Technology and Consumer Behavior Vietnam 2014 NielsenTechnology and Consumer Behavior Vietnam 2014 NielsenTechnology and Consumer Behavior Vietnam 2014 NielsenTechnology and Consumer Behavior Vietnam 2014 NielsenTechnology and Consumer Behavior Vietnam 2014 NielsenTechnology and Consumer Behavior Vietnam 2014 Nielsen
CÔNG NGHỆ ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI? tháng 10, 2014 NỘI DUNG CHÍNH Người tiêu dùng Việt Nam bối cảnh khu vực Điều thay đổi? Làm để thích ứng với thay đổi? Nielsen giúp cho bạn? NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC Nguồn: US Central Intelligence Agency – The World Fact Book Nhật Bản 37 38 38 Hàn Quốc AUSTRALIA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN NEW ZEALAND 34 Thái Lan Dân số trẻ SINGAPORE 27 28 28 29 29 29 UAE Kuwait INDONESIA VIỆT NAM Morocco MALAYSIA 25 26 26 24 21 23 Algeria S Africa Saudi Arabia Egypt PHILIPPINES Pakistan 18 19 Ghana Kenya Nigeria Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN SỐ TRẺ NHẤT THẾ GIỚI 45 40 30 CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á TĂNG TRƯỞNG CỦA CẢI 2012 đến 2020 Đầu tư & Tiêu dùng PHILIPPINES 2.7X THAILAND 2.7X INDONESIA MALAYSIA 3.7X 2.3X SINGAPORE 2.1X Source: Nielsen Forecast TỈ LỆ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở ĐÔNG NAM Á Việt Nam thị trường có tỉ lệ sử dụng smartphone cao , gần bắt kịp với thị trường phát triển tương lai gần Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Smartphone Non-Smartphone +29 % +14 % +53 % +10 % +12 % +22 % +22 +5% +8% 13% 13% 20% 25% 29% 48% 51% 77% 87% 87% 80% 75% 71% 52% 49% 23% Hong KongSingapore Malaysia Australia Các nước phát triển China Vietnam Thailand Indonesia NA NA NA NA NA 82% 85% 28% 36% 38% 40% 18% 15% 72% 64% 62% 60% India Philippines UK Các nước phát triển France Germany Châu Âu US Mĩ Nielsen Smartphone Insights 2012 - 2014 NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ & GIÀU CÓ ĐANG DẪN ĐẦU XU HƯỚNG SỬ DỤNG SMARTPHONE Nhân học – Người sử dụng smartphone Nhân học – Người sử dụng máy tính bảng 72 62 52 52 63 50 47 40 42 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 27 10 12 17 7 Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F (n=60 (n=89 (n=32 (n=52 (n=34 (n=29 (n=31 (n=67 (n=39 (n=10 8) 2) 7) 8) 7) 8) 9) 8) 8) 5) (n=60 (n=89 (n=32 (n=52 (n=34 (n=29 (n=31 (n=67 (n=39 (n=10 8) 2) 7) 8) 7) 8) 9) 8) 8) 5) Base: All mobile users Q10 Would you say your primary mobile phone (the phone which you use most often) is a Smartphone? Q20a Which of the following devices you currently have? Base: All tablet users ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI? Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary THAY ĐỔI TRONG CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÔNG NAM Á ĐANG SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU Vì người tiêu dùng sử dụng máy tính bảng điện thoại thông minh theo cách khác nhau, phải hiểu ảnh hưởng thiết bị với kinh nghiệm tích hợp sử dụng cho điện thoại thông minh máy tính bảng MÁY TÍNH BẢNG 234 phút/ngày ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 178 phút/ngày Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Máy tính bảng (phút/ngày) Điện thoại thông minh (phút/ngày) Ứng dụng Lướt web Liên lạc Quản lý thiết bị Giải trí 10 LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI? TUY NHIÊN THƯƠNG HIỆU VẪN CHƯA NẮM BẮT ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ít 10 ngân hàng nước có ứng dụng để truy cập Chỉ 8% tương tác với thương hiệu công ty trang web mạng xã hội so với 65% Philippines 42% Thái Lan Rào cản Không tin tưởng công nghệ Quan tâm đến an ninh/bảo mật Thiếu kiến thức 14 QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG VẪN CÓ NHIỀU ẢNH HƯỞNG Việc quảng cáo giúp tăng sở thích cho nhãn hiệu Các quảng cáo nhìn thấy phương tiện truyền thông (%) % đáp viên cực kỳ/phần đồng ý 68% 55% Toàn cầu 96 Quảng cáo bên 74 Báo chí/ Tạp chí 49 Quảng cáo bến xe bus 38 Màn hình văn phòng 15 Màn hình xe BUS 14 Màn hình hàng cafe 11 Việt Nam Các kênh phổ biến TV Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Truyền hình Thường xuyên xem TV 33% 58% 41% 25% Hơn lần ngày 67% Hàng ngày 15 KÊNH TIẾP CẬN Ở CÁC KHU VỰC NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY NHẤT MIỀN BẮC 17 17 27 Lời khuyên từ bạn bè/người thân/hàng xóm 79 55 51 Lời khuyên từ chủ cửa hàng bán lẻ cửa hàng tạp hóa 27 16 Quảng cáo TV Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary MIỀN MIỀN NAM TRUNG 72% cho thông tin từ nguồn đáng tin cậy 61% cập nhật thông tin khuyển mại từ nguồn 83% tìm thấy thông tin thú vị hấp dẫn từ nguồn 16 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRUYỀN THÔNG 1.0 Thói quen truyền thông nông thôn đơn giản, chủ yếu có hoạt động giải trí Top hoạt động tuần bình thường Nông thôn Thành thị Xem TV Hoạt động gia đình Gặp gỡ bạn bè Lên mạng Internet Hoạt động cộng đồng Xem TV Mua sắm hàng ngày Đi ăn Mua sắm TTTM Thăm bạn bè/gia đình Source: Nielsen Rural Study 2014 TV Kênh hữu hiệu việc tác động lên định người tiêu dùng TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ Đón nhận kênh truyền thông 17 TUY NHIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ ĐANG NGÀY CÀNG BÙNG NỔ VIỆT NAM: NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO 50% 21% 16% Sở hữu thành thị Sở hữu thành thị Sở hữu thành thị SỞ HỮU ĐIỆN THOAI THÔNG MINH SỞ HỮU MÁY TÍNH XÁCH TAY SỞ HỮU MÁY TÍNH BÀN 50% THÀNH THỊ 17% NÔNG THÔN 77% mục đích mạng xã hội 21% THÀNH THỊ & 8% NÔNG THÔN 86% mục đích mạng xã hội 16% THÀNH THỊ & 14% NÔNG THÔN 69% mục đích mạng xã hội 66% Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Truy cập Internet tháng qua THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 21% sử dụng Internet mua hàng mạng Source: - Rural: Nielsen Rural Study (2014) - Urban: Nielsen Watch Study (HCM & HN, 2014) 18 FACEBOOK THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VỀ MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC Top 10 Smartphone Apps Đông Nam Á (Tháng 6/2013) Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary PHILIPPINES INDONESIA MALAYSIA THAILAND VIETNAM Rank App Name Rank App Name Rank App Name Rank App Name Rank App Name Facebook Facebook Line Facebook Facebook Google Play Store BBM Facebook WeChat Google + YouTube WhatsApp Top Eleven WhatsApp YouTube Viber LINE YouTube YouTube Gmail Candy Crush Saga Top Eleven Google Play Store Google Play Store Zing MP3 WeChat Google Play Store Poker Texas Boyaa Candy Crush Saga Google Maps Facebook Messenger WeChat Candy Crush Saga LINE Viber Google Search Twitter Whatsapp Instagram Candy Crush Skype YouTube Instagram Viber Fruit Ninja 10 Drag Racing 10 BlackBerry World 10 Google search 10 Pou My Pet Alien 10 Nhaccuatui Source : Nielsen Informate Mobile Insights June 2013 Vietnam: Survey Data 19 E-Commerce THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ XU HƯỚNG MỚI TRÊN THẾ GIỚI Dự định mua hàng mạng tăng lần 12/22 ngành hàng Di động dần trở thành lựa chọn số cho việc mua sắm nước phát triển Gần nửa sử dụng app để tiết kiệm tiền Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT Quần áo Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report Tour/ khách sạn Vé máy bay Thiết bị điện tử Điện thoại di động 20 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM CŨNG ƯA CHUỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN Mua sắm trực tuyến Mua hàng 51% 52% Vé máy bay/đặt chỗ Đặt tour du lịch/khách sạn 28% 37% Quần áo/Giày dép/Phụ kiện Mỹ phẩm 26% 35% Thiết bị điện tử (TV, cameras, etc.) Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report Điện thoại di động 21 Mobile Commerce ĐỪNG QUÊN THƯƠNG MẠI QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG THIẾT BỊ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN NHẤT ĐỂ MUA QUA MẠNG TRONG NHỮNG NGƯỜI SẼ TÌM HIỂU HOẶC MUA QUA MẠNG TRONG THÁNG TỚI Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary MÁY TÍN XÁCH TAY Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report DI ĐỘNG MÁY TÍNH BẢNG 22 TIẾP THỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: NHANH CHÓNG BẮT KỊP Các nước phát triển Việt Nam nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nước phát triển mảng tiếp thị điện thoại di động Tìm kiếm sản phẩm qua trang web ứng dụng 44 % Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary PHÁT TRIỂN 17 % ĐANG PHÁT TRIỂN Đọc nhận xét sản phẩm trực tuyến 38 % PHÁT TRIỂN Source: Nielsen Smartphone Insights 2013 15 % ĐANG PHÁT TRIỂN Mua sản phẩm 20 % PHÁT TRIỂN 12 % ĐANG PHÁT TRIỂN Quét mã vạch thông tin giá/sản phẩm 14 % PHÁT TRIỂN 10 % ĐANG PHÁT TRIỂN 23 NIELSEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN? TẤT CẢ CÁC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary HIỂU CÁCH VẬN HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ƯU HÓA TRUYỀN THÔNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM MỚI CHO KHÁCH HÀNG THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU THỂ HIỆN NHỮNG NHU CẦU MỚI PHÁT TRIỂN TÌM RA NHỮNG QUY LUẬT ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CẢI THIỆN LIÊN LẠC GIỮA CÁC BỘ PHẬN 25 NIELSEN MOBILE PERFORMANCE (NMP) Đánh giá cao nhu cầu có chương trình đo lường hiệu suất mạng lưới trải nghiệm khách hàng TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VỚI MẠNG LƯỚI Trải nghiệm khách hàng Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Đo lường hiệu suất khách hàng thực sự, họ làm & vào lúc – Mức độ hài lòng (qua khảo sát) Tối ưu hóa Xác định giảm thiểu vấn đề mạng lưới có ảnh hưởng xấu tới thuê bao Chiều hướng hiệu suất Phương pháp đo lường liên tục hợp lý; liệu chất lượng cao Đánh giá so sánh Đo lường hiệu suất dựa hiệu suất đối thủ THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI 26 CHÂN THÀNH CẢM ƠN! [...]... ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Truy cập Internet trong 6 tháng qua THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 21% sử dụng Internet mua hàng trên mạng Source: - Rural: Nielsen Rural Study (2014) - Urban: Nielsen Watch Study (HCM & HN, 2014) 18 FACEBOOK THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VỀ MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC Top 10 Smartphone Apps Đông Nam Á (Tháng 6/2013) Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary... phát triển Gần một nửa sử dụng app để tiết kiệm tiền Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT Quần áo Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report Tour/ khách sạn Vé máy bay Thiết bị điện tử Điện thoại di động 20 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM CŨNG ƯA CHUỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN... (TV, cameras, etc.) Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report Điện thoại di động 21 Mobile Commerce ĐỪNG QUÊN THƯƠNG MẠI QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG THIẾT BỊ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN NHẤT ĐỂ MUA QUA MẠNG TRONG NHỮNG NGƯỜI SẼ TÌM HIỂU HOẶC MUA QUA MẠNG TRONG 6 THÁNG TỚI Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary MÁY TÍN XÁCH TAY Source: Nielsen Consumer Confidence Survey... Store 6 Poker Texas Boyaa 6 Candy Crush Saga 6 Google Maps 7 Facebook Messenger 7 WeChat 7 Candy Crush Saga 7 LINE 7 Viber 8 Google Search 8 Twitter 8 Whatsapp 8 Instagram 8 Candy Crush 9 Skype 9 YouTube 9 Instagram 9 Viber 9 Fruit Ninja 10 Drag Racing 10 BlackBerry World 10 Google search 10 Pou My Pet Alien 10 Nhaccuatui Source : Nielsen Informate Mobile Insights June 2013 Vietnam: Survey Data 19 E-Commerce... CHÓNG THỬ CÁC CÔNG NGHỆ MỚI Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary TỈ LỆ ĐÓN NHẬN CÁC DỊCH VỤ MỚI CAO HƠN TƯƠNG TÁC NHIỀU HƠN VỚI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC SỐ SẢN PHẨM SỬ DỤNG NHIỀU HƠN 12 LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI? TUY NHIÊN THƯƠNG HIỆU VẪN CHƯA NẮM BẮT ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ít hơn 10 ngân hàng trong nước... ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Truyền hình Thường xuyên xem TV 33% 58% 41% 25% Hơn 1 lần 1 ngày 67% Hàng ngày 15 KÊNH TIẾP CẬN Ở CÁC KHU VỰC NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY NHẤT MIỀN BẮC 17 17 27 Lời khuyên từ bạn bè/người thân/hàng xóm 79 55 51 Lời khuyên từ các chủ cửa hàng bán lẻ trong cửa hàng tạp hóa 3 27 16 Quảng cáo trên TV Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary... các ứng dụng 44 % Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary PHÁT TRIỂN 17 % ĐANG PHÁT TRIỂN Đọc các nhận xét về sản phẩm trực tuyến 38 % PHÁT TRIỂN Source: Nielsen Smartphone Insights 2013 15 % ĐANG PHÁT TRIỂN Mua sản phẩm 20 % PHÁT TRIỂN 12 % ĐANG PHÁT TRIỂN Quét mã vạch thông tin về giá/sản phẩm 14 % PHÁT TRIỂN 10 % ĐANG PHÁT TRIỂN 23 NIELSEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN? TẤT CẢ... Confidential and proprietary PHILIPPINES INDONESIA MALAYSIA THAILAND VIETNAM Rank App Name Rank App Name Rank App Name Rank App Name Rank App Name 1 Facebook 1 Facebook 1 Line 1 Facebook 1 Facebook 2 Google Play Store 2 BBM 2 Facebook 2 WeChat 2 Google + 3 YouTube 3 WhatsApp 3 Top Eleven 3 WhatsApp 3 YouTube 4 Viber 4 LINE 4 YouTube 4 YouTube 4 Gmail 5 Candy Crush Saga 5 Top Eleven 5 Google Play Store 5 Google... TẤT CẢ CÁC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary HIỂU CÁCH VẬN HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ƯU HÓA TRUYỀN THÔNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM MỚI CHO KHÁCH HÀNG THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU THỂ HIỆN NHỮNG NHU CẦU MỚI PHÁT TRIỂN TÌM RA NHỮNG QUY LUẬT ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CẢI THIỆN LIÊN LẠC GIỮA CÁC BỘ PHẬN 25 NIELSEN MOBILE PERFORMANCE (NMP) Đánh giá cao nhu cầu có... cho rằng thông tin từ các nguồn này đáng tin cậy 61% có thể cập nhật thông tin khuyển mại từ các nguồn này 83% tìm thấy thông tin thú vị và hấp dẫn từ các nguồn này 16 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRUYỀN THÔNG 1.0 Thói quen truyền thông ở nông thôn vẫn khá đơn giản, chủ yếu do có ít các hoạt động giải trí Top 5 hoạt động trong một tuần bình thường ... ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary Truy cập Internet tháng qua THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 21% sử dụng Internet mua hàng mạng Source: - Rural: Nielsen Rural Study (2014) - Urban: Nielsen. .. The Nielsen Company Confidential and proprietary VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN SỐ TRẺ NHẤT THẾ GIỚI 45 40 30 CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and. .. sử dụng app để tiết kiệm tiền Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT Quần áo Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report Tour/