo hợp đồng tiền gửi, thẻ tiết kiệm: tối đa 100% giá trị TSBĐ + Tài sản bảo đảm khác: tối đa 85% tổng nhu cầu vốn phương án sản xuất kinh doanh/phương án đầu tư tối đa không 10 tỷ đồng khách hàng - Thời hạn cho vay: phù hợp với đề nghị, khả trả nợ, dòng tiền khách hàng + Cho vay ngắn hạn: tối đa 12 tháng + Cho vay trung hạn: tối đa 84 tháng không vượt thời hạn trích khấu hao TSCĐ theo quy định hành - Tài sản bảo đảm: 100% dư nợ vay/dư cam kết tín dụng (dư bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu) phải có tài sản bảo đảm Tài sản bảo đảm bất động sản, GTCG, hợp đồng tiền gửi, thẻ/sổ tiết kiệm; c Điều kiện khách hàng: - Khách hàng phải đáp ứng điều kiện cấp tín dụng theo quy định NHNN pháp luật - Có vốn đầu tư/vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ≤ 10 tỷ đồng - Thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm - Đáp ứng điều kiện tài sản bảo đảm có phương án kinh doanh/phương án đầu tư hiệu quả, khả thi - Cam kết chuyển doanh thu tài khoản khách hàng mở Ngân hàng d Lợi ích khách hàng: - Được hưởng ưu đãi lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu, lãi suất tiền gửi, thủ tục hồ sơ đơn giản sử dụng đa dạng sản phẩm - dịch vụ BIDV theo thời kỳ clxii e Lợi ích chi nhánh: - Mở rộng khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh chi nhánh đối thủ trực tiếp - Đáp ứng tối ưu nhu cầu doanh nghiệp siêu nhỏ, tăng cường hội bán chéo sản phẩm liên quan - Tối ưu hóa hiệu hoạt động phí dịch vụ thu từ khách hàng 3.2.2.3 Đẩy mạnh công tác Marketing, quảng bá sản phẩm đến đối tượng khách hàng Marketing sản phẩm kinh tế thị trường Marketing trở thành hoạt động thiếu doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, muốn thâm nhập phát triển sản phẩm cũ vào thị trường cần thực Marketing, quảng bá sản phẩm thương hiệu Để thực tốt công tác Marketing hoạt động kinh doanh, để thực chiến lược đa dạng hoá hình thức huy động sử dụng vốn, Chi nhánh cần tập trung quản lý khách hàng theo hướng tập trung vào chức năng, nhiệm vụ sau: - Tổ chức nghiên cứu thị trường - Nghiên cứu khách hàng, phân loại khách hàng Trên sở đó, xây dựng hệ thống sách sản phẩm, giá cả, giao tiếp, khuyếch trương, sách khách hàng… theo dõi tìm nhu cầu cần đáp ứng để có sách hợp lý - Nghiên cứu đổi thủ cạnh tranh NHTM TCTD phi ngân hàng khác - Hoạch định chiến lược kinh doanh - Nghiên cứu biện pháp mở rộng phát triển sản phẩm Triển khai ứng dụng sản phẩm dịch vụ clxiii 3.2.2.4 Đầu tư hoàn thiện phương diện kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai sản phẩm Công nghệ thông tin coi yếu tố then chốt chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh NHTM, coi yếu tố tạo nên đột phá Công nghệ thông tin công cụ hỗ trợ đắc lực cho NHTM việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ ngân hàng, tạo sức cạnh tranh cao kinh tế thị trường Thực trạng công nghệ ngân hàng Chi nhánh đáp ứng phần yêu cầu kinh doanh Do vậy, Chi nhánh cần phải nhanh chóng đại hoá công nghệ ngân hàng theo Dự án đại hoá ngân hàng NHNN, chiến lược phát phát triển công nghệ thông tin ngành Trong năm tới, Chi nhánh bước áp dụng chuẩn mực quốc tế vào dịch vụ ngân hàng Điều thực thực hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, theo bao gồm nội dung sau: - Tiếp tục tập trung triển khai Dự án đại hóa ngân hàng giai đoạn với cấu phần trung tâm dự phòng, bảo mật, internet banking, mobile banking, hệ thống in ấn tập trung, đào tạo chuyên sâu nâng cao công nghệ ngân hàng đại - Thực dự án nâng tầm phục vụ hoạt động Chi nhánh theo mô hình ngân hàng đại xây dựng hệ thống quản lý khách hàng, trung tâm giải pháp hỗ trợ dịch vụ khách hàng, nâng cấp quy hoạch mạng WAN định hướng dịch vụ, hệ thống quản lý thu nhập/chi phí - Triển khai dự án đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao tính an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin liên tục - Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chiều sâu bề rộng theo hướng đào tạo chuyên gia cho lĩnh vực, đào tạo người dùng tinh thông kỹ vận hành khai thác hệ thống clxiv Định hướng đầu tư vào công nghệ thông tin Chi nhánh cần phải tập trung vào việc cung cấp ngày nhiều sản phẩm dịch vụ, tiện ích phong phú tiện lợi cho khách hàng theo hướng xây dựng Chi nhánh trở thành ngân hàng đại, ngân hàng điện tử, có kênh phân phối điện tử internet banking, mobile banking, home banking…đa dạng an toàn - Xây dựng chương trình quản lý phục vụ công tác điều hành quản lý ngân quỹ, quản lý rủi ro, quản lý tài sản, quản lý công văn, quản lý công việc… - Nâng cấp chương trình toán tập trung - Phát triển dịch vụ như: lắp đặt rộng rãi hệ thống rút tiền tự động ATM trực tuyến (online); máy cập nhật sổ tiết kiệm tự động PDM; dịch vụ tiết kiệm, kì phiếu, trái phiếu gửi nơi rút nhiều nơi; dịch vụ Homebanking, Phonebanking, giao dịch nhà, giao dịch Internet; dịch vụ toán Master card, Credit card 3.2.2.5 Các giải pháp khác a) Nâng cao chất lượng thẩm định xét duyệt vay vốn, đánh giá khách hàng Đây khâu quan trọng trính xét duyệt vốn vay biện pháp nhằm đa dạng hoạt động tín dụng song đảm bảo công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng xảy Ngân hàng Với khâu thực trước cho vay này, cán tín dụng xem xét, phân tích đánh giá tư cách, tình hình tài tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng tính khả thi phương án vay vốn dự án mà khách hàng đưa ra, sở có sách tín dụng phù hợp Khi xem xét tư cách khách hàng, cán ngân hàng nắm bắt nhu cầu, thiện chí hợp tác khách hàng Đối với khách hàng có thái độ hợp tác, tạo điều kiện cung cấp cho ngân hàng thông tin liên quan cách đầy đủ, xác, nhanh chóng Còn khách hàng có thái độ nóng vội, trì hoãn cung cấp thông tin Ngân hàng lại có biện pháp cân nhắc phù hợp với khách hàng vay clxv Hàng năm, Ngân hàng tiến hành đánh giá toàn diện tình hình tất khách hàng với phân tích chi tiết tình hình tài (các tiêu tài chính, khoản phải thu, lỗ lãi, chi phí …), phân tích dự báo dòng tiền, quan hệ tín dụng với Ngân hàng, tài sản đảm bảo tiền vay, phương hướng quan hệ năm tiếp theo,…các yếu tố có ảnh hưởng trục tiếp tới khả trả nợ khách hàng Do yếu tố Ngân hàng phân tích cách chi tiết, cụ thể nhiều khía cạnh, góc độ tiêu đo lường khác Từ giúp cho Ngân hàng thấy tình hình thu nhập khách hàng so sánh với thu nhập dự kiến khách hàng sau đầu tư xem có khả thi hay không,… Ngoài ra, Ngân hàng trực tiếp xem xét, phân tích, tư vấn dự án phương án mà khách hàng đưa ra, từ tư vấn cho khách hàng dự án thiếu tính khả thi rủi ro cao b) Thực đánh giá rủi ro định kỳ, xếp loại khách hàng Việc đánh giá rủi ro thực tất khách hàng để Ngân hàng có điều kiện theo dõi đánh giá cấp độ rủi ro trường hợp từ phân tích, đưa phương án xử lý kịp thời Thực chủ trương Ngân hàng ĐT&PT VN, BIDV Đông Hải Phòng xếp loại khách hàng thông qua hệ thống tiêu chí tài phi tài Hệ thống xếp hạng tín dụng Qua kết đánh giá, khách hàng phân chia thành nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, với mức độ rủi ro khác thông qua công tác đánh giá rủi ro xếp loại khách hàng, kết đạt thể nhiều khía cạnh Thứ nhất, việc thực đánh giá thực góp phần đánh giá rủi ro khâu: đánh giá phân tích khách hàng, khoản vay, dự án; phê duyệt tín dụng; quản lý tín dụng giám sát tín dụng qua giúp Ngân hàng kiểm soát chất lượng tín dụng clxvi Thứ hai, việc đánh giá rủi ro sở để đánh giá tín dụng ban đầu rà soát tín dụng cách liên tục, cảnh bảo khoản tín dụng có dấu hiệu bị giảm giá không thực sách, quy chế tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam Thứ ba, giúp quản lý khoản vay có vấn đề, định giá khoản vay (chính sách lãi suất) dựa vào mức độ rủi ro, giúp đưa định hướng tiếp tục cung cấp hạn chế tín dụng cung cấp sở quan trọng để trích dự phòng rủi ro c) Nâng cao hiệu điều hành vốn Các nhà quản trị ngân hàng phải tìm kiếm giải pháp cho việc đầu tư bị rủi ro nhất; có hiệu cao dựa điều kiện khách quan sẵn có tất yếu, có kết hợp với động chủ quan Với nguồn vốn huy động để đảm bảo thực quy định an toàn vốn NHNN, đòi hỏi NHTM phải tính toán mức lãi suất huy động cho vay để kinh doanh có lãi d) Thực hoạt động bán chéo sản phẩm phận, tăng cường hợp tác đối tác liên kết Bán chéo sản phẩm việc phận khác nhau, đối tác khác phối hợp, liên kết để hỗ trợ việc phân phối sản phẩm Ngân hàng đến với người sử dụng Việc thực bán chéo sản phẩm góp phần tối ưu hóa lợi nhuận thu từ khách hàng giúp cân đối nguồn thu từ dịch vụ Ngân hàng Với diễn biến thị trường tại, nhận thấy việc bán chéo sản phẩm phận, liên kết Ngân hàng với công ty bảo hiểm, hãng xe, nhiều Ngân hàng đối thủ triển khai hiệu Vì vậy, để tăng cường sức cạnh tranh đẩy mạnh việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, chi nhánh cần tăng cường thực hoạt động bán chéo sản phẩm phận tìm kiếm đối tác liên kết, cụ thể: clxvii Thứ nhất, tăng cường bán chéo sản phẩm phận, điển việc cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuỗi Ví dụ: Thông qua hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chi nhánh tiếp thị sản phẩm liên quan bảo lãnh, UPAS L/C, dịch vụ nộp thuế điện tử, dịch vụ trả lương qua tài khoản Hoặc bán chéo sản phẩm bán lẻ cho vay cán công nhân viên công ty, tiền gửi tiết kiệm, chứng minh tài Thứ hai, chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác liên kết, chia sẻ hội, hợp tác thành công: - Với hoạt động bán lẻ, chi nhánh tìm kiếm đối tác hãng xe địa bàn thành phố có lượng khách hàng tương đối lớn Toyota, Honda, Hyundai, Mazda thông qua việc hợp tác với hãng xe trên, chi nhánh tìm kiếm thông tin danh mục khách hàng tiềm để bán chéo sản phẩm bán lẻ cho vay cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi toán - Với hoạt động bán buôn, bên cạnh việc cho vay đầu tư bất động sản, chi nhánh thực biện pháp hợp tác toàn diện khách hàng vay chủ đầu tư dự án Cụ thể, dự án xây dựng nhà thương mại, chi nhánh hợp tác với chủ đầu tư dự án để làm đầu mối phân phối, cho vay khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà dự án mà chi nhánh cho vay 3.2.3 Tổ chức thực Để thực hiệu giải pháp đề trên, phía chi nhánh, cần phải có chuẩn bị phương diện nhân phương diện kỹ thuật Về phương diện nhân sự: - Xây dựng sách tuyển dụng nhân hợp lý, phù hợp với nhu cầu phận có nhu cầu bổ sung nhân - Liên tục cập nhật đạo tạo kiến thức cho đội ngũ cán kinh doanh trực tiếp, xây dựng đội ngũ quản lý khách hàng có lực, có trình độ, sử dụng thành thục ứng dụng công nghệ ngân hàng đại clxviii - Cần trọng công tác kiện toàn tổ chức toàn Chi nhánh, thực bổ nhiệm điều động nội phù hợp với yêu cầu công việc Gắn liền kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo người, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán nhân viên - Xây dựng sách trả lương đãi ngộ hợp lý để khuyến khích cán làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, cống hiến tối đa cho Chi nhánh - Xây dựng tiêu đánh giá cán thông qua tiêu chí rõ ràng, dựa vào lực chuyên môn, hiệu công việc, tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp nhân viên Về phương diện kỹ thuật: - Thực đổi mới, cập nhật dự án đầu tư hệ thống ứng dụng cốt lõi phục vụ hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hệ thống ATM, kết nối toán, hệ thống thẻ, - Triển khai dự án đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao tính an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin liên tục - Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chiều sâu bề rộng theo hướng đào tạo chuyên gia cho lĩnh vực, đào tạo người dùng tinh thông kỹ vận hành khai thác hệ thống 3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực giải pháp 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tổ chức tín dụng việc thực quy định pháp luật đất đai, công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm, bộ, ngành quan hữu quan cần hướng dẫn thống thực số nội dung, như: clxix Một là, phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý đồng phát huy hiệu chế độ sách, đạo Bộ ngành nghiên cứu, rà soát văn thiếu quán, chồng chéo, kịp thời sửa đổi, bổ sung tháo gỡ văn có liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi thông suốt hoạt động tín dụng ngân hàng tổ chức tín dụng khác Hai là, theo thông tư 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 Bộ Tư pháp Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn đăng ký chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Hiện có nhiều trường hợp chấp tài sản chấp tài sản gắn liền với đất thuê có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do chủ sở hữu tài sản tiến hành thủ tục hoàn thiện việc chứng nhận tài sản đất bị gây nhũng nhiễu, phiền hà, thủ tục chưa quán tỉnh, thành phố nước Điều ảnh hưởng nhiều đến tính pháp lý tài sản chấp, gây khó khăn cho Ngân hàng trình nhận tài sản chấp, định đăng ký giao dịch đảm bảo…Do quan phải thực đẩy nhanh thủ tục, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho cá nhân tổ chức hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký tài sản gắn liền với đất 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng Hệ thống văn pháp quy liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại, hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Một hệ thống văn pháp quy liên quan đến hoạt động tín dụng đồng tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại đa dạng hóa clxx Trên sở Luật NHNN, Luật TCTD, xây dựng hoàn chỉnh đồng hệ thống văn hướng dẫn rõ ràng phải tạo điều kiện cho NHTM hoạt động điều kiện cụ thể nước ta 3.3.2.2 Xây dựng trung tâm thông tin tín dụng (CIC) đầy đủ, hoàn thiện Trung tâm thông tín tín dụng có vai trò lớn hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Thông qua trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng thương mại tra cứu tình hình dư nợ, chất lượng tín dụng tất khách hàng qua sàng lọc khách hàng tốt, phát khách hàng có nợ hạn, nợ xấu tổ chức tín dụng khác Do đó, để hỗ trợ cho việc đa dạng hóa hoạt động tín dụng cần phải xây dựng trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cách hoàn thiện hơn, đảm bảo ngân hàng thương mại cần “mua” thông tin phải đáp ứng được, tránh tình trạng ngân hàng có nguồn thông tin tình hình quan hệ tín dụng khách hàng vay vốn thông tin CIC không cập nhật kịp thời 3.3.2.3 Thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt Nam quan quản lý nhà nước tiền tệ Việt Nam Đây quan đảm trách việc phát hành tiền tệ tham mưu sách liên quan đến tiền tệ cho Chính Phủ Việt Nam phát hành tiền tệ, sách tỷ giá, sách lãi suất, soạn thảo dự thảo luật kinh doanh Ngân hàng tổ chức tín dụng, quản lý Ngân hàng thương mại Để đảm bảo hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại quản lý chặt chẽ, tuân theo quy định pháp luật, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát hoạt động cho vay NHTM thời gian vừa qua để tìm nguyên nhân dẫn đến phát sinh dư nợ xấu Doanh nghiệp từ có đưa biện pháp hạn chế sai phạm, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, bảo vệ lợi ích cho khách hàng clxxi Như vậy: Còn nhiều việc mà Ngân hàng Nhà nước cầnphải hoàn thiện để đảm bảo cho ngân hàng thương mại hoạt động cho vay cách có hiệu đa dạng hoạt động đạt mức tối ưu Tuy nhiên, để làm điều đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước cần có kế hoạch cụ thể, bước thực đồng sách mang lại hiệu cao cho hoạt động đa dạng họat động tín dụng ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng nói riêng 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Thường xuyên cập nhật thông tin thay đổi sách kịp thời Nhà nước Ngân hàng Nhà nước đồng thời ban hành quy định hướng dẫn thực hiện, tạo hành lang pháp lý cho chi nhánh nhanh chóng cung cấp sản phẩm tín dụng tốt cho khách hàng - Xây dựng trang thông tin tín dụng có nội dung phong phú tất lĩnh vực kinh tế; - Hoàn thiện chế, sách quản lý phát triển nguồn nhân lực để thu hút nhân tài, cán nghiệp vụ cán quản lý có trình độ giỏi; - Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống chương trình bảo đảm thống nhất, đồng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng toàn hệ thống; - Tăng cường hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo cán quản lý, cán chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu Trên số giải pháp nhằm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng BIDV Đông Hải Phòng Các giải pháp phát huy tác dụng áp dụng cách đồng với đầu tư thích đáng nhân lực chi phí hỗ trợ tầm vĩ mô Nhà nước Do thời gian nghiên cứu trình độ có hạn, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp, thầy cô giáo để hoàn thiện đề tài nghiên cứu clxxii KẾT LUẬN Hệ thống NHTM ngày khẳng định vai trò quan trọng kinh tế Đặc biệt, hoạt động tín dụng NHTM góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế năm qua Việc kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh giúp doanh nghiệp tận dụng hội mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trình hội nhập Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng hoạt động quan trọng NHTM nói chung BIDV Đông Hải Phòng nói riêng, lựa chọn hình thức phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, môi trường kinh doanh nguồn lực Ngân hàng ngắn hạn dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro, khai thác tích cực tiềm kinh tế - xã hội, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề cách khoa học, hệ thống đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng BIDV Đông Hải Phòng Luận văn hệ thống sở lí luận, phương pháp luận tín dụng NHTM kinh tế thị trường nội dung sau: Nghiên cứu sở lí luận hoạt động cho vay NHTM kinh tế thị trường Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng sản phẩm tín dụng triển khai BIDV Đông Hải Phòng Đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng BIDV Đông Hải Phòng.Trên sở hệ thống lý luận phương pháp luận tín dụng NHTM kinh tế thị trường, luận văn vào phân tích tình hình đa dạng hoá hoạt động tín dụng, từ hạn chế hoạt động BIDV Đông Hải Phòng Về nguyên nhân sau: - Môi trường kinh tế vĩ mô tương đối ổn định song việc điều hành, quản lý NHNN nhiều mang tính chủ quan, áp đặt, mang nặng tính clxxiii hình thức mệnh lệnh hành chính, chưa xuất phát từ thực tế diễn biến thị trường - Hoạt động tín dụng Ngân hàng chưa thực mạnh, thủ tục thời gian thực chậm - Đội ngũ cán non trẻ, lực lượng mỏng chưa đồng nhận thức, trình độ, chưa kịp thời cập nhật thông tin thay đổi kinh tế thị trường - Các tiền đề vật chất kỹ thuật, đặc biệt tảng công nghệ yếu thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ điều kiện để triển khai sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, đại Dựa nguyên nhân hạn chế hoạt động đa dạng hoạt động tín dụng đề cập Chương 2, luận văn đề xuất nhóm hệ thống giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng BIDV Đông Hải Phòng Luận văn đưa số ý kiến nghị liên quan đến môi trường vĩ mô BIDV Đông Hải Phòng việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tín dụng.Với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn hạn chế, khuôn khổ khóa luận thạc sỹ không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong thầy cô người quan tâm góp ý để tiếp tục hoàn thiện tương lai clxxiv TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Fredric S.Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài 2004, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng (2013-2015), Báo cáo tổng kết, Hải Phòng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (2010), Quy định Chức nhiệm vụ, Quy trình cấp tín dụng, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2013-2015), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013-2015), Các Bản tin Thông tin tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998), Luật ngân hàng nhà nước luật tổ chức tín dụng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội TS Tô Kim Ngọc (2004), Giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, Nxb Thống kê 10 Tạp chí Ngân hàng, năm 2013, 2014, 2015 11 Website: www.sbv.gov.vn; www.hvnh.edu.vn; http://bidv.com.vn clxxv [...]... của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxxv 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ViệtNam cxxv 3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng .cxxvi 3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. .. hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxv xxxi 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ViệtNam cxv xxxi 3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxvi xxxi xvii 3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và. .. ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP. .. ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v viii 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v viii CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN... TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found v viii xxiv ix 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng Error: Reference source not found v viii xxiv .ix CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG cvi xi xxvii xiii TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cvi xi xxvii xiii VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cvi xi xxvii .xiii 3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cvi xi xxvii .xiii 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ViệtNam cvi xi xxvii xiii 3.1.2 Định hướng phát. .. chế và nguyên nhân ci xi xxvii CHƯƠNG 3 cvi xi xxvii MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG cvi xi xxvii TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cvi xi xxvii VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cvi xi .xxvii 3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cvi xi xxvii 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát. .. động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng .cxviii 2.3.1 Kết quả đạt được cxviii 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cxx CHƯƠNG 3 cxxv MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG .cxxv TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cxxv VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cxxv 3.1 Định hướng phát triển. .. xvii 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ViệtNam cxv xxxi .xvii 3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxvi xxxi xvii 3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxix xxxi .xviii 3.2.1 Những giải... trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng cviii xxxi 2.3.1 Kết quả đạt được cviii .xxxi 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cx xxxi CHƯƠNG 3 cxv xxxi MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG cxv xxxi TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cxv .xxxi VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cxv