--- DƯƠNG CÔNG LẠC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN THẠC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Lý do hình thành đề tài
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều bất ổn do khủng hoảng và suy thoái, kinh tế trong nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” phát triển các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt đồng ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế [13] Điều đó buộc các ngân hàng phải tìm kiếm các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong quá trình hội nhập
Khi số lượng các ngân hàng tham gia vào nền kinh tế ngày càng nhiều thì quá trình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt Mỗi NH đã chọn cho mình một hướng đi riêng trong quá trình tồn tại và phát triển trong đó các giải pháp chủ yếu được lựa chọn trong giai đoạn hiện nay đó là : sáp nhập; cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước bao gồm cả NHTM quốc doanh như Vietinbank, Vietcombank mà mới đây là BIDV
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó Với mục tiêu đưa Agribank phát triển theo hướng bền vững và trở thành ngân hàng dẫn đầu có tầm cỡ khu vực, NHNo&PTNT VN đã làm gì khắc phục những tồn tại, yếu kém, vượt qua những thách thức và khó khăn phía trước để có thể đưa Agribank phát triển theo hướng bền vững và trở thành ngân hàng dẫn đầu (Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012) Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nói trên, cũng như mong muốn góp phần trong việc đưa ra các giải pháp giúp tăng năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tác giả đã quyết định chọn đề tài:
“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”
Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu của đề tài này là :
- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT VN trong thời gian từ năm 2008-2011
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT VN trong thời gian tới.
Phạm vi nghiên cứu
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được chọn làm đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 2008-2011 để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nghiên cứu dựa trên mô hình năm lực lượng của Michael Porter và phân tích SWOT để xác định thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Agribank trong tương lai.
Phương pháp nghiên cứu
Quá trình thực hiện bao gồm các bước:
Phân tích môi trường nội bộ của NHNo&PTNT VN bao gồm năng lực tài chính, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực [4]
Phân tích môi trường bên ngoài bao gồm môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế vĩ mô, các yếu tố về văn hoá, chính trị, địa lý [4]
Phân tích cạnh tranh dựa vào mô hình 5 tác lực của M.Porter ([8], trang 35)
Các dữ liệu dùng cho đề tài này bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp
- Dữ liệu thứ cấp chủ yếu đó là các báo cáo thường niên của các ngân hàng; các thông tin từ báo chí; tài liệu có liên quan; từ Internet; từ các tạp chí chuyên ngành; tham khảo các luận văn trước…
- Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn đối với các nhà lãnh đạo ngân hàng, một vài người tiêu dùng đó là khách hàng tiền gửi, khách hàng vay tiền.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Nhìn lại những tồn tại và bất cập trong hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT VN Việc nghiên cứu là cơ sở để tác giả học tập, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hiểu rõ về bản chất, các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, từ đó góp phấn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT VN một cách hợp lý, khoa học.
Thời gian thực hiện
Đề tài được thực hiện trong vòng 3.5 tháng Bắt đầu từ ngày 14/05/2012 đến ngày 05/09/2012.
TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Khái niệm cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh
Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời như lý thuyết của Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman…v.v Trong đó, phải kể đến lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Micheal Porter, theo đó ông cho rằng cạnh tranh là vấn đề cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp Cạnh tranh, hiểu theo cấp độ doanh nghiệp, là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh ngày nay không phải tiêu diệt đối thủ mà chính là việc doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn đối thủ để khách hàng có thể lựa chọn mình mà không đến với đối thủ cạnh tranh (Michael Porter,1985)
2.1.2 Các loại hình cạnh tranh :
Có nhiều hình thức được dùng để phân loại các loại hình cạnh tranh bao gồm: căn cứ vào chủ thể tham gia, phạm vi ngành kinh tế và tính chất của cạnh tranh
Căn cứ chủ thể tham gia:
Cạnh tranh giữa người mua và người bán: do sự đối lập nhau của hai chủ thể tham gia giao dịch để xác định giá cả của hàng hóa cần giao dịch, sự cạnh tranh này diễn ra theo qui luật “mua rẻ, bán đắt” và giá cả của hàng hóa đựơc hình thành
Cạnh tranh giữa những người mua với nhau: sự cạnh tranh này hình thành trên quan hệ cung - cầu Tuy nhiên, sự cạnh tranh này chỉ xảy ra trong điều kiện cung của một hàng hóa dịch vụ có chất lượng ít hơn nhu cầu của thị trường
Cạnh tranh giữa các đối thủ trên thị trường là một hiện tượng phổ biến và khốc liệt Các doanh nghiệp tham gia vào cuộc cạnh tranh này để giành thị phần và thu hút khách hàng Mục tiêu của họ là tồn tại và phát triển trong một môi trường kinh doanh đầy thách thức, nhằm đảm bảo lợi nhuận và nâng cao vị thế trên thị trường.
Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế:
Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Đây là hình thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất, tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, trong đó các đối thủ tìm cách thôn tính lẫn nhau, giành dựt khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường Biện pháp cạnh tranh chủ yếu của hình thức này là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất trong một ngành thay đổi, giá trị hàng hóa được xác định lại, tỷ suất sinh lời giảm xuống và sẽ làm cho một số doanh nghiệp thành công và một số khác phá sản, hoặc sáp nhập
Cạnh tranh giữa các ngành: là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế nhằm tìm kiếm mức sinh lợi cao nhất, sự cạnh tranh này hình thành nên tỷ suất sinh lời bình quân cho tất cả mọi ngành thông qua sự dịch chuyển của các ngành với nhau
Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh trên thị trường thì cạnh tranh gồm có cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo
Cạnh tranh hoàn hảo: là loại hình cạnh tranh mà ở đó không có người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả Cạnh tranh hoàn hảo được mô tả: Tất cả các hàng hóa trao đổi được coi là giống nhau; tất cả những người bán và người mua đều có hiểu biết đầy đủ về các thông tin liên quan đến việc mua bán, trao đổi; không có gì cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị trường của người mua hay người bán Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh các doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc tạo nên sự khác biệt về sản phẩm của mình so với các đối thủ khác
Cạnh tranh không hoàn hảo: là một dạng cạnh tranh trong thị trường khi các điều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hoàn hảo không được thỏa mãn Các loại cạnh tranh không hoàn hảo gồm: Độc quyền; Độc quyền nhóm; Cạnh tranh độc quyền; Độc quyền mua; Độc quyền nhóm mua Trong thị trường cũng có thể xảy ra cạnh tranh không hoàn hảo do những người bán hoặc người mua thiếu các thông tin về giá cả các loại hàng hóa được trao đổi.[5]
Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau Bài viết sẽ trình bày một số cách tiếp cận cụ thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáng chú ý.
Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp Cách quan niệm này có thể gặp trong các công trình nghiên cứu của Mehra (1998), Ramasamy (1995), Buckley (1991), Schealbach (1989), CIEM (Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế) Cách quan niệm như vậy tương đồng với cách tiếp cận thương mại truyền thống nhưng chưa bao hàm các phương thức, chưa phản ánh một cách bao quát năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
Ngoài ra Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (CIEM) cũng cho rằng: năng lực cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp “không bị doanh nghiệp khác đánh bại về năng lực kinh tế” Quan niệm về năng lực cạnh tranh như vậy mang tính chất định tính, khó có thể định lượng
Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế Theo M
Porter (1990), năng suất lao động là thước đo duy nhất về năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, các quan niệm này chưa gắn với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
Tổng hợp các yếu tổ trên TS Nguyễn Minh Tuấn (2010) đã có thể đưa ra khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như sau: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững.[9]
Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
2.2.1 Các yếu tố bên ngoài 2.2.1.1 Môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh của NHTM thể hiện ở các đặc điểm sau:
Tình hình kinh tế trong và ngoài nước : được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trự ngoại hối, các chỉ số về lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, các hoạt động đầu tư nước ngoại, hoạt động xuất nhập khẩu, tiềm lực các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn….Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng…Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM
Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị: trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau : luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng…Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các CSTT của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào CSTT, tài chính của chính phủ và NHNN
Ngoài hệ thống pháp lý trong nước, các Ngân hàng thương mại (NHTM) còn phải tuân thủ các quy định, chuẩn mực chung do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra Những quy định này đóng vai trò thống nhất và giám sát hoạt động kinh doanh của các NHTM nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.
Bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, cũng như chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều có thể tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM).
2.2.1.2 Cầu đối với dịch vụ ngân hàng Đây là yếu tố có tác động rất lớn đến sự phát triển của ngân hàng Nhu cầu của khách hàng còn có thể gợi mở cho ngân hàng phát triển các loại hình phẩm và dịch vụ mới Hiện nay, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới Phân tích những yếu tố dưới đây để có thể thấy được nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong tương lai :
- Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (đặc biệt là khu vực đô thị), sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt
- Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, qua đó các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng
- Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng
- Số lao động di cư giữa các quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh toán qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao
2.2.1.3 Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành liên quan
Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng phát triển Những ngành có mối quan hệ mật thiết và có quan hệ phụ trợ với ngành ngân hàng như : ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các cơ quan kiểm toán
Sự phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngân hàng theo hai hướng: áp lực và cơ hội Áp lực đến từ sự cạnh tranh gia tăng khi các ngành khác thâm nhập vào lĩnh vực tài chính, còn cơ hội nằm ở việc hợp tác và tận dụng các công nghệ, sản phẩm mới từ các ngành liên quan Ngân hàng cần cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác để vừa đối mặt với áp lực, vừa nắm bắt cơ hội từ sự phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ.
Các định chế tài chính khác phát triển tạo áp lực buộc ngân hàng phát triển Đồng thời cũng tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu, triển khai những ứng dụng công nghệ mới, tạo ra những kênh huy động vốn và đầu tư mới cho xã hội, tạo điệu kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản
Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông cùng công nghệ thông tin giúp các ngân hàng cải tiến công nghệ, giảm chi phí giao dịch và tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm.
Dịch vụ kiểm toán phát triển giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn về năng lực tài chính của khách hàng, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng
2.2.1.4 Những yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô
Ngân hàng là một ngành chứa đựng rất nhiều rủi ro Mỗi một biến động của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Khi nền kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, các chỉ số về lạm phát, lãi suất, tỉ giá ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát của hệ thống ngân hàng và ngược lại
2.2.1.5 Yếu tố xã hội, văn hóa, nhân khẩu và địa lý
Những thay đổi về địa lý, nhân khẩu, văn hóa và xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hầu hết các sản phẩm, dịch vụ và thị trường tiêu thụ Tình trạng di dân, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người già trong cơ cấu dân số là những yếu tố thường gặp nhất trong phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng, là cơ sở rất quan trọng trong việc gợi ý các chiến lược như những nơi nào sẽ mở thêm chi nhánh, lắp đặt máy ATM, những nơi nào sẽ thích hợp đối với những sản phẩm, dịch vụ nào
2.2.1.6 Vai trò của nhà nước
Nhà nước có vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng thông qua việc xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Chính sách này giúp điều tiết hoạt động ngân hàng, duy trì ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng
Năng lực và hiệu quả hoạt động của NHNN trong vai trò giám sát và điều hành hoạt động của hệ thống NHTM Do những mối liên kết chặt chẽ của toàn bộ hệ thống NHTM, sự đỗ vỡ của một ngân hàng gây ra hậu quả rất to lớn và có khả năng gây ra hiệu ứng lan truyền trên toàn hệ thống Vì thế, hoạt động của các NHTM phải chụi sự giám sát và quản lý chặt chẽ của chính phủ và NHNN
Vai trò Nhà nước với tư cách là con nợ và là chủ nợ lớn nhất của các NHTM
Phân tích năng lực cạnh tranh theo mô hình 5 tác lực của Michael Porter
Theo Michael Porter năm tác lực đó gồm:
(1) Cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành (2) Nguy cơ nhập cuộc của các đối thủ tiềm năng
(3) Mối đe dọa từ các sản phẩm có khả năng thay thế (4) Quyền lực thương lượng của người mua
(5) Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng
Hình 2.1 Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter (Nguồn: Michael Porter, “Competitive Strategy”, bản dịch 2008, trang 35)
2.3.1 Nguy cơ xâm nhập từ các đối thủ tiềm năng
Các đối thủ tiềm năng sẽ mang đến năng lực kinh doanh mới Việc nhập cuộc có thể bằng một thực thể kinh doanh mới hay bằng việc cải tổ, tái cấu trúc của chính công ty
Nguy cơ nhập cuộc phụ thuộc vào các rào cản nhập cuộc
Theo Michael Porter, có 6 nguồn rào cản xâm nhập chủ yếu : (1) Tính kinh tế nhờ qui mô: Tính kinh tế nhờ qui mô ngăn cản sự nhập cuộc do bắt các đối thủ mới phải vào cuộc với quy mô lớn và mạo hiểm trước những phản ứng, dĩ nhiên là sẽ rất mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh đang tồn tại
(2) Tính khác biệt của sản phẩm: Các doanh nghiệp mới muốn có sản phẩm ưu thế hơn sảm phẩm hiện tại thì cần phải tốn nhiều chi phí và thời gian nhất định
(3) Các đòi hỏi về vốn: Đầu tư những nguồn lực tài chánh lớn cũng là rào cản nhập cuộc khiến một doanh nghiệp mới muốn gia nhập vào ngành
(4) Chi phí chuyển đổi: là chi phí người mua phải trả một lần cho việc thay đổi từ việc mua dịch vụ của ngân hàng này sang mua dịch vụ của ngân hàng khác
(5) Khả năng tiếp cận với kênh phân phối:
Các đối thủ mới cần phải tạo ra các kênh phân phối cho sản phẩm của mình cũng tạo thành rào cản nhập cuộc
- Các kênh càng hạn chế, các đối thủ hiện tại càng giữ chặt trên cơ sở các mối quan hệ lâu dài, do đó, việc xâm nhập vào sẽ càng khó khăn
- Chính sách của chính phủ: có thể hạn chế và cấm đoán việc xâm nhập với các công cụ kiểm soát như giấy phép, vốn pháp định…
(6) Các rào cản nhập cuộc khác:
- Quyền sở hữu trí tuệ, - Trợ cấp của chính phủ (cho các ngân hàng thương mại quốc doanh ở nước ta chẳng hạn)
2.3.2 Áp lực cạnh tranh của các đối thủ hiện tại trong ngành Đối thủ hiện tại cạnh tranh trong ngành là các doanh nghiệp đã có vị thế vững chắctrên thị trường Tính chất và cường độ của cuộc cạnh tranh giữa các công ty hiện tại trong ngành phụ thuộc vào các yếu tố sau :
Số lượng các đối thủ cạnh tranh: Số lượng đối thủ trong ngành càng đông thì cường độ cạnh tranh càng cao Tuy nhiên, đối thủ nào có quy mô và thế lực lớn sẽ có khả năng chi phối hoạt động của ngành
Tốc độ tăng trưởng của ngành: Tốc độ chậm dẫn cạnh tranh thành phân chia thị trường; tốc độ tăng trưởng nhanh khi đó sẽ là tranh giành thi phần
Chi phí cố định và chi phí lưu kho cao: gây áp lực bắt các ngân hàng phải khai thác hết năng lực cung ứng dịch vụ
Sự nghèo nàn về tính khác biệt của sản phẩm và các chi phí chuyển đổi: Tính khác biệt của sản phẩm tạo ra lớp vách ngăn chận cạnh tranh
Ngành có năng lực dư thừa: Năng lực dư thừa có thể phá hủy sự cân bằng cung cầu
Tính đa dạng của ngành: đa dạng về chiến lược, con người, đa dạng trong các mối quan hệ với công ty mẹ
Sự tham gia vào ngành cao
Các rào cản rút lui
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của ngân hàng nhưng cũng là động lực thúc đẩy các NHTM không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm chiếm ưu thế trong cạnh tranh
2.3.3 Áp lực từ sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế hạn chế mức lợi nhuận tiềm năng của một ngành bằng cách đặt một ngưỡng tối đa cho mức giá mà các công ty trong ngành có thể kinh doanh có lãi
Do các loại sản phẩm có tính thay thế cho nhau nên sẽ dẫn đến sự canh tranh trên thị trường Khi giá của sản phẩm chính tăng thì sẽ khuyến khích xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế và ngược lại Do đó, việc phân biệt sản phẩm là chính hay là sản phẩm thay thế chỉ mang tính tương đối
Sự ra đời các tổ chức phi ngân hàng đã đe dọa đến lợi thế của các NHTM khi cung cấp dịch vụ tài chính mới, hiện đại so với các dịch vụ truyền thống vốn do các NHTM đảm nhiệm Việc này giúp khách hàng có lựa chọn phong phú hơn, chẳng hạn như khách hàng có thể mua bảo hiểm nhân thọ thay cho gửi tiết kiệm ngân hàng vừa tích lũy và vẫn được hưởng lãi
2.3.4 Áp lực từ phía khách hàng Áp lực từ phía khách hàng chủ yếu có hai dạng là đòi hỏi giảm giá và chất lượng phục vụ tốt hơn Chính điều này làm cho các đối thủ chống lại nhau, dẫn tới làm tổn hao mức lợi nhuận của ngành Áp lực từ khách hàng xuất phát từ các điều kiện sau:
Khi số lượng người mua là nhỏ, sức mạnh khách hàng lớn có khả năng áp đặt giá và buộc giá hàng hóa giảm, khiến lợi nhuận của ngành giảm xuống
Khi người mua mua một lượng lớn sản phẩm và tập trung
Khi người mua chiếm một tỷ trọng lớn trong sản lượng của người bán
Các sản phẩm không có tính khác biệt và là các sản phẩm cơ bản
Khách hàng đe dọa hội nhập về phía sau
Sản phẩm ngành là không quan trọng đối với chất lượng sản phẩm của người mua
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 19
Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Agribank
3.1.1 Lịch sử ra đời của NHNo&PTNT VN
Vào ngày 26/03/1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT của Bộ trưởng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) với mục đích thành lập các ngân hàng chuyên doanh.
Ngày 14/11/1990, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (NHNoVN) thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam
Ngày 07/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNoVN hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị hoạch toán phụ thuộc, hoạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và điều hành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 7 năm 1994, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt mô hình quản lý mới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNN&PTNT), thành lập hai cấp là Cấp tham mưu và Cấp trực tiếp kinh doanh Đây là bước ngoặt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT, đồng thời là nền tảng cho hoạt động kinh doanh sau này.
Ngày 15/11/1996, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam
NHNo&PTNT VN hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của NHNN Việt Nam
3.1.2 Những giai đoạn phát triển của Agribank 3.1.2.1 Giai đoạn 1988-1990: Đây là giai đoạn sơ khai của Ngân hàng phát triển nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp trung ương được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước và một số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và một số đơn vị
Sau khi được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 400/CT ngày 14/11/1990 NHNoVN chuyển từ cơ chế bao cấp sang họach toán kinh doanh, nên vấn đề giảm biên chế đã đựơc thực hiện từ 32.000 nhân viên xuống còn 22.000 nhân viên từ năm 1992-1993
Tín dụng đã chuyển sang cho vay trực tiếp hộ nông dân theo Chỉ thị 202/CT và Nghị định 14/CP của Chính phủ Tỷ lệ cho vay hộ nông dân liên tục tăng trưởng, duy trì ở mức 50%/năm.
Năm 1992, NHNoVN mở ra hoạt động kinh doanh đối ngọai bao gồm cả cho vay ngoại tệ và thanh toán quôc tế, đồng thời cũng là ngân hàng đầu tiên thực hiện dự án quốc tế Đây cũng là năm đầu tiên Ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thực dương và bắt đầu kinh doanh có lãi năm 1993
Năm 1993 Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy chế thi đua khen thưởng tạo ra những chuẩn mực cho các cá nhân và tập thể phấn đấu trên mọi cương vị và nhiệm vụ công tác
Năm 1995, thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp, theo quyết định số 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận Đây cũng là nhiệm vụ được các Tổ chức quốc tế, Ngân hàng nhà nước đánh giá cao trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt được mọi tầng lớn nhân dân ủng hộ và quý trọng
Sau khi đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) vào ngày 15/11/1996, ngân hàng này được giao thêm nhiệm vụ phát triển nông thôn ngoài các chức năng vốn có của một ngân hàng thương mại Specifically, banks focus on expanding medium- and long-term capital investment to develop physical infrastructure for agricultural, forestry, and fishery production, thus contributing to the successful industrialization and modernization of rural areas.
Năm 1998, NHNo&PTNT VN tập trung thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng xử lý nghiêm túc nợ tồn đọng cũ, thẩm định, xét duyệt chặt chẽ các khoản cho vay mới, đồng thời áp dụng các biện pháp phù hợp để giảm nợ quá hạn.
Năm 1999, Chính phủ Việt Nam đặt biệt quan tâm và tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Đẩy mạnh huy động vốn trong và ngoài nước, chú trọng tiếp nhận thực hiện tốt các dự án nước ngoài ủy thác, cho vay các chương trình dự án hiệu quả đồng thời mở rộng cho vay hộ sản xuất hợp tác sản xuất được coi là những biện pháp chú trọng của Ngân hàng Nông nghiệp kế họach tăng trưởng
Tình hình hoạt động của NHNo&PTNT VN
- Sản phẩm tín dụng: Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn vay thì hiện tại sản phẩm tín dụng của Agribank gồm có: Cho vay tiêu dùng (mua xe, mua nhà trả bằng lương, bằng thu nhập, mua sắm vật dụng gia đình ); Cho vay kinh doanh bất động sản; Cho vay kinh doanh chứng khóan; Cho vay du học; Cho vay đi lao động nước ngòai; Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh; Cho vay lưu vụ; Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu; Cho vay mua sắm tài sản cố định, đầu tư dự án
Các sản phẩm huy động vốn chính tại ngân hàng bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn, cho phép khách hàng linh hoạt rút tiền bất kỳ lúc nào mà không bị mất lãi; Tiền gửi thanh toán, được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán hàng ngày; Tiền gửi tiết kiệm, với nhiều lựa chọn đa dạng như: tiền gửi tiết kiệm đảm bảo bằng vàng giúp bảo vệ giá trị tài sản trong bối cảnh biến động của thị trường, hoặc tiền gửi tiết kiệm bậc thang với lợi suất hấp dẫn tăng dần.
Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn; Tài khỏan tiền gửi có kỳ hạn; Tiền gửi của ngân hàng khác
- Sản phẩm bảo lãnh trong nước bao gồm: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh hoàn thanh toán; Bảo lãnh bảo hành công trình, thiết bị; Bảo lãnh vay vốn; Bảo lãnh khác
- Sản phẩm thanh toán quốc tế: Mở L/C; Ủy nhiệm chi; Ủy nhiệm thu; Nhờ thu;
Chuyển tiền; Chiết khấu bộ chứng từ
- Sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ kiều hối; Dịch vụ chi trả Western Union; Dịch vụ thẻ;
Dịch vụ thu, chi hộ; Dịch vụ trả lương qua thẻ; Dịch vụ chuyển tiền trong nước;
Dịch vụ séc; Dịch vụ ngân quỹ; Dịch vụ tài khỏan; Dịch vụ thanh toán đa biên;
Dịch vụ mua bán ngoại tệ
- Sản phẩm ngân hàng điện tử bao gồm: SMS banking; Atransfer; Vntopup
3.2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và mục tiêu năm 2012
Năm 2011, nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, tác động trực tiếp đến hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT VN).
Sau 4 năm triển khai hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng IPCAS, kết nối trực tuyến toàn bộ hơn 2.300 chi nhánh và PGD trên toàn hệ thống Bên cạnh đó, với những chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành tập trung lãi suất; triệt để thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, tiết giảm chi phí nhất là chi phí thường xuyên, Agribank đã tạo được một nền tài chính mạnh nhất từ trước đến nay Vốn chủ sở hữu tăng từ 10.500 tỷ đồng năm 2008 lên 29.606 tỷ đồng năm 2011 Các chỉ số tài chính như CAR tăng từ 7.2% năm 2008 lên 8.0% năm 2011; ROE và ROA đạt mức trung bình tương ứng là 11.6% và ROA 0,6%.Tình hình tài chính của Agribank được thể hiện cụ thể dưới bảng sau:
Bảng 3.1: Tình hình tài chính của Agribank từ năm 2008- 2011 ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank các năm 2008- 2011) Theo bảng số liệu trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Agribank năm 2011 tương đối khả quan hơn các năm trước sau khi được nhà nước 2 lần bơm tiền nhằm nâng cao vốn điều lệ Điều này một mặt giúp Agribank nâng cao năng lực cạnh tranh mặt khác cũng gây ra tác động không tốt đối với nền kinh tế
Trong những năm qua, nguồn vốn huy động của Agribank luôn đạt được mức tăng trưởng ổn định Tổng nguồn vốn huy động năm 2011 đạt 504.425 tỷ đồng, tăng 34.5% so với năm 2008 Cụ thể về cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế, kỳ hạn và theo lọai tiền được thể hiện như sau:
Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank từ năm 2008-2011 ĐVT: Tỷ đồng
1 Theo thành phần kinh tế : - Tiền gửi dân cư
- Tiền gửi, tiền vay TCTD - Nguồn vốn UTĐT, vay NHNN - Nguồn khác
- Không kỳ hạn - Có kỳ hạn < 12 tháng - Có kỳ hạn > 12 tháng
- Nội tệ - Ngọai tệ qui đổi
(Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank các năm 2008- 2011) Theo bảng tổng hợp về cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank cho thấy tình hình huy động vốn đang tiến triển rất tốt, tăng điều qua từng năm Điều này cho thấy sự ổn định trong công tác huy động vốn của Agribank
Trong khi đó, nguồn vốn huy động có kỳ hạn dài cũng chiếm tỷ trọng khá cao cho thấy rủi ro thanh khoản thấp khi đầu tư các dự án trung và dài hạn Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn huy động theo đơn vị tiền tệ, thì đồng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 86% trong tổng nguồn vốn huy động
Với sự tăng trưởng tốt của nguồn vốn huy động, cùng với cơ cấu nguồn vốn ổn định cho thấy tình hình tăng trưởng nguồn vốn của Agribank trong những năm qua là tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng
Hình 3.1 :Nguồn vốn huy động của Agribank giai đọan 2008 -2011
3.2.2.3 Công tác tín dụng Đến 31/12/2011, tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 489.137 tỷ đồng, tăng 33.530 tỷ (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước), Trong đó, dư nợ nội tệ chiếm tỷ trọng khá cao 91.3%, nợ ngoại tệ chiếm 8.7% tổng dư nợ
Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư vốn cho khu vực Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân với nguồn vốn dành cho “Tam nông” luôn chiếm trên 70%/ tổng dư nợ Agribank tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới v.v…
Bảng 3.3: Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế giai đọan 2008-2011 ĐVT: Tỷ đồng Năm
3 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 14,566.7 17,209.8 21,152.5 23,061.0 4 Hộ sản xuất kinh doanh 577.7 106.3 124.4 133.2
(Nguồn: báo cáo kế hoạch tổng hợp kinh doanh của Agribank từ năm 2008 -2011)
Dưới đây là biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế trong năm 2011của Agribank
Hình 3.2 : Tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế năm 2011 Tình hình tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2008- 2011 của Agribank là không mấy khả quan khi tăng trưởng tương ứng qua từng năm có mức sụt giảm đáng kể cụ thể năm 2009 tăng 20.16%, 2010 tăng 17.14%, năm 2011 tăng 6.9% so với năm trước Tuy nhiên tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ, điều này thể hiện đúng chủ trương và định hướng phát triển của Agribank trong những năm qua
Về chất lượng tín dụng : trong những năm qua, chất lượng tín dụng của Agribank có chiều hướng xấu đi khi nợ xấu không ngừng tăng qua từng năm, cụ thể là năm 2011 tỷ lệ nợ xấu chiếm 6.10% trong tổng dư nợ, tăng trên 150% so với năm 2010 và gần 250% so với 2009, chính vì thế quỹ trích lập dự phòng rủi ro của Agribank ngày càng tăng theo đúng qui định của NHNN và bám sát thông lệ quốc tế
3.2.2.4 Trong quan hệ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Agribank tiếp tục dẫn đầu thanh toán biên mậu với doanh số thanh toán biên mậu 10 tháng đầu năm 2011 đạt 28.742 tỷ đồng, ước đạt 34.490 tỷ đồng vào cuối năm 2011 và hiện vẫn là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán biên mậu cho khách hàng tại Lào
Năng lực cạnh tranh của Agribank trong giai đoạn hiện nay
Bảng 3.5: Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của các NHTM năm 31/12/2011 ĐVT: Tỷ đồng Tên NHTM
AGRIBANK VIETINBANK VCB BIDV ACB
( Nguồn : Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2011)
Năng lực tài chính của Agribank so với các ngân hàng trong nước có nền tảng vững chắc, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với các ngân hàng nước ngoài trong khu vực Điều này ảnh hưởng đến khả năng trở thành ngân hàng tầm cỡ khu vực cũng như sức cạnh tranh về vốn tự có của Agribank, thể hiện ở các yếu tố liên quan đến vốn tự có.
Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng đó Riêng tổng mức cho vay của tổ chức tín dụng với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
- Giới hạn về huy động: Theo pháp lệnh ngân hàng năm 1990, tổng nguồn vốn huy động của NHTM tối đa gấp 20 lần so với vốn tự có
- Hạn chế việc đầu tư và phát triển công nghệ vì theo qui định thì các NHTM chỉ được sử dụng 50% vốn chủ sở hữu của mình để đầu tư tài sản cố định, công nghệ…
Dưới đây là bảng thể hiện tổng tài sản của một số ngân hàng trên thế giới : Bảng 3.6: Tổng tài sản của một số ngân hàng trên thế giới và Việt Nam năm 2011
Ngân hàng Tổng tài sản (triệu USD)
Citigroup JP Morgan Chase HSBC
Mitsubishi UFJ Financial Group BNP Paribas
DBS Bank (Singapore) May Bank (Malaysia) Mandiri (Indonesia) Phongsavanh (Lào) Agribank
1.916.451 2.290.146 2.556.000 2.200.000 1.998.000 269.600 100.000 58.000 46.000 26.167 22.114 19.481 Tỉ giá quy đổi 1USD 828VNĐ Nguồn: http://vietstock.vn
Với tiềm lực tài chính hùng mạnh của các NHNNg như trên thì một khi cam kết của WTO hoàn toàn đựơc áp dụng thì sức mạnh cạnh tranh của Agribank sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Bên cạnh đó trong những năm gần đây các NHTM CP đã luôn đặt việc tăng vốn điều lệ cũng như tăng tổng tài sản là mục tiêu quan trọng chiến lược kinh doanh Bảng tăng vốn của các NHTM CP giai đoạn 2009 -2011:
Bảng 3.7: Tăng vốn điều lệ của 05 NHTM CP lớn trong giai đoạn 2009 -2011 ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2009-2011)
Theo xu thế tăng vốn như trên của các NHTM CP thì năng lực cạnh tranh của các NHTM CP sẽ được nâng lên đáng kể, tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của Agribank trên thị trường Việt Nam trong những năm sắp đến
Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ của mình các NHTM CP đã chủ động lựa chọn đối tác chiến lược của mình là các NHNNg để liên kết nhằm tạo tăng cường sức mạnh tranh canh của mình thông qua kinh nghiệm quản lý, công nghệ, sản phẩm dịch vụ mới.… Một số NHTM CP có vốn của NHNNg gồm:
Bảng 3.8: Các NHTM trong nước có sở hữu của đối tác nước ngoài
NHTM Đối tác nước ngoài Tỷ lệ sở hữu (% cổ phần)
ACB Ngân hàng Standard Chartered
Connaught Investor (thuộc Jardine Mutheson Group) và
Công ty tài chính quốc tế IFC
Dragon Financial Holdings và Công ty
8,73% tài chính quốc tế IFC 6,96%
VP Bank Oversea Chinese Banking
Phương Nam Ngân hàng Cathay (Mỹ)
Ngân hàng United Oversea bank UOB của Singapor
Eximbank Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC), VOF Investment Limited- British Virgin Islands, Mirae Asset Exim Investment Limited (MAE) thuộc tập đoàn Mirae Asset Hàn Quốc và Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund 1
(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành ngân hàng do Công ty chứng khoán Vietcombank thực hiện T9/2011)
Ngoài những lợi ích mang giá trị thực tế mà các NHTM CP có được thông qua sự liên kết với các Tổ chức tài chính hay Tập đoàn tài chính nước ngoài mà các NHTM CP còn tạo được uy tín, thương hiệu của mình nhờ thương hiệu của các đối tác chiến lược trên Điều này rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nó góp phần không nhỏ trong việc gia tăng sức mạnh cạnh tranh của NHTM đó Do vậy, áp lực cạnh tranh ngày càng được đẩy lên vai các NHTM QD trong đó có Agribank
3.3.1.2 Khả năng sinh lời và hệ số CAR:
Khả năng sinh lới và hệ số CAR là một trong những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM với nhau, dưới đây là kết quả sinh lời của các NHTM trong năm qua:
Bảng 3.9: Các hệ số tài chính của các NHTM năm 2011
AGRIBANK Vietinbank Vietcombank BIDV ACB
(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng do Công ty chứng khoán Vietcombank thực hiện T5/2012)
So với các NHTMCP khác thì các chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của Agribank không cao đặt biệt là hệ số CAR thấp hơn mức tối thiểu theo thông lệ quốc tế
Bên cạnh đó, xét về cơ cấu của nguồn thu nhập thì thu nhập chủ yếu của Agribank là từ tín dụng chiếm tỷ trọng khá cao, trong khi đó các NHTM khác tỷ lệ này ngày được cải thiện đáng kể Dưới đây là bảng thể hiện tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập của một số NHTM tiêu biểu:
Bảng 3.10: Tỷ trọng thu nhập phi lãi trên tổng thu nhập của một số NHTM
AGRIBANK Vietinbank Vietcombank BIDV ACB
Tỷ trọng thu nhập phi lãi/Tổng thu nhập
Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ/Tổng thu nhập
(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng do Công ty chứng khoán Vietcombank thực hiện T9/2011)
Dù tồn tại lâu năm và sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nhận diện thương hiệu mạnh và mạng lưới rộng lớn, Agribank vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của một ngân hàng hiện đại Theo báo cáo, khả năng cạnh tranh của Agribank về dịch vụ và thu nhập ngoài tín dụng vẫn còn hạn chế Ngân hàng còn yếu kém trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao Hoạt động của các công ty thành viên (chứng khoán, quản lý nợ, vàng bạc đá quý, du lịch, cho thuê tài chính) cũng chưa hiệu quả như kỳ vọng.
Agribank với nhiều lợi thế như trên mà thu nhập chủ yếu dựa vào cho vay thì còn có rất nhiều việc phải làm để cũng cố vị trí của mình trên thương trường cũng như gia tăng sức mạnh tranh với các Ngân hàng trong nước nói chung và NHNNg tại Việt Nam nói riêng Rủi ro về tín dụng là rủi ro không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh, nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản của một ngân hàng Việc nguồn thu nhập của Agribank còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cho vay sẽ làm sức mạnh cạnh tranh của Agribank giảm
3.3.1.3 Thị phần hoạt động: Đến thời điểm cuối năm 2011, cả nước có 101 ngân hàng và chi nhánh NH nước ngoài bao gồm : 5 NHTMQD, 38 NHTMCP, 53 NHTM 100% vốn nước ngòai và chi nhánh NH nước ngoài và 5 NHLD Tổng dư nợ cho vay, huy động vốn của khối NHTMQD vẫn dẩn đầu, tuy nhiên có sự sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây do sự lớn mạnh của khối NHTMCP Trong khi đó, khi khối ngân hàng nước ngoài được gỡ bỏ hạn chế về huy động và bắt đầu tham gia cuộc cạnh tranh bình đẳng với các NHTM trong nước kể từ đầu năm 2011:
Bảng 3.11: Thị phần các NHTM lớn ở Việt Nam năm 2009-2011
Tên NHTM Huy động vốn (%) Tín dụng (%)
( Nguồn : Báo cáo phân tích ngành ngân hàng do Công ty chứng khoán Vietcombank thực hiện T5/2012)
Mặc dù hiện tại thị phần huy động vốn của Agribank vẫn giữ được vị trí số 1 trong toàn hệ thống Thế như tỷ trọng này đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây (17.11% năm 2009 xuống còn 14.7% năm 2011), trong khi đó khối những NHTM CP do có hoạt động linh hoạt đã dần chiếm lĩnh thị phần của khối NHTMQD Điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của Agribank đang có chiều hướng giảm, xa hơn nữa là hiện tại các NHTM CP, NHNNg và NHLD không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động xuống cả khu vực nông thôn, đa dạng hóa các sản phẩm, công nghệ trình độ quản lý… để giành lấy khách hàng, mở rộng thị phần, điều này tất yếu sẽ làm cho thị phần của Agribank sẽ bị giảm trong tương lai
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
4.1 Áp dụng mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank
Theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, có 5 lực lượng cơ bản tác động mạnh mẽ đến sự cạnh tranh và hấp dẫn của thị trường, bao gồm:
1 Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành: sự cạnh tranh của các đối thủ trong ngành là như thế nào? Có những đối thủ vượt trội không hay tất cả tương đương nhau?
2 Sự gia nhập của các đối thủ tiềm năng: Các đối thủ mới khi gia nhập thị trường có gặp phải cản trở nào không?
3 Mối đe doạ từ các sản phẩm thay thế: Đó là khả năng khách hàng chuyển đổi sang sử dụng các dịch vụ có tính năng tương tự khác Nếu chi phí chuyển đổi thấp và dịch vụ thay thế có giá rẻ hơn, có đặt tính tốt hơn thì đây thực sự là mối đe doạ nghiêm trọng
4 Quyền lực của người mua: Đó là việc khách hàng có thể gây sức ép đến doanh nghiệp Nếu khách hàng có tác động đủ lớn làm ảnh hưởng đến doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp thì họ nắm giữ quyền lực đáng kể
5 Quyền lực của nhà cung cấp: Giống như người mua, nếu nhà cung cấp có sự tác động đủ lớn, gây sức ép làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp nghĩa là họ nắm giữ trong tay quyền lực đáng kể
Phân tích cụ thể như sau :
Thứ nhất, mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành Lĩnh vực tài chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tại Việt Nam hiện nay đang tồn tại sự ganh đua quyết liệt dưới nhiều hình thức Theo đó, thị trường của Agribank là chủ yếu tập trung vào phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn tuy nhiên hiện nay ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường này và coi là định hướng phát triển nhằm mở rộng phân khúc Các NHTM không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh về khu vực nông thôn chứ không chỉ tập trung ở thành thị như trước nữa, nên quá trình cạnh tranh trở nên gay gắt hơn
Thứ hai, sự đe doạ từ các đối thủ tiềm năng Trong một thị trường mà sự gia nhập của các doanh nghiệp mới càng dễ dàng thì sự cạnh tranh càng gay gắt Hiện nay việc gia nhập mặc dù phải đảm bảo những điều kiện tương đối nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước như yêu cầu về vốn pháp định, đội ngũ quản lý, hệ thống quản trị rủi ro nhưng trong điều kiện hội nhập quốc tế với cam kết mở cửa hoàn toàn thị trường tài chính như hiện nay thì việc gia nhập là hoàn toàn có thể
Một số yếu tố có thể coi như rào cản đối với việc gia nhập vào lĩnh vực ngân hàng mà các ngân hàng trong nước có thể tận dụng để bảo vệ mình trước sự gia nhập của các đối thủ mới đó là lòng trung thành của khách hàng với những thương hiệu chính: thương hiệu được sử dụng như một rào cản với các đối thủ muốn gia nhập thị trường Ví dụ, khi có nhu cầu vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn người ta nghĩ ngay đến Agribank, đồng thời khi đã vay ở NHNo thì đa phần khách hàng cũng không muốn chuyển sang ngân hàng khác Đó có thể xem là được lòng trung thành của khách hàng và là một rào cản đối với các ngân hàng khác khi muốn thâm nhập vào thị trường
Thứ ba, sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế ngày càng tăng khi nhiều tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ tài chính như công ty bảo hiểm, bưu điện, quỹ, công ty tài chính, khiến khách hàng có nhiều lựa chọn hơn ngoài gửi tiết kiệm Sự sẵn có của các sản phẩm thay thế có thể đe dọa hoạt động ngân hàng khi giá cả cạnh tranh, chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng không nhận thức rõ sự khác biệt sản phẩm, thói quen tiêu dùng thay đổi hoặc công nghệ và sản phẩm được cải tiến.
Thứ tư, quyền lực của người mua Trong lĩnh vực ngân hàng, một số nguyên nhân có thể đưa khách hàng trở thành người nắm giữ quyền lực đáng kể:
- Quá trình chuyển sang sử dụng các sản phẩm cạnh tranh khác là đơn giản đối với khách hàng, sự liên thông của mạng lưới ngân hàng tự động cũng tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc chuyển đổi
- Bên cạnh đó trình độ dân trí chưa đồng đều với mức độ hiện đại của dịch vụ ngân hàng; hạn chế trong tiếp xúc với công nghệ, máy móc hiện đại; tâm lý ngại sử dụng các sản phẩm mới, thói quen dùng tiền mặt khiến cho ngân hàng tiếp cận khách hàng khó khăn hơn Vô hình trung, khách hàng có một sức ép nhất định đối với dịch vụ bán lẻ của ngân hàng
Thứ năm, sức mạnh của nhà cung cấp: Trong lĩnh vực ngân hàng, nhà cung cấp chủ yếu là nhà cung cấp công nghệ, cung cấp các thiết bị ngân hàng hiện đại
- Số lượng các nhà cung cấp công nghệ mang tính đặc thù càng nhiều thì sức ép đối với ngân hàng trong nước càng ít
- Mặc dù công nghệ là vô cùng quan trọng đối với dịch vụ bán lẻ của ngân hàng và mang tính đặc thù, nhưng khả năng thay thế là có thể do sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật
- Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng
Việc chuyển đổi nhà cung cấp công nghệ sẽ bắt buộc ngân hàng phải bỏ thêm rất nhiều kinh phí để thay thế các trang thiết bị kèm theo, chi phí cho chuyên gia, chi phí cho đào tạo và các chi phí chuyển đổi liên quan khác Đó chính là cơ chế nhà cung cấp gây sức ép lên ngân hàng Thực tế đây chính là một trong những lý do khiến cho khả năng đổi mới, nâng cấp dịch vụ của các ngân hàng Việt Nam hạn chế
