TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

KINH TẾ QUẢN LÝ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HĨA CƠNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TS Trương Văn Khánh 2 TÓM TẮT ThS Huỳnh Văn Hiệp Trường Đại học Sài Gịn TP.HCM Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm TP.HCM Ngày gửi bài: 10/10/2014 Ngày chấp nhận đăng: 2/11/2014 “Ngân hàng nơi cho bạn vay tiền bạn chứng minh khơng cần chúng” (Bob Hope) Chưa câu nói lại thể rõ giai đoạn nay, doanh nghiệp người dân thực cần vốn ngân hàng khơng dám cho vay sợ… nợ xấu Trong khi, doanh nghiệp mà ngân hàng sẵn sàng cho vay hay chí chấp nhận cho vay với lãi suất ưu đãi doanh nghiệp lại… khơng cần vốn khơng tìm hướng kinh doanh khả thi Vấn đề đâu? Nội kinh tế hay lực hệ thống ngân hàng? Trong phạm vi viết này, đồng tác giả tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu yếu tố hình thành lực hệ thống NHTM; để từ giải thích tình hình ứ đọng vốn mà kinh tế đối mặt, đồng thời, đưa bước phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, qui mơ hệ thống NHTM Việt Nam trình hội nhập quốc tế ABSTRACT “A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don't need it.” (Bob Hope) Never before have these words been reflected as clearly as these days Virtually, banks are afraid of lending businesses and individuals who are really in need of capital because they are worried about bad debts whereas they are willing to give loans, even with a preferable interest rate to businesses who not need capital because of being unable to find a good way to business effectively What is the real problem? What is the true reason? Is it due to the economy itself or the capacity of banking system? In the scope of this paper, the researcher will carry out the study in order to (1) find out elements forming the capacity of merchant banking system, (2) explain the capital stagnancy that the economy is facing, and (3) suggest some reasonable steps to enhance the effectiveness and competitiveness as well as to improve the position and scope of the Viet Nam banking system in the international integration CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTM CỒ PHẦN TẠI TP HCM 1.1 Xu hướng tự hoá tài hội nhập quốc tế hoạt động ngân hàng Tự hố tài chính, hiểu theo nghĩa rộng dỡ bỏ hạn chế giới hạn phân bổ nguồn lực tín dụng mà theo đó, q trình phân bổ nguồn lực dựa chế giá: tổ chức tài phép tự định lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay; xoá bỏ quy định trần lãi suất, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tự hoá hoạt động giao dịch ngoại tệ, xoá bỏ bao cấp vốn thơng qua định tín dụng, nới lỏng kiểm soát hoạt động tổ TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 77 KINH TẾ QUẢN LÝ chức tài chính,…; chấm dứt việc phân biệt đối xử pháp lý loại hình tổ chức khác nhau, từ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh tổ chức tài theo chế thị trường Hội nhập quốc tế hoạt động tài q trình mà nước hay khu vực thực mở cửa cho tham gia yếu tố bên vào lĩnh vực tài chính: nguồn vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp, cơng nghệ, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao,…Song song đó, nước/khu vực thực thâm nhập vào nước/khu vực khác, theo tồn hay dịch vụ tài thực qua biên giới, tiêu thụ nước ngồi thơng qua hình thức diện thương mại diện thể nhân Hội nhập quốc tế trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh, pháp luật, quy định sách tài theo xu cân đối thống yếu tố bên bên ngồi Đây trình thống thể chế, quy định, chuẩn mực, sách,… hoạt động tài nước với mục tiêu cao hiệu kinh tế Mức độ hội nhập cao xuất nhiều thông lệ, quy định chung tạo thống hài hồ sách tài nước/các khu vực với nhau, hướng thị trường chung không biên giới tất quốc gia Xu hướng quốc tế hoá diễn ngày mạnh mẽ hoạt động ngành ngân hàng giới, hình thành lên tập đồn tài – ngân hàng đa quốc gia với việc huy động vốn nước vay nước ngồi, thâm nhập vào thị trường nước ngồi thơng qua việc thiết lập chi nhánh, ngân hàng nước để thu hút vốn cung cấp khoản vay, dịch vụ tài tiền tệ quốc gia đó, tận dụng lợi theo quy mơ để tiết kiệm chi phí Quốc tế hố hoạt động tài ngân hàng diễn hình thức: - Hợp (Consolidation): Là xu hướng sáp nhập mua lại lẫn ngân hàng tổ chức tài diễn phạm vi quốc gia Động khuyến khích việc hợp ngân hàng bao gồm: phát triển công nghệ thơng tin, giảm quy định phủ, xu hướng tồn cầu hố ngành tài lẫn ngành khác, áp lực gia tăng lợi nhuận đầu tư tình trạng khủng hoảng ngành ngân hàng q trình tư nhân hố ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước số quốc gia - Quốc tế hoá (Internationalisation): Quốc tế hoá hoạt động ngân hàng trình sáp nhập ngân hàng vượt qua phạm vi biên giới quốc gia Xu hướng quốc tế hoá thường diễn thị trường nổi, thể gia tăng số lượng ngân hàng nước ngồi thị trường Thơng thường ngân hàng lớn có lợi nhuận cao trụ sở nước phát triển mua lại cổ phần ngân hàng nước có tiềm phát triển Động khuyến khích tập đồn tài mở rộng phạm vi hoạt động phạm vi toàn cầu hội sinh lợi quốc gia chủ thể môi trường pháp lý nước nhận đầu tư - Consortium: Xu hướng tích tụ tập trung tư ngành ngân hàng giới diễn ngày mạnh mẽ, hình thành nên consortium xuyên quốc gia, đa quốc gia, có tầm ảnh hưởng không kinh tế quốc gia sở mà ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia khác TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 78 KINH TẾ QUẢN LÝ Công nghệ thông tin việc nới lỏng quy định quản lý thúc đẩy phát triển consortium nước công nghiệp hố Trong 500 tập đồn tài lớn tài sản từ năm 1995 đến năm 2000 có 60% tổ chức consortium 1.2 Các nhân tố ngoại vi khác Cạnh tranh ngân hàng dựa tương tác chặt chẽ liên tục chủ thể: ngân hàng – phủ (trong việc xây dựng điều hành hệ thống quốc gia chuẩn mực, luật lệ thiết chế xác định khuyến khích định hình hành vi doanh nghiệp), ngân hàng – ngành phụ trợ (mà đặc biệt ngành công nghệ thông tin), ngân hàng đối thủ, ngân hàng – khách hàng tiềm năng,…trong môi trường kinh tế vĩ mơ quốc gia Do đó, lực cạnh tranh NHTM chịu ảnh hưởng số nhân tố khác như: - Môi trường kinh tế vĩ mô: Một kinh tế vận hành theo mơ hình cạnh tranh hồn hảo, mức độ mở cửa hội nhập với kinh tế giới cao (thông qua cam kết việc thực cam kết mở cửa thị trường Chính phủ), tăng trưởng đặn bền vững,… tạo điều kiện cho phát triển cạnh tranh hệ thống ngân hàng, góc độ cung lẫn cầu ngược lại - Mơi trường pháp lý sách: giúp tạo lập hành lang an toàn cho hoạt động ngân hàng Hệ thống pháp lý chặt chẽ sách quản lý phù hợp tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng họat động phát triển an tòan, gia tăng khả cạnh tranh - Các ngành phụ trợ, đặc biệt phát triển khả ứng dụng ngành công nghệ thông tin: Việc phát triển ngành bảo hiểm, thị trường chứng khốn giúp san sẻ bớt “gánh nặng” cung tín dụng cho kinh tế, giúp ngân hàng tập trung vào phát triển hoạt động dịch vụ tài tiền tệ Công nghệ thông tin phát triển tạo sở cho ngành ngân hàng phát triển ứng dụng gia tăng lực quản lý hệ thống, gia tăng dịch vụ tiện ích cho khách hàng - Các yếu tố xã hội (cơ cấu dân cư, trình độ dân trí, tốc độ thị hố, tập qn tiêu dùng tiết kiệm,…): tác động trực tiếp lên phía cầu hoat động ngân hàng Trong môi trường kinh tế phát triển, cấu dân số trẻ với trình độ dân trí cao,…thì cầu dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh, dịch vụ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HĨA CƠNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 2.1 Về vốn điều lệ: Vốn điều lệ ngân hàng TMCP hình thành lúc vào hoạt động, trình hoạt động vốn điều lệ bổ sung hình thức phát hành cổ phiếu (phát hành tăng thêm vốn, phát hành chia lợi nhuận, phát hành từ quỹ dự trữ …) Vốn điều lệ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 10% tổng nguồn vốn huy động có vai trị lớn, giúp ngân hàng mở rộng qui mô kinh doanh, trang bị sở vật chất, kỹ thuật, thu hút nhân tài, giúp ngân hàng đứng vững khủng hoảng kinh tế, tài ngồi nước TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 79 KINH TẾ QUẢN LÝ Theo nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 ban hành danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng đến cuối năm 2010 NH TMCP phải đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng Tuy nhiên, thực tế số NH TMCP đáp ứng Nghị định Do đó, để tạo điều kiện cho NH phát triển bối cảnh nên kinh tế ngồi nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2011 việc sửa đổi bổ sung số điều nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 ban hành danh mục mức vốn pháp định TCTD Với nghị định NH TMCP gia hạn tăng vốn lệ lên 3.000 tỷ VND đến hết năm 2011 Năm 2011 năm khó khăn ngân hàng kinh tế, lạm phát cao 18% (số Nhà nước công bố, cịn theo giới tài 22%), giá vàng liên tục lập mức cao mới, Nhà nước quy định lãi suất huy động VND tối đa 14%/năm, khiến cho dòng vốn chảy khỏi hệ thống ngân hàng Đồng thời, Chính phủ thực sách thắt chặt tiền tệ tài khóa theo tinh thần Nghị 11/NQ-CP Với định hướng thắt chặt tiền tệ từ Nghị 11, tăng trưởng tín dụng năm 2011 điều chỉnh từ 25% xuống 20% Đồng thời, dịng tín dụng hướng vào khu vực sản xuất, van bơm tiền cho khu vực phi sản xuất bất động sản chứng khốn bị thắt chặt Theo đó, TCTD phải giảm tốc độ tỷ trọng dư nợ cho vay khu vực phi sản xuất so với năm 2010, cụ thể, tỷ trọng phép tối đa 22% tính đến ngày 30/6/2011 16% đến ngày 31/12/2011 Về lãi suất điều hành, lãi suất giữ nguyên mức 9%/năm năm lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn điều chỉnh tăng nhằm làm tăng chi phí vốn NH vay từ NHNN, từ hạn chế việc NHTM ỷ lại vào NHNN khiến NH cẩn trọng việc cấp tín dụng Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu điều chỉnh tăng từ 7%/năm lên 12%/năm quý I lên mức13%/năm quý III IV; lãi suất tái cấp vốn điều chỉnh tăng từ mức 9%/năm tháng lên tới 15%/năm từ quý IV Các ngân hàng nhỏ trước tập trung cho vay vào lĩnh vực bất động sản (khoảng 50% tổng dư nợ) khơng thể thu hồi vốn, huy động vốn khó khăn nên lâm vào tình trạng khoản; đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao ngất ngưởng (có đạt 40%/năm) vay phải có tài sản chấp (một tiền lệ chưa có) Và ngân hàng lớn thừa vốn thay cho vay thị trường (hay cịn gọi thị trường dân cư) lại tập trung cho vay thị trường hai (thị trường liên ngân hàng) làm nguồn vốn tín dụng dân cư giảm bớt, khiến doanh nghiệp phá sản hàng loạt, nợ xấu ngân hàng gia tăng nhanh chóng (năm 2008 nợ xấu tăng 74%, 2009: 27%, 2010: 41% 2011: 64%) Đứng trước tình hình trên, đầu năm 2012, NHNN tiến hành phân loại hệ thống NH thành nhóm lớn để xác định mức rủi ro giao tiêu tăng trưởng tín dụng Nhóm (hoạt động lành mạnh) tăng trưởng tối đa 17%, nhóm (hoạt động trung bình) tăng trưởng tối đa 15%, nhóm (hoạt động trung bình) tăng trưởng tối đa 8% nhóm (hoạt động yếu kém) khơng tăng trưởng, buộc phải thực tái cấu nhiều hình thức yêu cầu NH lớn tham gia mua cổ phần, tham gia vào quản trị điều hành cấu lại khoản mục đầu tư, mua lại hợp nhất, sáp nhập TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 80 KINH TẾ QUẢN LÝ Đối mặt với tình hình khó khăn trên, ta thấy ngân hàng TMCP khơng cịn đường khác phải tìm cách tự nâng cao lực tài mình, đường nhanh gia tăng vốn điều lệ Mỗi NH có cách riêng để thực mục tiêu trên; nhìn chung, vốn điều lệ NH năm qua có nhiều thay đổi Bảng 1: Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tính: Tỷ đồng Vốn điều lệ Stt Tên ngân hàng 2010 2013 Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank) (Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược Ngân hàng 15.172 Tokyo Mitsubishi UFJ) 37.234 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 14.600 (BIDV) 28.112 Ngân hàng TMCP (Vietcombank) 13.223 23.174 Ngân hàng TMCP Sài gịn Thương tín (Sacombank) 9.179 12.425 Ngân hàng TMCP Xuất nhập (Eximbank) 8.800 12.355 Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MB) 5.300 11.256 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) SCB: 4.185 (1/1/2012 hợp NH: NHTM CP Sài Gòn, NH Đệ Ficombank: 3.000 Nhất-Ficombank, NH Việt Nam Tín Nghĩa) VNTN: 3.399 10.583 Ngân hàng TMCP Á Châu 7.814 9.377 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) NH Phương 3.000 Ngoại thương Việt Nam (Hợp Ngân hàngTMCP Phương Tây Cơng ty TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 Tây: 9.000 81 KINH TẾ QUẢN LÝ 10 Tài CP Dầu khí Việt Nam-PVFC) Cty Dầu khí: 6.000 Ngân hàng Sài Gịn - Hà Nội (SHB) Sài Gòn-Hà 4.995 (HabuBank sáp nhập vào ngày 28/8/2012) Nội: HabuBank: 4.050 8.866 11 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) 6.932 8.878 12 Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime bank) 5.000 8.000 13 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB) (năm 2011, Tổng Cơng ty Bưu Việt Nam- LienVietBank: 5.650 6.520 VNPost góp vốn vào NHTM CP Liên Việt ) 14 Ngân hàng Tiên Phong 3.000 5.550 15 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) 5.068 5.335 Tên cũ: Ngân hàng TMCP doanh nghiệp 4.000 quốc doanh 5.050 Ngân hàng TMCP Đông Á 4.500 5.000 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) HDBank: 3.000 19 Ngân hàng TMCP An Bình 3.482 4.797 20 Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) 4.000 4.250 21 Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank) 3.500 4.000 22 Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) 3.049 4.000 16 17 18 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (23/11/2013 sáp nhập NH Đại Á vào HD Bank) NH Đại Á: 3.100 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 8.100 82 KINH TẾ QUẢN LÝ 23 Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MDB) 3.000 3.750 24 Ngân hàng TMCP Nam Việt 3.500 3.500 25 Ngân hàng Việt Á 3.000 3.098 26 Ngân hàng Sài Gịn Cơng thương (SaiGonBank) 2.460 3.080 27 Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu (GPbank) 3.018 3.018 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2013, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Qua bảng số liệu mức vốn điều lệ ngân hàng trên, thấy hầu hết ngân hàng cố gắng tăng vốn điều lệ để cải thiện lực cạnh tranh thị trường Tuy nhiên, qua tham khảo với số nước khu vực vốn điều lệ ngân hàng nước thấp (mức trung bình 1-2 tỷ USD/ngân hàng) 2.2 Về tình hình huy động vốn Ở Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vốn huy động ngân hàng thương mại chủ yếu từ vốn tiết kiệm tầng lớp dân cư, tiền gửi tốn tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp Việc cạnh tranh để huy động nguồn vốn diễn gay gắt, ngân hàng TMCP không ngừng thay đổi lãi suất hấp dẫn đồng thời có hình thức tặng q, khuyến cho khách hàng gửi tiền Bảng thể tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến 2013 sau: Bảng 2: Tình hình huy động vốn ngân hàng địa bàn Tp.HCM Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng ngân hàng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 746,581 806,264 886,900 973,900 1,170,800 - VND 555,991 604,116 668,222 779,120 983,472 - Ngoại tệ 190,590 202,148 218,678 194,780 187,328 (tỷ lệ ) (tỷ lệ) (74,47%) (25,53%) (74,93%) (25,07%) (75,34%) (24,66%) TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 (80,00%) (20,00%) (84,00%) (16,00%) 83 KINH TẾ QUẢN LÝ Ngân hàng TMCP 410,285 460,849 512,952 596,166 653,306 - VND 311,241 345,304 386,458 475,442 529,444 - Ngoại tệ 99,044 115,545 126,494 120,724 123,863 (tỷ lệ ) (tỷ lệ) (75,86%) (24,14%) (74,93%) (25,07%) (75,34%) (24,66%) (79,75%) (20,25%) (81,04%) (18,96%) Nguồn: Báo cáo NHNN Chi nhánh TP.HCM, Cục Thống kê TP.HCM tính toán tác giả Năm 2009 hoạt động ngân hàng địa bàn tiếp tục tăng trưởng phát triển điều kiện kinh tế hồi phục Sự tăng trưởng hoạt động tín dụng (tăng 38,3% so đầu năm) phản ánh q trình tuần hồn ln chuyển vốn kinh tế bình thường, cá nhân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trì phát triển sản xuất Trong năm qua Ngân hàng Nhà nước có sách điều hành thị trường tiền tệ thích hợp Việc trì lãi suất mức thấp 7%/năm 11 tháng, điều chỉnh lên mức 8%/năm áp dụng từ ngày 1/12 góp phần ổn định thị trường tiền tệ, không xảy tượng chạy đua lãi suất TCTD, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý cấu giá thành sản phẩm Hoạt động dịch vụ ngân hàng tiếp tục phát triển, hầu hết TCTD địa bàn hoàn thiện phát triển Các ngân hàng ứng dụng công nghệ đại, cho phép TCTD kết nối tập trung liệu, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng Năm 2010 nhu cầu huy động vốn tháng cuối năm,một số ngân hàng nâng lãi huy động tiền Việt Nam lên 17% Để bình ổn lãi suất huy động vốn thịtrường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấn định lãi suất huy động vốn không vượt 14%/năm bao gồm khoản chi khuyến mại hình thức Mức lãi suất thực kể từ ngày 15/12/2010, điều làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn NHTM nói chung ngân hàng TMCP nói riêng, việc huy động vốn ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào mức lãi suất hấp dẫn Vốn huy động địa bàn TP.HCM đến cuối tháng 12 ước đạt 806.264 nghìn tỷ đồng, tăng 7.99% so với năm 2009 Vốn huy động NH TMCP chiếm 57.16% tương đương 460.849 nghìn tỷ, giảm 5.3% so với năm 2009 Vốn huy động ngoại tệ chiếm 25.07% tổng vốn huy động, tăng 6.06% so kỳ Vốn huy động VND chiếm 74.93%, tăng 8.66% so kỳ Từ năm 2011 đến năm 2013, hệ thống NHTM phải trải qua nhiều khó khăn: nợ xấu tăng cao, phải tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng, bị phân thành nhóm để giao tiêu tăng trưởng tín dụng…Nhưng nhìn chung, động thái khiến cho người dân yên tâm vào vững mạnh hệ thống NH điều thể qua số vốn huy động hệ thống khơng ngừng gia tăng, huy động tiền VND tăng mạnh Cụ thể, năm 2012 tổng vốn huy động hệ thống NH 973.9 nghìn tỷ, sang năm 2013 tăng tới 1170.8 nghìn tỷ (tương đương tốc độ tăng 20.22%), tỷ trọng tiền VND tăng từ 779.12 nghìn tỷ năm 2012 (chiếm 80% tổng nguồn vốn huy động) lên 983.472 nghìn tỷ năm 2013 (chiếm 84% tổng nguồn vốn huy TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 84 KINH TẾ QUẢN LÝ động); tương đương với tốc độ tăng trưởng 26.23% Đây kết đáng mừng, cho thấy người dân tin tưởng vào đồng nội tệ 2.3 Về lực công nghệ Có thể nói cơng nghệ đại yếu tố định sức cạnh tranh Năng lực công nghệ đôi với khả phát triển mạng lưới đa dạng hóa, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngồi ra, công tác quản trị ngân hàng, công nghệ thông tin yếu tố quan trọng việc hoàn thiện đưa sản phẩm có tính đột phá cao thị trường Kế đến, yêu cầu tập trung chia sẻ thông tin mạnh mẽ hoạt động hàng ngày ngân hàng yêu cầu tất yếu cho công tác quản lý rủi ro hiệu yêu cầu thực tốt công nghệ thông tin áp dụng cách triệt để Thực tế giới chứng minh việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro với chuẩn mực quốc tế thực cách tốt tảng công nghệ đại Sự phát triển quy mô liền với đại hóa cơng nghệ ngân hàng Hầu hết ngân hàng TMCP triển khai chương trình phần mềm quản lý, phần mềm kế tốn toán, phần mềm giao dịch, đại hãng tiếng giới hãng có uy tín cung cấp lắp đặt Trong năm gần đây, hàng loạt ngân hàng TMCP đẩy mạnh công tác đầu tư vào trang bị thiết bị hệ thống công nghệ thông tin theo hướng ngày đại hố Trong dự án ngân hàng lõi hay gọi “core banking” xem cơng nghệ tiên tiến kết nối tồn hệ thống để NH kiểm sốt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, đồng thời cho phép khách hàng mở tài khoản nơi sử dụng nhiều nơi, NH hoàn thành triển khai ứng dụng vô hiệu Bảng 3: Một số ứng dụng ngân hàng lõi “core banking” Tên ngân hàng Chi phí Thời gian triển khai Đối tác thực ACB Sacombank Techcombank EAB EIB VIB triệu USD năm Unisys triệu USD năm Temenos 3,2 triệu USD 2,7 triệu USD 2,6 triệu USD triệu USD năm năm năm năm Temenos I-Flex Hyundai Oracle Nguồn: Ngân hàng nhà nước tổng hợp nhóm tác giả 2.4 Nhận xét số tiêu lực cạnh tranh NHTM Cổ phần địa bàn TP.HCM - Về lực tài chính: Vốn (vốn điều lệ) tăng mạnh so với trước bé so với khu vực giới Khả huy động vốn nội kinh tế thấp, vốn trung dài hạn tiết kiệm nội địa, hầu hết NHTM chưa có chiến lược kinh doanh hợp lý để TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 85 KINH TẾ QUẢN LÝ vươn thị trường quốc tế Theo dự đoán VAFI - Hiệp hội nhà đầu tư Tài Việt Nam, quy mơ trung bình hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm tới vào khoảng 100 triệu USD/ ngân hàng, khoảng cách xa so với mức trung bình 1-2 tỷ USD/ngân hàng nước khu vực Ngồi ra, hệ thống kế tốn kiểm tốn ngân hàng chưa minh bạch, an ninh tài ngân hàng cịn chưa hình thành rõ nét Những hạn chế địi hỏi NH phải nhìn thấy rõ có chiến lược giải pháp cụ thể - Vấn đề công nghệ: Công nghệ đại yếu tố cần thiết cho việc mở rộng phát triển mạng lưới, phát triển sản phẩm dịch vụ công tác bảo mật thông tin NH Mặc dù ngân hàng TMCP coi trọng đầu tư nhiều vào công nghệ thông tin thực tế số lượng ngân hàng có chương trình tin học đại cịn hạn chế Các chương trình chưa hoạt động cách hoàn hảo, đặc biệt ngân hàng chưa trọng việc sử dụng tiến hệ thống tin học vào cơng tác phịng chống rủi ro tín dụng Trong Ngân hàng nhà nước vượt xa trình độ cơng nghệ ngân hàng với hệ thống máy móc thiết bị ứng dụng cơng nghệ thông tin nghiệp vụ ngân hàng - Khả đa dạng hóa dịch vụ: Khả đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng TMCP chưa thể so sánh với Ngân hàng nhà nước Các Ngân hàng nhà nước mạnh cung cấp dịch vụ, ngân hàng nội địa chủ yếu hoạt động lĩnh vực tín dụng Theo HSBC, doanh thu từ toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu ngân hàng này, khách hàng công ty Việt Nam cách năm chiếm 3%, chiếm 50% tổng số khách hàng HSBC, dự đoán năm tăng lên 70% Các NH TMCP nỗ lực phát triển lĩnh vực dịch vụ việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ nghiệp vụ phái sinh, kinh doanh ngoại hối,… Ngân hàng nước ngồi - Tình hình huy động vốn: Nguồn vốn huy động VNĐ chiếm tỷ lệ cao so (trên 75%) với huy động ngoại tệ (dưới 25%), tổng doanh số huy động qua năm từ 2009 đến 2013 tăng, chứng tỏ ngân hàng ngày tạo niềm tin khách hàng gửi tiền Tuy nhiên doanh số huy động ngắn hạn, nguồn vốn huy động trung dài hạn khiêm tốn, gây khơng khó khăn cho NH TMCP việc cấp tín dụng trung dài hạn GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HĨA CƠNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM Ngoài giải pháp hay nói tới như: Tăng vốn, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, xây dựng thương hiệu ý đến đội ngũ chất lượng cán tín dụng, nhân viên,… đồng tác giả đề xuất số giải pháp thêm: 3.1 Về chiến lược: Các NHTM tuỳ theo điều kiện xây dựng chiến lược dài hạn riêng có mình, chiến lược đóng vai trị khung tổng qt để dựa vào mà xây dựng kế hoạch phát triển Các chiến lược thị trường sản phẩm mà NHTM lựa chọn, là: + Phát triển cường độ: Phát triển dựa thị trường thời sản phẩm thời + Phát triển thị trường: Phát triển dựa sản phẩm thời phát triển thị trường + Phát triển sản phẩm: Phát triển dựa sản phẩm thị trường thời TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 86 KINH TẾ QUẢN LÝ + Phát triển kết hợp: Phát triển dựa sản phẩm thị trường 3.2 Tập trung xây dựng lợi cạnh tranh Các NHTM Cổ phần phải xác định cho hướng phù hợp với khả có hướng phát triển tương lai NH mình, xác định lực cốt lõi để từ phát triển nó, tạo cạnh tranh Ví dụ Agribank có lợi mạng lưới chi nhánh rộng khắp Tỉnh/thành nước xây dựng lợi dựa mạng lưới vốn có để tăng trưởng tín dụng (mở rộng đối tượng khách hàng nông dân,…) 3.3 Tăng quy mơ vốn tự có mạnh mẽ có điều kiện vững để có khả tăng đầu tư cơng nghệ thơng tin Các ngân hàng TMCP tăng quy mơ vốn thơng qua kênh tạo vốn Ngồi ra, phủ NHNN cần hỗ trợ, tạo điều kiện mức cao giúp NHTM tiếp cận dự án tài trợ quốc tế cho trình cấu lại hệ thống tài Việt Nam, hỗ trợ vốn nhiều để tăng đầu tư công nghệ thơng tin, đại hóa hoạt động NH khơng bị khống chế Luật Các tổ chức tín dụng 3.4 Tăng cường hợp tác với ngân hàng nước quốc tế để nâng cao lực cạnh tranh Có thể nói NHTM Việt Nam hoạt động phân tán, liên kết với để tạo thành sức mạnh to lớn hơn, khối vững hoạt động ngân hàng Việc liên kết, hợp tác thực hình thức song phương đa phương Trong liên kết hình thức hợp tác chiến lược ngân hàng với doanh nghiệp phi ngân hàng nên lưu ý tìm kiếm, xác định doanh nghiệp đối tác lĩnh vực mà doanh nghiệp thực mạnh có khả đáp ứng yêu cầu mà ngân hàng cần hợp tác sử dụng Để nâng cao tính khả thi, hiệu lực hiệu hợp tác chiến lược, đàm phán ký kết thỏa thuận liên kết cần nêu rõ giám sát thực điều kiện có tính tiên doanh nghiệp đối tác đồng thuận coi ngân hàng đối tác lĩnh vực hai bên lựa chọn thỏa thuận hợp tác để tránh trường hợp lúc doanh nghiệp đem lợi liên kết, chia sẻ cho nhiều ngân hàng KẾT LUẬN Năng lực cạnh tranh NHTM Cổ phần địa bàn TP HCM cịn nhiều yếu kém, lực tài chưa đủ mạnh, cơng nghệ có nhiều nỗ lực phát triển cịn lạc hậu, khả liên kết yếu,… Do đó, để nâng cao lực cạnh tranh, NHTM cần xác định cho lực cốt lõi để xây dựng chiến lược có giải pháp tập trung phát triển, việc đầu tư vào thương hiệu lợi cạnh tranh; bên cạnh giải pháp phổ biến gia tăng vốn điều lệ, đầu tư cơng nghệ nhân lực TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 87 KINH TẾ QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Thuý Hằng (2007), “Tăng cường lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình hội nhập quốc tế”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM Trần Thị Út Hiền (2008), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP TP HCM thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM Website ngân hàng TMCP TP HCM TẠP CHÍ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2014 88