Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng tại Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM LÊ PHNG ANH GII PHÁP PHÁT TRIN BO HIM LIÊN KT NGÂN HÀNG TI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM LÊ PHNG ANH GII PHÁP PHÁT TRIN BO HIM LIÊN KT NGÂN HÀNG TI VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. OÀN NH LAM TP. H CHÍ MINH – NM 2011 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nu trong đ tài “Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam” là trung thc và cha tng đc công b trong bt c công trình nào khác. Tác gi Lê Phng Anh MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc s đ bng biu M đu 01 Chng 1: Tng quan v bo him liên kt ngân hàng 03 1.1 Bo him liên kt ngân hàng 03 1.1.1 Khái nim 03 1.1.2 S hình thành và phát trin ca bo him liên kt ngân hàng 04 1.1.3 Các nhân t nh hng đn bo him liên kt ngân hàng 04 1.1.4 Tiêu chí đánh giá bo him liên kt ngân hàng 06 1.2 Các hình thc bo him liên kt ngân hàng 06 1.2.1 Tha thun phân phi 07 1.2.2 Liên minh chin lc 07 1.2.3 Liên doanh liên kt 08 1.2.4 Tp đoàn dch v tài chính 08 1.3 Li ích khi phát trin bo him liên kt ngân hàng: 09 1.3.1 i vi ngân hàng 09 1.3.2 i vi công ty bo him 09 1.3.3 i vi khách hàng 10 1.4 Bo him liên kt ngân hàng ti mt s nc trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 11 1.4.1 Bo him liên kt ngân hàng ti mt s nc trên th gii 11 1.4.1.1 Pháp 11 1.4.1.2 Trung Quc 15 1.4.2 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 18 Chng 2: Thc trng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 20 2.1 Thc trng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 21 2.1.1 Công ty bo him làm bo him liên kt ngân hàng 21 2.1.2 T chc tài chính trin khai bo him liên kt ngân hàng 24 2.1.3 S lng hp đng bo him liên kt ngân hàng 2008 – 2010 26 2.1.4 Doanh thu phí bo him liên kt ngân hàng t 2008 – 2010 28 2.1.5 S tin bi thng bo him liên kt ngân hàng 2008 – 2010 32 2.2 ánh giá thc trng bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam: 33 2.2.1 Thành công 34 2.2.2 Hn ch 35 2.2.3 Nguyên nhân 35 2.3 ánh giá v tim nng bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 40 2.3.1 im mnh 40 2.3.2 im yu 41 2.3.3 C hi 42 2.3.4 Thách thc 42 Chng 3: Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 46 3.1 nh hng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 46 3.2 Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 48 3.2.1 Gii pháp v mô 48 3.2.1.1 n đnh kinh t v mô 48 3.2.1.2 Hoàn thin các vn bn pháp lut qun lý bo him liên kt ngân hàng 50 3.2.1.3 n đnh h thng tài chính ngân hàng 50 3.2.2 Gii pháp vi mô 52 3.2.2.1 a ra các chng trình u đãi, dch v hu mãi cho khách hàng 52 3.2.2.2 Cng c nim tin ca khách hàng v bo hi m 52 3.2.2.3 Thúc đy nhân viên ngân hàng bán bo him 53 3.2.2.4 Tng cng công tác qung bá bo him liên kt ngân hàng 53 3.2.2.5 u t xây dng, phát trin công ngh thông tin 54 3.2.2.6 Tp trung phát trin ngun nhân lc 54 Kt lun 57 Tài liu tham kho 58 DANH MC S , BNG BIU Trang Hình 1.1 Th phn các công ty bancassurance nhân th 2007 11 Hình 1.2 Phân khúc khách hàng ca công ty bo him Trung Quc 16 Hình 2.1 Th phn phí bancassurance nhân th 2008 – 2010 23 Hình 2.2 S lng hp đng bancassurance giai đon 2008-2010 26 Hình 2.3 S tin bo him bancassurance giai đon 2008 – 2010 27 Hình 2.4 Th phn phí bo him thu qua kênh bancassurance 2008 28 Hình 2.5 Th phn phí bo him thu qua kênh bancassurance 2009 29 Hình 2.6 Th phn phí bo him thu qua kênh bancassurance 2010 30 Hình 2.7 S tin chi tr bi thng t nm 2008 – 2010 32 Bng 1.1 Ngân hàng – công ty bo him con  Pháp 13 Bng 1.2 Quy trình làm bancassurance gia khách hàng – công ty bo him – ngân hàng  Trung Quc 17 Bng 2.1 Tình hình hp tác bancassurance gia ngân hàng và công ty bo him 24 Bng 2.2 Tình hình trin khai các sn phm bancassurance ti ngân hàng 25 Bng 2.3 Th phn phí bo him bancassurance 2010 theo tng hình thc bán 31 Bng 2.4 Các lý do mà ngi dân ít tham gia bo him nhân th 36 1 M U 1. Lý do chn đ tài: Bo him liên kt ngân hàng đã phát trin tng đi lâu đi  các quc gia khác trên th gii, nhng  Vit Nam, nó ch mi chp chng nhng bc đu tiên t nm 2005. Sau gn mi nm phát trin, vn còn không ít khó khn cho các ngân hàng và doanh nghip bo him trong vic trin khai loi hình này. Do vy, vic la chn đ tài “Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam” nhm mc đích tìm hiu nguyên nhân vì sao bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam cha phát trin, t đó đa ra các gii pháp phù hp nhm thúc đy bo him liên kt ngân hàng lên mt tm xa hn, theo kp s phát trin ca các nc trên th gii. 2. Mc tiêu nghiên cu: Mc tiêu ca đ tài làm sáng t nhng vn đ sau:  Xây dng có h thng lý thuyt v bo him liên kt ngân hàng phc v nhng ngi nghiên cu trong ngành.  Làm rõ v th trng bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam và bài hc kinh nghim t mt s nc trong vic xây dng th trng bo him liên kt ngân hàng  Phân tích thc trng tình hình bo him liên kt ngân hàng và nhng thun li, khó khn trong xây dng mô hình phát trin b o him liên kt ngân hàng đ thy đc li ích ca mô hình này.  Trên c s lý lun và phân tích thc trng, t đó đa ra mt s gii pháp phát trin th trng bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 3. i tng và phm vi nghiên cu:  i tng nghiên cu ca đ tài là tìm hiu v bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam  Phm vi nghiên c u: Bo him liên kt ngân hàng đã hình thành  nhiu nc nhng vn còn mi m ti Vit Nam. Do đó đ tài ch tp trung vào các gii 2 pháp đ phát trin bo him liên kt ngân hàng mang tính đnh hng, không phi mang tính k thut. Và bo him liên kt ngân hàng mà lun vn đ cp là bo him nhân th liên kt vi ngân hàng. 4. Phng pháp nghiên cu: Lun vn ch yu s dng phng pháp duy vt bin chng, đng thi s dng các phng pháp thu thp, tng hp thông tin, ng dng mô hình SWOT đ làm c s phân tích, đánh giá và đ xut các gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 5. Kt cu ca đ tài: Ngoài phn m đu và kt lun, đ tài đc trình bày gm 3 phn:  Chng 1: Tng quan v bo him liên kt ngân hàng.  Chng 2: Thc trng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam  Chng 3: Gii pháp phát trin bo hi m liên kt ngân hàng ti Vit Nam 3 CHNG 1: TNG QUAN V BO HIM LIÊN KT NGÂN HÀNG 1.1 Bo him liên kt ngân hàng: 1.1.1 Khái nim: Bo him liên kt ngân hàng (bancassurance) là mt thut ng ting Pháp xut hin ln đu tiên vào thp niên 80 ca th k 20. Nó đc hiu là “chin lc thâm nhp ln nhau theo nhiu mc đ gia các ngân hàng và công ty bo him trên th trng tài chính” (Swiss Re, Sigma No.2, 1992). Sau đó, bancassurance đc đnh ngha li mt cách c th hn “là vic phân phi các sn phm bo him qua h thng các ngân hàng thng mi (ting Anh là Bank Assurance hay Assure Banking)” (Swiss Re, Sigma No.7, 2002). nh ngha này ng ý rng :  Vic phân phi sn phm bo him ca các ngân hàng không phi là đc trng duy nht ca bancassurance, mc dù điu này đã và vn là mt trong nhng khía cnh chính ca bancassurance nh nhn thc và thc hành  mt s nc.  Assurfinance – vic phân phi các dch v tài chính ngân hàng bi các nhà bo him cng là mt hot đng phù hp vi đnh ngha rng hn ca bancassurance. Mt vài đnh ngha khác tp trung vào mc đ thâm nhp ln nhau gia ngân hàng và bo him; mt s nhà nghiên cu cho rng bancassurance thc s đòi hi mt mc đ hp nht đ cao gia hai ngành này. M t s quan nim kht khe hn cho rng sn phm bo him phi đc thit k đc bit đ phù hp vi kênh phân phi qua ngân hàng. Theo tp chí Sigma s 5, 2007, bancassurance đc đnh ngha là “n lc hp tác ca ngân hàng và bo him đ đ ngh khách hàng ca ngân hàng mua bo him”. Trong khi đó  lc đa Châu Âu, bancassurance đc đnh ngha nh sau:  Vic phân phi các sn phm bo him kt hp tài chính (all finance) không ch gii hn  các ngân hàng. 4  Vic phân phi dch v tài chính ngân hàng bi các nhà bo him –assurfinance đc loi tr 1.1.2 S hình thành và phát trin ca bo him liên kt ngân hàng Trên th gii hot đng bo him liên kt ngân hàng đã xut hin t rt lâu đi nhng mãi đn nhng nm 80 ca th k 20, thut ng bancassurance mi đc s dng chính thc ti Pháp. Khái nim bo hi m liên kt ngân hàng bao hàm c hot đng trin khai các sn phm bo him t phía ngân hàng. Các nhân t tác đng đn s xut hin bancassurance  Nhu cu dch v tài chính trn gói, tránh vic tn thi gian, chi phí và h s phc tp.  Nhu cu khách hàng ngày càng đa dng, h mun các sn phm mang tính bo v, tit kim và đu t  Yêu cu tit kim chi phí ho t đng ca công ty bo him và ngân hàng. Khi có s kt hp, c hai bên đu có nhng li ích riêng cho mình  S phát trin công ngh thông tin giúp cho vic lu tr, khai thác c s d liu khách hàng, cung cp dch v ngân hàng, bo him nhanh chóng, thun tin  Xu hng gim ph thuc vào mng li đi lý ca doanh nghip bo him  Chính sách t do hóa tài chính cho phép s thâm nhp ln nhau gia ho t đng bo him và ngân hàng. Bên cnh đó, xu th toàn cu hóa cng thúc đy bancassurance ra đi và phát trin. Cho đn nay,  nhiu nc trên th gii, phn ln doanh thu phí bo him đc thc hin qua h thng ngân hàng nh: Pháp, Tây Ban Nha, B ào Nha. c bit là  Pháp – ni khi ngun ca hot đng bancassurance - vn đc đánh giá là mt trong nhng nc thc hin thành công bancassurance nht trên th gii. 1.1.3 Các nhân t nh hng đn bo him liên kt ngân hàng: Bancassurance là sn phm tài chính, nên vic có phát trin đc hay không ph thuc rt nhiu vào nhng yu t sau : [...]... ph m này cao, trong khi l m phát ngày m t gia t ng 2.1 Th c tr ng phát tri n b o hi m liên k t ngân hàng t i Vi t Nam M c xâm nh p th tr ng c a ngân hàng t i Vi t Nam là r t l n Hi n nay, trên toàn Vi t Nam có g n 60 ngân hàng các lo i, v i trên 10.000 chi nhánh và phòng giao d ch, trung bình m i chi nhánh ph c v hàng tr m.khách hàng Không ch phát tri n n i thành, ngân hàng ang t ng b m in o c, t ng... bancassurance và gi i pháp phát tri n bancassurance t i Vi t Nam xu t các 20 CH NG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N B O HI M LIÊN K T NGÂN HÀNG T I VI T NAM M c dù không còn là khái ni m m i m t i th tr liên k t ngân hàng v n ang kh n ch nh ng b ng Vi t Nam, nh ng b o hi m c phát tri n u tiên, còn không ít khó i ngân hàng và doanh nghi p b o hi m khi tri n khai lo i hình s n ph m này T i Vi t Nam, bancassurance... liên k t ngân hàng Vi t Nam hi n nay t l l m phát cao, chính ph ch t ti n t , nhà n ang th c thi các chính sách th t c không thu thu thu nh p cá nhân trên lãi ti n g i ngân hàng, h th ng ngân hàng ch a m nh v tài chính, ch a ki m soát t t r i ro, m t s ngân hàng g p khó kh n v thanh kh an,… ây là nh ng y u t quan tr ng c n tr bancassurance phát tri n Vi t Nam Hi n nay lu t pháp không c m các ngân hàng. .. phân ph i c l p v i s n ph m ngân hàng ho c hàng Ngân hàng s nh n c ngân hàng c g n cùng v i s n ph m ngân c hoa h ng t công ty b o hi m cho vi c phân ph i này Thu n l i: o Ngân hàng có th tri n khai s n ph m nhanh mà không c n u t nhi u cho vi c nghiên c u xây d ng s n ph m b o hi m o Ngân hàng không c n chia s c s d li u khách hàng v i công ty b o hi m Khó kh n: o Ngân hàng ph thu c vào công ty b... u phát tri n s n ph m,… - Th ba, ngân hàng có thêm l ng ti n huy ng t vi c thu phí b o hi m c a khác hàng, các kho n ti n g i có k h n c ng nh các hình th c u t khác c a công ty b o hi m t i ngân hàng - Th t , ngân hàng còn có th gi m b t r i ro cho chính ngân hàng n u mua b o hi m cho khách hàng vay Tr ng h p khách hàng vay g p r i ro, công ty b o hi m s thay m t khách hàng tr d n vay còn l i cho ngân. .. ch ng khoán, b o hi m h n ng ngân hàng Pháp không nhi u, ch g n 10 ngân hàng, nh ng h u h t là ngân hàng l n Các ngân hàng thành l p công ty b o hi m riêng ho c liên k t v i công ty b o hi m khác thành l p công ty b o hi m con bán bancassurance, và coi vi c bán các s n ph m b o hi m có y u t ti t ki m (ch ng h n nh s n ph m liên k t n v ) là m t kênh huy ng v n cho ngân hàng Các s n ph m bancassurance... n so v i k v ng Ch m t s ít ngân hàng t c thành công t mô hình kinh doanh m i m này nh Sacombank, ACB, ABBANK,… Vi t Nam hi n nay, hình th c bancassurance ch y u là th a thu n phân ph i, ch m t vài ngân hàng ch n h ng i là liên doanh liên k t và t p oàn tài chính Tuy nhiên, hình th c liên doanh liên k t hàng i tác khi ký h p hàng khác - th Vi t Nam không c a chu ng l m vì ngân ng phân ph i v i công... m r ng ho t 1.3.3 ch ng các h tr t phía ngân hàng nh : cc pv n hoàn thi n kh n ng thanh toán ng,… i v i khách hàng Tham gia b o hi m liên k t ngân hàng, khách hàng - c ch ng nhi u ti n ích sau: Khách hàng s c m th y r t ti n l i khi s d ng d ch v tài chính tr n gói t i m t ch v i chi phí th p Khách hàng ch c n n ngân hàng là có th ti p c n c s n ph m c a ngân hàng và b o hi m mà không c n ph i di chuy... ty b o hi m ó: không ngân hàng nào mu n chia s c s d li u c ng nh thông tin c a mình cho T p oàn tài chính: Vi c thành l p t p oàn tài chính i th Vi t Nam thì ngân hàng th c hi n d h n công ty b o hi m, ngh a là ngân hàng thành l p ra công ty b o hi m con thì d h n công ty b o hi m thành l p ra ngân hàng con, b i vì v n pháp nh t i thi u c a ngân hàng là 3.000 t VND trong khi v n pháp nh t i thi u c... ph m ti t ki m c a ngân hàng V lu t: M c dù bancassurance ra i và ho t ng t n m 1971 nh ng mãi n n m 1984, Pháp m i chính th c cho phép ngân hàng thành l p công ty b o hi m con và bán b o hi m thông qua m ng l i chi nhánh c a ngân hàng Quy nh cho phép ngân hàng thành l p công ty b o hi m Pháp trái ng c v i các n trong khu v c châu Âu, vì cho c v n ch a ng ý vi c ngân n nay, các n hàng s h u công ty . Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 46 3.1 nh hng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam 46 3.2 Gii pháp phát trin bo him liên kt ngân hàng. trng phát trin bo him liên kt ngân hàng ti Vit Nam  Chng 3: Gii pháp phát trin bo hi m liên kt ngân hàng ti Vit Nam 3 CHNG 1: TNG QUAN V BO HIM LIÊN KT NGÂN HÀNG. coi ngân hàng là kênh đu t mà h chung các kênh khác nh chng khoán, bo him hn. S lng ngân hàng  Pháp không nhiu, ch gn 10 ngân hàng, nhng hu ht là ngân hàng ln. Các ngân hàng