Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng
Đ Ề ÁN Đ Ầ U TƯ NGÀNH NĂNG LƯ Ợ NG VI Ệ T NAM NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM NỘI DUNG 1. Giới thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam 2. Phân tích nguồn cung điện 2.1 Thủy điện 2.2 Nhiệt điện 3. Phân tích nguồn cầu điện 4. Đánh giá hiệu quả đầu tư 4.1 Chi phí đầu tư 4.1.1 Thủy điện 4.1.2 Nhiệt điện 4.2 Giá bán điện 4.3 Hiệu quả đầu tư 5. Rủi ro và triển vọng của ngành điện 5.1 Rủi ro - Vấn đề độc quyền EVN - Thời tiết - Các yếu tố đầu vào của nhiệt điện - Thời gian xây dựng và kỹ thuật - Lãi suất - Tỷ giá 5.2 Triển vọng - Nhu cầu ngày càng tăng - Triển vọng từ việc điều chỉnh giá bán điện - Mục tiêu xây dựng thị trường điện cạnh tranh 6. Các công ty trong cùng ngành PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 1. Giới thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam Đến thời điểm hiện tại điện vẫn là ngành có tính độc quyền cao khi hiện nay Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là người mua và người bán điện duy nhất trên thị trường. EVN là một trong 6 tập đoàn mạnh của đất nước, giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế. EVN có nhiệm vụ quyết định chiến lược, định hướng chiến lược phát triển ngành điện, phát triển các dự án điện, cân đối nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trong nước. Với vai trò tuyệt đối trong ngành điện, EVN có quyền quyết định gần như tất cả các vấn đề trong ngành như việc mua điện từ đâu, giá mua điện … Ngành điện hiện nay vẫn đang là ngành có nhu cầu lớn hơn khả năng sản xuất trong nước. Tình trạng thiếu điện Việt Nam vẫn còn tiếp tục xảy ra, đặc biệt là vào mùa khô khi các dự án thủy điện thiếu nước. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do giá điện thương phẩm hiện nay còn thấp, không khuyến khích được tư nhân đầu tư mạnh vào các dự án nhiệt điện mà tập trung chủ yếu vào các dự án thủy điện với chi phí vận hành thấp nên ngành điện nước ta hiện nay đang lệ thuộc rất lớn vào thủy điện. Việc đầu tư trong ngành được sự khuyến khích và hỗ trợ rất nhiều từ phía Chính phủ, gần đây nhất trong Công văn số 1465 và số 1472/TTg-QHQT, Chính Phủ có đưa ra những phương án hỗ trợ phát triển ngành điện, thiết thực nhất, có thể nói đến là việc hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp từ Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) của WB để đầu tư các dự án điện. Các nguồn sản xuất điện nước ta hiện nay chủ yếu là từ nhiệt điện và thủy điện. Các nguồn năng lượng tái tạo hiện đang được ứng dụng thử nghiệm tại 1 số dự án. Trong quy hoạch nguồn cung ứng điện trong tương lai, các nguồn năng lượng tái tạo này được cân nhắc phát triển, tạo ra nguồn cung ứng mới, tiên tiến. Theo quyết định của Thủ Tướng số 26/2006/QĐ-TTg về lộ trình xóa bỏ độc quyền trong ngành điện sẽ gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn từ 2005 – 2014: Cho phép cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất điện, xu hướng này sẽ thay thế độc quyền. Giai đoạn từ 2015 – 2022: Cho phép cạnh tranh trong lĩnh vực bán buôn điện. Sau 2022: cho phép cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ, ngành điện vận PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 2 Nước ta hiện nay đang phụ thuộc nhiều vào thủy điện, do đó thường xảy ra thiếu điện vào mùa khô. Trong kế hoạch phát triển ngành điện trong tương lai tỷ trọng đóng góp của thủy điện sẽ giảm dần. động theo cơ chế thị trường. 2. Phân tích nguồn cung điện Tình hình cung cấp điện Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng điện thương phẩm cả nước năm 2010 đạt 85,59 tỷ kWh, tăng 12,6% so với năm 2009, trong đó điện cho công nghiệp và xây dựng tăng 17,31%, nông nghiệp và thuỷ sản tăng 32,87%, thương mại và dịch vụ tăng 11,36%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 7,07%. Năm 2010 điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống điện quốc gia đạt 100,1 tỷ kWh, tăng 15,1% so với năm 2009. Công suất cực đại (Pmax) toàn hệ thống năm 2010 là 15.500MW. Bảng 1: Điện thương phẩm kế hoạch và thực tế Điện thương phẩm (GWh) Năm TSĐ-VI (IE) TSD-VI (PD) Thực tế PA 15% PA 16% PA 17% 2006 51720 51720 51720 51514 51295 2007 59892 60668 61236 61301 58438 2008 69235 71042 72443 73623 67417 2009 79689 82622 84975 88937 76046 2010 91948 97111 101148 106724 85590 Bảng 2: Công suất lắp đặt kế hoạch và thực tế Pmax(MW) Năm TSĐ-VI (IE) TSD-VI Thực tế (PD) PA 15% PA 16% PA 17% 2006 10466 10466 10466 10187 10187 2007 12039 12195 12309 12322 11286 2008 13820 14180 14460 14696 12636 2009 15824 16476 16973 17629 13867 2010 18100 19117 19911 21009 15500 Mặc dù sản lượng điện có sự tăng trưởng tuy nhiên tình hình cung cấp điện PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 3 Ngành thủy điện không có chi phí cho nhiêu liệu, có mức phát thải thấp và có thể thay đổi công suất nhanh theo yêu cầu phụ tải. Tuy nhiên, ngành có chi phí đầu tư ban đầu cao, thời gian xây dựng lâu và là nguồn bị động nhất năm 2010 vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các tháng mùa khô. Vào mùa khô tình hình hạn hán nghiêm trọng kéo dài làm suy giảm công suất và sản lượng các nhà máy thủy điện, một số nhà máy nhiệt điện mới (Hải Phòng, Quảng Ninh, Uông Bí 2, Phả Lại 2, Cẩm Phả và Sơn Động) lại vận hành không ổn định thường xảy ra sự cố, trong khi đó nhu cầu về điện lại tăng cao do nắng nóng dẫn đến việc mất cân đối cung-cầu về điện. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng thiếu điện là do nhiều dự án nguồn bị chậm tiến độ nhiều năm qua. Theo Quy hoạch điện VI, yêu cầu đến hết năm 2009 hệ thống điện phải đạt công suất lắp đặt là 21.000 MW, tuy nhiên đến nay công suất này chỉ đạt 18.400MW trong đó công suất khả dụng chỉ đạt 14.500-15.500 MW. Nhiều dự án nhiệt điện lớn như nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Mạo Khê, thủy điện Đồng Nai 3 bị chậm tiến độ so với quy hoạch đến gần hai năm. Nguyên nhân của việc này là do thiếu vốn, thiếu nhân lực và cả thiếu năng lực thực hiện của chủ đầu tư, nhà thầu và kể cả những bất cập về cơ chế chính sách. Nguồn cung điện Hiện nay ở nước ta có 2 nguồn sản xuất điện năng chủ yếu đó là thủy điện và nhiệt điện. Nhiệt điện hiện nay chủ yếu là 3 nguồn: nhiệt điện than, nhiệt điện khí và nhiệt điện dầu. Thời gian gần đây một số dự án sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời được ứng dụng nhiều hơn, góp phần tạo thêm nguồn cung cấp điện năng. Tổng công suất lắp đặt nguồn điện tính đến ngày 31/12/2010 là 21.250MW, trong đó thuỷ điện chiếm tỷ trọng là 38%, nhiệt điện là 56%, diesel và nguồn điện nhỏ khác là 2% và điện nhập khẩu là 4%. Trong các nguồn cung cấp điện chính thì thủy điện vẫn chiếm tỷ trọng cao, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu. Năm 2010 tỷ trọng các nguồn điện từ thủy điện vẫn chiếm mức cao nhất trong các nguồn sản xuất. Tuy nhiên trong kế hoạch phát triển nguồn điện theo Quy hoạch điện VI của chính phủ thì tỷ trọng thủy điện sẽ giảm dần trong cơ cấu tổng nguồn điện sản xuất. Điều đó được thể hiện khi từ 2006 đến 2010 tỷ trọng các nguồn thủy điện giảm từ 46.63% xuống còn 38%, thay vào đó là sự gia tăng của các nguồn nhiệt điện bao gồm nhiệt điện than và nhiệt điện khí. Bảng 3: Nhu cầu và phát triển thủy điện NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM Năm T ổng Nlm (MW) Thủy điện T ỷ lệ thủy điệ Theo kế ho ạ trọng nâng dần trọng củ a th đóng góp đáng k tử và năng lư 17.73 % 31.03 % 1.60% 0.00% Cơ cấu nguồn điện PHÒNG NGHIÊN C 2005 2010 2015 ng Nlm (MW) 11.28 6 25.857- 27.000 60.000- 70.000 112 4.198 10.211 19.874 24 ủy điện 36,5% 38% 28-33% Nguồ n: báo cáo c ạ ch phát triển nguồn cung điện của EVN thì đ dần tỷ trọng của nhiệt điện than trong cơ cấ u, gi a th ủy điện và nhiệt điện khí, đáng chú ý h ơn là s đáng k ể của các nguồn năng lượng mớ i đó là năng l ng lư ợng tái tạo. 46.63 % 0.00% 3.01% Cơ cấu nguồn điện 2006 Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện khí Nhiệt điện dầu Khác Nhập khẩu Nguồn: kế hoạch phát triển của EVN 21.00 % 35.00 % 1.80% 0.20% 4.00% Cơ cấu nguồn điện 2010 Nguồn: kế hoạch phát triển của EVN PHÒNG NGHIÊN C ỨU 4 2020 2025 112 .00 0 181.00 0 24 .148 30.548 22% 17% n: báo cáo c ủa EVN đ ến 2025, sẽ chú u, giảm mạnh tỷ n là s ự xuất hiện và ăng lư ợng nguyên 38.00 % Cơ cấu nguồn điện 2010 Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện khí Nhiệt điện dầu Điện nguyên tử và nguồn khác Nhập khẩu kế hoạch phát triển NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 2.1 Thủy điện Tiề m năng th Việt Nam n ằ mưa trung b Nam rấ t đa d dài lớ n hơn 10 km). Do • Tổ ng k thấ y t suấ t l • Trữ nă công su • Hiệ n nay, các công trình th MW và m 2.70% PHÒNG NGHIÊN C Thủy điện ng th ủy điện ằ m ở vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩ m, mư a trung b ình hàng năm khoảng 2.000 mm và hệ thố ng sông ngòi Vi đa d ạng, phong phú trải khắp cả nước (có 2. 400 con sông có chi ơn 10 km). Do đó, ti ềm năng về thủy điện của nư ớ ng k ết các nghiên cứu về quy hoạch thủy điệ n y t ổng trữ năng lý thuyết các con sông khoả ng 300 t t l ắp máy được đánh giá khoảng 34.647 kWh /năm. năng k ỹ thuật xác định khoảng 123 tỷ kWh tươ công su ất lắp máy khoảng 31.000 MW. n nay, các công trình th ủy điện đã khai thác đư ợ MW và m ới khai thác được trên 26% tiềm năng kỹ thu 22.71% 40.85% 19.39% 2.70% 9.00% 5.35% Cơ cấu nguồn điện 2020 Thủy điệ Nhiệt điệ Nhiệt điệ Nhiệt điệ Điện nguyên t nguồn khác Nhập khẩ Nguồn: kế hoạch phát triển PHÒNG NGHIÊN C ỨU 5 m, mưa nhi ều, lượng ng sông ngòi Vi ệt 400 con sông có chi ều ớ c ta lớn: n ở Việt Nam cho ng 300 t ỷ kWh, công ăm. kWh tươn g đương với ợ c khoảng 8.075 thu ật. điện điện than điện khí điện dầu n nguyên tử và ồn khác p khẩu kế hoạch phát triển PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 6 Bảng 4: Tiềm năng thủy điện Việt Nam Lưu vực sông Diện tích, km2 Số công trình Tổng công suất, MW Điện lượng, GWh Sông Đà 17.200 8 6.800 27.700 Lô-Gâm-Chảy 52.500 11 1.600 6.000 Mã-Chu 28.400 7 760 2.700 Cả 27.200 3 470 1.800 Hương 2.800 2 234 99 Vũ Gia-Thu Bồn 10.500 8 1.502 4.500 Sê San 11.450 8 200 9.100 Srêpôk 12.200 5 730 3.300 PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 7 Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hiện nay là nhiệt điện khí với hơn 60% tồng nguồn nhiệt điện. Xem xét về chi phí vận hành thì nhiệt điện than có chi phí nguyên liệu rẻ nhất, rẻ hơn nhiều so với nhiệt điện dầu Ba 13.800 6 550 2.400 Đồng Nai 17.600 17 3.000 12.000 Thủy điện nhỏ 1.000-3.000 4.000-12.000 Tổng cộng 19.000-21.000 80.000-84.000 Đặc điểm ngành thủy điện: Ngành thủy điện không có chi phí cho nhiêu liệu, có mức phát thải thấp và có thể thay đổi công suất nhanh theo yêu cầu phụ tải. Tuy nhiên, ngành có chi phí đầu tư ban đầu cao, thời gian xây dựng lâu và là nguồn bị động nhất, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, làm lượng tích nước tích trong hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường xá và các công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa. Các nhà máy thuỷ điện lớn ở Việt Nam hiện nay có Thủy điện Hòa Bình (1.920 MW), Thủy điện Yali (720 MW), Thủy điện Trị An (400 MW) v.v… Ngành thủy điện đang chiếm 35-40% trong tổng công suất phát của hệ thống điện Việt Nam. Tuy nhiên trong năm 2010, mức đóng góp vào sản lượng điện chỉ đạt mức khiêm tốn là 19% do tình trạng hạn hán kéo dài khiến các mực nước tại các hồ thủy điện xuống thấp kỷ lục, sát với mực nước chết (Thác Bà còn 0,5 m, Thác Mơ còn 0,75 m, Trị An còn 1,48 m, hồ Hòa Bình còn 1,48 m ). Bảng 5: Công suất các nhà máy thủy điện lớn Tên nhà máy Công suất hoạt động Nhà máy thủy điện Hòa Bình 1.920 MW Nhà máy Thủy điện Yali 720 MW Nhà máy Thủy điện Trị An 400 MW PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 8 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh 300 MW Nhà máy Thủy điện Sê San 4 120 MW Nguồn cung thủy điện trong giai đoạn 2010-2015: Theo kế hoạch của EVN thì năm 2010 số nhà máy thủy điện có công suất > 30MW đưa vào vận hành có tổng công suất lắp đặt khoảng 6.500MW. Hiện tại có 19 dự án do EVN làm chủ đầu tư và đang triển khai xây dựng. Trong số đó có dự án Sơn La với công suất 2.400 MW là dự án lớn nhất Đông Nam Á. Dưới đây là danh sách các dự án thủy điện đang thi công theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Bảng 6: các dự án thủy điện có công suất > 30 MW Số TT Tên công trình Tỉnh Công suất (MW) Loại đập Chi ều cao đập (m) 1 Tuyên Quang Tuyên Quang 342 Bê tông bản mặt 93 2 Sơn La Sơn La 2.400 RCC 138 3 Huội Quảng Sơn La 520 CVC 130 4 Bản Chat Lai Châu 20 RCC 104 5 Bản Vẽ Nghệ An 320 RCC 136 6 Quảng Trị Quảng Trị 64 Bê tông bản mặt 75 7 Sông Tranh 2 Quảng Nam 190 RCC 95 8 Sông Ba Hạ Phú Yên 220 Đập đất 60 9 An Khê-Kanak Gia Lai 173 Bê tông bản mặt 64 10 A Vương Quảng Nam 210 RCC 82 11 Đồng Nai 3 Lâm Đồng 240 RCC 100 12 Đồng Nai 4 Lâm Đồng 270 RCC 128 13 Đại Ninh Lâm Đồng 300 Đập đá đổ 50 14 Bắc Bình Bình Thuận 33 Đập đất 25 15 Buôn Tou Srah Đắc Lắc 86 Đập đá đổ 85 . Đ Ầ U TƯ NGÀNH NĂNG LƯ Ợ NG VI Ệ T NAM NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM NỘI DUNG 1. Giới thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam 2. Phân tích nguồn cung điện. chỉnh giá bán điện - Mục tiêu xây dựng thị trường điện cạnh tranh 6. Các công ty trong cùng ngành PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐI Ệ N VI Ệ T NAM 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI VIỆT. trò tuyệt đối trong ngành điện, EVN có quyền quyết định gần như tất cả các vấn đề trong ngành như việc mua điện từ đâu, giá mua điện … Ngành điện hiện nay vẫn đang là ngành có nhu cầu lớn