báo cáo bài tập cá nhân nghiên cứu về thị trường giao đồ ăn tại việt namv

Sở dĩ có sự chênh lệch lớn thế này bởi tại ViệtNam, những cửa hàng phục vụ ăn uống thường là kinh doanh hộ gia đình, chính vì vậy sẽrất khó để họ phát triển riêng đội ngũ giao hàng in-ho

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MARKETING

NỘI DUNG: NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO ĐỒ ĂN

TẠI VIỆT NAM.

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Yến

Sinh viên thực hiện : Đinh Xuân Sơn

Mã sinh viên : B20DCMR174

Lớp : D20CQMR02-B

MỤC LỤC

1 Tổng quan thị trường: 1

1.1 Quy mô: 1

1.2 Doanh thu: 2

2 Các doanh nghiệp: 3

2.1 Thị phần: 3

2.2 Doanh thu các của các ứng dụng: 6

3 Khách hàng: 8

4 Tổng kết 14

5 Tài liệu tham khảo: 14

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn

2016 – 2020, dự báo đến 2025 (triệu USD) 1 Hình 2: Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2016 đến 2020 với dự báo đến 2025 (triệu USD) 2 Hình 3: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD) 2 Hình 4: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD) 3 Hình 5: Thị phần dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu Việt Nam năm 2020 4 Hình 6: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020 5 Hình 7: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020, theo nhóm tuổi 6 Hình 8: Doanh thu các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam năm

2020 (tỷ đồng) 7 Hình 9: Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam trong năm 2020 8 Hình 10: Số người dùng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ năm 2024, theo phân khúc (triệu) 9 Hình 11: Cơ cấu tuổi của Việt Nam 9 Hình 12: Tần suất đặt đồ ăn trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng 6/2020 10 Hình 13: Thời gian ưu tiên đặt món trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính

Hình 14: Loại thực phẩm được yêu thích đặt trên các ứng dụng giao hàng của những người được hỏi tại Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2020 12 Hình 15: Khảo sát về sự hài lòng của dịch vụ 13 Hình 16: Mối quan tâm của khách hàng với từng thương hiệu 14

1 Tổng quan thị trường:

1.1 Quy mô:

Dữ liệu từ Statista cho biết Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, dự báo đến 2025, vào năm 2020, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt 586,9 triệu đô, ước tính đến năm 2025 đạt 2709,7 triệu đô Ngoài

ra, tốc độ tăng trưởng kép của thị trường này sau khi lên đến 96,8% vào giai đoạn

2016-2020 thì đã giảm xuống mức 35,8% vào giai đoạn sau đó, 2021-2025 Dự báo của Statista cho ta thấy được quy mô rất lớn của thị trường giao đồ ăn và tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn

Hình 1: Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, dự

báo đến 2025 (triệu USD)

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt

Nam từ 2016 đến 2020 với dự báo đến 2025 (triệu USD)

1.2 Doanh thu:

Hình 3: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD)

2

Theo dữ liệu từ Statista, doanh thu từ lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn 2017 – 2024 (dự kiến) có xu hướng tăng dần từ 102 triệu USD đến 557 triệu USD Trong đó, tính riêng trong năm 2022, Statista dự kiến doanh thu từ lĩnh vực giao đồ

ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt mức 446 triệu USD và dự kiến trong năm 2023, doanh thu đạt 507 triệu USD, cụ thể doanh thu từ những nền tảng giao đồ ăn trực tuyến trong năm

2023 đạt mức 163 triệu USD riêng với mảng giao đồ ăn trực tuyến sử dụng đội ngũ giao hàng của bên thứ 3 thì đạt 344 triệu USD Sở dĩ có sự chênh lệch lớn thế này bởi tại Việt Nam, những cửa hàng phục vụ ăn uống thường là kinh doanh hộ gia đình, chính vì vậy sẽ rất khó để họ phát triển riêng đội ngũ giao hàng in-house được mà họ sẽ liên kết với bên thứ 3 để tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm

Hình 4: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD)

2.1 Thị phần:

Theo báo cáo từ Statista thì trong năm 2020, thị trường Việt Nam có 4 doanh nghiệp chính trong thị trường giao đồ ăn, đứng đầu chính là NOW bây giờ chính là Shopee food với 42% thị phần, theo sát đằng sau chính là GrabFood với 40% thị phần,

chiếm ít thị phần hơn so với 2 ông lớn trên chính là GOjeck ngày nay là Gofood với 9%

và Beamin với 9%

Hình 5: Thị phần dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu Việt Nam năm 2020

Cụ thể hơn, Statista chỉ ra những ứng dụng giao đồ ăn được sử dụng nhiều nhất đó chính là GrabFood và Now với 73% người sử dụng, tiếp theo chính là Beamin và Go food với 46% người sử dụng Điều này cho thấy được chưa có ứng dụng nào thực sự vượt trội trong mảng này bởi chưa có nhiều đột phá trong ý tưởng kinh doanh hay là những hoạt động marketing chưa được hiệu quả Khách hàng ngày nay thường bị thu hút bởi những chương trình khuyến mãi, voucher nghĩa là bên nào có voucher thì họ sẽ mua Đây

là vấn đề chung mà hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay, họ phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo và các chương trình khuyến mãi, vô tình đã tạo thói quen xấu cho khách hàng, khiến cho lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu không cao Có thể nói, ngày nay lòng trung thành của khách hàng Việt với các thương hiệu là điều xa xỉ

4

Hình 6: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020

Statista có nghiên cứu cụ thể hơn về từng lứa tuổi sử dụng các ứng dụng giao đồ

ăn với 3 nhóm tuổi chính đó là 18-22 tuổi, 23-29 tuổi và trên 30 tuổi, cũng không khó để hiểu được 3 nhóm tuổi được Statista chia bởi 18-22 tuổi chính là sinh viên, 23-29 tuổi là những sinh viên ra trường và đi làm, phần lớn chưa có công việc ổn định, thu nhập vẫn còn nhiều biến động, trên 30 tuổi chính là những người đã đi làm, phần lớn là đã lập gia đình và có thu nhập ổn định

Hình 7: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020,

theo nhóm tuổi

Nổi trội nhất vẫn là Grab food và Now khi ở mỗi nhóm tuổi, họ đều chiếm phần lớn người sử dụng, Grab đặc biệt là nhóm tuổi 23-29 và trên 30 còn riêng với Now hay Shopee food thì cả 3 nhóm tuổi họ đều đạt được mức trên 70%, một con số vô cùng ấn tượng

2.2 Doanh thu các của các ứng dụng:

Đứng đầu trong hầu hết những tiêu chí kể trên, không quá bất ngờ khi Grab food đứng đầu về mặt doanh thu trong năm 2020 với con số là 3759 tỷ đồng

6

Hình 8: Doanh thu các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam năm 2020 (tỷ đồng)

Nhưng bất ngờ nằm ở chỗ Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam trong năm 2020 thì Beamin lại bất ngờ đứng đầu với 484% Điều này chứng tỏ Beamin đang đóng vai kẻ thách thức đầy khó chịu trong thị trường này Điều này một phần là nhờ kết quả của chiến lược thông minh của Beamin, họ mang đến tinh thần trẻ trung, mới mẻ cho thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam, hứa hẹn trong những năm tới không còn là cuộc đua song mã giữa Grab food và Shopee food

Hình 9: Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt

Nam trong năm 2020

Từ giá trị thị trường và cả doanh thu được dự báo, chúng ta có thể thấy ngành giao

đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều sự phát triển kèm theo sự cạnh tranh giữa các công ty cung cấp dịch vụ Nhưng khoan nói về các công ty, chúng ta cần đề cập đến yếu tố quan trọng bậc nhất trong không chỉ ngành giao đồ ăn trực tuyến mà còn ở nhiều ngành hàng khác, đó chính là khách hàng

Theo báo cáo từ Statista, số người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam liên tục tăng trong những năm gần đây và dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới, cụ thể trong năm 2024, Statista ước tính có đến hơn 12 triệu người sử dụng dịch

vụ Restaurant-to-customer delivery và hơn 4 triệu người sử dụng dịch vụ Platform-to-customer delivery

8

Hình 10: Số người dùng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ năm 2024, theo phân khúc (triệu)

Điều này cũng không quá bất ngờ bởi Việt Nam là nước có dân số trẻ với 69,3%

số người dân từ 15-64 tuổi (nguồn), đặc biệt số người ở đội tuổi này thường tập trung tại các thành phố lớn Cộng thêm với độ phổ biến của thiết bị di động tại Việt Nam và hệ thống internet bao phủ khiến cho thị trường Food Delivery tại Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để phát triển sau này

Hình 11: Cơ cấu tuổi của Việt Nam

Hành vi khách hang:

Theo thống kế của Statista, người Việt thường sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn để đặt đồ ăn với 82% người sử dụng dịch vụ, theo sau lần lượt là mạng xã hội, điện thoại, ứng dụng chuyên dụng của cửa hàng với 30%, 28% và 23% Điều này cho ta thấy được thói quen của người Việt trong quá trình đặt đồ ăn, họ thường sử dụng các ứng dụng để đặt đồ ăn bởi sự phổ biến và tiện lợi của chúng Những công ty đó cũng rất biết cách chiều lòng khách hàng khi thường xuyên tung ra những đợt khuyến mãi, giảm giá, voucher để thu hút khách hàng

Hình 12: Tần suất đặt đồ ăn trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng 6/2020

Có một tiêu chí cũng rất cần được chú ý đó là tần suất đặt đồ trên ứng dụng giao

đồ ăn tại nước ta Có đến 19% người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn đặt món ăn từ 3-6 lần 1 tuần, con số 19% cũng là kết quả đối với 1-2 lần 1 tuần Chiếm phần lớn là vài lần một tháng với 20% người sử dụng Dễ thấy được thói quen đặt đồ ăn trực tuyến đang dần hình thành với đại đa số người sử dụng dịch vụ này vào những bữa chính như bữa trưa và bữa tối khi Statista đã chỉ ra 51% người sử dụng đặt hàng vào bữa trưa, với bữa tối là 35%, xen giữa là 42% người đặt đồ ăn cho bữa chiều

10

Hình 13: Thời gian ưu tiên đặt món trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng

6/2020

Có thể chia ra thành những nhóm nhu cầu sử dụng dịch vụ giao đồ ăn theo các bữa Ở đây, chiếm đại đa số là sử dụng dành cho những bữa chính như là bữa trưa và tối Nhóm sử dụng dành cho bữa phụ như bữa sáng và bữa đêm muộn chiếm khá ít Chính vì nền ẩm thực độc đáo và phong phú của nước ta nên đứng đầu trong danh sách loại món ăn được đặt nhiều nhất trên ứng dụng giao đồ ăn chính là những món ăn địa phương ví dụ như là bún bò huế, bún chả, cơm tấm, với 67% người dùng đã từng đặt, theo sát là đồ ăn nhanh với 65%

Hình 14: Loại thực phẩm được yêu thích đặt trên các ứng dụng giao hàng của những người

được hỏi tại Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2020

Cùng với những loại món ăn thường xuyên được đặt ở trên thì Statista cũng cho ta thấy được số tiền đã chi cho một đơn hàng trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam Người Việt thường chi ít hơn 200 nghìn VNĐ cho các ứng dụng giao đồ ăn cụ thể với 43% người sử dụng chi từ 100-200 nghìn VNĐ và 32% người sử dụng chi dưới 100 nghìn VN Ngày nay, thị trường trong nước ta được đánh giá là khá “dễ dãi” đối với những dịch vụ sử dụng hằng ngày Chẳng nơi đâu như nước ta khi có những cửa hàng như “bún chửi”, hay ngồi ngay ngoài vỉa hè ăn uống đôi khi cũng quan tâm đến vệ sinh Chính vì vậy phản ứng của khách hàng về dịch vụ giao đồ ăn vẫn còn khá là ít Thường thì khách hàng chỉ đánh giá dựa trên những tiêu chí như thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm khi nhận, đôi khi với những người khó tính thì cả là thái độ của tài xế

Theo báo cáo từ Reputa, thì những lý do chính khiến khách hàng hài lòng với dịch

vụ giao đồ ăn chính là nằm nhiều ở những ưu đãi, khuyến mãi, còn lại sự hài lòng về thái

độ shipper, độ đa dạng món ăn, nhà hàng hay dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi chỉ chiếm một phần rất nhỏ Ngoài sự hài lòng thì Reputa cũng chỉ ra cho ta thấy những yếu tố

12

khiến khách hàng không hài lòng thì phần lớn nằm ở thái độ của shipper, theo sau đó là

sự cố về ứng dụng và độ an toàn trong mùa dịch

Hình 15: Khảo sát về sự hài lòng của dịch vụ

Vậy khách hàng thường tiếp cận với các ứng dụng giao đồ ăn bằng cách nào Câu trả lời chung cho câu hỏi trên với hầu hết các ứng dụng chính là thông qua những chiến dịch quảng cáo và chương trình khuyến mãi Đặc biệt là các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, có thể thấy rõ chính là Shopee Food với những chiến dịch quảng cáo rầm rộ cùng với những người nổi tiếng Reputa đã tìm hiểu dựa trên gần 30 nghìn người dùng tại Việt Nam cho thấy được mối quan tâm của họ với các ứng dụng như sau

Hình 16: Mối quan tâm của khách hàng với từng thương hiệu

Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam là một thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai Nhưng những thương hiệu trong thị trường cần phải tiếp tục cải thiện dịch vụ để làm sao chuyển hoá khách hàng đang có trở thành khách hàng trung thành, không nên phụ thuộc quá nhiều vào promotion nữa

Tổng kết lại thì trong tương lai, chắc chắn sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt giành thị phần của các thương hiệu Người dùng nên sử dụng các ứng dụng một cách thông minh, từ đó thì thị trường giao đồ ăn mới phát triển được

https://www.reputa.vn/blog-detail/download-bao-cao-thi-truong-dich-vu-giao-thuc-an-truc-tuyen-viet-nam-2020

https://marketreport.io/online-food-delivery-in-vietnam-report

https://www.statista.com/topics/8508/online-food-delivery-in-vietnam/#topicOverview

14

https://danso.org/viet-nam/