PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XNK BÌNH DƯƠNG – TNHH MTV 2015 PHƯƠNG ÁN C Ổ PHẦN HÓA C Ô N G T Y T N H H M T V M AY M Ặ C B Ì N H D Ư Ơ N G PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Thông tin chung Công ty 1.2 Ngành nghề kinh doanh 1.3 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 1.4 Quá trình thành lập phát triển Công ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành 2.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Chủ sở hữu Công ty Danh sách Công ty PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Thực trạng tài sản Thực trạng tài chính, công nợ 11 Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty 03 năm trước cổ phần hóa 12 3.1 Đánh giá hiệu kinh doanh Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương 03 năm trước cổ phần hóa 12 3.2 Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2011 – tháng 2014 12 3.3 Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2011 – tháng 2014 15 3.4 Chi phí sản xuất kinh doanh 15 3.5 Nguồn nguyên vật liệu 16 3.6 Trình độ công nghệ 16 3.7 Hoạt động Marketing 17 3.8 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 17 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 3.9 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 17 3.10 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 18 3.11 Các hợp đồng lớn thực ký kết 18 Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai 20 Thực trạng lao động 20 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2014) 21 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 24 PHẦN 3: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 25 Cơ sở pháp lý 25 Mục tiêu cổ phần hóa 26 Hình thức cổ phần hóa 27 Tên gọi Công ty sau cổ phần hóa 27 Ngành nghề kinh doanh 27 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 28 6.1 Vốn điều lệ 28 6.2 Cơ cấu vốn điều lệ 28 Loại cổ phần phương thức phát hành 29 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 29 8.1 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thời gian làm việc thực tế khu vực nhà nước 29 8.2 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thời gian cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần thời hạn năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) 30 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 31 10 Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn 33 11 Cổ phần bán đấu giá bên 33 12 Phương án sử dụng lao động 33 13 Chi phí giải sách lao động dôi dư nguồn chi trả 35 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 14 Chi phí cổ phần hóa 35 15 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 36 16 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty 37 17 Phương án sử dụng đất 40 18 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 40 18.1 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 40 18.2 Triển vọng phát triển ngành 40 18.3 Định hướng phát triển Công ty 41 18.4 Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành 41 19 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 41 19.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức, hội ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 41 19.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa 42 20 Kế hoạch niêm yết sau cổ phần hóa 46 20.1 Cơ sở pháp lý 46 20.2 Mục tiêu việc niêm yết 46 PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 47 PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 48 Phần phụ lục 50 CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 50 PHỤ LỤC I: VỀ LAO ĐỘNG 50 PHỤ LỤC II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 50 PHỤ LỤC III: VỀ ĐẤT ĐAI 50 PHỤ LỤC IV: VỀ BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 50 PHỤ LỤC V: TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh mục tài sản thời điểm 30/06/2014 Bảng 2: Thực trạng tài May Bình Dương thời điểm 30/06/2014 11 Bảng 3: Kết kinh doanh May Bình Dương giai đoạn 2011 – tháng 2014 12 Bảng 4: Một số tiêu tài giai đoạn 2011 - 2013 13 Bảng 5: Cơ cấu Doanh thu giai đoạn 2011 – tháng năm 2014 15 Bảng 6: Cơ cấu chi phí giai đoạn 2011 – tháng năm 2014 15 Bảng 7: Danh mục hợp đồng thực ký kết 18 Bảng 8: Tình hình sử dụng đất đai 20 Bảng 9: Thực trạng lao động 20 Bảng 10: Giá trị thực tế Doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm 30/06/2014 22 Bảng 11: Ngành nghề kinh doanh công ty 27 Bảng 12: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Công ty sau Cổ phần hóa 29 Bảng 13: Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 33 Bảng 14: Kế hoạch hoàn vốn sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 36 Bảng 15: Phương án xếp lại, xử lý sở nhà đất sau cổ phần hóa 40 Bảng 16: Một số tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh công ty 05 sau cổ phần hóa (2015 – 2019) 42 Bảng 17: Lịch trình niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán 47 Bảng 18: Lịch trình triển khai hoàn tất công tác cổ phần hóa 48 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Công ty : Công ty TNHH Một Thành viên may mặc Bình Dương - Ban đạo/BCĐ : Ban đạo cổ phần hóa - CPH : Cổ phần hóa - HĐTV : Hội đồng thành viên - TGĐ : Tổng Giám đốc - GĐ : Giám đốc - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - CTCP : Công ty Cổ phần - MTV : Một thành viên - CBCNV : Cán công nhân viên - NS – HC : Nhân Hành - ĐKKD : Đăng ký Kinh doanh - CNQSDĐ : Chứng nhận quyền sử dụng đất - BCTC : Báo cáo tài - DT : Doanh thu - DTT : Doanh thu - LN : Lợi nhuận - LNST : Lợi nhuận sau thuế - SXKD : Sản xuất kinh doanh - TBQL : Thiết bị quản lý - TP : Thành phố - DN : Doanh nghiệp - HĐKD : Hoạt động kinh doanh - HĐLĐ : Hợp đồng lao động - TS : Tài sản - TSCĐ : Tài sản cố định - TSLĐ : Tài sản lưu động - TPP : Trans – Pacific Partnership PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Thông tin chung Công ty Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thành lập năm 1989, hoạt động lĩnh vực sản xuất xuất hàng may mặc Là công ty lớn tiếng sản xuất xuất hàng may mặc Việt Nam, Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương chuyên áo sơ mi, quần jean, quần âu với tổng công suất 13 triệu đơn vị năm Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Tên giao dịch quốc tế: Protrade Garment Company Limited Tên viết tắt: Protrade Garment, LTD Trụ sở hoạt động: Số 7/128 khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại: 0650 3755 143/3755 519 Fax: 0650 3755 415 Email: protrade@protradegarment.com Website: www.protradegarment.com Vốn điều lệ: 58.000.000.000 đồng (theo giấy chứng nhận ĐKDN) Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng 1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3700769438, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006, thay đổi lần ngày 28/9/2012 Ngành nghề kinh doanh bao gồm: o Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA o Sản xuất loại hàng dệt khác chưa phân vào đâu; o Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; o Bán lẻ vải, len, sợi, khâu hàng dệt khác cửa hàng chuyên doanh; o Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; o Hoạt động dịch vụ tài khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm bảo hiểm xã hội); o Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác lại chưa phân vào đâu; o Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới Bất động sản); o Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh; o Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm 1.3 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Sản phẩm Công ty bao gồm: - Quần jean loại, từ dòng đến thời trang cao cấp, dành cho trẻ em, phụ nữ, nam giới, Dáng quần loại: Skinny, Straight, Boot-cut, Flare, Slim, Legging, Short, Skirt, Burmuda ; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Áo sơ mi, loại sơ mi nam công sở - Quẩn kiểu loại quần kaki quần dệt dành chon nam giới, phụ nữ, trẻ em 1.4 Quá trình thành lập phát triển Công ty Tiền thân Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Xí Nghiệp May Mặc Hàng Xuất Khẩu, đơn vị trực thuộc Công ty Sản xuất - Xuất nhập Bình Dương thành lập vào tháng 11/1989 Trong thời gian đầu thành lập Xí Nghiệp có 02 phân xưởng chuyên may gia công hai mặt hàng áo jacket hàng thun Với sách mở cửa kinh tế năm 1986, với trình hoạt động có hiệu quả, xí nghiệp mở rộng quy mô sản xuất bước chiếm lĩnh thị trường nước Đến ngày 01/01/2007, vào định thành lập bổ nhiệm thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên May mặc Bình Dương (mô hình hội đồng thành PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA viên) thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, với tên giao dịch PROTRADE GARMENT COMPANY LTD Sau 25 năm phát triển, Công ty có tảng mạnh mẽ với đội ngũ nhân viên 3.000 người nhiệt tình, sáng tạo chuyên nghiệp cung cấp sản phẩm tốt chất lượng Với sản phẩm công sở, trang phục hàng ngày, Jean…, hàng năm công ty sản xuất triệu sản phẩm, tạo doanh thu lên tới 60 triệu USD, góp phần vào phát triển chung Tỉnh tạo vị công ty thị trường sản xuất sản phẩm may mặc Các thành tích đạt được: Các chứng nhận chất lượng: Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đơn vị trực thuộc HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Ông Lê Hồng Phoa Chủ tịch HĐTV/ Tổng giám đốc Ông Phan Thành Đức Thành viên Hội đồng thành viên Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên Hội đồng thành viên PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TT Nội dung Tổng số Ghi Nghĩa vụ công dân khác Bị tạm giam, tạm giữ Do hai bên thoả thuận (không 03 tháng) Nguồn: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương 13 Chi phí giải sách lao động dôi dư nguồn chi trả 13.1 Chi phí giải sách lao động dôi dư: Không có 13.2 Nguồn chi trả: Căn Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì: - Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp sử dụng để toán chi phí cổ phần hóa chi giải sách lao động dôi dư thực cổ phần hóa doanh nghiệp - Trường hợp tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp không đủ giải sách cho người lao động bổ sung từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tổng Công ty Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Bình Dương – TNHH MTV 14 Chi phí cổ phần hóa Tổng Dự toán Chi phí cổ phần hóa Công ty 500.000.000 đồng Các khoản chi trực tiếp đơn vị 165.000.000 đồng - Chi phí Đại hội công nhân viên chức để triển khai CPH 20.000.000 đồng - Chi phí cho việc tuyên truyền, công bố thông tin DN 15.000.000 đồng - Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phần (trả cho đại lý đấu giá, SGDCK: 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán được) - Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu (chi phí in ấn tài liệu, gửi thư mời, thuê hội trường, chi phí khánh tiết, hội nghị) Tiền thuê đơn vị kiểm toán, tư vấn - Xác định giá trị doanh nghiệp: 100.000.000 đồng 30.000.000 đồng 220.000.000 đồng 99.000.000 đồng 35 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Lập phương án cổ phần hóa: 121.000.000 đồng Thù lao cho Ban đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc: 105.000.000 đồng - Thù lao cho thành viên Ban đạo, thành viên - Tổ giúp việc cổ phần hóa 105.000.000 đồng Các chi phí khác 10.000.000 đồng 15 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Bảng 14: Kế hoạch hoàn vốn sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa TT Khoản mục Giá trị (Đồng) A Vốn điều lệ 120.000.000.000 B Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (làm tròn) 119.731.300.000 C Tiền thu từ cổ phần hóa (dự kiến): 105.252.858.000 Từ bán cổ phần ưu đãi giảm 40% cho CBCNV 7.716.600.000 Từ bán cổ phần giá đấu thành công thấp cho CBCNV 1.380.600.000 Từ bán cổ phần cho công đoàn (giảm 40%) D E - Từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược 47.520.000.000 Từ bán đấu giá 48.635.658.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBCNV, công đoàn, cổ đông chiến lược bán đấu giá Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại Doanh nghiệp (E) = (A) – (B) F Chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp G Chi phí giải sách lao động dôi dư H Phần thặng dư vốn để lại doanh nghiệp tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Vốn điều lệ Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (C) – (E) – (F) – (G) – (H) 61.331.810.000 268.700.000 500.000.000 97.226.963 104.386.931.037 36 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Nguồn: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Ghi chú: Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách tính toán dựa giả định giá đấu thành công thấp giá đấu thành công bình quân đấu giá bán cổ phần May Bình Dương 18.000 đồng/cổ phần 16 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: - Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Theo đề nghị Hội đồng quản trị, quan đăng ký kinh doanh gia hạn, không tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài - Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống - Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty ba (03) thành viên Các thành viên Ban kiểm soát người phận kế toán, tài Công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Công ty Ban kiểm soát phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán viên Ban kiểm soát phải định (01) thành viên làm trưởng ban Trưởng ban kiểm soát người có chuyên môn kế toán - Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Các Phó Tổng Giám đốc; 37 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Các Phòng, Ban chức năng: + Phòng Hành chánh – nhân sự; + Phòng Kế toán; + Phòng Ứng dụng công nghệ; + Phòng Xuất nhập khẩu; + Bộ phận Marketing; + Bộ phận Kiểm soát sản xuất; + Bộ phận QA 38 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA Quan hệ đạo ĐHĐCĐ Quan hệ kiểm soát HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC Phòng HC QT Phòng IT XN May Phòng HC-NS XN May Phòng tài vụ Phòng IE XN May Phòng XNK XN May BP Marketing BP KSSX Xưởng Cắt BP Cơ điện BP QA Xưởng Mẫu Nguồn: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương 39 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 17 Phương án sử dụng đất Bảng 15: Phương án xếp lại, xử lý sở nhà đất sau cổ phần hóa TT Địa lô đất Số 7/128 Khu phố Bình Tình trạng sở hữu Đất thuê Đức 1, P Bình Hòa, TX 20 năm Hồ sơ pháp lý Diện tích (m2-) Thuê đất theo 43.226,9 m2 thời hạn 20 Phương án sử dụng Văn phòng làm việc, Thuận An, Tỉnh Bình năm, giá thuê xưởng sản Dương 1,2 tỷ / năm xuất, kho bãi Nguồn: Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 18 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 18.1 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành Xét qui mô vốn, lao động công ty có qui mô tương đối nhỏ tổng công ty may mặc đa ngành khác Tổng công ty may Việt Tiến, Tổng công ty CP Phong Phú Xét suất lao động sản phẩm chủ lực nay, mức độ đầu tư công nghệ, đầu tư cho hệ thống quản lý, trình độ quản lý sản xuất, sách đào tạo tay nghề công nhân…thì công ty đứng top đầu doanh nghiệp may mặc Việt Nam 18.2 Triển vọng phát triển ngành Ngành dệt may chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất nước, dệt may Việt Nam chiếm khoảng 4% thị phần cung ứng hàng dệt may toàn cầu, thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng nhiều 47,4% tổng số xuất hàng dệt may Việt Nam Kim ngạch xuất dệt may tháng đầu năm 2014 đạt 15,51 tỷ USD (theo số liệu VITAS – Hiệp hội dệt may Việt Nam) tăng 19% so với kỳ năm 2013 Dự kiến hết năm 2014 tổng kim ngạch xuất khấu dệt may đạt 24,6 tỷ USD, vượt tỷ USD so với kế hoạch đề Trong tương lai, Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình 40 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Dương (Trans-Pacific Parnership viết tắt TPP), ngành dệt may có điều kiện thúc đẩy xuất gỡ bỏ hàng rào thuế vốn nặng nề Vì điểm bật hiệp định tự hóa rộng rãi hàng hóa, thuế nhập xóa bỏ hoàn toàn phần lớn xóa bỏ Hiệp định có hiệu lực 18.3 Định hướng phát triển Công ty Định hướng tới Công ty cần chuyên sâu mặt hàng mạnh công ty sơ mi quần jean, đa dạng hóa cấu lại thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm định khả cạnh tranh công ty Liên tục nâng cao tay nghề cho công nhân theo hướng công nhân có khả sử dụng nhiều loại máy may thông thường máy chuyên dùng Nâng cao lực quản lý tính đoàn kết thống Ban Quản lý cấp cao 18.4 Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành Hơn 98% doanh thu Công ty đến từ xuất sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật , tới hiệp định TPP ký kết, công ty tận dụng thêm hội để mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng có giá trị gia tăng cao 19 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 19.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức, hội ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thế mạnh Công ty (S): - Đội ngũ công nhân lành nghề; - Máy móc thiết bị đại; - Cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ; - Đội ngũ quản lý sản xuất chuyên nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao; - Tiếp cận nhanh ứng dụng dễ dàng hệ thống quản lý tiên tiến ngành may mặc Khó khăn Công ty (W): - Biến động công nhân; - Hầu hết nguyên phụ liệu nhập làm chậm tốc độc phát triển mẫu, chi phí cao; 41 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Chi phí ngày tăng Cơ hội Công ty (O): - Do có uy tín thị trường may mặc giới, sản xuất hàng hóa cho thương hiệu tiếng nên công ty dễ dàng tiếp cận với khách hàng lớn tiềm giới; - Được đầu tư vốn kịp thời để cải tiến công nghệ, mua sắm thêm máy móc đại đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo đà cạnh tranh thị trường; - Cơ hội lớn vòng Đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đàm phán Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (FTA VN-EU) kết thúc Những thách thức với Công ty (T): - Cạnh tranh đơn hàng với công ty quốc gia thuận lợi nguồn nhân lực, suất cao Trung quốc nước có giá nhân công rẻ Campuchia, Bangladesh… 19.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa a) Chiến lược kinh doanh phát triển May Bình Dương - Đối với công đoạn đơn giản dùng máy có giá trị đầu tư thấp đểthu hồi nhanh vốn đầu tư - Về hệ thống quản trị chất lượng: Hoàn thiện hệ thống nay, nâng cao vai trò tầm ảnh hưởng phận QA việc cảnh báo rủi ro tiềm ẩn chất lượng, quản lý chất lượng theo phương thức từ đầu, giảm hệ thống QC kiểm soát chi tiết để giảm chi phí - Về công nhân: Tiếp tục nghiên cứu phương pháp đào tạo thích hợp công nhân vào công ty để đưa vào sản xuất nhanh, rút ngắn thời gian đào tạo, giảm chi phí đào tạo Đối với công nhân cũ, tiếp tục thực chương trình đa công đoạn, nâng cao hiệu công tác kiểm soát tiền lương hàng ngày để ổn định thu nhập, ổn định nhân - Về tổ chức quản lý sản xuất: Nghiên cứu áp dụng phổ biến mô hình quản lý thích hợp với đơn hàng số lượng nhỏ mô hình cụm, mô hình LEAN, thực tốt công tác kế hoạch, chuẩn bị sản xuất để tăng suất lao động b) Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa Bảng 16: Một số tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh công ty 05 sau cổ phần hóa (2015 – 2019) STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Triệu đồng 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 42 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA STT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 3.900.000 4.100.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 - SP Sơmi 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - SP Jeans 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 1.272.000 1.344.740 1.418.680 1.432.660 1.446.640 254.400 274.240 294.440 297.500 300.560 1.017.600 1.070.500 1.124.240 1.135.160 1.146.080 1.255.005 1.322.645 1.392.196 1.398.708 1.412.220 1.197.995 1.262.749 1.328.621 1.334.644 1.347.667 239.592 257.043 275.329 276.675 279.520 958.403 1.005.706 1.053.292 1.057.969 1.068.147 12.720 13.447 14.187 14.327 14.466 - Chi phí quản lý DN 31.800 33.619 35.467 35.816 36.166 - Chi phí tài 12.490 12.830 13.921 13.921 13.921 98,66% 98,36% 98,13% 97,63% 97,62% 16.995 22.095 26.484 33.952 34.419 13.256 17.234 20.658 26.482 26.847 % 18% 18% 18% 18% 18% % 4% 4% 4% 4% 4% % 12% 12% 12% 12% 12% Chỉ tiêu Sản lượng Doanh thu bán hàng - SP Sơmi ĐVT Cái Triệu đồng Triệu đồng - SP Jeans Chi phí Triệu đồng - Giá vốn SP Sơmi SP Jeans - Chi phí bán hàng Tỷ lệ chi phí/doanh thu Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khen thưởng phúc lợi % Triệu đồng Triệu đồng Năm 2015 43 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng ban điều hành - Tổng số tiền trích quỹ Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng ban điều hành - Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ - Lợi nhuận chia cổ tức ĐVT % 10 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2% 2% 2% 2% 2.386 3.102 3.718 4.767 4.832 530 689 826 1.059 1.074 1.591 2.068 2.479 3.178 3.222 265 345 413 530 537 Triệu đồng 10.870 14.132 16.939 21.716 22.015 Triệu đồng 10.800 13.200 15.600 20.400 20.400 70 932 1.339 1.316 1.615 Triệu đồng Tổng số lao động Người 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 - Trực tiếp sản xuất Người 2.452 2.452 2.452 2.452 2.452 334 334 334 334 334 911 911 911 911 911 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 Công nhân may Sơmi Công nhân may Jeans Cắt + hoàn tất + KCS Năm 2016 2% - Lợi nhuận lại Năm 2015 - Gián tiếp Người 259 259 259 259 259 Thu nhập bình quân/người/tháng Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ Triệu đồng 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 % 1,34% 1,64% 1,87% 2,37% 2,38% % 14,16% 18,41% 22,07% 28,29% 28,68% % 9,0% 11,0% 13,0% 17,0% 17,0% Tỷ lệ cổ tức 44 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Nguồn: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh:  Triển vọng thị trường xuất khẩu:   - - - - Khi Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU (FTA) Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) dệt may ngành hưởng ưu đãi thuế nhập nhiều Thuế nhập bình quân vào thị trường Mỹ từ 17,5% giảm xuống 0% tham gia TPP, tương tự thuế nhập bình quân 11,7% nhập vào thị trường EU giảm xuống 0% Từ đó, gia tăng sức cạnh tranh giá hàng may mặc Việt Nam thị trường EU Mỷ, số lượng đơn hàng nhiều Cơ hội để doanh nghiệp lựa chọn khách hàng, chủng loại hàng phù hợp với mạnh công ty Ngoài để đáp ứng lượng mẫu chào hàng, năm 2014 công ty đầu tư xưởng mẫu với khoảng 120 nhân viên Năng lực quản lý tăng suất Hiện công ty có hệ thống kiểm soát suất hàng chuyền sản xuất phần mềm Gpro, các vướng mắc sản xuất phát xử lý kịp thời, giảm tối đa thời gian ngừng sx Công ty có phận nghiên cứu cải tiến IE phân tích thao tác công nhân, tăng hiệu suất làm việc (Efficency) Nghiên cứu áp dụng liên tục mô hình tố chức sản xuất đại Dây chuyền sản xuất đầu tư nhiều máy chuyên dùng tự động (khoảng 30% tổng máy móc thiết bị) Do đó, mức độ tăng trưởng doanh thu bình quân 5% năm hoàn toàn thực Mục tiêu giảm chi phí nâng cao hiệu Xây dựng quản lý tốt định mức tiêu hao nguyên phụ liệu làm giảm chi phí (giảm tỷ lệ mua dự phòng, cải tiến phương pháp sơ đồ vv…) Chi phí NPL dụng bình quân hàng năm khoảng 900 tỷ đồng Thực mục tiêu tiết kiệm khoảng 0,3% hàng năm giảm chi phí từ 3-4 tỷ đồng Áp dụng biện pháp quản lý để tăng tỷ lệ xuất thành phẩm: tỷ lệ xuất sản lượng sản xuất hàng jeans bình quân từ 97-98%, đặt hệ thống quản lý tốt khâu cắt, may, wash, hoàn tất, tăng thêm 0,5% hàng xuất, bình quân năm xuất thêm 30.000 sản phẩm, hiệu tăng khoảng 600.000 USD, tương đương 12 tỷ đồng Kiểm soát tôt trình đào tạo công nhân mới, thực sách phù hợp để giảm lượng biến động công nhân làm giảm chi phí đào tạo, bình quân hàng năm chi phí khoảng từ 6-7 tỷ đồng/năm Tiết kiệm 50% chi phí tăng hiệu từ 3-4 tỷ đồng năm Kiểm soát tốt kế hoạch sản xuất, giảm chi phí tăng ngày tăng giờ, bình quân phụ cấp tăng ca tăng trả cho người lao động khoảng từ 11-12 tỷ đồng/năm Tiết kiệm 50% chi phí năm hiệu tăng lên khoản từ 5-6 tỷ đồng c) Các giải pháp để thực kế hoạch - Trong tình hình giá bán sản phẩm không tăng, chi phí ngày tăng lên chi phí cho lao động, để đảm bảo hiệu mong đợi cổ đông nhà đầu tư công ty để sách giải pháp sau: Nâng cao hiệu công tác phát triển mẫu số lượng tốc độ phát triển mẫu chất lượng mẫu định số lượng đơn hàng sản xuất, công ty xây dựng đưa vào hoạt động Xưởng mẫu với gần 100 công nhân viên có tay nghề cao, thuê chuyên 45 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - - gia người Nhật hỗ trợ mặt kỹ thuật Về thị trường khách hàng: công ty thực chiến lược cân sản lượng thị trường Mỹ Châu Âu để hạn chế rủi ro thị trường có biến động Về khách hàng, công ty bố trí xí nghiệp may làm tối thiểu khách hàng để hạn chế rủi ro tình trạng đơn hàng tăng giảm theo mùa, ổn định hàng hóa quanh năm Về công nghệ: Tiếp tục nghiên cứu quy trình may để đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng tự động có suất cao, thay công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều lao động chi phí cao suất thấp 20 Kế hoạch niêm yết sau cổ phần hóa Công ty triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu sau hoàn tất cổ phần hóa theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP việc cổ phần hóa đồng thời niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán May Bình Dương có kế hoạch làm việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), dự kiến đưa cổ phiếu giao dịch thức thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 20.1 Cơ sở pháp lý - Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006; - Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán Số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP); - Quy chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán văn hướng dẫn có liên quan 20.2 Mục tiêu việc niêm yết - Nâng cao vị hình ảnh May Bình Dương thị trường; - Tạo kênh huy động vốn, thu hút nguồn lực từ xã hội; - Nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị doanh nghiệp hiệu hoạt động Công ty sau chuyển sang công ty cổ phần; - Tạo tính khoản cho cổ phiếu May Bình Dương; Gia tăng giá trị thị trường Công ty 46 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 20.3 Lộ trình thực Bảng 17: Lịch trình niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Nội dung công việc Tổ chức đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần, chấp thuận việc niêm yết Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Thời gian T T + 10 Bàn giao danh sách lao động,tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT T + 10 Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ niêm yết nộp cho Sở GDCK T + 30 Thực đăng ký lưu ký chứng khoán Tổ chức niêm yết T + 30 Sở Giao dịch cấp phép niêm yết T + 50 Công bố thông tin việc niêm yết T + 60 Tổ chức phiên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán T + 70 - T + 80 Ghi chú: Lộ trình thực nêu dự kiến: Lộ trình kế hoạch niêm yết cụ thể Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần định vào tình hình thực tế PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Vì vậy, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa quy định Nhà nước 47 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau Phương án cổ phần hóa Công ty phê duyệt (Dự kiến tháng 8/2015), điều kiện 100% số cổ phần bán mua hết, Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương triển khai thực Phương án theo lịch trình dự kiến sau: Bảng 18: Lịch trình triển khai hoàn tất công tác cổ phần hóa TT Nội dung công việc Thời gian Trong vòng 45 ngày sau có định cấp có Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên thẩm quyền phê duyệt phương án CPH (Dự kiến 18/09/2015) Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV, bán cổ phần cho cổ đông chiến lược Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hoá Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 21/09/2015 đến 30/09/2015 05/10/2015 25/10/2015 25/10/2015 Sau có định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng mới; Công ty làm thủ tục đăng ký kinh doanh 25/10/2015 xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Bàn giao danh sách lao động,tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT Tổ chức mắt Công ty Cổ phần, đăng báo theo quy định Tháng 10/2015 Tháng 10/2015 48 [...]... Tổng số cổ phần của Công ty dự kiến tại thời điểm thành lập là: 12.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty sau khi cổ phần hóa chi tiết theo bảng sau: 28 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 12: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi Cổ phần hóa STT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ so với vốn điều lệ Giá trị I Nhà nước 5.866.819 58.668.190.000 48,89% II Bán ra... động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước - Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; Khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; Gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán 26 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 3 Hình thức cổ phần hóa Công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu... lập là cổ phần phổ thông và cổ phần được mua ưu đãi khác với mệnh giá là 10.000 đồng /cổ phần Tổng số cổ phần của Công ty dự kiến tại thời điểm thành lập là: 12.000.000 cổ phần Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan 8 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 8.1 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thời... của người lao động trong doanh nghiệp: Chuyển qua Công ty cổ phần quản lý - Nợ vay được khoanh nợ, giảm nợ: Không có - Nợ BHXH các năm trước: Không có 24 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 3: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 1 Cơ sở pháp lý - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính... thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương thuộc Tổng Công ty Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Dương TNHH Một thành viên; - Quyết định số 138/2014/QĐ/BCĐ-CPH ngày 16/06/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên May Mặc Bình Dương về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương; 25 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Quyết định số... 56.860.769.641 939.067.309 15.961.629.562 388.281.374 Nguồn: BCTC Kiểm toán 06 tháng năm 2014 Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 11 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 3 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm trước khi cổ phần hóa 3.1 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương 03 năm trước cổ phần hóa Nhiều năm qua, công ty đã xây dựng các định hướng chiến lược về... nước 29 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 2.711 người - Tổng số lao động được mua cổ phần bán ưu đãi tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 1.357 người - Tổng số năm công tác: 7.989 năm - Lao động mua cổ phần bán ưu đãi là 985 người, tổng số mua là 714.500 cổ phần với tổng mệnh giá là 7.145.000.000 đồng, chiếm 5,95% vốn điều lệ - Giá bán: bằng... Người lao động Công ty bất thường vào ngày 08/06/2015 thống nhất Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 2 Mục tiêu cổ phần hóa Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được ghi rõ trong Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương như sau: - Chuyển hình... Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Bán buôn phần mềm quản lý ngành may mặc Mã ngành nghề 4641 4751 4659 6810 6499 9638 4610 4771 4651 6 Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 6.1 Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương dự kiến sau khi cổ phần hóa. .. chánh Giám đốc Tài chính KẾ TOÁN TRƯỞNG Ông Nguyễn Xuân Quân 2.2 Kế toán trưởng Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương có trụ sở và các Chi nhánh dưới đây: TRỤ SỞ CHÍNH: CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650.3755143 Fax: 0650.3755415 5 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CHI NHÁNH: CHI NHÁNH ... Chênh lệch (4= 3-2 ) - - - Các khoản phải thu 303.242.588.616 303.242.588.616 - - Phải thu khách hàng 210.587.606.690 210.587.606.690 - 88.981.342.699 88.981.342.699 - - - 3.673.639.227 - - Trả trước... TẮT - Công ty : Công ty TNHH Một Thành viên may mặc Bình Dương - Ban đạo/BCĐ : Ban đạo cổ phần hóa - CPH : Cổ phần hóa - HĐTV : Hội đồng thành viên - TGĐ : Tổng Giám đốc - GĐ : Giám đốc - TNHH... thu - DTT : Doanh thu - LN : Lợi nhuận - LNST : Lợi nhuận sau thuế - SXKD : Sản xuất kinh doanh - TBQL : Thiết bị quản lý - TP : Thành phố - DN : Doanh nghiệp - HĐKD : Hoạt động kinh doanh - HĐLĐ