Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn

Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài GònGiải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KIM CƯƠNG

GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN CASA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG

VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN

LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 834 02 01

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KIM CƯƠNG

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn” là công trình

nghiên cứu của riêng tôi và được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Người hướng dẫn khoa học

Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực Nội dung của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý trong quá trình nghiên cứu khoa học của luận văn này

Học viên thực hiện luận văn

Nguyễn Kim Cương

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài luận văn này, Tôi xin chân thành cảm ơn đến Thầy Nguyễn Đức Trung đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi trong quá trình hình thành luận văn cũng như tài liệu khoa học về nghiên cứu

Xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM đã tận tình giảng dạy cho tôi trong thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong Hội đồng luận văn

Tôi xin cám ơn Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi được học tập và thực hiện đề tài luận văn này

Lời tiếp theo tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghiệp và những người bạn đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong thời gian học tập và nghiên cứu đề tài lần này

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất Song với vai trò là một sinh viên cao học, vừa học vừa công tác nên không thể tránh được những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được Tôi rất mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy Cô để tôi có thể hoàn thiện tốt nhất đề tài thực hiện lần này, cũng như có thể mở rộng hướng nghiên cứu tiếp theo Xin chân thành cảm ơn!

Tp HCM, ngày tháng năm 2024 Học viên thực hiện luận văn

Nguyễn Kim Cương

TÓM TẮT 1 Tiêu đề

Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh

2 Tóm tắt

Luận văn tập trung phân tích về thực trạng phát triển và đề xuất giải pháp nhằm tăng trưởng nguồn vốn không kỳ hạn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tây Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tác giả tìm hiểu các cơ sở lý thuyết về nguồn vốn không kỳ hạn, cũng như nghiên cứu về sự phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam có tỷ lệ huy động nguồn vốn không kỳ hạn cao, tăng trưởng trong những năm gần đây; tổng kết những kinh nghiệm cần học hỏi của các Ngân hàng này; và dựa trên nền tảng đó, tác giá phân tích thực trạng phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tây Sài Gòn, tìm ra điểm tích cực và điểm cần cải thiện, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn Từ đó, tác giả đưa ra các phân tích giải pháp nhằm tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn

3 Từ khóa

Nguồn vốn Casa, Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa, Top 10 Ngân hàng về nguồn vốn Casa

SUMMARY 1 Title

Solutions to grow Casa capital at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Saigon West Branch Ho Chi Minh City

2 Summary

The thesis focuses on analyzing the current situation of development and proposing solutions to increase demand capital at Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam - West Saigon Branch in Ho Chi Minh City Ho Chi Minh To accomplish the research objective of the topic, the author learns the theoretical bases of demand capital, as well as research on the development of demand capital of joint stock commercial banks in Vietnam with high interest rates the rate of mobilization of demand capital is high, growing in recent years; summarizing their learning experiences; and based on that, the author analyzes the current situation of development of non-term capital of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Saigon West Branch, finds out what is good and what needs to be improved, as well as advantages and difficulties in the development of Casa capital of Vietinbank - West Saigon Branch And through that, the author gives analysis, propose solutions to increase Casa capital at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Saigon West Branch

3 Keywords:

Casa capital, Casa capital growth solution, Top 10 Casa captital banks

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

ACB, Sacombank, TPBank, VPBank, VietinBank, BIDV

Tên các Ngân hàng thương mại

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt

Casa Current Account Savings

Account Tiền gửi không kỳ hạn CFA Chartered Financial Analyst Nhà phân tích tài chính

E-banking Ngân hàng điện tử

Techcombank

MBB App Lý thuyết hành vi có kế hoạch Internet Banking, Home

Banking, PC Banking, Mobile Banking

Các tiện ích ngân hàng điện tử

Efast, ipay Các ứng dụng dịch vụ ngân

hàng điện tử của Vietinbank

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Giá trị tiền gửi không kỳ hạn Top 10 Ngân hàng 2020 - 30/09/2022 14

Bảng 2.1 Tỷ lệ Casa Ngân hàng Vietinbank 2020 – 2022 20

Bảng 2.2 Tỷ lệ Casa Ngân hàng VCB 2020 – 2022 20

Bảng 2.3 Tỷ lệ Casa Ngân hàng TCB 2020 – 2022 20

Bảng 2.4 Tỷ lệ Casa Ngân hàng Mbbank 2020 – 2022 21

Bảng 2.5 Trần lãi suất huy động vốn không kỳ 21

hạn – Ngân hàng Vietinbank 21

Bảng 2.6 Lãi suất dành cho khách hàng tổ chức – Ngân hàng Vietcombank 22

Bảng 2.7 Tiền gửi không kỳ hạn, tỷ lệ casa của 22

Vietinbank – CN Tây Sài Gòn 2018 -30/09/2022 22

Bảng 2.8 Tiền gửi không kỳ hạn phân theo nhóm KH 23

của các CN Ngân hàng Vietinbank 2022 23

Bảng 2.9 Tỷ lệ Casa của các CN Ngân hàng Vietinbank 2022 25

Bảng 2.10 Tiền gửi không kỳ hạn/ tỷ lệ casa của 26

Ngân hàng VCB CN Bình Tây 2018 – 30/09/2022 26

Bảng 2.11 Tiền gửi không kỳ hạn/ tỷ lệ casa của 27

Ngân hàng Vietinbank CN 6 giai đoạn 2018 – 30/09/2022 27

Bảng 2.12 Tiền gửi không kỳ hạn của các phòng giao dịch Vietinbank – CN Tây Sài Gòn 30.09.2022 28

Bảng 2.13 Tiền gửi không kỳ hạn theo nhóm KH của Vietinbank – CN Tây Sài Gòn 2018 – 30.09.2022 30

Bảng 2.14 Tiền gửi không kỳ hạn theo loại tiền của Vietinbank – CN Tây Sài Gòn 2018 – 30.09.2022 32

Bảng 2.15 Tiền gửi không kỳ hạn VND và ngoại tệ theo nhóm Khách hàng tại Chi nhánh thời điểm 30.09.2022 33

Bảng 2.16 Số lượng KHCN có tiền gửi không kỳ hạn 2018 -30.09.2022 33

Bảng 2.17 Số lượng KHDN có tiền gửi không kỳ hạn 2018 -30.09.2022 34

Bảng 2.18 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Chi nhánh Tây Sài Gòn năm 2022 35

Bảng 3.1 Số dư tiền và tương đương tiền của một số Top 500 DN 2022 46

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Đặt vấn đề: 1

2 Mục tiêu của đề tài: 2

3 Câu hỏi nghiên cứu: 3

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

5 Phương pháp nghiên cứu: 4

6 Nội dung nghiên cứu: 4

7 Đóng góp của đề tài: 4

8 Bố cục của nghiên cứu: 5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN VỐN CASA TẠI NGÂN HÀNG: 7

1.1 Khái niệm về nguồn vốn Casa tại Ngân hàng: 7

1.2 Phân loại nguồn vốn Casa của Ngân hàng thương mại hiện nay: 8

1.3 Đặc điểm nguồn vốn Casa tại Ngân hàng: 9

1.4.Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng: 9

1.5 Các nghiên cứu trước có liên quan: 10

1.5.1 Các nghiên cứu trong nước: 10

1.5.2 Các nghiên cứu nước ngoài: 12

1.6 Xác định khoảng trống nghiên cứu và đề xuất nội dung nghiên cứu của đề tài: 13

1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến Casa thông qua việc phân tích kinh nghiệm của Top 10 Ngân hàng thương mại trong công tác phát triển nguồn vốn casa 14 1.7.1 Tổng quan về tình hình huy động tiền gửi không kỳ hạn của các Ngân hàng thương mại: 14 1.7.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng trưởng Casa của các Ngân hàng thương mại: 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CASA TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CN TÂY SÀI GÒN 20

2.1 Thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn trong sự tương quan với các Chi nhánh trong cùng hệ thống và Các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn 20 2.1.1 Tổng quan về tình hình huy động nguồn vốn Casa tại Vietinbank và một số Ngân hàng có tỷ lệ Casa lớn: 202.1.2 Tổng quan về tình hình huy động nguồn vốn Casa tại Vietinbank – CN Tây Sài Gòn trong giai đoạn 2018 – 30.09.2022: 222.1.3 So sánh với các Chi nhánh trong cùng hệ thống và Các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn: 232.2 Thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn gắn với những tác động bởi các điều kiện kinh tế - xã hội, những yếu tố mang tính nội tại, thuận lợi và khó khăn 28 2.2.1 Địa bàn hoạt động của Chi nhánh, thuận lợi và khó khăn: 282.2.2 Phân tích những yếu tố nội tại nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn: 292.2.2.1 Đặc điểm Nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn: 29

2.2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn: 302.2.2.3 Số lượng khách hàng có tiền gửi không kỳ hạn: 332.2.2.4 Tình hình sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Chi nhánh: 352.2.2.5 Một số chính sách, sản phẩm dịch vụ được Vietinbank CN Tây Sài Gòn triển khai áp dụng trong thời gian qua nhằm thúc đẩy tăng trưởng Casa: 36

2.3 Kết quả tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng Vietinbank – CN Tây

Giải pháp thứ tư là: thúc đẩy bán các dịch vụ ngân hàng điện tử 50

Giải pháp thứ năm là: đào tạo Cán bộ 52

3.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài: 52

3.2.1 Hạn chế của đề tài: 53

3.2.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài: 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO i

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Đặt vấn đề:

Cùng với sự bùng nổ các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh, sản phẩm dịch vụ ngân hàng số phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây thì sự chuyển dịch sang mục tiêu nâng cao thị phần nguồn vốn casa là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của các Ngân hàng thương mại hiện nay Sự tăng trưởng casa phản ánh niềm tin và đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Vì vậy khi các dịch vụ ngân hàng số phát triển sẽ làm đa dạng phương tiện, dịch vụ thanh toán cho khách hàng, tác động không nhỏ đến việc thúc đẩy phát triển nguồn vốn casa của các Ngân hàng thương mại Ngoài ra, việc thu hút được tỷ lệ cao tiền gửi không kỳ hạn sẽ giúp các Ngân hàng tạo ra một nguồn vốn giá rẻ, nếu ngân hàng có thể duy trì được lượng tiền gửi không kỳ hạn tăng trưởng tốt so với tổng huy động, thì sẽ có khả năng bù đắp cho việc tăng chi phí từ huy động có kỳ hạn và phát hành trái phiếu Từ đó giúp các ngân hàng có cơ hội mở rộng biên lợi nhuận dù tăng chi phí huy động Do đó, ngân hàng nào có tỷ lệ casa càng tăng thì sẽ có lợi thế cạnh tranh càng cao

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ Casa của MB mặc dù bị sụt giảm hơn 8% từ mức từ 48,7% vào cuối năm 2021 còn 40.6% cuối năm 2022, tuy nhiên mức sụt giảm của MB thấp hơn Techcombank (từ 50.5% cuối năm 2021 còn 37% vào cuối năm 2022) dẫn đến ngôi quán quân về Casa năm 2022 thuộc về MB, Techcombank giữ vị trí thứ 2 Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với tỷ lệ Casa là 33.9%, Ngân hàng này đã áp dụng miễn toàn bộ dịch vụ trên ngân hàng số từ đầu năm 2022, được xem là chính sách quan trọng giúp Vietcombank có thể duy trì tỷ lệ CASA ổn định, bất chấp thị trường nhiều biến động Xét về quy mô, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại Vietcombank vẫn là cao nhất thị trường MSB giữ vị trí thứ 4 về tỷ lệ casa, tỷ lệ Casa của Ngân hàng này là 31.2%, từ đầu năm 2022, MSB đã gây không ít bất ngờ khi là ngân hàng tầm trung duy nhất góp mặt vào TOP 5, không những thế còn nhỉnh hơn Vietcombank một

chút về tỷ lệ CASA ACB vẫn duy trì vị trí số 5 trong TOP 5 Ngân hàng về tỷ lệ casa, tỷ lệ casa của ACB là 22.2% Như vậy, so với cuối năm 2021, danh sách TOP 5 Ngân hàng về casa không thay đổi, tuy nhiên vị trí xếp hạng có sự thay đổi, trong đó MB từ vị trí số 2, vươn lên ngôi quán quân thay Tecombank, VCB vượt MSB lên vị trí thứ 3 Các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao tiếp theo trong top 10 là: VietinBank (20%), Sacombank (19,2%), BIDV (18,8%), TPBank (18%), VPBank (17,7%) Trong đó 2 “ông lớn” VietinBank và BIDV đều ghi nhận lượng tiền gửi của khách hàng hơn 1 triệu tỷ đồng nhưng tỷ lệ CASA chỉ xoay quanh 20%.1 Như vậy, có thể nói tăng trưởng casa tại các Ngân hàng thương mại là vấn đề hết sức quan trọng, là mục tiêu kinh doanh chủ điểm của mỗi Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay Không thể tách rời trong xu thế đó, Vietinbank - Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên tỷ lệ Casa của Vietinbank hiện chỉ đạt 20%, cũng đang không ngừng thúc đẩy triển khai nhiều biện pháp để cải thiện thị phần, tăng trưởng nguồn vốn Casa Và để hệ thống Vietinbank có thể đạt được mục tiêu đó đòi hỏi việc triển khai đồng bộ và hiệu quả của tất cả các Chi nhánh Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, tác giả xin nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn vốn casa và giải pháp tăng trưởng nguồn vốn casa tại một chi nhánh khu vực ven phía Tây Thành Phố Hồ Chí Minh của Vietinbank là Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn Đồng thời dựa trên thực tiễn thành công của top 10 ngân hàng có nguồn vốn Casa tốt nhất, đề tài cũng xin được phân tích các nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công của các Ngân hàng này Đây cũng chính là lý do tác giả chọn đề tài “Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn”

2 Mục tiêu của đề tài:

2.1 Mục tiêu tổng quát: phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng

trưởng nguồn vốn Casa tại Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

cafef.vn/trat-tu-moi-Thứ nhất, nghiên cứu trình bày thực trạng nguồn vốn casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn, so sánh về nguồn vốn Casa của Chi nhánh so với các Chi nhánh Vietinbank khác trong khu vực thành phố Hồ chí Minh và so sánh với một số Chi nhánh Ngân hàng TMCP khác trên cùng địa bàn

Thứ hai, nghiên cứu phân tích những thuận lợi khó khăn trong công tác phát triển nguồn vốn Casa của Chi nhánh

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn vốn Casa tại Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

3 Câu hỏi nghiên cứu:

Thứ nhất, nguồn vốn casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn có những đặc điểm như thế nào: giá trị, phân loại, tỷ trọng ?, gồm những loại nguồn vốn nào, tỷ trọng từng loại ra sao, nguồn vốn Casa của Chi nhánh đứng thứ hạng bao nhiêu so với các Chi nhánh khác trong khu vực thành phố Hồ chí Minh và so với một số Chi nhánh Ngân hàng TMCP khác trên cùng địa bàn?

Thứ hai, vì sao nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn đạt được kết quả như vậy ? Kết quả này đã phù hợp với tiềm năng phát triển trên địa bàn của Chi nhánh chưa ? Chi nhánh có gặp phải những khó khăn, thách thức gì không ?

Thứ ba, Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn cần thực hiện những giải pháp nào để thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn casa của Chi nhánh ?

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu của đề tài là giải pháp tăng

trưởng nguồn vốn casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

- Về nội dung: nghiên cứu thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn, từ đó phân tích, đề xuất giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa cho Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

5 Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để trả lời các câu hỏi nghiên cứu cũng như các mục tiêu nghiên cứu

Phương pháp lịch sử: là phương pháp tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu dựa trên quá trình hình thành và phát triển của nó Đây là phương pháp nghiên cứu cơ bản của đề tài, giúp nghiên cứu có sự đánh giá đầy đủ, tổng quan về quá trình vận động, phát triển nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn Từ đó, nghiên cứu có cơ sở để so sánh và nhận định trong sự tương quan với các yếu tố khác

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: đề tài sẽ sử dụng nhiều phương pháp phân tích, và tổng kết kinh nghiệm Để đưa ra được giải pháp phù hợp thì việc sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn từ kết quả thực hiện của các Ngân hàng, từ đó tổng kết kinh nghiệm là phù hợp

Phương pháp điều tra: Ngân hàng thương mại là đối tượng có khá nhiều thông tin trên thị trường, và trong thời đại hiện nay phần đông dân số Việt Nam đều được tiếp cận với dịch vụ Ngân hàng Vì vậy phương pháp điều tra được đề tài lựa chọn vào một trong các phương pháp nghiên cứu, nhằm bổ sung các nguồn thông

tin số liệu tối đa có thể thu thập được của đề tài 6 Nội dung nghiên cứu:

Đề tài sẽ bao gồm hai nội dung nghiên cứu chính, nội dung thứ nhất là đánh giá, phân tích thực trạng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn, nội dung thứ 2 là tác giả có những đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng thị phần nguồn vốn Casa cho Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Sài Gòn

7 Đóng góp của đề tài:

Thông qua việc nghiên cứu thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn, và trong sự phân tích đối chiếu

với các điều kiện xung quanh, so sánh với các Chi nhánh trong cùng hệ thống Vietinbank cũng như các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn; đề tài mong muốn sau nghiên cứu có những đóng góp về những giải pháp thiết thực cho việc phát triển nguồn vốn Casa của Chi nhánh Từ nghiên cứu này, tác giả cũng hy vọng mang đến một số nội dung chung thực tiễn về công tác phát triển nguồn vốn Casa cho các Ngân hàng thương mại có quy mô và điều kiện tương đồng Và một phần nội dụng mở rộng thêm đề tài muốn hướng đến là có một nghiên cứu về sự thành công của một số Ngân hàng thương mại hiện nay trong việc phát triển nguồn vốn Casa, từ đó đúc kết những điểm chung mang tính hữu ích và cũng nhằm bổ sung cơ sở phù hợp trước khi đưa ra giải pháp phát triển nguồn vốn Casa cho Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

8 Bố cục của nghiên cứu:

Phần mở đầu - Giới thiệu khái quát lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đóng góp của đề tài, cấu trúc của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về nguồn vốn Casa tại Ngân hàng - Trình bày các khái niệm về nguồn vốn Casa, cũng như các đặc điểm, cách phân loại nguồn vốn Casa, tỷ lệ Casa được tính toán như thế nào, làm cơ sở để tác giả đánh giá thực trạng phát triển nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn Mặt khác, chương 1 còn trình bày về các nghiên cứu trước đây (trong và ngoài nước) và kinh nghiệm của TOP 10 Ngân hàng có tỷ lệ Casa cao nhất trong công tác phát triển nguồn vốn Casa Từ đó, tác giả nêu ra khoảng trống nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu và định hướng cho các đề xuất phát triển nguồn vốn Casa cho Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn

Chương 2: Thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn – Tác giả đi vào nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn vốn Casa của Vietinbank Chi nhánh Tây Sài Gòn dựa trên các khía cạnh tiếp cận đánh giá nguồn vốn Casa từ các đặc điểm chung, tiếp cận theo hướng phân loại, tỷ lệ casa qua các giai đoạn, … để tiềm ra và hiểu được vì sao nguồn vốn Casa của Vietinbank Chi nhánh Tây Sài Gòn đạt được kết quả như vậy, và công tác phát triển nguồn vốn

Casa có điểm nào đã làm tốt, điểm chưa tốt, các thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh trong việc phát triển nguồn vốn Casa cũng như một số chương trình, sản phẩm Chi nhánh đã triển khai để thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn Casa trong thời gian qua Ngoài ra, trong nội dung Chương 2, Tác giả cũng tham khảo thêm một vài Chi nhánh Ngân hàng lận cận về số liệu nguồn vốn Casa, tham khảo số liệu Casa của một số Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bài nghiên cứu có một cái nhìn tổng quát hơn về vị thế về nguồn vốn Casa của Vietinbank Tây Sài Gòn

Chương 3: Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn Dựa trên thực trạng nguồn vốn Casa của Vietinbank – CN Tây Sài Gòn đã trình bày ở chương 2, tác giả trình bày, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tăng trưởng nguồn vốn Casa cho Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn Chương cũng đưa ra các hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN VỐN CASA TẠI NGÂN HÀNG:

1.1 Khái niệm về nguồn vốn Casa tại Ngân hàng:

CASA là viết tắt của Current Account Savings Account, được hiểu là “tiền gửi không kỳ hạn”

- Theo thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 có quy định: “Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng” và “hình thức tiền gửi tiết kiệm phân loại theo: a) Thời hạn gửi tiền bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Thời hạn gửi tiền cụ thể do tổ chức tín dụng xác định; b) Tiêu chí khác do tổ chức tín dụng xác định” Như vậy, có thể tóm lược: tiền gửi không kỳ hạn là một hình thức tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, người gửi tiền được hoàn trả đầy đủ gốc và lãi theo thỏa thuận với các TCTD

Ngoài ra, trên các website của các Ngân hàng cũng thường mô tả về tiền gửi không kỳ hạn rất cụ thể:

“ Tiền gửi không kỳ hạn là loại hình tiết kiệm không quy định về thời gian tiền gửi cũng như số dư ấn định trong tài khoản Khách hàng của tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu là những người cần nhờ ngân hàng bảo quản thay số tiền và sẽ rút trong tương lai gần ngay khi có nhu cầu sử dụng Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn được tính lãi theo mức lãi suất ấn định của ngân hàng phát hành, tuy nhiên không vượt quá 1%/năm.” 2

“ Gửi tiết kiệm không kỳ hạn là loại hình gửi tiết kiệm không giới hạn thời gian gửi và số dư trong tài khoản Người gửi có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà vẫn được hưởng lãi suất như ban đầu ” 3

Như vậy, đúng như tên gọi “tiền gửi không kỳ hạn” là loại hình tiền gửi khách hàng gửi vào Ngân hàng mà không quy định về thời hạn tiền gửi, khách hàng

ky-han,[truy cập ngày 04/11/2023]

https://www.bidv.com.vn/bidv/bidv-blog/tien-gui/gui-tiet-kiem-co-an-toan-khong, [truy cập ngày 04/11/2023]

có thể gửi vào và rút ra linh hoạt với mức lãi suất không bị thay đổi, ảnh hưởng bởi việc rút tiền; đây là hình thức tiền gửi được các khách hàng cá nhân hay các khách hàng tổ chức mở nhằm phục vụ cho nhu cầu thanh toán thường xuyên Và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, nguồn vốn Casa tại Ngân hàng chính là nguồn tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại

So sánh giữa tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:

Tiêu chí Gửi tiết kiệm không kỳ hạn Gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Kỳ hạn

Không quy định

Kỳ hạn xác định rõ: 1 tháng, 2 tháng, cho tới hàng năm (tùy theo khách hàng lựa chọn)

Số tiền gửi tối thiểu

Tùy quy định của mỗi Ngân hàng, có thể 50,000 đồng; 100,000 đồng Hiện nay để khuyến khích mở tài khoản, nhiều Ngân hàng không chế tài việc duy trì số dư tối thiểu

tùy quy định của mỗi Ngân hàng, có thể là 100,000 đồng hoặc 1,000,000 đồng, …

Số tiền trong kỳ

Có thể linh hoạt rút bớt hoặc gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm mà không ảnh hưởng tới tiền lãi Số tiền cố định Lãi suất Thấp, tính theo số dư cuối ngày, tối đa 0.5%/năm

Cao hơn, tính theo kỳ gửi, theo lãi suất huy động thị trường và quy định của NHNN từng thời kỳ (đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng)

Trả lãi Theo từng ngày hoặc từng

tháng

Trả lãi vào cuối kỳ hoặc hàng tháng hoặc lãi trả trước tùy vào sản phẩm huy động tiết kiệm của Ngân hàng

Khả năng tất toán sớm

Tất toán linh hoạt, lãi suất như ban đầu và không cần thông báo với ngân hàng

Khách hàng phải thông báo cho ngân hàng khi tất toán sớm và nhận lãi suất điều chỉnh (thấp hơn mức ban đầu)

Ưu đãi Ít ưu đãi (các ưu đãi về quà tặng)

Nhiều ưu đãi: ưu đãi lãi suất khi vay, mở thẻ tín dụng bằng sổ tiết kiệm,

1.2 Phân loại nguồn vốn Casa của Ngân hàng thương mại hiện nay:

Thông thường hiện nay khi đánh giá tổng thể về hiệu quả hay quy mô nguồn vốn Casa, các Ngân hàng sẽ ghi nhận theo giá trị quy mô tất các các loại nguồn vốn

Casa của Ngân hàng Tuy nhiên, để có thể quản trị, cũng như có những chính sách, chiến lược phù hợp cho từng loại nguồn vốn Casa cũng như theo dõi đánh giá KPI cho các bộ phận nhân viên; các Ngân hàng thương mại hiện nay có một số cách phân loại nguồn vốn Casa như sau:

- Phân loại theo đồng tiền: + Nguồn vốn Casa Việt Nam đồng + Nguồn vốn Casa các loại ngoại tệ như USD, EUR, JPY, - Phân loại theo phân khúc khách hàng:

+ Nguồn vốn Casa khách hàng bán lẻ + Nguồn vốn Casa khách hàng tổ chức: tổ chức ( không bao gồm TCTD, định chế tài chính phi TCTD, Ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư, định chế tài chính phi TCTD,

- Phân loại theo kênh huy động: + Tiền gửi online/ATM

+ Tiền gửi KHDN trên Efast

1.3 Đặc điểm nguồn vốn Casa tại Ngân hàng:

- Được gửi thêm hoặc rút tiền vào bất kỳ thời điểm và tại điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của ngân hàng

- Được nhận các khoản lãi đến hạn tự động Hưởng lãi suất thực theo ngày, phần số dư còn lại trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn sẽ được hưởng lãi theo ngày

- Được cầm cố số dư để vay vốn - Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chuyển quyền sở hữu - Được lựa chọn phương thức thanh toán

- Được xác nhận số dư - Được bảo mật tuyệt đối - Được bảo hiểm tiền gửi - Được cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà theo dịch vụ cung cấp của mỗi Ngân hàng

1.4 Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng:

- Chỉ số Casa: hay còn gọi là tỷ lệ casa, là tỷ trọng của nguồn tiền gửi không kỳ hạn và tiền ký quỹ trên tổng tiền gửi từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá

- Để đo lường tăng trưởng nguồn vốn Casa tại Ngân hàng, thông thường trên các bài nghiên cứu trong nước sẽ sử dụng chỉ tiêu về chỉ số Casa qua các thời kỳ của một Ngân hàng để đánh giá sự tăng trưởng Casa của Ngân Hàng Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng thể hơn về thị phần, vị thế của một Ngân hàng trên thị trường các Ngân hàng thì cần xem xét thêm yếu tố về tổng giá trị nguồn vốn

Casa của Ngân hàng đó 1.5 Các nghiên cứu trước có liên quan:

1.5.1 Các nghiên cứu trong nước: Tên nghiên

cứu/bài viết Nội dung nghiên cứu/bài viết Tác giả/ nguồn bài viết

Nhà băng “buông” phí “bắt” CASA

- Các ngân hàng số hóa tiền gửi không kỳ hạn, triển khai các mô hình giao dịch tự động, thực hiện miễn phí cho các giao dịch thực hiện qua kênh Ngân hàng điện tử nhằm thu hút khách hàng mở tài khoản, sử dụng và tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn

- Bảng xếp hạng Casa của các Ngân hàng có sự chuyển dịch trong giai đoạn 2018 -2021, quán quân Casa thay vì là các Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước thì hiện tại Techombank là Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ Casa

Đỗ Linh (2021), Nhà băng “buông” phí

- Nhiều ngân hàng đã đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gia tăng các sản phẩm, tiện ích, thiết lập và kết nối

Huyền Anh (2022), CASA của ngân hàng đã chạm tới giới hạn

những hệ sinh thái mở rộng nhằm thu hút được tệp khách hàng lớn; đặc biệt là cạnh tranh về phí, chính sách miễn phí không chỉ được áp dụng ở nhóm Ngân hàng tư nhân mà 4 Ngân hàng có vốn nhà nước như Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank cũng áp dụng chính sách miễn phí từ cuối năm 2021, đầu năm 2022

- Mặc dù vậy, tỷ lệ Casa của các Ngân hàng không có sự thay đổi nhiều; theo một số chuyên gia nhận định tỷ lệ CASA có thể tiếp tục gặp áp lực giảm trong thời gian tới do các thị trường đầu tư tài sản kém thuận lợi, nên thay vì để tiền sẵn trên tài khoản để chờ cơ hội đầu tư thì Khách hàng chuyển sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn hoặc rút ra tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh

tăng trưởng?, 04/11/20115

Giải mã câu chuyện CASA của ngành ngân

hàng

- Bài viết đưa ra quan điểm nhân tố tác động đến sự phát triển Casa của Ngân hàng ngoài việc phát triển các tiện ích thanh toán thì việc cho vay trong hệ sinh thái của khách hàng, là nhân tố góp phần gia tăng lượng CASA không chỉ trong ngắn hạn và còn giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập Ngân hàng trên cơ sở gắn chặt với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp

Lê Hoài Ân (CFA) - Trần Thị Xuân Tiên (BUH) (2022), Giải mã câu chuyện CASA của ngành

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng

thương mại

- Bài viết đưa ra quan điểm nhân tố tác động đến sự phát triển Casa của Ngân hàng ngoài việc phát triển các tiện ích thanh toán thì việc cho vay trong hệ sinh thái của khách hàng, là nhân tố góp phần gia tăng lượng CASA không chỉ trong ngắn hạn và còn giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập Ngân hàng trên cơ sở gắn chặt với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp Bài viết đưa ra điển hình chuỗi của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Ths Ninh Thị Thúy Ngân (2019), Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng

04/11/20237

Giải pháp huy động vốn đầu tư

(trong và ngoài nước) cho phát

triển kinh tế

Bài viết nêu lược qua về thị phần huy động vốn chung của Ngân hàng BIDV, và đánh giá tổng thể cơ chế, chính sách quản lý điều hành vĩ mô của Chính phủ đến huy động vốn chung của nền kinh tế, trong đó bao gồm hệ thống NHTM

Trần Bắc Hà (2006), Giải pháp huy động vốn đầu tư (trong và ngoài nước) cho phát triển kinh tế, 04/11/20238

1.5.2 Các nghiên cứu nước ngoài: Tên nghiên cứu/bài

viết Nội dung nghiên cứu/bài viết nguồn bài viết Tác giả/

World Bank Group Approaches to Mobilize

Private Capital for Development

(20/07/2020)

- Bài viết đặt ra các vấn đề tại sao huy động nguồn vốn tư nhân, cách tiếp cận nguồn vốn tư nhân của nhóm Ngân hàng, xúc tác vốn tư nhân là gì, những phương pháp tiếp cận nguồn vốn tư nhân đã mang lại hiệu quả không, thực trạng huy động vốn cá nhân của các Ngân hàng và nêu cơ hội để mở

Worlbank group (2020), World

Bank Group Approaches to Mobilize Private

Capital for Development

https://tapchitaichinh.vn/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai.html

rộng quy mô nguồn vốn cá nhân How have banks adjusted

to higher capital requirements? (trích BIS Quarterly

adjusted to higher capital requirements?,

Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn”

1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến Casa thông qua việc phân tích kinh nghiệm của Top 10 Ngân hàng thương mại trong công tác phát triển nguồn vốn casa

1.7.1 Tổng quan về tình hình huy động tiền gửi không kỳ hạn của các Ngân hàng thương mại:

Như đã trình bày ở phần mở đầu, tính đến thời điểm cuối năm 2022, TOP 5

ngân hàng về tỷ lệ CASA trong hệ thống là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Techcombank (TCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); tiếp theo là các Ngân hàng VietinBank, Sacombank, BIDV, TPBank và VPBank Chi tiết diễn biến nguồn vốn Casa của Top 10 Ngân hàng giai đoạn từ 2020 đến 30/09/2022:

Bảng 1.1 Giá trị tiền gửi không kỳ hạn Top 10 Ngân hàng 2020 - 30/09/2022

ĐVT: triệu đồng

Tên Ngân hàng

Giá trị tiền gửi không kỳ hạn tại các thời điểm cuối kỳ báo cáo Năm 2020 Năm 2021 30/09/2022

VCB

307,026,182

367,149,083

393,800,236

BIDV

221,331,066

267,330,692

260,323,339

VTB

186,452,167

225,756,534

236,347,333

MBB

115,194,453

171,396,096

147,648,566

TCB

122,972,489

147,861,135

135,429,844

Sacombank

80,033,109

95,975,599

96,448,862

ACB

74,064,578

94,329,551

92,556,466

Vpbank

35,489,592

53,004,407

50,476,267

MSB

23,326,844

32,268,015

34,698,798

Tpbank

21,201,387

30,774,998

25,964,969

Nguồn: trích theo số liệu BCTC công bố của các Ngân hàng

Biểu đồ 1.1 Diễn biến nguồn tiền gửi không kỳ hạn từ khách hàng của các Ngân hàng giai đoạn 2020 - 30/09/2022:

(Nguồn: theo số liệu BCTC các Ngân hàng)

Biểu đồ 1.2 Biểu đồ diễn biến tỷ lệ casa từ khách hàng của các Ngân hàng

giai đoạn 2020 - 30/09/2022:

(Nguồn: theo tính toán của tác giả từ số liệu BCTC các Ngân hàng)

1.7.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng trưởng Casa của các Ngân hàng thương mại:

Trong những năm gần đây, Techcombank là Ngân hàng luôn nằm trong TOP đầu về tỷ lệ Casa Để có thêm nhiều thông tin, bổ sung cơ sở lý luận cho đề tài; tác giả xin tổng hợp một số yếu tố đã tác động tích cực đến việc tăng trưởng tỷ lệ casa của Ngân hàng Techcombank cũng như một số Ngân hàng thương mại điển hình khác

Chính sách zero fee: Techcombank là ngân hàng đầu tiên thực hiện "zero fee" nhằm thu hút tiền gửi không kỳ hạn với việc tung chương trình "0 đồng E-banking" vào cuối tháng 9/2016 Theo đó, ngân hàng đã miễn phí chuyển khoản cho tất cả các giao dịch trực tuyến qua F@st I- bank, và F@st mobile của khách hàng cá nhân Hai năm sau, đầu tháng 10/2018, chính sách 0 đồng phí giao dịch trên tiếp tục được mở rộng sang khách hàng doanh nghiệp Chiến dịch "zero fee" sau đó đã mang đến thành công lớn Tỷ lệ CASA của Techcombank được cải thiện mạnh sau từng năm, từ 22,7% cuối năm 2016 lên 24,1% năm 2017 rồi tăng vọt lên 34,5% một năm sau đó Và kết thúc năm 2021, tỷ lệ CASA của Techcombank đã lên mức cao kỷ lục tới 46% (theo số liệu tính toán của tác giả từ BCTC Ngân hàng) đồng thời, liên tục duy trì vị trí quán quân về tỷ lệ CASA trong hệ thống

Miếng bánh thị phần bị phân chia lại khiến các nhà băng khác không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc Sau Techcombank, VIB, SeABank và HDBank là ba trong số những thành viên tham gia cuộc đua 0 đồng phí dịch vụ sớm nhất hệ thống Cụ thể, vào đầu tháng 4/2019, VIB và SeABank đồng loạt công bố triển khai chính sách miễn phí dịch vụ cho khách hàng cá nhân, áp cho các giao dịch rút tiền qua ATM và phí chuyển tiền trực tuyến, thậm chí chuyển tiền ngoài hệ thống Chính sách tương tự sau đó cũng được áp dụng sang cả khách hàng doanh nghiệp Tương tự, HDBank cũng miễn phí hoàn toàn cho tất cả các giao dịch thanh toán nội địa, trong - ngoài hệ thống và ngoại tỉnh cho doanh nghiệp từ tháng 10/2019 Tuy nhiên, khác với trường hợp của Techcombank, sau 3 năm áp dụng chính sách "zero fee", tỷ lệ CASA của các thành viên này vẫn chưa có sự bùng nổ Đến cuối năm 2021, tỷ lệ CASA của VIB mới chỉ đạt 16,3%, tăng nhẹ 1,7 điểm % so với cuối năm 2018 (là

năm trước khi thực hiện chính sách zero fee) trong khi của SeABank là 8,9%, nhích nhẹ 1,9 điểm% Tỷ lệ CASA của HDBank cũng không khá hơn là mấy với 13,6% vào cuối năm 2021 So với cả hệ thống, tỷ lệ CASA của các thành viên này vẫn đang nằm ở top cuối

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Công Thương - Vietinbank vừa ngừng thu phí chuyển tiền online và duy trì dịch vụ ngân hàng số từ đầu 2022 Trước đó, giữa tháng 5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã miễn phí chuyển tiền trực tuyến cho tất cả khách hàng sử dụng kênh ngân hàng số mà không yêu cầu điều kiện kèm theo

Techcombank: theo bài viết “Vì sao CASA của Techcombank cao nhất hệ thống ngân hàng? ” thì Techcombank là ngân hàng có độ phủ rất lớn, đặc biệt các khách hàng nhỏ, điều này đã giúp ngân hàng luôn chủ động nguồn vốn và đạt được tỷ lệ CASA cao nhất ngành Hiện nay TCB đã bắt tay với đại gia bán lẻ là Công ty cổ phần Tập đoàn Masan để có thể tận dụng các siêu thị Vinmart+ làm nơi cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng TCB cũng đã lựa chọn hợp tác với nhà cung cấp phần mềm ngân hàng số Backbase, nhằm đẩy nhanh quá trình số hoá các hoạt động tương tác đa kênh cho khối bán lẻ và khối doanh doanh nghiệp Thực tế, Techcombank là ngân hàng tiên phong trong dịch vụ số, hiện có hơn 85% giao dịch của ngân hàng được thực hiện bởi tiện ích số hóa Đây là tiền đề giúp ngân hàng này tạo ra những bứt phá trong thời gian gần đây, trở thành ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ casa.10

Qua Biểu đồ diễn biến tỷ lệ casa từ khách hàng của các Ngân hàng giai đoạn 2020 - 30/09/2022 cho thấy năm 2021 MBB là Ngân hàng có sự bức phá mạnh, tỷ lệ casa tăng 7% (từ 34% năm 2020 lên 41% năm 2021), giữ vị trí thứ 2 sau Techcombank Để đạt được kết quả như vậy, một trong các nhân tố nổi bậc, tích

https://bnews.vn/vi-sao-casa-cua-techcombank-cao-nhat-he-thong-ngan-hang/205390.html, [ngày truy cập 04/11/2023]

cực trong năm của MBB phải kể đến là các sáng kiến ngân hàng kỹ thuật số khác nhau của MB Ngân hàng đã thành lập thị trường chuyển nhượng tiền gửi cũng như tạo ra một số tiện ích mới trong ứng dụng MBB App Bên cạnh đó, ý tưởng cho phép khách hàng mở tài khoản ngân hàng với số tài khoản trùng với số điện thoại của khách hàng đã được đón nhận tích cực, giúp MBB mở rộng tệp khách hàng của mình Theo đó, năm 2021, app MBBank ghi nhận khoảng 6,3 triệu người dùng mới, lũy kế đạt 9,5 triệu người dùng, tăng gấp 320% so với năm 2020 Theo Lãnh đạo MBB cho biết, đến nay, giao dịch trên kênh số tại MB chiếm khoảng 92% Tỷ trọng giao dịch số đứng trong nhóm đầu của châu Á.11

Qua các thông tin tìm hiểu của tác giả cho thấy trong những năm vừa qua, các Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ casa Tiên phong dẫn đầu có thể kể đến đầu tiên là chính sách miễn phí đối với các dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống trên kênh giao dịch online, trong đó Techcombank là Ngân hàng tiên phong triển khai, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc miễn phí chuyển khoản, kể cả miễn phí mở tài khoản số đẹp không còn là vấn đề xa lạ, mà đã được hầu hết các Ngân hàng áp dụng Một giải pháp nổi bậc khác đó chính là số hoá, các Ngân hàng không ngừng cải tiến, sáng tạo các tiện ích thanh toán trên các app thanh toán của Ngân hàng, tạo sự thuận tiện, an toàn và đảm bảo tính hiện đại cho khách hàng, nhằm thu hút khách hàng, hiện nay khi mở tài khoản cũng không cần đến quầy giao dịch mà chỉ cần thực tiện online tại app của Ngân hàng, chọn đặt tên tài khoản theo số điện thoại, tên dễ nhớ; ngoài ra các tiện ích thanh toán, mua sắm qua app của Ngân hàng cũng rất được khách hàng yêu thích,… Kết hợp cùng với chính sách miễn phí, áp dụng công nghệ thì việc triển khai các gói giải pháp theo chuỗi khách hàng, khai thác hệ sinh thái nhóm khách hàng là nhân tố ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút casa của Ngân hàng Hiện nay, có thể kể đến một số hệ sinh thái như: HDBank – VietJet, Techcombank -

https://tapchitaichinh.vn/casa-ngan-hang-ngay-cang-phan-hoa.html, [ngày truy cập 04/11/2023]

Vingroup - Vietnam Airline – Masan hay SHB - Tập đoàn T&T Với mô hình hệ sinh thái này khi tài trợ vốn cho các doanh nghiệp, ngân hàng hưởng lợi từ việc quản lý dòng tiền và lãi vay của doanh nghiệp và khai thác được các nguồn lực rất lớn từ hệ khách hàng của doanh nghiệp Từ đó, Ngân hàng vừa gia tăng được cơ số khách hàng, vừa tăng được nguồn vốn Casa cũng như các sản phẩm tài chính cá nhân theo các chuỗi hệ sinh thái này

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CASA TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CN TÂY SÀI GÒN

2.1 Thực trạng nguồn vốn Casa của Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn trong sự tương quan với các Chi nhánh trong cùng hệ thống và Các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn

2.1.1 Tổng quan về tình hình huy động nguồn vốn Casa tại Vietinbank và một

số Ngân hàng có tỷ lệ Casa lớn:

- Về quy mô và tỷ lệ Casa: theo số liệu thu thập từ BCTC năm 2022 của các

Ngân hàng thì Vietcombank là Ngân hàng có quy mô nguồn vốn Casa lớn nhất, còn về tỷ lệ Casa thì Ngân hàng Techcombank có tỷ lệ casa cao nhất

 Ngân hàng Vietinbank: Bảng 2.1 Tỷ lệ Casa Ngân hàng Vietinbank 2020 – 2022

Tiền gửi không kỳ hạn 186,452,167 225,756,534 243,525,291 Tiền gửi ký quỹ 4,893,484 5,077,589 4,300,103 Tổng tiền gửi của khách

Phát hành Giấy tờ có giá 59,875,570 64,496,785 91,370,419

 Ngân hàng Vietcombank: Bảng 2.2 Tỷ lệ Casa Ngân hàng VCB 2020 – 2022

Tiền gửi không kỳ hạn 307,026,182 367,149,083 402,103,803 Tiền gửi ký quỹ 4,156,820 6,309,346 9,848,420 Tổng tiền gửi của khách

hàng 1,032,113,567 1,135,323,913 1,243,468,471 Phát hành Giấy tờ có giá 21,240,197 17,387,747 25,337,894

 Ngân hàng Techcombank: Bảng 2.3 Tỷ lệ Casa Ngân hàng TCB 2020 – 2022

Tiền gửi không kỳ hạn 122,972,489 147,861,135 123,079,324 Tiền gửi ký quỹ 5,065,938 10,997,126 9,382,514 Tổng tiền gửi của KH 277,458,651 314,752,525 358,403,785

Phát hành Giấy tờ có giá 27,899,640 33,679,824 34,006,619

 Ngân hàng Mbbank: Bảng 2.4 Tỷ lệ Casa Ngân hàng Mbbank 2020 – 2022

Tiền gửi không kỳ hạn 115,194,453 171,396,096 166,971,567 Tiền gửi ký quỹ 7,068,404 11,727,772 10,354,786 Tổng tiền gửi của khách

Phát hành Giấy tờ có giá 50,923,563 66,886,924 96,578,125

Nguồn: thu thập từ BCTC các Ngân hàng VCB, VTB, TCB, MBB

Nhận xét: theo cách tính của tác giả , tỷ lệ Casa = ( tiền gửi không kỳ hạn

của Khách hàng + tiền ký quỹ của Khách hàng)/ (tổng tiền gửi của Khách hàng +

Phát hành giấy tờ có giá), trong 4 Ngân hàng tham khảo số liệu về tỷ lệ Casa tại

thời điểm 31/12/2022, Techcombank là Ngân hàng có tỷ lệ casa cao nhất 33.76%, tiếp đến là MBBank với tỷ lệ casa 32.83 %, Vietcombank 32.47%, và Vietinbank 18.49% Tuy nhiên xét về giá trị nguồn vốn không kỳ hạn thì Vietcombank là Ngân hàng có số liệu dẫn đầu, tiếp đến là Vietinbank, MBBank, Techcombank

- Về lãi suất Casa: mức lãi suất được trả của nguồn vốn Casa tại Ngân hàng

thương mại hiện nay dao động từ 0%/năm – 0.2%/năm, và tối đa là 0.5%/năm (theo quyết định số 575/QĐ-NHNN ngày 31/03/2023) Tham khảo lãi suất nguồn vốn Casa tại một số NHTM như sau:

Bảng 2.5 Trần lãi suất huy động vốn không kỳ hạn – Ngân hàng Vietinbank

Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Nguồn: Vietinbank (2023)12

Bảng 2.6 Lãi suất dành cho khách hàng tổ chức – Ngân hàng Vietcombank

Nguồn: Vietcombank (2023)13

2.1.2 Tổng quan về tình hình huy động nguồn vốn Casa tại Vietinbank – CN

Tây Sài Gòn trong giai đoạn 2018 – 30.09.2022:

Bảng 2.7 Tiền gửi không kỳ hạn, tỷ lệ casa của Vietinbank – CN Tây Sài Gòn 2018 -30/09/2022

ĐVT: triệu đồng

Tổng cộng tiền gửi KKH tại CN 695,506 749,450 803,940 987,103 1,116,239 Tốc độ tăng tiền gửi

KKH của CN trong giai đoạn nghiên cứu

60%

Tổng tiền gửi KKH của hệ thống

Vietinbank

124,039,627 146,420,659 186,452,167 225,756,534 236,347,333

Tốc độ tăng tiền gửi KKH của hệ thống trong giai đoạn nghiên cứu

91%

Tỷ lệ casa hệ thống

Nguồn số liệu tham khảo từ Vietinbank – CN Tây Sài Gòn

Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Sài Gòn (Chi nhánh) là một chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Vietinbank, có trụ sở chính đặt tại Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí

[ngày truy cập: 04/11/2023]

Minh Quy mô nguồn vốn huy động không kỳ hạn của Chi nhánh hiện tại là hơn một nghìn tỷ đồng, đóng góp 0.47% cho cả hệ thống Vietinbank với 155 Chi nhánh Qua số liệu các năm giai đoạn 2018 – 30.09.2022 cho thấy Chi nhánh có tốc độ tăng tiền gửi huy động không kỳ hạn là 60% trong khi đó tốc độ tăng của hệ thống là 91% Tuy nhiên về tỷ lệ Casa cho thấy Vietinbank – CN Tây Sài Gòn duy trì tỷ lệ Casa khá ổn định và có xu hướng tăng dần (18% -22%), tỷ lệ casa của cả hệ thống Vietinbank cũng trong xu hướng tăng từ 13% -19% Điều này cho thấy về tổng thể, tốc độ tăng tiền gửi huy động của Chi nhánh Tây Sài Gòn từ 2018 đến 30/09/2022 là thấp hơn hệ thống Vietinbank, nhưng về cơ cấu nguồn vốn đó là tỷ lệ Casa thì duy trì ổn định và cao hơn hệ thống cho thấy việc quản trị hiệu quả nguồn vốn của Chi nhánh khá hiệu quả

2.1.3 So sánh với các Chi nhánh trong cùng hệ thống và Các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn:

a Đối với các Chi nhánh trong hệ thống:

So sánh với 22 Chi nhánh Vietinbank trên địa bàn TP.HCM, về số dư nguồn vốn không kỳ hạn thì Vietinbank – CN Tây Sài Gòn đóng góp tỷ trọng 3%, và xếp hạng thứ 15 trên tổng 23 Chi nhánh Tuy có địa bàn hoạt động vùng ven khu Tây Sài Gòn, so thời gian thành lập và hoạt động cũng ngắn hơn một số Chi nhánh, nhưng quy mô nguồn vốn casa của CN Tây Sài Gòn cao hơn so với các CN như CN 6, CN8, CN Tân Bình, … Chi tiết quy mô tiền gửi không kỳ hạn của các Chi nhánh như sau:

Bảng 2.8 Tiền gửi không kỳ hạn phân theo nhóm KH

của các CN Ngân hàng Vietinbank 2022