PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

24 3.9K 22
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ CẨM TUYỀN LỚP: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG 3A DANH SÁCH NHĨM 18 ĐỖ THỊ ÚT HẾT NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG PHAN THỊ KIM DUYÊN HUỲNH TIỂU LOAN NGUYỄN HẢI HẬU MÃ SỐ SINH VIÊN 0854020104 0854020134 0854020080 0854020188 0854020101 PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1.1 KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.1 KHÁI NIỆM ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.2 PHÂN LOẠI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.2.1 Căn theo phạm vi hoạt động: 2.2.2 Căn theo lãnh thổ: 2.2.3 Căn theo quy mô hoạt động: 2.2.4 Căn theo vốn chủ sở hữu: 2.2.5 Căn theo chiến thuật sử dụng cạnh tranh: QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH? 3.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: NHẬN DẠNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: 3.1 ĐỐI THỦ TRỰC TIẾP ĐANG TỒN TẠI: 4.2 ĐỐI THỦ GIÁN TIẾP: 4.3 ĐỐI THỦ TIỀM ẨN: CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.1 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.1.1 Hệ thống thông tin? 5.1.2 Nguồn liệu để phân tích đối thủ cạnh tranh 5.1.2.1 Nguồn thơng tin trực tiếp: 5.1.2.2 Nguồn thông tin gián tiếp: 4.1 5.1.1.3 Các liệu thu thập nên bao gồm: 5.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.2.1 Phân tích vai trị chức năng: 5.2.1.1 Chiến lược thị trường: 5.2.1.2 Chiến lược hoạt động: 5.2.1.3 Sự phát triển dịch vụ - sản phẩm: 5.2.1.4 Chiến lược tài chính: 5.2.2 Mục tiêu phận kinh doanh: 5.2.3 Mục tiêu kinh doanh nhóm ngân hàng: 5.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.3.1 ĐIỂM MẠNH : 5.3.2 ĐIỂM YẾU : GIẢI PHÁP: CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỜI MỞ ĐẦU: Trong trình kinh doanh ngân hàng thương mại nay, điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gây gắt Để ngân hàng quản trị tốt thị trường, khách hàng mục tiêu kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần xác định đối thủ cạnh tranh cách cụ thể xác Từ giúp ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hiệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1.1 KHÁI NIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: Cho đến thời điểm có nhiều khái niệm NHTM: Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: “Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xun nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính” Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản khoản Điều 20 xác định "tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ tốn" loại hình tổ chức tín dụng " ngân hàng tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện tốn" TỪ NHỮNG KHÁI NIỆM TRÊN CHÚNG TA CĨ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ NHTM NHƯ SAU: Ngân hàng thương mại (NHTM) định chế tài trung gian, giao dịch trực tiếp với cơng ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân, cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, sử dụng số vốn vay, chiết khấu, cung cấp phương tiện toán cung ứng dịch vụ ngân hàng cho đối tượng nói Nhờ hệ thống định chế tài trung gian mà nguồn tiền nhàn rỗi nằm rãi rác xã hội huy động, tập trung lại đồng thời sử dụng số vốn để cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế xã hội 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: Đặc điểm ngân hàng thương mại thể thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ như: • • • • • • • • Thực trao đổi ngoại tệ: Lịch sử cho thấy dịch vụ ngân hàng thực trao đổi ngoại tệ - ngân hàng đứng mua, bán loại tiền, chẳng hạn USD lấy lại tiền khác, chẳng hạn Franc hay Pesos hưởng phí dịch vụ Chiết khấu thương phiếu cho vay thương mại: Ngay thời kỳ đầu, ngân hàng chiết khấu thương phiếu mà thực tế cho vay doanh nhân địa phương người bán khoản nợ (khoản phải thu) khách hàng cho ngân hàng để lấy tiền mặt Đó bước chuyển tiếp từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp khách hàng, giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ xây dựng văn phòng thiết bị sản xuất Nhận tiền gửi: Cho vay coi hoạt động sinh lời cao, ngân hàng tìm kiếm cách để huy động nguồn vốn cho vay Một nguồn vốn quan trọng khoản tiền gửi tiết kiệm khách hàng – quỹ sinh lợi gửi ngân hàng khoảng thời gian nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, hưởng mức lãi suất tương đối cao Bảo quản vật có giá trị: Ngay từ thời Trung Cổ, ngân hàng bắt đầu thực việc lưu giữ vàng vật có giá khác cho khách hàng kho bảo quản Một điều hấp dẫn giấy chứng nhận ngân hàng ký phát cho khách hàng (ghi nhận tài sản lưu giữ) lưu hành tiền – hình thức séc thẻ tín dụng Ngày nay, nghiệp vụ bảo quản vật có giá trị cho khách hàng thường phòng “Bảo quản” ngân hàng thực Cung cấp tài khoản giao dịch: Cuộc cách mạng công nghiệp Châu Âu Châu Mỹ đánh dấu đời hoạt động dịch vụ ngân hàng Một dịch vụ mới, quan trọng phát triển thời kỳ tài khoản tiền gửi giao dịch (demand deposit) – tài khoản tiền gửi cho phép người gửi tiền viết séc tốn cho việc mua hàng hóa dịch vụ Cung cấp dịch vụ ủy thác: Từ nhiều năm nay, ngân hàng thực việc quản lý tài sản quản lý hoạt động tài cho cá nhân doanh nghiệp thương mại Theo ngân hàng thu phí sở giá trị tài sản hay quy mô họ quản lý Chức quản lý tài sản gọi dịch vụ ủy thác (trust service) Hầu hết ngân hàng cung cấp hai loại: dịch vụ ủy thác thông thường cho cá nhân, hộ gia đình; ủy thác thương mại cho doanh nghiệp Cho vay tiêu dùng: hình thức hỗ trợ tài cho cá nhân thực số nhu cầu tiêu dùng ngày đồ dùng sinh hoạt, phương tiện lại, cải tạo tu bổ nhà , học tập … Tư vấn tài chính: Các ngân hàng từ lâu khách hàng yêu cầu thực hoạt động tư vấn tài chính, đặc biệt tiết kiệm đầu tư Ngân hàng ngày cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn tài đa dạng, từ chuẩn bị • • • • • • thuế kế hoạch tài cho cá nhân đến tư nhân hội thị trường nước nước cho khách hàng kinh doanh họ Quản lý tiền mặt: Ngân hàng quản lý việc thu chi cho công ty kinh doanh tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào chứng khốn sinh lợi tín dụng ngắn hạn khách hàng cần tiền mặt để toán Dịch vụ thuê mua thiết bị: Rất nhiều ngân hàng tích cực cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn mua thiết bị, máy móc cần thiết thơng qua hợp đồng thuê mua, ngân hàng mua thiết bị cho khách hàng thuê Cho vay tài trợ dự án: Các ngân hàng ngày trở nên động việc tài trợ cho chi phí xây dựng nhà máy đặc biệt ngành công nghệ cao Bán dịch vụ bảo hiểm: Từ nhiều năm nay, ngân hàng bán bảo hiểm tín dụng cho khách hàng, điều bảo đảm việc hoàn trả trường hợp khách hàng vay vốn bị chết hay bị tàn phế Cung cấp kế hoạch hưu trí: Phịng ủy thác ngân hàng động việc quản lý kế hoạch hưu trí mà hầu hết doanh nghiệp lập cho người lao động, đầu tư vốn phát lương hưu cho người nghỉ hưu tàn phế Cung cấp dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khốn: Ngân hàng bán dịch vụ mơi giới chứng khốn, cung cấp cho khách hàng hội mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khốn khác mà khơng phải nhờ đến người kinh doanh chứng khoán 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: Sự gia tăng nhanh chóng danh mục sản phẩm dịch vụ: Ngày nay, ngân hàng mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tài mà họ cung cấp cho khách hàng Qúa trình mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tăng tốc năm gần áp lực cạnh tranh gia tăng từ tổ chức tài khác, từ hiểu biết đòi hỏi cao khách hàng, từ thay đổi cơng nghệ Nó làm tăng chi phí ngân hàng dẫn đến rủi ro phá sản cao Các sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng tốt đến ngành cơng nghiệp thơng qua việc tạo nguồn thu cho ngân hàng – khoản lệ phí dịch vụ khơng phải lãi, phận có xu hướng tăng trưởng nhanh so với nguồn thu truyền thống từ lãi cho vay Sự gia tăng cạnh tranh: Sự cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ tài ngày trở lên liệt ngân hàng đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ Các ngân hàng địa phương cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch hưu trí, dịch vụ tư vấn tài cho doanh nghiệp người tiêu dùng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch hưu trí, dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp người tiêu dùng Đây dịch vụ phải đối mặt với cạnh tranh trực tiếp từ ngân hàng khác, hiệp hội tín dụng, ngân hàng đầu tư Merrill Lynch, cơng ty tài GE Capital tổ chức bảo hiểm Prudential Áp lực cạnh tranh đóng vai trị lực đẩy tạo phát triển dịch vụ cho tương lai Sự gia tăng chi phí vốn: Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với gia tăng cạnh tranh làm tăng chi phí trung bình thực tế tài khoản tiền gửi – nguồn vốn ngân hàng Với nới lỏng luật lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi thị trường cạnh tranh định cho phần lớn tiền gửi Đồng thời, Chính phủ yêu cầu ngân hàng phải sử dụng vốn sở hữu nhiều – nguồn vốn đắt đỏ - để tài trợ cho tài sản Điều buộc họ phải tìm cách cắt giảm chi phí hoạt động khác giảm số nhân cơng, thay thiết bị lỗi thời hệ thống xử lý điện tử đại Các ngân hàng buộc phải tìm nguồn vốn chứng khốn hóa số tài sản, theo số khoản cho vay ngân hàng tập hợp lại đưa khỏi bảng cân đối kế toán; chứng khoán đảm bảo vay bán thị trường mở nhằm huy động vốn cách rẻ đáng tin cậy Hoạt động tạo khoản thu phí khơng nhỏ cho ngân hàng, lớn so với nguồn vốn truyền thống (như tiền gửi) Sự gia tăng nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất: Các qui định Chính phủ cơng nghiệp ngân hàng tạo cho khách hàng khả nhận mức thu nhập cao từ tiền gửi, có cơng chúng làm cho hội trở thành thực Và cơng chúng làm việc Hàng tỷ USD trước gửi tài khoản tiết kiệm thu nhập thấp tài khoản giao dịch không sinh lợi kiểu cũ chuyển sang tài khoản có mức thu nhập cao hơn, tài khoản có tỷ lệ thu nhập thay đổi theo điều kiện thị trường Ngân hàng phát họ phải đối mặt với khách hàng có giáo dục hơn, nhạy cảm với lãi suất Các khoản tiền gửi “trung thành” họ dễ tăng cường khả cạnh tranh phương diện thu nhập trả cho công chúng gửi tiền nhạy cảm với ý thích thay đổi xã hội vấn đề phân phối khoản tiết kiệm Cách mạng cơng nghệ ngân hàng:Đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, từ nhiều năm gần ngân hàng chuyển sang sử dụng hệ thống hoạt động tự động điện tử thay cho hệ thống dựa lao động thủ công, đặc biệt cơng việc nhận tiền gửi, tốn bù trừ cấp tín dụng Những ví dụ bật bao gồm máy rút tiền tự động ATM, cho phép khách hàng truy nhập tài khoản tiền gửi họ 24/24 giờ; Máy toán tiền POS lắp đặt bách hóa trung tâm bán hàng thay cho phương tiện toán hàng hóa dịch vụ giấy; hệ thống máy vi tính đại xử lý hàng ngàn giao dịch cách nhanh chóng tồn giới Từ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM, ta thấy gia tăng cạnh tranh yếu tố quan trọng cần ý phân tích môi trường nay,khi VN gia nhập WTO, ngân hàng thương mại nước ngồi có nhiều hoat động phong phú đa dạng VN đối xử ngang theo nguyên tắc tối hiệu quốc WTO Khi đó, NHTMNN NHTMCP gặp phải đối thủ nặng ký (thương hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm …) thị trường VN Vì vậy, phân tích đối thủ cạnh tranh điều mà NHTM cần thực hiện,để quản lí hoạt động NH có hiệu ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.1 KHÁI NIỆM ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: Đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng thương mại không ngân hàng ngành mà cịn có tổ chức kinh tế - tài khác cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngành ngân hàng sản phẩm hay dịch vụ thu hút khách hàng mà ngân hàng thương mại nhắm tới tổ chức nói đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng thương mại Nói cách khác, đối thủ cạnh tranh ngân hàng thương mại đối thủ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ “thay thế” “bổ sung” cho sản phẩm ngân hàng thương mại VD: Các ngân hàng thương mại cung ứng sản phẩm, dịch vụ như: nhận tiền gửi, tiết kiệm, cấp tín dụng, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu… Các đối thủ cạnh tranh khác ngành như: cơng ty cho th tài chính, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản…Cung cấp sản phẩm như: cho thuê tài sản, bán bảo hiểm, dịch vụ nhà đất… 2.2 PHÂN LOẠI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.2.1 Căn theo phạm vi hoạt động: • Đối thủ cạnh tranh ngành: cạnh tranh ngân hàng với nhau, cung cấp sản phẩm dịch vụ • Đối thủ cạnh tranh ngành: cạnh tranh ngân hàng thương mại với tổ chức kinh tế (các công ty cho th tài chính, cơng ty bất động sản, cơng ty bảo hiểm, ) 2.2.2 Căn theo lãnh thổ: • Đối thủ cạnh tranh nước • Đối thủ cạnh tranh nước ngồi 2.2.3 Căn theo quy mơ hoạt động: • Đối thủ cạnh tranh có quy mơ lớn • Đối thủ cạnh tranh có quy mơ nhỏ 2.2.4 Căn theo vốn chủ sở hữu: • Các tổ chức có 100% vốn nước ngồi • Các tổ chức có 100% vốn nước • Các tổ chức liên doanh 2.2.5 Căn theo chiến thuật sử dụng cạnh tranh: • Những đối thủ cạnh tranh lành mạnh: loại cạnh tranh theo quy định pháp luật, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh Cạnh tranh có tính chất thi đua, thơng qua chủ thể nâng cao lực mà khơng dùng thủ đoạn triệt hạ đối thủ • Những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh: Cạnh tranh không lành mạnh hành động hoạt động kinh tế trái với đạo đức nhằm làm hại đối thủ kinh doanh khách hàng SỰ QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: 3.1 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH? Phân tích đối thủ cạnh tranh q trình đánh giá điểm yếu điểm mạnh đối thủ tiềm tàng Những phân tích cung cấp cho ngân hàng tranh chiến lược cơng phịng ngự, qua họ xác định hội thách thức TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÂN 3.2 TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: Đa số ngân hàng hoạt động môi trường cạnh tranh Trong nhiều thị trường mức độ cạnh tranh gia tăng năm gần theo xâm nhập ngân hàng nước Sự gia tăng cạnh tranh tạo tăng trưởng nhận thức nhận biết điều để kinh doanh thành công không phân tích thị trường khách hàng cách cẩn thận mà cịn phải bao gồm phân tích chi tiết đối thủ cạnh tranh Tìm hiểu phân tích đối thủ cạnh tranh giúp cho ngân hàng có thể: • Đề chiến lược cho ngân hàng làm vô hiệu điểm mạnh đối thủ, đặt trọng tâm vào dịch vụ mà nơi ngân hàng mạnh chọn hoạt động cách cẩn thận để đạt đến thành cơng • Giúp cho khách hàng tiềm đánh giá dịch vụ ngân hàng cách thực tế ngược lại cuả đối thủ • Chứng minh với tin khách hàng nên chọn ngân hàng bạn đối thủ bạn • Tự tin gia tăng hiểu biết điểm mạnh, điểm yếu liên quan đến dịch vụ ngân hàng NHẬN DẠNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG : Việc nhận dạng đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng quan trọng, nhằm hỗ trợ trình hình thành, triển khai điểu chỉnh chiến lược cách có hiệu Những đối thủ ngân hàng bao gồm: 4.1 ĐỐI THỦ TRỰC TIẾP ĐANG TỒN TẠI: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối thủ cung ứng loại sản phẩm hay dịch vụ hoạt động thị trường Vì thế, khơng nhà quản trị coi thường mơi trường cạnh tranh Nếu khơng hiểu rõ đối thủ cạnh tranh đồng nghĩa với thất bại Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào tương tác yếu tố số lượng tổ chức tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng ngành, cấu chi phí cố định mức độ đa dạng hóa sản phẩm Sự tồn nhân tố làm tăng nhu cầu nguyện vọng ngân hàng muốn đạt bảo vệ thị phần mình, chúng làm cho cạnh tranh thêm gay gắt Vậy tổ chức cần phân tích đối thủ cạnh tranh mục tiêu tương lai, nhận định họ thân, chiến lược họ thực hiện, tiềm họ để nắm hiểu biện pháp phản ứng hành động mà họ có 4.2 ĐỐI THỦ GIÁN TIẾP: Đối thủ cạnh tranh gián tiếp đối thủ cung ứng sản phẩm, dịch vụ không chủng loại với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thỏa mãn đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường VD: Cơng ty cho th tài chính, tiệm cầm đồ……… Sự xuất đối thủ gián tiếp phát triển công nghệ, cạnh tranh có tính vượt trội giá rẻ Muốn đạt thành công, ngân hàng cần ý dành nguồn lực để phát triển vận dụng cơng nghệ vào chiến lược 4.3 ĐỐI THỦ TIỀM ẨN: Đối thủ tiềm ẩn tổ chức chưa phải đối thủ cạnh tranh tương lai họ gia nhập ngành trở thành đối thủ cạnh tranh Việc xuất đối thủ cạnh tranh dẫn đến nguy làm cho mức lợi nhuận ngân hàng có khả bị suy giảm họ đưa vào khai thác lực sản xuất với mong muốn giành thị phần nguồn lực cần thiết Ngân hàng cần nhận dạng nguy xuất đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có biện pháp chiến lược cần hạn chế nguy gia nhập ngành VD: việc mua lại sở khác ngành với ý định xây dựng thị trường biểu xuất đối thủ xâm nhập Sự phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật xu hướng chuyển giao cơng nghệ dễ dàng Tiến trình hội nhập quốc tế tồn cầu hóa,chính sách mở cửa kinh tế tạo nguy xuất đối thủ cạnh tranh trở nên cao CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.1 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.1.1.Hệ thống thông tin? Các liệu thu thập, xữ lý, lưu trữ truyền đến phận cần sử dụng nhằm mục tiêu giúp cho nhà quản trị ngân hàng phân tích đưa định trình hoạch định kiểm sốt việc thực định Q trình diễn theo trình tự định, tổ chức chặc chẽ thành hệ thống,gọi hệ thống thông tin Hệ thống thông tin đối thủ cạnh tranh ngân hàng yếu tố quan trọng phát triển thị trường chiến lược tổng hợp Tuy nhiên nhiều ngân hàng lại tiến hành q trình phân tích cách thiếu hệ thống Thay vậy, họ vận hành dựa gọi ấn tượng đoán, trực giác thu thập từ mẫu tin nhỏ đối thủ cạnh tranh Kết phương pháp thu thập thông tin truyền thông đặt doanh nghiệp vào điểm mù nguy hiểm cạnh tranh thiếu hệ thống phân tích cạnh tranh triệt để 5.1.2.Nguồn liệu để phân tích đối thủ cạnh tranh Thu thập thơng tin đối thủ dễ dàng bạn thực tiếp cận nguồn thông tin mức độ giới hạn có cho cơng việc bạn nhiên, số tổ chức thực cố gắng xem xét đối thủ họ phương diện tài 5.1.2.1 Nguồn thơng tin trực tiếp: • • • • Sự phân tích đối thủ cạnh tranh ngân hàng thu thập qua q trình hợp tác 5.1.2.2 Nguồn thơng tin gián tiếp: Nguồn thông tin đối thủ cạnh tranh bao gồm: Các báo cáo hàng năm: nơi có sẵn báo cáo hàng năm thu nhập chi nhánh/các đơn vị kinh doanh Những tài liệu sản phẩm cạnh tranh Tạp chí, báo chí thuộc ngân hàng: thơng tin hữu ích chi tiết trình độ nhân viên, hoạt động kinh doanh, triết lý dinh doanh, chi nhánh mới, dịch vụ sản phẩm, thay đổi chiến lược Lịch sử công ty ngân hàng: nội dung hữu dụng làm tăng thêm hiểu biết văn hóa tổ chức, lý vị trí tồn chi tiết hệ thống nội nguyên tắc trị • Quảng cáo: lời quảng cáo làm rõ chủ đề, lựa chon phương tiện truyền thông, mức sử dụng thời gian chiến lược cụ thể • Báo chí ngầm tài chính: nguồn hữu ích chi tiết thay đổi sản phẩm, giá cả, bán, nhân viên tiếp thị, đơn vị đầu tư Báo chí tài nước quốc tế: nguồn hữu ích cho thơng báo chiến lược tài ngân hàng phân tích thơng báo tổ chức/nhân viên Những viết diễn văn giám đốc: vấn đề hữu ích cho tổ chức, phương pháp, triết lý quản trị mục đích chiến lược Nhà quản lý chi nhánh/lãnh đạo hoạt động: báo cáo từ nhà quản lý cho thấy hoạt động thị tường đối phương, khách hàng, giá cả, sản phẩm dịch vụ, chất lượng, phân phối… Khách hàng: báo cáo từ khách hàng thơng tin cung cấp thị trường tích cực Người cung cấp: báo cáo từ nhà cung cấp hữu ích đặc biệt việc đánh giá kế hoạch đầu tư, mức hoạt động, hiệu quả… Các cố vấn chuyên nghiệp: nhiều NH nhờ đến cố vấn ngân hàng cách tích cực, cố vấn thường cho ngân hàng biết nhiều loại hệ thống phương pháp để ngân hàng chấp nhận Báo cáo nhà mơi giới chứng khốn: báo cáo thường cung cấp thông tin hữu ích chi tiết tổ chức thường thu thập từ thơng tin bên với phân tích tài Hội liên hiệp ngân hàng giao tiếp xã hội: diễn đàn để thảo luận hội để tìm hiều phương pháp hoạt động đối phương Phân tích dịch vụ đối phương: xem xét thật kỹ dịch vụ đối phương, phải cẩn thận khơng tìm kiếm đặc trưng chúng mà phải biết vận dụng cải tiến chúng cho Các cố vấn điều hành hưu: nhà điều hành hưu từ ngân hàng đối phương mướn nhà cố vấn, thơng tin yêu cầu họ xác định rõ ràng lãnh vực công việc cụ thể 5.1.2.3 Các liệu thu thập nên bao gồm: Tên ngân hàng đối thủ đối thủ tiềm ẩn • • • • • • • • • • • Số lượng địa phương văn phòng, chi nhánh, chi nhánh phi ngân hàng • Số lượng đặc điểm nhân viên chi nhánh • Chi tiết tổ chức ngân hàng cấu trúc phận kinh doanh • Chi tiết tài nhóm ngân hàng, cá nhân ngân hàng, phận kinh doanh phi ngân hàng • Khả sinh lợi, tỷ lệ tăng trưởng ngân hàng hay nhóm ngân hàng • Chi tiết dịch vụ sản phẩm, bao gồm giá cả, chất lượng dịch vụ • Chi tiết thị phần phân khúc thị trường, theo vùng địa lý • Chi tiết quảng cáo khuyến • Chi tiết phạm vi lĩnh vực hoạt động ngân hàng • Chi tiết khách hàng phục vụ hoạt động hoạt động • Chi tiết thị trường chuyên mơn • Chi tiết nghiên cứu phát triển sử dụng • Chi tiết hoạt động hệ thống phương tiện, qui mô lưc, sử dụng tài sản, đánh giá hiệu quả, tăng cường vốn… • Chi tiết cá nhân quan trọng ngân hàng Những nguồn thông tin cung cấp cho ngân hàng chi tiết đối thủ , từ ngân hàng hiểu đối thủ mạnh yếu điểm nào, chẳng hạn như: giá, khả quản lý, nguồn nhân lực, sản phẩm, thị trường …Để từ ngân hàng điều chỉnh hạn chế phát huy mạnh cách có hiệu • 5.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: Chiến lược đối thủ nên phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu có liên quan đối thủ để chọn lựa chiến lược cho ngân hàng, thiết lập thay đổi chiến lược cho ngân hàng Hầu hết ngân hàng lớn quan tâm đến nhiều lĩnh vực kinh doanh, chiến lược đối thủ cần đánh giá mức độ khác : 5.2.1 Phân tích vai trị chức : Nhận xét đánh giá vai trò chủ yếu, chiến lược đối thủ sử dụng số nội dung sau: • Chiến lược thị trường • Chiến lược hoạt động • Sự phát triển dịch vụ sản phẩm • Chiến lược tài 5.2.1.1 Chiến lược thị trường : • Chiến lược dịch vụ đối thủ áp dụng liên quan đến chiến lược ngân hàng bạn gì? • Thị phần đối thủ phân chia thị trường? • Tốc độ tăng trưởng đối thủ loại dịch vụ • Phân loại khách hàng bao nhiêu? • Chiến lược dịch vụ đối thủ ? • Chính sách dịch vụ đối thủ gì? Tốc độ giới thiệu dịch vụ năm qua nào? • Phương pháp tiếp cận cụ thể việc đưa dịch vụ sử dụng cách thích hợp gì? • Chất lượng dịch vụ liên quan đối thủ so sánh với loại dịch vụ ngân hàng bạn gì? • Chiến lược giá đối thủ áp dụng cho loại dịch vụ/khách hàng gì? • Chiến lược quảng cáo khuyến đối thủ gì? 5.2.1.2 Chiến lược hoạt động: • Số lượng, quy mơ và nơi chi nhánh, văn phòng đối thủ? Những dịch vụ mà chi nhánh cung cấp? • Chiến lược hoạt động đối thủ? Khả sử dụng lực? • Vốn đối thủ tài sản? Tài sản đối thủ ? Mỗi loại tài sản? • So sánh với vốn chủ sở hữu nào? • Số lượng nhân viên thu nhận chi nhánh/ văn phòng? Lương bao nhiêu? • Các khoản cho vay dịch vụ bao nhiêu? Vốn huy động đối phương ? • Số lượng cho vay dịch vụ cho nhân viên bao nhiêu? Chi phí cho nhân viên liên quan bao nhiêu? • Tổ chức đồn thể đối thủ cạnh tranh nào? Sự không an tâm lao động đối thủ gì? • Tỷ lệ phần trăm nguồn vốn cung cấp từ nội bộ? Bao nhiêu % số lượng cung cấp dùng nội bộ? • Chi phí dịch vụ bạn ước lượng cho đối thủ có liên quan đến ngân hàng? • Hệ thống tổ chức sử dụng đối thủ? • Sự tổ chức có phù hợp với tổ chức đối thủ không? Cán điều hành chủ chốt có am hiểu tổ chức khơng? 5.2.1.3 Sự phát triển dịch vụ - sản phẩm: • Những dịch vụ phát triển đâu? • Mức chi phí phát triển dịch vụ đối thủ đánh giá bao nhiêu? Những chí phí thay đổi qua năm nào? • Có nhân viên thu nhận đối thủ phát triển dịch vụ mới? Bao nhiêu số ngân hàng đánh giá được? • Tài liệu giới thiệu dịch vụ/ cải tiến sản phẩm đối thủ năm qua gì? • Bằng cách đối thủ phản ứng lại giới thiệu dịch vụ đơn vị khác cách nhanh chóng? Phản ứng thường sử dụng? 5.2.1.4 Chiến lược tài chính: • Tình hình tài đối thủ cạnh tranh hoạt động kinh doanh nào? Đối với việc lưu chuyển tiền tệ, tỷ lệ tổn thất tín dụng? • Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu? • Những khoản nợ nào/ nguồn vốn khác sử dụng cho hoạt động? • Tỷ lệ tăng trưởng đối thủ so sánh với tỷ lệ trung bình ngành nào? Trong trường hợp có giảm sút tiền gửi nguồn bổ sung có được? Chi phí cho nguồn nào? • Sự quản trị khoản nợ phải trả đối thủ cạnh tranh điều kiện thị trường thay đổi tăng lên lãi suất, tăng lạm phát, tăng chi phí tiền lương? 5.2.2 Mục tiêu phận kinh doanh : Điểm bắt đầu cho việc đánh giá NH đối thủ góc độ phân khúc thị trường/ cấp phận kinh doanh đánh giá mong đợi phận chiến lược kinh doanh Điều thấy rõ ràng từ khác yếu tố phát biểu Ban Quản trị, lựa chọn người quản lý để điều hành đơn vị, quan điểm Ban Quản trị đơn vị, số lượng nguồn phân phối Để đánh giá mục tiêu đơn vị kinh doanh, câu hỏi sau thật hữu ích: • Những mục tiêu tài hoạt động kinh doanh: dòng tiền tệ thị phần chiếm lĩnh gì? • Quan điểm Ban quản trị rủi ro gì? Lợi nhuận/thị phần/ tăng trưởng tài sản rủi ro đơn vị cân nào? • Cơ cấu tổ chức đơn vị kinh doanh đối thủ gì? Trách nhiệm định phân chia nào? Chức phân chia có liên kết (điều phối) đơn vị kinh doanh tốt không? 5.2.3 Mục tiêu kinh doanh nhóm ngân hàng: Sự hiểu biết chiến lược quan điểm nhóm thành phần cấu tạo cần thiết việc đánh giá chiến lược đối thủ phát họa hành vi đối thủ Ở mức độ nhóm cố gắng đánh giá yếu tố sau: Mục tiêu tài tổng qt nhóm gì? Kiểm tra tác động của:  Lạm phát  Thay đổi cơng nghệ  Chi phí lương  Tỷ giá hối đoái  Lãi suất  Nhu cấu vốn  Chi phí vốn 5.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 5.3.1 ĐIỂM MẠNH : • • • • • Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp Am hiểu thị trường nước Đội ngũ khách hàng NHTM VN đông đảo Chiếm thị phần lớn hoạt động tín dụng, huy động vốn dịch vụ Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi có khả tiếp cận nhanh kiến thức, kỹ thuật đại • Có quan tâm hỗ trợ đặc biệt từ phía NH Trung ương • Mơi trường pháp lý thuận lợi • Hầu hết thực hiện đại hóa ngân hàng 5.3.2 ĐIỂM YẾU: ... TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: 3.1 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH? Phân tích đối thủ cạnh tranh trình đánh giá điểm yếu điểm mạnh đối thủ tiềm tàng Những phân tích cung... dụng cạnh tranh: QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH? 3.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH... ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 2.2.1 Căn theo phạm vi hoạt động: • Đối thủ cạnh tranh ngành: cạnh tranh ngân hàng với nhau, cung cấp sản phẩm dịch vụ • Đối thủ cạnh tranh ngành: cạnh tranh ngân hàng thương

Ngày đăng: 01/10/2012, 17:01

Hình ảnh liên quan

của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”. - PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

c.

ủa công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính” Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan