Khả cạnh tranh ngành công nghiệp Việt Nam bối cảnh gia nhập WTO (phần III) Năng lực cạnh tranh hàng hoá công nghiệp Năng lực cạnh tranh hàng hoá công nghiệp nội dung quan trọng xây dựng chiến lược, sách phát triển công nghiệp Kết nghiên cứu dự án Hỗ trợ sách thương mại đa biên (MUTRAP), Bộ Thương mại phối hợp với Cộng đồng Châu âu tiến hành, cho số số liệu lực cạnh tranh số ngành công nghiệp Việt nam năm 2000 (Phụ lục 1) Tuy nhiên, để đánh giá khả cạnh tranh, ta phải đánh giá lực xuất mặt hàng Đây yếu tố đánh giá lực cạnh tranh Việt Nam thị trường nội địa nhỏ sức mua yếu nên công nghiệp hướng xuất chiến lược quan trọng Điều chừng mực với ngành công nghiệp thể qua thị phần xuất số mặt hàng quan trọng Việt nam giai đoạn 1996-2001 (Phụ lục 2) Ngoài ra, việc đánh giá khả cạnh tranh ngành hàng công nghiệp thể báo cáo phân tích khả cạnh tranh 40 nhóm hàng mặt hàng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (tháng 5/2000) Tổng hợp kết phân tích khả cạnh tranh chia ngành hàng công nghiệp Việt Nam thành nhóm sau: - Ngành hàng có khả cạnh tranh; - Ngành hàng có khả cạnh tranh có điều kiện; - Ngành hàng khả cạnh tranh Dưới xem xét khả cạnh tranh số ngành hàng nhóm ngành hàng công nghiệp đề cập trình gia nhập WTO a Nhóm hàng công nghiệp có khả cạnh tranh - Ngành may mặc da giầy: Hai ngành giải nhiều lao động với lượng đầu tư nước lực sản xuất nước gần tăng nhanh chóng; đổi nhiều thiết bị công nghệ; chất lượng sản phẩm giá thành cạnh tranh với nước khu vực Hiện tại, hai ngành xuất chủ lực công nghiệp Việt Nam Năm 2000 nước xuất 1,892 tỷ USD hàng dệt may 1,464 tỷ USD hàng giầy dép Con số tương ứng năm 2001 1,975 tỷ USD 1,559 tỷ USD năm 2002 2,600 tỷ USD 1,850 tỷ USD Tuy nhiên, hạn chế lĩnh vực hàm lượng gia công lớn, phụ thuộc vào nhập nguyên phụ liệu đầu vào thị trường xuất đầu Hầu hết sản phẩm xuất phải thông qua nước thứ ba Lợi cạnh tranh hai ngành giá lao động rẻ, công nhân có tay nghề khéo léo nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật sản xuất Tuy nhiên suất lao động chưa cao, trình độ tổ chức sản xuất từ khâu thiết kế, mua nguyên vật liệu đến sản xuất, kiểm tra chất lượng thấp, nên giá thành cao Số doanh nghiệp có chứng hệ thống quản lý chất lượng ISO chưa nhiều Thị trường xuất hàng may giày dép vào năm trước 1995 chủ yếu Đông Âu nước SNG; sau năm 1995 mở rộng sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, CHLB Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Canada Mỹ Hiện nay, hàng may mặc Việt Nam xuất theo hai khu vực thị trường có hạn ngạch hạn ngạch Thị trường có hạn ngạch EU áp đặt Từ năm 1993 trị giá xuất hàng may vào EU tăng liên tục, tỉ lệ tăng bình quân từ 23-25% năm Các nước Đông Đông Nam nước xuất lớn hàng dệt may giày dép (43% hàng dệt, 46% hàng may 70% sản lượng giày dép giới) Vì vậy, Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với nước khu vực để giữ thị phần xuất Đến năm 2005, Hiệp định dệt may (ATC) WTO có hiệu lực hoàn toàn việc xuất hàng may phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, nước ASEAN, Nam Thị trường hàng may giày dép nước bảo hộ thông qua thuế suất nhập cao (50%) Khi cắt giảm thuế suất, mở cửa thị trường theo quy định WTO áp lực cạnh tranh thị trường nước liệt Trong bối cảnh hội nhập, ngành may giày dép Việt Nam phát triển cạnh tranh có đầu tư để phát triển ngành sản xuất bổ trợ tiếp tục trì lợi cạnh tranh giá suất lao động, kết hợp với kỹ quản lý tiên tiến - Ngành chế tạo cấu kiện kim loại: Cùng với phát triển ngành kinh tế, việc đầu tư xây dựng công trình sở hạ tầng thúc đẩy ngành chế tạo cấu kiện kim loại thiết bị phi tiêu chuẩn phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu chế tạo dự án lớn Các doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đầu tư xưởng nhà máy chuyên gia công sản xuất cấu kiện lớn, đến tổng công suất đạt 200.000 t/năm có đủ lực, trình độ tham gia sản xuất cấu kiện cho công trình thuỷ điện, cột truyền tải điện lớn, công trình giao thông, thuỷ lợi xây dựng b Nhóm ngành hàng có khả cạnh tranh có điều kiện - Ngành khí: Ngành khí Việt Nam bao gồm chuyên ngành là: chế tạo thiết bị toàn bộ, chế tạo máy công cụ, đóng tàu biển, chế tạo máy động lực máy nông nghiệp, chế tạo ô tô-xe máy, chế tạo máy móc xây dựng, khí phục vụ nông, lâm nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo thiết bị điện vật liệu điện, chế tạo máy móc phục vụ công nghiệp nhẹ khí chế tạo sản phẩm tiêu dùng Hiện nay, nước có 463 xí nghiệp khí quốc doanh (207 trung ương 256 địa phương) Ngoài có 927 sở sản xuất tập thể, 43 xí nghiệp tư doanh, 28.464 hộ sản xuất cá thể Tổng số lao động toàn ngành 197.000 người Tài sản cố định đạt 400 triệu USD, làm khoảng 50 loại sản phẩm khí Tính đến tháng 6/1998 có 154 dự án có vốn đầu tư nước vào ngành khí với tổng số vốn 2090 triệu USD, 50% thuộc ngành sản xuất lắp ráp ô tô - xe máy hàng tiêu dùng khác; dự án thuộc ngành sản xuất tư liệu sản xuất nông nghiệp máy móc khí Trong thời kỳ sau năm 1986, ngành khí không đáp ứng nhu cầu đất nước bị hàng nhập chèn ép, kể sản phẩm mạnh trước như: máy động lực nhỏ, máy kéo nhỏ, xe đạp, quạt điện Xuất sản phẩm khí nhỏ bé đạt 8-10 triệu USD/năm Tỷ lệ giá trị xuất khí đạt 0,1% tổng số xuất nước Tốc độ phát triển ngành khí mức 10-14%/năm Theo đánh giá chung, công nghệ thiết bị ngành khí lạc hậu 30-40 năm so với khu vực 50-60 năm so với nước phát triển với 95% thiết bị lẻ, không đồng Tổ chức sản xuất khép kín, thiếu chuyên môn hoá hợp tác hoá Đây điểm bất hợp lý làm ngành khí Việt Nam yếu lại yếu Nhìn chung khả cạnh tranh ngành khí thấp Tuy vậy, khí Việt Nam tạo số sản phẩm cạnh tranh với nước ASEAN loại động diesel từ 6-18 HP, máy xay xát lô máy xay xát cỡ 70kg/h đến 2t/h, dây chuyền thiết bị xay xát gạo đồng bộ, máy bơm nước, thiết bị mía đường, thiết bị lẻ cho nhà máy xi măng, phụ tùng cho ô tô-xe máy Muốn cạnh tranh được, ngành công nghiệp khí cần nhanh chóng đổi công nghệ để tạo sản phẩm mới, mẫu mã mới, có chất lượng cao - Ngành thiết bị điện: Các sản phẩm thiết bị điện chia thành hai nhóm: thiết bị điện công nghiệp tiêu dùng Nhìn chung sản phẩm thiết bị điện đáp ứng từ 60-100% nhu cầu thị trường nước; số sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế sản phẩm dây cáp điện, máy biến thế, thiết bị đo lường Còn lại phần lớn sản phẩm có chất lượng chưa cao, giá thành cao so với nước khu vực, đặc biệt thiết bị tiêu dùng Với khả tại, muốn cạnh tranh được, ngành thiết bị điện phải có kế hoạch đổi công nghệ cho sản phẩm: dây cáp điện, động điện, máy biến thế, thiết bị đo lường khí cụ điện; nhanh chóng đạt chứng chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO-9000; tích cực đổi quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Ngành điện tử công nghệ thông tin: Qua 10 năm phát triển chế thị trường, ngành điện tử - công nghệ thông tin có bước phát triển mạnh với tham gia thành phần kinh tế Tính đến năm 1997 nước có 74 đơn vị doanh nghiệp nhà nước, với tổng số vốn 437,8 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 38 triệu USD); 52 doanh nghiệp tư nhân, hộ tư nhân; 30 liên doanh với 451 triệu USD vốn đầu tư; 27 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước với tổng số vốn đầu tư 425 triệu USD Khu vực có vốn đầu tư FDI chiếm tỷ trọng lớn vốn doanh thu toàn ngành Qua dự án liên doanh 100% vốn FDI, sở vật chất kỹ thuật xây dựng, công nghệ đổi mới, sản phẩm có khả cạnh tranh xuất nhiều nước Trình độ sản xuất kinh doanh nâng cao bước: từ lắp ráp sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài, đến có sở sản xuất linh kiện, chi tiết cho sản phẩm điện tử - công nghệ thông tin; hàm lượng sản xuất nội địa dần tăng lên Một số doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành chế thị trường, sản xuất số sản phẩm điện tử - công nghệ thông tin mang thương hiệu Việt Nam Việt Nam bắt đầu xuất sản phẩm linh kiện máy vi tính (các mạch điện tử) Năm 1998 đạt 400 triệu USD Nếu tính hàng điện tử dân dụng khác kim ngạch xuất năm 1998 đạt 500 triệu USD Năm 2000, xuất hàng điện tử, máy tính đạt kim ngạch 782 triệu USD, năm 2001 595 triêu USD năm 2002 470 triệu USD Tuy vậy, thân ngành điện tử công nghệ thông tin có cân đối nghiêm trọng: cấu sản phẩm, đa phần tập trung vào nhóm sản phẩm tivi, radio, casette; nhóm sản phẩm khác phải nhập Các ngành hàng điện tử công nghiệp chưa đầu tư phát triển (chỉ chiếm 13%) Nhu cầu hàng điện tử - công nghệ thông tin Việt Nam năm 2000 dao động từ 2,43 tỷ USD, năm 2010 dự kiến khoảng 11-18 tỷ USD, tạo thành thị trường hấp dẫn, tiềm lớn Khi phải mở cửa thị trường theo quy định WTO, chắn áp lực cạnh nước tăng mạnh Lĩnh vực dịch vụ công nghệ phần mềm ý phát triển, phải đối mặt với cạnh tranh liệt hội nhập - Ngành hoá chất Hiện ngành hoá chất đáp ứng nhu cầu nước số sản phẩm như: phân supephosphate, phân lân nung chảy, phân NPK, loại acide H2SO4, H3PO4, HCL, loại pin ắc quy, săm lốp xe đạp, xe máy, săm lốp ô-tô thông dụng, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu Các loại sản phẩm khác sản xuất nước chất lượng chưa cao, sản lượng chưa đủ cho nhu cầu nước Việt Nam có lợi phát triển ngành hoá chất từ tài nguyên thiên nhiên nước (Apatít, Pyrit, dầu khí, cao su tự nhiên ) trình độ công nghệ lạc hậu phí nguyên liệu lớn, tiêu hao lượng cao, dẫn tới giá thành sản xuất cao, chất lượng thấp Năng lực cạnh tranh nhóm sản phẩm kém: + Về sản xuất phân bón: Phân đạm: Quy mô nhỏ (130.000 T/năm) công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất cao không cạnh tranh với hàng nhập nên không bảo hộ qua thuế Phân lân: Cơ đáp ứng nhu cầu nước với lực triệu T/năm, nhiên sản xuất phân đơn, chưa sản xuất DAP Phân NPK: Có lực sản xuất triệu T/năm thoả mãn nhu cầu, phải nhập DAP, SA, Kali + Thuốc bảo vệ thực vật: Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, bị hạn chế chưa sản xuất hoạt chất gốc cho sản xuất + Hoá chất bản: Sản xuất hạn chế sản xuất số sản phẩm hoá vô cơ Mới đáp ứng nhu cầu H2SO4, HCl, H3PO4 Hiện phải nhập xút rắn, loại hoá chất tinh khiết, phèn loại + Hoá chất tiêu dùng: Sản xuất ắc quy: Đáp ứng 70% nhu cầu nước, sản xuất ắc quy chì - antimoan Chất tẩy rửa: Có lực 340.000 T/năm, chất lượng cao có khả cạnh tranh, bảo đảm nhu cầu nước phần xuất Săm lốp xe máy, xe đạp: Đáp ứng nhu cầu nước, chất lượng cao Hoá dầu: Mới bắt đầu phát triển, sản xuất PVC DOP, giá thành cao, phải nhập nguyên liệu trung gian - Ngành giấy: Ngành giấy có lợi cạnh tranh sản xuất bột giấy từ sản phẩm rừng nội địa Hiện Việt Nam có chương trình trồng triệu rừng, có triệu rừng nguyên liệu giấy Hơn nữa, ngành giấy có số lợi khác lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ, nhu cầu thị trường nội địa cao Tuy nhiên, công nghệ ngành lạc hậu, quy mô nhỏ bé, suất trồng rừng thấp dẫn đến giá thành gỗ cao, làm giảm khả cạnh tranh Đối với loại giấy yêu cầu độ bền cao, số loại giấy kỹ thuật, giấy chất lượng cao, Việt Nam chưa sản xuất Hiện ngành giấy bảo hộ hàng rào thuế quan phi thuế quan Chỉ loại giấy bột giấy nước chưa sản xuất giấy kraft làm bao xi măng, bột giấy loại tẩy trắng chưa tẩy trắng nhập với mức thuế thấp - Ngành sành sứ - thuỷ tinh: Đây ngành mà Việt Nam có nhiều lợi cạnh tranh như: nguồn nguyên liệu nước dồi (sét, cao lanh, cát silicon ); giá lao động rẻ, có kỹ thuật; sản phẩm, trừ sứ dân dụng có chất lượng tương đương với sản phẩm ASEAN, tiến tới áp dụng tiêu chuẩn IEC tổ chức quản lý theo ISO-9000, hàng Việt Nam chiếm thị trường nước, giá bán thấp giá khu vực 3-5%, xuất sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản Tuy nhiên, sản phẩm thuỷ tinh công nghiệp ta khó cạnh tranh với sản phẩm nước NIC G7 chất lượng uy tín sản phẩm Sản phẩm sứ dân dụng có tiềm nguyên liệu thị trường nước, công nghệ lạc hậu, suất tiêu hao nhiên liệu cao, mẫu mã chưa phong phú, giá thành cao khó cạnh tranh thị trường quốc tế - Ngành khai khoáng chế biến khoáng sản: Việt Nam nước có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng phong phú đáng kể than đá, dầu khí, sắt, đồng, chì - kẽm, nhôm (bô-xít), imenhit, vàng, crômít, đá quý vật liệu xây dựng Tuy nhiên, Việt Nam chủ yếu khai thác khoáng sản để phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp nước phần xuất khẩu, chủ yếu sản xuất nguyên liệu thô, hàm lượng chế biến thấp Trong chủ yếu xuất than, dầu thô, bột kẽm, crômit, đá ốp lát, đá quý Các thiết bị khai thác chế biến cũ, lạc hậu, dẫn đến giá thành cao, có khả cạnh tranh thị trường giới ... định WTO áp lực cạnh tranh thị trường nước liệt Trong bối cảnh hội nhập, ngành may giày dép Việt Nam phát triển cạnh tranh có đầu tư để phát triển ngành sản xuất bổ trợ tiếp tục trì lợi cạnh tranh. .. cho công trình thuỷ điện, cột truyền tải điện lớn, công trình giao thông, thuỷ lợi xây dựng b Nhóm ngành hàng có khả cạnh tranh có điều kiện - Ngành khí: Ngành khí Việt Nam bao gồm chuyên ngành. .. hoá hợp tác hoá Đây điểm bất hợp lý làm ngành khí Việt Nam yếu lại yếu Nhìn chung khả cạnh tranh ngành khí thấp Tuy vậy, khí Việt Nam tạo số sản phẩm cạnh tranh với nước ASEAN loại động diesel