10 thương vụ “khủng” nhất năm 2010 potx

10 thương vụ “khủng” năm 2010 Năm 2010, kinh tế giới chứng kiến nhiều vụ sáp nhập lớn, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng thu khoản tiền khổng lồ Tạp chí Time chọn 10 vụ mua bán lớn năm, bao gồm việc "mua" nhân tài kế vị United "kết hôn" Continental Hai hãng hàng không hàng đầu Mỹ United Airlines Continental Airlines hồi tháng đạt thỏa thuận sáp nhập, trở thành hãng hàng không lớn giới, với trị giá hợp đồng tỷ USD Sau sáp nhập, hãng hàng không giữ tên United Airlines đặt trụ sở thành phố Chicago, bang Illinois Giám đốc điều hành (CEO) hãng Continental Airlines trở thành CEO hãng hàng không sáp nhập, CEO United Airlines trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Sau hai năm, hai nhân vật lại trao đổi chức vụ cho Giới phân tích dự đốn United Airlines vượt qua hãng hàng không lớn Mỹ Delta Airlines số lượng hành khách So với hãng hàng không khác Mỹ, United Airlines chiếm thị phần nội địa quãng đường bay/ghế cao với 21% có cơng suất tồn cầu chiếm khoảng 7% Trong thời gian qua, United Airlines Continental Airlines bị ảnh hưởng tác động suy thoái kinh tế toàn cầu Năm 2009, United Airlines phải cắt giảm 7,4% công suất hoạt động, Continental Airlines cắt giảm 5,2% Tuy nhiên, số hãng hàng không nội địa Mỹ, United Airlines đứng vị trí thứ cịn Continental Airlines xếp vị trí thứ United Continental Airlines hy vọng thương vụ sáp nhập mang lại khoản tiết kiệm lợi nhuận 1,2 tỷ USD vào năm 2013, sau tổng doanh thu hai hãng hàng không năm 2009 đạt tỷ USD General Motors thu bộn tiền Cuộc chào bán cổ phiếu lần đầu cơng chúng (IPO) tập đồn sản xuất ô tô Mỹ General Motors (GM) tháng 11 thu tổng cộng 23,1 tỷ USD, lớn lịch sử chứng khoán giới Hãng xe Mỹ đạt thành tích ấn tượng phần nhờ ngân hàng bảo lãnh định đưa lựa chọn mua thêm 71,7 triệu cổ phiếu phổ thông GM trị giá 2,37 tỷ đô la sau phiên IPO diễn trước Các nhà bảo lãnh cho phiên IPO, lần đầu kể từ GM nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhận gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ USD từ phủ Mỹ hồi tháng năm 2009, dẫn đầu bới hàng loạt đại gia lĩnh vực tài Mỹ Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Merrill Lynch Citigroup Inc, xem xét khả lựa chọn mua thêm 13 triệu cổ phiếu ưu đãi GM trị giá 650 triệu đô la Phiên chào bán cổ phiếu GM lần đầu công chúng bắt đầu hôm 17/11 với loại cổ phiếu phổ thông ưu đãi thu 20,1 tỷ đô la, lớn lịch sử chứng khốn nước Mỹ Tính phần cổ phiếu ưu đãi bán thêm, tổng số tiền GM thu sau IPO đạt 23,1 tỷ USD, vượt qua IPO kỷ lục Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China) diễn tháng bảy năm thu 22,1 tỷ USD Tiền thu từ đợt chào bán phần lớn rơi vào tay Chính phủ Mỹ, sở hữu 61% cổ phần GM sau tái cấu trúc nhà sản xuất ơtơ hồi năm ngối Theo đó, cổ phần Chính phủ Mỹ GM giảm cịn 33% Nhà sản xuất tơ khổng lồ hoàn trả 9,5 tỷ USD số 49,5 tỷ USD Chính phủ Mỹ dùng để giải cứu GM năm ngối Chính quyền Obama tìm cách bù đắp lại khoản cịn lại thơng qua việc bán cổ phiếu năm tới Sanofi-Aventis đòi mua Genzyme Đại gia lĩnh vực dược phẩm Sanofi-Aventis Pháp hồi cuối tháng thức đưa đề nghị đấu giá mua lại hãng công nghệ sinh học Genzyme Corp Mỹ với giá 18,5 tỷ USD, trị giá tiền mặt Theo điều khoản đề xuất mua lại Sanofi-Aventis, cổ đông Genzyme nhận 69USD cho cổ phiếu, tăng 38% so với giá 49,86 USD/cổ phiếu phiên đóng cửa giao dịch ngày 1/7 Sanofi-Aventis công khai công bố việc đấu giá sau vài nỗ lực không thành công nhằm thuyết phục ban lãnh đạo Genzyme đồng ý ngồi vào bàn đàm phán Sanofi-Aventis cho biết hãng gửi đề xuất chi tiết cho lãnh đạo Genzyme vào ngày 29/7 Trong thư gửi Chủ tịch Genzyme Henri A Termeer ngày 29/8, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Sanofi-Aventis Christopher A Viehbacher nói rằng: "Cơng ty Sanofi-Aventis khơng cịn lựa chọn khác ngồi việc cơng khai cơng bố trực tiếp đề xuất với cổ đông Genzyme" "Sanofi-Aventis tin tưởng mạnh mẽ vào thương vụ sáp nhập lợi ích tài chiến lược Chúng tơi tiếp tục tập trung vào thảo luận mang tính xây dựng với Genzyme nhằm kết thúc thương vụ này", ơng Viehbacher nói Nếu thành cơng, lời đề nghị mua lại công ty công nghệ sinh học Genzyme trị giá 18,5 tỷ USD Sanofi-Aventis trở thành vụ thơn tính lớn năm Tuy nhiên, ban lãnh đạo Genzyme cho biết, hãng muốn nâng đề nghị lên gần 24 tỷ USD Trong bối cảnh đó, CEO Sanofi, Christopher Viehbacher, tun bố ơng không thay đổi Nương tựa lẫn Hồi tháng 3, tập đoàn bảo hiểm AIG cho biết trí bán American Life Insurance Co chi nhánh bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai AIG nước thường biết đến với tên gọi Alico, với giá 6,8 tỷ USD tiền mặt 8,7 tỷ USD hình thức vốn cổ đơng MetLife Như AIG nắm giữ 20% cổ phần MetLife Thương vụ Alico đưa AIG, Chính phủ Mỹ sở hữu 80% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai MetLife, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ số Mỹ MetLife hy vọng thương vụ Alico giúp thu nhập cổ phiếu tập đoàn tăng thêm 45 xu lên 55 xu/cổ phiếu vào năm 2011 Hiện nhà phân tích ước tính thu nhập hoạt động MetLife vào khoảng 4,89 USD/cổ phiếu năm 2011 Cùng với thương vụ Alico, AIG hy vọng hồn trả 32 tỷ USD tiền mặt cho Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) New York vài tháng tới, hoàn tất hai thương vụ theo kế hoạch vào cuối năm AIG có khả trả tiếp 19 tỷ USD cho Chi nhánh FED New York vài năm tới bán thêm cổ phần Prudential MetLife Vụ IPO lớn châu Á Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO) Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank) hồi tháng mang khoảng 22 tỷ USD, thấp kỳ vọng 30 tỷ USD trước Tuy nhiên, vụ IPO kỷ lục, khơng có vụ việc GM, đợt phát hành AgBank lớn giới AgBank đại diện cuối tứ ngân hàng quốc doanh lớn nước tiến hành IPO Trước đó, Ngân hàng Công nghiệp Thương mại Trung Quốc (ICBC) thu 21,9 tỷ USD Ban đầu, AgBank đặt mục tiêu 30 tỷ USD Tuy nhiên, nhà đầu tư khơng sẵn sàng cho ngân hàng có lợi nhuận yếu vài đối thủ khác Đó chưa kể đến việc giới đầu tư đại lục lo ngại lượng lớn cổ phiếu bán làm yếu nhu cầu Tờ New York Times nhận định, vụ IPO ABC thách thức bất ổn diễn thị trường tài tồn cầu, đồng thời củng cố vị trí thị trường IPO hàng đầu giới Trung Quốc năm nay, khẳng định sức mạnh kinh tế tài Quốc Gia Đợt IPO có quy mơ khổng lồ định giá ABC mức vốn hóa thị trường 128 tỷ USD, cao giá trị vốn hóa ngân hàng vào tầm “đại gia” Mỹ Citigroup hay Goldman Sachs Theo liệu hãng tin tài Bloomberg, với mức vốn hóa này, ABC ngân hàng có giá trị vốn hóa thị trường lớn thứ giới Được thành lập vào năm 1979, sau 31 năm phát triển, ABC có tới 320 triệu khách hàng bán lẻ, 2,7 triệu khách hàng doanh nghiệp, gần 24.000 chi nhánh nắm giữ 1.000 tỷ USD tiền gửi Hợp đồng "đầy bọt xà phòng" Với 3,7 tỷ USD chi cho tập đồn chăm sóc tóc Alberto Culver, Unilever bổ sung thương hiệu Tresemmé, VO5, Simple vào danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm chăm sóc thể Unilever tăng nhanh chóng sau 10 năm qua Unilever sở hữu thương hiệu Dove, Vaseline, Pond's Sunsilk, sản phẩm chăm sóc Cá nhân Unilever chiếm 30% lợi nhuận tập đồn Alberto cơng ty có trụ sở Mỹ, hoạt động quốc gia có Anh sử dụng 2.700 lao động Khoảng 64% tổng doanh số bán Alberto Culver đến từ thị trường Mỹ năm kết thúc vào tháng 9/2009 CEO Unilever - ơng Paul Polman cho biết: "Chăm sóc cá nhân danh mục chiến lược Unilever tăng trưởng nhanh chóng Cách 10 năm, danh mục chiếm 20% lợi nhuận chúng tôi” Việc mua lại Alberto Culver thúc đẩy tăng trưởng mà bổ sung thương hiệu đầy quyền lực vào chuỗi sản phẩm Unilever Vì dễ hiểu tập đoàn Hà Lan muốn mở rộng sang lĩnh vực dầu gội đầu, thứ mà với nhiều người thiếu danh mục sản phẩm gia đình, giai đoạn suy thoái Người kế vị Warren Buffett Tỷ phú 80 tuổi Buffett, Chủ tịch đồng thời Giám đốc điều hành tập đồn Berkshire, cho biết, vị trí ơng chia cho người trường hợp ông qua đời nghỉ hưu Một CEO quản lý 70 hạng mục kinh doanh hai người định quản lý đầu tư nhằm cấp phát vốn quản lý hạng mục đầu tư Berkshire Trong tuyên bố hôm 26/10, Berkshire cho biết, hãng bổ nhiệm Todd Combs - 39 tuổi, người quản lý quỹ đầu tư Castle Point Capital trị giá 400 triệu đơla làm giám đốc đầu tư tập đồn Trước lựa chọn Todd Combs, tập đoàn đưa ứng viên sáng giá, chuyên gia đầu tư Li Lu, người giúp tập đoàn Berkshire thu lợi nhuận thị trường Trung Quốc David Sokol, chủ tịch MidAmerican Energy Holdings Co thuộc tập đoàn Berkshire Todd Combs quản lý số tài sản trị giá 405 triệu đơla, có tay nhiều loại cổ phiếu lớn bao gồm U.S Bancorp, MasterCard Inc., Western Union Co Chubb Corp Trong năm 1990, Combs có năm kinh nghiệm làm nhà phân tích quan quản lý ngân hàng Florida năm kinh nghiệm làm nhà phân tích cho tập đồn bảo hiểm tơ Progressive Corp Quỹ Castle Point Todd Combs thành lập năm 2005 Theo thống kê, 2006 quỹ tăng 13,5%, năm 2007 tăng 19%, năm 2008 giảm 5,7%, năm ngoái quỹ tăng 6,2% Combs tốt nghiệp đại học Florida State University nhận cao học quản trị kinh doanh đại học Columbia Ông nhà quản lý quỹ đầu tư dịch vụ tài nhỏ Copper Arch Capital LLC, New York Matthews nói “Todd Combs người mà Buffett muốn” Đồ ăn nhanh sáng giá Kinh doanh thức ăn nhanh đóng góp thương vụ bất ngờ năm 2010 Hồi tháng 9, Burger King Holdings đồng ý trướng công ty đầu tư 3G Capital với mức giá 3,36 tỷ USD 3G Capital đồng ý trả 24 USD/cổ phiếu, cao 46% mức giá đề nghị từ Burger King Với thương vụ trên, thương hiệu thức ăn nhanh đứng thứ Mỹ có hội rà sốt lại hoạt động nhằm thu ngắn cách biệt với gã khổng lồ đầu ngành McDonald Chủ tịch kiêm CEO Burger King John Chidsey giữ nguyên chức vụ giai đoạn chuyển giao Khi hồn tất, ơng đảm nhận vị trí đồng chủ tịch với giám đốc quản lý 3G Alex Behring Vụ mua bán hoàn tất tháng cuối năm 2010 Tuy nhiên, Burger King thời gian đến 12/10 để thay đổi định có lời đề nghị mua lại hấp dẫn “Giá mà 3G đưa tốt khiến cổ đơng Burger King hài lịng Khả có người trả giá cao Việc định giá dựa vào giá trị tảng vững mạnh mà Burger King sở hữu tại” – chuyên gia phân tích Burger King sàn giao dịch năm, giá cổ phiếu ban đầu 17 USD/cổ phiếu Chốt phiên chứng khốn hơm thứ 3, cổ phiếu hãng giảm 31% so với cuối năm 2008 cổ phiếu đối thủ cạnh tranh McDonald lại tăng 18% Gần đây, Burger King chịu ảnh hưởng tỷ lệ thất nghiệp cao nhóm khách hàng cốt lõi, đà phục hồi kinh tế chậm chạp Mỹ sách tiết kiệm châu Âu Trong tương lai, thương hiệu cần thay đổi mơ hình kinh doanh để bắt kịp với thị hiếu đại khẳng định giá trị cốt lõi với khách hàng Southwest mua AirTran Hôm 27/9, hãng hàng không Southwest cho biết trí mua lại đối thủ AirTran với giá 1,4 tỷ USD Với thương vụ này, Southwest chiếm thị phần lớn khu vực Đông Bắc Atlanta - trung tâm lại nhộn nhịp Mỹ Ngồi ra, giúp Southwest mở rộng đường bay quốc tế tới Mexico khu vực Caribean Hiện nay, Southwest hãng hàng không lớn thứ Mỹ xét mức độ lưu lượng chuyến bay Dự kiến thương vụ kết thúc nửa đầu năm tới sau nhận chấp thuận cổ đông hai hãng quan điều phối liên bang Southwest AirTran cho biết hãng hàng không sau sáp nhập hoạt động 100 sân bay khác phục vụ 100 triệu hành khách Các nhà phân tích cho với việc sáp nhập hai hãng hàng khơng nói trên, hành khách thành phố nhỏ Mỹ có nhiều lựa chọn chuyến bay hay cảnh Điều có nghĩa hành khách có nhiều hội để tránh tình trạng chuyến bay bị chậm hay bị hủy Southwest thấy cần thiết phải tăng thêm quy mơ để đảm bảo tính cạnh tranh Nhu cầu cắt giảm số lượng chỗ ngồi động lực đằng sau sau thỏa thuận Nhiều năm qua, ngành hàng khơng có q nhiều máy bay theo đuổi q khách hàng, giết chết lợi nhuận Điều thay đổi Dù vậy, với hành khách, kết giá vé trung bình cao Ngồi ra, Southwest cho biết hãng giảm chi phí cước hành lý AirTran mà thương vụ kết thúc Hiện nay, AirTran tính phí 20 USD cho kiện hành lý kiểm tra thứ 25 USD cho kiện thứ hai 10 IBM bán trái phiếu Đối với tập đồn tìm kiếm khoản vay mượn, bối cảnh kinh tế yếu sách kìm lãi suất mức thấp kỷ lục Cục Dự trữ Liên bang (Mỹ) hội khơng thể bỏ qua Thực tế củng cố mùa hè này, IBM thu 1,5 tỷ USD tiền bán trái phiếu kỳ hạn năm với mức lãi suất 1% Sau IBM, loạt công ty lớn khác bán trái phiếu với mức lãi suất tương đương Nhưng vào thời điểm đó, trái phiếu IBM có lãi suất thấp 3.400 chứng khoán thuộc số Capital U.S Corporate Index Barclay Hai năm trước, tưởng tất nợ Mỹ nợ rủi ro cao Các nhà đầu tư đòi lãi suất cao với chí nợ an tồn Ngồi ra, thương vụ IBM dấu hiệu quan trọng khác cho thấy, kinh tế Mỹ hồi phục  ... đầu tư dịch vụ tài nhỏ Copper Arch Capital LLC, New York Matthews nói “Todd Combs người mà Buffett muốn” Đồ ăn nhanh sáng giá Kinh doanh thức ăn nhanh đóng góp thương vụ bất ngờ năm 2 010 Hồi tháng... vụ giai đoạn chuyển giao Khi hồn tất, ơng đảm nhận vị trí đồng chủ tịch với giám đốc quản lý 3G Alex Behring Vụ mua bán hoàn tất tháng cuối năm 2 010 Tuy nhiên, Burger King thời gian đến 12 /10. .. kiến thương vụ kết thúc nửa đầu năm tới sau nhận chấp thuận cổ đông hai hãng quan điều phối liên bang Southwest AirTran cho biết hãng hàng không sau sáp nhập hoạt động 100 sân bay khác phục vụ 100