báo cáo bài tập cá nhân nghiên cứu về thị trường giao đồ ăn tại việt namv

Sở dĩ có sự chênh lệch lớn thế này bởi tại ViệtNam, những cửa hàng phục vụ ăn uống thường là kinh doanh hộ gia đình, chính vì vậy sẽrất khó để họ phát triển riêng đội ngũ giao hàng in-ho

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂNMÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn2016 – 2020, dự báo đến 2025 (triệu USD) 1Hình 2: Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành giao đồ ăn trựctuyến tại Việt Nam từ 2016 đến 2020 với dự báo đến 2025 (triệu USD) 2Hình 3: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024(triệu USD) 2Hình 4: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024(triệu USD) 3Hình 5: Thị phần dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu Việt Nam năm 2020 4Hình 6: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhấtnăm 2020 5Hình 7: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhấtnăm 2020, theo nhóm tuổi 6Hình 8: Doanh thu các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam năm2020 (tỷ đồng) 7Hình 9: Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyếnhàng đầu Việt Nam trong năm 2020 8Hình 10: Số người dùng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ năm 2024, theophân khúc (triệu) 9Hình 11: Cơ cấu tuổi của Việt Nam 9Hình 12: Tần suất đặt đồ ăn trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng6/2020 10Hình 13: Thời gian ưu tiên đặt món trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính

Hình 14: Loại thực phẩm được yêu thích đặt trên các ứng dụng giao hàng củanhững người được hỏi tại Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2020 12Hình 15: Khảo sát về sự hài lòng của dịch vụ 13Hình 16: Mối quan tâm của khách hàng với từng thương hiệu 14

1.Tổng quan thị trường:

1.1.Quy mô:

Dữ liệu từ Statista cho biết Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại ViệtNam giai đoạn 2016 – 2020, dự báo đến 2025, vào năm 2020, thị trường giao đồ ăn trựctuyến tại Việt Nam đạt 586,9 triệu đô, ước tính đến năm 2025 đạt 2709,7 triệu đô Ngoàira, tốc độ tăng trưởng kép của thị trường này sau khi lên đến 96,8% vào giai đoạn 2016-2020 thì đã giảm xuống mức 35,8% vào giai đoạn sau đó, 2021-2025 Dự báo của Statistacho ta thấy được quy mô rất lớn của thị trường giao đồ ăn và tiềm năng phát triển vẫn cònrất lớn.

Hình 1: Quy mô thị trường ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, dựbáo đến 2025 (triệu USD)

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành giao đồ ăn trực tuyến tại ViệtNam từ 2016 đến 2020 với dự báo đến 2025 (triệu USD)

1.2.Doanh thu:

Hình 3: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD)

2

Theo dữ liệu từ Statista, doanh thu từ lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Namgiai đoạn 2017 – 2024 (dự kiến) có xu hướng tăng dần từ 102 triệu USD đến 557 triệuUSD Trong đó, tính riêng trong năm 2022, Statista dự kiến doanh thu từ lĩnh vực giao đồăn trực tuyến tại Việt Nam đạt mức 446 triệu USD và dự kiến trong năm 2023, doanh thuđạt 507 triệu USD, cụ thể doanh thu từ những nền tảng giao đồ ăn trực tuyến trong năm2023 đạt mức 163 triệu USD riêng với mảng giao đồ ăn trực tuyến sử dụng đội ngũ giaohàng của bên thứ 3 thì đạt 344 triệu USD Sở dĩ có sự chênh lệch lớn thế này bởi tại ViệtNam, những cửa hàng phục vụ ăn uống thường là kinh doanh hộ gia đình, chính vì vậy sẽrất khó để họ phát triển riêng đội ngũ giao hàng in-house được mà họ sẽ liên kết với bênthứ 3 để tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm.

Hình 4: Doanh thu mảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ 2017 đến 2024 (triệu USD)

2.1.Thị phần:

Theo báo cáo từ Statista thì trong năm 2020, thị trường Việt Nam có 4 doanhnghiệp chính trong thị trường giao đồ ăn, đứng đầu chính là NOW bây giờ chính làShopee food với 42% thị phần, theo sát đằng sau chính là GrabFood với 40% thị phần,

chiếm ít thị phần hơn so với 2 ông lớn trên chính là GOjeck ngày nay là Gofood với 9%và Beamin với 9%.

Hình 5: Thị phần dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu Việt Nam năm 2020

Cụ thể hơn, Statista chỉ ra những ứng dụng giao đồ ăn được sử dụng nhiều nhất đóchính là GrabFood và Now với 73% người sử dụng, tiếp theo chính là Beamin và Gofood với 46% người sử dụng Điều này cho thấy được chưa có ứng dụng nào thực sự vượttrội trong mảng này bởi chưa có nhiều đột phá trong ý tưởng kinh doanh hay là nhữnghoạt động marketing chưa được hiệu quả Khách hàng ngày nay thường bị thu hút bởinhững chương trình khuyến mãi, voucher nghĩa là bên nào có voucher thì họ sẽ mua Đâylà vấn đề chung mà hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay, họ phụ thuộc quánhiều vào quảng cáo và các chương trình khuyến mãi, vô tình đã tạo thói quen xấu chokhách hàng, khiến cho lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu không cao Cóthể nói, ngày nay lòng trung thành của khách hàng Việt với các thương hiệu là điều xa xỉ.

4

Hình 6: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020

Statista có nghiên cứu cụ thể hơn về từng lứa tuổi sử dụng các ứng dụng giao đồăn với 3 nhóm tuổi chính đó là 18-22 tuổi, 23-29 tuổi và trên 30 tuổi, cũng không khó đểhiểu được 3 nhóm tuổi được Statista chia bởi 18-22 tuổi chính là sinh viên, 23-29 tuổi lànhững sinh viên ra trường và đi làm, phần lớn chưa có công việc ổn định, thu nhập vẫncòn nhiều biến động, trên 30 tuổi chính là những người đã đi làm, phần lớn là đã lập giađình và có thu nhập ổn định.

Hình 7: Ứng dụng giao đồ ăn được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất năm 2020,theo nhóm tuổi

Nổi trội nhất vẫn là Grab food và Now khi ở mỗi nhóm tuổi, họ đều chiếm phầnlớn người sử dụng, Grab đặc biệt là nhóm tuổi 23-29 và trên 30 còn riêng với Now hayShopee food thì cả 3 nhóm tuổi họ đều đạt được mức trên 70%, một con số vô cùng ấntượng.

2.2.Doanh thu các của các ứng dụng:

Đứng đầu trong hầu hết những tiêu chí kể trên, không quá bất ngờ khi Grab foodđứng đầu về mặt doanh thu trong năm 2020 với con số là 3759 tỷ đồng.

6

Hình 8: Doanh thu các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam năm 2020 (tỷ đồng)

Nhưng bất ngờ nằm ở chỗ Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụnggiao đồ ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam trong năm 2020 thì Beamin lại bất ngờ đứngđầu với 484% Điều này chứng tỏ Beamin đang đóng vai kẻ thách thức đầy khó chịutrong thị trường này Điều này một phần là nhờ kết quả của chiến lược thông minh củaBeamin, họ mang đến tinh thần trẻ trung, mới mẻ cho thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam,hứa hẹn trong những năm tới không còn là cuộc đua song mã giữa Grab food và Shopeefood.

Hình 9: Tăng trưởng doanh thu hàng năm của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu ViệtNam trong năm 2020

Từ giá trị thị trường và cả doanh thu được dự báo, chúng ta có thể thấy ngành giaođồ ăn trực tuyến tại Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều sự phát triển kèm theo sự cạnh tranhgiữa các công ty cung cấp dịch vụ Nhưng khoan nói về các công ty, chúng ta cần đề cậpđến yếu tố quan trọng bậc nhất trong không chỉ ngành giao đồ ăn trực tuyến mà còn ởnhiều ngành hàng khác, đó chính là khách hàng.

Theo báo cáo từ Statista, số người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến tại ViệtNam liên tục tăng trong những năm gần đây và dự báo sẽ còn tăng mạnh trong nhữngnăm tới, cụ thể trong năm 2024, Statista ước tính có đến hơn 12 triệu người sử dụng dịchvụ Restaurant-to-customer delivery và hơn 4 triệu người sử dụng dịch vụ Platform-to-customer delivery.

8

Hình 10: Số người dùng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam từ năm 2024, theo phân khúc (triệu)

Điều này cũng không quá bất ngờ bởi Việt Nam là nước có dân số trẻ với 69,3%số người dân từ 15-64 tuổi (nguồn), đặc biệt số người ở đội tuổi này thường tập trung tạicác thành phố lớn Cộng thêm với độ phổ biến của thiết bị di động tại Việt Nam và hệthống internet bao phủ khiến cho thị trường Food Delivery tại Việt Nam có rất nhiềuthuận lợi để phát triển sau này.

Hình 11: Cơ cấu tuổi của Việt Nam

Hành vi khách hang:

Theo thống kế của Statista, người Việt thường sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn đểđặt đồ ăn với 82% người sử dụng dịch vụ, theo sau lần lượt là mạng xã hội, điện thoại,ứng dụng chuyên dụng của cửa hàng với 30%, 28% và 23% Điều này cho ta thấy đượcthói quen của người Việt trong quá trình đặt đồ ăn, họ thường sử dụng các ứng dụng đểđặt đồ ăn bởi sự phổ biến và tiện lợi của chúng Những công ty đó cũng rất biết cáchchiều lòng khách hàng khi thường xuyên tung ra những đợt khuyến mãi, giảm giá,voucher để thu hút khách hàng

Hình 12: Tần suất đặt đồ ăn trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng 6/2020

Có một tiêu chí cũng rất cần được chú ý đó là tần suất đặt đồ trên ứng dụng giaođồ ăn tại nước ta Có đến 19% người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn đặt món ăn từ 3-6 lần 1tuần, con số 19% cũng là kết quả đối với 1-2 lần 1 tuần Chiếm phần lớn là vài lần mộttháng với 20% người sử dụng Dễ thấy được thói quen đặt đồ ăn trực tuyến đang dần hìnhthành với đại đa số người sử dụng dịch vụ này vào những bữa chính như bữa trưa và bữatối khi Statista đã chỉ ra 51% người sử dụng đặt hàng vào bữa trưa, với bữa tối là 35%,xen giữa là 42% người đặt đồ ăn cho bữa chiều.

10

Hình 13: Thời gian ưu tiên đặt món trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam tính đến tháng6/2020

Có thể chia ra thành những nhóm nhu cầu sử dụng dịch vụ giao đồ ăn theo cácbữa Ở đây, chiếm đại đa số là sử dụng dành cho những bữa chính như là bữa trưa và tối.Nhóm sử dụng dành cho bữa phụ như bữa sáng và bữa đêm muộn chiếm khá ít

Chính vì nền ẩm thực độc đáo và phong phú của nước ta nên đứng đầu trong danhsách loại món ăn được đặt nhiều nhất trên ứng dụng giao đồ ăn chính là những món ănđịa phương ví dụ như là bún bò huế, bún chả, cơm tấm, với 67% người dùng đã từngđặt, theo sát là đồ ăn nhanh với 65%.

Hình 14: Loại thực phẩm được yêu thích đặt trên các ứng dụng giao hàng của những ngườiđược hỏi tại Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2020

Cùng với những loại món ăn thường xuyên được đặt ở trên thì Statista cũng cho tathấy được số tiền đã chi cho một đơn hàng trên ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam NgườiViệt thường chi ít hơn 200 nghìn VNĐ cho các ứng dụng giao đồ ăn cụ thể với 43%người sử dụng chi từ 100-200 nghìn VNĐ và 32% người sử dụng chi dưới 100 nghìn VN

Ngày nay, thị trường trong nước ta được đánh giá là khá “dễ dãi” đối với nhữngdịch vụ sử dụng hằng ngày Chẳng nơi đâu như nước ta khi có những cửa hàng như “búnchửi”, hay ngồi ngay ngoài vỉa hè ăn uống đôi khi cũng quan tâm đến vệ sinh Chính vìvậy phản ứng của khách hàng về dịch vụ giao đồ ăn vẫn còn khá là ít Thường thì kháchhàng chỉ đánh giá dựa trên những tiêu chí như thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩmkhi nhận, đôi khi với những người khó tính thì cả là thái độ của tài xế.

Theo báo cáo từ Reputa, thì những lý do chính khiến khách hàng hài lòng với dịchvụ giao đồ ăn chính là nằm nhiều ở những ưu đãi, khuyến mãi, còn lại sự hài lòng về tháiđộ shipper, độ đa dạng món ăn, nhà hàng hay dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi chỉ chiếmmột phần rất nhỏ Ngoài sự hài lòng thì Reputa cũng chỉ ra cho ta thấy những yếu tố12

khiến khách hàng không hài lòng thì phần lớn nằm ở thái độ của shipper, theo sau đó làsự cố về ứng dụng và độ an toàn trong mùa dịch

Hình 15: Khảo sát về sự hài lòng của dịch vụ

Vậy khách hàng thường tiếp cận với các ứng dụng giao đồ ăn bằng cách nào Câutrả lời chung cho câu hỏi trên với hầu hết các ứng dụng chính là thông qua những chiếndịch quảng cáo và chương trình khuyến mãi Đặc biệt là các chiến dịch quảng cáo, truyềnthông, có thể thấy rõ chính là Shopee Food với những chiến dịch quảng cáo rầm rộ cùngvới những người nổi tiếng Reputa đã tìm hiểu dựa trên gần 30 nghìn người dùng tại ViệtNam cho thấy được mối quan tâm của họ với các ứng dụng như sau.

Hình 16: Mối quan tâm của khách hàng với từng thương hiệu

Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam là một thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng đểphát triển trong tương lai Nhưng những thương hiệu trong thị trường cần phải tiếp tục cảithiện dịch vụ để làm sao chuyển hoá khách hàng đang có trở thành khách hàng trungthành, không nên phụ thuộc quá nhiều vào promotion nữa

Tổng kết lại thì trong tương lai, chắc chắn sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệtgiành thị phần của các thương hiệu Người dùng nên sử dụng các ứng dụng một cáchthông minh, từ đó thì thị trường giao đồ ăn mới phát triển được.

14

https://danso.org/viet-nam/