Nguyên nhân của những diễn biến Đó vẽ Đồ thị minh họa, có số liệu minh họa phân tích và cho biết thị trường Điện thoại di Động thuộc thị trường gì?

Biểu đồ thể hiện thị phần điện thoại Việt Nam quý 2/2021 Samsung và Oppo vẫn lần lượt chiếm giữ hai vị trí hàng đầu thị trường.. Nguồn: Counterpoint Lượng tiêu thụ smartphone tại Việt N

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

MÔN: KINH T H C VI MÔ Ế Ọ

ĐỀ TÀI: Trình bày th ị phần của c ác th ương hiệu ện thoại di đi động tr ên th ị trường Việt Nam ện nay Ph hi ân tích và ch õ ỉ r

nguyên nhân c ủa những diễn biến đ ó V ẽ đồ thị minh họa, c ó s ố

liệu m inh h ọa Ph ân tích và cho bi ết thị trường ện thoại di động đi

thuộc thị trường gì?

GVHD: Lê Kiên C ường

SVTH: Nguyễn Trần Phương Trâm MES302_211_D08 –

MSSV: 030837210250

TP Hồ Chí Minh, Năm 2021

2

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THI U CHUNG Ệ 3

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ PHẦN 4

2.1 Th ị phần điệ n thoại trong năm 2021 4

2.1.1 Quý 1/2021 4

2.1.2 Quý 2/2021 6

2.1.3 Quý 3/2021 10

2.1.4 So sánh toàn cảnh thị phần điện thoại Việt Nam xuyên suốt 2020 và 2021 12

2.2 Phân tích chi t tiế thị phần của các thương hiệu điện thoại 14

2.2.1 V Appleề 15

2.2.2 V Samsungề .16

2.2.3 V Oppoề .17

2.2.4 V ề Vsmart 17

2.2.5 V Vivoề .18

2.3 Khái niệm thị trường 19

2.4 C u trúc th ấ ị trường 19

CHƯƠNG 3: KẾT LU N Ậ 23

TÀI LI U THAM KH O Ệ Ả 24

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Điện thoại di động đố ới v i gi i trẻ nói chung và mớ ọi người nói riêng gần như

là v t b t ly thân c a mậ ấ ủ ỗi người đố ới v i công ngh 4.0 hi n nay Hi n nay trên th ệ ệ ệ ịtrường với nhiều dòng điện thoại mang nhiều tính năng khác nhau, hình dáng khác nhau, m u mã khác nhau và giá cẫ ả cũng khác nhau Ngoài ra còn do nhu cầu của người tiêu dùng hi n nay ngày càng khắt khe với s n phệ ả ẩm điện thoại di dộng h ọcần m t chiộ ếc điện tho i pin khạ ỏe, tính năng tốt, giá cả hợp lý và mẫu mã và màu sắc cũng phải phù hợp với xã hội hiện nay Vì th ế các hãng điện thoại không ng ng ừcho ra đời nh ng s n ph m mang nhiữ ả ẩ ều tính năng tối ưu hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khác hàng hi n nay Tuy nhiên thì không phệ ải thương hiệu nào cho ra đờ ản i sphẩm mới thì cũng đạt được thành công như mong muốn Đó là lý do e chọn đề tài:

“Phân tích thị phần của các thương hiệu điện thoại di động” Nhằm đánh giá được thương hiệu nào thương hiệu chủ chốt và chi m thị phần nhi u nh t t i Vi t Nam ế ề ấ ạ ệ

4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ PHẦN 2.1 Th ị phần điệ n tho ại trong năm 2021

Biểu đồ thể hiện thị phần điện thoại Việt Nam quý 1/2021

Dựa trên s ố liệu th ịtrường, vào quý đầu 2021, top 5 th ịphần t i Viạ ệt Nam vẫn không đổi chủ v i th t : Samsung, Oppo, Xiaomi, Vsmart và Vivo ớ ứ ự

Samsung 33%

Oppo 18%

Xiaomi 11%

Vsmart 10%

Khác 28%

Quý 1/2021

Samsung thống lĩnh ngôi đầu cùng thị phần 33% (tăng 67%) K ế tiếp sau đó là Oppo với 18% (tăng 46% cùng kỳ năm ngoái) Bám ngay sát phía sau là hãng Xiaomi lọt top 3 th ị phần Vi t Nam v i t ệ ớ ỉ trọng 11% (tăng đến 79% v i cùng k ) Viớ ỳ ệc tăng trưởng hàng loạt của mọi thương hiệu đang chứng tỏ s canh trang đang vô cùng ựgay gắt

Xiaomi làm r t tấ ốt khi cho ra mắt đa dạng phân khúc smartphone t i Viạ ệt

Nam Tại Vi t Nam, d a trên s u cệ ự ố liệ ủa Hãng nghiên c u th ứ ị trường GfK, quý 1/2021, Riêng Xiaomi có doanh s chi m 11% t ng th ố ế ổ ị trường điện thoại Đây là kết qu cả ủa sự k t hế ợp giữa 2 thương hiệu Xiaomi và thương hiệu con POCO Hơn thế n a, Xiaomi Viữ ệt Nam cũng đạt được những thành tựu đáng nể trên các trang

thương mại điện tử, như Lazada, Shopee

Biểu đồ thể hiện thị phần smartphone các hãng tại Việt Nam đầu năm 2020

Trong khi đó, ở quý 1/2020 doanh số Xiaomi chỉ chiếm khoảng 6.9% tổng thị trường điện thoại

Biểu đồ thể hiện thị phần điện thoại Việt Nam quý 2/2021

Samsung và Oppo vẫn lần lượt chiếm giữ hai vị trí hàng đầu thị trường Xiaomi đứng ở vị trí thứ 3 Vivo vươn lên chiếm vị trí thứ 4 vốn của Vinsmart

Thống kê của Canalys dựa trên số lượng điện thoại xuất xưởng (sell-in shipment), liên quan đến lượng smartphone mà các hãng nhập về kho để dữ trữ và bán hàng Việc các hãng giảm số lượng so với quý trước thể hiện số điện thoại bán

ra sẽ giảm trong thời gian tới

Do Vinsmart rút lui khỏi thị trường nên trong quý 2, hãng giảm 20% so với cùng kỳ, chiếm thị phần 9% Samsung và Oppo lần lượt giảm 28% và 17% Riêng Vivo giảm 21% nhưng vẫn nhảy một bậc, lên vị trí thứ 4 vốn của Vinsmart Trong top 5, chỉ mỗi Xiaomi tăng trưởng rất mạnh, 68%, chiếm 15% thị phần, tiến sát thị phần của Oppo

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Việt Nam, gần như tất cả cửa hàng điện thoại trên cả nước phải đóng cửa phòng dịch Khác với các đợt dịch trước điện thoại vẫn được bán online, đợt này nhiều địa phương chỉ cho luân chuyển hàng thiết yếu,

do đó mặt hàng này không thể bán ra

Đánh giá tổng quan, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các nhà bán lẻ, nhà phân phối đều ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng so với trước Nguyên nhân

có thể do việc xảy ra dịch bệnh khiến nhu cầu liên lạc, làm việc từ xa cao hơn, dẫn đến nhu cầu mua smartphone gia tăng

Như vậy dù dịch bệnh hoành hành, về lý thuyết các mặt hàng không thiết yếu như điện thoại sẽ không được ưu tiên mua, song các hãng vẫn có lượng smartphone xuất xưởng cao hơn cùng kỳ

8

2.1.2.1 So sánh quý 2/2020 và quý 2/2021

Thị phần 6 hãng điện thoại hàng đầu Việt Nam quý 2.2021 so với quý 2.2020

Nguồn: Counterpoint

Lượng tiêu thụ smartphone tại Việt Nam đã tăng 11% trong quý 2.2021, trong

đó các hãng di động Trung Quốc chiếm xấp xỉ một nửa thị trường

Theo số liệu mới nhất của Counterpoint, lượng tiêu thụ điện thoại thông minh tại thị trường Việt Nam đã tăng 11% trong quý 2.2021, Trong đó, các hãng Trung Quốc chi m kế hoảng m t n a th ộ ử ị phần Nhu cầu tăng nhanh và nhiều người dùng mới

ở phân khúc điện thoại phổ thông đóng góp vào sự tăng trưởng này

Động lực tăng trưởng thị trường phần lớn vẫn xuất phát từ nhu cầu dành cho sản phẩm phân khúc phổ thông, ông Debasish Jana, chuyên gia phân tích của Counterpoint nhận định

Thị trường Việt Nam đã có kết quả kinh doanh tốt trong hai tháng đầu tiên của quý 2, tuy vậy tháng cuối cùng của quý chứng kiến lượng smartphone bán ra giảm mạnh vì tình hình COVID 19 trở nên nghiêm trọng-

Cụ thể, “ông lớn” Samsung đến từ Hàn Quốc vẫn đang dẫn đầu với 37% thị phần, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái Trong khi đó Xiaomi vượt qua Oppo để giữ vị trí thứ hai với 17% thị phần, nhờ thành công c a dòng Redmi 9 và dòng Note ủ

10, tăng gần gấp đôi so với con số 10% thị phần của quý 2.2020 Các vị trí còn lại của top 5 lần lượt thuộc về OPPO (16%), Vivo (12%) và Apple (7%)

Nếu tính chung th ịtrường smartphone trong nước thì 3 thương hiệu Trung Quốc

là Xiaomi, OPPO, Vivo đã chiếm tới 45% thị phần Ngoài ra, chưa kể ột thương mhiệu khác cũng có kết quả kinh doanh khá thành công ở Việt Nam là Realme Apple ti p t c kinh doanh t t t i Vi t Nam và tr ế ụ ố ạ ệ ở thành thương hiệu điện thoại thông minh l n th 5 trên thớ ứ ị trường iPhone 12 được người dùng Việt đón nhận nồng nhi t, càng c ng c v ệ ủ ố ị trí thương hiệu của hãng tại thị trường này

Chuyên gia của Counterpoint cũng cho biết các kênh bán hàng trực tuyến đang đóng vai trò ngày một quan trọng tại thị trường, đặc biệt là ở giai đoạn hậu dịch Trong khi các cửa hàng vật lý phải đóng cửa vì COVID 19, tỷ lệ đóng góp cho thị -trường của các kênh bán hàng trực tuyến đã tăng lên 14% trong quý 2.2021 so với cùng kỳ năm ngoái

Đại diện FPT Shop thừa nhận, 6 trên 10 smartphone bán chạy nhất quý 2 là các mẫu máy đến từ Trung Quốc, nổi bật là Oppo A15, Oppo Reno5, Vivo Y20 Hầu hết các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng ghi nhận thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng tốt trong 2 tháng đầu quý trong khi tháng thứ 3 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về sản lượng do Việt Nam đối mặt với đợt dịch bùng phát mạnh nhất từ trước tới nay trong tháng 6

Ngoài ra, Việt Nam cũng bắt đầu thử nghiệm mạng 5G, với Viettel là nhà mạng đầu tiên triển khai, tiếp sau là Vinaphone và Mobifone Có thể mất vài năm để mạng 5G được phủ sóng toàn quốc nhưng Counterpoint vẫn cho rằng đây là một khởi đầu tốt Hiện tại, smartphone có hỗ trợ 5G đã chiếm tỷ lệ 14% thị trường điện thoại thông minh Việt Nam Tỷ l này s ệ ẽ còn cao hơn nữa khi các nhà m ng tung ra d ch v 5G, ạ ị ụthúc đẩy tăng trưởng của thị trường smartphone

Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu thị trường Counterpoint, cho biết: Một khi sản xuất tại Việt Nam phục hồi, Samsung sẽ có cơ hội quay trở lại phát triển

500 nhờ vào dải sản phẩm cao cấp cùng các chiến lược bán lẻ mới thúc sự đẩy tăng trưởng

2.1.3 Quý 3/2021

Thương hiệu Samsung Oppo Xiaomi Vivo Realme Khác

Biểu đồ thể hiện thị phần điện thoại Việt Nam quý 3/2021

12

Samsung dường như không có đối thủ tại thị trường smartphone Việt Nam với thị phần tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam trong quý 3 năm nay dường như

bị ảnh hưởng khá lớn bởi COVID 19 Số lượng điện thoại thông minh bán ra trong khoảng thời gian này đã giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái, do các hạn chế liên quan đến đại dịch Bất chấp điều này, Samsung vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và chiếm một nửa thị phần tại Việt Nam

-Cụ thể, Samsung đã đạt được 49% thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam trong quý 3 năm nay Điều này có nghĩa là cứ hai chiếc smartphone được bán ra tại Việt Nam thì có một chiếc mang thương hiệu Samsung, và công ty dường như không

có đối thủ cạnh tranh Gã khổng lồ Hàn Quốc đã tăng từ 36% thị phần lên 49% trong vòng một năm Trong khi đó các đối thủ của hãng bao gồm Oppo,

Xiaomi và Realme đã dần mất thị phần Oppo đứng thứ hai 19% (giảm từ 20%), trong khi ở vị trí thứ ba là Xiaomi cũng giảm từ 17% xuống còn 13%

2.1.4 So sánh toàn cảnh thị phần điện thoại Việt Nam xuyên suốt 2020 và

2021

Tổng quan thị trường điện thoại Việt Nam trong năm 2021 (tình tới thời điểm

tháng 8/2021)

Tính đến tháng 4 năm 2021, Apple là nhà cung cấp di động hàng đầu trên thị trường điện thoại thông minh đang phát triển mạnh của Việt Nam, với khoảng 34% tổng thị phần Trong khi đó, Samsung, tập đoàn có trụ sở tại Hàn Quốc và là một trong những nhà sản xuất điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới, chiếm vị trí thứ hai với thị phần khoảng 31% trong năm đó

2.1.4.1 Cuộc đua giành ngôi vị cao nhất giữa các thương hiệu điện thoại nước ngoài

14

Các ông lớn toàn cầu của ngành điện thoại di động, Apple và Samsung, đang tranh giành vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh Việt Nam, khi người tiêu dùng Việt Nam, bất chấp đại dịch COVID 19, vẫn tiếp tục thể hiện sự yêu thích -đối với điện thoại thông minh cao cấp hơn Trong khi đó, các thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc như Oppo, Xiaomi, Vivo lại thống trị phân khúc giá tầm trung tại Việt Nam

2.1.4.2 Đánh giá tương lai cho các hãng smartphone nội địa của Việt Nam

Vsmart, được ra mắt vào tháng 6 năm 2018 bởi VinSmart, một công ty con của Vingroup JSC, là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, vẫn là công ty nội địa duy nhất trong

số các nhà cung cấp di động nổi tiếng tại Việt Nam Vsmart đã tung ra thành công

19 mẫu điện thoại thông minh với giá từ rẻ nhất là một triệu đồng (tương đương khoảng 45 đô la Mỹ) đến mười triệu đồng Tuy nhiên, việc VinSmart đột ngột quyết định dừng sản xuất Vsmart vào tháng 5 năm 2021 khiến Bphone trở thành chiếc điện thoại thông minh do Việt Nam sản xuất cuối cùng trên thị trường Bphone, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5/2015 bởi Bkav, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên về phần mềm diệt virus, là một trong những điện thoại thông minh tự sản xuất sớm nhất của Việt Nam

2.2 Phân tích chi t tiế thị phần của các thương hiệu điện tho i ạ

Theo th ng kê c a Canalys, thì vào tháng quý IV/2020 ố ủ thị phầ điện n thoại di động tại Vi t Nam vệ ới Top 5 thương hiệu đứng đầu thị phần được thể hiện cụ th trong ểbảng s ố liệu dưới đây:

Thương

hiệu

Samsung Oppo Vivo Apple Vsmart Khác

2.2.1 V Apple ề

Với thị phần tính riêng c a Apple là 11% quý IV/2020 là m t trong 5 hãng ủ ở ộđiện tho i nổi ti ng nhất, doanh số bán ra của thương hiệu này tăng 197% so với ạ ếcùng kỳ năm 2019, đây được coi là giai đoạn mà Apple gặt hái được nhi u thành ềcông nhất trong năm 2020

Lý gi i cho s ả ự tăng trưởng m nh m này là do Apple ra m t hàng lo t s n phạ ẽ ắ ạ ả ẩm mới, đặc biệt là siêu phẩm Flagship Iphone 12 Sau khi nghị định 98 có hiệu lực từ tháng 10/2020, si t ch t các hoế ặ ạt động mua bán hàng hóa xách tay, người Việt có cơ hội ti p c n v i s n phế ậ ớ ả ẩm chính hãng mang mã VN/A hơn Với l i t i th ạ ạ ị trường Việt Nam, thì Apple đã có chỗ đứng nhất định cúng v i nh ng chiớ ữ ến lược Marketing hoàn hảo thu hút th ị hiếu người tiêu dùng

Với l i sau khi s n ph m mạ ả ẩ ới được s n xu t thì th i gian mà s n phả ấ ờ ả ẩm được mua bán t i thạ ị trường thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng đã có thời gian lên k sệ ớm hơn đồng lo t v i nhiêu qu c gia khác, khách hàng không phạ ớ ố ải chờ i thđợ ời gian để được sở h u siêu ph m m i m t Apple ữ ẩ ớ ẻ ừ

Pro và 12 Pro Max, h ệ

thống chuỗi FTP nh p hàng liên tục v nhưng không đủậ ề sản phẩm để đáp ứng nhu cầu c a khách hàng ủ

2.2.2 V Samsung ề

Là m t trong nhộ ững đối th củ ạnh tranh

liên t c vụ ới Apple, Samsung thường cho ra

mắt s n ph m cùng lúc v Apple cho thả ẩ ới ấy

được s c cứ ạnh tranh của thương hiệu này cực

lớn tác động mạnh m ẽ đến th ị phần của Apple

trong tương lai

Đầu năm 2020, thị trường kinh doanh điện

thoại di động bị ảnh hưởng mặt mẽ bởi dịch

Covid 19, đây là tình trạng chung của thế giới

chứ không ph i riêng gì Vi t Nam Vì th trong ả ệ ế

giai đoạn này Samsung qua đầu giảm về thị

phần là điều có thể dễ hiểu

Cùng v i thớ ời điểm Apple cho ra mắt

dòng iphone 12 thì Samsung cũng cho ra mắt

sản ph m Galaxy S20, Galaxy Note 20 ẩ

Nguyên nhân cho sự giảm thị phần của năm

2020 so với năm 2019 này là một ph n do ầ

những s n ph m ra mả ẩ ắt như nêu trên vẫn chưa thu hút được người tiêu dùng Vì th ếnăm 2021 Samsung hứa h n cho ra m t s n ph m mang sẹ ắ ả ẩ ức đột phá trong th ịtrường Smartphone

2.2.3 V Oppo ề

Oppo được đánh giá là có phân khúc thị

trường ở tầm trung và c n cao cấp, cho nên ậ

ta có th ể thấy được giá c a nh ng chiủ ữ ếc điện

thoại mang thương hiệu Oppo thường dao

động ở m c giá t 8 – 10 triệu đồng/chiếc ứ ừ

Mặc dù vậy do ảnh hưởng m t ph n dộ ầ ịch

covid 19 nên doanh s ố cũng như thị phần của

Oppo cũng đang có xu hướng giảm so với

năm 2019, bên cạnh đó ta cũng có thể thấy

được s n phả ẩm của Oppo vẫn được người

tiêu dùng ưa chuộng nhưng không được đón

chào n ng nhi t nồ ệ hư lúc đầu Năm 2021, thì

Oppo cần đưa ra được nh ng s n ph m mang ữ ả ẩ

tính đột phá, độc l , giá c hạ ả ợp lý để c nh tranh vạ ới các thương hiệu lớn như Samsung hay Apple, vì n u cế ứ mãi đi mộ ốt l i mòn thì s m mu n Oppo sớ ộ ẽ phải nhường th ịphần c a mình cho mủ ột thương hiệu khác

2.2.4 V Vsmart ề

Mặc dù là lính mới nhưng Vsmart tự đánh giá là có tốc độ phát tri n nhanh và ể

có s c c nh tranh vứ ạ ới các thương hiệu khác trên th ị trường

Mang thương hiệu Việt Nam Vsmart không những đã khẳng định được vị trí vững ch c mà còn có nhi u chiắ ề ến lược đa dạng thu hút được người tiêu dùng

18

Những s n ph m cả ẩ ủa Vsmart được

thiết k ế đẹp và sang trọng, nhưng có giá

cả phù hợp v i thu nh p cớ ậ ủa người Vi t ệ

Bên cạnh đó phân khúc mà va mất tập

trung là ở phân khúc sinh viên và người

lao động nghèo khách hàng ở vùng nông

thôn

Năm 2020 thì thị phần của Vsmart

có nhiều thay đổ ớn và tăng mại l nh so

với năm 2019 với giá cả hợp lý khuyến

mãi hấp d n s n ph m cẫ ả ẩ ủa Vsmart được

bộ phận người dùng ưa chuộng bị sở

hữu c u hình m nh thi t kấ ạ ế ế đẹp mắt và pin có th i gian s dờ ử ụng lâu độ phân phối rộng kh p các t nh thành S n phắ ỉ ả ản Vsmart Joy 3 cũng là một trong nh ng s n phữ ả ẩm smartphone bán ch y nh t các h ạ ấ ệ thống bán l ẻ

2.2.5 V Vivo ề

Theo báo cáo c a trang ủ

thống kê GFK, thị phần

smartphone bán ra khu Vivo có

sự tăng trưởng mạnh mẽ dù đang

trong tình hình ph c t p c a mùa ứ ạ ủ

dịch covid-19

Vivo cho ra m t nh ng dòng ắ ữ

sản ph m v i giá tẩ ớ ốt có tính năng

hiện đại mức giá phù hợp với đại

đa số người dùng hiện tại của

nước ta

Có thể nói năm 2020 là một

thử thách l n quá nhiều hãng smartphone trong và ngoài nước trong đó có vivo với ớnhiều sản ph m nhi u thành công v i dòng giá rẩ ề ớ ẻ như là y hay là dòng tầm chung là