PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO Khánh Hòa, ngày tháng năm 2015 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA I GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP Tên Công ty Trụ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tư cách pháp nhân 5 Vốn điều lệ Công ty Chủ sở hữu Công ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN III THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XĐGTDN 1/4/2014 Tổng cộng nguồn vốn hoạt động thời điểm XĐGTDN Cơ cấu tổ chức chức phòng ban Tình hình lao động 14 Tình hình kinh doanh trước cổ phần hoá 16 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh năm 2014 đến cuối QI năm 2015 17 Trình độ công nghệ triển vọng phát triển 18 Giá trị thực tế doanh nghiệp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco 19 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 20 I CĂN CỨ PHÁP LÝ 20 II MỤC TIÊU CỔ PHẦN HÓA 20 III HÌNH THỨC CỔ PHẦN HÓA 21 IV TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 21 Tên Công ty 21 Hình thức pháp lý 21 Ngành nghề kinh doanh 22 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 22 V PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 24 Số lượng cổ phần chào bán 24 Cơ cấu sở hữu vốn dự kiến Công ty cổ phần sau 24 Trình tự chào bán 25 VI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN 25 Chào bán công khai bên cho NĐT 25 Cổ phần bán cho NĐT chiến lược 25 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page Cổ phần bán cho người lao động Công ty 26 Tổ chức bán đấu giá 26 Xử lý cổ phiếu không bán hết 27 Rủi ro dự kiến đợt chào bán 27 6.1 Rủi ro kinh tế 27 6.2 Rủi ro luật pháp 27 6.3 Rủi ro đặc thù 28 6.4 Rủi ro đợt chào bán 28 6.5 Rủi ro khác 28 VII PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 28 VIII TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU CỔ PHẦN HÓA 29 IX CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA 31 Chiến lược phát triển 31 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018 31 Căn để thực kinh doanh 32 X PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT 33 XI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 34 XII TỔ CHỨC PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ĐƯỢC DUYỆT 35 Tổ chức phương án duyệt 35 Kiến nghị 36 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG PHƯƠNG ÁN Cổ PHẦN HÓA Các khái niệm: - “Công ty”: Công ty Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động mô hình Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco Tổng Công ty Khánh Vieetk làm Chủ Sở Hữu 100% vốn điều lệ - “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần - “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần - “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký tên Sổ đăng ký cổ đông - “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài - “Vốn điều lệ”: Vốn tất cổ đông đóng góp quy định Bản điều lệ - “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta “Tổ chức định giá”:Công ty cổ phần định giá dịch vụ tài Việt Nam (VVFC) Các từ viết tắc: HĐLĐ: Hợp đồng lao động MTV: Một thành viên NĐT: Nhà đầu tư TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UBND: Ủy ban nhân dân XĐGTDN: Xác định giá trị doanh nghiệp Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA I Giới thiệu Doanh nghiệp Tên Công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TYTNHH MTV THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO Tên Tiếng Anh: KHATOCO FEED COMPANY LIMITED Tên viết tắt: KHAFEED Trụ sở Trụ sở: Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (84) 058.2215868 Fax: (84) 058.2216338 Website: http://khafeed.khatoco.com Email: khafeed@khatoco.com Quyết định thành lập: Ngày 19/12/2013 Theo Quyết định số 255/QĐ-HĐTV Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco thức vào hoạt động ngày 23/12/2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201582789 ngày 23 tháng 12 năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201582789 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23 tháng 12 năm 2013 Tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng Vốn điều lệ Công ty Trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: 57.000.000.000 đồng Chủ sở hữu Công ty Tổng Công ty Khánh Việt Địa chủ sở hữu: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công tyTNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco kinh doanh ngành nghề sau đây: • • • • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản; Trồng hàng năm khác; Chăn nuôi trâu, bò; Chăn nuôi ngựa, lừa, la; Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page • • • • • Chăn nuôi dê, cừu; Chăn nuôi gia cầm; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống; Bán buôn thực phẩm; Vận tải hàng hóa đường Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Các sản phẩm chủ yếu Công ty chuyên cung cấp sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy sản Bên cạnh Công ty cung cấp thị trường sản phẩm từ chăn nuôi II Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Khánh Hòa – Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-HĐQT-TCT ngày 09 tháng 12 năm 2004 Tổng Công ty Khánh Việt, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3716000059 ngày 12 tháng 10 năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh vào ngày 12/01/2011 với mã số chi nhánh 4200486169-016 Theo Quyết định số 255/QĐ-HĐTV ngày 19/12/2013 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Khánh Hòa – Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt chấm dứt hoạt động kể từ ngày Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco thức vào hoạt động ngày 23/12/2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201582789 ngày 23 tháng 12 năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa Thực trạng Doanh nghiệp thời điểm XĐGTDN 1/4/2014 III Tổng cộng nguồn vốn hoạt động thời điểm XĐGTDN 1.1 Phân theo cấu tài sản 1.1.1 Tài sản dài hạn ĐVT:Đồng STT Khoản mục Giá trị I Các khoản phải thu dài hạn 1.000.0000 Phải thu dài hạn khác 1.000.0000 II Tài sản cố định 6.637.154.014 Tài sản cố định hữu hình 6.637.154.014 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco 35.959.806.036 (29.322.652.022) Page - Nguyên giá 109.468.845 - Giá trị hao mòn lũy kế (109.468.845) III Bất động sản đầu tư - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn - V Tài sản dài hạn khác 35.315.911 Chi phí trả trước dài hạn 35.315.911 TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN 6.673.469.925 (Nguồn: Báo cáo tài qua kiểm toán thời điểm ngày 31/3/2015 TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco) 1.1.2 Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn ĐVT: Đồng STT Khoản mục Giá trị I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 3.635.281.243 3.1 Phải thu khách hàng 3.582.915.569 3.2 Trả trước cho người bán 51.702.874 3.3 Các khoản phải thu khác 662.800 IV Hàng tồn kho 34.021.953.844 4.1 Hàng tồn kho 34.021.953.844 V Tài sản ngắn hạn khác 379.919.555 5.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 379.919.555 TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 38.364.128.227 - 76.401.282.869 (Nguồn: Báo cáo tài qua kiểm toán thời điểm ngày 31/3/2015 TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco) 1.2 Phân theo nguồn vốn 1.2.1 Vốn chủ sở hữu Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page ĐVT: Đồng STT Khoản mục Giá trị Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu 57.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.984.136.428 Cộng 59.984.136.428 (Nguồn: Báo cáo tài qua kiểm toán thời điểm ngày 31/3/2015 TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco) 1.2.2 Các khoản công nợ phải trả ĐVT: Đồng STT Khoản mục Giá trị A NỢ PHẢI TRẢ 23.090.616.366 I Nợ ngắn hạn 23.090.616.366 1.1 Phải trả người bán 11.263.799.049 1.2 Người mua trả tiền trước 610.828.792 1.3 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 400.694.900 1.4 Phải trả Người lao động 4.054.704.000 1.5 Phải trả ngắn hạn khác 3.775.674.126 1.6 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.984.915.499 II Nợ dài hạn - (Nguồn: Báo cáo tài qua kiểm toán thời điểm ngày 31/3/2015 TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco) 1.2.3 Hiện trạng sử dụng đất Đến thời điểm XĐGTDN ngày 01/04/2015, Công ty quản lý sử dụng 40.040 m2 đất, cụ thể sau: Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page STT Diện tích Tên dự án Tình trạng giấy tờ đất Địa điểm /Hồ sơ pháp lý sử dụng đất (m2) - Hợp đồng thuê đất số 83/2014/HđTĐ Cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 19/08/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco Thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, huyện 40.040 Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - Quyết định số 642/QĐ-CT ngày 27/5/2009 Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa việc miễn tiền thuê đất; - Giấy chứng nhận QSD đất số AP 389548 ngày 26/6/2009 UBNN tỉnh Khánh Hòa cấp Tổng diện tích 40.040 Nguồn: Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 2.1 Sơ đồ tổ chức phận Công ty CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM SOÁT VIÊN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÓ GIÁM ĐỐC - KINH DOANH PHÒNG PHÒNG KẾ QUẢN HOẠCH KINH DOANH TRỊ NHÂN SỰ Ghi chú: 2.2 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Quan hệ đạo; PHÒNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM XƯỞNG BỘ SẢN PHẬN XUẤT KHO Quan hệ phối hợp Chức phòng ban Ban giám đốc Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page Việc điều hành Công ty, việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn Ban giám đốc thực theo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Chủ tịch hội đồng thành viên phê duyệt ngày 19/12/2013 Trong trình thực Ban giám đốc nêu cao vai trò trách nhiệm cá nhân phụ trách lãnh đạo, điều hành, chủ động nghiên cứu chủ trương sách Nhà nước, qui định Tổng Công ty chủ trương mà tập thể Ban giám đốc bàn bạc định để điều hành có hiệu Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty việc lập triển khai công tác kế hoạch; vận chuyển hàng hóa; hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm bán hàng; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty công tác mua, cung ứng vật tư, nguyên liệu Nhiệm vụ, quyền hạn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh gồm cán bộ, nhân viên Kế hoạch - Kinh doanh; tổ mua nguyên liệu đội xe - Tổ Kế hoạch – Kinh doanh + Xây dựng kế hoạch – kinh doanh Công ty; + Triển khai theo dõi việc thực kế hoạch phòng ban, xưởng toàn Công ty; + Lập báo cáo kế hoạch, phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch; tính toán, xây dựng giá thành kế hoạch trình lãnh đạo Công ty định; + Tìm hiểu tập quán chăn nuôi, sản phẩm thức ăn chăn nuôi ưa chuộng sử dụng địa phương chiến lược kinh doanh đối thủ cạnh tranh, dự báo cung - cầu, thông tin giá thị trường để xác định tiềm phát triển sản phẩm Công ty; sở xây dựng phát triển thị trường phân phối sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty; + Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch tiếp thị, quảng bá sản phẩm bán hàng hàng tháng, hàng quý, hàng năm trình lãnh đạo Công ty phê duyệt triển khai thực hiện; + Hàng tháng báo cáo lãnh đạo Công ty tình hình thực kế hoạch Phân tích, đánh giá kết hoạt động bán hàng tiếp thị; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phản hồi thị trường yêu cầu, quy cách, chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, thời gian giao hàng thông tin có liên quan khác cho lãnh đạo Công ty, theo có ý kiến đề xuất phòng Kỹ thuật Phát triển sản phẩm; + Xây dựng chế độ, sách bán hàng, sách chăm sóc khách hàng, giá bán hàng Công ty phù hợp với đối tượng khách hàng thị trường địa phương trình lãnh đạo Công ty định; xây dựng hợp đồng bán hàng trình ký quản lý, thực hợp đồng bán hàng; + Thực việc thu tiền bán hàng; chủ động phối hợp với Phòng Tài – Kế toán công tác theo dõi, đối chiếu, xác nhận thu hồi nợ; Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 10 Ngành nghề kinh doanh • Trồng hàng năm khác; • Chăn nuôi trâu, bò; • Chăn nuôi ngựa, lừa, la; • Chăn nuôi dê, cừu; • Chăn nuôi lợn; • Chăn nuôi gia cầm; • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản; • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống; • Bán buôn thực phẩm Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm ngày 01 tháng năm 2015 xác định theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt sau: Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu (1) A Tài sản dùng (I+II+III+IV) I Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định a Tài sản cố định hữu hình b Tài sản cố định thuê tài c Tài sản cố định vô hình (chưa gồm GT QSD đất) Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi phí xây dựng dở dang Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn Chi phí trả trước dài hạn (chưa gồm GT lợi KD) Các khoản phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác II Tài sản lưu động đầu Số liệu sổ sách kế toán (2) Số liệu xác định lại (3) Chênh lệch (4)=(3)-(2) 82.470.480.401 95.421.997.623 12.951.517.222 6.069.197.532 16.648.431.205 10.579.233.673 6.032.881.621 16.612.115.294 10.579.233.673 6.032.881.621 16.612.115.294 10.579.233.673 0 0 0 0 0 0 - 0 0 35.315.911 35.315.911 1.000.000 1.000.000 0 76.401.282.869 76.918.643.214 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco 517.360.345 Page 22 tư ngắn hạn Tiền a Tiền mặt tồn quỹ b Tiền gửi ngân hàng c Tiền chuyển Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Vật tư hàng hoá tồn kho Tài sản lưu động ngắn hạn khác Chi phí nghiệp III Giá trị lợi kinh doanh DN IV Giá trị quyền sử dụng đất 38.364.128.227 38.364.128.227 44.755.559 44.755.559 38.319.372.668 38.319.372.668 0 0 3.635.281.243 3.635.281.243 34.021.953.844 34.021.953.844 379.919.555 897.279.900 0 0 0 517.360.345 0 0 1.854.923.204 0 1.854.923.204 B Tài sản không cần dùng I Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định Đầu tư tài dài hạn Chi phí xây dựng dở dang Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Công nợ khả thu hồi Hàng hoá tồn kho ứ đọng kém, phẩm chất 604.272.393 604.272.393 604.272.393 604.272.393 604.272.393 604.272.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C Tài sản chờ lý Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0 0 D Tài sản hình thành từ quỹ PL, khen thưởng (không sử dụng cho sản xuất kinh doanh) TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+ B+ C+ D) 83.074.752.794 96.026.270.016 12.951.517.222 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 23 Trong đó: TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A) E1 Nợ thực tế phải trả Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất nhận giao phải nộp NSNN E2 Nguồn kinh phí nghiệp TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP {A- (E1+E2)} 82.470.480.401 95.421.997.623 12.951.517.222 26.074.752.794 26.074.752.794 0 0 0 56.395.727.607 69.347.244.829 12.951.517.222 ( Nguồn: Biên XĐGTDN UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 doanh nghiệp thời điểm 01/4/2015) V Phương án cổ phần hóa Cơ cấu vốn điều lệ Số lượng cổ phần chào bán - Vốn điều lệ dự kiến: 45.000.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số cổ phần dự kiến phát hành: 4.500.000 cổ phần, đó: + Cổ phần Tổng Công ty nắm giữ: 900.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ + Cổ phần chào bán: 3.600.000 cổ phần, tương ứng 80% vốn điều lệ Cơ cấu sở hữu vốn dự kiến Công ty cổ phần sau Cổ đông STT Nhà nước Cổ đông khác 2a + NĐT Chiến lược - Người lao động Công ty 2b 900.000 Giá trị (đồng) 9.000.000.000 20,00 3.600.000 36.000.000.000 80,00 900.000 9.000.000.000 20,00 86.000 860.000.000 1,91 86.000 860.000.000 1,91 2.614.000 26.140.000.000 58,09 Trong đó: + Mua ưu đãi thâm niên công tác 2c Số lượng cổ phần Tỷ lệ/vốn điều lệ (%) + NĐT khác Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 24 Tổng vốn điều lệ 4.500.000 45.000.000.000 100,00 Trình tự chào bán Tiến hành chào bán công khai cho NĐT bên trước, sau thực chào bán cho đối tác chiến lược người lao động Công ty VI Phương án chào bán cổ phần Chào bán công khai bên cho NĐT - Số lượng cổ phần chào bán công khai: 2.614.000 cổ phần; - Chiếm 58,09 % vốn điều lệ; - Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/cổ phần; - Thực theo hình thức đấu giá công khai Sở giao dịch chứng khoán (đề xuất đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM) Cổ phần bán cho NĐT chiến lược Số lượng cổ phần chào bán cho NĐT chiến lược: 900.000 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ Số lượng NĐT chiến lược: Tối đa NĐT Phương thức chào bán: Chỉ tiến hành xét bán cổ phần cho NĐT chiến lược sau bán đấu giá công khai Trường hợp có tối đa 03 NĐT chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần, số cổ phần NĐT chiến lược đăng ký mua lớn số cổ phần bán cho NĐT chiến lược phải tổ chức đấu giá NĐT chiến lược theo quy định pháp lực hành Nếu số cổ phần NĐT chiến lược đăng ký mua tối đa số cổ phần bán cho NĐT chiến lược Ban đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận định số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần Trường hợp có 03 NĐT chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần Ban đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá NĐT chiến lược theo nguyên tắc quy định Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính Việc lựa chọn NĐT chiến lược thông qua hình thức đấu giá phải đảm bảo nguyên tắc lựa chọn NĐT chiến lược có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng bán tối đa không 03 NĐT chiến lược phải đảm bảo giá đấu thành công thấp đấu giá NĐT chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai kết đấu giá, Ban đạo cổ phần hóa phê duyệt danh sách NĐT chiến lược lựa chọn Giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược: Tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính Phủ Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài Chính quy định giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược sau: Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 25 Giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược giá bán Ban đạo cổ phần hóa thỏa thuận (Đối với trường hợp bán thỏa thuận) giá NĐT chiến lược đặt mua xác định trúng thầu đấu giá NĐT chiến lược (Đối với trường hợp bán đấu giá NĐT chiến lược) không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Tiêu chí NĐT chiến lược: Thỏa mãn tiêu chí sau: - Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm; doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có vốn điều lệ từ 14 tỷ trở lên Có văn cam kết nội dung: Đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp phải có cam kết văn việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco sau cổ phần hóa về: - Có khả tiếp cận chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Hỗ trợ việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ việc cung cấp thông tin giá vật tư thị trường nước; Thực quy định hành Nhà nước NĐT chiến lược tham gia mua cổ phần Cổ phần bán cho người lao động Công ty 3.1 Mục tiêu chào bán Mục tiêu việc chào bán cổ phần cho người lao động nhằm gắn kết người lao động tạo động lực người lao động với phát triển Công ty sau cổ phần hóa 3.2 Cổ phần chào bán cho người lao động Công ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước - Giá bán cho người lao động: Bằng 60% giá đấu thành công thấp đợt đấu giá công khai; - Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là: 128 người; - Tổng số lao động mua cổ phần theo giá ưu đãi: 115 người Số người không đủ điều kiện mua 13 người (do chưa đủ năm công tác khu vực Nhà nước); - Tổng số năm công tác người lao động mua cổ phần ưu đãi khu vực Nhà nước: 860 năm; - Số lượng cổ phần chào bán: 86.000 cổ phần, chiếm 1,91% vốn điều lệ; Tổ chức bán đấu giá Sau phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Ban đạo cổ phần hóa Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 26 đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai việc bán cổ phần lần đầu theo trình tự quy định theo phương án duyệt Xử lý cổ phiếu không bán hết 5.1 Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm - Số lượng cổ phần NĐT trúng thầu đấu giá công khai từ chối mua - Số lượng cổ phần không NĐT đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai duyệt - Số lượng cổ phần người lao động tổ chức công đoàn doanh nghiệp từ chối mua theo phương án duyệt - Số lượng cổ phần NĐT chiến lược từ chối mua theo cam kết đăng ký 5.2 Phương án xử lý - Chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho NĐT tham dự đấu giá theo phương thức đấu giá trực tiếp NĐT thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp giá đấu thành công thấp - Trong trường hợp không chào bán hết - Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà không bán hết Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo quan có thẩm quyền định phê duyệt phương án cổ phần hóa thực điều chỉnh cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần trước tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Rủi ro dự kiến đợt chào bán 6.1 Rủi ro kinh tế Sự ổn định vững mạnh kinh tế nước giới điều kiện quan trọng cần thiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung Những năm vừa qua, khủng hoảng tài toàn cầu suy thoái kinh tế tác động mạnh mẽ đến kinh tế giới Việt Nam Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam có giai đoạn bị giảm sút, cụ thể tăng trưởng 6,8% năm 2010, 5,9% năm 2011, 5,03% năm 2012 năm 2013 5,4%, năm 2014 5,9% Ngoài thiếu ổn định sách tài ngày phụ thuộc vào kinh tế bên hội nhập kinh tế làm cho hoạt động Công ty bị ảnh hưởng Những năm tới Việt Nam gia nhập WTO triệt để, mở cửa ngành nghề theo cam kết có ngành thức ăn chăn nuôi Đây yếu tố bất lợi lớn tương lai Công ty 6.2 Rủi ro luật pháp Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật Bảo vệ Môi trường Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 27 Hệ thống luật văn luật Việt Nam trình hoàn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Rủi ro sách vĩ mô Nhà nước thay đổi dẫn tới định hướng phát triển mở rộng Công ty gặp số khó khăn Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi 6.3 Rủi ro đặc thù Nhìn mô Công ty quy mức nhỏ vừa, chưa có liên kết khép kín từ giống, thức ăn, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm nên dễ bị ảnh hưởng thay đổi từ thị trường tỷ giá, giá nguyên liệu đầu vào, dịch bệnh, thiên tai, sách thuế Chịu cạnh tranh lớn từ đối thủ có sản lượng lớn, hệ thống sản xuất, tiêu thụ khép kín 6.4 Rủi ro đợt chào bán Đợt phát hành công chúng lần đầu Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco nhằm mục đích giúp Công ty hoạt động ngày độc lập hiệu Tuy nhiên thời điểm thời gian tới, thị trường Chứng khoán giai đoạn phục hồi nên giá cổ phiếu tương đối thấp, đặc biệt sau Hiệp định TPP dự kiến sớm thực hiện, ngành chăn nuôi Việt Nam dự kiến gặp nhiều khó khănlàm cho NĐT quan tâm đến cổ phần bán lần đầu doanh nghiệp thức ăn chăn nuôikhi cổ phần hóa Do việc phát hành lần Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco bị ảnh hưởng lớn Giá bán phải mức hấp dẫn thu hút quan tâm tham gia NĐT 6.5 Rủi ro khác Các rủi ro khác nằm dự đoán vượt khả phòng chống người thiên tai, hỏa hoạn, …là rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco VII Phương án xếp lao động Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình Công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 28 STT Nội dung Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 128 Lao động làm việc theo HĐLĐ 128 1.1 Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 102 1.2 Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 13 1.3 Lao động làm việc theo HĐLĐ 12 tháng 11 1.4 Lao động làm việc thời vụ, lao động học việc thử việc Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp III Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 127 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 127 VIII Tổ chức máy sau cổ phần hóa Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị kiểm soát Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát: Do đại hồi đồng cổ đông bầu ra, Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc việc quản lý điều hành Công ty Giám đốc: Là người điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trức hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Cơ cấu phòng ban chuyên môn gần ổn định thay đổi Sơ đồ tổ chức Công ty sau cổ phần hóa Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 29 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÓ GIÁM ĐỐC - KINH DOANH PHÒNG PHÒNG KẾ PHÒNG PHÒNG PHÒNG TÀI QUẢN CHÍNH LÝ QUẢN HOẠCH TRỊ KINH NHÂN KẾ CHẤT DOANH SỰ TOÁN LƯỢNG KỸ XƯỞNG BỘ THUẬT SẢN PHẬN VÀ XUẤT KHO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Ghi chú: Quan hệ đạo Quan hệ phối hợp Quan hệ kiểm soát Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 30 IX Chiến lược phương án kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa Chiến lược phát triển 1.1 Sản phẩm Tiếp tục ổn định cải tiến chất lượng hoàn thiện sản phẩm có; Cải tiến sản phẩm nhằm giảm giá thành tăng cạnh tranh; Đa dạng hóa sản phẩm cám heo, gà vịt, cút, bò… để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường tất mức chất lượng, giá cả; Tối ưu hóa khâu: Tồn kho, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng nhằm ổn định chất lượng giá thành sản phẩm 1.2 Khách hàng Tiếp tục sử dụng hệ thống phân phối tại; khai thác mạnh vào đối tượng khách hàng đại lý, trại chăn nuôi có tiềm lực tài tốt, có cung cấp giống, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hình thành chuỗi liên kết giống – thức ăn – tiêu thụ sản phẩm; Liên kết với đối tác lớn để xây dựng mô hình khép kín bền vững; Xây dựng sách bán hàng linh hoạt cho khách hàng để kích thích đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, đặc biệt khách hàng có sản lượng lớn; Thường xuyên tổ chức chương trình hội thảo khách hàng, tour du lịch nước nhằm gắn kết khách hàng với Công ty; Xây dựng hệ thống phân phối găn bó lâu dài ổn định 1.3 Thị trường Đẩy mạnh phát triển tăng quy mô thị trường lên 31.000 năm 2018; Tập trung khai thác tối đa thị trường trọng điểm: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, ĐakLak Đồng thời gia tăng khai thác thị trường từ Ninh Thuận đến Quảng Bình 1.4 Thương hiệu Tiếp tục xây dựng triển khai nhiều chương trình marketing nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu Khẳng định vị Công ty thị trường 1.5 Nguồn nhân lực Xây dựng nguồn nhân lực mạnh trình độ, đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu lao động cho chiến lược kinh doanh thời gian tới Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018 STT Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 45.000 45.000 Vốn điều lệ (Triệu đồng) 45.000 45.000 Doanh thu (Triệu đồng) 244.800 249.750 Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco 254.700 259.650 Page 31 Chi phí (Triệu đồng) 236.800 242.250 Lợi nhuận trước thuế 8.000 7.500 7.700 7.900 Lợi nhuận sau thuế 6.240 6.000 6.160 6.320 Tổng số lao động dự kiến (người) 128 132 135 137 Thu nhập bình quân (Triệu đồng) 8,2 8,5 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu 2,54% 2,40% 2,42% 2,43% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 13,87% 13,33% 13,69% 14,04% Căn để thực kinh doanh 3.1 Môi trường kinh doanh 247.000 251.750 Là yếu tố quan trọng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp biến động kinh tế, xã hội, trị, pháp luật nước giới Yếu tố kinh tế: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 5%/năm Tuy nhiên ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp… tác động không thuận đến kinh tế Việt Nam Yếu tố trị - luật pháp: Thể chế trị Việt Nam đánh giá ổn định khu vực Trước yêu cầu việc điều hành kinh tế theo chế kinh tế thị trường, Chính phủ Việt Nam nỗ lực bước đổi cải cách hành chính, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành công minh bạch đáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Yếu tố văn hóa - xã hội: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế mức độ hội nhập văn hóa ngày sâu rộng, trình độ nhận thức người tiêu dùng Việt Nam ngày nâng cao Các hình thức phương tiện thông tin phủ khắp vùng miền giúp người dân tiếp cận với thông tin, kiến thức Yếu tố thị trường, nguyên liệu lao động: Môi trường kinh doanh tốt có thị trường tiêu thụ tốt, thị trường nguyên liệu ổn định, bị lê thuộc biến động giá, lực lượng lao động chuyên nghiệp dồi 3.2 Triển vọng ngành Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam có doanh số hàng năm lên tới tỷ USD mức tăng trưởng khoảng 13-15%/năm, sản xuất thức ăn chăn nuôi thị trường triển vọng tiềm 3.3 Phân tích Swot a Điểm mạnh (S) Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 32 S1: Thương hiệu thức ăn chăn nuôi KHATOCO khẳng định thị trường miền Trung Tây nguyên S2: Sản lượng tiêu thụ phục vụ cho Công ty mẹ chiếm tới 20% tổng sản lượng hàng năm S3: Máy móc thiết bị đồng đạt hiệu sản xuất b Điểm yếu (W) W1: Nguyên liệu ngành thức ăn chăn nuôi phần lớn nhập nên phụ thuộc nhiều vào tỷ giá, chi phí trung gian… làm tăng giá thành sản phẩm W2: Mặc dù máy móc thiết bị hoạt động tốt việc cải tiến đầu tư sản phẩm chất lượng cạnh tranh cần thiết c Cơ hội (O): O1: Công ty nằm gần khu vực sản xuất nông sản lớn Tây nguyên hệ thống vận tải đường thủy thuận lợi cho công tác nhập nguyên liệu đầu vào O2: Khu vực miền Trung đầu tư phát triển quy mô, giống, quản lý… chăn nuôi hứa hẹn thị trường thuận lợi cho Công ty thức ăn chăn nuôi phát triển d Nguy (T) T1: Ngành chăn nuôi doanh nghiệp Việt Nam phải chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước về giá chất lượng sản phẩm 3.4 Thực thi mô hình Swot - Với thương hiệu thức ăn Khatoco khẳng định thị trường miền Trung Tây nguyên, đặc biệt khu vực miền Trung thị trường đầy hứa hẹn với Tây nguyên vùng sản xuất nông sản lớn hai yếu tố định có tác động vô tích cực cho hoạt động sản xuất Công ty - Với sức cạnh tranh gây gắt doanh nghiệp nước khó khăn nguyên liệu đầu vào động lực thúc Ban lãnh đạo Công ty tìm phương hướng giải vấn đề góp phần tạo điểm đột phá tương lai - Thương hiệu khẳng định số khu vực định, khách hàng tiêu thụ lâu năm tương lai tiếp tục gắng bó lâu dài với Công ty tạo tảng vững trình hoạt động sản xuất Công ty X Phương án sử dụng đất Công ty sử dụng 40.040m2 chi tiết sau: - Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco sử dụng lô đất với diện tích 40.040m2 theo Hợp đồng thuê đất số 83/2014/HđTĐ ngày 19/08/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco; Quyết định số 642/QĐ - CT ngày 27/5/2009 Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa việc miễn tiền thuê đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 389548 ngày 26/6/2009 UBNN tỉnh Khánh Hòa cấp; Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 33 + Thửa đất số: 727, tờ đồ số: 24(82-92-B) + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 40.040m2, sử dụng chung: Không + Mục đích sử dụng đất: Đất sở, sản xuất kinh doanh + Thời hạn sử dụng: 30 năm kể từ ngày 01/12/2006 đến hết ngày 01/12/2036 + Địa điểm thuê đất: Lô đất Thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa + Tiền thuê đất trả hàng năm + Kiến nghị UBND Tỉnh Khánh hòa cho phép Công ty tiếp tục sử dụng đất sau hoàn tất thủ tục cổ phần hóa.và hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất đến năm 2017 theo định 642/QĐ-CT ngày 27/05/2009 Cục Thuế Tỉnh Khánh hòa XI Quản lý sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa Quản lý tiền thu từ cổ phần hóa Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp sử dụng để toán chi phí cổ phần hóa chi giải sách lao động dôi dư thực cổ phần hóa doanh ghiệp theo chế độ Nhà nước quy định; Phần lại khoản chênh lệch tăng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm thức chuyển sang Công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm XĐGTDN nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 10, Điều 11 thông tư 196/2011/TT-BTC Dự toán chi phí cổ phần hóa STT Số tiền (đông) Chi phí thuê tư vấn XĐGTDN 82.500.000 Chi phí kiểm toán phục vụ XĐGTDN 20.000.000 Chi phí thuê tư vấn Xây dựng phương án cổ phần hóa 82.500.000 Chi phí bán đấu giá 80.000.000 Thù lao cho Ban đạo cổ phần hóa tổ giúp việc 88.000.000 Các chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, đăng ký thành lập doanh nghiệp 47.000.000 Nội dung chi Tổng 400.000.000 Dự toán thu từ bán vốn bên Trên sở giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ phần vốn góp Nhà nước Công ty cổ phần, dự kiến tiền thu tạm tính theo giả định tất số lượng cổ phần chào bán hết giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu: Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 34 STT Nội dung Tiền thu từ CPH (a) Tiền thu từ chào bán công khai bên Tiền thu từ chào bán cho NĐT chiến lược I Số cổ phần chào bán 3.600.000 Số tiền (đồng) 35.656.000.000 2.614.000 26.140.000.000 900.000 9.000.000.000 86.000 516.000.000 Tiền thu từ chào bán ưu đãi cho CBCNV theo thâm niên Tiền thu từ chào bán cho CBCNV theo dạng cam kết làm việc lâu dài - Tiền thu từ chào bán cho công đoàn công ty - II Mệnh giá chào bán (b) 3.600.000 36.000.000.000 III Chênh lệch tiền thu CPH mệnh giá chào bán (c)= (a) - (b) IV Chi phí CPH (d) V Chi chế độ lao động dôi dư (d1) VI Giá trị ròng tiền thu (e) = (a) - (d) - (d1) 35.197.993.349 VII Tổng số tiền từ chào bán cổ phần (f) = (e) 35.197.993.349 XII -344.000.000 400.000.000 58.006.651 Tổ chức phương án cổ phần hóa duyệt Tổ chức phương án duyệt Sau phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco UBND tỉnh phê duyệt, Ban đạo cổ phần đạo triển khai công việc sau: 1.1 Triển khai bước bán cổ phần - Phối hợp đơn vị tư vấn, cung cấp tài liệu liên quan đạo doanh nghiệp ký hợp đồng với Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để bán đấu giá cổ phần theo quy định - Căn lựa chọn NĐT chiến lược kết bán đấu giá cổ phần chào mời NĐT có đủ điều kiện đăng ký mua cổ phần Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 35 - Căn kết bán đấu giá cổ phần, thực bán cổ phần n cho ng người lao động tổ chứcc công đoàn Triển khai phương án p xxếp lao động phê duyệt 1.2 1.3 Quản lý tiền thu đư từ cổ phần hóa - Mở tài khoảnn phong tỏa quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ ổ phần hóa theo quy định - Kếtt thúc trình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải quyếtt toán chi phí cổ phần hóa kinh phí hhỗ trợ lao động dôi dư,, báo cáo Ban ch đạocổ phần hóa trình quan có th thẩm quyền định phê duyệt - Nộp tiền thu từ cổ c phần hóa theo quy định Tổ chức đại hội đồng ng ccổ đông thành lập Kiến nghị - Đối với tài sảnn không đưa vào cổ phần hóa có giá trị: 604.272.393 đồng, công ty kiến nghị ngh cho phép tiến hành thủ tục bàn giao toàn bbộ số tài sản cho địa phươ ương quản lý sử dụng - Công tác cổ phầnn hóa Công ty TNHH MTV Thức ăăn chăn ăn nuôi Khatoco thực đề án tái ccơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt, việcc chuyển chuy đổi hình thức hoạt động ng sang lo loại hình Công ty cổ phần nhằm mụcc tiêu tiê nâng cao hiệu hoạt động ng kinh doanh th thời gian tới Kính trình Ban ch đạo cổ phần hóa thẩm định nh trình UBND tỉnh t Khánh Hòa xem xét quyếtt định đ phê duyệt phương án cổ phần hóa cho phép Công ty TNHH MTV Thứcc ăn ă chăn nuôi Khatoco tiến hành thủ tục chuyển đổi thời gian sớm m nh nhất./ Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2015 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN CHĂN CHĂ NUÔI KHATOCO Giám đốc NGUYỄN N THIÊN PHONG Phương ng án CPH Công ty TNHH MTV Thức Th ăn Chăn nuôi Khatoco Page 36 [...]... lượng cổ phần chào bán: 86.000 cổ phần, chiếm 1,91% vốn điều lệ; 4 Tổ chức bán đấu giá Sau khi phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 26 đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai việc bán cổ phần lần đầu theo đúng trình tự quy định và theo phương án được... Khánh Hòa xem xét và quyếtt định đ phê duyệt phương án cổ phần hóa và cho phép Công ty TNHH MTV Thứcc ăn ă chăn nuôi Khatoco tiến hành các thủ tục chuyển đổi trong thời gian sớm m nh nhất./ Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2015 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN CHĂN CHĂ NUÔI KHATOCO Giám đốc NGUYỄN N THIÊN PHONG Phương ng án CPH Công ty TNHH MTV Thức Th ăn Chăn nuôi Khatoco Page 36 ... giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco; - Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco cũng như thu hút đầu tư của các doanh nghiệp cổ phần hóa hiện tại II Mục tiêu cổ phần hóa Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Khánh Việt, giai đoạn 2013-2015” đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo... lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty Khánh Việt; - Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 12 tháng 12 năm 2014 về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi Khatoco; - Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BCĐCPHvề việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa; - Căn cứ Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc... dồi dào 3.2 Triển vọng ngành Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam có doanh số hàng năm lên tới 6 tỷ USD và mức tăng trưởng luôn trong khoảng 13-15%/năm, do đó sản xuất thức ăn chăn nuôi là một thị trường triển vọng và tiềm năng 3.3 Phân tích Swot a Điểm mạnh (S) Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 32 S1: Thương hiệu thức ăn chăn nuôi KHATOCO đã được khẳng định trên thị trường... thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định khác của pháp luật Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 21 Ngành nghề kinh doanh 3 8 • Trồng cây hàng năm khác; • Chăn nuôi trâu, bò; • Chăn nuôi ngựa, lừa, la; • Chăn nuôi dê, cừu; • Chăn nuôi. .. Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO Tên tiếng Anh: KHATOCO FEED JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: KHAFEED Trụ sở: Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (84) 058.2215868 Fax: (84) 058.2216338 Website: http://khafeed .khatoco. com Email: khafeed @khatoco. com Hình thức pháp lý Sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco sẽ hoạt động dưới hình thức. .. quản lý và sử dụng - Công tác cổ phầnn hóa Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn ăn nuôi Khatoco là thực hiện đề án tái ccơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt, việcc chuyển chuy đổi hình thức hoạt động ng sang lo loại hình Công ty cổ phần nhằm mụcc tiêu tiê nâng cao hiệu quả hoạt động ng kinh doanh trong th thời gian sắp tới Kính trình Ban ch chỉ đạo cổ phần hóa thẩm định nh và trình UBND tỉnh t Khánh Hòa xem xét và... đãi thâm niên công tác 2c Số lượng cổ phần Tỷ lệ/vốn điều lệ (%) + NĐT khác Phương án CPH Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco Page 24 Tổng vốn điều lệ 3 4.500.000 45.000.000.000 100,00 Trình tự chào bán Tiến hành chào bán công khai cho các NĐT bên ngoài trước, sau đó thực hiện chào bán cho đối tác chiến lược và người lao động trong Công ty VI Phương án chào bán cổ phần 1 Chào bán công khai ra... chăn nuôi hứa hẹn sẽ là thị trường thuận lợi cho Công ty thức ăn chăn nuôi phát triển Công ty nằm gần khu vực sản xuất nông sản lớn ở Tây nguyên và hệ thống vận tải đường thủy thuận lợi cho công tác nhập nguyên liệu đầu vào 5.2 Khó khăn Thị trường thức ăn chăn nuôi đang trong giai đoạn cạnh tranh rất lớn Nhiều Công ty thức ăn chăn nuôi đang đầu tư mạnh vào khu vực miền Trung Giá thị trường đầu ra chăn