PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN

Với nhiệm vụ chính là cung cấp vật tư về in như giấy in, mực in, máy móc, phụ tùng thiết bị ngành in cho toàn bộ mạng lưới các nhà in, cơ sở văn hóa toàn lãnh thổ Việt Nam Hiện nay, Công

Hà Nội, tháng 9 năm 2015

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN

MỤC LỤC

PHẦN I 5

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 5

I TỔNG QUAN 5

1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In 5

2 Ngành nghề kinh doanh 6

3 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 6

4 Cơ cấu tổ chức và quản lý 6

5 Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh 04 năm trước khi cổ phần hóa 12

6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 16

7. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành 17

II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 18

1 Thực trạng về tài sản cố định 18

2 Tổng diện tích đất đai Doanh nghiệp đang sử dụng 19

3 Thực trạng về tài chính, công nợ 19

4 Thực trạng về lao động 20

III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 21

PHẦN II 22

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 22

1 Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa 22

2 Mục tiêu cổ phần hóa 23

3 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 23

4 Hình thức cổ phần hóa 24

5 Tên Công ty cổ phần 24

6 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 24

7 Cơ cấu tổ chức 24

8 Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 25

9 Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và bán cổ phần lần đầu 26

9.1 Phương thức bán cổ phần lần đầu 26

9.2 Đối tượng mua cổ phần 27

9.3 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 27

9.4 Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty 28

9.5 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 28

9.6 Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) 30

10 Dự kiến chi phí cổ phần hóa 30

11 Kế hoạch sử dụng tiền thu được việc bán cổ phần 30

PHẦN III 31

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG 31

1 Kế hoạch sắp xếp lại lao động 31

2 Kế hoạch tuyển dụng 33

PHẦN IV 33

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 33

PHẦN V 34

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 34

1 Cơ hội và thách thức 34

2 Định hướng phát triển của Công ty 35

3 Kế hoạch đầu tư của Công ty sau cổ phần hóa 36

4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi cổ phần hóa 38

5 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 40

PHẦN VI 41

RỦI RO DỰ KIẾN 41

1 Rủi ro kinh tế 41

2 Rủi ro luật pháp 42

3 Rủi ro đặc thù 42

4 Rủi ro của đợt chào bán 44

5 Rủi ro khác 44

PHẦN VII 44

CÁC ĐỀ XUẤT, ĐỀ NGHỊ 44

PHẦN VIII 45

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt : Tên đầy đủ

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 3: Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu thuần 13

Bảng số 5: Tình hình TSCĐ của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán 18Bảng số 6: Thống kê tình hình sử dụng đất của Doanh nghiệp đang sử dụng đến 31/12/2013 19Bảng số 7: Tình hình tài chính, công nợ tại thời điểm 31/12/2013 19

Bảng số 9: Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 21Bảng số 10: Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc bán cổ phần 31Bảng số 11: Kế hoạch sắp xếp lại lao động khi cổ phần hóa 32Bảng số 12: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 32Bảng số 13: Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty 33Bảng số 14: Kế hoạch kinh doanh của công ty 03 năm sau cổ phần hóa 41Bảng số 15: Lộ trình triển khai phương án cổ phần hóa dự kiến 45

Sơ đồ số 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty trước khi cổ phần hóa 6

Sơ đồ số 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty sau khi cổ phần hóa 24

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I TỔNG QUAN

1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In

1.1 Khái quát về Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In

 Tên tiếng việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XUẤT

NHẬP KHẨU NGÀNH IN

 Tên tiếng anh : PRINTING MATERIALS EQUIPMENTS EXPORT

IMPORT LIMITED LIABILITY COMPANY

 Tên viết tắt : PRINMATEXIM co., Ltd

 Trụ sở Chính : 67 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 Điện thoại : 04.39438930 - 04.39439174 Fax: 04.39439725

(Bằng chữ: Bảy trăm sáu lăm triệu một trăm sáu chín ngàn

ba trăm hai lăm đồng)

1.2 Quá trình hình thành và Phát triển của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập

khẩu ngành In

Công ty TNHH Một thành viên Xuất Nhập Khẩu Ngành In tiền thân là Công ty Xuất Nhập Khẩu Ngành In trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo quyết định 300/QĐ ngày 25/03/1993 Với nhiệm vụ chính là cung cấp vật tư về in như giấy in, mực

in, máy móc, phụ tùng thiết bị ngành in cho toàn bộ mạng lưới các nhà in, cơ sở văn hóa toàn lãnh thổ Việt Nam

Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Xuất Nhập Khẩu Ngành In đang là Đại lý phân phối cho nhiều hãng sản xuất chế tạo máy móc thiết bị công nghiệp ngành in nổi tiếng đến từ các khu vực Âu Á như CHLB Đức, Nhật Bản, Trung Quốc,…với các sản phẩm máy móc như máy in Offset, máy in Flexo, các thiết bị trước, trong và sau in chất lượng cao

Sở hữu một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, Công ty TNHH Một thành viên Xuất Nhập Khẩu Ngành In luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở mức độ cao nhất Cùng với uy tín và bề dày hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngành in, Công ty chúng tôi đã vinh hạnh được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, từ khối

doanh nghiệp Nhà nước đến các công ty tư nhân, trở thành nhà cung cấp thường xuyên cho các đơn vị như Tổng cục chính trị, Cục chính trị Phòng không không quân, Nhà máy in Bộ Tổng Tham Mưu, Nhà in Quân Đội và các nhà in, nhà xuất bản trên khắp các tỉnh thành cả nước từ Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ,…

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế cùng với định hướng trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ngành in, Công ty chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm

và dịch vụ đến khách hàng với chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất cùng với sự tư vấn tận tình nhất

1.3 Thành tựu đạt được

Từ ngày thành lập đến nay, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In đã vinh dự được Cờ thi đua và bằng khen của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch liên tiếp trong các năm từ 2005 đến nay

2 Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In đang hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

 Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in;

 Khai thác, chế biến, gia công tạo nguồn hàng phục vụ ngành in và xuất khẩu;

 In các loại sách, tạp chí, văn hóa phẩm, tem, nhãn bao bì hàng hóa;

 Tư vấn đầu tư công nghệ in, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị ngành in;

 Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng;

 Cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ, trung chuyển hàng hóa

3 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

 Thiết bị trước in: Máy phơi bản, máy hiện bản, máy chế bản, máy điêu khắc bản,

máy chia cuộn, máy cắt cuộn, máy ra phim,…

 Thiết bị trong in: Máy in offset tờ rời một/nhiều màu; máy in offset số nhảy; máy in

offset dạng cuộn; dây chuyền in hóa đơn liên tục/liên động máy in màng nhựa; máy in bao bì carton; máy in tem, đề can; máy in lưới tự động; máy in lưới khí động; máy in tăm bông;…

 Thiết bị sau in: Máy cắt giấy một/nhiều mặt; máy gấp trang; máy khâu chỉ; máy

đóng ghim; máy vào bìa keo nhiệt; máy gấp dán tự động; máy làm túi; máy làm tráng; máy cán màn nước, màng khô tự động; máy cán tạo mẫu hoa văn;…

4 Cơ cấu tổ chức và quản lý

4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

Sơ đồ số 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty trước khi cổ phần hóa

Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với đặc thù hoạt động của Doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

4.2 Diễn giải chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong sơ đồ

Chủ sở hữu Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

và các Ủy viên Hội đồng thành viên (thời hạn tối đa không quá 05 năm), Kiểm soát viên (thời

hạn tối đa không quá 03 năm); khen thưởng, kỷ luật Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng

thành viên và Kiểm soát viên

Chủ sở hữu Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

và các Ủy viên Hội đồng thành viên (thời hạn tối đa không quá 05 năm), Kiểm soát viên (thời

hạn tối đa không quá 03 năm); khen thưởng, kỷ luật Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng

thành viên và Kiểm soát viên

Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên của Công ty có thể

được bổ nhiệm lại nhưng tối đa không quá 02 nhiệm kỳ Chủ sở hữu Công ty có thể thay thế

thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết vì lợi ích của

Công ty

4.2.1 Hội đồng thành viên

Thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, có quyền nhân

danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty, trừ

những thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và

Chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh

nghiệp, điều 17,18 của Điều lệ này và các văn bản pháp luật khác có liên quan Hội đồng

thành viên có nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty

P

Kinh doanh

P Kế hoạch

Kho Mai Lâm

Kho Bãi Trám

Xưởng

in

Chi nhánh

TP HCM

- Quyết định thành lập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hợp đồng của các phòng, đơn vị phụ thuộc, chi nhánh, các chứ danh trong Công ty sau khi được Chủ sở hữu chấp thuận

- Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu và pháp luât về thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình và về sự phát triển của Công ty theo mục tiêu của Chủ sở hữu

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử

lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Giám đốc Công ty đề nghị để trình Chủ sở hữu phê duyệt

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Pháp luật có liên quan

4.2.2 Ban giám đốc

Là người được nhà nước bổ nhiệm, thay mặt nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo chung

về mọi mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức quản lý, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động và kết quả SXKD của công ty Cụ thể:

- Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch được thông qua Đại hội công nhân viên chức hàng năm, đã được cơ quan cấp trên phê duyệt;

- Quan hệ giao dịch với các đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế, chịu trách nhiện về những tổn thất do sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, làm hao hụt, lãng phí tài sản vật tư tiền vốn, thiết bị theo quy định của pháp luật, là người đại diện pháp nhân của Công ty trước pháp luật;

- Xây dựng các dự án kế hoạch sản xuất, phát triển sản xuất dài hạn và ngắn hạn của Công ty;

- Giám đốc có quyền tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức và giải thể các bộ phận sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương,

ký hợp đồng lao động … theo quy định phân cấp của cơ quan cấp trên và các quy định chính sách, pháp luật của nhà nước đối với doanh nghiệp

4.2.3 Kiểm soát viên

Là vị trí do Chủ sở hữu Công ty tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn là 03 năm có thể kiêm nhiệm các công tác chuyên môn ngoại trừ các chức danh khác có ảnh hưởng đến sự độc lập, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát viên Kiểm soát viên có những nhiệm vụ sau:

- Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty

- Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, Giám đốc và những người quản lý cung cấp thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công

ty trong tổ chức thực hiện các quyền chủ sở hữu Công ty, trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo công tác quản lý

và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty hoặc cơ quan Nhà nước có liên quan; trình Chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định

4.2.4 Các phòng ban trong Công ty

Phòng Tổ chức - hành chính

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong về: tổ chức bộ máy và mạng lưới, quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, công tác bảo vệ, an toàn và vệ sinh môi trường

- Tham mưu về công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, thi đua, khen thưởng,

kỷ luật nhân sự trong toàn Công ty theo đúng luật pháp và quy chế của Công ty

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn vốn nhân lực Tham mưu tổ chức về phát triển

bộ máy, mạng lưới Công ty phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng giai đoạn

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực toàn Công ty đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn

- Quản lý tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT theo đúng chính sách, chế độ, Pháp luật Quản lý hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm của CBCNV trong toàn Công ty

- Thực hiện công việc lễ tân khánh tiết, đón tiếp khách hàng ngày, tổ chức Đại hội, hội nghị, hội thảo, tiệc liên hoan cấp Công ty

- Quản lý con dấu Công ty và các loại dấu tên, chức danh của cán bộ trong Công ty, cấp phát và quản lý theo chức năng các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy uỷ nhiệm của Công ty

toán phải thực hiện phân loại xử lý, tổng hợp số liệu, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp;

- Lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ thực hiện phân tích các thông tin từ đó đưa ra các ý kiến cố vấn để giúp giám đốc đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch, Phòng Tổ chức lao động kết hợp xây dựng đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm;

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh doanh tài chính của nhà nước trong phạm vi doanh nghiệp nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm chính sách chế độ của nhà nước;

- Giám sát việc sử dụng vật tư tiền vốn, phát hiện mọi khả năng tiềm tàng để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Phối hợp với phòng tổ chức lao động, kế hoạch xem xét việc chia lương, chia thưởng cho CBCNV theo đúng chế độ chính sách và khoán sản phẩm của doanh nghiệp

Phòng Kinh doanh

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về: công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty, công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư, tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trong Công ty, Công tác quản lý kinh tế - kỹ thuật

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện kế hoạch của Công

ty

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng theo quy định

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế của Công ty, đảm bảo việc nắm bắt, xử lý kịp chính xác, phục vụ cho công tác quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Giám đốc

- Lập báo cáo biểu thống kê, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc và gửi các cơ quan theo quy định của Pháp luật

- Nghiên cứu tình hình môi trường kinh doanh: các chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống pháp luật; nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh

- Quản lý các chính sách kinh doanh, nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ kinh doanh (nghiệp vụ mua, bán, giá cả, hợp đồng kinh tế ), các hình thức thương mại tiên tiến, từng bước đổi mới và hiện đại hoá các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

- Trực tiếp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, các mặt hàng có quy mô doanh thu lớn có tầm quan trọng đối với Công ty

Phòng kế hoạch

- Là phòng tham mưu đắc lực cho giám đốc trong việc sản xuất kinh doanh Phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, hàng quý, năm để bảo vệ kế hoạch sản xuất kinh doanh của cấp trên

- Phối hợp cùng với Phòng kế toán xây dựng toàn bộ hệ thống giá thành sản xuất, kế hoạch tài chính, lập kế hoạch tiến độ sản xuất và sử dụng các loại vật tư trong quá trình sản xuất, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị và cung ứng vật tư

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa tài sản cố định, thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty;

- Lập các hợp đồng kinh tế, và các biên bản thanh lý hợp đồng;

- Cung ứng vật tư vật liệu phục vụ cho sản xuất;

- Cùng với phòng kinh doanh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm;

- Quản lý kho tàng, vật tư thiết bị hàng tháng trong kho

Kho Mai Lâm & Kho Bãi Trám

- Cung cấp mặt bằng, nhà xưởng cho dịch vụ cho thuê kho bãi để lưu trữ hàng hóa;

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên tại 2 kho có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuê kho tuân thủ đúng nội quy và quy định về lưu giữ hàng hóa, giữ gìn vệ sinh chung;

- Bộ phận quản lý kho đại diện cho hình ảnh của Công ty, cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng đang lưu trữ hàng hóa trên địa bàn 2 kho

Xưởng in

- Là một bộ phận sản xuất trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện các đơn hàng

về gia công in ấn của Công ty hoặc các đối tác khác theo chỉ định của cấp trên;

- Đảm bảo hoàn thiện các đơn hàng đúng quy cách, số lượng, giao hàng đúng hẹn theo đúng hợp đồng đã ký kết;

- Có thể tìm kiếm khách hàng và tạo lập các đơn hàng khác trong khả năng để tận dụng tối đa công suất hoạt động

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xuất Nhập Khẩu Ngành In tại TP.Hồ Chí Minh:

Là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Xuất Nhập Khẩu Ngành In tại miền Nam, thực hiện chức năng: quản trị hành chính, văn phòng của Công ty tại phía Nam; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị ngành in theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành

Chi nhánh là đơn vị sản xuất - kinh doanh hạch toán phụ thuộc Công ty có trụ sở đóng tại số 153 Ngô Quyền – P6 – Q10 – TP Hồ Chí Minh

5 Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh 04 năm trước khi cổ phần hóa

5.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước cổ phần hóa

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu thuần trước cổ phần hóa

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ

Tỷ trọng

Từ bảng trên ta thấy, doanh thu thuần của Công ty có sự biến động qua các năm Năm

2011, doanh thu của công ty đạt hơn 31,4 tỷ đồng, năm 2012 doanh thu của công ty giảm hơn 60% so với năm 2011 còn 12,2 tỷ, năm 2013 mức tăng trưởng doanh thu đạt gần 150%, thu về hơn 30 tỷ đồng Cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành

In được đóng góp chu yếu từ nguồn thu từ bán thiết bị máy in cho các khách hàng truyền thống Sự biến đổi trong doanh thu qua các năm là do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty Việc bán máy in cho các đối tác phụ thuộc vào nguồn ngân sách được duyệt chi của khách hàng, nguồn này bị thay đổi từng năm đối với từng khách hàng, do đó ảnh hưởng đến sản lượng sản phẩm tiêu thụ máy in của Công ty Ngoài ra, doanh thu của công ty còn đến từ mảng cho thuê kho bãi Doanh thu từ dịch vụ này không có nhiều sự chuyển biến do giá thuê kho bãi biến động không lớn, hàng năm đem lại cho công ty từ 3-4 tỷ đồng Nhận thức được đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp thiết bị in, Ban lãnh đạo Công ty đã sát sao chỉ đạo đồng thời hoạch định hướng chiến lược đúng đắn để tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo nguồn thu từ các sản phẩm cung cấp

Bảng số 2: Cơ cấu lợi nhuận trước cổ phần hóa T

(Nguồn: Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In)

Lợi nhuận của công ty các năm gần đây có xu hướng giảm do hoạt động thiết bị ngành

in bị cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm, nhà phân phối lớn tham gia vào thị trường Điều này

đã tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc phân phối sản phẩm máy in Đồng thời cùng sự biến động chung của nền kinh tế đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đặc biệt trong năm 2014, lợi nhuận của Công ty giảm hơn 30% so vơi năm 2013 do chênh lệch khoản đánh giá lại bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của tỷ giá khiến

do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 634 tỷ đồng Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với ban lãnh đạo công ty trong việc tìm ra giải pháp tối ưu cho việc sản xuất kinh doanh với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cũng như tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

5.2 Hàng hóa và chi phí đầu vào

Do đặc thù kinh doanh thiết bị ngành in, các thiết bị chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, chi phí chủ yếu của Công ty là chi phí tài chính trong việc mua ngoại tệ để thanh toán thiết bị mua từ nước ngoài Do đó, sự thay đổi tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận

của Công ty

5.3 Chi phí kinh doanh

Bảng số 3: Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu thuần

%/tổng doanh thu

Giá trị

(triệu đồng)

%/tổng doanh thu

Giá trị

(triệu đồng)

%/tổng doanh thu Tổng doanh thu 12.302 100 35.691 100 20.633 100

áp dụng vào Việt Nam, thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo để đưa những công nghệ này ra rộng rãi nhằm mục đích tăng cường năng lực quản lý, nắm bắt công nghệ tiên tiến để bắt kịp xu hướng và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

5.5 Tình hình nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in

và tư vấn công nghệ in, sửa chữa máy móc thiết bị in Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty luôn ý thức được việc phát triển công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm ra phương thức mới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm tới khách hàng và tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp

5.6 Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý, điều hành của Công ty đặt mục tiêu “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG -

AN TOÀN - PHÁT TRIỂN” Vấn đề chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp luôn được

Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu Chính vì vậy, Công ty đã thành lập bộ phận kiểm soát chất lượng dịch vụ sản phẩm nhằm mục đích hoàn thiện những dịch vụ của Công ty trước khi chuyển giao cho khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất khi sử dụng Công ty luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

5.7 Hoạt động marketing

Nhờ chất lượng dịch vụ, các thiết bị cung cấp luôn đạt tiêu tế mà hiện nay thương hiệu Công ty đã được nhiều công ty trong nước và quốc tế biết đến Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động thu hút khách hàng, đặc biệt là thị trường nội địa; Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua việc nghiên cứu thị trường cũng như nắm bắt xu thế phát triển ngành in trong thời gian sắp tới Công ty cũng luôn có những hoạt động khuyến mãi, hội thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ với các doanh nghiệp hướng tới việc giữ vững những thị trường khách hàng truyền thống và mở rộng những khách hàng mới tiềm năng Ngoài ra, Công ty còn tăng cường phát huy nội lực, liên tục đầu tư nhiều phương tiện thiết bị mới, cải tiến Công nghệ nhằm tăng năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ Mặt khác, Công ty cũng thường xuyên cải tiến, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng, cải tiến, tinh giản các thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quá trình quản lý, điều hành kinh doanh được chặt chẽ, thông suốt, giữ vững uy tín đối với khách hàng

5.8 Các hợp đồng Công ty đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Bảng số 4: Các hợp đồng lớn thực hiện

T

Sản phẩm/ dịch vụ cung cấp

Thời gian thực hiện

Giá trị hợp đồng (Tr.đồng)

Máy in Offset 4 màu

tự động Mitsubishi Corpration

Hệ thống máy liên hoàn, đóng xén sách, tạp chí bằng phương pháp khâu thép Muller

Máy in Offset 02 màu đảo trở khổ 16 trang

Hệ thống máy liên hoàn đóng, xén sách, tạp chí bằng phương pháp khâu thép đã qua

Máy in Offset tự động

có bàn điều khiển Mitsubishi

Máy bế tự động tờ rời IJIMA KF - 1020 2015 2.365

- Máy bế tự động tờ rời IJIMA KF - 1020

- Máy vào bìa keo nhiệt HORIZON SB -

Máy in Offset tự động

4 màu Mitsubishi 3F-4 2015 3.800

(Nguồn: Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In)

5.9 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 04 năm trước

khi cổ phần hóa của Công ty

Bảng số 5: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

04 năm trước cổ phần hóa

13 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu ngành in)

6 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu ngành In cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, do đó, có tác động đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cụ thể:

Thuận lợi

Là đơn vị hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực máy móc thiết bị công nghệ ngành in, có bề dày kinh nghiệm, đơn vị luôn được các đối tác lớn tin tưởng giao thực hiện các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị công nghệ liên quan trong ngành in

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm chuyên môn cao, đáp ứng những yêu cầu cao về kỹ thuật

Công ty đã xây dựng quan hệ tốt với rất nhiều đối tác của Nhật Bản , Cộng hòa LB Đức

… cung cấp thiết bị , công nghệ cho các thiết bị ngành in và bao bì từ nhiều năm qua Đây là nguồn cung cấp thiết bị tối quan trọng để nhập khẩu về Việt nam

Thị trường ngành in đang bắt đầu phục hồi và tăng trưởng ( Đặc biệt trong lĩnh vực bao

bì , đóng gói ) đây là cơ hội để công ty nắm bắt đầu tư tạo nguồn để phát triển Công ty có được sự chỉ đạo thống nhất của Chi bộ, có sự phối hợp nhịp nhàng của công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo nên sức mạnh đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động của cơ quan là điều kiện quyết định lớn cho sự thành công của Công ty

Lãnh đạo Công ty có sự phân công, phân nhiệm đối với từng người để cùng với cán bộ phụ trách các bộ phận luôn bám sát để chỉ đạo triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp để thúc đẩy công việc kinh doanh đem lại nhiều thành công cho Công ty trong những năm qua

Công tác quản lý điều hành chặt chẽ, cán bộ, công nhân viên Công ty đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước Mối quan hệ giữa

Đảng bộ Công ty, Chính quyền và các đoàn thể thống nhất

Bên cạnh sự tăng trưởng trong lĩnh vức đầu tư cho bao bì , đóng gói phục vụ ho xuất khẩu và các Doanh nghiệp đầu tư FDI thì có sự suy giảm mạnh về các mặt hàng in ấn trên giấy mỏng do cạnh tranh của thông tin mạng và các mạng xã hội làm giảm sản lượng in truyền thống

Đầu tư trong ngành công nghiệp in đòi hỏi vốn lớn thời gian khấu hao lâu nhưng lại sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà đầu tư nước ngoài đã đưa thiết bị công nghệ vào Việt Nam cạnh tranh khốc liệt với Doanh nghiệp trong nước ngay trên sân nhà làm cho các Doanh nghiệp nội khó khăn đứng vững và cân nhắc cơ hội đầu tư nên tố độ đổi mới thiết bị, công nghệ không cao

7 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Là đơn vị duy nhất tại miền Bắc hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực máy móc thiết bị

in, tư vấn, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy móc in Trong nhiều năm vừa qua Công ty đã vươn lên mạnh mẽ trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vức cung cấp thiết bị , công nghệ trong ngành in và bao bì tại phía Bắc

7.2 Triển vọng Phát triển của ngành

Mặc dù trong thời gian gia cùng với sự suy giảm của nên kinh tế nói chung nhưng ngành in vẫn tăng trưởng trên 15% hàng năm Trong thời gian tới sự phục hồi kinh tế và các doanh nghiệp Việt nam đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, hàng hóa xuất khẩu ngày càng nhiều hơn cần thiết các mẫu mã, bao bì đẹp hơn, tinh tế hơn, sản lượng và chất lượng yêu cầu tăng cao là điều cần thiết phải đầu tư thiết bị, công nghệ mới đẻ đáp ứng như cầu, Đây là cơ hội cho công ty phát triển về nhân lực và nguồn lực để đón cơ hội trên

Một lĩnh vức mới mẻ đối với công ty là nguồn cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để đáp ứng như cầu về sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng kinh kiện thiết bị

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Đơn vị với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

7.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước

Định hướng đầu tư và phát triển của công ty là tập trung đầu tư phát triển nhân lực, huy động tối đa các nguồn lực để nắm bắt cơ hội đầu tư , phát triển của ngành công nghiệp in và bao bì trong thời gian tới Chính sách của Nhà nước đã thông thoáng tạo điều kiện cho các thành phần đầu tư ở trong và ngoài nước vào lĩnh vực ngành in để giúp cho ngành in phát triển mạnh về cả chiều rộng và chiều sâu

Xu hướng của thế giới cũng tập trung phát triển mạnh ngành in phụ vụ cho bao bì, đóng gói và in nhanh Tập trung phát triển mẫu mã mới , sản phẩm ngày càng đẹp, đa dạng và nhanh phù hợp với định hướng phát triển của Doanh nghiệp

II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Khấu hao lũy kế (31/12/2013)

Giá trị còn lại cuối kỳ 31/12/2013)

I Tài sản cố định và đầu tư dài

6 Chi phí trả trước dài hạn 3.756.871.130 - 3.756.871.130

a Chi phí trả trước dài hạn 3.756.871.130 - 3.756.871.130

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty)

2 Tổng diện tích đất đai Doanh nghiệp đang sử dụng

Bảng số 6: Thống kê tình hình sử dụng đất của Doanh nghiệp đang sử dụng đến

31/12/2013

TT Địa chỉ Hiện trạng sử dụng đất

Diện tích (m 2 )

Hình thức sử dụng

Ghi chú

- Khoảng 2.000 m2 Công ty

bố trí cho 13 hộ là cán bộ của Công ty làm nhà ở, khuôn viên độc lập, có lối

đi riêng

25.877

Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

 Vốn chủ sở hữu 1.052.452.089

Trong đó :

(Nguồn: Phương án lao động của Công ty)

Với số cán bộ công nhân viên khi chuyển đổi trên 32 người Cho đến thời điểm hiện tại, tổng số Cán bộ công nhân viên có hợp đồng Chính thức gồm 32 người Ngoài ra, Công ty còn

có nhiều cộng tác viên và các chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động thường xuyên của Công ty như: Tư vấn Công nghệ, hướng dẫn lắp đặt, sửa chữa máy móc

III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013: 87.350.318.351 đồng

Trong đó:

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 6.359.451.203 đồng

Bảng số 9: Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013

Đơn vị tính: đồng

XĐGTDN

Số liệu thẩm tra lại

Chênh lệch

A Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 87.327.202.430 87.350.318.351 23.115.921

I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9.177.677.287 9.200.793.208 23.115.921

4 Chi phí trả trước dài hạn (chưa

Chỉ tiêu XĐGTDN Số liệu Số liệu thẩm tra lại Chênh lệch

II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn

DOANH NGHIỆP (Mục A) 87.327.202.430 87.350.318.351 23.115.921 E1 Nợ thực tế phải trả 80.990.867.148 80.990.867.148 -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN

VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH

NGHIỆP {A- ( E1+E2+E3)}

6.336.335.282 6.359.451.203 23.115.921

(Nguồn: Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp)

PHẦN II PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

1 Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa

 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

 Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định Giá trị doanh nghiệp thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh

và Xã hội, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số