1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Đề xuất chiến lược marketing cho trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát pptx

50 1,1K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 50
Dung lượng 1,56 MB

Nội dung

Đồ án môn học Chiến lược Marketing  Đồ án môn học: Đề xuất chiến lược marketing cho trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát Nhóm 6 Lớp QC03B Trang i Đồ án môn học Chiến lược Marketing MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞ ĐẦU i PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1 1.1.Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing 1 1.1.1.Khái niệm về chiến lược 1 1.1.2.Khái niệm về chiến lược Marketing 1 1.1.3.Bản chất của chiến lược Marketing 1 1.1.3.1.Căn cứ vào khách hàng 1 1.1.3.2.Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp 1 1.1.3.3.Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh 1 1.1.4.Vai trò của chiến lược Marketing 1 1.1.5.Môi trường ảnh hưởng 2 1.1.5.1.Môi trường Vi mô 2 1.1.5.2.Môi trường Vĩ mô 3 1.2.Phương pháp xây dựng chiến lược Marketing 4 1.2.1.Phương pháp xây dựng 4 1.2.1.1.Ma trận SWOT 4 1.2.1.2.Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 5 1.2.2.Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing 7 PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT 11 2.1.Giới thiệu chung về công ty 11 2.1.1.Quá trình hình thành 12 2.1.2.Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của công ty 12 2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty 13 2.1.4.Quá trình phát triển 13 2.1.4.1.Quá trình phát triển nhà máy 13 2.1.4.2.Quá trình phát triển sản phẩm 13 2.1.5.Các sản phẩm của công ty 14 2.1.6.Thành tựu đạt được 15 Nhóm 6 Lớp QC03B Trang i Đồ án môn học Chiến lược Marketing 2.1.7.Giới thiệu về sản phẩm trà xanh không độ 16 Thị trường ở Việt Nam, trên thế giới và trong khu vực, trà xanh đóng chai đã phát triển mạnh từ thập niên 80 của thế kỷ trước.Tất cả những thương hiệu lớn có mặt tại Việt Nam đều đã có sản phẩm trà xanh tại các thị trường: châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn như Lipton, Pepsi, Nestlé, Coca Cola, Uni President, URC, …Ở Việt Nam hiện nay, khi nói đến trà xanh đóng chai, chúng ta phải kể đến các thương hiệu như Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát, C2 của URC, Queen Tea. Thương hiệu Trà xanh không độ có lẽ được nhiều người biết đến nhất hiện nay 16 Hiện nay, Tập đoàn Tân Hiệp Phát có khá nhiều loại nước giải khát trên thị trường. Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định thực hiện xây dựng chiến lược Marketing cho loại nước giải khát Trà Xanh 00: được chiết xuất từ những đọt trà xanh tươi, bằng công nghệ Nhật Bản, giúp giữ lại cao nhất hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp chống lão hóa, giảm stress, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da. Trà Xanh 0cho mọi người cảm thấy sảng khoái, tươi mát và sẵn sàng cho một cuộc sống mới. 16 2.1.8.Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua 17 2.2.Đánh giá thực trạng của công ty trong thời gian qua 18 2.2.1.Tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua 18 Với việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quá trình nghiên cứu và phát triển 18 những sản phẩm mới kết hợp với các hoạt động marketing hiệu quả, trong những năm gần đây, công ty THP đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nước giải khát Việt Nam 18 2.2.2.Phân tích chiến lược Marketing công ty đang áp dụng 20 2.2.2.1.Chiến lược sản phẩm 20 2.2.2.2.Chiến lược giá 20 2.2.2.3.Chiến lược phân phối 21 2.2.2.4.Chiến lược truyền thông 22 2.3.Đánh giá môi trường bên trong, bên ngoài 24 2.3.1.Phân tích mô hình 5 áp lực 24 Nhóm 6 Lớp QC03B Trang ii Đồ án môn học Chiến lược Marketing 2.3.1.1.Nhà cung cấp 24 2.3.1.2.Khách hàng 25 2.3.1.3.Đối thủ cạnh tranh 26 2.3.1.4.Sản phẩm thay thế 27 2.3.2.Phân tích mô hình SWOT 27 2.4.Đánh giá ưu, nhược điểm của CL Marketing mà công ty đang sử dụng 30 2.4.1.Ưu điểm 30 2.4.2.Nhược điểm 31 PHẦN 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM TRÀ XANH Oo CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT 32 3.1.Các biện pháp hoàn thiện chiến lược Marketing 32 3.1.1.Chiến lược sản phẩm 32 3.1.2.Chiến lược giá 33 3.1.3.Chiến lược phân phối 35 3.1.4.Chiến lược truyền thông cổ động 35 3.2.Triển khai và theo dõi 37 Sau khi hoàn thiện chiến lược Marketing thì bước tiếp theo chính là triển khai công việc. Ở đây, 2 bước triển khai và theo dõi phải được thực hiện đồng thời để đảm bảo công việc được thực hiện đúng như kế hoạch đã đề ra và có thể khắc phục được sai hỏng một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần phải biết phân bổ công việc một cách hợp lí về các phòng ban. Mỗi phòng đảm nhận một công việc chính. Chẳng hạn như phòng Marketing sẽ đảm nhận công việc tiếp thị sản phẩm đến tay người tiêu dùng, phòng tài chính kề toán sẽ đảm nhận việc thu chi và các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, phòng nhân sự sẽ đảm nhận việc bố trí điều động nhân sự,… Trong mỗi phòng đề cử ra 1 nhóm trưởng để điều hành công việc. Sau một khoảng thời gian nhất định, các nhóm trưởng sẽ báo cáo lên cấp trên về tiến độ thực hiện của công việc mình đảm nhận. Và giữa các phòng ban sẽ có sự phối hợp với nhau để hoàn thành công việc một cách hiệu quả 37 Sau khi triển khai, thực hiện công việc thì tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của chiến lược Marketing của doanh nghiệp có mang lại hiệu quả hay không? 37 Nhóm 6 Lớp QC03B Trang iii Đồ án môn học Chiến lược Marketing Mẫu đánh giá: 37 KẾT LUẬN 40 Chúng ta vẫn thường nghe câu nói: “Khách hàng là thượng đế”. Đối với các doanh nghiệp thì khách hàng hay người tiêu dùng sản phẩm là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải biết lập cho mình một chiến lược Marketing rõ ràng, phải biết làm sao để có thể cân bằng giữa việc thu lợi nhuận và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hoặc có thể vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng. Nhận thức được điều đó nên nhóm đã quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm trà xanh không độ của tập đoàn Tân Hiệp Phát” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. 40 Bài đồ án được hoàn thành dựa trên sự kế thừa các chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing của công ty trong vòng 3 năm qua, các chính sách, chiến lược mà nhóm tự đề xuất để hoàn thiện hơn chiến lược của doanh nghiệp, cộng thêm kiến thức mà tập thể nhóm đã được học tập trong suốt quá trình vừa qua 40 Mục tiêu chính của bài đồ án này là giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan, toàn diện hơn về thực trạng kinh doanh của công ty trong thời gian qua nhằm đánh giá các ưu và nhược điểm trong chiến lược kinh doanh, marketing của mình. Qua đó có thể phát huy điểm mạnh, đồng thời có những đề xuất phù hợp kịp thời để hoàn thiện hơn chiến lược của mình để nâng cao sức cạnh tranh và tìm cho mình chỗ đúng vững chắc trên thị trường 40 Trong quá trình hoàn thiện, sai sót là điều khó tránh khỏi. Mong sự đóng góp quý báu của các bạn và quý thầy cô để bài đồ án được hoàn thiện hơn 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 1.Website: http://www.thp.com.vn 41 2.Website: http://www.bookjob.vn 41 3.Website: http://www.tailieu.vn 41 4.Website: http://www.kilobook.vn 41 Nhóm 6 Lớp QC03B Trang iv Đồ án môn học Chiến lược Marketing LỜI MỞ ĐẦU  Trong n ền kinh tế thị trường, marketing là một hoạt động rất quan trọng có tính chất quyết định tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nó đảm bảo lợi nhuận có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội tốt nhất để tiêu thụ được tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp. Ngày nay người ta thường ví thị trường như một miếng bánh, miếng bánh ngon thì tất sẽ nhiều người sẽ nhảy vào khai thác. Trong những năm gần đây, thị trường nước uống và nước giải khát tại Việt Nam phát triển rất sôi động, trong đó phân khúc trà xanh đóng chai đã có những bước tiến mà không một loại nước giải khát nào có thể làm được. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt nhãn hàng khác nhau khi thị trường đã phát triển, nhưng liệu miếng bánh đó có đủ cho tất cả? Nhận thức được vần đề trên nhóm chúng tôi đã quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm trà xanh O độ của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát”. Nội dung đề tài bao gồm ba phần: - Phần 1: Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing. - Phần 2: Thực trạng về chiến lược Marketing của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát. - Phần 3: Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phầm Trà xanh O độ tại Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát. Với trình độ và kiến thức có hạn nên chắc chắn đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và các bạn. Cuối cùng, nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của Giáo viên Phan Hồng Tuấn đã hướng dẫn, giúp chúng tôi hoàn thành đề tài này. Xin chân thành cảm ơn! Nhóm 6 Lớp QC03B Trang i Đồ án môn học Chiến lược Marketing DANH SÁCH BẢNG BIỂU Nhóm 6 Lớp QC03B Trang ii Đồ án môn học Chiến lược Marketing PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1.1. Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing 1.1.1. Khái niệm về chiến lược Theo Alfred: Chiến lược bao hàm việc xác định các mục tiêu cơ bản, dài hạn đồng thời lựa chọn cách thức hành động để thực hiện mục tiêu lựa chọn. Theo William J. Glueck: Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, toàn diện được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện. Như vậy, Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát nhằm hướng tới những mục tiêu cơ bản trong tương lai của một tổ chức nhất định. 1.1.2. Khái niệm về chiến lược Marketing Chiến lược Marketing là cách thức mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu marketing và thường liên quan đến 4P. Chiến lược Marketing giải quyết nhưng vấn đề sau: - Thị trường cạnh tranh là gì. - Khách hàng là ai. - Khách hàng là gì. - Các chính sách Marketing như thế nào. 1.1.3. Bản chất của chiến lược Marketing 1.1.3.1. Căn cứ vào khách hàng Khách hàng là cơ sở của mọi chiến lược. Để chiến lược Marketing thực sự dựa vào khách hàng, khi xây dựng chiến lược thì doanh nghiệp phải phân đoạn thị trường: theo mục đích sử dụng và theo khả năng đáp ứng thị trường. 1.1.3.2. Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp Khai thác tối đa các lợi thế của doanh nghiệp mình để tạo sự khác biệt. 1.1.3.3. Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh lợi thế của mình so với đối thủ cạnh tranh và tập trung cho các phân đoạn mình cho là tốt nhất. 1.1.4. Vai trò của chiến lược Marketing Nhóm 6 Lớp QC03B Trang 1 Đồ án môn học Chiến lược Marketing Chiến lược Marketing và Marketing hỗn hợp là hoạt động hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mại, chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp tìm kiếm những thông tin hữu ích về thị trường, có điều kiện mở rộng thị trường và tăng quy mô kinh doanh. Các công cụ Marketing giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường tăng thị phần, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ bằng cách nâng cao khả năng cạnh tranh và làm thoả mãn nhu cầu khách hàng. Hoạch định chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp nắm vững cơ hội, nguy cơ, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình trên cơ sở đó có khả năng đối phó với những biến động của thị trường và có được chiến lược thích hợp. 1.1.5. Môi trường ảnh hưởng 1.1.5.1. Môi trường Vi mô  Nhà cung ứng: - Cung ứng yếu tố đầu vào - Người cung cấp tài chính và lao động  Khách hàng: - Người tiêu dùng - Nhà sản xuất - Người bán buôn trung gian - Cơ quan Nhà nước - Quốc tế  Đối thủ cạnh tranh: - Căn cứ vào mức độ thay thế của sản phẩm, có 4 loại đối thủ cạnh tranh: + Đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu: là những doanh nghiệp cùng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cho một số khách hàng với giá tương tự. + Đối thủ cạnh tranh cùng ngành: tất cả các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát đều là đối thủ cạnh tranh. + Đối thủ cạnh tranh về công dụng: tất cả các doanh nghiệp cung ứng cùng dịch vụ. + Đối thủ cạnh tranh chung: khi các doanh nghiệp cùng cạnh tranh để kiếm tiền của cùng một khách hàng. - Xác định mục tiêu của đối thủ cạnh tranh. Nhóm 6 Lớp QC03B Trang 2 Đồ án môn học Chiến lược Marketing + Đối thủ đang định tìm kiếm gì trong thị trường: thị phần, lợi nhuận, vị trí dẫn đầu, mức tăng trưởng… + Điều gì chi phối hành vi của mỗi đối thủ. - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ + Mức tiêu thụ + Thị phần + Đầu tư mới - Định hướng theo khách hàng và đối thủ cạnh tranh - Tập trung vào đối thủ cạnh tranh: dựa vào những phản ứng của đối thủ cạnh tranh để hành động theo. - Tập trung vào khách hàng: lấy khách hàng làm trung tâm  Các trung gian Marketing - Các trung gian phân phối sản phẩm: nhà buôn, đại lý, môi giới. - Cơ sở hỗ trợ hoạt động phân phối: hệ thống kho bãi và bảo quản, các cơ sở vận chuyển… - Tổ chức dịch vụ marketing: công ty quảng cáo, các hãng truyền thông, các doanh nghiệp tư vấn về marketing… - Các trung gian tài chính: ngân hàng, bảo hiểm…  Công chúng : là một nhóm người có liên quan thực sự hay tiềm tàng, hoặc có tác động đến khả năng đạt tới mục tiêu của tổ chức ấy: - Công chúng tài chính - Công luận - Công chúng chính quyền - Giới hoạt động xã hội - Công chúng địa phương - Công chúng tổng quát - Công chúng nội bộ 1.1.5.2. Môi trường Vĩ mô - Môi trường kinh tế: môi trường kinh tế bao gồm những yếu tố tác động đến khả năng chi tiêu của khách hàng như: phân phối thu nhập và tiết kiệm, nợ, khả năng vay Nhóm 6 Lớp QC03B Trang 3 [...]... khu vực, trà xanh đóng chai đã phát triển mạnh từ thập niên 80 của thế kỷ trước.Tất cả những thương hiệu lớn có mặt tại Việt Nam đều đã có sản phẩm trà xanh tại các thị trường: châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn như Lipton, Pepsi, Nestlé, Coca Cola, Uni President, URC,…Ở Việt Nam hiện nay, khi nói đến trà xanh đóng chai, chúng ta phải kể đến các thương hiệu như Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát, C2 của URC,... môn học Chiến lược Marketing hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp chống lão hóa, giảm stress, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da Trà Xanh 0 0 cho mọi người cảm thấy sảng khoái, tươi mát và sẵn sàng cho một cuộc sống mới 2.1.8 Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua Chiến lược phát triển tập trung: Có 5 lĩnh vực cần tập trung để có thể giúp cho Tân Hiệp Phát thành... sản xuất sản phẩm này Nhóm 6 Lớp QC03B Trang 19 Đồ án môn học Chiến lược Marketing chỉ đáp ứng được hơn 20% nhu cầu Đây là một mặt hạn chế của công ty Doanh thu tăng lên đáng kể, một phần nguyên nhân là do ngân sách dành cho hoạt động Marketing công ty dành cho việc truyền thông, quảng bá sản phẩm của mình 2.2.2 Phân tích chiến lược Marketing công ty đang áp dụng 2.2.2.1 Chiến lược sản phẩm Tân Hiệp Phát. .. uống trà, thậm chí quán trà vỉa hè cũng rất đông khách, nhưng không được vệ sinh lắm, và không thể mang theo trong người Trước những lý do đó thì ngay lập tức công ty Tân Hiệp Phát đã nhanh chóng đưa ra sản phẩm trà xanh không độ vào tháng 5, 6 năm 2006 Sử dụng chiến lược thâm nhập cạnh tranh thì sản phẩm trà xanh 0o sẽ có mặt cùng lúc trên tất cả thị trường Ngay thời điểm ban đầu, Tân Hiệp Phát đã... điểm bán hàng, đội ngũ nhân viên bán hàng…) để tạo nên ấn tượng giá trị cảm nhận về sản phẩm trong con mắt khách hàng Chiến lược định giá sản phẩm trà xanh không độ là chiến lược hớt ván Công ty Tân Hiệp Phát đã đặt giá cao so với các sản phẩm khác như C2, 100, trà xanh Lipton… Giá bán 1 chai có dung tích 500ml với giá bán sỉ là 4.500d/chai và giá bán lẻ là 7.000 – 8.000/chai Trà xanh không độ có giá cao... Hiệp Phát, C2 của URC, Queen Tea Thương hiệu Trà xanh không độ có lẽ được nhiều người biết đến nhất hiện nay Hiện nay, Tập đoàn Tân Hiệp Phát có khá nhiều loại nước giải khát trên thị trường Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định thực hiện xây dựng chiến lược Marketing cho loại nước giải khát Trà Xanh 00: được chiết xuất từ những đọt trà xanh tươi, bằng công nghệ Nhật Bản, giúp giữ...  Chiến lược tăng trưởng tập trung - Chiến lược thâm nhập thị trường: gia tăng thị phần cho các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có bằng marketing, quảng cáo, truyền thông… - Chiến lược phát triển thị trường: thâm nhập vào các thị trường mới với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình - Chiến lược phát triển sản phẩm: phát triển, cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện tại trên các thị trường hiện có của. .. hóa của chúng ta để bán Sẽ không có các hoạt động marketing thành công nếu như chúng ta không xem xét đến tác động của các hoạt động đó trên khách hàng Các nhãn hàng của Tân Hiệp Phát phải cạnh tranh rất gay gắt với các công ty Việt Nam và cả các công ty nước ngoài Tại công ty Tân Hiệp Phát, có một bộ phận tập trung toàn diện vào việc chăm sóc khách hàng Công ty đối xử với tất cả các khách hàng của. .. nơi Trà xanh Không Độ đã duy trì được sự hiện diện khắp nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ kênh phân phối truyền thống đến hiện đại Vào bất cứ tiệm tạp hóa nào, ghé bất cứ quán nước nào, người tiêu dùng cũng có thể mua được trà xanh Không Độ Tân Hiệp Phát có hệ thống nhà phân phối (NPP) rộng khắp trên cả nước với 268 NPP cấp 1, điều này cho thấy sức mạnh kênh phân phối của trà xanh Không Độ như thế... đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nước giải khát Việt Nam Nhóm 6 Lớp QC03B Trang 18 Đồ án môn học Chiến lược Marketing Các sản phẩm tiên phong mà THP đã tung ra thị trường như Nước tăng lực Number One, Trà Xanh Không Độ, Trà Barley Không Độ, và gần đây nhất là Trà thảo mộc Dr.Thanh đã mang về cho THP doanh thu hàng năm khổng lồ Tốc độ tăng trưởng doanh thu của năm 2008 là 104% so với . Đồ án môn học Chiến lược Marketing  Đồ án môn học: Đề xuất chiến lược marketing cho trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát Nhóm 6 Lớp QC03B Trang i Đồ án môn học Chiến lược Marketing MỤC. thương hiệu như Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát, C2 của URC, Queen Tea. Thương hiệu Trà xanh không độ có lẽ được nhiều người biết đến nhất hiện nay 16 Hiện nay, Tập đoàn Tân Hiệp Phát có khá. LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1 1.1.Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing 1 1.1.1.Khái niệm về chiến lược 1 1.1.2.Khái niệm về chiến lược Marketing 1 1.1.3.Bản chất của chiến lược Marketing

Ngày đăng: 09/08/2014, 14:22

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w