Việc nghiên cứu chiến lược định giá và cạnh tranh của mặt hàng sữa sẽ giúp ta hiểu rõ thêm về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp sữa hàng đầu trong thị trường sữa nước Việt Nam..
Trang 1
DAI HOC KINH TE TP HO CHI MINH
UEH
UNIVERSITY TIEU LUAN KINH TE VI MO
Trang 3
BANG PHAN CONG NHOM
Họ và tên & Mã số sinh viên Nội dung công việc
Nguyễn Phạm Phương Anh Tìm kiếm thông tin phần “Cơ sở lý
31231022896 thuyết”, tổng hợp toản bài
Tìm kiêm thông tin phân “Khái quát về
Lê Ngọc Trâm Anh thị trường và thị phần sữa Việt Nam 31231023371 giai đoạn 10 năm”, “Đánh giá chung về
mặt hàng sữa Việt Nam”, “Kết luận”
Nguyễn Thị Ngọc Liên 31231027248
Tìm kiểm thông tin phân “Khái quát về
thị trường sữa Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023”, “Những xu hướng trên thị trường sữa gia đoạn 2023-2024”, “Các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu
của thị trường sữa Việt Nạm”, “Đề xuất về thị trường sữa Việt Nam”, “Kết
AA?
luận
Trần Ngọc Minh Thư 31231022940
Tìm kiếm thông tin phần “Sơ lược về 2 thương hiệu sữa phô biến trên thị trường Việt Nam”, “Phân tích chiến
lược cạnh tranh của mặt hàng sữa”, “Šo
sánh chiến lược định giá và cạnh tranh về giá của mặt hàng sữa Vinamilk và TH True Milk”, “Lời mở đầu”
Võ Ngọc Phương Thùy
31231021754 Tìm kiêm thông tim phân “Phân tích
chiến lược định gia cua mặt hàng sữa”, “Lời mở đầu”
Trang 4
MUC LUC
LỜI MỚ ĐẦU L0 121 HT HH HH HH HT HT an HH na 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 0 12 HH2 HH Hee 2
‹e cccccccecececcseceseeccrsccerecsesereveravcsecrecetersverectrecnsseriverivetissnrteriserinenienentees 2
is ăằằ a 4
|II Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh . -cc nàn e 6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MẶT HÀNG SỮA TẠI VIỆT NAM 8 I Tống quan về thị trường và thị phần sữa Việt Nam trong giai đoạn 2013-
Cee TK KT à xTKKk ETEKK EE KT 5 EKk TKKg EET kg KKk EETKkk EEE KT KEk ETEKg EEE KT KKk EEE kg EE KT kh Ektb xã 8
1 Khái quát thị trường sữa trong giai đoạn 10 năm .cc cà cà: 8
II Co 00200 22bxaiiiiiiă 8
1.2 Trong 6 tháng đầu năm 2023 2 1S S2 HH eg 9
2 Khái quát thị phần sữa của các doanh nghiệp trong giai đoạn 10 năm 12
2.1 Giai doan 2013-2022 0 ccc ceccecce eens ences esses esse nneeeeeeeaaeeeenes 12 2.2 Giai doan 2020-2021 (Giai đoạn dịch Covid-19) 14 2.3 Năm 2023 LH TH TT TH TT HT TT KT TK TK nen nà vn 15
3 Sơ lược về 2 thương hiệu sữa phô biến trên thị trường Việt Nam 16
3.1 TH True Mi|k c c2 11 222 1111111 keo 16 3.2 VINAMIIK =a ằằẳằằ 17 |I Những xu hướng trên thị trường sữa giai đoạn 2023-2024 18
1 Nhu câu tiêu thụ Sữa gia tăng 001 ng HH HH He 18
2 Chất lượng nâng cao và đa dạng hoá các loại hình sản phâm 18
III Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam 19
1 Giá nguyên liệu đầu vào - 1 2212211125225 1n rang 21
2 CONG NQHE 0 cece EEE EEE EEE EEE Erber ben n bee 21
3 Số lượng người bán -.- L1 1211111111211 2111111111111 1 1H HH Hung 22
CHƯƠNG 3: PHAN TICH CHIEN LUQC BINH GIA CUA MAT HANG SUA 23
I So luge vé chién lwoe dinh gia cccccccccecccscsecseseescstvsestvecstesesteatiteesnines 23
1 Khái niệm chiến lược định giá - 22c 21112212518 n2 re 23 2 Vai trò của chiến lược định giá - - c1 1111151121151 H kg Han He 23 3 Các yéu tó ảnh hưởng đến chiến lược định giá . .c2c 2c cscc: 23 II Một số chiến lược định giá của mặt hàng sữa on che 24
4 Chiến lược định giá giảm dân S1 2122 2221212 re 24 2 Chiến lược định giá cạnh tranh - 1 1 21111122125 1n HH net 24 3 Chiến lược định giá tối đa L1 0 2 112121 TH Hà nàn no 25 4 Chiến lược định giá tầm trung c1 21121211 nàn nàng 25
Trang 55 Chiến lược định giá linh hoạt - c2 1222212122122 ru 26 6 Chiến lược chỉ phí thấp . - c S1 2211111121121 11 HE Hy Hy nh Hà Hà nh Hà ng 26 7 Chiến lược giá theo gói -.L- L2 1n 2n 2n 2n ru 27 8 Chiến lược định giá theo giá trị cảm nhận - 0 222211 re 27 CHUONG 4: PHAN TICH CHIEN LUQC CANH TRANH CUA MAT HANG
L Sơ lược chiến lược cạnh tranh . + c1 21 111221111182 ye 28 1 Khái niệm chiến lược cạnh †tranh - c 1112121111 211111 1115811 ền 28 2 Vai trò của chiến lược cạnh tranh c1 1n 1112k x nghệ 28 3 Các yếu tó ảnh hưởng - c1 122112152122 12 1n re 29 II Một số chiến lược cạnh tranh của mặt hàng sữa -.:òc 29
2 Chiến lược dẫn đầu chỉ phí 12c 1211211211111 H T1 HH nang no 30 3 Chiến lược phát triển nhãn hiệu - Q2 22111122 2 n1 ro 30 4 Chiến lược khác biệt hóa L1 L1 21 1 1111111111121 31 5 Chiến lược tập trung chỉ phí thấp .- 1 2221122125121 82 2 re 31 6 Chiến lược tôi ưu kênh phân phối c1 2122121121121 2 ekerse 32
III Phân tích chiến lược cạnh tranh của Vinamiilk -:-::-cccccc2c s2 32
1 Năng lực cạnh tranh của Vinamilk - che 32
2 Lợi thế cạnh tranh của Vinamilk . - T11 121 112 111151111 1111111 rà 33 3 Chiến lược cạnh tranh của Vinamilk -.- S1 n2 1115k n nhớ 33
IV Phân tích chiến lược cạnh tranh của TH True Milk -: : 34
1 Chiến lược sản phẩm 1 1121211111 1221211 1111812 HH tệ 34 2 Chiến lược giá - L1 211111 HH HH HH Ho HH Hà Hà HH nêu 34 3 Chiến lược phân phối - - c1 2112212111111 251 151 81 1n H1 Hà hà nàng 35 4 Chiến lược xúc tiền hỗn hợp - c1 1 1S 21H HH HH Ha net 35 CHƯƠNG 5: SO SÁNH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ VÀ CẠNH TRANH VÈẺ GIÁ CỦA MẶT HÀNG SỮA VINAMILK VÀ TH TRUE MILK :cc 5-5252 36
I Chiến lược đ;nh giá mặt hàng sữa của TH True Milk và Vinamilk 36 II Chiến lược cạnh tranh mặt hàng sữa của TH True Milk và Vinamilk 37
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÈ XUẤT cọ HH hhàu 38 I Đánh giá chung về mặt hàng sữa Việt Nam - c2 nhe 38
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - S2 E1 1187111811111 11x 1e 41
Trang 6hoặc dịch vụ của mình đề cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường Chiến lược giá sẽ
giúp doanh nghiệp xác định mức giá mà cả công ty và khách hàng đều cảm thấy hài
lòng Trong khi đó, chiến lược cạnh tranh liên quan đến việc xác định cách thức mà
công ty sẽ cạnh tranh với các đối thủ khác Kết hợp cả hai chiến lược này có thể giúp
công ty tạo ra một lợi thế cạnh tranh trên thị trường, thu hút và giữ chân khách hàng
Nhóm chúng tôi chọn mặt hàng sữa làm đề tài nghiên cứu chủ đề “Chiến lược định giá
và cạnh tranh về giá của một mặt hàng cụ thê ““ vì ta có thê thấy sản phâm sữa ngày càng trở thành một mặt hàng quan trọng trong cuộc sông của tất cả mọi người nói chung và con người Việt Nam nói riêng Ít ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của ngành sữa đối với sự phát triên của con người bởi vì sữa là một loại thực phâm bố dưỡng, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thê con người, bao gồm canxi, protein, vitamin, và khoáng chất Lẽ vậy, nhu cầu sử dụng sữa đang tăng cao, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường sữa Việt Nam Thông tin của trang Research and Markets (n.d) cho
biết các nhả nghiên cứu dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ sữa của người Việt Nam trong
năm 2023 sẽ đạt khoảng 40 lít/ngườinăm, tăng 12% so với nam 2021 Việc nghiên cứu chiến lược định giá và cạnh tranh của mặt hàng sữa sẽ giúp ta hiểu rõ thêm về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp sữa hàng đầu trong thị trường sữa nước Việt Nam Từ đó, chúng ta có thê rút ra những đánh giá khái quát và đưa ra một số đề xuất giúp thị trường sữa Việt Nam ngày cảng phát trién đề đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ sữa ngày càng tăng của người tiêu dùng trong va ngoải nước
4+ Các mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là: Hệ thống kiến thức môn Kinh tế vi mô vào nghiên cứu đề tài “Chiến lược định giá và
cạnh tranh về gia cua một mặt hàng cụ thể”
Tiếp xúc được thị trường ngành sữa thông qua đề tài nghiên cứu
Giới thiệu tông quan Vinamilk và đối thủ cạnh tranh TH True MIIk
Khái quát tình hình phát triên của Vinamilk trong thị trường sữa trong và ngoài nước
Phân tích chiến lược định giá và cạnh tranh vẻ giá của Vinamilk và TH True MIIk
Từ đó, đưa ra sự so sảnh Đănh giá khách quan và đưa ra một số đề xuất
Trang 70,00 đô la l2 — — ' sa Mire gia 2.0( wyybxetzO
10 cốc mỗi tháng Giá kem càng cao thì A mua càng ít Khi mức giá là 3 đô la, A không
mua kem nữa Bảng này được gọi là một biếu cầu
Đồ rhị 1 sử dụng số liệu trong Bảøg 1 để mô tả quy luật cầu Theo quy ước, giá bán
nằm trên trục tung và lượng cầu nằm trên trục hoành Cầu cá nhân: là số lượng hàng hóa / dịch vụ mà một cá nhân muốn mua và có thể mua ở các mức giá khác nhau tại một thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác
không đôi (Đồ th 1)
Trang 8Cầu thị trường là tổng của tất cả cầu cá nhân đối với một sản phâm hoặc dịch vụ cụ thé Trén dé thi 2, cộng các lượng cầu cá nhân trên trục hoành đề hình thành đường cầu
2,50 2 2 - 3,00 0 | l
Bang 2 Cầu của Catherine Cầu của Nicholas
Giá kem Giá kem
2.50 2.50 2.00 + - 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50 0,50
0 3 7 10 13 16 19 Lượng kem
Do thi2 Khi mức giá thị trường biến thiên:
- Câu bât biên
- Chỉ có lượng câu thay đôi
- Điêm quan sát di chuyên dọc theo đường cầu
Trang 9Khi các yếu tổ phi giá (số lượng của người tiêu dùng, thu nhập, giá của san pham lién
quan, thị hiệu, kỳ vọng, ) đôi:
- Câu thay đôi
- Đường cầu dịch chuyên: « Sang phải nêu cầu tăng + Sang trái nêu cầu giảm
Bất kỳ sự thay đôi nào làm giảm lượng cầu tại mỗi mức giá sẽ làm đường câu dịch
chuyên sang trái, gọi là sự giảm xuông của cầu, và ngược lại
Giá kem
Sự giảm sứ nhu câu
giữa giá bán và lượng cung của một sản phâm ĐiSth, ; trong điều kiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến c nung
lượng hảng mà nhà sản xuất của mặt hàng đó — ®iátãnđ †
muốn bán là không đổi HH Powe
Đường cung là đường nối giá và lượng cung Hoe
(Đô thi 3) 050 4 bị
0.125% 56789 Luong kem Lam tang lugng cau
Cung cá nhân: lượng hàng hoá dịch vụ mà một
cá nhân có thể và sẵn sàng bán ở các mức giá
khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, giả định các nhân tố khác không đôi
Đồ thị 3 Cung thị trường, là tổng các cung cá nhân của một sản phâm cụ thê, cho biết lượng sản phẩm mả tất cả những người bán trên thị trường có khả năng và sẵn sang ban ở các
mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, giả định các nhân tố khác bất
biến Trên đồ thị, các đường cung cá nhân được cộng theo chiều ngang đề tạo thành đường cung thị trường
Trang 10Khi gia bién thién:
- Cung bat bién - Chỉ có lượng cung thay đôi - Diém quan sat di chuyên dọc theo đường cung Khi các yếu tố phi giá biến thiên (giá các đầu vào, trình độ công nghệ, kỳ vọng và số lượng người sản xuât):
- Cung thay đôi - Đường cung dịch chuyên: * Sang phải khi cung tăng * Sang trái khi cung giảm
Giá kem
Trang 11
Cân bằng thị trường là tình huống mức giá thị trường điều chỉnh đến mức lượng cầu và lượng cung bằng nhau Hiện tượng này phố biến tới mức nó được gọi là quy luật cung và cầu: Giá của các loại hàng hóa sẽ tự điều chỉnh đề cân bằng lượng cầu và lượng cung của nó
Giá kem
Cung
Cau &
0123 45 6 7 8 9 10 11 12) Lugng kem
Giao điểm của đường cung và đường cầu gọi là điểm cân bằng Mức giá tại giao điểm này gọi là giá cân bằng, và mức sản lượng được gọi là sản lượng cân bằng Độ co giãn: số đo mức độ phản ứng của lượng cầu hoặc lượng cung đối với các yếu tổ
tác động đến nó
Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co dãn của cầu: sự sẵn có của hàng hóa thay thé, tinh
chất của hàng hóa (hàng hóa thiết yếu va xa xi), định nghĩa thị trường, khoảng thời gian
được xem xét
Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cung: sự linh hoạt của người bán trong việc thay đôi lượng hàng hóa mình sản xuất và khoảng thời gian được xem xét
1H Doanh nghiệp trên thị trường cạnh (ranh
Một thị trường cạnh tranh, thường hay được gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, có đặc điểm như sau:
- _ Có rất nhiều người mua và người bán
- Hàng hóa được nhiều nhà cung cấp khác nhau bán ra thị trường phân lớn là như nhau
- _ Doanh nghiệp có thê tự do gia nhập và rời khỏi thị trường
- Doanh thu cua doanh nghiệp cạnh tranh
- _ Tổng doanh thu (Total Revenue - TR) - _ Doanh thu trung bình (Average revenue - AR) Chiphí
- Doanh thu bién (Marginal revenue - MR) me Đối với doanh nghiệp cạnh tranh, doanh thu biên bằng với
giả của hàng hóa (MR = P)
- _ Tối đa hóa lợi nhuận: P me + Néu MR > MC, thi tang Q sé tăng lợi nhuận
+ NéuMR <MC, thi giảm Q sẽ tăng lợi nhuận ag
=> Quy luật: MR = MC tại Q tôi đa hóa lợi nhuận
6
Trang 12Đường MC là đường cung của doanh nghiệp, xác định Q của doanh nghiệp tại bất kì mức giả
Chi phí chìm (Sunk cost) là các khoản chỉ phí một khi đã được chi ra mà không thê thu hồi lại được Chi phí chìm không liên quan đến các quyết định, bạn phải trả chúng
bất kế lựa chọn của bạn là gì
Trang 13CHUONG 2: PHAN TICH THUC TRANG MAT HANG SUA TAI VIET NAM
Trong những năm trở lại đây, thị trường sữa Việt Nam đã ghi dấu những bước tiến
mạnh mẽ Cùng với sự tăng trưởng đáng kê trong nhu cầu tiêu thụ sữa và sự phong phú, đa dạng của mặt hàng này thì việc kinh doanh cũng chịu thách thức với sự cạnh tranh cao của các doanh nghiệp
1 Tổng quan về thi (trường và thị phần sữa Việt Nam trong øiai đoạn 2013-2023
1 Khái quát thị trường sữa trong giai đoạn 1Ú năm
1.1 Giai đoạn 2013-2022 Trong thập kỷ qua, thị trường sữa Việt Nam trải qua nhiều sự thay đổi đáng kê Sự tác
động trực tiếp của nền kinh tế suy thoái toản cầu và lạm phát cao đã dẫn đến sự đa dạng
trong xu hướng tiêu dùng các sản phâm sữa Vì vậy, các công ty sữa cũng ít nhiều bị ảnh hưởng hưởng xấu bởi các tác động bên ngoài này Mặt khác, một số ít công ty lớn
được chọn đã cố gắng duy trì én định doanh thu nhờ việc chủ động nâng cao lợi thé cạnh tranh cũng như khả năng điều chỉnh linh hoạt tín dụng thương mại và thực hiện
các chính sách bản hàng hợp lý
Năm 2022, thị trường sữa Việt Nam chịu nhiều tác động tiêu cực từ giá nguyên liệu
tăng cao và chỉ phí sản xuất tăng Song, Vinamilk vẫn đứng đầu trong thị phần bởi
doanh thu thu được từ sự ôn định trong việc kinh doanh và lợi nhuận cao Đặc biệt, năm 2022 là năm thứ hai Vinamilk đạt tong lợi nhuận kinh doanh cao, chỉ kém giai đoạn trước dich Covid-19
Trang 141.2 Trong 6 tháng đầu năm 2023 Nhìn chung, thị trường sữa Việt Nam gặp với nhiều thử thách trong 2 quý đầu năm 2023, với sản lượng quốc nội và nhập khâu đều cho thấy sự giảm sút so với cùng kỳ năm trước
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 2023, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu sữa cũng như các sản phâm từ sữa đạt 406,39 triệu USD, giảm gần 9 7% sO VOI
năm trước
Riêng tháng 4/2023, kim ngạch nhập khân nhóm sản phẩm sữa giảm sâu đến 26,4% so với cùng kỳ tháng trước và 20% so với cùng kỳ năm trước, tống số liệu ghi nhận là
89,83 triệu USD
Theo báo cáo tổng hợp thị trường sữa Việt Nam, 2022, có nhiều nhà cung cấp chính
cho thị trường sữa Việt Nam bao gồm: New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan
Trong đó, New Zealand là nguồn cung sữa lớn nhất cho Việt Nam với 178,22 triệu
USD, chiếm 49,3% thị phân, tăng đáng kế so với cùng giai đoạn năm ngoái Một số thị trường nhập khâu đáng chú ý khác phải kế đến : Pháp ( đạt 18,22 triệu USD
tăng 22,72% so với cùng kỳ năm ngoái), Singapore
Tuy nhiên bên cạnh một số thị trường trọng điểm, nhiều thị trường cho thay nguồn
cung giảm mạnh Cụ thê, việc nhập khâu sữa và các sản phâm từ sữa từ Mỹ giảm giảm
sâu tới 59,4% so với tháng 04/2023 với 32,81 triệu USD chiếm khoảng 8, 1% trong tổng kim ngạch nhập khâu của Việt Nam
l0 0À eR Ce ete eas sữa trong 4 thang dau
nam dat 406,39 triéu
USD, giam khoang 9,7%
⁄ Ế nae a
Kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong 4 thẳng đầu năm 2023
Sản lượng sữa sản xuất trong nước cũng đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường Theo số liệu của Data Factory, 2023, trong quý 1/2023, tông lượng sản xuất sữa và kem chưa cô đặc (chưa pha thêm đường và chất ngọt khác với hàm lượng chất béo không
vượt trên 6%), chỉ đạt được vài nghìn lít, cho thay sự giảm sút đáng kê tới 40% so với
quý 1/2022
Trang 15Với đối việc sản xuất sữa và kem chưa cô đặc, (chưa pha thêm đường và chất ngọt
khác và hàm lượng chất béo trên 6%), tống sản lượng cũng không vượt trên 10 nghìn
lít, giảm tới khoảng 32,47% so với cùng kỳ năm trước
Tuy nhiên, quý 2/2023 cho thấy những tín hiệu đáng mừng Tình hình sản xuất và kinh
doanh của thị trường sữa cho thấy sự phục hồi dần sau thời kỳ suy giảm Theo báo cáo của VIRAC, 2023, sản lượng sữa cung cấp trong 6 tháng đầu trên thị trường ghi nhận sự tăng nhe 8% so với cùng kỳ năm 2022
- _ Ngành sản xuất sữa Việt Nam đối mặt với giá nguyên vật liệu đầu vào cao ngất ngưởng:
Cùng với sự giảm sút trong tình hình thị trường kinh doanh sữa, giá nguyên liệu đầu vào cho mặt hàng này lại đang tăng nhanh chóng với hơn 60% Điều này khiến doanh
nghiệp nội địa phải lao đao, đồng thời phải thực hiện việc tăng giá và giảm thiêu tối đa
các chi phí khác Theo báo cáo tông hợp của các công ty nghiên cứu thị trường, 2023, nửa đầu năm 2023,
2 lần giá nguyên liệu sữa tại châu Âu chạm mức hơn 5.100 Euro/tân hay ở vùng Nam Mỹ là 4.300 USD/tần Do đó, đề giảm thiêu chỉ phí, Việt Nam tiền hành đây mạnh nhập
khâu nguyên liệu sữa từ từ thị trường Mỹ Đối với nguồn nhập khâu chủ đạo là New Zealand, số liệu lại đang giảm do sản lượng sữa của thị trường này cũng giảm sút Nguyên nhân 1a vi dich Covid đã gây ra tinh trạng thiếu lao động và nguồn lực cho New Zealand Kết quả là, nguồn nguyên liệu cung cho việc sản xuất sữa ở Việt Nam cũng tăng đáng kẻ
Đứng trước sức ép lớn của giá nguyên liệu, hầu hết các thương hiệu sữa nội địa đều
thực hiện việc tăng giá Theo số liệu được báo cáo, các mặt hàng như sữa nước, sữa
chua và sữa bột trong nước cũng như các sản phâm nhập khâu đều đã được tăng giá từ 5 đến 10% trong nửa kỳ đầu năm
10
Trang 16
Mức giá bán lẻ khuyên nghị đên
STr Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách người tiêu dùng (đã | Ghi chú
bao gồm thuê
GTGT) 1 Nan optipro 1 4009 220.600 2 Nan optipro 1 800g 389.600 3 Nan optipro 2 400g 220.700 4 Nan optipro 2 800g 395 600
Điều chỉnh
5 Nestle nan optipro 3 900g 399.500 tăng giá
trong phạm 6 Nestle nan optipro 4 900g 391.000 vi 5% so với
mirc gia da
7 Nan optipro HA 1 400g 277.400 kê khai liền
kề trước đó
8 Nan optipro HA 2 800g 527.100 9 Nan optipro HA 3 800g 448 000 10 Nan al 110 400g 195.400 11 Pre Nan B 4009 241.100
Nestle Viét Nam tăng giá sữa từ tháng 5/2023
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia nhận định, giá bột sữa có xu hướng giảm trong nửa sau năm 2023 Điều này là do nhu cầu nhập khẩu sữa từ Trung Quốc và nhu câu tiêu thụ của thị trường sữa trên thé giới giảm và yếu đi trong khoảng thời gian ngắn Từ đó, khi
sức ép từ chi phí nguyên vật liệu giảm dần, sẽ là thời cơ tốt cho các nhà sản xuất sữa
trong nước ghi nhận biên lợi nhuận gộp phục hôi trong 2023 - _ Các nhãn hàng sữa lớn đang phát những dấu hiệu phục hồi sau thời kỳ suy
thoái: Vinamilk - một trong những ông lớn của ngành sữa đặt mục tiêu năm 2023 đạt tổng
doanh thu 63.380 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước và mức lợi nhuận sau thuế đạt
mức 8.622 tỷ đồng Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, quý đầu năm cho thấy sự giảm sút mạnh trong lợi nhuận, có xu hướng đi lùi vì áp lực lớn từ chỉ phí nguyên liệu đầu vào Chỉ có riêng loại sữa Mộc Châu MiIk đạt 101 tỷ đồng, tăng khoảng 18% Các mặt hàng
khác có sự cạnh tranh gay gắt, đặt biệt ở phân khúc sữa bột
11
Trang 17Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ tình hình kinh doanh (quý II/2023), củaVinamilk, công
ty đón nhận những tín hiệu đáng mừng hơn, tổng doanh thu đạt gần 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cùng duy trì ở mức 2.220 tỷ đồng Từ đó, cho thấy tăng trưởng đạt
Nhìn chung, các công ty sữa lớn đều đang chung một thực trạng với nhiều thách thức Hầu hết các hãng phải điều chỉnh giá để ôn định lượt mua Do đó, theo các công ty chứng khoán, lợi nhuận của thị trường sữa năm nay sẽ thấp hơn những năm trước
2 Khái quát thị phần sữa của các doanh nghiệp trong giai đoạn 10
năm 2.1 Giai đoạn 2013-2022
Nếu trong vải năm trước chỉ một vài thương hiệu nỗi tiếng nhu Vinamilk hay Dutch Lady chiém linh hau hét thi trường, thì hiện nay hàng chục tên tuổi khác moc lén va
chiém thi phan dang ké nhu TH True Milk, Méc Chau, Ba Vi, Dalatmilk, Lothamilk,
Vixumilk, Nutifood, Hanoi milk,
12
Trang 18Theo Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Vietnam (tháng 6/2014), tinh dén thang
7/2013, thi phan sữa nước hiện nay chiếm tỉ trọng cao nhất Trong đó, Vinamilk nắm
giữ 48,7% thị phan, kế đến là FrieslandCampina Việt Nam với 25,7% và TH True Milk là 7,7% thị phần
Thị phần sữa nước tính đến tháng 7/2013
l Vinamilk @ FrieslandCampina mW TH True Milk @ Khac
Thi phan sữa nưóc tính đến thang 7/2023 - Neuén: Brands Viemam
Trong khoảng thời gian từ 2013 - 2022, với con số tý suất lợi nhuận gộp bình quân hơn
43%/năm, Vinamilk đạt mức cao nhất nhì trong số những công ty lớn ngành sữa Năm
2013, tông kim ngạch xuất khâu các sản phẩm sữa của Việt Nam đạt 230 triệu USD Các sản phẩm sữa đang chiếm lĩnh thị trường sữa nội địa, khẳng định vị thế vững chắc
của ngành sữa Việt Nam Ngành thực phâm và đồ uống, với tốc độ tăng trưởng 12% ở
thành phố và 20% ở ngoại ô
TONG DOANH THU CUA VINAMILK TU’ NAM 2010 DEN NAM 2023
Tỷ đồng
63,380 59,723 91012 60,075 56,400
61446 92,628
48,965 40,223
35,187 31,586
27,102 22,071
16,081 '
2013 2016 217 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2014 2015 2018 2022 Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu của Vinamilk 2010-2023 - Nguồn: CAFEF
13
Trang 192.2 Giai doan 2020-2021 (Giai doan dich Covid-19) Dịch bệnh gây khó khăn cho nhiều ngành hàng, nhưng ngành sữa Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, nhờ vảo nhu câu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu và 2 mảng chính là sữa
bột và sữa nước Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam (tháng 8/2022), mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của dịch
bệnh Covid-19, sản lượng sữa năm 2020 vấn tăng trưởng tốt Trong đó:
® Sản lượng sữa tươi đạt l.702,4 triệu lít, tang 1% so với năm 2019, ® Sản lượng sữa bột đạt 131,6 ngàn tan, tăng 9,13% so với cùng ky
Thị phần sữa Việt Nam năm 2020 —Nguon: ViemamCredit
Tổng kết năm 2020, tông doanh thu ngành sữa đạt 113.715 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kì năm ngoái nhờ nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước dôi đào Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng do các doanh nghiệp sữa duy trì được hệ thống phân phối truyền thống và kịp thời đây mạnh phân phối qua các kênh hiện đại Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước của Việt Nam năm 2021 ước đạt 1.770,1
triệu lít, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020
14
Trang 20
7.0% na 43.7%
7.5% cơ
9.4% 14.1%
® Vinamilk * TH Food FrieslandCampina * Nestle * Vinasoy © Khac
Thị phần sữa Việt Nam năm 2021 —Nguon: ViemamCredit
Các đối thủ nhỏ hơn như Nutifood, Dutch Lady và TH true Milk, VitaDairy tung ra các sản phâm mới đã gây khó khăn cho Vinamilk, dù công ty này đang đứng đầu phân khúc sữa bột Cụ thẻ, NutiFood và VitaDairy đang dần có được thị phan tăng trưởng tốt trên
thị trường sữa bột nhờ sản phâm đặc thù, kết hợp với mức giá trung bình thấp hơn 10- 15% so với đối thu nang ki Vinamilk
Không thê không kê đến các hãng sữa quốc tế như Abbott, Frieslandcampina, Mead Johnson, Nestle và nhiều hãng sữa nhỏ hơn khác đều có năng lực tốt về chiến lược marketing và phát triền sản phâm thông qua việc nghiên cứu thị trường
Tổng kết năm 2021, dù có khá nhiều dự đoán không khả quan trong bối cảnh lúc bấy
giờ, song tổng doanh thu của Vinamilk vẫn lập kỉ lục mới khi vượt mốc 60 nghìn tỷ
đồng, cụ thê đạt 61.012 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ Riêng trong tháng 4/2021
xuất hiện một sự bứt phá mạnh mẽ khi tốc độ tăng trưởng của doanh thu là 10%, được cho là nhanh nhất trong gần 5 năm gần đây Kỷ lục doanh thu này xuất phát từ cả 3
khía cạnh: Nội địa, xuất khâu và chỉ nhánh ở nước ngoài
2.3 Năm 2023 Nhiều công ty sữa Việt Nam đã gia tăng thị phan tại các nước bằng cách đây mạnh xuất khâu, mở rộng các dự án hợp tác, đầu tư tại nước ngoài Thành công nhất từ giải pháp này phải kế đến Vinamilk - một trong những doanh nghiệp sữa có quy mô xuất khâu lớn và chủ động đáp ứng được các yêu câu từ những thị trường khó tính vốn đòi hỏi nghiêm ngặt về yêu cầu pháp lý, chất lượng sản phâm như: Singapore, Nhật Bản, New
Zealand Điển hình trong nửa đầu năm 2023, Vinamilk tập trung thực hiện các đơn
hàng xuất khâu tới hơn 40 thị trường, điều đó không chỉ giúp công ty mở rộng thị
trường xuất khâu mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của quốc gia trong ngành sữa
15
Trang 213 Sơ lược về 2 thương hiệu sữa phố biến trên thị trường Việt Nam 3.1 TH True Milk
TH Group là một tập đoàn đa ngành, trong đó có lĩnh vực sản xuất sữa, các chế phâm
từ sữa, nước Tập đoàn được thành lập tại tỉnh Nghệ An vào năm 2009, Tập đoàn TH
chiếm 4% thị phan thị trường sữa Việt Nam theo báo cáo của công ty số liệu Biinform
năm 2017 Ý nghĩa của thương hiệu TH được doanh nghiệp giải thích là "Hạnh phúc
đích thực".Tuy nhiên, nhiều người lý giải rằng đó là viết tắt của tên bà Thái Hương —
sáng lập viên của doanh nghiệp
Năm 2009, TH True MIlk khởi động dự án sản xuất sữa tươi “sạch” với việc nhập khâu
công nghệ chăn nuôi bò sữa từ Israel và hàng ngàn giống bò từ New Zealand Tính đến
nay, doanh nghiệp đã trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nảy, với đàn bò lên đến
45.000 con được chăm sóc theo chế độ đặc biệt Năm 2010, TH True Milk chính thức ra mắt thị trường và chỉ sau 3 năm, công ty đã đạt được doanh thu lũy kế xấp xỉ 6.000
tỷ đồng, trong đó riêng năm 2013 dat 3.000 ty dong a Sdn phẩm
Danh mục sản phẩm của tập đoàn TH hiện nay gồm có:
-_ Sữa tươi tiệt trùng, Sữa tươi thanh trùng, Sữa hạt, Sữa chua tự nhiên, Sữa tươi thanh trùng, Sữa hạt, Sữa chua tự nhiên, Kem, Thức uống giải khát, Nước tinh
khiết, Bơ, Phô Mai, Bộ SP công thức Topkid, Trà túi lọc, Thực phẩm
b Giá tr; cốt lõi
- _ Vị hạnh phúc đích thực
- Vì sức khỏe cộng đồng - Hoan toàn từ thiên nhiên
- Thân thiện với môi trường, Tư duy vượt trội
- Hai hoa loi ich
c Tâm nhìn và sứ mệnh “TAP DOAN TH LA MOT TAP DOAN DOANH NHAN YEU NUOC
Đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia Không tìm các
tối đa hóa lợi nhuận mà là hợp lý hóa lợi ích
Con người ta chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước Sự
phát triên thé luc, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng Một quốc gia
chí vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó
yếu tô tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yêu như
lúa, gạo, thực phâm Và các sản pham sữa mà cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền
vững Đầu tư vào phát triển thê lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu
tư vào phát triên bền vững mang tính chiến lược quốc gia Những dự án đầu tư của TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phâm hàng hóa
16
Trang 22trong nông nghiệp với sản lượng và chất lượng theo chiều hướng phát triên bền vững
và có lợi cho sức khỏe.”
3.2 Vinamilk Công ty Cô phân Sữa Việt Nam (VNM) xuất phát từ tiền thân là Công ty Sữa - Cà Phê
Miễn Nam và được thành lập năm 1976 Hoạt động chính của công ty là trong lĩnh vực
chế biến, sản xuất, cũng như kinh doanh xuất nhập khâu các sản phâm sữa và các sản
phẩm dinh dưỡng khác Từ năm 2023, VNM chính thức hoạt động theo mô hình công
ty cô phan Hiện tại, VNM là công ty sữa lớn nhất Việt Nam khi chiếm thị phần lên tới
hơn 50% trong ngành sữa ở thị trường Việt Nam Sau nhiều năm thành lập và phát triên, công ty đã phát xây dựng hệ thống phân phối
rộng khắp trên toản quốc, khoảng 202 nhả phân phối bao phủ gần 25 1.000 điêm bán lẻ Hơn thế, VNM có trên 3.250 siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước Về hoạt
động xuất khâu, VNM xuất khâu các sản phâm trực tiếp tới trên 35 nước trên thế giới
a San phẩm Vinamilk có danh mục sản pham da dạng, bao gồm các dòng san pham chính sau:
Sữa tươi: Sữa tươi là dòng sản phâm chủ lực của Vinamilk, bao gồm sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên kem, sữa tươi ít béo, sữa tươi không đường,
Sữa bột: Sữa bột là dòng sản phẩm tiếp theo của Vinamilk, bao gồm sữa bột
cho trẻ em, sữa bột cho người lớn, sữa bột cho người cao tuôi,
Sữa chua: Sữa chua là dòng san phâm phố biến của Vinamilk, bao gồm sữa
chua uống, Sữa chua ăn,
Nước ép trái cây: Nước ép trái cây là dòng sản phâm mới của Vinamilk, bao
gồm nước ép trái cây nguyên chất, nước ép trái cây pha sẵn,
Cac san pham khác: Ngoài các dòng sản phẩm chính trên, Vinamilk còn sản
xuất và kinh doanh các sản phâm khác như sữa đậu nành, sữa đặc, bột ăn dặm, b Giá trị cốt lõi
Trở thành biêu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe
phục vụ cuộc sông con người - _ Chính trực
- Tén trong - Céng bang
- Dao duc - Tuan thu
c Tâm nhìn và sứ mệnh Tam nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng
và sức khỏe phục vụ cuộc sông con người”
17
Trang 23Sw ménh: “Vinamilk cam kết mang đên cho cộng đông nguôn dinh dưỡng và chât lượng cao câp hàng đầu băng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình
Với cuộc sông con người và xã hội”
II Những xu hướng trên thị trường sữa giai đoạn 2023-2024 1 Nhu cầu tiêu thụ sữa gia tăng
Có thé thấy, người dân Việt Nam ngày cảng dành su quan tâm đến sức khoẻ và ý thức vẻ dinh đưỡng Bên cạnh đó, thu nhập tăng, mức sống tăng đã nâng cao khả năng chỉ
tiêu cho các sản pham chăm sóc sức khoẻ như sữa, đặc biệt là dòng sữa ngoại nhập hay stra cao cap
Theo trang Research and Market (thang 7/2023), trong bao cáo “Thị trường sữa Việt
Nam - Phan tích và dự báo đến năm 2028”, nhu cầu tiêu thụ sữa của người Việt Nam
sẽ tăng, dự báo đạt khoảng 28 lí/người/năm và tăng §% so với năm 2022 Đây là con số này khá cao vì mức tiêu thụ trung bình sản phẩm sữa ở khu vực Đông Nam Á là 18 lí/ngườ/năm
2, Chât lượng nâng cao và đa đạng hoá các loại hình sản phầm Hiện nay, các sản phâm từ sữa trên thị trường Việt Nam ngày càng trở nên phong phú
và đa dạng Các sản phâm có thể từ sữa tươi, sữa bột , sữa đặc, sữa chua hay các sản phâm sữa chức năng, sữa thực vật, sữa không lactose, sữa hữu cơ Đặc biệt, các sản
phẩm sữa mới được kết hợp với các nguyên liệu khác như ngũ cốc, trái cây, thảo mộc
Cơ cấu sản phẩm từ sữa của thị tường Việt Nam
Đề đáp ứng nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt nhiều sản phẩm sữa mới Điều này nhằm ứng nhu cầu ngày một cao và đa dạng của người tiêu dùng Các sản phâm cho nhóm khách hàng nhạy cảm như:
18
Trang 24trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và cho con bú lại cảng được cần thận chú ý để đảm bảo chất lượng
Ill Cac yếu tố ảnh hưởng đến cầu sản phẩm sữa tại thi trường Việt Nam
1 Thu nhập Theo Báo cáo kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê (công bố ngày 29/12/2022), thu
nhập bình quân đầu người Việt Nam trong năm ước đạt 4,67 triệu/người/tháng, tăng hơn 9,5% so với cùng kỳ năm trước Mức thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 3000 USD/ năm vào năm 2022, Người lao động trí thức, công chức thì mức thu nhập cao hơn mức trung bình một chút Người lao động chân tay có mức thu nhập thấp hon, có tinh trạng bị thất nghiệp, giảm giờ làm
Thu nhập là yếu tố đo lường mức độ sẵn lòng cho các sản phẩm Khi thu nhập thay đổi,
khả năng mua hàng thay đôi sẽ khiến cho cầu sản phâm cũng thay đổi theo
Theo số liệu, mức thu nhập người dân có sự tăng nhẹ, tuy không nhiều những thể hiện
khả năng chỉ trả cao hơn Bên cạnh đó, người dân quan tâm nhiều đến vấn đề dinh
dưỡng và chăm sóc sức khỏe => Sữa là hàng hoá thông thường = thu nhập tăng © như cầu sữa tăng
2 Thị hiểu
Khi thu nhập người dân tăng, chất lượng và giá trị sữa lại được ưu tiên trên hết Về loại
sản phẩm, người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng sữa nguyên chất và sữa chua Bên cạnh đó, nhu cầu các sản phâm sữa hữu cơ, sữa không lactose, sữa không đường, không chất bảo quản tăng do có giá trị cao về dinh dưỡng
Trên thực tế, những năm trở lại đây ghi nhận những sự đôi mới về sản phẩm Các sản
phẩm ngày càng đa dạng và đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng cao của người tiêu dùng
Cu thé la, Vinamilk giới thiệu sản phẩm Giác mơ Việt, hay Fami quảng bá chiến lược
“Nhà là nơi ” Do vậy, khi nhắc đến yếu tổ ảnh hưởng đến lượng cầu, thị hiểu là một tròn những yếu
tố quan trọng
= Các nhãn hàng không ngừng nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm = tăng
thị hiểu người tiêu dùng = nhu cầu sữu tăng 3 Giá các hàng hoá liên quan
Giá các hàng hoá liên quan bao gồm hàng hoá bố sung và hàng hoá thay thế Tùy theo từng loại mà sẽ có tác động đến cầu sản phâm sữa khác nhau
Hàng hoá bồ sung Hàng hoá bô sung đối với sản phâm sữa có thê kê đến như: giá nguyên liệu đầu vào,
bao bì, in ấn, quảng cáo sản phẩm
19