XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ ĐỂ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA NGƯỜI NGHÈO

NGÂN HÀNG TH GI I VI T NAM: XÂY D NG CHI N L C T NG TH T NG C NG KH N NG TI P C N D CH V TÀI CHÍNH VI MƠ [C A NG I NGHÈO] T ng c ng Ph m vi, Hi u qu Tính b n v ng Ph n I: B c tranh T ng th v Tài Vi mô t i Vi t Nam 06/02/2007 Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Vi t Nam: Xây d ng Chi n l c T ng th Ti p c!n D"ch v# Tài Vi mơ [c$a ng nh!p th%p] T ng c T ng c ng Kh n ng i nghèo ng i có thu ng Ph m vi, Hi u qu Tính b n v ng Ph n I: B c tranh T ng th v Tài Vi mơ t i Vi t Nam Danh sách t vi t t t .4 Tóm t t T ng quan .7 Gi i thi u tình hình th c t 12 Ph ng pháp ti p c n ph ng th c .16 A) Ph ng pháp ti p c n t ng quát 16 B) Tính th ng nh t c a Tài Vi mơ 17 B i c nh c a Tài Vi mơ t i Vi t Nam 19 A) Tình hình t n c Vi t Nam 19 B) i tho i Chính sách Qu c gia Ch ng trình C i cách 25 C) H th ng Tài ngành Ngân hàng 27 D) Khuôn kh pháp lý qu n lý cho (vi c ti p c n) t ng th v tài .30 a) Các quy nh pháp lý qu n lý i v i l nh v c ngân hàng 31 b) Các quy nh pháp lý qu n lý i v i NBFI, bao g m c cho thuê b o hi m…………………………………………………………………………………….32 c) Quy nh pháp lý qu n lý i v i H p tác xã 34 d) Chính sách, lu t l Quy nh i v i MO NGO 35 e) Quy nh pháp lý qu n lý i v i doanh nghi p 38 f) i tho i sách v tài vi mơ: Ngh nh 28 39 Th tr ng tài vi mơ t i Vi t Nam 42 A) Khách hàng c a Tài vi mơ 42 B) Nhu c u i v i d ch v tài vi mô 46 a)B n ch t c a nhu c u tài vi mô 47 b) D oán v (nhu c u) th tr ng hi n t i 51 C) C c u ho t ng c a th tr ng cung ng .59 a) C c u th ch c a th tr ng cung ng 59 b) Ph m vi s n ph m tài vi mơ 61 c) Ho t ng c a nhà cung c p tài vi mơ .67 d) Tài tr cho nhà cung c p tài vi mơ 73 Các c u trúc h tr tài vi mơ 76 A) Các d ch v h tr k thu t 76 B) Tham gia v n ông i u ph i ngành tài vi mơ 79 C) H p tác i tác phát tri n l nh v c tài 82 Nh n xét: Nh ng b t c p ngành 87 A) Nh ng b t c p v m t th ch 87 a) Xác nh m c tiêu, theo nhu c u nh h ng th tr ng 87 b) H th ng ho t ng c ch phân ph i 89 c) Nh ng b t c p công tác t ch c i u ph i c p ngành 93 B) Nh ng b t c p v m t sách: S ng thu n v sách b h n ch bi n d ng C) Nh ng b t c p v pháp lý D) K t lu n: i u ki n t ng c ng h n n a ti p c n v tài 99 Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Ph l c 1: Các i u kho n tham chi u cho tài nghiên c u 104 Ph l c 2: Ch ng trình k ho ch làm vi c cho tài nghiên c u 109 Ph L c 3: Danh sách Nh ng ng i g p g 110 Ph l c 4: Các nhà cung c p Tài vi mơ ch y u 118 Ph l c 5: Các nhà cung c p h n m c tín d ng bên ngồi cho ti p c n v tài chính……………………………………………………………………………………… 120 Ph l c 6: Th m nh kh o sát nhà cung c p d ch v tài 132 Ph l c 7: Danh m c tài li u tham kh o .142 Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Các t& vi t t't ACB – Ngân hàng Th ng m i c ph!n Á châu ADB – Ngân hàng Phát tri n Châu Á AFTA – Khu v c Th ng m i T ASEAN APEC – Di"n àn H p tác Kinh t Châu Á Thái bình d ng ASEAN – Hi p h i Qu c gia ông Nam Á ASEM – H i ngh Th ng #nh Á – Âu BDS – Các D ch v Phát tri n Doanh nghi p BIDV – Ngân hàng !u t Phát tri n Vi t Nam BOP – áy Kim t tháp BRI – Ngân hàng Rayat Indonesia CAS – Chi n l c H tr Qu c gia CCF – Qu Tín d ng Nhân dân Trung CGAP – Nhóm T v n H tr Ng ng i nghèo CIDA – C quan Phát tri n Qu c t Cana a Các xã CPI – Ch# s Giá Tiêu dùng CPRGS – Chi n l c T ng th v T ng tr $ng Gi m nghèo ng C ng s n Vi t Nam CPV – CRS – H th ng Tham chi u Tín d ng DAF – Qu H tr Phát tri n Danida – C quan Phát tri n Qu c t an M ch Ngh nh 28 – Ngh nh s 28/2005/N -CP cùa Th t ng c a T ch c Tài Vi mơ t i Vi t Nam ng Chính ph v T ch c Ho t DFID – B Phát tri n Qu c t (Anh) EAB – Ngân hàng Th EC - %y ban Châu Âu ng m i C ph!n ông Á EU – Liên minh Châu Âu FDI – !u t Tr c ti p N c FOE – Doanh nghi p Có v n !u t N GDP – T ng S n ph&m Qu c n i c ngồi GoVN – Chính ph Vi t Nam GSO – T ng C c Th ng kê, Chính ph Vi t Nam GTZ -Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH – C thu t c a quan h tr k c HEPR – Xóa ói Gi m nghèo HIPC – N c Nghèo N nhi u IAS – Tiêu chu&n K toán Qu c t IDA – Hi p h i Phát tri n Qu c t IFAD – Qu Qu c t cho Phát tri n Nông nghi p IFC – Cơng ty Tài Qu c t IFRS – Các Tiêu chu&n Báo cáo Tài Qu c t ILO – T ch c Lao ng Qu c t Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ IMF – Qu Ti n t Qu c t INGO – T ch c Phi Chính ph Qu c t IP – i tác Qu c t I-PRSP B n Chi n l c Gi m nghèo T m th i JBIC – Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n JSCB – Ngân hàng Th ng m i C ph!n JVEs – Các Công ty Liên doanh KfW - Kreditantalt für Wiederaufbau LIH – Các H có Thu nh p Th p LPC - %y ban Nhân dân a ph ng LUC – Gi y Ch ng nh n Quy n S' d ng t MDG – M c tiêu Phát tri n Thiên niên k( MFI – T ch c Tài Vi mơ MFP – Nhà cung c p Tài Vi mơ MFWG – Nhóm Cơng tác Tài Vi mơ MLF – Qu Cho vay Tài Vi mơ MO – Các T ch c oàn th (H i Liên hi p Ph n , Cơng ồn,v.v.) MoF – B Tài MOLISA – B Lao ng, Th ng binh Xã h i MPI – B K ho ch !u t MSME – Doanh nghi p Vi mô, Nh) V a NA – Qu c h i NBFI – nh ch Tài Phi Ngân hàng NFHE – Doanh nghi p Gia inh Phi Nông nghi p NGO – T ch c Phi Chính ph NPL – N x u ODA – H tr Phát tri n Chính th c OECD – T ch c H p tác Phát tri n Kinh t PCF – Qu Tín d ng Nhân dân PRGF – C quan Phát tri n Gi m nghèo Ch ng trình 135 – Ch ng trình Phát tri n Kinh t Xã h i $ nh ng Khu v c c bi t Khó kh n PRSC – Tín d ng H tr Gi m nghèo PRSP – B n Chi n l c Gi m nghèo ROSCA – Hi p h i Tín d ng Ti t ki m Quay vịng Sacombank – Ngân hàng Th ng m i Sài Gòn SBV – Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam SCUS – Qu C u tr Tr* em, M SIDA – C quan Phát tri n Qu c t Th y SME – Doanh nghi p Nh) V a SOCB – Ngân hàng Th i n ng m i Qu c doanh SOEs – Doanh nghi p Nhà n c TA – H tr K thu t ToR – Các i u kho n Tham chi u TYM – Qu Ta Yu Mai UNDP – Ch ng trình Phát tri n Liên hi p qu c Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ USBTA – Hi p nh Th ng m i Song ph ng Vi t – M VBARD – Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn VBCP – D án Tín d ng Vi t – B# VBD – Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam VBSP – Ngân hàng Chính sách Xã h i VFU – H i Nơng dân Vi t Nam VLSS – i u tra M c s ng Vi t Nam VND – Ti n ng Vi t Nam VNPT – T ng Công ty B u Vi"n thơng Vi t Nam VWU – Liên hi p Ph n Vi t Nam WB – Ngân hàng Th Gi i WTO – T ch c Th ng m i Th gi i WVA – H i C u Chi n binh Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Vi t Nam: Xây d ng Chi n l c T ng th T ng c ng Kh n ng Ti p c!n D"ch v# Tài Vi mơ [c$a ng i nghèo ng i thu nh!p th%p] Mơi tr Tóm t t t ng quan ng kinh t ngày m t t t lên S tr t ng th n ng cho tài vi mơ t i Vi t Nam ng v kinh t ch n nh ng trình c i cách tài t ng th t i Vi t Nam ã t o c m t n n t ng v ng ch c cho vi c g n k t tài vi mơ v i tồn b h th ng tài chính, cho phép h th ng tài ph c v ông o qu!n chúng m t cách t ng th Tuy nhiên, tài vi mơ v i vai trò m t d ch v v ng cho t!ng l p nghèo nh t c a xã h i v+n ch a có ch tài b n ng v ng ch c t i Vi t Nam Hi n v+n ch a có m t chi n l c t ng th cho tài vi mô ngành v+n ch a g n k t t t v i khu v c tài chính; i u cho th y th tr ng v+n cịn non tr* V+n có khuynh h ng ph m t công c xã h i sách v+n c!n ph i bi n m t s c quan Chính ph coi tài vi mơ ch ng ói nghèo tín d ng vi mơ m t cơng c cho vay c bao c p i u ã t o nh ng méo mó v sách, v i m t khung pháp lý qu n lý ang q trình chuy n ch ; v y ph c!n quan tâm có quy t Kho ng 70% nh phù h p n 80% s dân nghèo t i Vi t Nam ã ti p c n vi mơ, nh t $ m c i y u nh x' lý c d ch v tài s' d ng d ch v tín d ng ti n g'i nh ch th c cung c p: ó Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thơn (VBARD), Ngân hàng Chính sách Xã h i Vi t Nam (VBSP) Qu Tín d ng Nhân dân (PCFs) Tuy nhiên, ch t l ng d ch v ph m vi ho t ng (các s n ph&m d ch v c cung c p) v+n ch a áp ng c yêu c!u Nhu c!u c a h nghèo có thu nh p th p có c s n ph&m tài linh ho t thu n ti n, áp ng theo yêu c!u khách hàng, giá c h p lý c thi t k t t H!u h t khách hàng vi mô mu n s' d ng m t nhà cung c p d ch v cho t t c nhu c!u tài c a h,, song vi c có r t nhi u m c vay m n khác $ Vi t Nam ã cho th y g!n nh khơng có nhà cung c p áp ng c nhu c!u a d ng nh v y khách hàng ành ph i t t o gói s n ph&m d ch v tài t ngu n khác s n ph&m khác cho phù h p v i yêu c!u c a Vi c m$ r ng tín d ng m t cách nhanh chóng h th ng tài chính th c áp ng sâu h n cho t!ng l p nghèo có thu nh p th p nh ng báo cáo ch th tr ng trình c a t ch c phi ph qu c t ho t ng cho th y th tr ng ng ngày phân khúc nhu c!u a d ng c a ng i nghèo i v i kho n vay l n h n, c k t c u khác v i lo i hình d ch v r ng h n, bao g m c b o hi m vi mơ, cho th tài chuy n ti n Các h gia ình r t nghèo doanh nghi p vi mô $ vùng sâu vùng xa không c ph c v t t v c m t ph m vi c-ng nh ch t l ng, n i ó l i ang r t c!n d ch v linh ho t áp th c (MFPs) c!n ph i n ng theo yêu c!u Các nhà cung c p tài vi mơ bán l c m$ r ng ph m vi ho t ng c a n nh ng ng i r t nghèo $ nh ng c ng ng n.m $ nông thôn n.m $ nh ng vùng xa xơi nh t khơng có c nh ng d ch v c a nhà cung c p th c M c dù chi phí cao Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ n nh ng c ng ng dân t c thi u s nh ng h n, MFPs c!n ph i ti p c n t t h n c ng ng hi n nhiên t!ng l p dân s b nh h $ng nhi u nh t c a ói nghèo c ph c v nh t Tuy nhiên t p trung vào m ng th tr ng c tính b n v ng MFPs ph i sáng t o h n, hi u qu hi n t i i u c-ng yêu c!u m c lãi su t cao h n m c khác d" ti p c n h n bù p chi phí giao d ch cao h n h n thích ng th i t ng ng t t h n c áp $ nh ng khu v c / phân khúc gi a c a t!ng l p nghèo, nh ch tài vi mô (MFIs) theo Ngh nh 28 ph i c nh tranh th ph!n v i VBSP c nh tranh m t th tr ng mà phân khúc nh ch th c n m gi phân khúc d i t ch c xã h i n m gi Ngay c nh ng MFIs có tính sáng t o c-ng khó mà trang tr i c chi phí v i m c l i nhu n nh) bé th tr ng Vi t Nam nói chung; khơng m t MFIs v i m c tiêu kép m u ch t ph c v ng i nghèo m t cách b n v ng mà có th c nh tranh v giá v i VBSP c ph tr c p Do v y, sách v lãi su t c!n ph i c xem xét l i có c th ph!n th tr v tài cho ng ng Vi t Nam c ph c v t t cho vi c cung c p d ch i nghèo có thu nh p th p, b t c MFP ho c nhà cung c p m i ng ký c nêu Ngh nh 28 c-ng ph i tìm mu n tham gia th tr ng theo cách cung c p d ch v a d ng, sáng t o áp ng nhu c!u theo m t cung cách ph c v thân thi n, linh ho t th t hi u qu , ngồi cịn ph i có m t m c v n l n m$ r ng danh m c cho vay th t nhanh cho có c quy mô l n t n t i b n v ng ng th i h, c-ng ph i t ng c ng kh n ng qu n lý n i b h th ng v n hành cho có th x' lý c danh m c cho vay l n a d ng Và cu i h, ph i nâng cao kh n ng qu n lý tài chính, l u tr báo cáo (s minh b ch) có c tình hình ho t ng t t nh.m thu hút c ngu n v n c!n thi t cho vi c t ng tr $ng danh m c cho vay n ng“ lên m c ng th i c!n ph i n l c nâng t!m nh ng khách hàng „ti m c nhà cung c p th c ph c v cho nhu c!u ngày m t a c d ng h n c a h,; ó l ng v n h u h n c a MFPs bán th c s0 dành cho t!ng l p nghèo nh t C!n l u ý r.ng g!n nh khơng có MFPs (th m chí c MFIs) hi n t i hồn tồn áp Trong phân khúc th tr ng c nh ng u c!u ng a d ng có tính c nh tranh h n nhi u h gia ình có thu nh p th p doanh nghi p tài tài vi mơ (MSEs) v n chi m a s i v i tín d ng vi mô huy ng ti n g'i, nhà cung c p có ti m l c v n h n ã ho t ng t lâu VBARD, PCFs VBSP Các ngân hàng th ng m i c ph!n (JSCBs) ang d!n d!n m$ r ng ho t ng thành ph $ t#nh vùng sâu vùng xa nh ng ph m vi ho t ng c a h, v+n h n ch nói chung g n v i ho t ng tài v i công ty t tr s$ $ nh ng khu ô th l n s0 ch y u v+n n.m ngồi vùng sâu vùng xa mơi tr ng lãi su t hi n t i VBARD, PCFs VBSP c!n có h th ng, cơng c th&m áp ng nhu c!u nh thông tin th tr a d ng ngày m t gia t ng, ng t t h n có th c bi t n u h, mu n m$ r ng th Thu t ng Nhà cung c p Tài vi mơ (MFP) s d ng báo cáo ch nh ng t ch c cung c p d ch v tài vi mơ ho t ng ngồi h th ng tài “chính th c” thu t ng nh ch Tài vi mô (MFI) c s d ng ch nh ng t ch c ho t ng h th ng tài chính th c Các MFP c ng có th c coi MFI “bán th c” Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ tr ng sang phân khúc th p h n c a t!ng l p dân nghèo có thu nh p th p Các kho n tín d ng bên ngồi dành cho trung gian th ng không nh t thi t s0 h tr cho quy trình phát tri n n i b có th ph c v cho t!ng l p nghèo có thu nh p th p, v+n có l i nhu n Do v y, n u nh c nh tranh ngày ph i d a i u ki n th tr ng ch không ch# d a ch t l ng (theo ó a khuy n khích b sung cho JSCBs tham gia) c ch tín d ng có tr c p c a VBSP ph i d!n b xóa b) ch t l c nh n m nh v n lo ng i nh t c a ng i nghèo v+n kh n ng ti p c n lâu dài (t c ph i b n v ng) v phù h p (t c ph i sáng t o) i v i nh ng d ch Th tr ng v+n ph i ng tài vi mô $ Vi t Nam, m t m t th tr ng g n k t hoàn toàn v i khu v c tài th tr ng s0 khơng có ch cho nhà cung c p có m c tiêu phân tán, ph m vi thi u t p trung trình h n ch Các MFPs bán th c hi n ch# có th thành cơng theo h th tr có th ng d+n c a Ngh nh 28 h, có c nh h ng ng, nghiên c u th tr ng t t c$i m$ v i nh ng ph n h i c a khách hàng t ng c ng, thích ng, ch#nh s'a sáng t o s n ph&m h th ng cung c p cho áp t ng c a nh ng ng ng c nhu c!u th tr ng bi n i nghèo có thu nh p th p i nhu c!u ngày i v i ch t l ng, tính nh t quán ct kh n ng áp ng V i s c nh tranh gia t ng mà lãi su t nhà cung c p chuyên nghi p hi u qu nh t m i có th ph c v xơi c a t n c có th thành cơng t hố, ch# nh ng c nh ng vùng xa ng lai lâu dài H!u nh ch a có MFPs bán th c hi n ang ho t ng $ Vi t Nam ngành hi n cịn non tr* có th chuy n thành công thành nh ch theo Ngh nh 28 nh ng t ch c tr$ thành MFIs thành cơng s0 làm i u ó thơng qua vi c MFPs óng c'a, h p nh t sáp nh p M u ch t cho s ng thành công c a vi c cung c p d ch v tài cho ng i có thu nh p th p b$i nhà cung c p th c c-ng nh i nghèo nh ng MFIs bán i theo quy nh c a Ngh inh 28 $ kh th c hi n t i mà c-ng s0 ph i chuy n n ng qu n lý r i ro, k n ng ki m soát h th ng cung c p d ch v cho h,, v i chi phí th p, có th có c l ng khách hàng l n t o c l i nhu n cho t ch c i u ó có ngh a h, ph i có m t danh m c cho vay có ch t l ng (Danh m c theo r i mb o c kh n ng t ch v tài t t (ngh a có ro (PaR) th p h n 5%) kh n ng trang tr i t t c chi phí tr c ti p gián ti p trình ho t b.ng nh ng kho n thu nh p t ng kinh doanh) M t quy mô b n v ng ( i m hòa v n) cho nhà cung c p tài vi mơ $ Vi t Nam cho vay theo lãi su t SOCBs hi n t i vào kho ng 12%/n m c c l ng vào kho ng 3.000 – 5.000 khách hàng ho c m t danh m c tín d ng tr giá kho ng 1,5 tri u USD cho nh ng nh ch huy ng nhi u nh t ngu n c a h, (ch1ng h n nh PCFs) v i m c hi u n ng hi n t i, nh t 500.000 USD i v i nh ng nh ch chuyên c p tín d ng (MFPs) cho vay t nh ng ngu n c huy th c t ng t bên ngồi (tài tr khơng hồn l i, v n cho vay l i) MFP bán t m c lãi su t c a mình; h!u h t áp theo m c lãi su t hi n t i c a SOCB nh ng có m t vài t ch c áp m c lãi su t cao h n Tuy nhiên, ngồi h th ng tài chính th c ( c i u ch#nh) có r t MFPs (9 s 44 MFPs có báo cáo trì ho t ng theo th c ti n theo CGAP, Danh m c theo R i ro (PaR) nói chung tài vi mơ ch khơng ph i N x u (NPL) t ng ng c a ngân hàng c s d ng Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ t c quy mơ nh th b$i cho Nhóm Cơng tác Tài Vi mơ) $ Vi t Nam nh ng h n ch c a v ngu n tài vi c h, t p trung nhi u vào m t s khu v c h n ch v m t a lý Vi c xây d ng m t h th ng tham chi u tín d ng c-ng s0 giúp c i thi n m i liên k t chia s* thông tin v khách hàng tránh (ho c gi m b t) vi c vay m n tràn lan mà báo cáo $ Vi t Nam c-ng nh nguy c b danh m c tín d ng Xây d ng ánh giá/tính tốn v khách hàng c a cung c ch cho MFPs MFIs c p thông tin r ng rãi c-ng s0 giúp làm gi m nguy c b danh m c tín d ng Các m i liên k t ã ang hi n h u VBARD, VBSP t c áp d ng r ng rãi Th)a thu n Khung gi a ch c oàn th c!n ph i c t ng c ng s l ng khách hàng có kh n ng s2n sàng s' d ng d ch v ngân hàng c a kh i nh ch th c c „chuy n sang“ t kh i nh ch bán th c phi th c ngày nhi u Th tr ng i v i nh ng d ch v h tr tài vi mơ $ Vi t Nam c!n Hi n ã có m t s nhà cung c p chuyên bi t s l l nh v c t c &y m nh ng nhà cung c p ti m n ng nhân ang gia t ng nhanh chóng c-ng ch a có c m i liên k t v i khách hàng (th tr ng) c a nhà cung c p tài vi mô M t ph!n lý s tách bi t ngành tài vi mơ theo nh h ng phát tri n non tr* v i c ng ng v+n th kinh doanh nói chung nh ng th y $ nh ng ngành công nghi p b kh ng ch b$i ph , t ch c xã h i $ m t m c nh t nh nhà tài tr INGOs nhà tài tr mà ã mang theo nh ng kinh nghi m chuyên môn áp d ng vào ch ng trình c a h, mà khơng ch u khám phá nh ng kh n ng cung c p d ch v th tr ng n i a Minh h,a cho i u T ch c C u tr Tr* em c a M (SCUS), m t nh ng INGOs hàng !u l nh v c tài vi mơ, v i s h tr c a T ch c Lao ng Qu c t (ILO) ang cân nh c vi c thành l p m t “trung tâm NGO” thay cho vi c ph i thuê d ch v v c d ch v doanh nghi p t Công tác v n t o t t o ngu n cung c p hi n h u l nh nhân ng hành lang tr c ti p c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (SBV) rõ ràng ã gia t ng s nhìn nh n tính h p pháp c a Nhóm Cơng tác Tài Vi mơ (MFWG), v i vai trị m ng l i khơng th c c a nhà cung c p Tuy nhiên, công tác i u ph i liên l c gi a MFWG, MFIs th c, ngân hàng nhà tài tr c!n ph i c nâng cao h n n a n u nh n ng nh h $ng n vi c ho ch n a H n n a, MFWG d ng nh nhóm mu n t ng c ng kh nh sách pháp lý quy nh k p th i h n ã b) qua – ho c có ý tránh - c h i làm vi c ch t ch0 h n v i m t bên liên quan „nghi"m nhiên“ l nh v c tài vi mơ H i Liên hi p Ph n H i Liên hi p Ph n có tham gia MFWG nh ng MFWG c!n ph i c ng c kh n ng liên k t v m t k thu t m t cách m nh m0 h n n a v n ng hàng lang m nh m0 gi a INGOs thành ph!n nòng c t c a MFWG thành ph!n v n ng xã h i óng góp cho vi c hình thành thơng l ó nh ng t t cho tài vi mơ, v i t ch c ồn th nh ng t ch c có m i quan h v m t tr c coi tr,ng ó nh ng c quan có th a v n y u ki n ngh lên c p cao nh t Chính ph “t n ng n u c c i thi n s0 bên trong” M i liên k t m nh m0 !y ti m em l i l i ích cho c ngành tài vi mơ SBV 10 Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Tóm t't K t qu Kh o sát S b n câu h)i c phát S b n câu h)i c tr l i c ti n hành nh 68 50% T ch c Tài phi ngân hàng Ngân hàng Lo i S# it NHTMNN ng tr l i m(t ph n c$a Nghiên c u "Ti p c!n Tài Vi mơ" cho Ngân hàng Th gi)i, tháng B y - Tám, 137 NHTMCP NHLD/NHNN H p tác xã Cho thuê CTDVTKB Nh ng QTDNN ACCs NHCSX S b n câu h)i 37 10 42 13 S tr l i 15 25+ CCF 3+100 2430 244 25+24 A7 i S chi nhánh ii S n v không thu c chi nhánh iii S A8i % chi nhánh/ A9i T ng s nhân viên làm toàn th i gian ii %N iii S nhân viên làm bán th i gian C2i T ng s cán b tín d ng ii %N A11 M ng th tr i m rút ti n t ng i lý ô th 257 134 816 39 1770 294 0 0 75-100% 80-100% 100% 35% 100% 12,5% 10% 46973 10571 230 160 54% 52% 50% 230 213 411 53% 32% 27% 0 2448 61 9+ 1395 3636 44 118 104 111 5,4% 11,14% 41,25% 41% 26% 27% 60% (3) 13% (2) 50% (1) 13% (2) 50% (1) 60% (3) 80% (12) 50% (1) 90% 33% x 20% (1) 20% (3) 10% 83% x 20% (1) 47% (7) 37% x ng nòng c t Công ty/MLE Ho t ng ngân hàng cá nhân Doanh nghi p v a nh) 50% Doanh nghi p siêu nh) H / cá nhân nghèo 50% 134 Xây d ng Chi n l A13 c T ng th ti p c n Tài vi mơ S khách hàng S ng i vay %N S ng i g'i ti t ki m 9.375,572 215392 635 14.94 14,342 38% 34% 79% 32% 38% 21% 268825 16 507 8871 3475 37% 8,3% %N 51% 80% 238256 Thanh toán ti n g'i, Chuy n ti n NHPTVN S khách hàng khác Ghi rõ Lo i it 464 16542 558 vay hi n v t ng tr l i D"ch v# Ti n g5i B1i Các tài kho n vãng lai B2i X p lo i t/k vãng lai 100,000 100,000 - 10 Tr nh giá t/k vãng lai $ 9.1 t( $ 232.4 Tr $ 143 Tr 7.000.000 (1) 454,552 544 150,000 100.000 - 10 Tr iv ii Tài kho n ti t ki m B2ii X p lo i t/k ti t ki m v nh giá tài kho n ti t ki m iii t/k có k5 h n B2iii X p lo i t/k có k5 h n vi 266 nh giá t/k có k5 h n B1ii Ng i g'i ti t ki m t nguy n iii nh giá ti n g'i ti t ki m t nguy n i Ng i g'i ti t ki m b t bu c B2i X p lo i ti n g'i ti t ki m b t bu c B2iv nh giá ti n g'i ti t ki m b t bu c 631 $ 7.6 t( $ 2.64 bn $63,437 10.000.000 (1) 327 19 100.000 100.000 - 10 Tr $ 8,5 t( $ 231,3 Tr $ 109,8 Tr 464 507 8421 3475 $ 6,4 Tr $568,000 450 Kh n ng ti p c!n B5 M$ tài kho n B t k5 i lý B t k5 i lý B t k5 i lý B t k5 i lý HO HO 135 Xây d ng Chi n l c T ng th B7ii %s B8 Lí t i B9 Kh n ng kho n ti p c n Tài vi mơ n b t ch i Thanh kho n !y B10 Lãi su t vãng lai Lãi su t ti t ki m Lãi su t có k5 h n lãi su t ti t ki m t nguy n 0,5-15% Thi u h kh&u Thanh kho n r ng rãi 3% Thi u h kh&u Thanh kho n t ng i 2,4% 2,4-3,6% 1,8% 2.,4-6 % 2,4-3,6% 6% 7,8-9.36% 7-9,24% 0 Thanh kho n m t n'a 60% H i viên có g'i ti t ki m Doanh s = kho n Thanh kho n m t n'a 3,6-11,2% B11 lãi su t ti t ki m b t bu c B12 % Ti n g'i t 7,2-12% 9,72% Cá nhân 36-100% (Trung bình:74%) 20-100% (TB: 80%) Doanh nghi p siêu nh) H nghèo Khu v c nông thôn B13 % Ti n g'i gian c trung 100% 100% 80-100% 19%? 100% 3% 0-80% 10-60% 1% 3-35% 30% 5-20% 71-100% 100% 80-100% 100% 40-83% (TB: 61%) 60-100% (TB: 81%) 100% 42.393 (2) 127770 533 (1) 990 51.418 (2) 29 4675 15%? D"ch v# Tín d#ng Ph m vi ho t C1 ng Cho vay tiêu dùng nh giá cho vay tiêu dùng Quy mơ kho n vay trung bình Kho n vay có th ch p nh giá kho n vay có th ch p 136 Xây d ng Chi n l c T ng th ti p c n Tài vi mơ Quy mơ cho vay trung bình Kho n vay c a doanh nghi p v a nh) nh giá Kho n vay c a doanh nghi p v a nh) 24.317 (2) 126 2557 50,939 (2) 667 (4) 30 1239 51600 (1) 8026 (3) 37 Quy mơ cho vay trung bình Kho n vay cho ng nghèo i nh giá kho n vay cho ng i nghèo Quy mô cho vay trung bình Các kho n vay khác Th* tín d ng Cho thuê 1494 Vay t p th Giá tr , t ng kho n vay 1,15 t( $ 9,8 Tr $ 3,1 Tr $72,300 $1,100 $193 B t k5 chi nhánh B t k5 chi nhánh Chi nhánh HO i lý B t k5 chi nhánh B t k5 chi nhánh B t k5 chi nhánh HO 15-25 ngày 1-7 ngày 1-5 days V 100,000-130 mn VND 100,000-8 t( Quy mô cho vay trung bình Kh n ng ti p c n C3 Nh n n B t k5 chi nhánh nào, qua i n tho i B t k5 C4 i lý a i m x' lý B t k5 C21 Th i gian gi i quy t C5 X p lo i kho n vay c a khách hàng C7 Ký qu % 1-20 ngày 3-30 ngày 7-21 ngày VND 2-100 Tr VND 1Tr - t( $ 3-3.75 Tr 50-100% 70-200% 50-100% Lo i ký qu C10 C26/27 M c lãi su t hàng n m B t ng s n 9.5-13.5% C ng s n th ch p ng s n 9-15% 8-13% Y cho 16% t ng ng c/ t HO Chi nhá B t 9-17.4%, tb 9% 80-100% ng s n/Th ch p 9,6% 137 Xây d ng Chi n l C5 c T ng th X p lo i kho n vay c a DN v a nh) C7 Ký qu % C10 Lo i ký qu C26/27 M c lãi su t hàng n m C5 ti p c n Tài vi mơ X p lo i kho n vay có th ch p C7 Ký qu % C10 Lo i ký qu VND 100Tr -30t( ho c t i a 85% d án B t 70-100% ng s n VND 11Tr - 158 t( c a 85% d ánt $ 3-3.75 Tr 10Tr - 46.5 t( 1Tr - 180 Tr 70-167% ng s n th ch p 50-100% ng s n 70-100% c/nhà c'a Có, 21% h $ng ng c/ t 10-15.6% 8-13% 10,8 - 12,6% 9,6-17,4%, TB 14,3% 9,6-14,4% 5Tr - 158t( ho c 85% giá tr $ 3-3,75 Tr VND 1Tr - 300 Tr VND 1Tr - 70Tr 50-100% ng s n Có, 29% h $ng ng 80-100% C 8.5-12.9% VND 10 Tr - 120 t( ho c max 75% tài s n 70-167% 70-100% B t ng s n C ng s n th ch p c/ t 1Tr -30Tr b t B t 80-100% ng s n/th ch p ng s n/th ch p C26/27 M c lãi su t hàng n m C5 X p lo i kho n vay cho ng i nghèo C7 Ký qu % C10 Lo i ký qu 8,5-12,9% 11,4-15,6% 8-13% 9,6-16,2%, TB 14,9% 9,6-12% VND 5-20 Tr VND 1Tr - 50Tr VND 500.000 - Tr V 500.000-8Tr 70-100% ng s n, ti t ki m, th ch p Có, 8% h $ng ng c, t, V t nuôi 50% Th ch p 11,4-15,6% 8,4-16,2%,TB 12,9% 12% 0 C C26/27 M c lãi su t hàng n m 11,4% 138 Xây d ng Chi n l c T ng th C5 X p lo i kho n vay T p th C7 Ký qu % C10 Lo i ký qu ti p c n Tài vi mơ 0 C26/27 M c lãi su t hàng n m C24 % t ch i n Lý t i 2-30% 10-25% 1% 2-30% 5-50%, b) h t m,i h nghèo K ho ch kinh doanh không hi u qu , kh n ng tr n h n ch , không ký qu Kh thi c a D án h n ch , lo l ng v tr n Thi u kh n ng tr n D án khơng kh thi có có có có có (1) 0,02-0,07% giá tr 0,025-0,07% 0,012-0,05% 0,05% 0,02% có có có khơng khơng VND 580 VND 600-10,000 VND 3200-10000 có có (8) có (1) 5-50% Kh n ng tr n , kinh D án không kh thi, Không doanh không thuy t không ph i h i ph c viên, phân ph i tín d ng D"ch v# Khác D1 Chuy n ti n D2 Tính phí cho Khách hàng D5 Ki m tra s sách D5i Tính phí cho khách hàng D6 Th* ATM/Ghi n D8 Thanh tốn hóa d ng E1 B o hi m nhân th, E2 Tính phí % giá tr khơng khơng khơng khơng khơng có (1) khơng khơng n s' B o hi m phi nhân th, B o hi m tín d ng khơng có có (11) có (2) khơng có (1) khơng N Y (1 w/ Manu) khơng khơng có (1) khơng có (1) có (2) khơng khơng có (1) khơng khơng 0.15% xem xét 0.03%, t i thi u 250.000 khơng khơng khơng khơng có VND 26.000/n m 139 Xây d ng Chi n l F1 c T ng th ti p c n Tài vi mơ Danh m#c kho n vay ho t (ng tài % tr l i v MIS t ng % tr l i v tài kho n t ng Ch t l 60% 27% 50% không 50% 8.30% 0% 80% 33% có 66% 8.30% 0% 0.66-10% (TB:4%) 0.29-3.6% (TB:0.9% 0,81% 0-9,08% 0.001-2,24% 0,3-3% 1.88-3.3% (TB: 3%) 0,29-4,4% (TB 1.4% 1,16% 2,4-27,5% 0.08-3% 0,5-15% 20,9% 0.016-3% 0,5-15% ng Tài s n F2i Kho n vay ch a th c hi n/t# l n x u F2ii T# l n kh t l i F2iii Danh m c cho vay có r i ro 1% (1) LAR 0,5-3,15% (3) 1,31% 55,2% Hi u qu F3i OER I (danh m c t ng kho n vay trung bình) F3ii OER II (T ng tài s n trung bình) 0,14-53% (v a 1,65%) 5.67% Chi phí cho m t ng i vay Chi phí cho m t ng tk/Tài kho n tk i g'i Chi phí ho t ơng/ t ng chi phí T ng chi phí/T ng doanh thu S ng i vay ch ng/m i chi nhánh S ng i g'i tk/tài kho n tk m i chi nhánh Ng i vay/chi phí 0,75-17% 1,4% (1) 7.30% 3% $ 7,8 (1) $11.600? $ 6,8 (1) $13600? 9,4-10,9% 9,6-13,2% 8.9-9.9% 9,3-11,8% 27,8% (1) 60% 2200 (1) 543 194 1.,000 (1) 1400 129 7,251 341 Tính b n v ng 140 Xây d ng Chi n l F4 c T ng th ti p c n Tài vi mơ Ti n lãi/tài s n 0.,5-1% (TB 0,65%) 0,77-3,28% (TB 1,81 1,89% 0,023% 0,01-1,49% 0,66-2,16% 0,1-6,2% 7.95-14.9% (TB 10% 14,4-40,6% (TB 20.5 13,18% 1,01% 0.09-16.3% 1,18-9.18% 1-7.9% 1,5-6% (TB 4.06) 4.01% 0.09% 1.38% 0,72-2,62% 7,3-13% (TB 9,6%)\ 10,9-15,8% (TB 13) 6.42% Ti n lãi/ v n Biên lãi su t ròng L i nhuân danh m c cho vay 0,57-8,9% (TB 4,75) L i nhu n/d thu (ROS) FSS OSS 15,06 % (1) 25% (1) 123,8% (1) 143% (1) 28-120% 133% (1) 155% (1) 95-98% 112% 110-125% 141 Ph l c 7: Danh m c tài li u tham kh o • Arthur D Little: • cu i cùng, tháng 5, n m 2005 Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) (n m 2003), ‘Ph l c 1: Khn kh tài vi mơ, • vi mơ, Hà N i, Vi t Nam Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB): Chi n l ánh giá tác ng “D án tài nơng thơn th 2” Vi t Nam, Báo cáo Báo cáo ánh giá v H( tr k% thu t 3741-VIE: Chu n b khuôn kh cho vi c phát tri n tài c qu c gia C p nh t ch ng trình 2006-2008, Tháng n m 2005 • Ngân hàng phát tri n Châu Á, “B n ghi nh c a ồn i cơng tác th c a c a ADB v i m c ích h tr k thu t quy mô nh) tri n khai c ch qu n lý giám sát i v i tài vi mơ, tháng n m 2005 • Ngân hàng phát tri n Châu Á, T m nhìn phát tri n Châu Á n!m 2006, Vi t Nam • Ngân hàng phát tri n Châu Á, Tài dành cho ng n m 2006 i nghèo, Th tín hàng quý, Tháng • Ngân hàng phát tri n Châu Á, Tài dành cho ng i nghèo: Chi n l • vi mơ n m 2000 Ngân hàng phát tri n Châu Á: H tr k thu t cho Vi t Nam Giám sát c Phát tri n Tài Tri n khai C ch Pháp lý i v i Tài vi mơ (Tài tr b$i Qu H p tác xóa ói gi m nghèo), Tháng 9, n m 2005 • • Trung tâm t o nghi p v ngân hàng: V BTC ch ng trình t o n m 2006 Ngân hàng v i Ng i nghèo (BWTP) (n m 2005), H s v Vi t Nam, http://www.bwtp.org • • B o Vi t: Báo cáo hàng n m n m 2004 Bartholomew, Anne; Leurs, Robert, McCarty, Adam; ánh giá chung v H tr ngân sách chung n m 1994–2004, Burkina Faso, Malawi, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Uganda, Vi t Nam Báo cáo qu c gia cu i Vi t Nam, (D • 2006 Xây d ng H th ng Tài t ng th , S tay H th o) 18 Tháng n m ng d+n c a Nhà tài tr v th c ti"n T t Tài vi mơ, Tháng 12 n m 2004 • Qu Tài tr v n cho vi c làm c a ng i nghèo (CEP): H i ngh CEP v Tài vi mô, “Nh ng thành t u ti m n ng c a ngành Tài vi mơ $ Vi t Nam vi c t • • Qu Tín d ng Trung 2004-2005 Vi n qu n tr ng s 7, Tháng n CGAP: Môi tr ng qu • • CIDA Quan h i tác v i Ngân hàng Nhà n c, C u ph!n D án n m 2006 Conroy, John D, Nh ng thách th c c a ho t ng tài vi mơ $ ơng Nam Á, Qu • Bình lu n t ng h p c a Ngân hàng Th gi i – D th o Ngh nh Chính ph v Tín d ng !u t Phát tri n c a Nhà n c, ngày 15 Tháng 12 , n m 2005 c m c tiêu Xóa ói gi m nghèo c b n”, Tháng n m 2005, Vi t Nam ng: ’10 N m hình thành Phát tri n’, Báo cáo hàng n m lý kinh t trung tr ng (CIEM): B n tin Phát tri n th m 2006 n lý cho Tài vi mơ Vi t Nam Tháng n m 2005 h p tác phát tri n http://www.microfinancegateway.org/content/article/detail/3734 142 Xây d ng Chi n l • • c T ng th ti p c n Tài vi mơ Nhóm t v n v tr giúp ng i nghèo (CGAP): “Môi tr $ Vi t Nam” Tháng n m 2005 ng Qu n lý cho Tài vi mơ CPI Vi t Nam H i Ph n Qu ng Bình: ‘Ph n nói v GFF’, Nghiên c u Th tr ng tìm ki m c h i M$ r ng, Tháng 11 n m 2005 • tr • ồn Anh Tu n, “Lu t m i c a Vi t Nam v Tài vi mơ: Trên ng thu n l i”, C u tr tr* em/Hoa K5, tháng 12 n m 2005 ng n m t mơi Phái ồn U( ban Châu Âu, Hà N i: BIÊN B7N THAM CHI