Vietnam special report APAC consumer survey 2014 march 2015 VN

XU HƯỚNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KHU VỰC CHÂU Á – TBD VIỆT NAM NỘI DUNG Giới thiệu Người tiêu dùng đánh giá cải thiện trung tâm thương mại nào? Những yếu tố làm cho trung tâm thương mại/nhà phố thương mại hấp dẫn? 10 Khách hàng thường mua sắm cách nào? 12 Người tiêu dùng thấy tương tác bán hàng trực tuyến truyền thống nào? Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam HÀNH TRÌNH MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM XU HƯỚNG HIỆN NAY 78% dành đến 30 phút di chuyển để đến trung tâm thương mại họ yêu thích 57% thích mua sắm trung tâm thương mại lớn XU HƯỚNG TƯƠNG LAI* 73% mua sắm loại hình thương mại truyền thống 45% thích mua sắm trung tâm thương mại lớn khu vực 1/2 dự định mua sắm điện thoại thông minh/máy tính bảng thường xuyên hai năm tới BÍ QUYẾT Phát triển trực tuyến Phát triển bền vững Xây dựng thương hiệu *Xu hướng tương lai: Xu hướng người tiêu dùng Việt Nam năm tới Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU CBRE TOÀN CẦU Báo cáo thực Phòng Nghiên cứu CBRE Việt Nam, trực thuộc Bộ phận Nghiên cứu CBRE Toàn cầu – đội ngũ chuyên viên nghiên cứu ưu tú phối hợp để cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản dự báo kinh tế lĩnh vực bất động sản © CBRE Ltd 2015 © CBRE Ltd 2015 Mọi thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn mà cho đáng tin cậy Chúng không nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Độc giả có trách nhiệm tự kiểm chứng tính xác toàn vẹn thông tin Tài liệu thiết kế riêng cho khách hàng chuyên gia CBRE sử dụng Mọi quyền bảo lưu Không chép tài liệu hình thức mà cho phép trước văn CBRE GIỚI THIỆU Vào tháng năm 2014, CBRE lần tiến hành khảo sát vấn 11.000 người tiêu dùng 11 thành phố lớn thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) với mục đích tìm hiểu phương thức địa điểm mua sắm mặt hàng phi thực phẩm quần áo, giày dép, phụ kiện, sản phẩm chăm sóc da hàng điện tử - nghiên cứu đặc biệt tập trung vào thay đổi hành vi tiêu dùng kỳ vọng người tiêu dùng loại hình mua sắm khác 11.000 người tiêu dùng Việt Nam từ độ tuổi 18 đến 64, chia Hà Nội TP.HCM, khảo sát nghiên cứu Dựa khảo sát, trình bày báo cáo kết liên quan đến thị trường Việt Nam, đồng thời so sánh với nước khu vực Các chủ đề đề cập bao gồm: - Người tiêu dùng đánh giá cải thiện trung tâm thương mại nào? - Những yếu tố làm cho trung tâm thương mại/nhà phố thương mại hấp dẫn? - Khách hàng thường mua sắm cách nào? - Người tiêu dùng thấy tương tác bán hàng Trực tuyến Truyền thống nào? Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam Người tiêu dùng Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Singapore Việt Nam, nhìn chung trọng đến trải nghiệm tổng thể mua sắm Trong ba năm qua, đối tượng khảo sát khu vực nhận thấy cải thiện rõ rệt trung tâm thương mại lớn, nhỏ nhà phố thương mại Điều tối quan trọng chủ đầu tư chủ nhà phải thích nghi làm trung tâm bán lẻ cho phù hợp với xu hướng người tiêu dùng, giai đoạn lên ý tưởng Trước lựa chọn khu đất để phát triển dự án lên kế hoạch hướng tiếp cận, chủ đầu tư © CBRE Ltd 2015 cần tìm hiểu phương thức lại người tiêu dùng thời gian mà họ sẵn sàng bỏ để di chuyển đến trung tâm mua sắm mà họ ưa thích Trước thiết kế mặt trung tâm thương mại, nhân tố quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm lựa chọn điểm đến mua sắm hàng phi thực phẩm phải xem xét kỹ Cuối cùng, không phần quan trọng, với phát triển công nghệ số lượng người tiêu dùng trẻ, trung tâm thương mại cần phải bắt kịp với xu hướng mua sắm trực tuyến thực chiến lược từ Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam Hình 1: Những cải thiện trung tâm mua sắm mà người tiêu dùng nhận thấy 450% 5% 32% 9% Dịch vụ nhà hàng/quán ăn Thiết kế cách bố trí Diện tích lớn đa dạng cửa hàng Sự có mặt thương hiệu quốc tế Chương trình ưu đãi thành viên tốt Nhiều tiện ích giải trí Bãi giữ xe miễn phí Nhiều kiện tổ chức Không có cải thiện 400% 47% 28% 9% 21% 18% 58% 45% 24% 33% 300% 44% 52% 42% 66% 46% 63% 64% Hầu hết người tiêu dùng nhận thấy cải thiện trải nghiệm mua sắm tổng thể Người tiêu dùng hỏi cải thiện mà họ nhận thấy trung tâm thương mại lớn, nhỏ nhà phố thương mại Hơn 60% cho biết trung tâm mua sắm mà họ đến thường xuyên có cải thiện thiết kế, cách bố trí, dịch vụ diện tích công cộng Hơn 50% đồng ý ngày có nhiều thương hiệu quốc tế gia nhập thị trường trung tâm thương mại có nhiều tiện ích giải trí Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm cộng lại không 100% người vấn chọn nhiều câu trả lời © CBRE Ltd 2015 56% 200% 62% 55% 52% 38% 55% 43% 50% 43% 100% 62% 60% 60% 54% TTTM Lớn TTTM Nhỏ 51% 54% 59% 57% 0% Nhà phố thương mại Trung bình Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Hình 2: Các yếu tố quan trọng định địa điểm mua sắm mặt hàng phi thực phẩm Trung bình Hộ gia đình có thu nhập thấp (20.000.000 VNĐ/tháng) Giá sản phẩm Có bãi giữ xe Bãi giữ xe miễn phí $ Tổ chức kiện Sạch $ Dễ tiếp cận 4.0 An ninh 3.5 TƯƠNG ĐỐ IQ UA N 3.0 1.5 i LẮM NG Có thương hiệu nước Sự có mặt nhà hàng Nơi thích hợp để gặp gỡ bạn bè AN TRỌ QU Môi trường kinh doanh Đa dạng thương hiệu NG TRỌ KHÔN G 2.0 G ỌN TR 2.5 Tiện ích giải trí N UA TQ RẤ Có cửa hàng cà phê Mạng Wifi miễn phí Bảng dẫn thông tin rõ ràng Có điều hòa Có hai cửa hàng thời trang lớn Có đại siêu thị/ siêu thị Quy mô cửa hàng Có cửa hàng tư nhân Sự có mặt thương hiệu cụ thể Có trung tâm thương mại tổng hợp Đa dạng dịch vụ Nhà hàng có chất lượng cao Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam Cuộc khảo sát cho thấy người mua sắm thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc độ tuổi có xu hướng chọn lựa – khả chi trả, an ninh yếu tố đánh giá quan trọng hàng đầu theo thứ tự liệt kê họ chọn địa điểm mua sắm Đối với đơn vị quản lý trung tâm thương mại, yếu tố thiết yếu để thoả mãn yêu cầu người tiêu dùng Tuy nhiên, khác với kết khảo sát nước Châu Á – Thái Bình Dương khác, giá xếp thứ ba Việt Nam độ quan trọng Mặc dù người Việt Nam đánh giá cao đa dạng thương hiệu bán lẻ trung tâm mua sắm, diện cụ thể thương hiệu bán lẻ trung tâm thương mại tổng hợp nhãn hiệu nước lại xem trọng Trái với nhận định chung, tiện ích giải trí xem quan trọng so với “thành phần bản” giá cả, an ninh Khi mà trung tâm thương mại tập trung phát triển ngày nhiều vào dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí tổ chức kiện nhằm tạo trải nghiệm hấp dẫn cho người đến mua sắm, kết khảo sát thất vọng © CBRE Ltd 2015 Khi phân tích kết khảo sát cách chi tiết, nhận thấy 50% khách hàng độ tuổi từ 1834 đánh giá tiện ích tương đối quan trọng định lựa chọn địa điểm mua sắm họ Sự tăng trưởng số lượng người tiêu dùng trẻ nhấn mạnh tầm quan trọng tiện ích vui chơi giải trí (bao gồm ngành hàng ăn uống) việc cung cấp trải nghiệm tổng thể đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn tăng giá trị bất động sản bán lẻ Người tiêu dùng có thu nhập cao (với thu nhập bình quân hộ hàng tháng 20 triệu đồng) có yêu cầu cao đánh giá cao trải nghiệm mua sắm tổng thể đại phận người tiêu dùng nói chung trọng chủ yếu vào yếu tố thực dụng Người tiêu dùng có thu nhập cao đặc biệt quan tâm đến diện nhà hàng có chất lượng tốt, bãi giữ xe miễn phí bảng dẫn thông tin rõ ràng, trung tâm thương mại có điều hoà hay không, có diện đại siêu thị/ siêu thị, đa dạng dịch vụ kiện tổ chức Không có nhiều khác biệt sở thích hành vi mua hàng người tiêu dùng có thu nhập trung bình thấp Sự hoàn thành tuyến Metro thời gian tới rút ngắn khoảng thời gian di chuyển theo đó, thời gian mà người tiêu dùng sẵn sàng bỏ để đến trung tâm mua sắm giảm xuống Như dự kiến, người tiêu dùng trẻ tuổi chấp nhận dành nhiều thời gian di chuyển để đến trung tâm mua sắm Đáng ngạc nhiên thời gian sẵng sàng bỏ để di chuyển đến trung tâm mua sắm ưa thích nhóm thu nhập không khác nhiều Nhìn chung, 90% người Việt Nam di chuyển phương tiện riêng mua sắm, đó, hướng tiếp cận thuận lợi đóng vai trò quan trọng định chọn nơi mua sắm người tiêu dùng 78% số người khảo sát dành đến 30 phút để di chuyển, 45% dành 16 phút để đến trung tâm thương mại họ yêu thích Kết tương đồng với nước Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông Trung Quốc Hình 3: Phương thức lại người tiêu dùng 0% 20% 40% Phương tiện cá nhân (Xe + Xe máy) Phương tiện công cộng Đi bộ/ Xe đạp 60% 80% 100% Hồng Kông Nhật Bản Singapore Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Úc Ấn Độ Malaysia New Zealand Việt Nam 10 Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam Hình 4: Khoảng thời gian trung bình người tiêu dùng đến nơi mua sắm 0% 20% 40% đến phút 6 đến 15 phút 16 đến 30 phút Hơn 30 phút 60% 80% 100% Việt Nam Đài Loan Hàn Quốc Singapore New Zealand Malaysia Nhật Bản Ấn Độ Hồng Kông Trung Quốc Úc © CBRE Ltd 2015 Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 11 Để trả lời câu hỏi người tiêu dùng Việt Nam thích mua sắm nào, CBRE tách trình mua sắm thành hai giai đoạn: trước mua sau mua Giai đoạn “Trước mua” khảo sát cách thức người tiêu dùng tìm kiếm, thu thập thông tin so sánh sản phẩm Giai đoạn “Sau mua” cho biết cách người tiêu dùng chi trả mua sản phẩm Theo CBRE, 25% số người khảo sát dự định mua sắm cửa hàng thực tế, 45% 50% số người hỏi cho họ mua sắm trực tuyến thông qua máy tính bàn/máy tính xách tay hay điện thoại thông minh/máy tính bảng thường xuyên hai năm tới Tỷ lệ cao người tiêu dùng độ tuổi từ 55 đến 64 với 69% cho mua sắm mặt hàng phi thực phẩm thường xuyên điện thoại thông minh/máy tính bảng Ngày nhiều người tiêu dùng mua sắm trực tuyến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 85% người khảo sát cho biết song song với hình thức mua sắm truyền thống, họ thực mua sắm trực tuyến Do đó, chủ sở hữu bất động sản bán lẻ cần thay đổi chiến lược kết hợp loại hình nhằm thu hút khách hàng bắt kịp xu hướng.Người tiêu dùng độ tuổi từ 18-24 tuổi có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều đối tượng khác Tại Việt Nam nay, số lượng người sử dụng thường xuyên thiết bị cá nhân công nghệ cao ngày tăng, khoảng 87% 12 số người hỏi sở hữu điện thoại thông minh Các nhà bán lẻ chủ nhà cần tận dụng xu hướng để triển khai việc bán hàng mạng thường xuyên quảng cáo thông qua kênh xã hội thiết kế trang web theo mô hình thương mại điện tử công ty người tiêu dùng (Business to Customer B2C) Thêm nữa, CBRE đề xuất chủ nhà nên áp dụng chiến lược đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử song hành với thương mại truyền thống, tận dụng nguồn liệu thu từ giao dịch thương mại điện tử để theo dõi mức độ tham gia người tiêu dùng, thực chiến lược tiếp cận từ Trực tuyến đến Ngoại tuyến (Online to Offline - O2O), nhằm tạo ứng dụng đơn giản hiệu để người tiêu dùng dễ dàng mua sắm điện thoại/máy tính bảng Đây lợi cạnh tranh cho trung tâm thương mại áp dụng thành công chiến lược gần hai phần ba đáp viên khảo sát sử dụng ứng dụng điện thoại di động thiết kế đặc biệt cho mua sắm trung tâm thương mại Xu Hướng Người Tiêu Dùng Khu Vực Châu Á – TBD Việt Nam Hình 5: Trong hai năm tới, phương pháp người tiêu dùng sử dụng thường xuyên hơn, không thay đổi mua sắm mặt hàng phi thực phẩm? Máy tính bàn/ Máy tính xách tay Ít thường xuyên Không đổi Thường xuyên 100% 90% 80% 25% 43% 32% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 70% 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 60% 21% 26% 29% 25% 24% 37% 45% 39% 48% 52% 42% 29% 32% 27% 24% 20% 50% 10% Máy tính bàn/ Máy tính xách40% tay Cửa hàng thực tế 0% 30% Thu nhập Thu nhập Thu nhập thấp trung bình cao 20% 10% 0% 100% Thu nhập Thu nhập Thu nhập thấp trung bình cao 90% 8% 80% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 70% 60% 45% 50% 40% 11% 8% 9% 6% 32% 42% 51% 51% 54% 63% 47% 41% 40% 40% 30% 47% 20% 10% Máy tính bàn/ Điện Máy thoạitính thông minh/ xách tay Máy tính bảng 0% Thu nhập Thu nhập Thu nhập thấp trung bình cao 100% 18% 90% 80% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 70% 29% 60% 50% 40% 54% 5% Điện thoại thông minh/ Máy tính bảng Điện thoại thông Ca-ta-lô/ Thư tín minh/ Máy tính bảng 38% 29% Ca-ta-lô/ Thư tín 20% 18% 12% 34% 31% 27% 26% 19% 47% 53% 53% 56% 69% 20% 10% 0% 100% Thu nhập Thu nhập Thu nhập 90% 80% 20% 10% 0% © CBRE Ltd 2015 16% 30% 70% 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 60% 20% 50% 10% 40% 0% 30% 33% 19% thấp trung bình cao 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 38% 37% 31% 30% 19% 36% 37% 36% 38% 51% 26% 25% 32% 32% 34% Thu nhập Thu nhập Thu nhập thấp trung bình cao Thu nhập Thu nhập Thu nhập Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực thấp trung bình cao Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Để biết thêm thông tin báo cáo này, vui lòng liên hệ: bp NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Research BP Cho thuê Mặt Bán lẻ Dương Thùy Dung, MRICS Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường Tư vấn phát triển +84 913 381 118 dung.duong@cbre.com Phạm Ngọc Thiên Thanh Chuyên viên phân tích cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu thị trường Tư vấn phát triển +84 908 861 600 thanh.pham@cbre.com Richard Leech Giám đốc Điều hành, Bộ phận Cho thuê Mặt Bán lẻ, khu vực Đông Nam Á +84 912 573 130 richard.leech@cbre.com Để biết thêm thông tin hoạt động BP Nghiên cứu Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương, xin liên hệ: Nick Axford, Ph.D Trưởng BP Nghiên cứu Toàn cầu +44 20 7182 2876 nick.axford@cbre.com Richard Barkham, Ph.D., MRICS Chuyên gia Kinh tế Trưởng Toàn cầu +44 20 7182 2665 richard.barkham@cbre.com Henry Chin, Ph.D Trưởng BP Nghiên cứu, Khu vực Châu Á - TBD +852 2820 8160 henry.chin@cbre.com.hk Neil Blake, Ph.D Trưởng BP Nghiên cứu, Khu vực Châu Âu, Trung Đông Châu Phi +44 20 7182 2133 neil.blake@cbre.com Spencer Levy Trưởng BP Nghiên cứu, Khu vực Châu Mỹ +1 410 951 8443 spencer.levy@cbre.com Theo dõi trực tuyến Neil Twitter: @neilblake123 Theo dõi trực tuyến BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU CBRE TOÀN CẦU Báo cáo thực Phòng Nghiên cứu CBRE Việt Nam, trực thuộc Bộ phận Nghiên cứu CBRE Toàn cầu – đội ngũ chuyên viên nghiên cứu ưu tú phối hợp để cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản dự báo kinh tế cho nhà đầu tư bất động sản khách thuê toàn giới Tất tư liệu trình bày báo cáo này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng CBRE Thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng không nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng nguồn tin không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính toàn vẹn độ cập nhật thông tin ấn phẩm Báo cáo nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho khách hàng đội ngũ chuyên gia CBRE, không sử dụng hay xem lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán công cụ tài khác Tất tư liệu bảo lưu quyền toàn tài liệu hay nội dung hay không thay đổi hình thức nào, chuyển tiếp, lưu hay phát tán đến bên khác mà cho phép trước văn CBRE Nghiêm cấm hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu CBRE CBRE không chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm © CBRE Ltd 2015 [...]... 6 đến 15 phút 16 đến 30 phút Hơn 30 phút 60% 80% 100% Việt Nam Đài Loan Hàn Quốc Singapore New Zealand Malaysia Nhật Bản Ấn Độ Hồng Kông Trung Quốc Úc © CBRE Ltd 2015 Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 11 Để trả lời câu hỏi người tiêu dùng Việt Nam thích mua sắm như thế nào, CBRE tách quá trình mua sắm thành hai giai đoạn: trước khi mua và sau khi mua Giai đoạn... 20% 10% 0% © CBRE Ltd 2015 16% 30% 70% 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 60% 20% 50% 10% 40% 0% 30% 33% 19% thấp trung bình cao 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 38% 37% 31% 30% 19% 36% 37% 36% 38% 51% 26% 25% 32% 32% 34% Thu nhập Thu nhập Thu nhập thấp trung bình cao Thu nhập Thu nhập Thu nhập Nguồn: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng khu vực thấp trung bình cao Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Để biết thêm thông... nghiên cứu của CBRE CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này © CBRE Ltd 2015 ... cáo nghiên cứu thị trường bất động sản dự báo kinh tế lĩnh vực bất động sản © CBRE Ltd 2015 © CBRE Ltd 2015 Mọi thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn mà cho đáng tin cậy... trước văn CBRE GIỚI THIỆU Vào tháng năm 2014, CBRE lần tiến hành khảo sát vấn 11.000 người tiêu dùng 11 thành phố lớn thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) với mục đích tìm hiểu phương thức... dùng khu vực Châu Á - TBD, CBRE, 2014 Hình 2: Các yếu tố quan trọng định địa điểm mua sắm mặt hàng phi thực phẩm Trung bình Hộ gia đình có thu nhập thấp (