Xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại công ty tnhh manulife

Ngày nay, khi nhắc đến CRM thì hầu như người ta đều hiểu theo nghĩa là phần mềm CRM - một công cụ hoạt động như một kho lưu trữ duy nhất đề kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị, hỗ

BAI THI KET THUC HOC PHAN THUC HANH QUAN TRI QUAN HE KHACH HANG

NHOM 02

XAY DUNG HE THONG QUAN TRI

To Thi Van Anh — 22A4030446

AL

Phần I Kháo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hang của Công ty

1 Tông quan về Công ty Bảo hiểm Manulife 5-51 1111221212122 222 2

1.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm Mianulife 5s sccc2222x22x2zxce 2 1.2 Sản phẩm - - 5c S11 211121121111111111111110711112.1 21112121 1c trrrg 4

2 Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hang tại Manulife _ 5

3 Xây dựng hỗ sơ dữ liệu khách hàng - + 5s 1E 1E12221111112121 xe 9 Phần II Sử dụng hệ thống Saleforce CRM để quản trị dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh

2.1 Tạo conftacf ceeecceeseecececeeceeccccccssesessrttttttseceeeeececcesseeeesttaes 18

2.2 Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng 20

3, Cầu hình khách hàng tiềm năng — Leads s¿- 5c scccE222xcExzzxcrxez 20

3.1 Chỉnh sửa cấu trúc Lead -:-::-22222xtt222211.121.11ccere 20

3.3 Quy trình quảng trị khách hàng tiềm năng 5scscczsec 26

4 Cau hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu 30

4.1 Cau hình lại thuộc tính cơ hội -222¿:+22222vvszrtrrrrrrrree 30

LOI MO DAU

CRM - Customer Relationship Management la phan mém quan ly quan

hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng Ngày nay, khi nhắc đến CRM thì hầu như

người ta đều hiểu theo nghĩa là phần mềm CRM - một công cụ hoạt động như một kho lưu trữ duy nhất đề kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp, giúp hợp lý hóa quy trình, chính sách và nhân lực của doanh nghiệp trong một nền tảng Nó cho phép doanh nghiệp thu thập, phân tích, chỉnh sửa và lưu trữ thông tin về khách hàng tiềm năng và khách

hàng hiện tại

CRM là một công cụ thiết yếu có thê giúp các doanh nghiệp duy trì giao tiếp hiệu quả với khách hàng, tăng khả năng duy trì và cuối cùng là tăng doanh thu CRM giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn nhân lực trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, giúp cho nhà quản trị theo dõi hoạt động của doanh nghiệp một cách nhanh chóng qua các báo cáo trên phần mềm mà không phải đợi nhân viên tổng hợp báo cáo CRM giúp đo lường những công đoạn trong quá trình bán hàng để biết được khâu nào là tốt và khâu nào làm chưa tốt

đề đưa ra các quyết định phù hợp cho việc chốt sale hiệu quả

Hiểu được tầm quan trọng của phần mềm CRM nhóm tiến hành thử nghiệm phần mềm CRM trên nền tảng Salesforee Manulife đề tìm hiểu cách sử dụng và những lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp

NOI DUNG

Phần I Khảo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng của Công ty Báo hiểm Manulife

1 Tổng quan về Công ty Báo hiểm Manulife

1.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm Manulife

Tên công ty: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Tên chủ sở hữu: Manulife FInaneial Asia (Hong Kong) Văn phòng chính: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q 7, Tp HCM

Điện thoại: (028) 5416 6888 Fax: (028) 5416 1818

Duong day nong: 1900 1776

La thanh vién cua tap doan Tai chinh Manulife (Manulife Financial Corporation) - là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch

vụ tài chính với sứ mệnh giúp khách hàng “Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộc sống” có trụ sở tại Toronto, Canada được thành lập từ năm 1887 và hiện nay đã

có mặt tại hầu khắp các nền kinh tế lớn, phát triển nhanh trên thế giới, Manulife

Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và sở hữu tòa nhà trụ sở riêng có với giá trị đầu

tư hơn 10 triệu USD Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn cầu, Manulife hiện

là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam, tính theo vốn điều lệ

Manulif Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục các sản phâm đa dạng từ sản phẩm bảo hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe,

giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí cho hơn 800.000 khách hàng thông qua đội

ngũ đại lý hùng hậu và chuyên nghiệp tại 61 văn phòng trên 45 tỉnh thành cả NƯỚC

Bên cạnh kênh phân phối truyền thông qua đại lý, Manulife Việt Nam

đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 2

khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường

Ngoài ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy

nhất phối hợp với Trung Ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai

chương trình bảo hiểm ví mô dành cho phụ nữ có thu nhập thấp với mong muốn cùng Chính phủ phô cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiết kiệm cho người dân

Với những nỗ lực và đóng góp tích cực tại Việt Nam, Manulife vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt là vào năm

2022:

- Được vinh danh “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong khảo

sát hàng năm của Anphabe, tiếp tục duy trì vị trí số #l ở danh mục ngành bảo

hiểm trong 5 năm liên tiếp và giữ vị trí #34 trong trong danh sách 100 công ty

thuộc các lĩnh vực

- Được vinh danh Top 10 sản phâm, dịch vụ nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng khoán tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam 2022" với sản phẩm bảo hiểm bồ trợ "Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng"

- Danh hiệu "Công ty dẫn đầu về các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe số hóa của năm" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2022 Đây là lần thứ 12 Manulife Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng

- Được vĩnh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á

2021 (Asia e€Commerce Awards 202L) với Giải Đồng trong Hạng mục “Chiến dịch Thương mại điện tử tích hợp tốt nhất của năm” (Best Integrated eCommerce Campaign) với chiến dịch Max — Sống khỏe

- Được vĩnh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á

2021 (Asia eCommerce Awards 2021) với Giải Vang trong Hạng mục

“Thương hiệu Thương mại điện tử tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tai chinh" (Best in eCommerce Brands Banking / Financial Services) với dự an Manulife Shop

- Sản phẩm Món Quà Tương Lai được công nhận là “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”

- Được vinh danh trong danh sách "50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2022" do Anphabe bình chọn

- Được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của Nam” (Insurance Company

of the Year) tai Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards

® Bảo hiểm nhân thọ

- Bảo hiểm trọn đời

- Bảo hiểm tử kỳ

® Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

® San pham dau tu:

- Bảo hiểm đầu tư

- Quy mo Manulife

@ Bao hiém bé tro

- Song khoe mỗi ngày

- Bao hiém bénh ly tro cap y té

- Bảo hiểm bệnh lý trợ cấp y tế mở rộng

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở rộng

- Bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn

- Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Nhóm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

® Bảo hiêm tiết kiệm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 4

- Tiết kiệm cho giáo dục

- Kế hoạch hưu trí

- Các chỉ số lãi suất

2 Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại Manulife

BUOC 1: TIM KIEM KHACH HANG

Manulife sử dụng hai phương pháp tìm kiếm khách hàng là: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp:

- Phương pháp trực tiếp: Nhân viên tư vấn trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc với khách hàng thông qua những cách khác nhau để tìm hiểu những thông tin cần

thiết về khách hàng như nghề nghiệp, điều kiện tài chính, tuổi tác, nhu cầu bảo

+ Thông qua mỗi giới thiệu của người quen, bạn bè, đồng nghiệp, người thân

+ Khảo sát thông tin khách hàng: thông qua nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu bảo vệ cho từng đối tượng khách hàng Sau

đó các nhân viên tư vấn sẽ phân tích thông tin và chọn ra những khách

hàng tiềm năng để hẹn gặp và tư vấn sản phẩm

BƯỚC 2: THIẾT LẬP CUỘC HẸN

Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc trước với các khách hàng tiềm năng để giới thiệu về Manulife cũng như những sản phẩm nỗi bật của công ty mình mà nhân viên cảm thấy phù hợp với khách hàng

- Khách hàng quan tâm hoặc chưa có nhu cầu nhưng vẫn cho mình cơ hội tiếp cận, nhân viên tư vấn sẽ xin một cuộc hẹn gặp trực tiếp để trao đổi nhiều hơn với khách hàng theo thời gian và dia điểm thuận tiện cho khách hàng

- Khách hàng đã tham gia hội thảo (khách hàng đã phần nào hiểu về sản phẩm), nhân viên tư vấn sẽ tiếp cận khách hàng ngay tại hội thảo đề tìm hiểu về cảm nhận và nhu cầu của họ, sau đó xin lịch hẹn trực tiếp để tư vấn kỹ lưỡng hơn về sản phẩm

- Khách hàng từ chối, nhân viên tư vấn tìm cách hỏi lý do và suy nghĩ cũng như nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hoặc gợi ý về một sản phẩm bảo hiểm khác Đây là một cách tận dụng nguồn khách hàng cũng như đề tìm thêm cơ hội thuyết phục khách hàng

® Chuẩn bị trước khi thiết lập cuộc hẹn, nhân viên tư vấn cần:

- Công cụ hỗ trợ: Danh sách khách hàng, lịch làm việc, bút, điện thoại, lời thoại

- Tâm lý: Thoải mái, tự tín, tươi vui

- Thời gian gọi: tránh gọi và hẹn vào những khung giờ nhạy cảm, gọi ở những nơi yên tĩnh

- Địa điểm hẹn: nên hẹn tại nhà khách hàng

® Quy trình xin hẹn:

Xác định người cần gọi Chào hỏi, xin phép nói chuyện Hỏi thăm

BƯỚC 3: TIẾP XÚC VÀ PHÁT TRIỄN NHU CAU

Khi đã thiết lập được cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng, nhân viên tư van can tiếp xúc, tạo thiện cảm và lấy đó làm cơ sở đề phát triển mối quan hệ với họ

Lưu ÿ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 6

- Không nên quá vội vã trong việc làm sao đề ký hợp đồng sớm nhất có thể, như hình thức của một người bán và một người mua, điều này sẽ gây ấn tượng xâu trong mắt khách hàng vì họ có thể cho rằng nhân viên chỉ đang chăm

lo cho lợi ích của bản thân chứ không phải là vi lợi ích của khách hàng

- Cần thể hiện được sự chân thành, quan tâm khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, đây cũng chính là yếu tổ then chốt để giữ một mối quan hệ bền vững và lâu dải

- Nên hẹn khách hàng nhiều lần để tư vấn cũng như giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm cũng như chính sách của Công ty

- Các cuộc hẹn này không nên chỉ bàn bạc về công việc mả nên điều khiển nó trở nên bình thường và nhẹ nhàng bằng các câu chuyện bên lề, hỏi thăm về công việc và cuộc sống, lắng nghe khách hàng, dé qua đó vừa lấy được thiện cảm từ khách hàng, vừa đề hiệu hơn về tính cách cũng như hoàn cảnh của

họ, giúp ích cho việc tư vẫn và chăm sóc khách hàng sau này

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, thông qua đó sẽ có thêm một

nguồn khách hàng tiềm năng chính là các mối quan hệ của khách hàng

Thông qua các buôi trao đổi sẽ giúp khách hàng nhận ra những mong muốn của mình về nhu cầu bảo hiểm, giải đáp các băn khoăn lo lắng của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo hiểm như là khả năng tài chính, vẫn đề sức khỏe, vấn đề lãi suất, từ đó đưa nhu cầu sơ khai của khách hàng phát triển thành nhu cầu tham gia bảo hiểm Một khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm bảo hiểm cùng lúc, do đó nhân viên nên tận dụng mọi cơ hội

đề phát triển nhu cầu hiện tại và nhu cầu tiềm năng của khách hàng

BƯỚC 4: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ HOÀN TÁT THỦ TỤC

Sau những buôi gặp gỡ tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, nhân viên

sẽ đưa ra những giải pháp thắc mắc cũng như giải pháp bảo hiểm phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi khách hàng

Khách hàng đồng ý mua, nhân viên sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục cho khách hang theo so đồ sau:

BUOC 5: TRAO HOP DONG

Sau khi được sự đồng ý của khách hàng, nhân viên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng bảo hiểm với khách hàng Hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ theo các quy định về Hợp đồng bảo hiểm được nêu trong Luật kinh doanh bảo hiểm

Việt Nam Trước khi giao kết HĐBH, các TVTC có nhiệm vụ giải thích rõ ràng

các quy định cũng như những trường hợp phát sinh có thể xảy ra để khách hàng hiểu rõ, tránh các tranh chấp không đáng có sau này

GIới thiệu dịch vụ thu phí và cam kết phục vụ

._ Fìm cơ hội bán hàng mới

Đề nghị giới thiệu khách hàng tiềm năng

Cảm ơn khách hàng

BƯỚC 6: PHỤC VỤ SAU BÁN HÀNG

Dịch vụ sau bán là một khâu rât quan trọng, nêu người nhân viên làm tốt bước này tỷ lệ duy trì những hợp đồng đã được ký sẽ rất cao, bên cạnh đó sẽ gia tăng được khả năng ký kết thêm hợp đồng mới và tăng nguồn khách hàng tiêm năng

Đề cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, TVTC cần quan tâm một sô vẫn dé sau:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VIỆT NAM 8

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng bằng cách thường xuyên gọi

điện thăm hỏi, chúc mừng những ngày lễ Tết, sinh nhật

- Thực hiện tốt nghĩa vụ và giúp đỡ khách hàng trong việc thanh toán

hợp đồng chỉ trả; khuyến khích và tư vấn khách hàng trong việc ký kết hợp

Nam Nam

Địa chỉ

Hà Nội

Hải Phòng

Tuyên

Quang

Điện

Hà Nội

Giáo

viên

Nhân

viên doanh

sức

khỏe Không bệnh Không bệnh

Không

có bệnh Không bệnh

Không

có bệnh

Không

có bệnh

Bao

hiém nhân thọ

Mức

độ quan

Bạn

bè

Người thân

hôn

Độc

thân

lập định

Đã lập định

Đã lập định

Độc

Nam Nam Nam Nam Nam

Quang

Ninh

Hai Phong

Chi Minh

Ha Nội

Bắc

ninh

Hà Giang

Thái Bình

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hà Nội

Nhân

viên doanh Luật

Không Bảo Bạn

có hiểm cộng bệnh sức dong khoé

Khéng Bảo Khách

có hiểm hàng bệnh đầu giới

tư thiệu

Tiểu Bảo Người

đường hiểm thân sức khỏe

không Bảo Bạn

có hiem bè bệnh tiệt kiệm

Bệnh Bảo Người thận hiểm thân sức gidi khỏe thiệu

Bi Bao Khach

bệnh hiểm hang

tm suc gidi khỏe thiệu Không Bao Bạn

có hiểm bè

bệnh nhân thọ Viêm Bảo Dong gan hiểm nghiệp sức khỏe

không Bảo Người

có hiểm thân

bệnh — tiết

kiệm không Bảo Dong

có hiêm nghiệp bệnh dau

tư

10

Độc Độc Độc

Đã lập định

Đã lập đỉnh

Đã lập định

Đã lập đỉnh

Đã lập đỉnh

Độc

Đã lập định

Đã lập định

Hà Nội

Hưng

Yên

Hà Tây

Sơn

La

Hà Tây

Hà Nội

Giáo

viên

Công nhân

Kien tric su

trợ thiệu

không Bảo Người

có hiểm thân bệnh tiết

kiệm

Viêm Bảo Hàng ganB hiểm xóm tiết

kiệm

không Bao Bạn

có hiểm cộng bệnh nhân đồng thọ không Bảo Khách

có hiểm hàng bệnh tiết giới

kiệm thiệu

không Bảo Khách

có hiểm hàng bệnh sức gidi

khỏe thiệu

Tiểu Bảo Người đường hiểm thân tiết giới

kiệm thiệu

không Bảo Khách

có hiểm hàng bệnh đầu giới

tư thiệu

không Bao Dong

có hiểm nghiệp bệnh tiết

kiệm

không Bao Khách

có hiểm hàng bệnh tiết giới

kiệm thiệu

không Bao Người

có hiểm thân bệnh tiết giới

kiệm thiệu

Đã gia định

Đã lập đỉnh

Đã lập đỉnh

Độc

Đã lập đỉnh

Độc

Đã lập đỉnh

Độc

Đã lập đỉnh

Đã lập định

Đã lập đỉnh

Binh nhân có hiểm

bệnh tiết

kiệm

Khách

hàng giới thiệu

Bạn cộng

Phần II Sử dụng hệ thống Saleforce CRM dé quan tri dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh doanh phù

hợp

1 Câu hình hồ sơ khách hang (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệu

khách hàng đã xây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hàng

1.1 Chinh stra cau tric Account

Buéc 1: Chon biéu tượng cải đặt —> Chọn Setup — Chon Object Manager — Chon Account — Chon Fields & Relationships — Chon New

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 12

Đã gia đỉnh

Độc

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp — Chon Next

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length, Values — Chọn Next — Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệu

khác

Chủ ý: tích các yêu cầu phù hợp với từng trường

Các trường dữ liệu:

» File label: Nghe Nghiep - Data type: Text (Length: 70)

¢ File label: Gioi Tinh - Data type: Picklist (Values: Nam, Nữ)

* File label: Ngay Sinh - Data type: Date

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 14

¢ File label: Tinh Trang Hon Nhan - Data type: Picklist (Values: Déc than, Da lap gia dinh, Khac)

* File label: Tinh Trang Suc Khoe - Data type: Text (Length: 250)

* File label: Thu Nhap - Data type: Number (Length: 15; Decimal Places:

2)

¢ File label: Muc Do Quan He - Data type: Text (Length: 70)

* File label: Mail — Datatype: Email

Bước 2: Ở mục Parent Account, chọn New Account — Dién day du théng tin khách hàng — Chọn Save

Nhập tương tự 20 dòng dữ liệu khách hàng

Kết quả sau khi nhập 20 khách hàng

1.3 Hoạt động quan hệ khách hàng

Thực hiện các hoạt động như : Gọi điện tư vấn sản phẩm, xin lịch hẹn, gửi

bảng phân tích nhu cầu, gửi tham dự hội thảo

2 Nhập 20 contact và thực hiện link các contact với các khách hàng (A ccount) tương ứng

2.1 Tạo contact

Bước L: Chọn Contact — chọn New

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VIỆT NAM 18

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phan New Contact — Chon save Làm tương tự với 20 contact còn lại

Két qua sau khi nhap 20 contact:

2.2 Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng

Chúng ta sẽ thực hiện link các Contact với khách hàng tương ửng Trong mục Account name ta chọn tên khách hàng tương ứng với Contact đó

3 Cấu hình khách hàng tiềm năng — Leads

3.1 Chỉnh sửa cầu trúc Lead

Bước 1: Chon biểu tượng — Chọn Setup — Chon Object Manager — Chon Lead — Chon Fields & Relationships — Chon New

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 20

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp (Text, Number, Date, PIeklist ) — Chọn Next

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VIỆT NAM 22

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu nhu Field Label, Length, — Chọn Next — Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệu

khác

Các trường dữ liệu ( Cài tương tự Accounts)

Sau khi cài đặt các trường dữ liệu ta gan các trường dữ liệu của Lead để đồng bộ với Account Vì ta có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng sau khi đã hoàn thành quá trình liên hệ, trao đổi và làm việc

Ta chọn Map Lead Fields —> Chọn tương ứng các trường sao cho giỗng nhau (Gioi Tinh — Gioi Tinh, ) —> Chọn Save

3.2 Tao lead

Buéce 1: Chon App Launcher — Chon Sales — Chon Tab Leads — Chon New

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MANULIFE VIET NAM 24

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng —> Chọn Save Nhập

tương tự 10 dòng dữ liệu khách hàng tiềm năng