nghiên cứu mô tả thị trường điện thoại di động tại việt nam từ đó xác định các yếu tố quyết định đến việc mua sắm đtdđ của khách hàng và chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố đó bằng thực tế

Mô tả thị trường ĐTDĐ Việt Nam và toàn cầu Qua sự tìm hiểu và những số liệu thu thập được, chúng tôi quyết định phân khúc thị trường ĐTDĐ Việt Nam và toàn cầu theo 2 chiều hướng phân khú

0

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Viện đào tạo Quốc tế SIE Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9/1/2011

Đề Tài:

“Nghiên cứu & mô tả thị trường Điện Thoại Di Động tại Việt Nam, từ đó xác định các yếu tố quyết định đến việc mua sắm ĐTDĐ của khách hàng và chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu

tố đó bằng thực tế”

Giảng viên hướng dẫn:

Ths Nguyễn Tiến Dũng Nhóm sinh viên thực hiện:

 Nguyễn Hồng Nam

 Đỗ Thúy Hằng

 Ngô Thanh Nga

 Trương Đài Trang

 Nguyễn Hạnh Hương

 Nguyễn Ngọc Ánh

1

MỤC LỤC

I Mô tả thị trường ĐTDĐ Việt Nam và toàn cầu

- Số liệu phân khúc thị trường ĐTDĐ

+ Phân khúc theo Giá

+ Phân khúc theo Hãng

II Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng

- Phỏng vấn trực tiếp 20 khách hàng

- Rút ra các yếu tố và trọng số

III Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố

đã liệt kê

- Xây dựng bảng câu hỏi điều tra

- Chọn mẫu điều tra

- Thực hiện điều tra

- Tổng hợp và phân tích số liệu

- Trình bày kết quả

2

I Mô tả thị trường ĐTDĐ Việt Nam và toàn cầu

Qua sự tìm hiểu và những số liệu thu thập được, chúng tôi quyết định phân

khúc thị trường ĐTDĐ Việt Nam và toàn cầu theo 2 chiều hướng phân khúc đó

là:

 Phân khúc theo giá

 Phân khúc theo hãng

Sơ đồ biểu diễn phân khúc theo giá: Năm 2009

(Theo số liệu thống kê của TBKTSG)

3

 Qua phân tích biểu đồ trên, chúng tôi có thể đưa ra một kết luận: “Thị trường điện thoại di động năm 2009 dù tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn tăng 20% so với năm 2008”

Cụ thể, tổng số lượng ĐTDĐ được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam trong năm 2009 xấp xỉ 12 triệu chiếc, trong đó phân khúc máy có giá thấp hơn 2 triệu đồng chiếm 60% trên tổng số lượng, nhưng doanh thu của phân khúc này lại chỉ chiếm có hơn 30% trên tổng doanh thu, tiếp đó, phân khúc máy có giá từ 2 đến 5 triệu lại chiếm đến 35% doanh thu tương ứng với phần trăm số lượng là 30% Phân khúc cao cấp hơn là phân khúc máy có giá từ 5 đến 10 triệu, với phần trăm số lượng chỉ chiếm có 8% nhưng lại đạt được 25% về doanh thu Còn phân khúc máy cao cấp có giá trị từ 10 triệu trở lên chiếm đến hơn 10% về doanh thu trong khi số lượng tiêu thụ của phân khúc này trên thị trường lại chỉ chiếm có gần 1% trên tổng số lượng Đó là phân khúc ĐTDĐ theo giá trên thị trường Việt Nam dựa trên những số liệu mà chúng tôi thu thập được

 Tiếp đến, chúng tôi sẽ phân khúc ĐTDĐ theo hãng ở thị trường Việt Nam năm 2006,

2007 và thị trường thế giới năm 2008, 2009

 Đúng như nhận định của chúng tôi, thì Nokia luôn là hãng ĐTDĐ có uy tín và quy mô đứng đầu Việt Nam, chiếm 54% thị phần các hãng ĐTDĐ năm 2006 và tăng thêm 3% thị phần nữa vào năm 2007, xếp sau Nokia là SamSung, đây cũng là hãng điện thoại khá phổ biến và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, nó chiếm 19% thị phần năm 2006 và sau

đó giảm 1% thị phần vào năm 2007, kế đến là các hãng như: Motorola , Sony Ericson

4

 Và đây là bảng số liệu về phân khúc theo hãng ĐTDĐ trên toàn thế giới qua các năm

2008, 2009, và quý đầu năm 2010 :

 Vâng, vẫn là Nokia, không những đây là hãng có thị phần lớn nhất Việt Nam mà còn là hãng ĐTDĐ đứng đầu thế giới, khó có thương hiệu nào có thể giành lại thế độc tôn trên thị trường toàn cầu từ tay của Nokia, xếp sau nó là SamSung, đây cũng là hãng điện thoại có thị phần rất lớn trên thế giới, chiếm khoảng 20%, ở Việt Nam, người đứng thứ 3 là Motorola nhưng trên thế giới thì Motorola chỉ đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng với thị phần chỉ có gần 8%, hãng xếp hạng trên nó là LG với mức xấp xỉ 10% thị phần Tiếp theo đó, là Sony Ericson và các nhà sản xuất khác

5

II Bằng phương pháp nghiên cứu định tinh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hang của khách hang

 Nhóm nghiên cứu chúng tôi gồm có 6 thành viên:

1 Nguyễn Hồng Nam

2 Đỗ Thúy Hằng

3 Ngô Thanh Nga

4 Trương Đài Trang

5 Nguyễn Hạnh Hương

6 Nguyễn Ngọc Ánh

6

 Ở bước này, chúng tôi đã thực hiện việc phỏng vấn trực tiếp 20 khách hàng để tìm ra những yếu tố cơ bản quyết định đến hành vi mua sắm ĐTDĐ của khách hàng để từ đó chúng tôi có thể xây dựng nên một bảng câu hỏi hoàn chỉnh để thực hiện các bước nghiên cứu tiếp theo

8h30 Sáng thứ 5, ngày 30/12/2010…

Chúng tôi xác định các đối tượng phỏng vấn là những người có mặt ở tại địa điểm này để uống cafe và đọc sách…

Được sự đồng ý của chủ quán, chúng tôi thực hiện phỏng vấn, mỗi thành viên phỏng vấn 4 hoặc 5 khách hàng…

Đặt ra cho mỗi Khách Hàng 5 câu hỏi chính…

Đến từng bàn phỏng vấn trực tiếp, khơi gợi khách hàng bộc lộ mọi suy nghĩ của mình

về ĐTDĐ …

 Các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho mỗi khách hàng:

Câu hỏi 1: “ Hiện tại, Anh/chị đang dùng ĐTDĐ gì?”

Câu hỏi 2: “ Trước đây Anh/chị đã từng sử dụng ĐTDĐ nào khác chưa?” Câu hỏi 3: “ Lý do nào khiến Anh/chị đổi sang sử dụng ĐTDĐ hiện tại?” Câu hỏi 4: “ Anh/chị có thực sự hài lòng với ĐTDĐ đang sử dụng ko? Nếu không, tại sao?”

Câu hỏi 5: “ Nếu điều kiện cho phép trong tương lai, Anh/chị có mua ĐTDĐ mới không? Nếu có, tại sao? ”

 Bảng kết quả tóm lược quá trình phỏng vấn của chúng tôi:

• Bao nhiêu người được quan sát?

+ Total: 20 người - Nam: 9 người

- Nữ: 11 người

• Phỏng vấn trong bao nhiêu lâu?

+ Trung bình mỗi người 15’

• Ở đâu?

+ Địa điểm : BookCafé - 32/30 Tạ Quang Bửu

• Ngày tháng khảo sát:

+ 8h30 sáng thứ 5, ngày 30/12/2010

7

• Độ tuổi

• Nghề nghiệp:

+ Sinh viên: 63,15%

+ Đi làm: 31,6%

+ Về hưu: 5,26%

 Qua cuộc phỏng vấn 20 khách hàng, chúng tôi đã chắt lọc ra được hơn 20 yếu tố quan trọng tác động đến hành vi mua sắm ĐTDĐ của khách hàng, bao gồm các yếu tố và trọng

số khách hàng chọn lựa các yếu tố đó:

• Giá cả 18/20, Màu sắc 18/20 , Tính năng 15/20, Được người khác giới thiệu, tư vấn 2/20,

Dễ sử dụng, thao tác dễ dàng 12/20, Thay đổi phong cách 1/20, Tích hợp 2 Sim 2 Sóng 1/20, Mẫu mã lạ, ít ai có 2/20, Độ bền cao 19/20, Thói quen 1/20, Sự thử trải nghiệm 14/20, Khả năng giao tiếp & thích ứng với các thiết bị khác 7/20, Nhà phân phối uy tín 8/20, Màn hình rộng, hiển thị rõ ràng 9/20, Chất lượng âm thanh 11/20, Thương hiệu 18/20, Dung lượng bộ nhớ 5/20, Cấu hình 6/20, Tích hợp công nghệ cao 5/20, Xu hướng chung 11/20, Tính thời trang 14/20, Chất lượng Camera 10/20, Sử dụng thêm 1 mạng viễn thông 2/20, Khả năng giải trí 9/20, Khả năng chạy được nhiều phần mềm, ứng dụng 5/20

8

III, Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố đã liệt kê

Xây dựng bảng câu hỏi điều tra

+Dựa trên kết quả của quá trình phân tích định tính, chúng tôi đã tạo nên bảng câu hỏi dành cho khách hàng gồm 22 câu hỏi liên quan trực tiếp đến các yếu tố quyết định hành vi mua ĐTDĐ của khách hàng

+Bản câu hỏi của chúng tôi bao gồm 3 phần:

- Phần 1: Lời ngỏ

- Phần 2: Các câu hỏi

- Phần 3: Thông tin cá nhân khách hàng

Chọn mẫu và Thực hiện điều tra

+Chúng tôi đã photocopy phiếu điều tra thành 150 bản

+Sau đó, chia nhóm tới các địa điểm được định sẵn:

Bảng tóm lược quá trình phỏng vấn

• Thời gian phỏng vấn: Ngày 6/1/2011

• Địa điểm phỏng vấn:

BookCafé 32/30 Tạ Quang Bửu

OCEAN Bank Số 1 Đào Duy Anh

Đại học BKHN Số 1 Đại Cồ Việt

Khu dân cư – Thanh Trì

• Số lượng người tham gia phỏng vấn:

%

9

• Độ tuổi:

Độ tuổi Ít hơn 20t Từ 20 đến 29 Từ 30 đến 50 Trên 50

Missing: 0

• Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp Học Sinh

Sinh Viên

Công nhân Nhân Viên Cán bộ viên

chức

Thương nhân

Missing: 0

Thu nhập:

Thu nhập < 2 triệu 2 tr → 5 tr 5 tr → 10 tr > 10 triệu

Missing: 17 (103/120) = 14.2%

10

Trình độ học vấn:

Trình độ học

vấn Phổ thông cơ sở Phổ thông trung học Đại học và cao học Trình độ khác

Missing: 1 (119/120) = 0.8%

- Quá trình tổng hợp & phân tích số liệu của nhóm

Bước 1:

 Mã hóa thứ tự các phiếu từ 1 đến 150 tương ứng với thứ tự của mỗi khách hàng được phỏng vấn

 Mã hóa câu hỏi & mã hóa câu trả lời của khách hàng

Bước 2:

 Nhập số liệu mã hóa bằng Excel

 Trong quá trình tổng hợp số liệu, loại bỏ khoảng 30 phiếu điều tra chưa trung thực → Điều tra, phân tích trên 120 phiếu

Bước 3:

 Thống kê & phân tích số liệu bằng SPSS

11

Trình bày kết quả :

 Bảng thống kê trên tổng số khách hàng được phỏng vấn:

120 Người (43 Nam/ 77 Nữ )

12

Nhận xét chung về: “ Toàn bộ xã hội”

:

 Qua số liệu thống kê, chúng tôi có thể kết luận được rằng, “Độ bền” là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn nhất tới hành vi mua sắm ĐTDĐ của khách hàng, chứng tỏ được

rằng, đây là một xã hội luôn có quan điểm “ ăn chắc mặc bền” trước khi quyết định mua sắm một sản phẩm gì đó và cụ thể ở đây là điện thoại di động

 Sau đó, mới đến yếu tố về “ Giá cả” Thực sự điều này nằm ngoài dự tính của nhóm chúng tôi vào thời điểm trước khi chúng tôi thực hiện điều tra thị trường, thoạt đầu, chúng tôi

luôn nghĩ rằng “ giá cả” phải là yếu tố quan trọng nhất, nhưng thực tế thì không hẳn vậy, đây là một thị trường thật thú vị

 Bên cạnh các yếu tố có tầm quan trọng lớn sau 2 yếu tố kể trên ví dụ như “màu sắc”,

“thương hiệu”, “cấu hình”, “công nghệ”….thì yếu tố có tầm ảnh hưởng thấp nhất tới hành

vi mua sắm của khách hàng đó lại chính là yếu tố “ được giới thiệu tư vấn “ Vâng có lẽ vì đây là một xã hội còn khá trẻ nên cái cách chọn lựa về sản phẩm là rất độc lập trong từng

cá thể, họ luôn xác định được họ cần gì, và họ muốn cái gì, họ luôn có sự tìm hiểu rất kĩ lưỡng về sản phẩm họ quan tâm, nên kết quả mà chúng tôi nhận được âu cũng là điều dễ hiểu…

-

 Bảng thống kê trên tổng số 77/120 khách hàng là Nữ được phỏng vấn:

13

14

Nhận xét chung về:“ Xã hội toàn khách hàng là Nữ”

 Trên đây là bảng phân tích số liệu trên thị trường khi mà chúng tôi đã phân chia ra 2 đối tượng khách hàng để nghiên cứu đó là Nam và Nữ, cụ thể ở đây đó là 77/120 khách hàng

Nữ

 Vâng, một lần nữa, “ Độ bền” lại là yếu tố đứng đầu và quan trọng nhất quyết định tới hành vi mua ĐTDĐ của khách hàng Nữ, có thể nói rằng khách hàng Nữ trong xã hội này luôn rất cẩn thận trong việc chọn lựa ra những sản phẩm tốt, có độ bền cao để có thể yên tâm khi sử dụng mà không phải lo lắng chút gì về vấn đề chất lượng

 Tiếp đến mới là vấn đề về “ Giá cả”, và có một điều đáng lưu ý rằng sau yếu tố “ giá cả” lại là yếu tố về “Màu sắc”, quả thật, đây là một xã hội với toàn khách hàng là Nữ nên ngoài việc quan tâm đến độ bền của sản phẩm mà họ lại còn rất rất quan tâm tới vấn đề màu sắc, đơn giản vì họ là phụ nữ, họ luôn thích cái đẹp, và luôn muốn được sở hữu những sản phẩm ĐTDĐ có màu sắc đẹp

 Sau đó, họ mới quan tâm tới các yếu tố về “Cấu hình”, “Bộ nhớ”, và “ Công nghệ” Điểm đáng lưu ý là sự quan tâm của họ về “ Thương hiệu” là rất ít

-

 Bảng thống kê trên tổng số 43/120 khách hàng là Nam được phỏng vấn:

15

16

Nhận xét chung về: “ Xã hội toàn khách hàng là Nam”

 Ồ thật ngạc nhiên, khi chúng tôi tách rời giới tính khách hàng ra để nghiên cứu thì kết quả cho thấy thật tuyệt vời, đối với xã hội toàn khách hàng là Nam giới, thì với họ, yếu tố về

“giá cả” lại là yếu tố quan trọng nhất, có thể một phần là do thu nhập của họ Nhưng dù sao chúng tôi cũng có thể kết luận rằng, trong toàn xã hội, thì Nữ giới luôn “ Chịu chơi” hơn Nam giới dựa trên số liệu thống kê mà chúng tôi đã thu thập được

 Và đương nhiên, “ Độ bền” lại là yếu tố xếp thứ 2 sau “Giá cả” Vâng, nhìn chung thì cả Nam giới và Nữ giới đều rất quan tâm tới yếu tố này, vì họ luôn muốn được hoàn toàn yên tâm khi sử dụng một sản phẩm nào đó với một khoảng thời gian dài

 Đối với xã hội toàn Nữ giới thì yếu tố quan trọng thứ 3 đối với họ là “ màu sắc” của ĐTDĐ mà họ sẽ mua vì Nữ giới thì thường yêu thích cái đẹp, nhưng số liệu thống kê trên

xã hội toàn Nam giới thì ngược lại, đa phần Nam giới đều không quan trọng vẻ ngoài của ĐTDĐ cho lắm, cái mà họ quan tâm lại là các yếu tố về “ Cấu hình”, “ Dung lượng bộ nhớ”, hay là các yếu tố lien quan đến “ Công nghệ” của một chiếc ĐTDĐ

 Và cuối cùng, xã hội toàn Nam giới cũng như xã hội toàn Nữ giới, họ đều rất độc lập trong việc tìm hiểu cũng như lựa chọn một chiếc ĐTDĐ để phục vụ cho những mục đích của riêng mình, chứ họ không hề quan tâm tới xu hướng tiêu dùng chung của xã hội hay cũng không vì được người khác giới thiệu tư vấn nên mới mua ĐTDĐ…

KẾT THÚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng để có thể hoàn thành tốt được đề tài nghiên cứu này

Chúc thầy sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống

Một lần nữa, nhóm chúng em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy và gia đình…